三诺生物：2015年第三季度报告全文

                              2015 年第三季度报告全文
三诺生物传感股份有限公司
       （证券代码：300298）
    2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                      2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主
管人员)潘曙光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                                                 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                            本报告期末比上
                                                                                  上年度末
                                                 本报告期末                                                   年度末增减
                                                                        调整前               调整后             调整后
总资产（元）                                    1,338,279,066.84 1,211,780,642.17 1,211,780,642.17                     10.44%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）        1,211,941,757.51 1,111,273,177.33 1,111,273,177.33                     9.06%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）              4.6425               5.5547            5.5547              -16.42%
                                                                    本报告期比上年                          年初至报告期末
                                                  本报告期                               年初至报告期末
                                                                      同期增减                              比上年同期增减
营业总收入（元）                                 172,545,451.24                15.85%      488,402,554.42              22.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）            49,954,251.50                -23.96%     125,001,361.48             -14.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）                      --                  --                84,204,999.60              15.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               --                  --                      0.3226              -11.79%
基本每股收益（元/股）                                      0.1914              -41.89%            0.4795              -34.80%
稀释每股收益（元/股）                                      0.1914              -41.89%            0.4795              -34.80%
加权平均净资产收益率                                       4.24%               -33.89%            10.68%              -26.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                   3.94%               -31.90%             9.70%              -25.69%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                                  单位：元
                             项目                                      年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
                                                                                           2,726,416.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         -60,330.90
信托及其他理财收益                                                                        10,846,803.12
减：所得税影响额                                                                           2,026,629.18
       少数股东权益影响额（税后）                                                                405.40
合计                                                                                      11,485,853.64          --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                        2015 年第三季度报告全文
二、重大风险提示
    1、国家政策风险
    医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括对产品销售价格、
产品质量、生产标准、行业准入等的监管。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态
势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步
提高公司经营成本，影响公司的盈利水平。
    2、产品质量导致的潜在风险
    公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质
量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产能的进一步扩大和产量的进一步增加，质
量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生
法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。
    3、行业竞争加剧的风险
    本公司所处的POCT测试仪器产业受益于国家政策，应用领域前景广阔。但在市场需求不断扩大的背
景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定的
技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不
能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而
对公司的经营业绩产生一定不利影响。
    4、募集资金投资项目实施的风险
    公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽
管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效提高公司的研发实力和
市场销售能力，缓解公司产能不足问题，从而有助于进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈
利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会受到市场供求变化、
产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素的影响，导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此
募集资金投资项目的实施存在一定的风险。
    5、核心技术人员流失风险
    作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不
断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持
续提供竞争力，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
