读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
利亚德:2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-03-27

利亚德光电股份有限公司

2018年年度报告

2019-015

2019年03月

董事长致辞

别了2018的严寒,拥抱2019的春天。

去岁遍体伤,血泪粘肠。杠杆急去满城慌,股市跳水补仓忙,任他疯狂。

新年新气象,发奋图强。何惧前路多虎狼,新春芬芳心荡漾,待你花香。

感谢2018,数不清的磨难——去杠杆、贸易战,政策变幻,市值削我过半;忙补仓,忙筹款,忙订单,迸发内心深处的呐喊和期盼,剧变的焦虑,也感受到什么叫度日如年;

感谢2018,告别上市六年超高速增长,卸下虚荣的光环,只有主业,基本没有了外延。2018年,即使国内外形势严峻,利亚德人努力拼搏、自强不息,业务依然实现逆势增长,日积月累,我们夯实了基础、实力更强,品牌影响更广;

感谢2018,我们主要股东补交2亿保证金,兜底了近9千万的员工持股计划亏损,我们一起增持、回购了3个多亿,我们坚守了信用,抗住了股灾,对得起良心,我们良好的经营、低质押率、稳健的增长和宽裕的现金流,赢得金融机构充分的授信(近60个亿),我们知道诚信跟生命一样重要;

感谢2018,让我们冷静、清醒而理性,让我们深刻反思自身失误和不足,让我们为自己盲目乐观付出了不菲的代价,也感受到员工持股计划所加杠杆的沉重,而危难让我们经受考

验,分享文化和利益高度一致让我们意志坚定、更加发奋图强。

经历2018年的教训和洗礼,利亚德人内部更加团结、战斗力更加凝聚——我们有企业分享文化、有品牌影响力、有广阔的市场、有综合实力、有诚信、有资金、有团队、有平台、有合作伙伴、有创新精神、有执行力、有坚强的毅力、更有重上井冈山的血性和基因!

展望2019年:

在中国经济平稳增长的大背景下,我们坚信党和政府支持民营科技企业,提振资本市场和保障就业的信心和能力,利亚德管理团队深刻反省、集思广益、统一思想,我们将更加专注主业,坚守科技兴邦,实业报国的信念,以奋斗者分享为本,加强并规范管理体系,建立长期有效的激励机制,打造合伙奋斗的兴业平台,实现企业长期稳健高质量成长。

1、加快加大研发创新,推进智能显示的全面增长:

以LED小间距为龙头,加大智能显示前沿技术研发和产品创新,实现智能显示在产品、行业、区域和解决方案上的全覆盖,扩大产能,完善质量,全面提升产品竞争力和市场占有率;如在LED显示产业的整合和聚集中,利亚德必将占据较大份额;

2、大力发展合作伙伴,建成合作发展平台:

继续推进千店互联计划及线下展示体验,通过各种激励政策、合作或合伙制开展新型业务(如会议系统、智慧教室、影视预演、工业仿真、虚拟演播室、体育、集成等),形成新增业务梯级增量,大力发展渠道业务,扩大对外合作的深度和广度,抢占更大市场占有率;

3、打造文化科技融合的发展平台:

稳步推进夜游经济与文旅业务融合发展的战略,支持文化创意、文旅商综合体、文化演艺等文旅新业态的推广与落地,以科技为基础、文旅为导向、金融为支撑,推进全域旅游、文旅小镇从创意设计、设备建设、运营服务全方位业务地展开;

4、积极拓展国际业务,坚定不移地走全球化发展道路:

利亚德三分之一业务在海外,加大国内外研发创新合作才能确保利亚德科技产品勇立潮头,同时加大国际营销体系的投入并实现其稳健增长,是利亚德引导全球智能显示及打造百年老店的不二选择;

5、逐步开展并培育to C业务,提升利亚德长期增长的后劲和市场空间:

LED高清用于影院、VR综合体验馆、亲子科技互动、家用4K100LCD和LED大电视等to C项目有序展开,我们时刻准备迎接to C业务爆发性增长的到来;

6、2019年我们也将着力提升管理水平、效率和计划性、全面降低成本、提升产品竞争力,加大收款力度,降低存货,进一步实现公司财务指标的全面改善。

我们深知利亚德有今天的成就和未来的发展,离不开全体员工及家属、投资者、合作伙伴及朋友的关心、支持和爱护,我们将满怀感恩和报效之心,为了利亚德的尊严和荣誉,为了员工的切身利益,为了不让投资者再流泪流血,为了不辜负大家的期望,做一个负责任、有良心的企业和企业董事长,并践行社会责任(加大繁星教育基金的捐赠),感恩社会,回报乡里。

2019年我们将义无反顾,脚踏实地、专注主业、砥砺前行、勇创佳绩!为提升人类视觉享受的理想努力拼搏,与大家一起分享利亚德的成功喜悦和丰硕成果,实现对美好生活的追求与向往!

利亚德董事长李军携4400名员工叩谢您的关注和支持

恭祝春安,新年吉祥

2019年3月26日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人员)张晓雪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司重大风险提示:

1、应收账款的风险

虽然公司的应收账款/营业收入比重逐步改善,近两年保持在33%的水平。但是公司的夜游经济业务70%以上均为政府客户,文旅新业态近一半为政府客户,报告期受到政府“去杠杆”政策影响,现金流下滑,存在应收款风险。不过公司应收款中近80%均为一年期应收款,应收款质量相对较高。且公司一直以来在承接项目时,风控意识较强,目前呆账坏账率很低。但也存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营业绩产生不利影响。

2、现金流风险

近两年来,公司一直采取措施改善现金流,且收效显著,经营性现金流净额/净利润比重达到65%。并且截至2018年12月31日,银行授信金额为57.7亿元,仅使用银行授信金额18.16亿元,未使用银行授信额度为39.54亿元,报告期内按时归还各项银行贷款,无到期未归还的银行贷款,无展期及减免情况;但公司2016年9月发行的9亿元“3+2”公司债将在2019年9月满3年,有被赎回的可能,集中还款存在现金流不足的风险。不过公司已经开始着手准备还款事宜,保证如期还款。

3、收购公司对赌期结束后的管理风险及商誉减值风险

截至2018年12月31日,仅有2家企业尚未结束对赌。在大多数企业结束对赌后,激励不足或者管理不善,将存在业绩下滑风险,从而引起商誉减值风险。不过,公司收购的每一家成员公司都是以公司发展战略为前提,业务协同为根本,收购的企业均为行业内的领先企业,对赌期结束的企业基本都完成且超额完成对赌利润,且公司收购以换股形式操作,成员公司原股东均持有公司大量股份,促进集团发展具有

绝对一致性;同时,公司自2016年开始执行集团化管理,并于2019年一季度公司管理层一致通过成员公司新的考核办法和激励措施。公司将不断完善集团管理决策机制,并通过不断引进管理人才,实施激励等方式减弱管理风险和商誉减值风险。

4、技术革新的风险

公司拥有全球首发的小间距电视技术,且处于全球领先地位。随着全球显示技术的不断革新,目前市场中陆续出现Mini LED及Mirco LED产品,公司若未能及时提升技术水平,有被超越的风险,从而带来小间距市场份额降低的风险。公司分别于2018年3月和2019年1月推出公司自主研发的Mini-led和Micro-led产品,代表行业技术的前沿。

5、国际政策风险

报告期,公司境外收入占比32%,国际政策发生变化将带来商业环境的变化,尤其是中美贸易政策的变化,对公司股价造成了大幅波动。

目前,公司出口美国形成的收入较小,分析如下:

指标2016年2017年2018年
营业收入4,377,935,243.286,470,803,346.157,700,621,497
美国实现营业收入1,514,267,920.032,046,218,073.882,050,693,116
其中:美国自产自销营业收入1,257,179,613.291,577,590,787.941,519,303,143
产品品种LCD 拼墙LCD拼墙、VRLCD拼墙、VR
境内出口美国实现营业收入257,088,306.74468,627,285.94531,389,9735
产品品种LED 显示LED显示LED显示
境内出口美国实现营业收入占营收比重5.87%7.24%6.90%

说明:

(1)利亚德在美国的销售包含美国平达、利亚德美国、NP公司实现;

(2)美国平达和NP公司的产品又销往全球各地;

(3)美国平达销售产品包括LCD拼墙和LED显示产品,其中LCD拼墙产品全部是由美国平达自产自销;LED显示产品由国内生产显示模块,美国平达进行组装后销往全球(不包括中国);

(4)利亚德美国销售LED显示产品成品;

(5)NP公司销售VR产品,全部自采自销;

(6)美国自产自销营业收入,主要是美国平达和NP公司形成的收入,包括销往全球各地的销售;

(7)境内出口美国实现营业收入,主要是境内通过利亚德美国和美国平达实现的,在美国的营销收入。

上述表格数据显示,2017年境内出口美国实现营业收入占营收比重只有不足7%。

未来,对公司销往境外影响也会很小:

(1)LED显示产品境外销售未来受到影响较小的原因:

① 2016年开始,利亚德销往境外的LED显示产品已大部分在美国平达组装销售;

② 早在2016年利亚德用定增资金建设了斯洛伐克工厂,2018开始投产,可节省14%欧盟关税,且公司的销往国外的LED显示产品所用主要原材料LED灯及PCB板均采购自台湾,斯洛伐克工厂建成后,可直接从海外采购原材料,从根本上解决了贸易避垒问题,产能也足够满足欧美日市场。

(2)VR产品未来产生较小影响的原因

目前NP公司的产品主要销往境外,且公司已在境内投产,满足境内需求。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本(剔除回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 11

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 15

第三节 公司业务概要 ...... 19

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 64

第五节 重要事项 ...... 110

第六节 股份变动及股东情况 ...... 129

第七节 优先股相关情况 ...... 129

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 130

第九节 公司治理 ...... 142

第十节 公司债券相关情况 ...... 150

第十一节 财务报告 ...... 153

第十二节 备查文件目录 ...... 325

释义

释义项释义内容
公司、本公司、股份公司及利亚德利亚德光电股份有限公司
利亚德集团、集团利亚德光电集团(母公司名称为利亚德光电股份有限公司)
报告期2018年1月1日至2018年12月31日
去年同期2017年1月1日至2017年12月31日
利亚德有限北京利亚德电子科技有限公司
深圳利亚德全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"
利亚德电视全资子公司"利亚德电视技术有限公司"
利亚德香港利亚德(香港)有限公司,由利亚德于2013年6月28日在香港注册,为利亚德全资子公司
利亚德欧洲利亚德欧洲有限公司(LEYARD EUROPE s.r.o),利亚德香港持有其99.85%股权
利亚德日本利亚德日本股份有限公司(LEYARD JANPAN CO.,LTD),由利亚德香港于2014年7月14在日本投资,为利亚德香港全资子公司
利亚德美国利亚德美国股份有限公司,(LEYARD AMERICAN CORPORATION),由利亚德香港在美国特拉华州独资设立
德火科技/互联亿达占股30%的参股公司"北京德火科技有限责任公司"前身为公司全资子公司"北京利亚德视频技术有限公司"(收购时为"北京互联亿达科技有限公司"),后变更为"北京德火新媒体技术有限公司 ",现变更为"北京德火科技有限责任公司"
励丰文化全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司"
金立翔利亚德控股99.19%股权的控股子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司"
金达照明/利亚德照明深圳利亚德控股1%股权,利亚德控股99%股权的全资子公司"利亚德照明股份有限公司",前身为"深圳市金达照明有限公司"
美国平达美国PLANAR SYSTEMS,INC.,原为美国纳斯达克证券交易所上市公司,股票代码:PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市,持有其100%股权。
NP公司公司下属控股公司美国平达收购的全资子公司NATURAL POINT, INC.
君泽照明全资子公司"湖南君泽照明设计工程有限公司"
中天照明全资子公司"上海中天照明成套有限公司"
普瑞照明全资子公司"四川普瑞照明工程有限公司"
万科时代/西安智能全资子公司"西安万科时代系统集成工程有限公司"现变更为"利亚德(西安)智能系统有限责任公司"
蓝硕科技全资子公司"上海蓝硕数码科技有限公司"
绿勀照明利亚德控股95%股权的控股子公司"绿勀照明工程(上海)有限公司"
利亚德智显利亚德投资控股60%的利亚德智慧显示(深圳)有限公司
实际控制人李军先生
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
北京证监局中国证券监督管理委员会北京监管局
首发上市公司2012年3月向社会公众发行2,500万股新股并在创业板上市的行为
A股人民币普通股
人民币元
LED小间距电视像素间距小于等于2.5mm的LED显示产品
像素间距相邻两个LED灯珠的中心距(单位为毫米)
P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7产品像素间距为2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm的LED小间距电视产品
54吋、27吋产品利亚德标准研制的54吋、27吋拼接单元
审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》《利亚德光电股份有限公司章程》
股东大会利亚德光电股份有限公司股东大会
董事会利亚德光电股份有限公司董事会
监事会利亚德光电股份有限公司监事会
LEDLight Emitting Diode(发光二极管)的简称,是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件,能够将电能转化为光能而发光
LED 应用产品应用LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的LED 显示产品、照明产品和背光产品
发光效率、光效光源消耗单位电功率所发出的光通量,单位为流明/瓦(lm/W)
Micro-ledMicro LED即尺寸<100μm的LED,由该LED作为基本发光像素构成的显示屏称为Micro LED显示屏。
LCDLiquid Crystal Display 的简称,即液晶显示器
VR虚拟现实
AR增强现实

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称利亚德股票代码300296
公司的中文名称利亚德光电股份有限公司
公司的中文简称利亚德光电股份有限公司
公司的外文名称(如有)Leyard Optoelectronic Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Leyard
公司的法定代表人李军
注册地址北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
注册地址的邮政编码100091
办公地址北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
办公地址的邮政编码100091
公司国际互联网网址http://www.leyard.com
电子信箱leyard2010@leyard.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名李楠楠张小丽
联系地址北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
电话010-62864532010-62888888
传真010-62877624010-62877624
电子信箱leyard2010@leyard.comleyard2010@leyard.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
签字会计师姓名张金华、赵康

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座三层刘连杰、李彦芝(2015年创业板非公开发行股票持续督导)2016年9月-2018年12月
中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座三层刘连杰、李彦芝(2017年创业板非公开发行股票持续督导)2018年2月-2020年12月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年2017年本年比上年增减2016年
营业收入(元)7,700,621,496.606,470,803,346.1519.01%4,377,935,243.28
归属于上市公司股东的净利润(元)1,264,527,628.701,209,781,489.864.53%668,829,540.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,202,068,493.541,168,345,024.372.89%579,269,239.48
经营活动产生的现金流量净额(元)820,538,684.92778,915,244.245.34%13,769,475.12
基本每股收益(元/股)0.500.500.00%0.29
稀释每股收益(元/股)0.500.500.00%0.29
加权平均净资产收益率16.11%24.06%-7.95%22.06%
2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末
资产总额(元)14,593,722,563.9212,657,747,595.7715.29%8,215,808,641.43
归属于上市公司股东的净资产(元)7,758,843,221.515,619,886,783.7238.06%4,454,030,030.46

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□是 √否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.4973

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1,819,389,843.591,791,732,355.841,822,132,668.592,267,366,628.58
归属于上市公司股东的净利润304,488,610.40281,259,255.08359,550,502.67319,229,260.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润298,471,480.98245,503,537.64341,685,408.58316,408,066.34
经营活动产生的现金流量净额90,105,671.6896,252,908.2111,740,572.78622,439,532.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2018年金额2017年金额2016年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,062,766.53227,432.06-1,976,940.92
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)61,481,067.5936,027,694.1847,525,454.21
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益5,793,218.46
债务重组损益610,152.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及5,042,210.287,645,385.3253,864,481.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-903,319.244,812,196.861,106,886.14
减:所得税影响额10,002,408.777,325,483.3711,569,732.32
少数股东权益影响额(税后)14,399.69-49,240.44
合计62,459,135.1641,436,465.4989,560,300.87--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是LED产业链相关业公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求

公司主营业务重包括智能显示、夜游经济、文旅新业态、VR体验。智能显示业务,主要以多种显示产品为核心形成适用于各种行业的智能显示解决方案,显示产品包括LED小间距电视、LED显示屏、LCD大屏拼墙等。

显示种类技术指标经营模式应用领域行业现状及发展趋势行业地位
LED小间距 电视像素间距2.5mm(含)以下的LED显示产品高端产品直销、中端产品经销监控、调度、指挥、会议、传媒、广告、交通等2016年进入行业爆发期,目前爆发主要来源于境内,境外的行业爆发尚在培育中公司的技术、产品处于全球领先地位,全球市场占有率50%以上
LED显示屏像素间距3mm(含)以上的LED显示产品直销室内外广告、信息发布较为成熟的产品和市场公司的产品、技术和品牌位于全球前列
LCD大屏拼墙多台LCD液晶显示拼接成的显示墙经销目前公司产品集中国外销售,未来将搭配LED小间距应用于国内外监控、调度、指挥、会议等较为成熟的产品和市场,大部分市场将被LED小间距电视替代在北美和欧洲知名度较高,北美市场占有率8%

夜游经济业务,为客户设计景观亮化方案、现场实施、运营维护,方案中所需LED照明产品OEM或者外采。商业地产商主导的亮化市场较为成熟,但2015年开始呈现的以城市政府主导的城市景观亮化需求大增,2017年市场井喷,2018年受政策影响较大,但需求不减。

文旅新业态业务,是指以声光电等技术和产品为依托,体现城市文化内容,提升文化体验的解决方案,方案中的硬件产品来源于公司内部与外采结合,公司提供从策划至实施运营的一体化服务;目前该市场处于发展初期,具有非常广大的市场空间。

VR体验业务,目前拥有全球领先的光学动作捕捉技术,并投资了VR从产品到内容多个领域,为迎接VR市场的爆发积极准备。目前此板块业务的净利润规模处于全球领先。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产报告期内,公司收购绿勀照明工程(上海)有限公司95%股权、EYEVIS FRANCE公司100%股权,TEARACUE GMBH公司100%股权,德盛智能(深圳)有限公司51%股权;因少数股东增资失去控制权公司2家,分别为品能光电技术(上海)有限公司,品能光电(深圳)有限公司(原广州品能光电有限公司)
固定资产报告期内固定资产较期初增长15.64%,主要原因为深圳利亚德新增生产设备所致。
无形资产报告期末无形资产较年初增长4.42%,影响较小
在建工程报告期末在建工程较年初减少2.27%,影响较小

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
房屋及建筑物 (固定资产)外购60,224,680.32美国及欧洲自用暂无正常1.66%
机器设备(固定资产)外购17,630,541.31美国及欧洲自用暂无正常0.49%
其他设备(固定资产)外购39,235,445.59美国及欧洲自用暂无正常1.08%
软件及专利技术(无形资产)外购513,364,460.58美国及欧洲自用暂无正常14.16%

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是LED产业链相关业

公司的业务分为四大业务板块:智能显示、夜游经济、文旅新业态、VR体验。集团内各板块业务最大的优势在于:所处行业均处于高速成长期,且在集团资源整合的平台上,业务相互促进与协同。

1、智能显示(1)产品优势:利亚德集团旗下拥有全产业链显示产品,包括LED小间距电视、LED显示屏、LCD大屏拼墙、智能会议一体机、透明屏等,可应用于全球室内外广告、传媒、监控、指挥、调度、会议等诸多领域,在全球具有绝对优势。

(2)技术优势:公司的LED小间距产品为公司首创的原发技术,目前仍处于全球领先地位;最新推出的Micro-Led代表行业技术前沿。

(3)市场优势:公司为全球LED影像显示屏市场占有率第一。

(4)知识产权优势:

领域国内发明 专利国内实用 新型专利国内外观 专利海外已经授予 专利海外正在申请 专利软件著作权
显示932871237762151

2、夜游经济

2017年开始,行业出现“井喷”势头。在此领域,公司的核心竞争力表现为:

(1)业务规模全国领先。

(2)拥有全国唯一的区域布局集群,旗下共有6家照明公司,分别位于华中、华南、华东、西南、西北,覆盖全国,且有专门的照明设计公司——绿勀照明。

(3)行业资质优势,集团旗下的照明企业,多数具备“照明工程设计专项甲级”和“城市及道路照明工程专业承包壹级”双资质。其中利亚德(西安)智能系统同时拥有建筑智能化行业“电子与智能化工程专业承包壹级资质,建筑智能化系统设计专项甲级资质”及照明行业“城市及道路照明工程专业承包壹级资质,照明工程设计专项甲级资质”,行业内称为“双双甲”资质,是全国建筑智能化和照明行业内少有的拥有“双双甲”资质的企业之一,为公司承接大型项目提供绝对的竞争优势。

(4)集团资源共享优势,鉴于景观照明跨界融合的发展态势,利亚德旗下的照明事业群可以共享集团内部优质跨界专业资源,将照明与声、光、电及AR/VR显示技术相融合,满足灯光、显示与文化相融合的发展需求。(5)业绩优势,利亚德集团承接了诸如深圳、青岛、乐山、昆明、赤峰、上饶、茅台、成都、怀柔、湘潭、厦门鼓浪屿等诸多大规模城市亮化项目,具有绝对的业绩优势。

