长方集团：2016年第三季度报告全文

深圳市长方集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年第三季度报告全文
       证券代码：300301
      证券简称：长方集团
     披露日期：2016 年 10 月
                                     深圳市长方集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邓子权、主管会计工作负责人杨文豪及会计机构负责人(会计主
管人员)胡盛军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  深圳市长方集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,836,441,119.15               3,077,002,726.99                         24.68%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,244,656,911.04               1,406,861,561.82                         59.55%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                    409,984,045.57                      0.47%         1,137,470,313.29               11.73%
归属于上市公司股东的净利润
                                       15,634,246.66                   -43.69%           53,199,848.67              -15.74%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       14,282,023.47                   -31.73%           46,577,511.40              -21.75%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -52,627,612.38             -146.47%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0195                  -51.61%                  0.0635              -39.47%
稀释每股收益（元/股）                          0.0195                  -51.49%                  0.0635              -39.29%
加权平均净资产收益率                           0.88%                   -57.07%                  2.98%               -48.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       -1,310,762.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             10,186,849.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             1,044,110.20
减：所得税影响额                                                                 1,242,046.78
     少数股东权益影响额（税后）                                                  2,055,813.71
合计                                                                             6,622,337.27                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、市场风险
     随着LED发光效率的提升和成本的逐步下降，LED照明市场的发展前景尤其广阔。受国家产业政策推动，市场规模快
速成长和扩大，行业内企业的数量和规模不断发展壮大，且将不断会有更多的资本和新的企业进入LED行业，逐步参与到
LED照明市场的竞争中来，行业竞争中短期内将日趋激烈，公司的发展面临市场竞争加剧的风险。自本公司成立以来，业务
专注于照明用白光LED的封装，现已成长为行业内龙头企业之一，针对市场竞争风险公司将继续强化核心竞争优势，不断加
强技术研发和产品开发力度，顺应市场变化和需求及时调整产品开发和市场推广策略，致力于满足并引领市场需求。同时，
不断强化与客户的合作关系，持续跟进了解并熟练掌握客户需求，建立长期稳定的合作关系。
    2、人才风险
    公司属高新技术企业，人才是公司持续发展的最主要动力和保障，人力资源的持续开发是公司培育持久竞争优势的关键，
公司发展需要更多高素质的人才。为此，公司在借鉴国内外成长期企业成功经验和激励机制的基础上，建立起了一套较为完
善的员工考核、晋升、培训和奖惩激励机制，并建立了特殊人才引进机制，以吸引、留住、用好高层次人才。
     3、管理风险
    随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、
生产人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。公司通过优化管理系统，引进科学管理方法，逐步引入
更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。同时，公司通过良好的
薪酬福利制度、股权激励等持续引进优秀的管理人才，并加强对现有管理队伍的培养，为公司的发展打下坚实的基础。
     4、新业务开拓风险
    随着公司战略发展规划目标的实施，公司在专注主营业务发展的同时，积极布局教育产业等行业，拓展包括教育、金融
在内的其他行业市场。这将使公司集团在规划、运营和整体把控等方面面临更多的挑战。公司将充分发挥集团管理和协同效
应，有效整合集团技术、人才等方面优势资源，提升集团整体优势，强化市场，以适应公司集团业务发展的需求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            21,034
                                                           股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售条件          质押或冻结情况
            股东名称             股东性质     持股比例      持股数量
                                                                            的股份数量      股份状态        数量
邓子长                        境内自然人         21.02%     166,112,608       127,501,251 质押            155,820,000
邓子权                        境内自然人         12.25%      96,780,679         72,585,508 质押            96,390,000
邓子华                        境内自然人          7.24%      57,185,680                  0 质押            44,250,000
李迪初                        境内自然人          5.31%      41,949,552         41,949,552 质押            16,000,000
                                                               深圳市长方集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安信基金－浦发银行－安信基金
                                国有法人              4.13%    32,660,000         32,660,000
明华信德定增 1 号资产管理计划
邓子贤                          境内自然人            3.73%    29,442,241                  0 质押           29,440,000
安信基金－浦发银行－安信基金
                                国有法人              2.48%    19,580,000         19,580,000
易德资本 1 号资产管理计划
李映红                          境内自然人            2.31%    18,265,116          18,265,116 质押           9,000,000
聂卫                            境内自然人            2.03%    16,057,245         16,057,245
中国农业银行股份有限公司－宝
盈转型动力灵活配置混合型证券 其他                     1.70%    13,401,250         13,401,250
