中际装备：2015年第三季度报告全文

                 山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东中际电工装备股份有限公司
    2015 年第三季度报告
         2015 年 10 月
                                    山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                          山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                本报告期末比上年度末
                                                                     上年度末
                                       本报告期末                                                          增减
                                                          调整前                   调整后              调整后
总资产（元）                       611,162,969.30     655,757,459.52        655,757,459.52             -6.80%
归属于上市公司普通股股东的股东权
                                   537,496,991.45     544,957,414.02        544,957,414.02             -1.37%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净
                                         2.4883           2.5228                   2.5228              -1.37%
资产（元/股）
                                                     本报告期比上年同                           年初至报告期末比上年
                                        本报告期                           年初至报告期末
                                                          期增减                                      同期增减
营业总收入（元）                    26,209,578.06        19.75%                 69,286,288.53         -13.47%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                       -265,280.28       -106.61%               -5,320,542.40         -255.08%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           --               --                  9,836,597.04           -6.92%
每股经营活动产生的现金流量净额
                                           --               --                     0.0455                  1.00%
（元/股）
基本每股收益（元/股）                     -0.02          -166.67%                   -0.02             -166.67%
稀释每股收益（元/股）                     -0.02          -166.67%                   -0.02             -166.67%
加权平均净资产收益率                     -0.98%           1.54%                    1.54%               -2.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                         -1.14%           0.49%                    0.49%               -1.63%
产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                   776,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               240,345.88
减：所得税影响额                                                   152,451.88
合计                                                               863,894.00                         --
                                                          山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险
     目前国内外经济形势依然比较错综复杂，全球经济复苏缓慢，经济增长动力不足，在国内宏观经济转
型、经济结构调整的大背景下，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。
受此影响，公司仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的风险和
挑战。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将
风险降至最低限度。
     2、与德国STATOMAT公司合作项目实施及技术转化的风险
     虽然公司在选择与德国STATOMAT公司战略合作过程中，已从多方面进行了充分的调研和论证分析，
也组织精干力量成立了专门的技术小组，目前双方各项合作事宜进展也比较顺利，但由于在项目实施、后
期双方合作及生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、人才培养、公司自身管理能力的
局限、技术转化周期长短等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此项目的实施及技术转
化存在一定的风险。为此，公司将在技术研发、营销管理、人才建设和市场拓展等方面采取一系列措施，
以确保合作项目的顺利实施。
     3、募投项目及其他投资项目实施导致运营费用上升的风险
     随着公司募集资金建设项目的完工及与德国STATOMAT公司战略合作项目的实施，涉及的基础设施
建设、设备购置、技术使用及支持等费用支出金额较大，短期内可能会给公司带来资金和费用上升的压力，
从而影响公司经营业绩的快速提升。但长期来看，随着各项投资项目的实施，国内外市场的开拓，公司可
通过领先的技术优势和优越的产品质量增强对客户议价能力，增加利润增长点、提升整体盈利水平、并增
强公司长期可持续发展能力。
     4、经营管理风险
     随着公司资产、人员规模的不断扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面也提出了更高的要求，如
果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，存在着生产、研发、营销、人力资源、品牌等多方面
的管理风险，同时对中高级技术、管理人才的需求也会日益增加。针对上述风险，公司已进行了人员结构
                                                           山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
调整，并进一步完善了内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高科学决策水平，使企业管理更加规
范化、科学化、制度化，努力打造一支高水平的经营管理团队。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                            7,918
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条件     质押或冻结情况
         股东名称               股东性质        持股比例      持股数量
                                                                             的股份数量     股份状态     数量
山东中际投资控股有限公司     境内非国有法人      46.01%       99,380,300         0            质押     49,100,000
泽辉实业（香港）有限公司        境外法人         20.01%       43,229,700         0
中央汇金投资有限责任公司      境内一般法人       1.62%        3,506,800
王晓东                         境内自然人        0.90%        1,953,168
山东中际电工装备股份有限公
                                  其他           0.73%        1,575,810