                                                                                            2015 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   7,872
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条      质押或冻结情况
                   股东名称                   股东性质    持股比例    持股数量
                                                                                   件的股份数量 股份状态          数量
李少波                                       境内自然人      33.58% 87,671,187        65,753,390
车宏莉                                       境外自然人      33.58% 87,671,187        87,671,187
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行
                                             其他             1.53%    4,000,000
业股票型证券投资基金
全国社保基金四零六组合                       其他             1.46%    3,818,281
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股
                                             其他             1.39%    3,626,826
票型证券投资基金
张帆                                         境内自然人       1.18%    3,084,727                   质押       1,850,000
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活
                                             其他             1.07%    2,800,043
配置混合型证券投资基金
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信
                                             其他             1.03%    2,701,361
托计划
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋
                                             其他             0.99%    2,580,424
混合型证券投资基金
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集
                                             其他             0.90%    2,352,339
合资金信托
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                   股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类              数量
李少波                                                                21,917,797 人民币普通股                21,917,797
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行
                                                                       4,000,000 人民币普通股                 4,000,000
业股票型证券投资基金
全国社保基金四零六组合                                                 3,818,281 人民币普通股                 3,818,281
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股
                                                                       3,626,826 人民币普通股                 3,626,826
票型证券投资基金
张帆                                                                   3,084,727 人民币普通股                 3,084,727
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活
                                                                       2,800,043 人民币普通股                 2,800,043
配置混合型证券投资基金
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信
                                                                       2,701,361 人民币普通股                 2,701,361
托计划
                                                                                              2015 年第三季度报告全文
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋
                                                                         2,580,424 人民币普通股                 2,580,424
混合型证券投资基金
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集
                                                                         2,352,339 人民币普通股                 2,352,339
合资金信托
中央汇金投资有限责任公司                                                 2,032,000 人民币普通股                 2,032,000
                                                2011 年 2 月 22 日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致
上述股东关联关系或一致行动的说明                行动协议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的
                                                过程中保持一致行动关系。”
参与融资融券业务股东情况说明（如有）            不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                                单位：股
                                期初限售股      本期解除 本期增加限 期末限售股
              股东名称                                                               限售原因       拟解除限售日期
                                     数         限售股数    售股数         数
李少波                             65,753,390                           65,753,390 高管锁定       2016 年 1 月 10 日
车宏莉                             87,671,187                           87,671,187 高管锁定       2016 年 1 月 10 日
王世敏                               547,945                              547,945 高管锁定        2015 年 3 月 19 日
黄安国                               127,853                 260,145      387,998 高管锁定
车宏菁                                 65,753                 63,927      129,680 高管锁定
《公司股票期权与限制性股票激                                                                      2015 年 8 月 18 日和
                                    2,096,478     235,574    -235,574    1,860,904 股权激励限售
励计划》限制性股票激励对象                                                                        2015 年 12 月 9 日