(6)知识产权优势,夜游经济业务板块的知识产权情况如下:

领域国内实用新型专利发明专利国内外观专利软件著作权
照明107103153

3、文旅新业态(1)资质优势:

序号证书名称颁发单位
1专业灯光工程综合技术能力等级一级中国演艺设备技术协会
2专业音响工程综合技术能力等级一级中国演艺设备技术协会
3舞台机械工程综合技术能力等级二级中国演艺设备技术协会
4音视频系统集成工程综合技术能力等级一级中国演艺设备技术协会
5展览陈列工程设计与施工一体化一级中国展览馆协会
6展览工程企业一级中国展览馆协会
7博物馆陈列展览设计资甲级资质中国博物馆协会
8博物馆陈列展览施工单位壹级资质中国博物馆协会
9电子与智能化工程专业承包壹级广东省住房和城乡建设厅
10建筑装修装饰工程专业承包壹级广东省住房和城乡建设厅
11城市与道路照明工程专业承包叁级广东市住房和城乡建设委员会
12建筑机电安装工程专业承包叁级广东市住房和城乡建设委员会

(2)业绩优势公司承接了衢州水亭门、信安湖光影秀、成都锦江绿道夜游、广东顺德光影文化展《凤起沧澜》灯光秀、茅台《天酿》国酒文化展演、成都江安河都市休闲旅游街区一期、广州绿轴广场情景空间秀、贵州平塘天文小镇天幕商业街、山东临淄区文化综合体策划、江苏大剧院、云南大剧院、敦煌大剧院、南宁博物

馆、广东省反腐倡廉教育基地等项目。

(3)知识产权优势

领域国内发明专利国内实用新型专利国内外观专利软件著作权
文化115361936

4、VR体验

(1)拥有全球领先的光学动作捕捉技术。

(2)知识产权优势:

领域海外已经授予专利
VR10

(3)净利润规模全球领先,且OptiTrack在VR应用领域知名度极高,拥有大量高端行业客户资源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:

“文化科技融合”阶段性成果

——利亚德第二个战略周期(2016-2018年)

公司实现了第一个战略周期(2013-2015年)“四轮驱动”战略目标,2013-2015年,营业收入复合增长率61.23%,净利润复合增长率103.06%,综合毛利率持续提升至40%以上。

2016年,公司进入第二个战略周期(2016-2018年),战略升级为“文化科技融合”,意为以科技为支撑,拓展科技与文化的融合,拓展国内“幸福城市”建设。经过利亚德全体员工三年的努力,实现了丰硕业绩。2016-2018年,公司营业收入复合增长率32.63%,净利润复合增长率37.50%,综合毛利率保持38%以上。

一、第二个战略周期取得的成绩

(一)LED小间距电视及智能显示保持全球第一的行业地位

1、全球市场占有率第一

2018年7月,全球显示行业具有权威地位的国际市场调查机构 Futuresource发布了基于2017年全年度行业数据的市场调查报告,研究表明:LED显示市场占有率利亚德排名全球第一,其中LED小间距电视市场占有率利亚德排名全球第一。美国平达在美洲市场上的液晶拼墙中占有12%的市场份额,位列三星(32%)、NEC(19%)、 LG(18%)之后排名第4位;其中在美洲的两个垂直市场上排名第一:在控制室市场排名第一,占34%市场份额;在企业客户市场排名第一,占35%市场份额。

2、显示技术全球领先

公司采用巨量转移技术自主研发了Micro-LED显示屏,在缩小芯片尺寸的同时,有效增加了出光面积,显著提升p1.0以下小间距产品的可靠性和稳定性;独创4-in-1 Micro-LED技术,实现了显示屏视觉体验的提升,解决了Micro-LED的大规模应用难题;公司Micro-LED显示的推出,满足了超高清时代高端大屏应用

的需求,开拓了小间距LED显示应用的新纪元,为未来8K的百寸LED显示奠定技术根基,为AI、5G等维度的市场提供了显示解决方案。公司已经投入大量研发,为LED未来技术发展做了储备。

利亚德Micro-LED显示屏,作为技术储备已经可以量产;基于利亚德最新研发的Micro LED技术的LED显示产品,像素间距可达0.6mm。该产品采用利亚德独创的4-in-1 Micro-LED显示技术,发光像素尺寸微缩至1.08mm*0.95mm,是目前市场上可量产的最小间距显示产品。利亚德Micro-LED技术区别于传统固晶焊线工艺,是采用巨量转移技术将尺寸小于100μm RGB micro LED晶粒转移至线路基板,实现电气连接,并进行封装检测切割及分bin以提高整屏色彩一致性。当前业内规模化使用的pick and place工艺每小时可转移1万~2.5万颗LED晶粒,而我司转移效率可达到50颗/秒,即每小时18万颗,且转移良率高,转移成本可控。应用我司自主创新开发的Mirco-LED显示技术,可有效提升贴片可靠性和维修便利性,同时避免了普通micro LED检测工艺困难及外延均匀性的不足;利亚德micro LED显示屏与传统小间距屏相比,整屏对比度提升25%,光型均匀度更佳,看时产生的炫光减弱,同时更易于与触控显示技术融合,大大拓宽了产品应用空间。

3、可视化人工智能电视技术正在研发

近年来,人工智能技术不断发展和进步,在诸多领域都取得了很好的效果,利亚德综合分析行业内主流交互技术后,打造利亚德全新的可视化AI电视产品,重新定义基于家庭场景应用的大尺寸电视。利亚德通过打造一个高仿真“小德”形象,植入到可视化人工智能电视中,即一台具有计算能力的、可视化的、看得见听得见、用户可交流、富有情感互动,更懂消费者行为习惯、便捷人性化操作的终极电视产品。可视化人工智能电视可以采用大尺寸LED显示屏幕,也可以选用利亚德自有品牌的LCD作为显示屏幕,同时智能电视不仅仅是一台电视,更能通过可视化、感官交互方式,在智慧家庭控制、教育、娱乐、情感陪伴场景、直观直达式交互连接各应用场景、屏幕和用户,成为人们乐享智能生活的理想终端。

人工智能电视系统由基于4K的LED显示器及控制系统、音视频系统、可视化人工交互系统和云端数据系统四大系统构成。上述系统中除了采用利亚德多年积累的LED小间距及商业显示器的技术经验外,同时还特别开发了多项AI前沿技术:语义对话技术、多模态人机交互技术、虚拟人技术、虚拟人交互技术、情感计算技术、虚拟人应用和平台应用融合技术等。利亚德打造的“小德”全新类人形象,精心雕刻的人体结构、皮肤和毛发,极似真人,精确到点的面部驱动,细腻展现真人般神韵,声音与嘴型、讲话节奏整体协调匹配,同时可实现高兴、悲伤、愤怒、沮丧等多种表情展示。此技术的成熟,为公司进入TO C业务打下基础。

4、获授LED显示行业首张HDR认证证书

HDR全称是High-Dynamic Range,即高动态范围图像技术,搭载HDR技术的电视所呈现的色彩更加生动,最亮和最暗画面的对比度更加分明,画面中的物体也更加真实。在2016年10月,中国电子技术标准化研究院赛西实验室与赛西认证共同发布了《HDR显示认证技术规范》,已先后有索尼、三星、LG、夏普等多家电视企业获得了HDR显示认证证书。HDR对显示行业来说是一场崭新的革命,在LED行业,之前尚未有产品取得HDR显示认证证书。2019年1月,利亚德LED显示产品通过中国电子技术标准化研究院赛西实验室严格测试、认证程序,获得了首张LED显示行业HDR认证证书,经授权的认证产品将可以使用“HDR认证标识”。利亚德作为LED显示领创者拥有自主研发的领先HDR视频源处理技术,加之LED显示在HDR的亮度优势,实现了LED行业画质提升和飞跃,再一次引领整个行业的价值升级。

5、潜在市场陆续显现

随着小间距电视中端市场的加速扩展,海外市场的逐步渗透,小间距电视售价的降低,以及技术进步带来的成本大幅下降,小间距电视的应用领域也在扩展,包括商显市场、影院市场、民用市场等均将有所应用,小间距电视的市场容量在不断放大,预计未来3-5年,全球小间距销售额将保持30%以上增速。(1)商显市场虽然近几年小间距电视取得了快速发展,但是其应用领域至今还主要是在专用显示市场,其中政府、公安、能源、交通等部门占据较大份额。目前国内市场,小间距电视对LCD和DLP拼接墙的替代率刚刚接近20%,国外市场则刚刚起步,替代率预计3%-5%,主要应用领域在监控、调度、指挥、会议等专用显示领域。随着小间距电视的技术进步,售价的降低,商用领域的机场、商业购物中心、学校教育、商业企业、展览展示等市场已经开始采用小间距电视显示各类信息,尤其是小间距中端市场的启动,商显市场规模不断放大,各种LED新技术的应用将加速小间距在商用领域的渗透。可以期待小间距将以更快的速度在专用显示领域替代DLP和LCD拼接屏,并在商用市场爆发。(2)影院市场

2018年2月初,上海万达影城安装启用了国内第一块LED电影屏。该屏由三星提供,面积约50平米,4K*2K分辨率(4096*2048个LED自发光灯珠作为像素点),灯珠间距2.5mm(P2.5),在5米以外的距离观看属于高清屏。相对传统电影院屏幕,这块屏幕的优点有:亮度高、对比度高。该LED屏融入了高动态范围(HDR)技术,避免了图像均匀性差和画质失真等问题,能够在峰值亮度下呈现完美的色彩准确度,将鲜亮的色彩、深邃的黑暗和洁净的纯白呈现给观众,创造了划时代的电影画质。

据国际院线统计数据分析,截止到2017年底,全球已拥有超过18万块数字屏幕,其中中国数字屏幕保有量超过5万块,并保持每年15-20%的增长,由于目前绝大多数院线的数字屏幕已投入近10年,存在设备老化、维护不及时、投影机灯泡性能随着放映时长衰减严重等,导致放映画面亮度、对比度、色彩达不到放映标准,严重影响观众的观影体验,有关报告显示,2019年之后全球电影院线将出现大规模的放映设备

更换,老旧放映设备将淘汰升级为新型电影银幕。

基于视觉上的创新,LED屏幕可以提供更好地功能,增强画质可以提供更高端的体验,卓越的亮度为影院创造更多的机会,带来多种服务创新。比如大型团体活动、体育节目直播、电竞比赛、舞台剧演出等多种需求的创新服务,满足电影院线向用户提供高端服务体验、满足多样化服务需求所需的成套设备,开发促进电影院文化娱乐经营消费业态升级的行业解决方案。

利亚德目前已经成功研发出基于小间距LED技术的电影屏幕,为了更好的与目前国内院线的各式影厅进行无缝对接,利亚德同步开发多款不同点间距,适用在不同面积的影厅使用环境中,目前利亚德已经成功开发出样机产品,具备以下技术特征:

①基于影院宽幅(2.35:1)与遮幅(1.85:1)显示电影内容的国际标准需求,产品适合于电影、电视直播和广告分辨率使用;

②大幅提升LED屏幕色彩显示性能,色彩范围达到P3色域,色深不低于12bit,帧内对比度不低于5000:

1,具有4096级自动及手动调整,具有亮度、色度单点控制能力。

③符合电影产品认证要求,LED屏幕亮度深度可调,实现超高刷新频率,支持电影级别主动或被动式3D功能。并正在进行指定检测机构的检测认证,进展顺利。

(3)高端民用市场

随着 Mini-LED和Micro-LED显示屏研发成功,满足了超高清时代高端大屏应用的需求,规模化上市后,将可进入空间更大的民用市场。

6、需求旺盛,产能不断扩大

2016年开始,小间距电视进入爆发期,需求增速加快。从2016年以来,利亚德集团的LED贴片产能每年都保持大幅增加。2016年,全集团的贴片产线月产能接近2000kk;2017年,全集团的贴片产线月产能增加到超过3000kk,较上年增加了60%;2018年的产能较2017年产能增加了一倍,达到每个月6000kk。2019年将根据需求进一步扩产。

(二)开创的“夜游经济”业务引领全国范围内需求井喷

利亚德自2014年通过并购金达照 明开始布局 城市景观照 明,随着金 达照明与利亚德平台资 源的整合,城市景观亮化升级为夜游经济,开创了新的市场需求。2016年,利亚德一边开拓市场,一边全国区域布局,将“夜游经济”推进全国各地,使得2017年出现了全国范围内的需求“井喷”。截至目前,利亚德夜游经济覆盖的城市超过100个,并且已经覆盖的城市仍持续提出新的建设需求。

利亚德夜游经济覆盖的地区及代表性项目

“夜游经济”带动消费增长,从投入建设的城市数据不断在印证。2019年02月19日,正月十五元宵节,故宫博物院举办"紫禁城上元之夜",成为京城“最亮”景点。这是故宫博物院建院94年来首次举办这样的文化活动,紫禁城古建筑群首次在晚间被较大规模点亮。在预约抢票期间受到人们热捧,故宫博物院官网曾一度崩溃。

(三)引入VR/AR 体验业务,提升技术优势

2017年初,通过并购NP公司,获得全球领先的光学动作捕捉技术,将视效解决方案拓展至VR/AR体验领域。利亚德拥有的光学动作捕捉技术核心是,深度交汇、大空间地域追踪、物理数据的3D数字化的采集,最终形成开放性的系统和交互平台。VR/AR势必将融入大众生活之中,促进各行各业的快速发展。5G时代渐行渐近,5G的到来不仅增强了现有的虚拟体验,还将拓展出全新的应用场景。未来AR办公、AR购物、VR直播、远程手术和虚拟课堂等将更加便利消费者的工作和生活。全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币,2017-2022年均复合增长率超过70%。在整体规模方面,根据Greenlight预测,2018年全球AR\VR市场规模超过700亿元人民币,同比增长126%。预计2020年全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元,其中VR市场1600亿元,AR市场450亿元。中商产业研究预计2020年中国虚拟现实市场规模将达到300亿人民币。随着AR\VR产品逐步进入大众消费市场,应用领域不断扩张,虚拟现实设备体验不断提升,内容逐渐丰富,用户规模不断攀升,数据显示,用户规模从2015年的52万人增长至2017年的499.9万人,三年间增长了447.9万人。利亚德集团旗下的NP公司拥有的全球领先的光学动作技术,是实现“交互”的底层技术,可以在此技

术基础上开发出适合各种行业的体验方案。例如,应用于影视行业的预演、拍摄,应用于教育培训行业的智慧培训等方案。利亚德2018年实现VR收入3.37亿元,净利润1.19亿元,可能是全球实现利润最高的企业。

(四)并购整合,效果显著

在利亚德上市后的第一个及第二个战略周期,并购是促进公司高速成长的不可或缺的因素。2014-2016年,是公司并购的集中年度;但自2017年开始,并购后的整合协同则更加重要,内生融合成为持续成长的发动力。

2014年2015年2016年2017年2018年
净利润(万元)16,132.0733,078.9166,882.95120,978.15126,452.76
当年并入净利润(万元)3,629.8212,589.6719,429.6113,802.37384.17
并入利润占比23%38%29%11%0.30%

截至2018年末,利亚德收购的十几家成员公司,除君泽照明和绿勀照明之外,均结束对赌期,并且基本都完成或者超额完成对赌利润。公司每年聘请会计师事务所进行减值测试,截至本报告期,并无因经营不善而进行商誉减值。

(五)渠道销售顺利展开,千店计划运筹帷幄

自2016年小间距电视行业爆发,中端市场逐步启动,公司开始开发渠道中端小间距产品,开展渠道合作伙伴的开发。2017年,渠道销售订单5亿元;2018年,渠道销售订单10亿元;预计2019年,渠道销售订单将实现15亿元。2018年开始推进“千店计划”,计划用3-4年时间在全国范围内与渠道合作伙伴共同建千家视听科技终端,打造综合展示、综合业务与各区域客户的展示平台、合作平台、资源平台、信息平台和价值平台,最终实现利亚德集团产品全覆盖、行业全覆盖、区域全覆盖的战略目标。通过“千店计划”把利亚德全板块业务、全系列产品、全方位信息以及全方位发展目标等分享给全国的经销商及合作伙伴。用全国统一的SI形象展示和规范的店面管理,提升利亚德以及合作伙伴在当地的品牌美誉度,通过渠道视听科技终端的建设让终端客户了解产品和服务。千店的视听科技终端既是销售点也是当地的服务网点。报告期内,全国经过严格筛选批准设立视听科技终端的合作伙伴已经达到近300家;2019年计划达成500家。目前,各省份、自治区(除西藏)均已有建成的视听科技终端,建立了最具影响力的全国综合性显示类产品的营销服务网络。

(六)经营性现金流指标日益提升,银行融资能力较强

自2017年6月开始,公司开始关注经营性现金流指标,并采取了一系列的改善措施,成效显著,经营性现金流进入良性运转。

1、现金流与净利润比值逐年提高

2018年,经营性现金流净额超过8亿元,占净利润比重65%,已经处于良性状态。

2018年2017年2016年
经营活动产生的现金流量净额(元)820,538,685778,915,24413,769,475
较上年同期增长率5.34%5,557%-88%
经营性现金流净额/净利润65%64%2%

2、智能显示是现金流主要贡献板块

随着渠道销售规模的增加,智能显示现金流改善明显,并成为公司整体现金流的主要贡献板块。2018年,智能显示板块现金流净额超过8亿元,同比增长38%,高于智能显示营业收入增长幅度。夜游经济由于受到行业特性及2018年政府资金紧缺的影响,现金流净额为负。报告期,文旅新业态部分业务也受到政府资金紧缺影响,现金流净额同比下滑49%。各板块经营性现金流情况如下:

板块经营活动产生的现金流净额(元)
2018年2017年增长率
智能显示720,213,106501,854,21743.51%
夜游经济-83,702,73727,803,798-401.05%
文化旅游77,608,098151,246,460-48.69%
VR106,420,21998,010,7698.58%
合计820,538,685778,915,2445.34%

3、应收款/营业收入比重日益改善

自2017年开始关注现金流指标后,应收款占营业收入比重稳定在30%,一年以内应收款额度比重稳定在76%,出现呆账坏账的风险较小。

指标2018年2017年2016年
应收账款(元)2,535,485,1812,031,021,4631,767,071,982
营业收入(元)7,700,621,4976,470,803,3464,377,935,243
应收款/营收33%31%40.36%
1年以内应收款(元)1,943,526,6941,537,277,9461,409,616,869
1年内应收款比重76%76%80%

4、银行融资能力较强

截至本报告期,公司获得银行综合授信额度57.7亿元,报告期内短期银行贷款18.16亿元,尚有35.99亿元授信额度待使用,完全可以满足公司日常经营所需资金。

二、2018年遭遇的困难

2016年,规划新战略,布局新业务;2017年,文化科技融合良好展现;然而,2018年,夜游经济板块受到国内政策调整的极大影响,同比业绩出现下滑,致使2018年公司营业收入、净利润等指标未能实现年初增长目标,也使得利亚德在上市后首次未能实现计划目标。2018年,公司经历了上市以来遇到的最大困难。

1、政策调整影响业绩增速

2018年3月,各地政府执行“去杠杆”和“降低政府负债”政策,暂停了部分基建类的投资。夜游经济业务被划分至基建类项目,故也受到了该政策的影响。公司跟进的诸多城市夜游经济项目,或暂停,或调整了付款周期。政策影响在5月份之后越发明显,致使2018年夜游经济营收同比下滑11%,离年初制定的增长60%的计划目标大相径庭,并且经营性现金流净额为负,对公司整体的营收、利润和经营性现金流带来了较大的负面影响。同时,由于文化旅游板块业务客户主体近一半亦为政府部门,也受到了上述政策的影响。报告期,文化旅游板块营收同比增速13.51%,低于年初预期。

2、股价调整触及持股计划补仓

2018年,是利亚德上市以来市值下滑最多、市盈率最低的一年。虽然公司实际控制人在没有减持的情况下,股票质押率仍只有27%,并没有如诸多上市公司实控人遭遇爆仓的危机。然而,在2017年年报发布时,公司操作的四次员工持股计划均为被激励员工获取了丰厚的收益,2018年下半年,2016年度和2017年度员工持股计划不但收益全无,甚至还遭遇了近9,000万元的亏损及近2亿元的补仓。在2018年股东资产严重缩水、质押贷款极难、现金资产紧缺的情况下,利亚德集团22名主要员工股东仍然团结一致地遵守了对激励员工的兜底承诺,分摊了所有的损失,及时筹集了补仓款,保证了激励员工年化5%的收益。利亚德的员工股东,应该是A股市场最负责任、最诚信、最团结的员工股之一。相信在经历了此次困