司－第一期员工持股计划
上海臻界翊畅投资管理合伙企
                             境内非国有法人      0.71%        1,526,900
业（有限合伙）
浙江富鑫创业投资有限公司     境内非国有法人      0.66%        1,419,300
工银瑞信基金－农业银行－工
                                  其他           0.48%        1,046,700
银瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
                                  其他           0.48%        1,046,700
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
                                  其他           0.48%        1,046,700
证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中
                                  其他           0.48%        1,046,700
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
                                  其他           0.48%        1,046,700
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
                                  其他           0.48%        1,046,700
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
                                  其他           0.48%        1,046,700
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
                                  其他           0.48%        1,046,700
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中
                                  其他           0.48%        1,046,700
证金融资产管理计划
                                                            山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
易方达基金－农业银行－易方
                                   其他           0.48%        1,046,700
达中证金融资产管理计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
                 股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
山东中际投资控股有限公司                                   99,380,300             人民币普通股     99,380,300
泽辉实业（香港）有限公司                                   43,229,700             人民币普通股     43,229,700
中央汇金投资有限责任公司                                   3,506,800              人民币普通股      3,506,800
王晓东                                                     1,953,168              人民币普通股      1,953,168
山东中际电工装备股份有限公司－第一期员工
                                                           1,575,810              人民币普通股      1,575,810
持股计划
上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）                   1,526,900              人民币普通股      1,526,900
浙江富鑫创业投资有限公司                                   1,419,300              人民币普通股      1,419,300
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融
                                                           1,046,700              人民币普通股      1,046,700
资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理
                                                           1,046,700              人民币普通股      1,046,700
计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理
                                                           1,046,700              人民币普通股      1,046,700
计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理
                                                           1,046,700              人民币普通股      1,046,700
计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理
                                                           1,046,700              人民币普通股      1,046,700
计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理
                                                           1,046,700              人民币普通股      1,046,700
计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理
                                                           1,046,700              人民币普通股      1,046,700
计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理
                                                           1,046,700              人民币普通股      1,046,700
计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理
                                                           1,046,700              人民币普通股      1,046,700
计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产
                                                           1,046,700              人民币普通股      1,046,700
管理计划
                                              王晓东先生为公司实际控制人王伟修先生之子，与公司控股股东山东中际
上述股东关联关系或一致行动的说明              投资控股有限公司为一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关
                                              联关系或是一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）          不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                         山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                 山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，面对不利的外部市场环境公司管理层以提高工作质量和效率、运营质量和效率、促进综合
效益提升为目标，根据年初制定的经营计划，紧紧围绕质量、效益开展工作，积极推进各项工作的开展，
坚持“技术与管理双提升”的工作方针，以务实内部管理为基础，以德国技术的快速转化及市场开拓工作为
工作重点，着力对内部运营管理体系进行调整，不断完善公司内部管理体系，加强内部控制和公司治理，