合计                             156,262,606      235,574     88,498 156,351,104        --                 --
                                                                          2015 年第三季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       1、资产负债表项目
   1.1、应收账款较上期末增长3,221.39万元，增幅39.04%，主要原因是销售收入增长，客户信用额度相
应增加所致；
   1.2、预付账款较上期末增长1,052.94万元，增幅131.09%，主要原因是预付的货款和费用增长所致；
   1.3、应收利息较上期末减少270.33万元，减幅49.15%，主要原因是定期存款余额减少，定期存款利率
下调所致；
   1.4、其他应收款较上期末增加556.09万元，增幅189.07%，主要原因是员工借款和备用金增长所致；
   1.5、存货较上期末增长1,843.58万元，增幅45.32%，主要原因是原材料和库存商品备货所致；
   1.6、其他流动资产较上期末增加15,714.54万元，增幅82.65%，主要原因是本期购买的短期理财产品增
长所致；
   1.7、长期股权投资较上期减少90.22万元，减幅100%，主要是将北京健恒糖尿病医院有限公司纳入合
并所致；
   1.8、可供出售的金融资产较上期末增加150.00万元，增幅125.00%，主要原因是本期合并北京健恒糖
尿病医院有限公司对浙江安吉糖尿病医院有限公司投资所致；
   1.9、固定资产较上期末增长11,836.77万元，增幅119.84%，主要原因是在建工程转入所致；
   1.10、在建工程较上期末减少7,519.99万元，减幅85.47%，主要原因是在建工程转入固定资产所致；
   1.11、固定资产清理较上期增长0.65万元，增幅54.11%，主要原因是闲置固定资产转入清理所致；
   1.12、无形资产较上期末增长1,574.09万元，增幅64.43%，主要原因是合并北京三诺健恒糖尿病医院有
限公司无形资产所致；
   1.13、开发支出较上期末减少109.03万元，减幅100%，主要原因是开发支出转入无形资产所致；
   1.14、递延所得税资产较上期末增长68.74万元，增幅30.03%，主要原因是因坏账准备、股权激励费用
计提导致可抵扣的暂时性差异增加所致；
   1.15、其他非流动资产较上期末增长231.86万元，增幅235.05%，主要原因是固定资产预付款增长所致；
   1.16、应付账款较上期末增长1,392.96万元，增幅50.19%，主要原因是已到货未结算的原材料增长所致；
   1.17、预收账款较上期末增长549.52万元，增幅206.25%，主要原因是预收款而未发货的订单增长所致；
   1.18、应付职工薪酬较上期末增长679.64，增幅107.39%，主要原因是计提的提成和年终奖暂未发放所
致；
                                                                           2015 年第三季度报告全文
    1.19、预计负债较上期末减少153.95万元，减幅93.57%，主要原因是本期发生的返修费和换机费用增
长所致；
    1.20、股本较上期末增长6,099.58万元，增幅30.49%，主要原因是本期权益分派每10股送2.9883股所致。
    2、利润表项目
    2.1、营业成本较去年同期增长3,962.46万元，增幅30.75%，主要原因是本期收入增长成本相应增长所
致；
    2.2、销售费用较去年同期增长4,993.18万元，增幅52.98%，主要原因是本期销售收入增长和医院市场
的开拓所致；
    2.3、管理费用较去年同期增长2,172.58万元，增幅54.40%，主要原因是海外收购项目和管理人员增长
所致；
    2.4、资产减值损失较去年同期减少137.47万元，减幅31.45%，主要原因是本期应收账款增长金额小于
去年同期所致；
    2.5、营业外支出较去年同期增加24.56万元，增幅701.76%，主要原因是本期缴纳了滞纳金所致。
       3、现金流量表项目
    3.1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长12,582.73万元，增幅34.67%，主要原因是收入增
长带来现金流相应增长所致；
    3.2、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长3,758.17万元,增幅80.83%，主要原因是公司人
员大幅增长导致支付的职工薪酬增加所致；
    3.3、支付的各项税费较去年同期增长1,948.60万元，增幅32.87%，主要原因是收入增长带来的税收增
长所致；
    3.4、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长4,600.82，增幅68.75%，主要原因是本期各类费
用增长所致；
    3.5、收回投资收到的现金较去年同期增长37,550.00万元，增幅125.38%，主要原因是短期理财产品到
期收回本金增长所致；
    3.6、取得投资收益收到的现金较去年同期减少595.24万元，减幅40.62%，主要原因是本期理财收益率
下降，本期未到期结算的理财产品增长所致；
    3.7、投资支付的现金较去年同期增长71,722.72万元，增幅512.31%，主要原因是本期购买理财产品增
加及收购北京子公司支付的投资款所致；
    3.8、吸收投资收到的现金较去年同期增长2,183.45万元，增幅203.98%，主要原因是收到期权投资款增
长所致。
                                                                                        2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。报
告期内，由于公司加大了医院市场开拓和研发投入，销售费用和研发费用有所增长；同时，因公司参与海
外资产竞标致使中介费用增加，导致公司利润水平较去年同期有所降低。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司收到海外客户TISA公司的两笔订单，订单编号分别为合同编号为271212-147-C15-01 和
271212-147-V15-01，向公司采购两批血糖测试仪及配套试条，分别发往古巴和委内瑞拉，两笔订单涉及的
合同总金额8,673,872.00 美元（不含运费和保险费），约合人民币53,851,734.31元（汇率：1美元=6.2085
人民币元）。根据公司的收入确认原则，两笔订单按供货情况分别在本年度及下一年度确认收入，上述订
单的执行将会对公司本年度及下一年度的营业收入和营业利润产生积极影响。相关内容详见公司于2015年
1月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公告（公告编号：2015-003）。
报告期内，上述订单进展情况正常。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
 序号         报告期内前5大供应商           采购金额（元）        上年同期前5大供应商        采购金额（元）
   1                 A公司                         9,945,793.59         AB公司                      9,580,202.95
   2                 B公司                         8,718,099.54         BC公司                      8,532,164.40
   3                 C公司                         7,899,521.44         CD公司                      6,420,632.65
   4                 D公司                         6,389,902.54         DE公司                      5,973,030.77
   5                 E公司                         6,352,095.87         EF公司                      5,660,027.11
       报告期内，公司前五大供应商并无明显变化，对公司未来经营无重大影响。
                                                                                   2015 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
 序号          报告期内前5大客户          销售金额（元）       上年同期前5大客户        销售金额（元）
  1                 F公司                      45,731,522.80        FG公司                    49,638,004.60
  2                 G公司                      17,855,440.00        GH公司                    12,326,106.84
  3                 H公司                      14,343,520.00        HI公司                    10,692,170.94
  4                  I公司                     11,811,950.00        IJ公司                     9,398,339.74
  5                  J公司                      9,795,560.00        JK公司                     9,227,132.48
      报告期内，公司前五大客户并无明显变化，对公司未来经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，深入开展各项工作，具体执行情况如下：
      （1）经营业绩方面
      报告期内，公司实现营业收入48,840.26万元，比上年同期增长22.42%；实现营业利润和利润总额分别