难之后,利亚德在这些主要员工股东的带领下,一定可以创造出更优秀的业绩。

3、赢得LED显示屏“337调查案”保卫战

2018年3月27日,美国Ultravision Technologies公司(以下简称原告公司)依据美国《1930年关税法》(Tariff Act of 1930)第337节(简称“337条款”)规定向美国国际贸易委员会提出申请,指控对美出口、在美进口或在美销售的LED显示屏侵犯其专利权,请求美国际贸易委员会发布普遍排除令和禁止令。其中包括利亚德在内11家中国显示屏企业以及比利时Barco、日本NEC和Panasonic等。2018年5月24日,美国国际贸易委员会(ITC)投票决定对特定模块化LED显示面板及其组件(CERTAIN MODULAR LED DISPLAY PANELS AND COMPONENTSTHEREOF)启动337调查(调查编码:337-TA-1114)。2019年2月21日,美国国际贸易委员会(ITC)发布公告称,对涉华特定模块化LED显示面板及其组件(CERTAIN MODULAR LED DISPLAY ANELS AND COMPONENTSTHEREOF,调查编码:337-TA-1114)作出337调查部分终裁:

对本案行政法官于2019年1月31日作出的初裁(Order No.29)不予复审,即基于申请方提出的撤回申请,整体终止本案调查(TERMINATING THE INVESTIGATION IN ITS ENTIRETY)。

三、2018年的收获

尽管2018年经历了各种困难,但在集团全体员工的努力下,仍取得了较好的成绩,为公司的未来稳健发展奠定了坚实的基础。

2018年度,公司新签订单达到118亿元;其中,智能显示订单68.2亿元,夜游经济订单27亿元,文旅新业态订单18亿元,VR体验订单4.8亿元。

2018年,营业收入77亿元,净利润12.64亿元。截至2018年12月31日,累计未结算收入额度27亿元。报告期,境内业务收入52亿元,占比68%,较上年同期增长27%,毛利率38.39%,境外业务收入25亿元,占比32%,较上年同期增长6%,毛利率39.5%。同时,境内业务采取区域布局,也处于各区域均衡的状态。

(一)集团稳健发展的根基——小间距电视保持高增长

1、小间距电视高增长带动智能显示板块实现年初增长目标

2018年,小间距电视新签订单40.5亿元,同比增速47%;确认收入28.43亿元,同比增速44.49%,带动智能显示板块实现年初30%以上增长目标,并实现营收占比提高至66%。

年度2018年2017年2016年
业务板块营业收入(元)比重同比 增长毛利率营业收入(元)比重同比 增长毛利率营业收入(元)比重同比 增长毛利率
智能显示5,117,352,77566.45%32.83%36.54%3,852,569,27559.54%25.79%37.70%3,062,762,10769.96%136.38%37.03%
夜游经济1,531,425,99619.89%-11.31%38.15%1,726,647,82026.68%99.17%41.50%866,934,80119.80%110.60%41.94%
文旅新业态694,364,0109.02%13.51%36.69%611,721,5139.45%44.90%39.72%422,154,3219.64%42.13%40.75%
VR/AR体验337,462,3454.38%40.01%78.41%241,030,5403.72%——78.74%
其他20,016,3700.26%-48.46%53.69%38,834,1990.60%48.88%45.91%26,084,0150.60%42.73%48.35%
合计7,700,621,497100%19.01%38.75%6,470,803,346100.00%47.80%40.48%4,377,935,243100.00%116.45%38.43%

智能显示营收同比增长33%,毛利率下调1个百分点,主要原因是小间距电视渠道销售占比提高。夜游经济受政策影响营收下滑11%,毛利率下调3个百分点,回落到正常行业毛利率水平。文旅新业态受政策影响增速放缓至13.51%,毛利率受个别项目毛利较低影响下调3个百分点。VR体验增速40%及毛利率78%均符合目标计划。

2、小间距电视仍然是智能显示板块的增长主力

2016年,由于智能显示板块中新增美国平达LCD大屏拼墙产品,小间距电视占比41.03%;2017年,随着逐步通过美国平达的渠道将小间距电视逐步销往北美和欧洲市场,小间距电视同比增长57.72%,占比提升到51.07%以上;2018年,小间距电视同比增长44.5%,即使受到LCD大屏拼墙同比下滑近9%的影响,智能显示板块仍然实现了33%的增长。

显示种类营销模式2018年同比 增长2017年同比 增长2016年
营业收入(元)比重营业收入(元)比重营业收入(元)比重
LED小间距 电视直销1,689,210,14633.01%27.97%1,320,019,99134.26%14.73%1,150,572,49337.57%
经销1,153,924,31622.55%78.16%647,683,41516.81%512.04%105,822,8503.46%
小计2,843,134,46155.56%44.49%1,967,703,40651.07%57.72%1,256,395,34341.03%
LED显示屏直销948,460,98218.53%97.44%480,375,740.9812.47%-2.19%492,642,74016.08%
租赁106,872,7322.09%52.28%70,179,8381.82%14.05%61,533,0212.01%
小计1,055,333,71420.62%91.17%552,029,51014.33%-0.39%554,175,76118.09%
LCD大屏拼墙经销1,218,884,60023.82%-8.65%1,334,310,290.1434.63%6.44%1,252,191,00340.88%
合计5,117,352,776100%32.83%3,852,569,275100.00%25.79%3,062,762,107100.00%

小间距电视渠道销售增速达到78%,中端市场的需求急速上升。租赁产品、创意产品、常规显示屏等在集团资源共享的平台上,增速越发明显。LCD大屏拼墙主要在北美销售,受到北美地区市场影响,以及

小间距电视替换趋势清晰,LCD大屏拼墙业绩下滑近9%,占比也下调10.78个百分点。

3、小间距海外市场进一步提升

2018年,小间距电视境外营收占比保持在30%;境外营收增速实现43%,与境内增速基本持平。同时,美国平达营收中,小间距电视占比近30%。由于LCD大屏拼墙的增速下滑,致使美国平达营收没有增长。

美国平达营业收入构成

单位:元

2018年同比 增长2017年同比增长2016年
产品类别营业收入比重营业收入比重营业收入比重
LCD大屏拼墙1,211,244,40771%-9%1,334,310,29077%6%1,257,179,61391%
LED小间距电视492,248,54229%26%390,314,54923%216%123,567,3869%
合计1,703,492,949100%-1.23%1,724,624,839100%25%1,380,746,999100%

(二)智能显示新产品陆续推出、新市场逐步打开

1、智能会议一体机

信息传播与科技的高速发展,对企业效率提出了更高的要求,高效的会议已经成为现代企业运营的必要条件。同时,随着智能交互技术及多种移动终端的出现,会议已经不受时间、空间的限制,只要有网络的地方,就可以随时加入到会议中,这才是现代社会、现代企业应该追求的会议平台。

(1)会议市场空间巨大

智能会议设备市场发展迅猛,据第三方数据显示,2018年中国市场总体销售25.4万台,同比2017年10.1万台增长150%,2019年保守预估33万台,同比增长30%以上。行业分析数据显示,中小企业需求占比47.7%,政府需求占比16.2%。2018年65英寸及75英寸的会议设备占比达到60%以上。而超大尺寸会议设备(100英寸以上)占比不超过3%。

(2)产品定位:超大尺寸智能会议设备

利亚德一直专注超大尺寸显示设备的设计、生产及营销,根据自身的市场资源优势,在会议市场,公司仍以超大尺寸智能会议设备为主要产品,将陆续推出100”、120”、135”、162”、216”的会议设备。100“液晶智能会议一体机于2019年1月底推出,是目前世界上最大的液晶单体会议一体机。2019年第二季度,利亚德计划推出120”液晶会议一体机,继续突破液晶的单体尺寸极限。同时推出135”、162”、216”LED智能会议平板,通体厚度仅3厘米(含支架),是世界上在相同尺寸下最薄的显示屏幕。

(3)产品研发规划

随着5G高速网络的覆盖,高清视频会议功能将成为会议产品的核心功能。通过多年的技术投入,利亚德在关键的音视频通讯领域实现了实质性突破,全面打通手机、PAD、笔记本等多种移动终端,解决了跨平台(IOS、WINDWO、安卓)的音视频通讯核心问题,2019年1月已正式发布利亚德智能会议平台V1.0。2019年第三季度将推出语音控制、语音识别及语音交互等智能模块,2020年第一季度将增加视频捕捉与自动识别功能。还将推出免费迭代服务,不断为会议平台增加创新的应用与用户体验。2019年1月,公司正式建立智能会议显示设备研究所,在会议软件、云端服务、音视频通讯技术、虚拟会议通讯及硬件开发上进行持续投入,建立并完善一年内的产品研发、三年以上产品预研的迭代研发体系。

(4)会议市场优势

借助美国平达拥有的LCD大屏拼墙产品技术优势,LCD会议设备的研发和生产对利亚德来说,具备先天优势;LED智能会议平板技术和产品,更是由利亚德自主研发并推向全球市场,技术优势明显;2018年4月,利亚德与世界第四大液晶面板制造商群创光电签署战略协议,共同开发100寸、120寸液晶智能一体机。同时与阿里云在云服务方面已签署战略合作协议;利亚德现有的营销体系覆盖了国内外全部行业,公司将通过与现有直销、渠道等销售体系的全面对接,快速进入会议市场。

2、透明屏在去地产化趋势日益明显的大环境下,文旅消费升级的新时代随之来临,面向现有灯箱广告、市政照明及文旅演艺市场,2018年下半年,利亚德推出全系列透明屏产品。透明屏产品包含户内及室内两大种类,每个种类中根据客户的偏好又细分推出专业类透明产品及消费类透明产品等共计4大产品系列。间距跨度从P4到P200,亮度跨度从户内600尼特到高亮14000尼特,刷新率跨度从1000赫兹到4000赫兹,所有透明产品都依附于现有的幕墙、橱窗及建筑结构,无需额外再做结构,绿色环保,经济便捷。透明产品的色彩还原真实、性能稳定、安装快捷高效、维修方便、适用面极广,将引领传统的灯箱广告、市政照明、信息发布、橱窗广告、文化演艺等各类传统宣传及广告的消费升级,极具市场潜力。为了加快透明屏产品的研发进度和市场推广速度,2019年1月24日,公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司与深圳威特姆光电科技有限公司全部股东共同出资成立了利亚德智慧显示(深圳)有限公司(简称“利亚德智显”),公司注册资本金5000万元,其中深圳利亚德光电有限公司出资60%,深圳威特姆光电科技有限公司原股东出资40%。利亚德智显以透明屏的研发、设计、生产、销售、租赁为主营业务。利亚德智显成立后,在承接深圳威特姆光电科技有限公司原有产品、资产及相关专利技术的基础上,

计划未来形成围绕玻璃幕墙和楼宇立面展开户内外透明屏的亮化显示和亮化照明综合工程服务开展业务,同时依托更轻薄透的租赁产品为渠道产品对外扩展更精细化细分业务领域。引领各大城市新亮化显示方案,依托利亚德集团强大的资源,紧跟“一带一路”布局市场带动新型市场蓬勃发展。继续加强自主创新力度,积极推技术紧跟市场,构建为客户创造价值为核心理念的敏捷型企业,力争成为具有国际化全球影响力的亮化城市的LED智慧显示企业。

3、租赁产品海外市场拓展

利亚德旗下的金立翔,主要为国内高端租赁市场提供LED显示租赁产品。2018年,公司通过日本子公司向日本市场推进租赁产品,研发适用海外市场的产品,取得了日本市场的高度认可。日本市场的成功进入及积累的丰富的经验,为全球租赁市场的拓展奠定了基础。2019年,依赖公司在欧美的市场渠道,将金立翔及利亚德智显的租赁产品全面布局至欧美市场。

(三)VR/AR体验

自2017年2月收购 NP公司以来,公司将VR体验业务作为视效解决方案之一,继夜游经济和文旅新业态成功拓展后,进入的又一个新的应用领域。截至目前,无论是业绩还是技术,均在全球处于领先地位。随着5G时代的到来,VR体验业务将进入高速增长期。

1、VR定位及销售模式

VR产业链分为输入和输出设备。输出设备包括头显、眼镜;更重要的是输入设备,输入是交互的核心。利亚德重点布局输入设备,我们通过光学动作捕捉技术和交互技术采集信息和数据、数据分析和计算,实现现实和虚拟的深度交互。公司的定位是:成为VR/AR开放性的交互平台和解决方案的供应商。这一定位,源于公司技术的三个核心——深度交互、大空间定位与追踪、物理数据的3D数字化采集——最终形成开放性的系统和交互平台,与VR应用的各行业合作伙伴共同开发“VR应用行业解决方案”,成为产业链的核心。VR体验的销售模式主要采用渠道合作的方式,将公司的产品及解决方案通过代理商和渠道商销往全球市场。涉及运营的项目,公司亦可以采取参股形式参与。

2、业绩喜人,境内市场逐步打开

报告期,VR体验实现营业收入3.37亿元,较上年同期增长40%,毛利率保持在78%以上。其中,NP公司实现营业收入3.08亿元,较上年同期增长22%,净利润实现1.2亿元,较上年同期增长20%。报告期,集团于2017年8月成立的VR事业部实现收入2,700万元,较上年同期增长456%。同时,VR体验

境内收入3,466万元,较上年同期增长157%,境内市场陆续打开。

3、VR切入的行业不断增加

随着VR技术及产品的不断成熟,切入的行业也逐步增多。目前公司产品已经进入的行业包括:

序号应用领域应用描述可公开的案例
1工业模拟仿真汽车、船舶、军工等制造商,投产前通过VR系统进行产品预生产,投产后通过VR系统进行产品生产和使用培训。上海电力集团在国内30多个实训室进行产品设计和后端研发培训、气动中心风动测试
2体育乒乓球跟踪系统、高尔夫标准动作纠错等,同时可用于教学、培训、动作数据库的保存。体育大学培训系统
3广电虚拟演播室、主持人跟踪拍摄、虚拟主持人等安徽电视台
4无人机OptiTrack定位2018年春晚《满城烟花》节目、2019年春晚表演
5影视动画虚拟场景及虚拟人物制作《疯狂外星人》、《诛仙》、 《完美世界》游戏
6军事反恐虚拟训练2018年跟某边防支队合作完成演习
7医疗康复医生培训和远程诊断《基于医学影像的脊柱微创三维导航系统》
8虚拟直播虚拟偶像直播腾讯NEXT
9舞美平衡车的追踪、芭蕾舞和钢琴追踪、投影和人员走位定位文化部民族民间文艺发展中心
10数字化影棚电影预演、虚拟场景拍摄《鼠胆英雄》拍摄
11虚拟购物实现线上、线下购物网上京东商城合作
12文化娱乐大空间作战、VR影院等成都水韵天府VR影院、湖南省博物馆马王堆VR体验
13教育影视动画、应用研究北京理工大学、新疆艺术学院、、武昌理工学院、长江师范学院、华中科技大学、地质大学、北京化工大学

4、应用解决方案利用公司产品和技术开发出的,已经成熟的应用解决方案包括:VR大空间互动体验解决方案、交互式漫游体验解决方案、影视数字化混合虚拟预演系统等。2018年,公司又陆续推出了新的应用解决方案,如下:

(1)利亚德离屏空间悬浮显示系统

想象一下,当你面对一台显示设备时,无需佩戴3D眼镜、头盔等辅助器件,直接用肉眼即可看到图像跳出屏幕,悬浮于空中,画面逼真、细腻,犹如真实的场景发生在眼前,这将带来怎样的震撼效果。而这一切已经从电影变成了现实,这一切发生在利亚德集团的一台高两米、长宽各一米的显示设备上。这台能够带来强烈视觉冲击力和真实感的显示设备叫做利亚德离屏空间悬浮显示系统。目前该系统各项指标已经到达全球领先水平。传统显示器显示的画面都是平面的,而电影院里的3D影片达到的三维立体显示效果是需要依靠3D眼镜实现的。裸眼3D显示技术解决的是无需其他辅助器件,如3D眼镜、头盔等,也可以看到三维立体显示效果的问题,但这些显示技术都无法使影像直接悬浮显示于空间中。利亚德离屏空间悬浮显示系统如同科幻影片中刻画的一样,观看者无需借助笨拙的VR或3D眼镜外设,裸眼便可看到漂浮在空中的画面。该系统基于瞳孔光线积分原理,根据人眼的视觉特性以及影像的悬空距离计算得到超精密光学微结构的面形排布。二维显示器发出的光线经过光学微结构的调制后,光线以确定方向入射到人眼中,空间光场中无数条光线都以这种方式传播,汇聚到达人眼瞳孔处。如同数学中的积分定理一样,这些离散的细密光线会积分为一张完整的连续图像。通过模拟真实物体的发光方式,就可以让观看者感受到物像悬浮于空间中。该技术可利用利亚德LED或LCD显示屏,配合特殊的图像算法,使用普通的台式计算机即可实现。根据输入源的不同,悬浮图像可以是3D或2D。全球范围内也有一些企业在研发悬浮显示设备,这些产品大都是依靠复杂结构微反射镜阵列或散射体(水幕、烟雾或控制粒子运动等)来达到空间悬浮的效果,分辨率较低。而利亚德离屏空间悬浮显示系统的图像分辨率达到4K,技术上来讲还能够做到更高,与目前的极清平面显示器的分辨率处于同一水准。目前,研发团队正在努力探索如何将设备轻量化,以及如何降低工艺难度,从而降低系统成本并完善量产能力。后续还将进行兼容该设备的内容制作,届时,欣赏悬浮于空间中的3D大片将成为可能。

(2)线下VR互动娱乐体验中心

公司于2019年1月10日与爱奇艺签订战略合作协议,双方一起打造线下重沉浸式实验室,共同研发线下VR大空间多人互动娱乐体验中心。体验中心以利亚德OptiTrack红外光学动作捕捉系统为硬件基础,结合爱奇艺自有的影视、游戏IP,开发VR内容。目前已进入软件内容研发阶段和体验中心选址阶段。通过利

亚德OptiTrack的红外动捕技术对玩家和道具进行空间定位,实现玩家在现实世界中的动作和相对空间关系实时反映到虚拟世界中,并配以高分辨率的头显设备,玩家们可以扮演剧情中的角色,身临其境地体验大制作的故事情节,并在虚拟环境中实现沉浸式互动娱乐。这种体验方式是最接近真实感觉的重沉浸式线下VR大空间多人互动娱乐体验项目。(3) 虚拟主播

利亚德OptiTrack的实时定位及跟踪技术,以其亚毫米级别的精度和小于10毫秒超短延时的优势,通过将肢体动作捕捉数据实时绑定到虚拟直播偶像模型上,用动捕演员的舞蹈动作来实时驱动虚拟偶像的动作,从而达到虚拟偶像直播的效果。利亚德助力虚拟主播波洞看板娘姐妹赛音和可赛出道首秀,为其在QQ音乐独家官方主题曲《就现在》MV中的舞蹈提供动作捕捉技术支持。MV中虚拟主播的舞蹈动作在利亚德亦庄动捕棚中制作完成。制作过程中,在舞蹈演员全身关键骨骼关节点位置粘贴54个Marker点,并由Optitrack高精度红外摄像机追踪这些Marker点位移等信息,得到演员的肢体和手指等的舞蹈动作数据,输出的动作数据格式为3D通用格式,客户可直接调用数据适配至虚拟主播模型上。舞蹈动作的完整、流畅展现,得益于利亚德积累的成熟技术和制作经验。所见即所得的实时预演功能为导演组确定镜头位置和角度提供参考,快速的舞蹈动作数据生成,将MV整体制作时间缩短至原来的1/2,大大降低整体制作成本。

(4) 医疗康复利亚德旗下OptiTrack品牌的空间定位及跟踪技术,以其定位精度高(亚毫米级)、延时短(小于10毫米)的优势,在医疗高难度手术的影像空间导航系统上得到了应用。在“2018全国互联网+医疗健康创新创业大会”上,成都金盘电子科大多媒体技术有限公司首次展示了由四川省科技厅支持的2018年生物技术与医药重大科技专项支持的项目“基于医学影像的脊柱微创三维导航系统研究与产业化”的初期成果“脊柱微创手术导航系统”样机。 “脊柱微创手术导航系统” 采用了利亚德旗下OptiTrack品牌的V120-TRI一体机产品作为其关键的数据输入设备,以保障该系统在临床使用中能够实时准确地显示出穿刺手术设备在患者脊柱中的位置,确保手术的顺利进行。该系统的性能达到了国际同类先进医疗设备的性能指标,并受到了各级领导及医院用户的高度赞扬,认为该项目市场需求大,产业化前景广阔。(5) 影视动画利亚德在北京亦庄建设了混合虚拟拍摄棚和动捕棚,旨在以利亚德旗下OptiTrack红外光学空间定位及跟踪技术为核心环节,联合影视数字制作产业链的上下游企业,共同研究开发影视动画数字制作混合虚拟拍摄的全流程综合解决方案,实现拍摄前期的影视虚拟预演、“所见即所得”的拍摄中期混合虚拟拍摄、拍摄后期的影视特效制作等功能。该解决方案的实施,大大提高影视拍摄、特效制作、动画制作等的制作效率。定档在2019年8月的电影《诛仙》,其后期特效制作的武戏高难度动作部分在利亚德亦庄动捕棚中完成了武打部分的动作捕捉,提高了特效制作的效率,从而节省了制作成本。