                                                        山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
确保公司健康、规范运作。
     报告期内，由于受国内整体经济形势下滑影响，行业需求不旺，2015年1-9月公司实现营业收入
69,286,288.53元，比上年同期减少13.47%，营业利润-6,336,888.28元，比上年同期下降54.56%，归属于上
市公司股东的净利润-5,320,542.4元，比上年同期下降255.08%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                        山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，按照公司的发展战略和年度经营计划，积极实施产品
线、管理线双线驱动的管理新模式，进行以效益为目标的战略调整。准确把握市场动态，加大新产品研发
力度，不断充实技术及管理团队，加快募投项目建设进度，狠抓内部管理。报告期内，在推进国际战略合
作、新产品研发、市场拓展、对外投资以及内部管理等方面均取得了一定的成绩，具体经营情况可参见本
章已述管理层讨论与分析部分。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   （1）行业周期性波动风险
     本公司所处的行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和
固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对
本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公
司已经充分意识到未来可能存在这种风险，并采取各项积极措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低
限度，公司将继续坚持“服务至上，创新发展”的经营理念，根据客户差异化需求，“量身打造”最适合客户
需求的一体化服务和设备，提高客户满意度和忠诚度，进一步巩固公司的市场地位。
   （2）核心人才不足或流失的风险
                                                山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    公司自成立以来之所以能保持稳定快速成长，主要依赖于公司拥有一支专业化的核心创业团队，公司
的高中层管理人员都是专业技术出身，均具有10年以上的从业经历，在专业技术、企业管理和市场营销方
面都积累了丰富的经验，对公司产品技术创新和业务经营发展起着关键作用。但在未来发展过程中，能否
很好的吸引、任用、留住高素质的人才，能否培养出合理的人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个
重要的风险因素。公司一直创造各种条件留住人才，目前核心人员较为稳定，未来公司将加强创新团队建
设，适时引进高端复合型人才，充实人才队伍，实现公司可持续的快速发展
   （3）公司转型升级带来的风险
随着公司产品种类规模的逐步扩大、业务范围的不断拓展以及与德国合作项目的不断推进，公司及产品业
务正处于转型升级阶段，这对公司经营决策和管理活动的开展、新产品研发、人力资源管理、风险控制等
方面的要求也越来越高，公司若不能及时提高管理能力和技术研发水平，创新管理模式，储备好技术和管
理人才，则对公司的战略转型发展带来一定的不利影响。公司已经充分意识可能存在的这种风险，未来公
司将进一步关注外部市场环境和行业政策的变化，紧紧围绕公司的战略规划，不断创新管理机制，提高科
学决策水平，加大人才的引进、培养和储备力度，全面提升公司管理水平，最大限度的降低或减少公司转
型升级带来的各种风险。
                                                            山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源             承诺方               承诺内容                 承诺时间      承诺期限       履行情况
股权激励承诺           无
收购报告书或权益变动
                       无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺     无
                                                                                                    截止本报告期
                                      \"股份自愿锁定承诺：自公司股票在
                                                                                                    末，承诺人严格
                                      证券交易所上市交易之日起 36 个月
                       山东中际投资                                      2012 年 04   截止到 2015   履行了承诺，未
                                      内，不转让或者委托他人管理其直
                       控股有限公司                                      月 10 日     年 4 月 10 日 发生违反承诺的
                                      接或间接持有的公司股份，也不由
                                                                                                    情况，该承诺已
                                      公司收购该部分股份。\"
                                                                                                    履行完毕。
                                                                                                    截止本报告期
                                      \"股份自愿锁定承诺：自公司股票在
                                                                                                    末，承诺人严格
                                      证券交易所上市交易之日起 36 个月
                                                                         2012 年 04   截止到 2015   履行了承诺，未
                            王伟修    内，不转让或者委托他人管理其直
                                                                         月 10 日     年 4 月 10 日 发生违反承诺的
                                      接或间接持有的公司股份，也不由
                                                                                                    情况，该承诺已
                                      公司收购该部分股份。\"
                                                                                                    履行完毕。
                                      \"限售期满后，在任职期内每年转让
                                      的股份不超过其直接或间接持有的
首次公开发行或再融资
                                      公司股份的 25%；自公司股票上市
时所作承诺
                                      之日起六个月内申报离职时，申报
                                      离职之日起十八个月内不转让其直                                截止本报告期
                                      接或间接持有的公司股份；自公司                                末，承诺人严格
                                                                         2012 年 04
                            王伟修    股票上市之日起第七个月至第十二                      长期      履行了承诺，未
                                                                         月 10 日
                                      个月之间申报离职时，申报离职之                                发生违反承诺的
                                      日起十二个月内不转让其直接或间                                情况。
