吉艾科技：2016年第三季度报告全文

吉艾科技（北京）股份公司 2016 年第三季度报告全文
                              吉艾科技（北京）股份公司
                                     2016 年第三季度报告
                                            2016 年 10 月
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吉艾科技（北京）股份公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人黄文帜、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主
管人员)杨培培声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                        本报告期末比上年
                                                                         上年度末
                                     本报告期末                                                              度末增减
                                                              调整前                   调整后                调整后
    总资产（元）                    2,821,393,854.91       2,510,421,571.47         2,521,668,455.84               11.89%
    归属于上市公司股东的净资产
                                    1,288,074,534.49       1,300,621,264.55         1,311,868,148.92                -1.81%
    （元）
                                                         本报告期比上年同                               年初至报告期末比
                                      本报告期                                     年初至报告期末
                                                              期增减                                      上年同期增减
    营业总收入（元）                   25,421,627.35                 -70.09%          115,224,661.51               -32.24%
    归属于上市公司股东的净利润
                                       -8,025,603.63              -159.36%            -16,145,910.04             -145.34%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                       -7,683,457.79              -156.63%            -16,436,512.99             -146.22%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                   --                    -48,292,809.36             -349.72%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                        -0.02            -166.67%                      -0.04            -150.00%
    稀释每股收益（元/股）                        -0.02            -166.67%                      -0.04            -150.00%
    加权平均净资产收益率                        -0.60%                -1.63%                  -1.24%                -3.97%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                            项目                               年初至报告期期末金额                      说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部                                        主要系处置固定资产损失与
                                                                                 -21,099.52
    分）                                                                                      车辆处置损益
                                                                                              主要系增值税即征即退收入、
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家                                      摊销 5000HP 高压大功率压裂
                                                                               1,744,582.45
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                    车组收益以及技术改造扶持
                                                                                              基金
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -1,459,264.39     主要系股权处置损失
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    减：所得税影响额                                                   -15,332.77
    少数股东权益影响额（税后）                                     -11,051.64
    合计                                                              290,602.95               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、客户相对集中的风险
       由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍，公司的主要客户集中于两大石油公司
下 属的测井服务单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖。 预计这一状况在未来一
段时间内还将继续存在。
2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
       公司测井仪器的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、
审批预算及采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶
段， 客户通常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在季节性的情况。钻井服务也因为完工确认节点，一定
程度上产生收入确认波动的情况。
       公司针对此种状况，通过改善业务格局、延伸产业链、拓宽市场等方式，以淡化季节性原因对公司业绩的影响。
3、年末应收账款较高的风险
       公司测井仪器的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，受其采购流程季节性特点及资金管理体制的影
响，公司通常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完
成后的下一年开始支付，呈明显的“跨年度”支付特征。因此，公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上
述原因，公司在年末形成了比例较高的应收账款。公司与主要客户中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作
关系，且其资信状况良好，还款能力强，但是年末应收账款较大的状况对公司的短期现金流构成不利影响。公司本着谨慎性
原则对应收账款提取了相应的坏账准备。
       为了降低风险，本公司建立健全了应收账款管理及催收制度，加大催款力度，加速资金周转。
4、市场竞争程度加大的风险
       随着国内测井仪器制造业的发展，公司在市场中可能面对更多的竞争主体。如未来市场内竞争主体数量增加，则市场
竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。