5、VR产品国产化

随着国内市场规模的逐步扩大,为了满足国内客户的需求, 2018年11月,国产产线正式投入。

(四)推出夜游经济与文旅新业态的整合模式——全域旅游

2018年,夜游经济和文旅新业态受到“去杠杆”政策影响较大,夜游经济营收同比下降11%,文旅新业态营收增速低于预期。除政策影响减少政府投资之外,公司为了防范回款风险,公司也在严格甄选优质城市承接项目。第四季度,受“稳杠杆”政策调整,全国旅游城市的夜游和文旅投入开始逐步松动。公司根据市场变化,推出夜游经济与文旅新业态的整合模式——全域旅游,来满足市场的需求。此模式为旅游城市的旅游建设提供了优质的解决方案,带动了旅游消费的提高。公司参与的西安市全域旅游建设,在春节期间的“西安年·最中国”系列活动持续火爆,旅游接待人数和收入再创历史新高:大唐不夜城现代唐人街接待387.27 万人次,同比增长235.59%;大雁塔文化休闲景区接待94万人次,同比增长71.53%;大唐芙蓉园接待30.88万人次,同比增长11.92%;北院门风情街接待267.37万人次;白鹿仓景区接待110万人次;永兴坊接待100.02万人次;大唐西市接待94万人次。2018年,夜游经济虽然受到政策影响较大,但市场的潜在需求仍然不减。公司未来几年将以全域旅游为主要承接模式,保持夜游经济规模的平稳,同时,根据政策环境和经济环境的向好变化,在保证回款风险的前提下,逐步提高增速。

(五)投资者关注度未减

1、利亚德进入指标股

备受业内认可的权威指数“摩根士丹利国际资本指数”(MSCI)近期宣布,将在今年5月、8月和11月分三步将现有中国大盘A股在MSCI 指数中的纳入因子由5%提高至20%。利亚德进入MSCI指数名单,成为此次披露的27只MSCI中国潜在成分股之一。2018年12月17日,中证指数有限公司根据指数规则,经指数专家委员会审议,调整沪深300指数,利亚德成功跻身沪深300指数股,成为沪深证券市场中市值大、流动性好的股票代表之一。

2、投资者接待量A股排名第六

2018年,公司组织了58次共1098人的投资者调研活动,经数据宝统计显示,公司接待的投资者数量居于全国A股上市公司第6名。2017年度,公司组织了52次共622人的投资者调研活动,经牛牛金融研究中心

统计,公司接待的投资者数量居于全国A股上市公司第8名。同时,2018年董秘参加了16次券商组织的策略会及路演活动,并通过网络业绩说明会、互动易平台、公司网站、微信平台等多种方式与投资者进行交流。

3、公司及员工对未来发展的坚定信心

2018年,市值急速回落,虽给公司和股东带来烦恼和困难,但全体员工对公司未来发展始终信心坚定,用多次增持来表达信心。

增持时间增持人增持人数增持金额(万元)
2018年2月7日-2018年6月7日实际控制人配偶110,039
2018年8月8日-2018年8月20日员工增持2904,000
2018年10月17日-2018年10月26日员工增持991,431
2018年9月7日-2019年2月15日高管增持32,000
2018年12月24日-2019年2月28日公司回购——14,770
32,240

2018年8月10日,励丰文化董事长周立鹤及副董事长朱晓励自愿将其持有的利亚德股份41,438,934股及22,921,503股作出延长6个月股份限售锁定期的承诺。(五)企业文化传承

1、成员公司激励考核办法出台

针对利亚德集团旗下全部成员公司而拟定的《成员公司激励考核办法》已经出台,制定了管理层重大事项决策方式、各成员公司年度净利润目标的计算方法、净利润目标完成结果的考核及奖惩方法、集团内资源共享原则、成员公司高级管理人员薪酬及奖励核算办法等。该办法将于2019年开始实行。

2、企业文化展现

(1)2019集团年会

1月24日晚,利亚德集团在北京举办盛大的新春年会,利亚德集团管理团队、员工及各界嘉宾齐聚一堂,共襄盛典。

(2)成立二十三周年司庆

2018年9月7日--9日,利亚德集团以“创新共赢·各显神通”为主题在山东蓬莱青岛两地隆重举办公司成立二十三周年司庆暨《仙缘·蓬莱》文化创意高峰论坛活动。利亚德集团董事长李军及部分高管与来自集团总部及各成员公司的200多名精英代表,欢聚一堂,共庆利亚德23岁生日。

(3)优秀员工国际会议

2019年2月10日-2月15日,利亚德集团高管及公司优秀员工远赴越南芽庄,召开国际会议。

(六)高度的社会评价

时间奖项及荣誉评选机构
2018年11月利亚德荣获中国百强企业奖中国上市公司百强高峰论坛
2018年10月利亚德荣获2018 年度国内LED知名品牌中国光学光电子协会
利亚德荣获2018年度中国LED应用工程优秀奖中国光学光电子协会
利亚德入选 “北京民营企业社会责任百强 ”北京市工商业联合会
利亚德入选“北京民营企业科技创新百强”北京市工商业联合会
利亚德入选“北京民营企业百强”北京市工商业联合会
2018年7月新浪财经第四届金牌董秘新浪财经
2018年电子信息百强中国电子信息行业联合会
秦皇岛北戴河怪楼奇园核心景区创意声、光、影、互动升级改造项目荣获“京津冀协同发展创新案例奖”人民日报社
2018年6月2018年中国软件和信息技术综合服务能力百强企业中国电子信息行业联合会
守法诚信承诺示范单位北京市工商业联合会
2018年5月AR演播室项目荣获2018年全国科技活动周暨北京科技周活动主场最受公众喜爱项目全国科技活动周组委会办公室,北京市科普工作联席会议办公室
VR滑雪体验项目荣获2018年全国科技活动周暨北京科技周活动主场最受公众喜爱项目全国科技活动周组委会办公室,北京市科普工作联席会议办公室
2018年4月证券时报第九届天马奖·中国上市公司投资者关系评选证券时报社
2018年1月北京市诚信创建企业北京市经济和信息化委员会,首都精神文明建设委员会办公室等
中国3D产业联盟标准化技术委员会,T/C3D中国裸眼3D系统标准化工作组授予利亚德团体标准成员单位中国3D产业联盟/中关村视界裸眼立体信息产业联盟
授予“利亚德”产业发展推动奖2017中国3D/VR产业年度盛典
“虚拟仿真实验室解决方案”被授予优秀解决方案奖2017中国3D/VR产业年度盛典
“基于LED的大场景混合现实显示系统”被授予“科技进步奖”2017中国3D/VR产业年度盛典
利亚德荣获2017 年度光电行业“社会贡献企业”中国光学光电子协会
利亚德荣获2017 年度光电行业“影响力企业”中国光学光电子协会
2017年度北京市非公有制企业履行社会责任综合评价 百家上榜单位中共北京市委社会工作委员会等
高密度全彩LED显示屏幕的关键技术研发及产业化项目获得北京市科学技术二等奖北京市科委
优秀董事会、最具创新力董秘第十三届中国上市公司董事会“金圆桌”论坛暨“金圆桌奖”《董事会》杂志

(七)社会责任

2018年,利亚德把“分享”文化继续发扬,将爱心传递给更多的需要帮助的人。截止2018年12月31日,利亚德集团主导的“繁星教育基金”,在集团近4000名员工的支持下,向中华思源工程扶贫基金会共计捐款(现金+实物):950.29万元。

2018年捐助活动:

1、重庆市南岸区智慧教室捐赠项目:100万元

2、贵州省遵义市绥阳县助学金 捐赠金额:100万元

3、湖南省怀化市芷江县助学金捐赠金额24.6万元

4、湖南省邵阳市隆回县操场改造费及音响设备 捐助金额:20万元

5、昆明市个旧市操场改造项目捐助金额:50万元

6、乐山市捐赠项目捐助金额:20万元

7、捐助湖南芷江利亚德希望学校路灯及体育设备、音响设备项目 捐助金额:9.9万元

8、捐助甘肃省武山县助学金捐助金额20万元

9、河北捐赠项目20万元

10、湖北丹江口捐赠项目大屏50万元

11、人大附中三高足球训练基地捐赠LED大屏项目50万元

12、湖南邵东捐赠20个贫困学生助学金4万元

13、湖南芷江繁星夏令营活动项目款11.79万元

14、新疆建设兵团学校助学金100万

15、昆明东川学校修路100万元

16、邵东智慧教室2个共计 20万元

17、延庆珍珠泉乡智慧教室1个10万元

18、西藏当雄县助学金10万元、青海玉树助学金10万元

19、湖北丹江口龙山镇九年一贯制学校硬件改造20万元

20、湖北十堰市智慧教室2个共计20万元

21、芭莎慈善夜捐赠智慧教室200万元

繁星教育基金自成立至今共捐款物:1989.68万元,衣物2700余件。

利亚德集团成立至今共捐款物:2165.68万元,衣物2700余件。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:

是对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地销售量销售收入当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
境内245,168.303,000,977,393.91中美贸易战对进口关税的不确定性,可能影响未来的业绩,但影响不大
大洋洲187.4210,422,921.82
非洲2,197.0817,938,375.69
南美洲1,645.2545,349,417.24
北美洲26,155.751,512,507,174.54
欧洲3,582.39298,373,630.59
亚洲(中国以外)6,622.00231,783,861.74
智能显示合计285,558.185,117,352,775.53

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别2018年2017年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
直销2,637,671,127.5451.54%1,800,395,732.1646.73%46.51%
经销2,372,808,915.6846.37%1,981,993,704.9451.45%19.72%
租赁106,872,732.312.09%70,179,837.611.82%52.28%
合计5,117,352,775.53100.00%3,852,569,274.72100.00%32.83%

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求否营业收入整体情况

单位:元

2018年2017年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计7,700,621,496.60100%6,470,803,346.15100%19.01%
分行业
LED行业7,700,621,496.60100.00%6,470,803,346.15100.00%19.01%
分产品
智能显示5,117,352,775.5366.45%3,852,569,274.7259.54%32.83%
夜游经济1,531,425,996.0219.89%1,726,647,820.4626.68%-11.31%
文化旅游694,364,009.919.02%611,721,512.519.45%13.51%
VR体验337,462,345.124.38%241,030,539.763.72%40.01%
其他20,016,370.020.26%38,834,198.700.60%-48.46%
分地区
华北地区1,005,380,598.3813.06%682,737,555.3610.55%47.26%
华中地区500,205,634.366.50%425,007,540.686.57%17.69%
华东地区1,396,960,209.0218.14%934,602,664.7714.44%49.47%
华南地区923,605,522.3011.99%674,388,201.4310.42%36.95%
东北地区107,423,777.691.40%51,273,774.720.79%109.51%
西南地区516,968,344.716.71%948,573,916.8214.66%-45.50%
西北地区752,469,146.689.77%390,129,453.426.03%92.88%
大洋洲14,054,789.500.18%17,138,919.370.26%-17.99%
非洲18,277,323.020.24%8,010,232.080.12%128.17%
南美洲45,696,778.330.59%60,870,167.240.94%-24.93%
北美洲1,661,439,124.7521.58%1,703,449,446.9126.33%-2.47%
欧洲351,841,869.364.57%252,812,984.723.91%39.17%
亚洲(中国以外)406,298,378.505.28%321,808,488.634.97%26.25%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是LED产业链相关业

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
LED行业7,700,621,496.604,716,554,694.6538.75%19.01%22.47%-1.73%
分产品
智能显示5,117,352,775.533,247,610,245.3936.54%32.83%35.31%-1.16%
夜游经济1,531,425,996.02947,207,150.8738.15%-11.31%-6.22%-3.35%
分地区
华北地区1,005,380,598.38571,775,511.1543.13%47.26%51.15%-1.47%
华东地区1,396,960,209.02868,458,573.0537.83%49.47%55.77%-2.51%
华南地区923,605,522.30580,091,078.8237.19%36.95%48.75%-4.98%
北美洲1,661,439,124.751,073,528,442.9435.39%-2.47%-2.43%-0.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2018年2017年同比增减
LED显示行业销售量平方米285,558.18162,075.9976.00%
生产量平方米283,210.63172,044.1865.00%
库存量平方米20,937.2823,284.83-10.00%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用报告期内产能扩大,销售订单增加,导致销售量和生产量较上年同期增加。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求占公司营业收入10%以上的产品的产销情况

产品名称产能产量产能利用率在建产能
智能显示(平方米)327,570.53283,210.6286.46%0

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用是LED产业链相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况□ 适用 √ 不适用

1、赤峰新区夜景照明改造升级二期工程PPP项目

2017年5月12日,收到赤峰新区管理委员会发来的《中标通知书》,合同金额为20,706万元。2017年9月28日,签订正式《PPP项目合同》。2017年10月26日,顺利通过了业主及景观专家组的效果验收,获得社会和政府各级部门的高度肯定。现已进入7年运营期,目前正在办理结算手续。2、个旧市城乡景观提升改造灯光工程设计施工总承包(EPC)项目

2017年5月17日,四川普瑞照明工程有限公司和利亚德照明股份有限公司(原名:深圳市金达照明有限公司)组成联合体中标该项目,并收到业主下发的《中标通知书》,合同金额为4,976万元。2017年6月27日,签订正式合同。2017年12月30日,顺利通过了业主及监理单位的效果验收,并办理完结算手续,目前处于质保阶段。3、昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目设计施工一体化项目

2017年6月14日,收到昆明市城市管理综合行政执法局下发的《中标通知书》,合同金额为26,047.08万元。2017年7月13日,签订正式合同。合同内工程已基本实施完成,正在办理竣工验收手续,合同外新增工程正在办理开工手续。4、上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包项目

2017年11月29日,收到上饶市城市管理局下发的《中标通知书》,合同金额为42,400万元。2017年12月25日,签订正式合同。目前项目已实施完成,正在办理竣工验收及结算手续。

(5)营业成本构成

行业分类

单位:元

行业分类项目2018年2017年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
LED行业直接材料3,383,340,703.4371.73%2,856,185,905.8874.17%18.46%
LED行业工程费用358,584,338.547.60%314,007,559.998.15%14.20%
LED行业直接人工665,972,217.2014.12%409,750,846.3510.64%62.53%
LED行业制造费用308,657,435.486.54%271,162,900.787.04%13.83%
LED行业营业成本合计4,716,554,694.65100.00%3,851,107,212.99100.00%22.47%

说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内,公司收购绿勀照明工程(上海)有限公司95%股权、EYEVIS FRANCE公司100%股权,TEARACUE GMBH公司100%股权,德盛智能(深圳)有限公司51%股权;因少数股东增资失去控制权公司2家,分别为品能光电技术(上海)有限公司,品能光电(深圳)有限公司(原广州品能光电有限公司)。

新设成立北京利亚德智能科技有限公司、北京启悦创意科技有限公司、北京德盈一号科技合伙企业(有限合伙)、Eyevis GMBH、上海偕影光电科技有限公司、成都水韵天府文化旅游发展有限公司、利亚德香港国际有限公司。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)999,768,602.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例12.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名283,001,626.233.68%
2第二名221,096,428.022.87%
3第三名195,638,733.632.54%
4第四名157,179,004.982.04%
5第五名142,852,809.301.86%
合计--999,768,602.1612.98%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)919,557,543.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例18.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名417,927,002.178.40%
2第二名154,711,076.033.10%
3第三名119,393,352.362.40%
4第四名115,480,187.322.30%
5第五名112,045,925.252.20%
合计--919,557,543.1318.40%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2018年2017年同比增减重大变动说明
销售费用598,173,819.43493,887,070.6521.12%
管理费用402,535,188.91342,786,512.6817.43%
财务费用75,448,180.48230,276,777.03-67.24%报告期内汇兑损失较上年同期减少所致
研发费用316,700,716.84275,411,583.2714.99%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度,利亚德研发团队继续秉承公司的“技术创新驱动产业变革,模式创新实现跨越发展”的理念,在LED显示技术上不断突破各种瓶颈,在LED新产品上不断创新,主要集中在以下几个方面:

(1)Micro LED技术,采用巨量转移技术将尺寸小于100μm RGB micro LED晶粒转移至线路基板,实现电气连接,并进行封装检测切割及分bin以提高整屏色彩一致性。转移效率可达到50颗/秒,即每小时18万颗,且转移良率高,转移成本可控,目前可实现P0.6mm产品量产,同时更易于与触控显示技术融合,大大拓宽了产品应用空间。

(2)LED电影屏产品,开发基于小间距LED技术的电影屏幕,为了更好的与目前国内院线的各式影厅进行无缝对接,利亚德同步开发多款不同点间距,适用在不同面积的影厅使用环境中, 目前利亚德已经成功开发出样机产品,实现国际电影级别4K(4096*2160)分辨率,灯间距2.5毫米,10米宽、5.4米高,884.7万点对点像素的显示屏,目前正在进行相关认证中。

(3)可视化人工智能电视技术,正在开发基于采用大尺寸LED显示屏幕的家用电视机产品,人工智能电视系统由基于4K的LED显示器及控制系统、音视频系统、可视化人工交互系统和云端数据系统四大系统构成。上述系统中除了采用利亚德多年积累的LED小间距及商业显示器的技术经验外,同时还特别开发了多项AI前沿技术:语义对话技术、多模态人机交互技术、虚拟人技术、虚拟人交互技术、情感计算技术、虚拟人应用和平台应用融合技术等。

(4)三维空间设计及运维服务平台,开发综合软件平台系统,通过设计端完成内容和页面布局的制作,并发布;通过控制端来实现内容展示过程中的操作和控制;实时更新,远程操控,键鼠共享。场景管理、模板管理、素材管理、发布管理、资源管理、窗口管理、播放管理、模式管理等管理功能。同时完全实现三维立体设计,使软件用户有更直观的操控体验。

(5)全新标准租赁产品,该产品采用全封闭模组设计,独立电源供电,箱体结构采用镁铝合金铸成,可实现自然散热;为实现租赁场景应用需求,箱体自带快装连接锁,可实现快速拆装,吊装租赁;同时模组与电源均采用免螺钉按装,采用自锁式快装机构组装,维护方便快捷。箱体内无排线,单元模组采用存储技术,可独立存储校正数据,同时在性能上采用高刷新优质芯片,实现超高清显示效果,电源采用嵌入式通信电源接口金手指连接器,稳定可靠,拆装快捷,同时,箱体上下设计有磁吸对位机构,实现单人快速安装,满足租赁客户的广泛需求。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2018年2017年2016年
研发人员数量(人)743740543
研发人员数量占比16.92%18.56%16.01%
研发投入金额(元)316,700,716.84275,411,583.27192,846,990.34
研发投入占营业收入比例4.11%4.26%4.40%
研发支出资本化的金额(元)0.000.000.00
资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2018年2017年同比增减
经营活动现金流入小计7,575,292,798.036,601,905,846.0514.74%
经营活动现金流出小计6,754,754,113.115,822,990,601.8116.00%
经营活动产生的现金流量净额820,538,684.92778,915,244.245.34%
投资活动现金流入小计4,111,568,109.281,344,006,734.46205.92%
投资活动现金流出小计3,557,985,355.463,625,186,376.10-1.85%
投资活动产生的现金流量净额553,582,753.82-2,281,179,641.64124.27%
筹资活动现金流入小计3,101,429,965.832,870,386,248.178.05%
筹资活动现金流出小计3,596,629,716.57891,198,626.77303.57%
筹资活动产生的现金流量净额-495,199,750.741,979,187,621.40-125.02%
现金及现金等价物净增加额904,274,945.39493,091,239.7383.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用1、经营活动产生的现金流量净额:较上年同期增加5.34%,主要原因为:报告期内销售订单增多且收款较上年同期较好所致2、投资活动现金流入小计:较上年同期增加205.92%,主要原因为:报告期内收回的结构性存款,定期存款及相关收益较上年同期增加,同时处置资产收到的金额较上年同期增加所致3、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期增加124.27%,主要原因为:报告期内定期存单收回较上年同期增加所致4、筹资活动现金流出小计:较上年同期增加303.57%,主要原因为:报告期内偿还短期借款、大股东借款较上年同期增加所致5、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少125.02%,主要原因为:报告期内偿还短期借款及大股东借款所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-929,156.87-0.06%按权益法计算的联营企业收益
公允价值变动损益-382,813.68-0.03%股票投资
资产减值169,629,060.1211.44%应收账款坏账准备,其他应收款坏账准备,存货减值减值、可供出售金融资产减值
营业外收入9,219,142.340.62%非同一控制合并产生的收益、债务豁免
营业外支出5,423,986.070.37%对外捐赠、支付超额完成奖励款、非流动资产毁损报废损失