                                      接持有的公司股份。因公司进行权
                                      益分派等导致其直接或间接持有公
                                      司股份发生变化的，亦遵守上述规
                                      定。\"
                                      \"限售期满后，在任职期内每年转让                               截止本报告期
                                      的股份不超过其直接或间接持有的 2012 年 04                     末，承诺人严格
                            戚志杰                                                        长期
                                      公司股份的 25%；自公司股票上市 月 10 日                       履行了承诺，未
                                      之日起六个月内申报离职时，申报                                发生违反承诺的
                            山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
         离职之日起十八个月内不转让其直                         情况。
         接或间接持有的公司股份；自公司
         股票上市之日起第七个月至第十二
         个月之间申报离职时，申报离职之
         日起十二个月内不转让其直接或间
         接持有的公司股份。因公司进行权
         益分派等导致其直接或间接持有公
         司股份发生变化的，亦遵守上述规
         定。\"
         \"限售期满后，在任职期内每年转让
         的股份不超过其直接或间接持有的
         公司股份的 25%；自公司股票上市
         之日起六个月内申报离职时，申报
         离职之日起十八个月内不转让其直                         截止本报告期
         接或间接持有的公司股份；自公司                         末，承诺人严格
                                           2012 年 04
张兆卫   股票上市之日起第七个月至第十二                 长期    履行了承诺，未
                                           月 10 日
         个月之间申报离职时，申报离职之                         发生违反承诺的
         日起十二个月内不转让其直接或间                         情况。
         接持有的公司股份。因公司进行权
         益分派等导致其直接或间接持有公
         司股份发生变化的，亦遵守上述规
         定。\"
         \"限售期满后，在任职期内每年转让
         的股份不超过其直接或间接持有的
         公司股份的 25%；自公司股票上市
         之日起六个月内申报离职时，申报
         离职之日起十八个月内不转让其直                         截止本报告期
         接或间接持有的公司股份；自公司                         末，承诺人严格
                                           2012 年 04
王柏林   股票上市之日起第七个月至第十二                 长期    履行了承诺，未
                                           月 10 日
         个月之间申报离职时，申报离职之                         发生违反承诺的
         日起十二个月内不转让其直接或间                         情况。
         接持有的公司股份。因公司进行权
         益分派等导致其直接或间接持有公
         司股份发生变化的，亦遵守上述规
         定。\"
         \"限售期满后，在任职期内每年转让
         的股份不超过其直接或间接持有的
                                                                截止本报告期
         公司股份的 25%；自公司股票上市
                                                                末，承诺人严格
         之日起六个月内申报离职时，申报 2012 年 04
戚积常                                                  长期    履行了承诺，未
         离职之日起十八个月内不转让其直 月 10 日
                                                                发生违反承诺的
         接或间接持有的公司股份；自公司
                                                                情况。
         股票上市之日起第七个月至第十二
         个月之间申报离职时，申报离职之
                             山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
         日起十二个月内不转让其直接或间
         接持有的公司股份。因公司进行权
         益分派等导致其直接或间接持有公
         司股份发生变化的，亦遵守上述规
         定。\"
         \"限售期满后，在任职期内每年转让
         的股份不超过其直接或间接持有的
         公司股份的 25%；自公司股票上市
         之日起六个月内申报离职时，申报
         离职之日起十八个月内不转让其直                          截止本报告期
         接或间接持有的公司股份；自公司                          末，承诺人严格
                                            2012 年 04
王策胜   股票上市之日起第七个月至第十二                  长期    履行了承诺，未
                                            月 10 日
         个月之间申报离职时，申报离职之                          发生违反承诺的
         日起十二个月内不转让其直接或间                          情况。
         接持有的公司股份。因公司进行权
         益分派等导致其直接或间接持有公
         司股份发生变化的，亦遵守上述规
         定。\"
         \"1、本人控制的其他企业目前与中际
         装备不存在任何同业竞争；2、自本
         《承诺函》签署之日起，本人控制
         的其他企业将不直接或间接从事、
         参与任何与中际装备目前或将来相
         竞争的业务或项目，不进行任何损
         害或可能损害中际装备利益的其他
         竞争行为；3、自本《承诺函》签署
         之日起，如中际装备将来扩展业务
         范围，导致本人实际控制的其他企
         业所生产的产品或所从事的业务与
                                                                 截止本报告期
         中际装备构成或可能构成同业竞
                                                                 末，承诺人严格
         争，本人实际控制的其他企业承诺 2012 年 04
王伟修                                                   长期    履行了承诺，未
         按照如下方式消除与中际装备的同 月 10 日
                                                                 发生违反承诺的
         业竞争：（1）停止生产构成竞争或
                                                                 情况。
         可能构成竞争的产品；（2）停止经
         营构成竞争或可能构成竞争的业
         务；（3）如中际装备有意受让，在
         同等条件下按法定程序将竞争业务
         优先转让给中际装备；（4）如中际
         装备无意受让，将竞争业务转让给
         无关联的第三方。4、本人承诺不为
         自己或者他人谋取属于中际装备的
         商业机会，自营或者为他人经营与
         中际装备相竞争的业务；5、本人保
         证不利用实际控制人的地位损害中
                                   山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文