       公司在巩固现有市场地位的同时，并通过自主创新不断推出新产品以提高核心竞争力，在国内市场竞争中处于领先地
位。 同时积极开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略。
5、境外经营风险
       随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率
变化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利
影 响。
       公司将加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境
外经营风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                         10,222
                                                            先股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条             质押或冻结情况
      股东名称        股东性质    持股比例          持股数量
                                                                  件的股份数量        股份状态           数量
    高怀雪          境内自然人        42.73%        185,702,100       154,276,574   质押                 30,000,000
    徐博            境内自然人          6.59%        28,630,200        21,472,650
    华宝信托有限
    责任公司-“辉
                    其他                3.24%        14,077,500
    煌”81 号单一
    资金信托
    李莉            境内自然人          1.76%         7,650,000
    中国建设银行
    股份有限公司-
    鹏华医疗保健    其他                1.73%         7,528,783
    股票型证券投
    资基金
    李全云          境内自然人          0.96%         4,187,659
    中国建设银行
    股份有限公司-
    易方达创新驱
                    其他                0.89%         3,862,884
    动灵活配置混
    合型证券投资
    基金
    李冬梅          境内自然人          0.71%         3,100,000
    姜琳            境内自然人          0.60%         2,586,721
    杨先强          境内自然人          0.56%         2,416,296
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
    高怀雪                                                             31,425,526   人民币普通股         31,425,526
    华宝信托有限责任公司－“辉
                                                                       14,077,500   人民币普通股         14,077,500
    煌”81 号单一资金信托
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    李莉                                                                   7,650,000   人民币普通股          7,650,000
    中国建设银行股份有限公司－
    鹏华医疗保健股票型证券投资                                             7,528,783   人民币普通股          7,528,783
    基金
    徐博                                                                   7,157,550   人民币普通股          7,157,550
    李全云                                                                 4,187,659   人民币普通股          4,187,659
    中国民族证券有限责任公司客
    户信用交易担保证券账户                                                 3,914,311   人民币普通股          3,914,311
    中国建设银行股份有限公司－
    易方达创新驱动灵活配置混合                                             3,862,884   人民币普通股          3,862,884
    型证券投资基金
    申万宏源证券有限公司客户信
                                                                           3,414,455   人民币普通股          3,414,455
    用交易担保证券账户
    中信证券股份有限公司客户信
                                                                           3,107,264   人民币普通股          3,107,264
    用交易担保证券账户
                                      高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北
    上述股东关联关系或一致行动        京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售
    的说明                            流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联
                                      关系，也未知是否为一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                      本期解除限售    本期增加限售                                    拟解除限售日
      股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因
                                          股数            股数                                               期
                                                                                                      按照相关政策
    高怀雪               98,796,824               0      55,479,750      154,276,574   高管锁定
                                                                                                      实行
    合计                 98,796,824               0      55,479,750      154,276,574        --                --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债类
1、货币资金比上年度期末增加25,969.54万元，增加幅度为125.63%，主要系报告期内收到短期信用贷款及销售现金回款
12399.26万元导致；
2、应收票据比上年度期末增加617.76万元，增加幅度为114.96%，主要系报告期内收到票据回款增多且报告期末未承兑所致；
3、应收账款比上年度期末减少1,552.41万元，减少幅度为3.05%，主要系本报告期内收到销售回款15,749.74万元,略高于本
期新增应收账款,同时补提坏帐准备660.92万元综合导致；
4、预付账款比上年度期末减少2,152.34万元，减少幅度为41.53%，主要系本期资本性采购支出转入在建项目，同时由于收
购项目终止中介机构预付款转入当期损益综合导致；
5、应收利息比上年度期末减少7.68万元，减少幅度为41.09%，主要系本报告期内收到上年度期末定期存款利息18.69万元且
本报告期末计提定期存款利息11.01万元综合导致；
6、其他应收款比上年度期末减少2,506.09万元，减少幅度为44.76%，主要系本报告期清理备用金、保证金及收回联营企业
借款所致；
7、存货比上年度期末增加6,565.70万元，增加幅度为51.64%，主要系集团内部销售导致存货增加，同时子公司安埔胜利采
购备料增多综合导致；
8、其他流动资产比上年度期末减少10,673.98万元，减少幅度为72.38%，主要系报告期内子公司东营和力收回到期其他货币
资金所致；
9、长期股权投资比上年度期末增加530.09万元，增加幅度为22.81%，主要系报告期内合营企业投资收益增加所致；
10、固定资产净额比上年度期末减少6,138.15万元，减少幅度为22.68%，主要系报告期内集团内部处置固定资产及计提资产
折旧所致；