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2018年末2017年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金2,618,742,995.8717.94%1,512,769,609.9011.95%5.99%
应收账款2,535,485,180.5217.37%2,031,021,462.6716.05%1.32%
存货4,104,877,203.2328.13%3,134,846,869.7424.77%3.36%
投资性房地产38,705,434.420.27%34,633,293.840.27%0.00%
长期股权投资185,442,057.061.27%99,294,077.100.78%0.49%
固定资产935,666,702.676.41%809,112,454.046.39%0.02%
在建工程26,731,426.890.18%27,351,402.520.22%-0.04%
短期借款1,816,117,271.9012.44%1,916,729,212.4515.14%-2.70%
长期借款15,227,800.820.10%18,424,478.380.15%-0.05%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)3,951,399.61-382,813.68-2,058,927.883,750,100.95
上述合计3,951,399.61-382,813.68-2,058,927.883,750,100.95
金融负债0.000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
164,852,006.721,132,983,277.89-85.45%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
蓬莱仙悦文化传媒有限公司剧院演出新设22,500,000.0034.00%自有蓬莱市蓬莱阁文化传播有限公司;蓬莱市蓬莱阁旅游有限责任公司;深圳汇联创景投资合伙企业(有限合伙);北京利亚德投资有限公司长期股权投资大型文旅-813,516.55
eyevis GmbH(包括子公司Teracue GmbH、法国子为控制中心、展会信息、广电行业和虚拟仿真等应用场合提收购39,626,321.72100.00%自有Cormoran GR1 GmbH;eyevis Gesellschaft für Projekti长期股权投资创意显示-1,991,481.01
公司)供视觉显示系统解决方案。艾维视解决方案包括显示器、图形控制器、相关软件和配件。ons und Gro?bildtechnik mbH;eyevis Holding GmbH;leyard HK
德盛智能(深圳)有限公司智能节能照明控制系统及管理平台的软硬件开发、技术转让、技术服务、调试服务和系统运营。收购1.0051.00%自有盛誉满;深圳利亚德光电有限公司长期股权投资智慧照明和系统集成436,605.242018年05月15日公告编号: 2018-057
西安曲江德聖照明工程管理有限公司照明工程的管理、投资、设计、施工。新设32,082,260.0049.00%自有利亚德照明股份有限公司;利亚德(西安)智能系统有限责任公司;西安曲江圣唐智慧科技有限公司;西安曲江城市建设发展长期股权投资智慧照明-31,852.06
有限公司
绿勀照明工程(上海)有限公司照明工程设计、技术咨询、技术服务收购23,000,000.0095.00%自有资金LIM HONG POH、上海利勀企业管理合伙企业(有限合伙)长期股权投资智慧照明4,500,000.005,126,778.81
合计----117,208,582.72----------4,500,000.002,726,534.43------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
股票5,565,941.06-382,813.68-2,058,927.883,750,100.95自有资金
合计5,565,941.06-382,813.68-2,058,927.880.000.000.003,750,100.95--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2012首发36,236037,188.9015,939.195.27%00
2014增发6,111.4806,111.48000.00%00
2015增发22,726.71022,727.88000.00%00
2016公司债89,460089,460000.00%00
2016增发147,7632,233.84145,832.67000.00%2,136.05募集资金专户存放0
2018增发120,006118,259.68118,259.68000.00%2,225.35募集资金专户存放0
合计--422,303.19120,493.52419,580.61015,939.193.77%4,361.4--0
募集资金总体使用情况说明
在2012年至2018年度募集资金使用上,公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续,并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用,不存在未经审批擅自使用的问题。 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。其中:2012年度首发募集资金、2014-2015年增发募集资金及2016年公司债已全部按募集用途使用完毕。2016年和2018年增发的募集资金使用情况详见(2)募集资金承若项目情况。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
收购PLANAR公司100%股权100,000100,0000100,000100.00%2015年11月29日13,922.9841,528.26
LED应用产业园扩产项目4,2004,20004,201.76100.04%2017年09月30日1,315.512,229.04
LED国际产业园建设项目2,3002,30002,284.999.34%2017年12月31日-1,255.3-1,255.3
营销服务网络建设项目(2016)4,3004,3001,850.143,623.4984.27%2019年09月30日00不适用
研发中心创新项目2,0002,000383.7779.8938.99%2019年09月3000不适用
补充流动资金34,96334,963034,942.6399.94%00不适用
收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目86,00082,661.1282,661.1282,661.12100.00%2017年02月01日11,947.2221,923.57
永久补充流动资金(2018)03,338.883,347.023,347.02100.24%00不适用
补充流动资金(2018)34,00634,00632,251.5432,251.5494.84%00不适用
承诺投资项目小计--267,769267,769120,493.52264,092.35----25,930.4164,425.57----
超募资金投向
00000.00%
归还银行贷款(如有)--00000.00%----------
超募资金投向小计--0000----00----
合计--267,769267,769120,493.52264,092.35----25,930.4164,425.57----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)LED国际产业园建设项目已于2017年12月31日达到预定可使用状态,本报告期内未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2016年8月18日,本公司收到2016年非公发行股票募集资金净额为1,477,629,988.54元。截至2016年8月31日止,本公司以自有资金用于收购PLANAR公司100%股权、LED应用产业园扩产项目、LED国际产业园建设项目的资金总额为102,639.28元,本公司对上述募
投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第211672号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2018年1月16日,本公司收到2018年非公发行股票募集资金净额为1,200,059,974.39元。截至2018年3月31日止,本公司以自有资金用于收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的资金总额为826,611,200.00元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第ZB10027号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于2018年1月17日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的自筹资金人民币826,611,200元,并将收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目募集资金结余资金人民币33,388,800元全部用于永久补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
本年度因汇率变动,收购NP后的结余资金33,388,800 元。
尚未使用的募集资金用途及去向其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
利亚德照明有限公司子公司LED照明工程及销售300,000,000.001,658,130,961.15935,282,280.151,021,845,710.68283,703,744.43243,714,177.02
深圳利亚德光电有限公司子公司LED产品生产及销售100,000,000.001,447,309,879.01638,725,752.241,465,040,667.42281,211,121.07239,547,183.71
广州励丰文化科技股份有限公司子公司文化科技产业相关业务100,000,000.001,286,278,933.17757,860,324.55696,432,605.67166,586,923.71138,102,525.05
PLANAR SYSTEMS,INC.子公司LED产品生产及销售-2,195,940,632.891,645,333,317.701,703,492,949.48147,840,917.75136,808,981.79
利亚德(西安)智能系统有限责任公司子公司LED照明工程及销售106,000,000.00657,139,889.24269,103,718.06514,441,638.99159,120,996.30135,670,175.88

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
绿勀照明工程(上海)有限公司收购照明工程设计、技术咨询、技术服务;本报告期归属于母公司净利润539.66万元
eyevis GmbH (Germany)收购屏幕系统供应商,产品包括大屏幕拼接系统,异形屏拼接系统,超高分辨率工业液晶显示器、大型仿真显示系统、3D显示系统;本报告期归属于母公司净利润-199.15万元
品能光电技术(上海)有限公司转让部分股权设计LED照明产品和LED智能控制系统,照明方案的设计及技术咨询,LED照明产品、LED智能控制设备和照明设备及配件的销售,从事货物及技术的进出口业务。本报告期归属于母公司净利润-192.34万元
德盛智能(深圳)有限公司收购智能节能照明控制系统及管理平台的软硬件开发、技术转让、技术服务、调试

主要控股参股公司情况说明1、利亚德(西安)智能实现利润13,567.02万元,较上年同期增长140.87%主要是由于其在利亚德平台上,实现了资源共享,并扩大了在行业内的知名度,承接重大项目的能力增强。2、报告期深圳利亚德实现利润23,954.72万元,较上年同期增长97.01%,主要是由于其开拓渠道业务,销售订单增长所致。3、报告期,合并报表范围增加Eyevis、绿勀照明、德盛智能;减少品能光电技术公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 □ 不适用

九、公司未来发展的展望

“深耕显示+稳健发展”

——利亚德登陆资本市场后的第三个发展战略周期(2019-2021年)

利亚德IPO后经过两个发展战略周期的努力,业务规模取得了较大的成绩。实现了第一个三年“四轮驱动”的战略目标,将自主研发的小间距电视成功推上全球市场,并将视效方案拓展至景观照明和文化领域。也实现了第二个三年的”文化科技融合“的战略目标,将显示与照明、显示与文化旅游、显示与VR有效融合,创造了夜游经济、文旅新业态和VR体验业务板块。

进入到第三个三年战略周期,LED显示又迎来了新技术、新产品的契机;同时,5G时代的到来,视效解决方案在VR领域的拓展也将迎来新的发展机会。

(一)2019-2021年战略定位及目标

“成为全球视效科技的领创者”的公司愿景和“提升人类视觉享受”的使命,一直引领着公司发展的战略制定和执行。

1、战略定位

在前两个战略周期对业务深入和延展的前提下,结合市场环境,2019-2021年,公司的发展战略定位为“深耕显示+稳健发展”,即未来三年,将智能显示作为重中之重,加大研发投入,加速新产品的迭代,抓住市场机会,继续引领全球显示技术的发展;同时将智能显示视效方案与各领域结合,尤其是VR体验及文化体验等应用领域;以先进的技术、优质的产品和应用解决方案,保障企业稳定、健康、高质量的成长。

2、战略目标营业收入及净利润增长率在20%-40%。

3、业务模式定位

以智能显示技术、产品、解决方案为业务基础,拓展视效与景观照明、文旅、VR体验等不同领域的融合方案,未来将陆续拓展出显示与音效等更多领域的融合方案,促进智能显示业务更快速地增长。

4、战略目标实施

(1)智能显示全覆盖

利亚德践行“全球视效科技领创者”的愿景,率先在业界提出“显示产品全覆盖”的战略。即以LED小间距为龙头,加大智能显示前沿技术研发和产品创新,实现智能显示行业全覆盖、区域全覆盖、产品全

覆盖及解决方案全覆盖,陆续推出LCD/LED智能会议一体机、投影/背投、透明屏、Mini-led、Micro-led等智能显示产品及行业解决方案,实现智能显示行业、区域、产品、解决方案的全覆盖。

(2)继续引领全球LED显示技术

2011年,公司成功自主研发的LED小间距电视全球首发,自此开辟了大屏显示技术的新篇章。随后,P1.9、 P1.6、P1.2、P1.0、P0.9间距产品的推出,均引领全球小间距技术发展方向,2016年推出的已批量生产的0.6mm间距产品仍是至今全球最小间距产品。2018年及2019年发布的Mini-led和Micro-led代表全球最先进的LED显示技术。公司将继续投入研究LED显示技术的前沿技术,推动LED产业的快速发展。

(3)提升全球市场占有率

截至目前,利亚德一直保持全球LED显示第一的地位。公司将继续通过全球直销团队攻占高端市场,渠道销售团队占据中端市场,大客户事业部赢取全球重要政治活动项目、大型商业企业、大型国有企业等资源。并扩大产能,完善质量,全面提升产品竞争力,整合全球LED显示产业资源,提高全球市场占有份额。

尤其要大力发展合作伙伴,建成合作发展平台。继续推进千店互联计划及线下展示体验,通过各种激励政策、合作或合伙制开展新型业务(如会议系统、智慧教室、影视预演、工业仿真、虚拟演播室、体育、集成等),形成新增业务梯级增量,大力发展渠道业务,扩大对外合作的深度和广度,抢占更大市场占有率。

(4)逐步开展并培育to C业务,提升利亚德长期增长的后劲和市场空间

LED高清用于影院、VR综合体验馆、亲子科技互动、家用4k100LCD和LED大电视等to C项目有序展开,我们时刻准备迎接业务爆发性增长的到来。

(5)加速VR/AR发展,迎接产业爆发

随着5G时代的到来,VR/AR产业迎来了行业爆发的契机。公司将利用智能显示的优势,以及拥有的全球领先的光学动作捕捉技术,打造应用解决方案,迎接VR行业爆发。力争VR业务复合增长率40%以上。

VR重点布局在:影视动画和游戏制作,占领高端市场;重沉浸式大空间和交互发展,打造VR体验园;工业模拟仿真,通过OptiTrack交互平台,实现多人异地协作,提高工作效率;广电领域的虚拟演播,实现多系统交互,完成真实转播,模拟主持人表达,隔空AI互动;全息剧院;产品国产化。

(6)打造文化科技融合的发展平台

稳步推进夜游经济与文旅业务融合发展的战略,支持文化创意、文旅商综合体、文化演艺等文旅新业态的推广与落地,以科技为基础、文旅为导向、金融为支撑,推进全域旅游、文旅小镇从创意设计、设备建设、运营服务全方位业务地展开。

按照《国家文化和科技融合示范基地认定管理办法(试行)》、《科技部办公厅、中宣部文改办关于开展2018年国家文化和科技融合示范基地申报工作的通知》要求,科技部、中宣部会同中央网信办、文化和旅游部、广电总局启动了国家文化和科技融合示范基地认定工作。经合规性审核、专家函评、会议答辩、调研实勘、部门商议等环节,利亚德作为国家技术创新示范企业,成功入选首批单体类“国家文化和科技融合示范基地”。

(7)积极拓展国际业务,坚定不移地走全球化发展道路

利亚德三分之一业务在海外,加大国内外研发创新合作才能确保利亚德科技产品勇立潮头,同时加大国际营销体系的投入并实现其稳健增长,是利亚德引导全球智能显示及打造百年老店的不二选择。

(8)持续提升业绩质量

将着力提升管理水平、效率和计划性、全面降低成本、提升产品竞争力,加大收款力度,提高存货周转率,进一步实现公司财务指标的全面改善。

(二)2019年工作计划与目标

1、小间距电视订单增长30%以上;

2、国内渠道销售实现15亿元订单目标,千店计划累计建店达到500家;

3、智能会议一体机、透明屏等新增智能显示产品及业务增加5亿元订单;

4、夜游经济及文旅新业态规模保持适度增长;

5、VR营收规模实现40%以上增长,其中国内市场增长100%以上;

6、集团订单目标150亿元;

7、营业收入及净利润增速在20%-40%。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年01月02日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年01月03日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年01月09日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年01月22日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年01月31日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年02月08日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年02月09日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年03月29日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年04月25日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年05月04日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年05月08日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年05月09日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年05月15日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年05月23日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年05月29日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年05月31日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年06月08日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年06月21日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年06月26日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年06月26日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年06月28日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年07月06日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年07月13日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年07月17日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年07月19日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年07月19日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年07月20日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年08月21日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年08月22日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年08月23日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年08月27日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年08月28日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年09月04日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年09月04日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年09月10日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年09月11日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年09月12日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年09月13日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年09月13日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年09月25日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年09月27日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年09月27日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年10月30日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年10月31日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年11月02日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年11月08日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年11月08日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年11月15日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年11月16日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年11月20日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年11月21日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年11月23日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年11月26日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年12月01日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年12月03日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2018年12月07日电话沟通机构详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

2018年4月17日,公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案,公司拟以2018年3月26日公司总股本1,695,251,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司于2018年3月27日在巨潮资讯网上刊登了《关于2017年度利润分配预案的预披露公告》,本次权益分派股权登记日为2018年4月26日,除权除息日为2018年4月27日。2018年4月26日,公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以公司总股本1,695,251,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:符合
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:中小股东参加股东大会通过现场和网络投票充分表达了意见和诉求,其合法权益得到了充分保护
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:报告期内,公司未进行现金分红政策的调整或变更

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.80
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)2,523,012,799
现金分红金额(元)(含税)201,841,023.92
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)129,940,739.49
现金分红总额(含其他方式)(元)331,781,763.41
可分配利润(元)3,357,788,240.67
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例26.24%
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018年度利润分配方案为:以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本(剔除回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。(现金分红金额暂以截至本公告披露日扣除回购专户上已回购股份后的总股本总股本2,523,012,799股为基数进行测算(总股本2,542,876,576股,回购股份19,863,777股),共计201,841,023.92元,共计201,841,023.92元。

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

(1)2016年度利润分配方案为:以截止2016年12月31日公司总股本814,455,325股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.3 元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股。

(2)2017年度利润分配方案为:以截止2018年3月26日公司总股本1,695,251,051 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

(3)2018年度利润分配方案为:以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本(剔除回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。(现金分红金额暂以截至本公告披露日扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,523,012,799股为基数进行测算(总股本2,542,876,576股,回购股份19,863,777股),共计201,841,023.92元。)

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年201,841,023.921,264,527,628.7015.96%129,940,739.4910.28%331,781,763.4126.24%
2017年186,477,615.611,209,781,489.8615.41%0.000.00%186,477,615.6115.41%
2016年105,879,205.12668,829,540.3515.83%0.000.00%105,879,205.1215.83%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺张志清;汪萍;胥小兵;张郑顺;徐永红;杨汝湘;李秀梅;陈海衡;深圳市仰光投资合伙企业(有限合伙)股份限售承诺以其持有的金达照明的股份认购而取得的上市公司股份锁定承诺为自股份发行结束之日起36个月。2014年06月03日截止到2017-06-03截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。此承诺已履行完毕。
张志清股份限售承诺本人持有的39,768,356股限售股将于2017年6月3日的次一交易日(2017年6月5日)解除限售上市。本人基于对利亚德未来发展前景的信心和公司价值的认可,对上述限售股作出延长9个月股份限售期的承诺,延长锁定期后的限售截止日为2018年3月3日。2017年03月31日截止到2018-03-03截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。此承诺已履行完毕。
周利鹤、朱晓励股份限售承诺股东周利鹤和朱晓励所2018年8月10日截止到2019-03-18截止本报告期末,承诺人
持有的剩余的公司首发后限售股将于2018年9月18日解除限售上市,拟解除限售股份数量分别为41,438,934股、22,921,503股。基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,股东周利鹤和朱晓励自愿作出拟延长6个月股份限售锁定期的承诺,即公司将上述股份申请解除限售后,其持有的上述股份数量将延长6个月后方能进行交易,延长锁定期后的自愿限售截止日为2019年3月18日。严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。此承诺已履行完毕。
兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁股份限售承诺1、本人认购的利亚德股份自发行结束之日起12个月内不进行转让。2、在上述法定限售期限届满后,本人所取得的对价股份按照本2015年09月18日第一次解禁:所取得的对价股份应于金立翔2016 年《专项审核报告》披露后30 日内解禁15%;第二次解禁:所取得的对价股份应于金立翔截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
协议的约定分三次解禁,上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内,未解禁的对价股份不进行转让。3、上述法定限售期届满后,如本人成为利亚德的董事、监事及高级管理人员,本人还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。4、本次交易实施完成后,如本人由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份,亦应遵守上述约定。5、尽管有上述约定,但是如根据协议补偿安排约定,2017 年《专项审核报告》披露后30 日内解禁30%;第三次解禁:所取得的剩余对价股份应于金立翔2018 年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后30 日内解禁。
兰侠、李文萍、兰明、谢光明和刘艳阁中任何一方对利亚德发生股份补偿义务的,则该义务承担方当年实际可解禁股份数应为其所对应的当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差,如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于0的,则该义务承担方当年实际可解禁股份数为0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。
兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁业绩承诺兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁作为补偿义务人共同及分别承诺金立翔2015年、2016年、2017年及2018年经审计的扣非净利润数为1,900万元、2,400万元、2015年01月01日截止到2018-12-31截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。此承诺已履行完毕。
新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)股份限售承诺君辰投资于2017年3月2日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股5,368,000股,君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定承诺如下:1、本企业通过本次交易取得的利亚德股份,于该等股份过户至本企业名下之日起不得转让,且本企业应按照本次交易相关交易协议的约定及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本企业通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续;本企业通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时,应按照下述节奏进行解禁:2017年03月02日截止到2020-04-30截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
司实现2019年承诺扣非净利润(3,900万元)或者标的公司未实现2019年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司2019年审计报告出具之日起10日后,本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的100%。2、本次交易实施完成后,如本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份,亦应遵守上述约定。3、如因本企业违反上述承诺给利亚德造成实际损失的,由本企业承担赔偿责任。
新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙);新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)业绩承诺及补偿安排业绩承诺及补偿1、盈利承诺期及补偿义务人:标的公司相关盈利情况的承诺期为2017年度、2017年01月01日截止到2019-12-31截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
利承诺期累计实现扣非净利润总和-盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和)×50%,且应在标的公司2019年审计报告出具之日起30个工作日内由公司一次性以现金并按照交割日前君辰投资、君玲投资各自所持标的公司股权比例分别向其支付。如标的公司在盈利承诺期内累计经营性现金流量净额小于0,上述对价调整将不予实施,具体调整方式由各方协商确定。
上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙);上海润影商务咨询事务所(有限合伙)股份限售承诺1、本公司通过本次交易取得的利亚德股份,于该等股份过户至本公司名下之日起不得转让,且本公司应按照前述承诺及深圳证券交易所和中国证券登记结2016年07月19日截止到2019-04-30截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
高级管理人员,本公司及前述人员还将根据《中国人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。3、本次交易实施完成后,如本公司由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份,亦应遵守上述约定。4、如因本公司违反上述承诺给利亚德和/或利亚德控股股东、实际控制人李军造成实际损失的,由本公司承担赔偿责任。
绿勀照明设计有限公司业绩承诺及补偿安排目标公司盈利承诺期各期的扣非净利润数如下,1、2018年承诺扣非净利润450万元;2、2019年承诺扣非净利2019年03月16日截至2020年04月30日截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
润590万元;3、2020年承诺扣非净利润760万元; 且目标公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前的净利润亦不低于下述承诺扣非净利润:在盈利承诺期内实现的全部净利润均由甲方享有。
谭连起、刘海一、袁波股份增持承诺增持计划承诺:将严格遵守有关法律法规的规定,自增持计划实施完毕之日起6个月内不减持其持有的公司股票,不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份;2018年09月06日截止到2019-08-19截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
利亚德光电股份有限公司股份回购承诺公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民2018年12月14日截止到2019-12-13-截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
币10元/股。若按最高回购价10元计算,最高回购金额30,000万元约占总股本的1.18%。拟回购的股份将全部用于实施员工持股计划或全部转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
首次公开发行或再融资时所作承诺控股股东、实际控制人李军关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、为了避免可能出现的同业竞争,本公司控股股东、实际控制人李军先生已于2011年2月21日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间,本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式(包括2011年02月21日本承诺自控股股东李军签字之日起生效,其效力至控股股东李军先生不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
公司,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司;4、本承诺函一经签署,即构成本人不可撤销的法律义务,如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任;5、本承诺函自本人签字之日起生效,其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。
公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事和高级股份限售承诺本人自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发2011年03月01日承诺期限为持有利亚德股票期间截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
管理人员承诺行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人持有的公司股份,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
国寿安保基金管理有限公司;建信基金管理有限责任公司股份限售承诺承诺所认购的本次发行股票,自利亚德本次非公开发行的股票上市之日起锁定12个月。2018年02月07日截止到2019-02-07截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺公司"LED应用产业园建设项目"变更后剩余募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,并将履行严格的募集资金使用内部审核和信息披露程序,不会通过直接或间接2012年09月10日长期良好。
的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;使用变更募集资金后剩余募集资金的8,000万元永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司收购绿勀照明工程(上海)有限公司95%股权、EYEVIS FRANCE公司100%股权,TEARACUE GMBH公司100%股权,德盛智能(深圳)有限公司51%股权;因少数股东增资失去控制权公司2家,分别为品能光电技术(上海)有限公司,品能光电(深圳)有限公司(原广州品能光电有限公司)。