为：12,609.19万元和14,436.93万元，比上年同期分别减少14.98%和14.95%；实现归属于上市公司股东的净
利润 12,500.14万元，比上年同期减少14.78%。公司营业收入较上年同期保持持续增长，但净利润较去年
同期有所下降。
      （2）募投项目建设方面
      截止2015年9月30日，公司募集资金项目累计投入 32,611.33万元，其中生物传感器生产基地项目二期
主体工程已建成完工，于今年上半年正式投入使用。
      （3）产品研发方面
      公司加大了研发投入力度，实施以市场为导向的研发战略，加快新产品研发进度。报告期内，公司针
对不同的市场需求，推出了微信血糖仪和金系列血糖仪等创新产品，丰富了产品线。
      （4）市场营销方面
      报告期内，OTC渠道方面，公司加强了对产品营销渠道的管控，进行精细化的区域管理，进一步强化
了终端销售渠道的管理，有效推动了血糖监测系统的销售；新渠道方面，通过电商平台，积极拓展线上产
品推广业务。医院市场方面，通过积极参加有影响力的学术论坛、开展糖尿病防控公益性关爱宣传活动，
进一步提升公司产品和品牌影响力。
      （5）海外市场方面
      报告期内，公司继续巩固和深化与TISA公司的合作关系，确定了2015年度的采购订单（古巴和委内瑞
                                                                                    2015 年第三季度报告全文
拉市场）；积极参加国际性的医疗器械展览会，面向海外市场宣传推广公司的产品和品牌。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                    2015 年第三季度报告全文
                                                        第四节 重要事项
   一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      承诺来源                承诺方                              承诺内容                              承诺时间      承诺期限          履行情况
                                                                                                                                    截至本报告期末，
                                        公司承诺无公司独立董事、监事及持股 5%以上的主要股东或实际 2013 年 09
                       三诺生物                                                                                     长期有效        承诺方严格履行了
                                        控制人及其配偶参与公司股票期权与限制性股票激励计划。           月 02 日
                                                                                                                                    承诺事项。
                                                                                                                                    截至本报告期末，
                                        公司承诺不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他       2013 年 09
                       三诺生物                                                                                     长期有效        承诺方严格履行了
股权激励承诺                            任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                     月 02 日
                                                                                                                                    承诺事项。
                                        公司合并、分立时，各股东应在公司合并、分立的相关协议中承诺
                                                                                                                                    截至本报告期末，
                                        继续实施公司股票期权与限制性股票激励计划，根据实际情况可对 2013 年 09
                       三诺生物                                                                                     长期有效        各承诺方均严格履
                                        计划内容进行调整，但不得无故改变激励对象、本激励计划所授出 月 02 日
                                                                                                                                    行了承诺事项。
                                        的限制性股票和股票期权数量、行权价格和解锁或行权条件。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
                                                                                                                    2015 年 6 月 截至本报告期末，
                                                                                                       2015 年 06
资产重组时所作承诺     三诺生物         承诺自 2015 年 6 月 12 日起六个月内不再筹划重大资产重组事项                 12 日至 2015    各承诺方均严格履
                                                                                                       月 12 日
                                                                                                                    年 12 月 12 日 行了承诺事项。
                                        （1）自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起 36 个月
                                        内，不得转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的三诺生物公
                                        开发行股票前已发行的股份，也不得由三诺生物回购其直接或间接
                       公司控股股东李
                                        持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。（2）在其或其关联
                       少波、车宏莉及                                                                               2010 年 12 月 截至本报告期末，
首次公开发行或再融资                    自然人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的三诺生物股 2010 年 12
                       其关联方李卉                                                                                 30 日至 2015    各承诺方均严格履
时所作承诺                              份不超过本人直接或间接持有三诺生物股份总数的 25%；本人在三 月 30 日
                       华、王世敏、车                                                                               年 3 月 19 日   行了承诺事项。
                                        诺生物股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18
                       宏菁