11、在建工程比上年度期末增加19,922.80万元，增加幅度为98.68%，主要系报告期内中塔炼油厂项目及LoneStar项目支出
增加所致；
12、无形资产比上年度期末减少173.74万元，减少幅度为5.51%，主要系报告期内无形资产摊销所致；
13、长期待摊费用比上年度期末减少99.49万元，减少幅度为10.26%，主要系报告期内子公司土地使用权摊销所致；
14、递延所得税资产比上年度期末减少329.46万元，减少幅度为18.65%，主要系上期未开票成本本期已开票时间性差异消失
导致；
15、短期借款比上年度期末增加10,000万元，增加幅度为132.28%，主要系报告期内母公司发生信用贷款所致；
16、应付票据比上年度期末减少3,589.69万元，减少幅度为100%，主要系报告期内母公司支付到期票据所致；
17、应付账款比上年度期末增加1551.69万元，增加幅度为15.83%，主要系报告期末欠付中塔项目一期设备安装施工费所致；
18、预收账款比上年度期末增加16.55万元，增加幅度为6.54%，主要系报告期内子公司成都航发及山东荣兴收到客户预付款
所致；
19、应付职工薪酬比上年度期末减少72.69万元，减少幅度15.57%，主要系本期计提的职工薪酬低于期初已计提未支付的工
资和社保等费用所致；
20、应交税费比上年度期末减少1,733.45万元，减少幅度为58.81%，主要系本期支付上年度期末计提的税费所致；
21、应付利息比上年度期末增加505.35万元，增加幅度为5320.89%，主要系本报告期计提国开行长期贷款利息及短期信用贷
款利息所致；
22、长期借款比上年度期末增加26,668.00万元，增加幅度为100%，主要系本报告期内孙公司中塔石油收到长期专项贷款所
致；
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23、递延收益比上年度期末减少31.03万元，减少幅度为52.94%，主要系子公司成都航发报告期内确认政府补助所致；
24、递延所得税负债比上年度期末减少709.15万元，减少幅度为75.68%，主要系子公司安埔胜利本期未开票收入开票时间性
差异消失导致；
25、其他综合收益比上年度期末增加797.78万元，增加幅度为14.49%，主要系外币报表折算差异导致；
26、专项储备比上年度期末减少11.03万元，减少幅度为6.37%，主要系本期使用专项储备所致；
27、未分配利润比上年度期末减少3,166.11万元，减少幅度为7.84%，主要系本期派发股利，同时本期亏损导致；
（二）损益类
1、营业收入比上年同期减少5,483.55万元，减少幅度为32.24%，主要系受行业周期及经济环境影响，公司测井设备销售收
入及测井工程服务收入下降所致；
2、营业成本比上年同期减少1,513.66万元，减少幅度为18.15%，主要系测井设备销售收入减少导致相关的原材料等营业成
本减少所致；
3、营业税金及附加比上年同期增加34.24万元，增加幅度为26.98%，主要系本期采购较少，导致可抵扣进项税减少，应交增
值税增加及其附加税增加；
4、销售费用比上年同期减少240.6万元，减少幅度为33.78%，主要系本期公司贸易业务减少导致相关费用减少；
5、管理费用比上年同期增加1,886.06万元，增加幅度为49.57%，主要系本报告期内由于收购项目终止确认中介机构费用1300
万，同时由于子公司安埔胜利合并时段增加导致本项目增加440万元；
6、财务费用比上年同期增加657.44万元，增加幅度为112.75%，主要系本期海外子公司外币存款汇兑收益减少所致；
7、投资收益比上年同期增加781.25万元，增加幅度为5,479.43%，主要系报告期内合营企业投资收益增加所致；
8、营业外收入比上年同期增加160.60万元，增加幅度为911.38%，主要系子公司吉艾软件即征即退增值税收入及成都航发政
府补助较上年同期增多所致
9、所得税费用比上年同期减少80.65万元，减少幅度为16.73%，主要系报告期内亏损，当期所得税费用减少所致；
（三）现金流量类
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少4,275.33万元，减少幅度为25.64%，主要系本期公司现金回款减少所致；
2、收到的税费返还比上年同期增加30.24万元，增加幅度为30.67%，主要系合并范围时段变化导致本项目增加所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少4,751.01万元，减少幅度为91.24%，主要系上年同期子公司东营和力收
回往来借款而本期未发生导致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加311.07万元，增加幅度为4.75%，主要系合并范围时段变化子公司安埔胜
利生产性采购支出增加导致；
5、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少847.05万元，减少幅度为24.45%，主要系本期人员调整及工资调整所
致；
6、支付的各项税费比上年同期增加2,923.68万元，增加幅度为139.96%，主要系合并范围时段变化子公司安埔胜利本项目增
加1,245万元，同时本期由于理顺母子公司业务新增关联交易产生的税费增多导致；
7、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少4,620.61万元，减少幅度为58.15%，主要系上年同期子公司航发特车、
东营和力往来款及经营费用较多导致；
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上期同期增加1万元，增加幅度为25%，主要系本期子公司
天元航地及山东荣兴处置报废资产所致；
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加8,123.38万元，增加幅度为100.92%，主要系本公
司中塔炼油厂项目一期投入增加所致；
10、投资支付的现金比上年同期支付减少28,532万元，减少幅度为99.83%，主要系上期同期收购安埔胜利股权导致；
11、取得借款收到的现金比上年同期增加16,948.8万元，增加幅度为87.89%，主要系孙公司中塔石油收到长期专项贷款导致；
12、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加27,712.67万元，增加幅度为197.72%，主要系本期母公司收到员工持股
计划款项及子公司东营和力收到的关联方借款增多导致；
13、偿还债务支付的现金比上年同期减少9,500万元，减少幅度为100%，主要系上年同期偿还借款而本期未发生所致；
14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少673.57万元，减少幅度为30.67%，主要系上年同期现金分红较多
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导致；
15、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加42,044.05万元，增加幅度为25,345.97%，主要系母公司本期还股东借
款及支付贷款利息较多导致；
16、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加212.92万，增加幅度为2,891.12%，主要系本期子公司东营和力货
币资金汇兑收益增加，同时合并范围变化综合导致；
17、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加39,212.81万元，增加幅度为296.05%，主要系本期收到借款较多，同时投资
支付现金较少综合导致；
（四）财务指标类
1、总资产比上年末增加11.89%，主要是本期短期信用贷款及长期专项贷款增多所致；
2、归属于上市公司股东的所有者权益比上年度期末减少1.81%，主要系报告期内公司亏损，且分配现金股利综合导致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
         2016年第三季度营业收入较上年同期有所减少，公司实现营业收入 11,522.47 万元，较上年同期减少 32.24%；
实现归属于母公司股东的净利润 -1,614.59 万元，较上年同期减少 145.34%。
    本期销售收入以及归属于母公司股东的净利润较去年同期减少，主要原因如下：一方面受行业周期和经济环境的影响，
石油测井设备订单及石油工程服务需求降低，二是报告期内股权收购项目产生的中介费用增加，三是本期汇兑收益较上年同
期有所减少
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司测井仪器研发情况：
（1）对之前的外协部件逐步实现研发生产，同时积极开发新型测井仪器，进一步拓宽市场，增加盈利水平；
（2）积极增加受市场欢迎的存储仪器的种类，包括XMAC等新产品；
（3）随钻测井仪器研发继续推进，目前进展顺利，我公司力争尽快实现商业化生产。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方    承诺类型     承诺内容       承诺时间     承诺期限    履行情况
 股权激励承诺
 收购报告书或权益变动报告书中
 所作承诺
 资产重组时所作承诺
                                                            若吉艾科技
                                                            因有关政府
                                                            部门或司法
                                                            机关认定需
                                                            补缴 2009
                                                            年至 2011
                                                            年社 会保
                                                            险费和住房
                                                            公积金，或