新设北京利亚德智能科技有限公司,北京启悦创意科技有限公司,北京德盈一号科技合伙企业(有限合伙),Eyevis GMBH,上海偕影光电科技有限公司,成都水韵天府文化旅游发展有限公司,利亚德香港国际有限公司

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)200

是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
原告:瑞再企商保险有限公司;被告:1. 广州白云国际机场股份有限公司;2. 广州白云国际广告有限公司;3. 利亚德;4. 湖南华韧钢结构混凝土构件有限公司;5. 广州华源钢结构安装工程有限公司;6. 上海市建设工程监理咨询有限公司。案由:保险人代位求偿权纠纷。原告诉讼请求:1、白云机场公司、白云广告公司、利亚德公司、华韧公司、华源公司、上海监理公司连带向瑞再企公司支付赔偿款人民币6545880.84元及相应利息,利息从瑞再企公司支付保险金之日起按照中国人民银行同期贷款利率计至实际赔款之日止,起诉时按照5.35%年利率计一年为人民币350204.62元,总计人民币6896085.46元。689.61截至2017年12月31日二审中。2018年2月26日二审判决,维持一审原判,审结。1、被告广东华源在判决生效起十日内支付赔偿款6545880.84元;2、被告广东华源支付赔偿款时一并支付原告利息(利息以2233484.11.元为基数按中国人民银行同期银行贷款利率计算自2014.8.8至实际清偿之日;以4312396.73元为基数自2014.12.24起按中国人民银行同期贷款利率计付利息至实际清偿之日)2018.4.2利亚德作为连带责任人向原告支付7688444.88元(含违约金及诉讼费)
原告:利亚德光电771.152018年121、被告湖南华韧2019.1.14我司
股份有限公司;被告:湖南华韧钢结构混凝土构件有限公司;广州华源钢结构安装工程有限公司;案由:追偿权纠纷;诉讼请求:1、被告湖南华韧钢结构混凝土构件有限公司及广州华源钢结构安装工程有限公司连带向原告支付人民币7688444.88元及暂计2018年4月24日利息23012.67元(以7688444.88元为基数和银行同期贷款利率计息,要求自2018年4月2日计算至实际付清之日);2、二被告连带连带向我司支付原告因(2015)穗花法民二初字第1497号支出的案件受理费人民币30,036元及利息(利息自2018年4月25日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际付清之日止)。3、二被告承担诉讼费;事实和理由:原告向瑞再企商保险有限公司履行连带责任赔偿后,向湖南华韧及广东华源追偿。月21日,广州市中级人民法院作出(2018)粤01民终22944号民事判决书,维持广州市花都区人民法院(2018)粤0114民初4684号民事判决书。一审判决书支持我司诉求。公司于判决生效十日内向利亚德支付7688444.88元及利息(利息自2018年4月2日起按银行同期同类贷款利率计算至实际付清之日);2、被告湖南华韧向利亚德支付案件受理费人民币30,036元及利息(利息自2018年4月25日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际付清之日止)。3、被告广东华源对被告湖南华韧上述付款义务承担连带责任;4、案件受理费、财产保全费合计37995.23元由二被告承担申请强制执行,执行中
原告:沈阳罗拉传1,112.812018年8月一审驳回原告沈二审中
媒广告有限公司,被告:利亚德;案由:承揽合同纠纷,原告诉求:解除双方签署的承揽合同,相互返还财产;利亚德赔偿因定作质量不合格给罗拉造成的损失11128131元;利亚德承担全部诉讼费。事实和理由:利亚德未能按合同约定及投标承诺要求按期交付符合质量标准的产品,导致无法实现合同目的,并给罗拉造成损失。26日北京市海淀区人民法院作出裁决驳回沈阳罗拉全部诉求。2018.10沈阳罗拉提起上诉,目前二审尚未开庭。阳罗拉全部诉求
申请人:国信证券股份有限公司,被申请人:北京利亚德投资有限公司,仲裁请求:裁决被申请人继续履行《股份转让协议书》中的合同义务,向深入支付股份转让款7677500元;裁决被申请人向申请人支付迟延履行利息(以7677500元为基数,按4.35%年利率标准,自2018年8月10日起计算至被申请人实际支付第1项仲裁请求项下款项之日止,暂计算至2018年12月31日的金额为131758.51元)裁决被申请任承担780.93该仲裁已于2019年2月21日在在中国国际经济贸易仲裁委员会开庭审理后,目前还未出仲裁结果。尚未出仲裁结果商事仲裁中

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

股权激励计划

(一)股票期权激励计划概况

1、2012年10月30日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2012年12月5日,公司股权激励计划(草案1)经中国证监会备案无异议,股权激励计划草案内容无修改。2012年12月21日,公司召开2012年第四次临时股东大会,审议通过了《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计划》)。

本次股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具,首次授予期权数量300万份(含30万预留),每份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格13.43元购买1股利亚德股票的权利。股票期权行权的股份来源是公司向激励对象定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时,公司依据本计划向激励对象授予股票期权,自授权日起1年内有关期权均处于等待期,不得行权。之后被授予的期权分三个行权期进行行权,每个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的三分之一。每个行权期,根据公司和激励对象是否满足行权条件,确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权公司将予以注销。

2、2013年1月18日,根据公司股东大会的授权,公司第一届董事会第二十六次会议确认本次股票期权激励计划股票期权的授予条件成就,确定期权的授权日为2013年1月18日。第一届监事会第十二次会议对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了明确的同意意见。2013年1月31日股票期权授予登记完成,公司共向83名激励对象授予270万份股票期权。本次股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC1”,期权代码为“036074”。

3、2013年8月13日,因1名激励对象辞职,根据《股权激励计划》的相关规定,公司调整了股权激励

计划名单及数量,股权激励计划所涉及的激励对象由83人减少至82人,原股票期权总数300万股(其中首次授予数量为270万股,预留数量为30万股)调整为297.6万股(其中首次授予数量为267.6万股,预留数量为30万股);根据公司2012年度利润分配方案:公司以2012年12月31日总股本10000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股,该方案已于2012年5月20日实施完毕。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为82人,股票期权数量为401.4万股,行权价格为8.79元。预留股票期权数量为45万股。

4、2013年12月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》。确定授权日为2013年12月31日,行权价格为17.52元。公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项发表了明确的同意意见。第二届监事会第三次会议对公司授予本次激励计划激励对象名单进行了核查并发表了明确的同意意见。2014年1月25日预留股票期权授予登记完成,公司共向29名激励对象授予45万份预留股票期权。本次预留股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC2”,期权代码为“036121”。

5、2014年5月7日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》,监事会发表了核查意见,独立董事发表了独立意见。同意股票期权数量对应调整为调整为892.8万股(其中首次授予数量为802.8万股,预留数量为90万股),首次股票期权的行权价格由8.79元调整为4.32元,首次预留期权的行权价格由17.52元调整为8.685元,同意首次授予期权的82名激励对象在第一个行权期以定向发行股票的方式进行行权,行权价格为4.32元,可行权数量为267.6万份,行权期为2014年5月7日至2015年1月16日。

6、2015年4月19日,因1名激励对象辞职,根据《股权激励计划》的相关规定,公司调整了股权激励计划名单及数量,原股票期权总数892.8万股(其中首次授予数量为802.8万股,预留数量为90万股)调整为880.8万股(其中首次授予数量为790.8万股,预留数量为90万股),首次授予股票期权激励对象由82人调整为81人,预留授予股票期权激励对象为29人。

7、公司于2016年4月22日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》。

经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为80人,股票期权数量为1,576.8万份,行权价格为2.04元;预留股票期权的激励对象为28人,股票期权数量为177.6万份,行权价格为4. 2225元;且董事会认为首次授予期权80名激励对象符合第三个行权期的可行权条件,行权资格合法、有效,公司满足股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的条件,同意首次授予期权的80名激励对象在第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权,可行权数量为518.4万份,可行权股票期权的行权价格为2.04元;董事会认为预留授予期权28名激励对象符合第二个行权期的可行权条件,行权资格合法、有效,公司满足股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的条件,同意预留授予期权的28名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权,可行权数量为87.6万份,可行权股票期权的行权价格为4.2225元。

(二)实施股票期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

1、公司采用布莱克-舒尔茨(Black-Scholes)模型(以下简称“B-S模型”) 对本计划下授予的预留股票期权成本进行估计。 根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,经测算,预计激励计划实施(不含预留期权)对公司各期经营业绩的影响如下:

期权份额(万份)期权成本(万元)2013年(万元)2014年(万元)2015年(万元)2016年(万元)
4051049.22577.63324.05141.136.41

2、根据B-S模型估计的授予的45万份预留股票期权总成本为51.79万元。若与股票期权相关的行权条件均能满足,且全部激励对象在各行权期内全部行权,则上述成本将在授予股票期权激励计划等待期内根据相关会计规定在等待期内分别计入成本费用,同时计入资本公积。经测算,预计预留期权的实施对公司各期经营业绩的影响如下:

期权份额(万份)期权成本(万元)2014年(万元)2015年(万元)2016年(万元)
4551.7934.9616.100.73

3、根据《企业会计准则》的有关规定,报告期内,公司合计确认了71,400元的股权激励成本。

(三)股权激励方案所履行的相关程序及总体情况:

1、2016年4月22日,公司召开的第二届董事会第三十次会议及2016年5月9日公司召开的2016年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予股票期权的80

名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计518.4万份股票期权,预留授予期权的28名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计87.6万份股票期权。

2、2016年4月22日公司披露了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,同意公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期行权方式为自主行权,至本报告期内,共计606万份股票期权全部行权完毕。

(四)股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引
《第一届董事会第二十五次会议决议的公告 》、《第一届监事会第十一次会议决议的公告》、《股票期权激励计划(草案)》、《股票期权激励计划人员名单 》等2012年10月31日www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告 》2012年12月05日www.cninfo.com.cn/
《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《2012年第四次临时股东大会的法律意见书 》2012年12月24日www.cninfo.com.cn/
《关于公司股票期权激励计划首次期权授予相关事项的公告》2013年01月18日www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》2013年02月02日www.cninfo.com.cn/
《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十五次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》2013年08月13日www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》2013年12月31日www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记公告》2014年01月25日www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第七次会议决议的公告》、《第二届监事会第六次会议决议的公告》、《股票期权激励计划人员名单》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于公司股票期权激励计划之股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》、《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权事项的法律意见书》2014年05月07日www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》2014年05月19日www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第二期行权、预留授予第一期行权事项的法律意见书》、《股票期权激励计划激励对象名单(2015年4月调整后)》2015年04月20日www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采用自主2016年04月22日www.cninfo.com.cn/

员工持股计划

(一)员工持股计划概况

1、2014年12月31日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》,2015年1月21日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》及相关事项议案。2015年6月30日,公司接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(以下简称“批复”),核准公司非公开发行不超过22,456,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015年11月25日,第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司2014年度员工持股计划进行调整的议案》,为了更好地激励员工,切实发挥员工持股计划实施目的,充分调动员工的积极性和创造性,公司董事长李军先生、董事谭连起先生和董事耿伟先生自愿将原计划持有份额转让给其他部分高管和员工。

2014年度三年锁定期员工持股计划,计划规模2.38亿元,激励对象466名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、互联亿达、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。

2、2015年5月12日公司召开第二届董事会第十八次会议、2015年5月28日公司召开2015年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,同意公司实施2015年度员工持股计划,并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

2015年度一年锁定期员工持股计划,计划规模1.6亿元,激励对象509名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、互联亿达、金达照明及利亚德海外子公司员工。

3、2016年10月10日召开第二届董事会第四十次会议、2016年10月25日召开2016年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,同意公司实施2016年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

2016年度一年锁定期员工持股计划,计划规模3亿元,激励对象376名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股,占公司总股本的1.136%,购买均价为31.46元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年11月14日至2017

年11月13日,存续期为24个月。

4、2017年6月26日召开2017年第五次临时股份大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施2017年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

2017年度一年锁定期员工持股计划,计划规模5亿元,激励对象434名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至2017年9月26日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股,占公司总股本的1.654%,购买均价为18.29元,公司2017年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日,存续期为36个月。

(二)报告期内,员工持股计划履行的总体情况:

1、2015年度一年锁定期员工持股计划,截至2015年7月7日,“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票10,264,276股,占公司总股本的1.575%,购买均价为15.13元,公司2015年度员工持股计划已完成股票购买,公司2015年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。2017年5月19日,公司“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”所持有的公司股票13,329,304股(其中含有转增股份3,065,028股)股票已全部出售完毕,截止目前资产清算和分配工作已完成。

2、2014年度三年锁定期员工持股计划,2016年1月6日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000003503)及《证券持有人名册(在册股东与未到账股东合并名册)》(业务单号:101000003503),利亚德已办理完毕交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记,募集配套资金发行的22,456,843股A股股份已登记至利亚德员工持股计划名下。截至目前,锁定期已满。

3、2016年度一年锁定期员工持股计划,截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股,占公司总股本的1.136%,购买均价为31.46元,公司2016年度员工持股计划已完成股票购买,公司2016年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。2018年9月26日,2016年度一年锁定期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕,截止目前资产清算和分配工作已完成。

4、2017年度一年锁定期员工持股计划,截至2017年9月26日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股,占公司总股本的1.654%,购买均价为18.29元。本期员工持股计划所购买的股

票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日,存续期为36个月。截至目前,锁定期已满,存续期于2020年9月25日结束。

(三)员工持股计划临时报告披露网站查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引
《利亚德第二届董事会第十三次会议决议公告 》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案》、利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案(摘要)》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则》等2014年12月31日www.cninfo.com.cn/
《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《北京市金杜律师事务所关于利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的法律意见书》2015年01月21日www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)摘要》、《利亚德光电股份有限公司员工持股计划(草案)》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2015年度员工持股计划相关事项的审核意见》等。2015年05月12日www.cninfo.com.cn/
《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》2015年07月7日www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案(修订稿)》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案(摘要)修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则(修订稿)》2015年11月25日www.cninfo.com.cn/
《实施情况暨上市公告书》、《非公开发股票募集配套资金发行情况报告书的提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规性的法律意见书》等。2016年01月14日www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)摘要》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2016年度员工持股计划相关事项的审核意见》、=2016年10月10日www.cninfo.com.cn/
《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2016年第五次临时股东大会法律意见书》2016年10月25日www.cninfo.com.cn/
《关于2016年度员工持股计划完成购买的公告》2016年11月15日www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的提示性公告》2017年1月6日www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的进展公告》2017年1月10日www.cninfo.com.cn/
《关于公司2015年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》2017年5月19日www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)摘要》、www.cninfo.com.cn/
《2017年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第五次临时股东大会法律意见书》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》2017年6月26日www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公2017年7月17日www.cninfo.com.cn/

告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)摘要修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则修订稿》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》《关于公司员工持股计划实施进展公司》

《关于公司员工持股计划实施进展公司》2017年7月26日www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划实施进展公司》2017年8月25日www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于变更公司2017年度员工持股计划资产管理机构的公告》2017年9月5日www.cninfo.com.cn/
《关于2017年度员工持股计划完成购买的公告》2017年9月26日www.cninfo.com.cn/
《关于公司2016年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》2018年9月26日www.cninfo.com.cn/

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方关联关系被投资企业的名称被投资企业的主营业务被投资企业的注册资本被投资企业的总资产(万元)被投资企业的净资产(万元)被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明

由于公司现有租赁的房产(位于海淀区颐和园北正红旗西街9号)已能满足日常业务经营,自有大钟寺房产(位于北京市东升乡大钟寺现代商城E栋第8层8003号)暂不用于日常业务经营,为有效利用该房产,公司决定将该房产对外租赁。2012年4月1日公司与北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司签订《房屋租赁协议》,租期自2012年4月1日起至2015年8月31日,租金收入共计580.48万元。北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司为大钟寺房产的出售方,故公司与其达成一致意见:以580.48万元租金冲抵双方于2009年11月27日签订的《北京市商品房预售合同》未支付的580.48万元购房款。2015年8月31日合同到期前,公司继续与北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司签订《房屋租赁协议》,租期自2015年9月1日起至2018年8月31日,租金总额为743.04万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 □ 不适用

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
披露日期
赤峰金开达照明技术有限公司2017年05月11日10,0002017年05月15日10,000连带责任保证108个月
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)10,000报告期内对外担保实际发生额合计(A2)10,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)10,000报告期末实际对外担保余额合计(A4)0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
深圳利亚德光电有限公司2016年06月01日4,0002016年06月01日0一般保证36个月
广州励丰文化科技股份有限公司2017年03月27日6,0002017年04月23日2,700一般保证24个月
上海蓝硕数码科技有限公司2017年04月20日8,0002017年05月08日8,000一般保证36个月
深圳利亚德光电有限公司2017年05月11日8,0002017年06月09日8,000一般保证36个月
深圳金达照明有限公司2017年12月08日9,0002017年12月30日2,955.67一般保证12个月
深圳金达照明有限公司2017年12月08日21,4002017年12月18日4,678.43一般保证12个月
西安万科时代系统集成工程有限公司2017年12月20日5,0002018年01月15日1,708.48一般保证12个月
广州励丰文化科技股份有限公司2018年01月17日7,0002018年01月26日0连带责任保证12个月
西安万科时代系统集成工程有限公司2018年01月31日8,0002018年05月03日2,333.1一般保证12个月
深圳利亚德光电有限公司2018年03月27日8,0002018年03月14日8,000连带责任保证24个月
四川普瑞照明工程有限公司和利亚德照明股份有限公司2018年04月17日19,2002018年01月25日19,200连带责任保证24个月
上海中天照明成套有限公司2018年05月14日8,0002018年03月21日8,000一般保证12个月
利亚德照明股份有限公司2018年07月16日15,0002018年06月12日6,582.06连带责任保证12个月
利亚德照明股份有限2018年0913,0002018年09月112,175.4连带责任保12个月
公司月06日
利亚德照明股份有限公司2018年09月06日10,0002018年09月28日3,176.47连带责任保证12个月
湖南君泽照明设计工程有限公司2018年09月18日8,0002018年09月19日2,186.08连带责任保证12个月
广州励丰文化科技股份有限公司2018年10月09日8,0002018年08月22日4,788.61连带责任保证12个月
利亚德电视技术有限公司2018年10月29日20,0002018年10月29日2,220连带责任保证12个月
广州励丰文化科技股份有限公司2018年11月28日7,0002018年11月30日5,434.18连带责任保证12个月
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)192,600报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)92,138.48
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)192,600报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)100,461.52
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
西安曲江德聖照明工程管理有限公司2018年11月28日3,208.232018年12月19日3,208.23质押172个月
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)3,208.23报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)3,208.23
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)3,208.23报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)0
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)205,808.23报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)105,346.71
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)205,808.23报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)100,461.52
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例12.95%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)10,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)10,000
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已编制了《利亚德集团2018年企业社会责任报告》并披露,详见2019年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

利亚德集团精准扶贫工作旨在帮助中国贫困地区教育扶贫工程。集团2014年捐款物1100万元携手中华思源工程扶贫基金会共同成立“繁星教育基金”。基金援助范围:

1、援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生活费,帮助他们顺利完成学业;定期组织优秀学生开展暑期夏令营活动,以开阔学生视野、激励学生学习。