投资基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
邓子华                                                                    57,185,680 人民币普通股           57,185,680
邓子长                                                                    38,611,357 人民币普通股           38,611,357
邓子贤                                                                    29,442,241 人民币普通股           29,442,241
邓子权                                                                    24,195,171 人民币普通股           24,195,171
陈丹喜                                                                    11,250,000 人民币普通股           11,250,000
陈婷                                                                        8,270,000 人民币普通股           8,270,000
交通银行股份有限公司－长信量化先锋
                                                                            6,103,551 人民币普通股           6,103,551
混合型证券投资基金
林佩珊                                                                      4,946,128 人民币普通股           4,946,128
林晓斌                                                                      2,884,800 人民币普通股           2,884,800
中国建设银行股份有限公司－富国中小
                                                                            2,827,684 人民币普通股           2,827,684
盘精选混合型证券投资基金
                                     上述股东中邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤为兄弟关系，为一致行动人，共同作
                                     为公司的控股股东和实际控制人。李迪初、李映红、聂卫为一致行动人。未知其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
                                     一致行动人。
                                     1.公司股东陈丹喜通过投资者信用账户持有 11,250,000 股，通过普通证券账户持有
                                     0 股，实际合计持有 11,250,000 股；
                                     2、公司股东陈婷通过投资者信用账户持有 8,270,000 股，通过普通证券账户持有 0
                                    股，实际合计持有 8,270,000 股；
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                    3、公司股东林佩珊通过投资者信用账户持有 4,946,128 股，通过普通证券账户持有
                                     0 股，实际合计持有 4,946,128 股；
                                     4、公司股东林晓斌通过投资者信用账户持有 2,884,800 股，通过普通证券账户持有
                                     0 股，实际合计持有 2,884,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                                     深圳市长方集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     □ 是 √ 否
     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
     2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
     □ 适用 √ 不适用
     3、限售股份变动情况
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                            期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股
           股东名称                                                              限售原因               拟解除限售日期
                                数        售股数      限售股数      数
邓子长                      114,800,000                          114,800,000 高管锁定股           每年按持股总数的 25%解锁
                                                                                                  自股票上市之日起 36 个月
邓子长                       12,701,251                          12,701,251 首发后个人类限售股
                                                                                                  （2018 年 6 月 12 日）后解锁
邓子权                       72,585,508                          72,585,508 高管锁定股            每年按持股总数的 25%解锁
                                                                                                  自股票上市之日起 36 个月
李迪初                       41,949,552                          41,949,552 首发后个人类限售股
                                                                                                  （2018 年 6 月 12 日）后解锁
安信基金－浦发银行－安信
                                                                                                  自股票上市之日起 12 个月
基金明华信德定增 1 号资产    32,660,000                          32,660,000 首发后机构类限售股
                                                                                                  （2017 年 5 月 20 日）后解锁
管理计划
安信基金－浦发银行－安信
                                                                                                  自股票上市之日起 12 个月
基金易德资本 1 号资产管理    19,580,000                          19,580,000 首发后机构类限售股
                                                                                                  （2017 年 5 月 20 日）后解锁
计划
                                                                                                  自股票上市之日起 36 个月
李映红                       18,265,116                           18,265,116 首发后个人类限售股
                                                                                                  （2018 年 6 月 12 日）后解锁