                                                            因社会保险
                                                            和住 房公
                                                            积金事宜受
                                                                                                     截止本报
                                                            到处罚，或
                                               关于同业竞                                            告期末，所
                                 公司控股股                 任何相关方
                                               争、关联交                               作为吉艾科   有承诺人
 首次公开发行或再融资时所作承    东高怀雪、                 以任何方式     2012 年 01
                                               易、资金占                               技控股股东   严格信守
 诺                              黄文帜、徐                 提出有关社     月 18 日
                                               用方面的承                               期间         承诺，未出
                                 博                         会保险和住
                                               诺                                                    现违反承
                                                            房公积金的
                                                                                                     诺的情况
                                                            合法权利要
                                                            求，公司控
                                                            股股东高怀
                                                            雪、黄文帜、
                                                            徐博将承担
                                                            以下事项：
                                                            经有关政府
                                                            部门或司法
                                                            机关认定的
                                                            需由吉艾科
                                                            技补缴的全
                                                            部 社会保
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吉艾科技（北京）股份公司 2016 年第三季度报告全文
                                                           险费和住房
                                                           公积金、罚
                                                           款或赔偿款
                                                           项；相关方
                                                           提出的涉及
                                                           社会保险
                                                           费、住房公
                                                           积金或赔偿
                                                           款项的合法
                                                           权利要求，
                                                           以及因上述
                                                           事项而产生
                                                           的由吉艾科
                                                           技支付的或
                                                           应由吉艾科
                                                           技支付的所
                                                           有相关费
                                                           用。
                                                           自公司上市
                                                           之日起三十
                                                           六个月内，
                                                           不转让或者
                                                           委托他人管
                                                           理其直接或
                                                           间接持有的
                                                           公司公开发
                                                           行股票前已
                                                           发行的股
                                                                                                    截止本报
                                                           份，也不由
                                                                                                    告期末，所
                                 公司控股股                公司回购其
                                                                                       自公司上市   有承诺人
                                 东高怀雪、   股份限售承   直接或间接     2012 年 04
                                                                                       之日起三十   严格信守
                                 黄文帜、徐   诺           持有的该部     月 10 日