2、援助贫困地区教学成绩优秀、坚持在贫困山区任教的优秀教师,以鼓励她们继续为贫困地区教育

事业服务。

3、援助贫困地区学校建设、配套设施建设、改善硬件办学条件基金成立之后,按照基金组织结构,形成中华思源工程扶贫基金会、利亚德公司及思源·繁星教育基金专职管理人员三方协同管理,保证基金项目正常运作的机制,同时基金严格遵守中华思源工程扶贫基金会的相关捐赠规定,确保每笔捐赠都公开透明,落到实处,以此为准则,繁星教育基金成立之后在河北、湖南、湖北、贵州、江西等12各省市地区进行援助援建活动,累计捐款物捐款物1989.68万元,衣物2700余件。

(2)年度精准扶贫概要

2018年捐助活动:

1、重庆市南岸区智慧教室捐赠项目:100万元

2、贵州省遵义市绥阳县助学金 捐赠金额:100万元

3、湖南省怀化市芷江县助学金捐赠金额24.6万元

4、湖南省邵阳市隆回县操场改造费及音响设备 捐助金额:20万元

5、昆明市个旧市操场改造项目捐助金额:50万元

6、乐山市捐赠项目捐助金额:20万元

7、捐助湖南芷江利亚德希望学校路灯及体育设备、音响设备项目 捐助金额:9.9万元

8、捐助甘肃省武山县助学金捐助金额20万元

9、河北捐赠项目20万元

10、湖北丹江口捐赠项目大屏50万元

11、人大附中三高足球训练基地捐赠LED大屏项目50万元

12、湖南邵东捐赠20个贫困学生助学金4万元

13、湖南芷江繁星夏令营活动项目款11.79万元

14、新疆建设兵团学校助学金100万

15、昆明东川学校修路100万元

16、邵东智慧教室2个共计 20万元

17、延庆珍珠泉乡智慧教室1个10万元

18、西藏当雄县助学金10万元、青海玉树助学金10万元

19、湖北丹江口龙山镇九年一贯制学校硬件改造20万元

20、湖北十堰市智慧教室2个共计20万元

21、芭莎慈善夜捐赠智慧教室200万元

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
其中: 1.资金万元700.29
2.物资折款万元250
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
其中: 4.1资助贫困学生投入金额万元320.39
4.2资助贫困学生人数2,207
4.3改善贫困地区教育资源投入金额万元629.9
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
三、所获奖项(内容、级别)————

(4)后续精准扶贫计划

2019年教育扶贫计划

1.重庆市南岸区智慧教室捐赠项目:100万元2.贵州省遵义市绥阳县助学金 捐赠金额:38万元3.湖南省怀化市芷江县助学金捐赠金额24.6万元4.乐山市捐赠项目捐助金额:20万元5.河北智慧教室捐赠项目2个价值20万元6.湖北丹江口捐赠项目大屏50万元7.昆明东川学校修路50万元

8.邵东智慧教室2个共计 20万元9.延庆珍珠泉乡智慧教室1个10万元10.西藏当雄县助学金10万元、青海玉树助学金10万元11.湖北十堰市智慧教室2个共计20万元12. 湖南邵阳智慧教室捐赠项目4个价值50万元

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□ 适用 √ 不适用公司及其子公司不属于环境污染企业。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份653,503,15040.12%66,340,401327,868,569-149,039,430245,169,540898,672,69035.34%
1、国家持股00.00%00.00%
2、国有法人持股00.00%00.00%
3、其他内资持股653,503,15040.12%66,340,401327,868,569-149,039,430245,169,540898,672,69035.34%
其中:境内法人持股32,589,6882.00%66,340,40110,676,789-82,868,118-5,850,92826,738,7601.05%
境内自然人持股620,913,46238.12%317,191,780-66,171,312251,020,468871,933,93027.73%
4、外资持股00.00%00.00%
其中:境外法人持股00.00%00.00%
境外自然人持股00.00%00.00%
二、无限售条件股份975,407,50059.88%519,756,956149,039,430668,796,3861,644,203,88664.66%
1、人民币普通股975,407,50059.88%519,756,956149,039,430668,796,3861,644,203,88664.66%
2、境内上市的外资股00.00%00.00%
3、境外上市的外资股00.00%00.00%
4、其他00.00%00.00%
三、股份总数1,628,910,650100.00%66,340,401847,625,5250913,965,9262,542,876,576100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、

2018年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月12日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2278号),公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股)股票66,340,401股。公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2018年2月7日,自本次发行结束之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。

2、公司解除限售股份数量为39,768,356股,占公司股本总额的2.35%,可上市流通日为2018年3月13日。解除限售的股东张志清,公司于2014年通过发行股份和支付现金的方式向张志清张志清增发了9,942,089股(送配后的股份变更为39,768,356股),其承诺增发的股份锁定期为自股份发行结束之日起36个月,该承诺于2017年6月3日已履行完毕,但基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,股东张志清于2017年5月31日自愿作出了延长9个月股份限售期的承诺,延长锁定期后的限售截止日为2018年3月3日。本次解除限售股份数量为39,768,356股,占公司股本总额的2.35%。

3、公司解除限售股份数量为24,338,056股,占公司股本总额的1.44%,可上市流通日为2018年4月13日,解限股份情况如下:

股份获得情况:

(1)2015年1月21 日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》,公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的励丰文化100%股份以及兰侠等9名交易对方合计持有的金立翔99%股份,并募集配套资金。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。

(2)2016年7月14 日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司拟以3.5亿元现金收购上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“晶禹商务”)、上海润影商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“润影商务”)合计持有的上海中天照明成套有限公司(以下简称“中天照明”)100%股权。在前述股权转让过程中,晶禹商务和润影商务将其取得的3.5亿元股权转让款中的70%(对应2.45亿元)全部用于以协议大宗交易的方

式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,2016年6月29日公司及公司控股股东李军与与公司、晶禹商务、润影商务、徐进、周赟及中天照明共同签署的《股权收购协议》中关于晶禹商务、润影商务将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份的约定,李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶禹商务,晶禹商务、润影商务自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

(3)2016年9月12 日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.2亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴合计持有的四川普瑞照明工程有限公司(以下简称“普瑞照明”)100%股权。在前述股权转让过程中,王梓硕、陈余分别将其取得的股权转让款中的8,232万元、168万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及普瑞照明于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,2016年8月30日,李军与陈余共同签署的《关于购买利亚德股份有关事项的确认函》中关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的2,707,800股、65,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕、陈余,王梓硕、陈余自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

(4)2016年9月12 日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.8亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限公司(以下简称“万科时代”)100%股权。在前述股权转让过程中,刘剑宏、赵琪、姚春燕分别将其取得的股权转让款10,800万元、900万元、900万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕及万科时代于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》。根据《股权收购协议》关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的3,552,600股、 296,000股、296,000股通过协议大宗交易的方式分别转让给刘剑宏、赵琪、姚春燕。

(5)2016年9月12 日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司拟以1.5亿元现金收购上海存硕企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海存硕”)、上海芮硕企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海芮硕”)合计持有的上海蓝硕数码科技有限公司(以下简称“蓝硕科技”)100%股权。在前述股权转让过程中,上海存硕和上海芮硕将其取得的1.5亿元股权转让款中的70%(对应1.05亿元)全部用于以协议大宗交易的方式购买公司股东刘海一、袁波持有的公司股份。经各方协商,最终确定上海存硕和上海芮硕用于购买公司股

东刘海一、袁波持有的公司股份的价款金额为1.05亿元。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,股东刘海一、袁波于2016年8月26日与公司、上海存硕、上海芮硕、陈剑、吴晶晶及蓝硕科技于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,刘海一将其持有的公司股份中的1,800,000股通过协议大宗交易的方式转让给上海存硕,袁波将其持有的公司股份中的1,653,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕和上海芮硕。上海存硕和上海芮硕自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

(6)2017年3月2日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于现金收购湖南君泽照明设计工程有限公司100%股权的议案》,公司以24,800万元现金收购新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“君辰投资”)、新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)(以下简称“君玲投资”,与君辰投资以下合称为“转让方”)合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司(以下简称“君泽照明”)100%股权。在上述股权转让过程中,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司与君辰投资、君玲投资、长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“长沙众茂”)、肖成军、周玲及君泽照明于2017年3月2日共同签署《股权收购协议》;君辰投资于2017年3月2日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股5,368,000股,君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

(7)上述获得的部分股份已达到解限条件,股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号股东全称所持限售股份总数(股)本次解除限售数量(股)
1兰侠11,700,5204,129,594
2李文萍6,790,9222,396,796
3兰明4,528,1241,598,160
4谢光明229,42280,972
5刘艳阁152,10853,684
6王梓硕4,061,7001,895,460
7陈余98,70046,060
8刘剑宏5,328,9002,486,820
9赵琪444,000207,200
10姚春燕444,000207,200
11上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)1,971,750920,150
12上海润影商务咨询事务所(有限合伙)11,173,5005,214,300
13上海存硕企业管理中心(有限合伙)4,403,7002,055,060
14上海芮硕企业管理中心(有限合伙)777,000362,600
15新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)10,736,0002,684,000
合计62,840,34624,338,056

4、2018年4月17日,公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案,公司拟以2018年3月26日公司总股本1,695,251,051 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),送红股0股

(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司于2018年4月20日在巨潮资讯网上刊登了《2017年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2018年4月26日,除权除息日为2018年4月27日。2018年4月26日,公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以公司总股本1,695,251,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币(含税)现金,送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、2018年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月12日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2278号),公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股)股票66,340,401股。公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2018年2月7日,自本次发行结束之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。

2、(1)2015年1月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、菁英投资、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、兰侠、李文萍、兰明、中海创投、安大投资、量科高投、奥立彩、谢光明以及刘艳阁发行81,415,137股股票并向中

国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2015年9月18日在深交所上市。上述解除限售股份数量为28,311,000股,占公司股本总额的1.7380%,可上市流通日为2017年9月18日。

(2)2016年6月29日,公司召开公司第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。同日,公司控股股东、实际控制人李军与公司、上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“晶禹商务”)、上海润影商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“润影商务”,与晶禹商务合称“受让方”)、徐进、周赟及上海中天照明成套有限公司共同签署的《股权收购协议》,协议中约定受让方将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份,李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶禹商务,受让方自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。公司控股股东、实际控制人李军于2016年7月19日分批将其所持有的公司无限售流通股8,763,500股以协议大宗交易的方式转让给润影商务和晶禹商务,其中,润影商务受让7,449,000股,晶禹商务受让1,314,500股,取得的上述公司股份根据承诺已进行了锁定。

(3)2016年9月12 日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.2亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴合计持有的四川普瑞照明工程有限公司(以下简称“普瑞照明”)100%股权。在前述股权转让过程中,王梓硕、陈余分别将其取得的股权转让款中的8,232万元、168万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及普瑞照明于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,2016年8月30日,李军与陈余共同签署的《关于购买利亚德股份有关事项的确认函》中关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的2,707,800股、65,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕、陈余,王梓硕、陈余自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

(4)2016年9月12 日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.8亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限公司(以下简称“万科时代”)100%股权。在前述股权转让过程中,刘剑宏、赵琪、姚春燕分别将其取得的股权转让款10,800万元、900万元、900万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕及万科时代于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》。根据《股权收购协议》关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的3,552,600股、296,000股、296,000股通过

协议大宗交易的方式分别转让给刘剑宏、赵琪、姚春燕。

(5)2016年8月26日公司召开第二届董事会第三十六次会议,2016年9月12日公司召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。根据相关协议约定,公司控股股东、实际控制人李军于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股6,918,200股以协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕2,707,800股、陈余65,800股、刘剑宏3,552,600股、赵琪296,000股、姚春燕296,000股;公司股东刘海一、袁波于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股3,453,800股以协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕2,935,800股、上海芮硕518,000股,取得的上述公司股份根据承诺已进行了锁定。

(6)2017年3月2日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于现金收购湖南君泽照明设计工程有限公司100%股权的议案》,公司以24,800万元现金收购新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“君辰投资”)、新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)(以下简称“君玲投资”,与君辰投资以下合称为“转让方”)合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司(以下简称“君泽照明”)100%股权。在上述股权转让过程中,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司与君辰投资、君玲投资、长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“长沙众茂”)、肖成军、周玲及君泽照明于2017年3月2日共同签署《股权收购协议》;君辰投资于2017年3月2日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股5,368,000股,君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

上述解除限售股份数量为24,338,056股,占公司股本总额的1.44%,可上市流通日为2018年4月13日。

3、2018年4月17日,公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案,公司拟以2018年3月26日公司总股本1,695,251,051 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司于2018年4月20日在巨潮资讯网上刊登了《2017年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2018年4月26日,除权除息日为2018年4月27日。2018年4月26日,公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以公司总股本1,695,251,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币(含税)现金,送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、

2018年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月12日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2278号),公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股)股票66,340,401股。公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,,本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2018年2月7日,自本次发行结束之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。

2、2013年12月9日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2014年4月11日,公司取得中国证监会出具的《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]390号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜,2014年5月6日,深圳市市场监督管理局核准了金达照明的股东变更,并签发了新的《企业法人营业执照》(注册号:440301103852295),本公司持有金达照明100%股权。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺和深圳市仰光投资合伙企业(有限合伙)发行15,340,904股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2014年6月3日在深交所上市,公司总股本增加至315,340,904股。

3、(1)2015年1月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、菁英投资、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、兰侠、李文萍、兰明、中海创投、安大投资、量科高投、奥立彩、谢光明以及刘艳阁发行81,415,137股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2015年9月18日在深交所上市。上述解除限售股份数量为28,311,000股,占公司股本总额的1.7380%,可上市流通日为2017年9月18日。

(2)2016年6月29日,公司召开公司第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。同日,公司控股股东、实际控制人李军与公司、上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“晶禹商务”)、上海润影商务咨询事务所(有

限合伙)(以下简称“润影商务”,与晶禹商务合称“受让方”)、徐进、周赟及上海中天照明成套有限公司共同签署的《股权收购协议》,协议中约定受让方将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份,李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶禹商务,受让方自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。公司控股股东、实际控制人李军于2016年7月19日分批将其所持有的公司无限售流通股8,763,500股以协议大宗交易的方式转让给润影商务和晶禹商务,其中,润影商务受让7,449,000股,晶禹商务受让1,314,500股,取得的上述公司股份根据承诺已进行了锁定。

(3)2016年9月12 日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.2亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴合计持有的四川普瑞照明工程有限公司(以下简称“普瑞照明”)100%股权。在前述股权转让过程中,王梓硕、陈余分别将其取得的股权转让款中的8,232万元、168万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及普瑞照明于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,2016年8月30日,李军与陈余共同签署的《关于购买利亚德股份有关事项的确认函》中关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的2,707,800股、65,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕、陈余,王梓硕、陈余自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

(4)2016年9月12 日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.8亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限公司(以下简称“万科时代”)100%股权。在前述股权转让过程中,刘剑宏、赵琪、姚春燕分别将其取得的股权转让款10,800万元、900万元、900万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕及万科时代于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》。根据《股权收购协议》关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的3,552,600股、296,000股、296,000股通过协议大宗交易的方式分别转让给刘剑宏、赵琪、姚春燕。

(5)2016年8月26日公司召开第二届董事会第三十六次会议,2016年9月12日公司召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。根据相关协议约定,

公司控股股东、实际控制人李军于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股6,918,200股以协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕2,707,800股、陈余65,800股、刘剑宏3,552,600股、赵琪296,000股、姚春燕296,000股;公司股东刘海一、袁波于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股3,453,800股以协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕2,935,800股、上海芮硕518,000股,取得的上述公司股份根据承诺已进行了锁定。

(6)2017年3月2日,公司与新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“君辰投资”)、新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)(以下简称“君玲投资”)、长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“长沙众茂”)、肖成军、周玲及君泽照明共同签署了《股权收购协议》。公司以现金24,800万元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购君辰投资、君玲投资合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司(以下简称“君泽照明”或“标的公司”)100%股权。在前述股权转让过程中,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。2017年3月6日,君泽照明已办理完成相关工商变更登记手续,长沙市工商行政管理局向君泽照明核发了变更后的《企业法人营业执照》,本次交易已完成交割,君泽照明成为公司的全资子公司。2017年3月8日,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部用于购买的利亚德(股票代码:300296)5,368,000股票,并已完成在中国证券登记结算有限公司的股份锁定。

4、公司于2018年4月20日在巨潮资讯网上刊登了《2017年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2018年4月26日,除权除息日为2018年4月27日。2018年4月26日,公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以公司总股本1,695,251,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币(含税)现金,送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月14日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,公司决定拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民币10元/股,回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号2018-109)、《回购股份报告书》(公告编号2018-111)。

2018年12月24日,公司通过股份回购证券专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份3,035,800股,占公司总股本的0.12%,最高成交价为7.74元/股,最低成交价为7.61元/股,支付的总金额为23,237,651.96元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
李军384,177,4500192,088,725576,266,175首发承诺、高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
利亚德光电股份有限公司-第一期员工持股计划44,913,686022,456,84367,370,529首发后机构类限售股(员工持股计划限售股)2019年1月15日
张志清39,768,35639,768,35600首发后个人类限售股2019年3月13日
周利鹤27,625,95641,438,93413,812,9780首发后个人类限售股2018年9月26日
谭连起27,072,000013,536,00040,608,000首发承诺、高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
朱晓励15,281,00222,921,5037,640,5010首发后个人类限售股2018年9月26日
袁波11,919,30005,959,65017,878,950首发承诺、高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
兰侠11,700,5204,129,5943,785,46311,356,389首发承诺、高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
上海润影商务咨询事务所(有限合伙)11,173,5005,214,3002,979,6008,938,800首发后机构类限售股2018年4月13日
新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)10,736,0002,684,0004,026,00012,078,000首发后机构类限售股2018年4月13日
代旭10,187,31615,280,9745,093,6580首发后个人类限2018年9月26
售股
刘海一8,100,00004,050,00012,150,000首发承诺、高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
李文萍6,790,9222,396,7962,197,0636,591,189首发后个人类限售股2018年4月13日
卢长军6,750,00003,375,00010,125,000首发承诺、高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
沙丽6,300,00003,150,0009,450,000首发承诺、高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
刘剑宏5,328,9002,486,8201,421,0404,263,120首发后个人类限售股2018年4月13日
兰明4,528,1241,598,1601,464,9824,394,946首发后个人类限售股2018年4月13日
上海存硕企业管理中心(有限合伙)4,403,7002,055,0601,174,3203,522,960首发后机构类限售股2018年4月13日
王梓硕4,061,7001,895,4601,083,1203,249,360首发后个人类限售股2018年4月13日
广州菁英投资管理合伙企业(有限合伙)3,527,7385,291,6071,763,8690首发后机构类限售股2018年9月26日
李楠楠3,150,00001,575,0004,725,000首发承诺、高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)1,971,750920,150525,8001,577,400首发后机构类限售股2018年4月13日
上海芮硕企业管理中心(有限合伙)777,000362,600207,200621,600首发后机构类限售股2018年4月13日
浮婵妮720,0000360,0001,080,000首发承诺、高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
赵胜欢630,0000315,000945,000高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
白建军540,0000270,000810,000首发承诺、高管每年按照上年末
锁定股持有股份数的25%解除限售
姚春燕444,000207,200118,400355,200首发后个人类限售股2018年4月13日
赵琪444,000207,200118,400355,200首发后个人类限售股2018年4月13日
谢光明229,42280,97274,225222,675首发后个人类限售股2018年4月13日
刘艳阁152,10853,68449,212147,636首发后个人类限售股2018年4月13日
陈余98,70046,06026,32078,960首发后个人类限售股2018年4月13日
国寿安保基金-交通银行-民生信托-中国民生信托·至信437号利亚德定向增发集合资金信托计划056,280,58756,280,587首发后机构类限售股2019年2月11日
建信基金-杭州银行-建信-华润信托-增利68号特定客户资产管理计划040,783,03340,783,033首发后机构类限售股2019年2月11日
建信基金-杭州银行-建信-华润信托-增利72号特定客户资产管理计划02,446,9812,446,981首发后机构类限售股2019年2月11日
合计653,503,150149,039,430394,208,970898,672,690----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、2018

年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》、《关于延长公司2016年创业板非公开发行股票决议有效期的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月12日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2278号),核准公司非公开发行不超过8,600万股新股。

公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新增有限售条件的流通股66,340,401股,上市日为2018年2月7日,自本次发行结束之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。

公司于2018年3月26日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,公司以2018年4月26日为基准日,由资本公积按照10转5转增股本,申请增加注册资本人民币847,625,525元。