                                                                                                  自股票上市之日起 36 个月
聂    卫                     16,057,245                          16,057,245 首发后个人类限售股
                                                                                                  （2018 年 6 月 12 日）后解锁
中国农业银行股份有限公司
                                                                                                  自股票上市之日起 12 个月
－宝盈转型动力灵活配置混     13,401,250                          13,401,250 首发后个人类限售股
                                                                                                  （2017 年 5 月 20 日）后解锁
合型证券投资基金
高管锁定股                    2,140,778                145,200     2,285,978 高管锁定股           每年按持股总数的 25%解锁
股权激励限售股                1,909,600   1,522,400                 387,200 股权激励限售股        按规定解锁
                                                                                                  非公开发行股份锁定 2017 年 5
首发后个人类限售股           11,731,205                           11,731,205 首发后个人类限售股 月 20 日后解锁；重组股份锁定
                                                                                                  2018 年 6 月 12 日后解锁
                                                                                                  非公开发行股份锁定 2017 年 5
首发后机构类限售股           28,108,750                          28,108,750 首发后机构类限售股
                                                                                                  月 20 日后解锁
合计                        385,890,255   1,522,400    145,200 384,513,055           --                        --
                                                            深圳市长方集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表项目
1、货币资金较期初增长189.74%，主要非公开发行股份募集资金和控股子公司增资所致；
2、应收票据较期初增长111.49%，主要是客户付银行承兑汇票增加所致；
3、应收账款较期初增长42.96%，主要是销售信用政策变更所致；
4、预付账款较期初增长34.94%，主要是预付采购款增加所致；
5、其他应收款较期初减少35.79%，主要是收到出口退税所致；
6、预收账款较期初减少52.22%，主要是客户预收款减少所致；
7、其他应付款较期初减少32.76%，主要是股权激励限售股解锁所致；
8、递延收益较期初增长34.10%，主要是收到跟资产相关的政府补贴所致；
9、资本公积较期初增长153.11%，主要是非公开发行股票所致；
10、库存股较期初减少93.09%，主要是股权激励限售股解锁所致；
（二）、利润表项目
1、营业税金及附加较去年同期增长51.01%，主要是计税基数增加所致；
2、资产减值损失较去年同期增长1777.55%，主要是计提资产减值损失增加所致；
3、营业外支出较去年同期增长33.16%，主要是非流动资产处置增加所致；
4、营业外收入较去年同期增长97.02%，主要是政府补助增加所致；
（三）、现金流量表项目
1、收到的税费返还较上年同期增长4349.61%，主要是收到的出口退税增加所致；
2、支付的各项税费较去年同期增长111.62%，主要是计税基数增加所致；
3、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少146.47%，主要是报告期内公司应付票据到期付款所致；
4、收到其他与投资活动有关的现金去年同期增长54.69%，主要是报告期内收到与资产相关的政府补助所致
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少88.45%，主要是处理非流动资产减少所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少35.08%，主要是惠州在建工程逐渐完工导致投入减
少所致；
7、吸收投资收到的现金较去年同期增长968.10%，主要是非公开发行股票收到投资款以及控股子公司增资所致；
8、偿还债务支付的现金较去年同期增长120.08%，主要是归还银行借款本金增加所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长236.83%，主要是收到投资款增加以及控股子公司定向增发股票所致；
10、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少46.14%，主要是主要是惠州在建工程逐渐完工导致投入减少所致；
11、现金及现金等价物净增加额较去年同期增长733.44%，主要是非公开发行股票以及控股子公司定向增发股票所致；
12、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长39.63%，主要是报告期内公司应付票据到期付款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业总收入409,984,045.57元，较上年同期408,077,972.33元增长0.47%；利润总额31,473,886.90元，
较上年同期42,956,816.74元减少26.73%；归属于上市公司股东的净利润15,634,246.66元，较上年同期27,766,828.91元减少
43.69%。主要变动原因系报告期内，市场竞争加剧，产品销售价格下降，同时，公司对产品结构进行了战略性调整，影响
                                                          深圳市长方集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
了部分产品的产量和销量，从而对公司整体业绩产生了较大的影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
      名称                     金额                         比例
     第一名                28,896,284.58                   3.84%
     第二名                22,887,722.86                   3.04%
     第三名                21,095,415.40                   2.81%
     第四名                20,173,933.33                   2.69%
     第五名                19,293,073.90                   2.57%
      合计                 112,346,430.07                  14.95%
    报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变化，公司不存在采购依赖单个
供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
      名称                     金额                         比例
     第一名                47,297,386.15                   4.14%
     第二名                38,613,991.31                   3.38%
     第三名                31,337,819.96                   2.74%
     第四名                29,562,383.23                   2.59%
     第五名                28,503,840.08                   2.49%
      合计                 175,315,420.73                  15.34%
    报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，主要是受其客户端需求的影响，公司不存在收入依赖单个客户
的情况，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司贯彻实施年初制定的2016年年度经营计划，积极开展各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
                                                           深圳市长方集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    1、市场风险
    随着LED发光效率的提升和成本的逐步下降，LED照明市场的发展前景尤其广阔。受国家产业政策推动，市场规模快速
成长和扩大，行业内企业的数量和规模不断发展壮大，且将不断会有更多的资本和新的企业进入LED行业，逐步参与到LED
照明市场的竞争中来，行业竞争中短期内将日趋激烈，公司的发展面临市场竞争加剧的风险。自本公司成立以来，业务专注
于照明用白光LED的封装，现已成长为行业内龙头企业之一，针对市场竞争风险公司将继续强化核心竞争优势，不断加强技
术研发和产品开发力度，顺应市场变化和需求及时调整产品开发和市场推广策略，致力于满足并引领市场需求。同时，不断
强化与客户的合作关系，持续跟进了解并熟练掌握客户需求，建立长期稳定的合作关系。
    2、人才风险
    公司属高新技术企业，人才是公司持续发展的最主要动力和保障，人力资源的持续开发是公司培育持久竞争优势的关键，
公司发展需要更多高素质的人才。为此，公司在借鉴国内外成长期企业成功经验和激励机制的基础上，建立起了一套较为完
善的员工考核、晋升、培训和奖惩激励机制，并建立了特殊人才引进机制，以吸引、留住、用好高层次人才。
     3、管理风险
    随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、
生产人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。公司通过优化管理系统，引进科学管理方法，逐步引入
更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。同时，公司通过良好的
薪酬福利制度、股权激励等持续引进优秀的管理人才，并加强对现有管理队伍的培养，为公司的发展打下坚实的基础。
    4、新业务开拓风险
    随着公司战略发展规划目标的实施，公司在专注主营业务发展的同时，积极布局教育产业等行业，拓展包括教育、金融
在内的其他行业市场。这将使公司集团在规划、运营和整体把控等方面面临更多的挑战。公司将充分发挥集团管理和协同效
应，有效整合集团技术、人才等方面优势资源，提升集团整体优势，强化市场，以适应公司集团业务发展的需求。
                                                                   深圳市长方集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                               第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                             承诺类                                                              承诺时     承诺
   承诺来源         承诺方                                    承诺内容                                             履行情况
                               型                                                                     间    期限
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                李迪初、              1、本次交易的盈利承诺期间为交割日当年起三个会计年度，
                李映红、              即 2014 年度、2015 年度和 2016 年度，若交割日推迟至 2014
                聂卫、彭              年以后，则盈利承诺期间相应顺延。康铭盛在 2014 年度、
                立新、廖              2015 年度、2016 年度和 2017 年度的净利润如下：2015 年
                聪奇、陶              度 10,500 万元，2016 年度 12,800 万元，2017 年 14,000 万
                正佳、李              元。
                细初、聂              2、本人的盈利补偿义务按本人在本次交易前持有的康铭盛
                向红、聂              的股权比例承担相应责任。如康铭盛在盈利承诺期间内截至
                国春、肖              当期期末累计实际盈利数未达到截至当期期末累计承诺盈
                业芳、严              利数的，本人将以所持有的长方集团的股份向长方集团进行
                治国、刘              补偿，如本人所持股份不足以完全补偿的，不足部分由本人
                焰军、聂              以现金方式向长方集团支付。当年应补偿股份总数=（当期
                                                                                                                   报告期
                国光、黄              承诺盈利数－当期实际盈利数）÷盈利承诺期间内各年度承
                             业绩承                                                              2014 年           内，上述
资产重组时所    慧仪、樊              诺盈利数总和×标的资产作价÷本次发行的价格－以前年度
                             诺及补                                                              06 月 18          股东均遵
作承诺          孟珍、毛              已补偿的股份数。如当年应补偿股份总数小于 0，按 0 取值,
                             偿安排                                                              日                守了所做
                娟、刘健              即已经补偿的股份数不退回。如需要以现金方式对不足部分
                                                                                                                   的承诺。
                民、李光、            进行补偿的，当年应补偿现金金额=（当年应补偿股份总数
                邹冬强、              －当年已补偿股份总数）×本次发行的价格。本人应自收到
                金亮奇、              长方集团要求本人进行盈利补偿的相关书面通知之日起三
                张富裕、              十日内履行完毕补偿义务。
                李伟伟、              3、本人的减值补偿义务按本人在本次交易前持有的康铭盛
                张平、陈              的股权比例承担相应责任。如标的资产期末减值额>盈利承
                红、郭广              诺期间内本人及其他股    东已补偿股份总数×本次发行的价
                群、彭长              格＋盈利承诺期间内本人及其他股东已补偿现金金额，则本
                水、谢天              人应以持有的长方集团股份形式向长方集团进行补偿，如本
                友、张哲、            人所持股份不足以完全补偿的，不足部分由本人以现金方式
                孙志豪 29             向长方集团支付。减值补偿股份数=标的资产期末减值额÷
                名交易对              本次发行的价格－盈利承诺期间内已补偿的股份总数。如本
                                               深圳市长方集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
方                人需要以现金方式对不足部分进行补偿的，应补偿现金金额
                  =（减值补偿股份数－可以股份支付的减值补偿股份数）×
                  本次发行的价格。本人应自收到长方集团要求本人进行减值
                  补偿的相关书面通知之日起三十日内履行完毕补偿义务。
                  4、未经长方集团书面同意，本人不得将持有的处于限售状