截至2018年06月30日,公司股本为2,542,876,576元。

3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格(元/股)内部职工股的发行数量(股)
2016年01月15日10.6122,456,843
2017年09月26日18.2926,950,281
现存的内部职工股情况的说明1、2015年1月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。2015年12月17日,华泰联合向利亚德员工持股计划发出《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金缴款通知书》。截至2015年12月18日,利亚德员工持股计划将认购资金238,267,104.23元划至华泰联合指定收款账户。经信会师报字[2015]第211638号《验证报告》验证,截至2015年12月18日止,华泰联合收到利亚德非公开发行股票认购资金总额人民币238,267,104.23元。2016年1月6日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》,利亚德已办理完毕本次交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记,本次募集配套资金发行的22,456,843股A股股份已登记至利亚德员工持股计划名下,本次发行股股份募集配套资金涉及的新增股份上市日为2016年1月15日,公司总股本增加至755,578,424股。2、2017年6月26日召开2017年第五次临时股份大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施2017年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。2017年度一年锁定期员工持股计划,计划规模5亿元,激励对象426名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至2017年9月26日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股,占公司总股本的1.654%,购买均价为18.29元,公司2017年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日,存续期为36个月。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数54,543年度报告披露日前上一月末普通股股东总数50,053报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
李军境内自然人30.22%768,354,925611830576,266,1192,088,7质押210,745,000
0007525
周利鹤境内自然人2.88%73,203,91223601304073,203,912质押55,513,061
利亚德光电股份有限公司-第一期员工持股计划其他2.65%67,370,5292245684367,370,52900
国寿安保基金-交通银行-民生信托-中国民生信托·至信437号利亚德定向增发集合资金信托计划其他2.21%56,280,58718760196056,280,5870
谭连起境内自然人2.13%54,144,0001804800040,608,00013,536,000质押30,105,000
建信基金-杭州银行-建信-华润信托-增利68号特定客户资产管理计划其他1.60%40,783,0331359434440,783,03300
云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划其他1.59%40,425,42113475140040,425,4210
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金其他1.28%32,528,49728287517032,528,4970
张志清境内自然人1.27%32,211,000-7557356032,211,0000
朱晓励境内自然人0.96%24,340,653-3174649024,340,6530
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)无。
上述股东关联关系或一致行动的说明1、利亚德光电股份有限公司-第一期员工持股计划属于利亚德2014年度员工持股计划;云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利亚德2017年度员工持股计划,资产管理机构是云南国际信托有限公司;2、周利鹤与朱晓励为夫妻关系,属于一致行动人;3、除上述之外,其他股东无关联关系,也
不是一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
李军192,088,725人民币普通股192,088,725
周利鹤192,088,725人民币普通股192,088,725
云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划192,088,725人民币普通股192,088,725
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金32,528,497人民币普通股32,528,497
张志清32,211,000人民币普通股32,211,000
朱晓励24,340,653人民币普通股24,340,653
崔新梅23,600,000人民币普通股23,600,000
耿伟22,967,000人民币普通股22,967,000
代旭21,599,418人民币普通股21,599,418
南山人寿保险股份有限公司-自有资金21,464,603人民币普通股21,464,603
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明1、云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利亚德光电股份有限公司2017年员工持股计划,资产管理机构是云南国际信托有限公司;2、周利鹤与朱晓励为夫妻关系,属于一致行动人;3、除此以外,公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)无。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
李军中国
主要职业及职务1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1987年7月至1991年12月任教于中央财经大学;1991年12月至1994年11月任蓝
通新技术产业(集团)有限公司董事、副总裁;1995年8月至2010年11月任利亚德有限董事长;1999年5月至2003年9月兼任利亚德有限总经理;2003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁;2009年4月至2010年11月,兼任利亚德有限总经理;2010年11月至今任本公司董事长、总经理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
李军本人中国
主要职业及职务1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1987年7月至1991年12月任教于中央财经大学;1991年12月至1994年11月任蓝通新技术产业(集团)有限公司董事、副总裁;1995年8月至2010年11月任利亚德有限董事长;1999年5月至2003年9月兼任利亚德有限总经理;2003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁;2009年4月至2010年11月,兼任利亚德有限总经理;2010年11月至今任本公司董事长、总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
李军董事长;总经理现任542010年11月09日2019年12月29日512,236,60000256,118,300768,354,900
谭连起董事;副总经理现任562010年11月09日2019年12月29日36,096,0000018,048,00054,144,000
袁波董事;副总经理现任482010年11月09日2019年12月29日15,892,400007,946,20023,838,600
沙丽财务总监;董事现任562010年11月09日2019年12月29日8,400,000004,200,00012,600,000
浮婵妮董事现任392010年11月09日2019年12月29日960,00000480,0001,440,000
王晋勇独立董事现任542016年12月29日2019年12月29日00000
叶金福独立董事现任432016年12月29日2019年12月29日00000
马传刚独立董事现任482013年11月08日2019年12月29日00000
赵胜欢监事会主席现任472016年12月29日2019年12月29日840,0000011,760,00012,600,000
白建军监事现任432010年11月09日2019年12月29日720,00000360,0001,080,000
潘彤监事现任342010年2019年00000
11月09日12月29日
李楠楠副总经理;董事会秘书现任422010年11月09日2019年12月29日4,200,000002,100,0006,300,000
刘海一副总经理现任492010年11月09日2019年12月29日10,800,000005,400,00016,200,000
卢长军副总经理现任452010年11月09日2019年12月29日9,000,000004,500,00013,500,000
朱桑董事现任482016年12月29日2019年12月29日00000
姜毅副总经理现任452016年12月29日2019年12月29日00000
合计------------599,145,00000310,912,500910,057,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一)董事成员李军先生,1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1987年7月至1991年12月任教于中央财经大学;1991年12月至1994年11月任蓝通新技术产业(集团)有限公司董事、副总裁;1995年8月至2010年11月任利亚德有限董事长;1999年5月至2003年9月兼任利亚德有限总经理;2003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁;2009年4月至2010年11月,兼任利亚德有限总经理;2010年11月至今任本公司董事长、总经理。

李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验,对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验,自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员;2004年至2010年担任全国青年联合会常委;2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届副会长;2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长;2008年,李军先生被中关村科技园区海淀园授予“第二届海淀区科技园区优秀青年企业家”荣誉称号;2009年,被中国电子信息产

业发展研究院评为“2009年中国信息产业年度经济人物”,被中关村管委会评为“中关村20年创新和发展做出突出贡献的个人”;2010年至今,任北京中关村LED产业联盟理事长;2014年,发起思源·繁星教育基金;2015年,当选为深圳市人大代表,北京创业板董事长协会主席;2017年,当选为中关村上市公司协会执行会长,北京市工商联副主席,北京市足球运动协会副主席,当选界面新闻和今日头条联合出品的中国上市公司最佳CEO排行榜第八名。2018年,当选第十三届北京市政协委员,荣获北京市经开区“新创工程·亦麒麟”领军人才;2019年,当选中关村上市公司协会会长。

谭连起先生,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1985年9月至1991年1月任职于北京重型电机厂;1991年2月至1991年6月任职于北京鼓风机厂;1991年7月至1993年8月任职于深圳华阳电子有限公司;1993年9月至1995年12月任蓝通新技术产业(集团)有限公司营销中心总经理;1998年6月至2010年11月任利亚德有限董事;1999年5月至2003年9月兼任利亚德有限副总经理;2003年9月至2007年8月任北京巴可利亚德电子科技有限公司中国区销售总监;2010年11月至今任本公司董事、副总经理。

袁波先生,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年12月至1995年7月任蓝通新技术产业(集团)有限公司沈阳分公司经理;1995年8月至2004年2月,任利亚德有限市场部总经理兼任总裁助理;2004年3月至今任利亚德有限/利亚德光电副总经理;2009年4月至2010年11月,兼任利亚德有限董事;2016年4月至今任本公司董事。

沙丽女士,1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师职称。1987年8月至2000年1月,任职于北京牡丹电子集团公司财务处,历任主管会计、财务副总监;2000年2月至2001年6月,任北京牡丹技贸发展公司总会计师;2001年7月至2005年4月,任利亚德有限副总会计师;2005年4月至今任利亚德有限/本公司财务总监;2009年4月至今任利亚德有限/本公司董事。

浮婵妮女士,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003年11月至2005年2月任职于北京易亨电子集团公司人力资源部;2005年3月至2007年2月任利亚德有限人力资源部专员;2007年2月至今任利亚德有限/利亚德光电人力资源部经理; 2010年11月至今任本公司董事。

朱桑女士,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,国家一级照明设计师。1992年9月至1993年12月任职于长沙科学仪器研究所;1994年3月至1996年11月任广东银雨灯饰有限公司广州分公司总经理;2001年11月至2016年9月任广州市河东电子有限公司董事副总裁;2016年10月至今任本公司文化事业部总经理;2016年12月至今任本公司董事。

马传刚先生,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1995年至2001年任武汉证券有限公司职员,2001年至2007年任中国证监会湖北证监局主任科员、公职律师,2007年至2009年任湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任武汉精测电子集团股份有限公司、武汉东湖高

新集团股份有限公司、北京华录百纳影视股份有限公司、江苏华信新材料股份有限公司独立董事;北京德青源农业科技股份有限公司董事;江西旭阳雷迪高科技股份有限公司监事。2013年11月至今任本公司独立董事。

叶金福先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外居留权,1999年毕业于厦门大学,2009年毕业于中央财经大学,会计硕士,中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999年7月至2001年3月在聊城大学任职,科员;2001年3月至2008年12月在天健光华会计师事务所任职,授薪合伙人;2009年1月至2011年12月在天健正信会计师事务所任职,合伙人;2012年1月至今,在大华会计师事务所任职,合伙人; 现任北京数字政通科技股份有限公司、首创证券有限责任公司、北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事。2016年12月至今任本公司独立董事。

王晋勇先生,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,研究员,硕士生导师。1987年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业经济研究所、中国证监会、兴业证券、国金证券等单位工作;2013年1月起任上海汇石投资管理有限公司董事长,至2018年11月改任该公司董事;现任西部证券股份有限公司、浙江精功科技股份有限公司、华金证券股份有限公司(非上市)、华金期货有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司(非上市)、泰豪科技股份有限公司、湖北仰帆控股股份有限公司独立董事;2018年8月至今任北京国金鼎兴投资有限公司董事长; 2016年12月至今任本公司独立董事。

(二)监事成员

赵胜欢先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年6月至2007年9月至今任利亚德有限/本公司研发工程师/研发部经理,2007年10月至2010年10月北京萤火虫科技有限公司总经理,2010年11月至今任本公司系统集成部经理。

白建军先生,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年6月至2002年3月任北京联想集团北京厂生产处PDA主管;2002年3月至2004年5月任北京联想集团北京厂生产处质控主管;2004年5月至2006年6月任北京英思沃通通信系统集成有限公司质量部经理;2006年6月至今任利亚德有限/利亚德光电质量部经理;2010年11月至今任本公司监事。

潘彤女士,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年6月至今任利亚德有限/利亚德光电研发中心副经理;2010年11月至今任本公司监事。

(三)其他高级管理成员

刘海一先生,1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年12月至1993年8月任

职于铁道部通信信号总公司;1993年8月至1996年5月任蓝通新技术产业(集团)有限公司重大项目部销售经理;1996年6月至2003年8月任利亚德有限销售经理;2003年9月至2006年8月任北京巴可利亚德电子科技有限公司中国区销售经理;2006年9月至今任利亚德有限/本公司副总经理;2009年4月至2010年11月兼任利亚德有限董事。

卢长军先生,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至2003年9月任利亚德有限研发项目经理;2003年9月至2007年1月任北京巴可利亚德电子科技有限公司研发项目经理;2007年2月至 2008年2月,任职于北京天润科技有限责任公司;2008年2月至2010年11月任利亚德有限技术总监;2009年4月至2010年11月,兼任利亚德有限监事;2010年11月至今任本公司副总经理、技术总监。

李楠楠女士, 1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年5月至今任利亚德集团副总经理、董事会秘书,先后主管证券、投资、采购、法务、人力资源、行政等业务工作。曾主导利亚德IPO上市,投资并购近10家境内外企业控股权,筹划5次员工股权激励,实施2次27亿元非公开发行股票及1次9亿元公开发行债券。并连续被评为11-13届新财富金牌董秘及新财富十佳资本运作。

姜毅先生,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1993年9月至1998年4月任中国南方工业集团公司光电技术工程师;1998年5月至2002年8月成立北京信能通数据系统有限公司并负责公司运营和项目管理;2002年9月至2004年8月在北京大学和法国ESSEC高等商学院攻读管理学国际双硕士学位;2004年9月至2011年12月先后担任法国拉法基集团中国区投后整合项目负责人以及拉法基集团(巴黎总部)集团管控和风险控制项目负责人;2012年1月至2016年3月任中国自动化集团公司运营副总裁;2016年4月至今任本公司首席运营官;2016年12月至今任本公司副总经理。

在股东单位任职情况□ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
马传刚(独立董事)江苏华信新材料股份有限公司独立董事2016年10月14日2019年10月14日
马传刚(独立董事)武汉精测电子集团股份有限公司独立董事2016年01月25日2020年02月12日
马传刚(独立董事)武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事2016年02月23日2020年05月19日
马传刚(独立董事)北京华录百纳影视股份有限公司独立董事2016年11月14日2019年11月14日
马传刚(独立北京德青源农业科技股份有限公司董事2017年12月2020年12月31
董事)31日
马传刚(独立董事)江西旭阳雷迪高科技股份有限公司监事2017年08月13日2020年08月13日
马传刚(独立董事)北京合力清源管理咨询有限公司监事会主席2014年12月31日2020年12月31日
马传刚(独立董事)温州市交通运输集团有限公司董事2016年05月01日2019年04月30日
马传刚(独立董事)盐城市国有资产投资集团有限公司董事2018年07月01日2021年06月30日
叶金福(独立董事)大华会计师事务所合伙人2012年01月01日
叶金福(独立董事)北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事2017年05月04日2020年05月04日
叶金福(独立董事)北京数字政通科技股份有限公司独立董事2015年10月14日2021年10月14日
叶金福(独立董事)首创证券有限责任公司独立董事2017年02月21日2020年02月21日
王晋勇(独立董事)上海汇石投资管理有限公司董事2018年11月20日
王晋勇(独立董事)西部证券股份有限公司独立董事2015年05月19日2017年11月02日
王晋勇(独立董事)浙江精功科技股份有限公司独立董事2015年08月28日2018年08月29日
王晋勇(独立董事)华金证券股份有限公司(非上市)独立董事2016年02月01日2019年02月01日
王晋勇(独立董事)华金期货有限公司(非上市)独立董事2016年07月01日2019年07月01日
王晋勇(独立董事)长春吉大正元信息技术股份有限公司(非上市)独立董事2017年06月24日2020年06月23日
王晋勇(独立董事)北京国金鼎兴投资有限公司董事长2018年08月14日
王晋勇(独立董事)湖北仰帆控股股份有限公司独立董事2018年11月30日2018年11月29日
王晋勇(独立董事)北京汇智点石投资管理有限公司法定代表人、董事长
王晋勇(独立董事)厦门中富知本网络科技有限公司董事长
王晋勇(独立董事)国金鼎兴投资有限公司董事
王晋勇(独立董事)广州汇石德成投资管理有限公司法定代表人、经理
王晋勇(独立董事)泰豪科技股份有限公司独立董事
李军(董事长)利亚德投资法定代表人、执行董事2015年04月21日
李军(董事长)丝绸之路国际剧院有限公司董事2015年04月03日
李军(董事长)First Victor Investment Limited董事2014年07月28日
李军(董事长)Leyard American Corp.董事2014年04月23日
李军(董事长)Pan Pacific Investment,Inc.董事2014年07月28日
李军(董事长)Leyard Hong Kong董事2013年06月28日
International Co., Ltd.董事2017年12月07日
李军(董事长)Leyard Europe s.r.o.监事2018年11月15日
李军(董事长)Leyard Japan Co., Ltd董事2014年07月14日
谭连起(董事)利亚德电视董事2010年12月24日
谭连起(董事)利亚德照明董事2014年05月06日
谭连起(董事)励丰文化董事2015年09月06日
谭连起(董事)金立翔董事2016年02月04日
谭连起(董事)利亚德系统集成法定代表人、董事长2016年04月22日
谭连起(董事)利亚德智能科技法定代表人、执行董事2018年07月04日
谭连起(董事)启悦创意科技法定代表人、董事长2018年09月14日
沙丽(董事)励丰文化董事2015年07月10日
沙丽(董事)金立翔董事2016年02月04日
沙丽(董事)蓝硕科技董事2016年09月13日
沙丽(董事)普瑞照明董事2016年09月13日
沙丽(董事)西安智能董事2016年09月08日
沙丽(董事)蓬莱仙悦董事2018年04月26日
沙丽(董事)品能照明监事2015年08月06日
浮婵妮(董事)利亚德电视监事2017年12月08日
李楠楠(高管)利亚德照明董事2015年07月10日
李楠楠(高管)励丰文化董事2015年09月06日
李楠楠(高管)利亚德投资监事2015年04月21日
李楠楠(高管)金立翔董事2016年02月04日
李楠楠(高管)黑晶科技副董事长2016年02月02日
李楠楠(高管)中天照明董事2016年07月14日
李楠楠(高管)西安智能董事2016年09月08日
李楠楠(高管)君泽照明董事2017年03月06日
李楠楠(高管)孚心科技董事2016年04月18日
李楠楠(高管)利亚德装备监事2017年05月24日
李楠楠(高管)德一视界信息监事2017年05月27日
李楠楠(高管)蓬莱仙悦董事2018年04月26日
李楠楠(高管)北京广和优品食品有限公司监事2015年11月12日
刘海一(高管)利亚德电视董事2010年12月24日
刘海一(高管)利亚德装备董事2017年05月24日
刘海一(高管)德一视界信息法定代表人、执行董事2017年05月27日
袁波(高管)深圳利亚德法定代表人、执行董事、总经理2018年06月05日
袁波(高管)利亚德照明董事2015年07月10日
袁波(高管)励丰文化董事2015年09月06日
袁波(高管)金立翔董事2016年02月04日
袁波(高管)中天照明董事2016年07月14日
袁波(高管)君泽照明董事2017年03月06日
袁波(高管)北京德甲设备租赁董事2017年08月21日
姜毅(高管)蓝硕数码董事2016年09月13日
姜毅(高管)普瑞照明董事2016年09月13日
姜毅(高管)利亚德电视法定代表人、董事长2017年12月28日
姜毅(高管)北京德甲设备租赁法定代表人、董事长2017年08月21日
赵胜欢(监事会主席)利亚德系统集成董事2016年04月22日
赵胜欢(监事会主席)利亚德智能科技监事2018年07月04日
赵胜欢(监事会主席)启悦创意科技董事2018年09月14日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决策程序:公司薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议,董事、监事报酬由股东大会审议通过,高级管理人员报酬由董事会审议通过。

报酬确定依据:在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。

报酬的实际支付情况:报告期内,公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
李军董事长、总经理54现任21.9
谭连起董事、副总经理56现任27.23
沙丽董事、财务总监56现任25.7
浮婵妮董事39现任24.92
马传刚独立董事48现任6
袁波副总经理48现任28.58
刘海一副总经理49现任25.7
卢长军副总经理45现任25.4
李楠楠副总经理、董事会秘书42现任25.8
白建军监事43现任20.8
潘彤监事34现任18.95
朱桑董事49现任35
赵胜欢监事会主席47现任29.77
姜毅副总经理47现任65.2
叶金福独立董事43现任6
王晋勇独立董事54现任6
合计--------392.95--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)630
主要子公司在职员工的数量(人)3,762
在职员工的数量合计(人)4,392
当期领取薪酬员工总人数(人)4,392
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)17
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员1,266
销售人员789
技术人员1,451
财务人员126
行政人员760
合计4,392
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士以上158
本科1,459
专科1,011
高中及中专851
高中以下913
合计4,392

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,向员工提供稳定而有竞争力的薪酬,员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合,充分调动员工的积极性和创造性,不断提高员工的满意度和忠诚度;公司退休职工费用由社会统筹,无需公司承担。3、培训计划2018年利亚德学院扩大培训范围和培训影响力,增强培训管理幅度和力度,组织利亚德学院的内训师队伍走入各地的成员公司,集团与各成员公司双向互动、共享信息。培训的课程涵盖产品类、专业技能类、

通用管理类、办公软件操作技巧等。在各公司同步开展软、硬技能培训,学员热情参与的同时给予强烈认可。另外,组织了大型系列集训包括了销售类、技术支持类、产品研发研讨类,各自有针对性的设计课程。利亚德学院以培训为主线,通过行动学习和问题解决等方式形成能力提升系统。

2019年,利亚德学院在总结了以往集团公司培训经验的基础上,优化培训管理流程,完善培训管理制度,重点打造“标准化、定制化、体系化、知识化、体验感”——四化一体的培训机制。利亚德学院秉承集团人才养成战略,对外加强与高校的校企合作,联合知名大学共同办学持续为企业培养一专多能的混合型人才,全面打造可支撑企业战略及业务发展需求的培训管理体系。我们以团队融合、梯队建设、组织能力缔造为培训项目设计目标,支撑集团业务、分模块打造精品课程。重点开展领导力培养项目、导师制运营项目、经验萃取工作坊、行动学习专题小组、青年英才集训项目、品牌文化推广项目、团队拓展等结合多种教学形式,推动组织内部学习氛围,拉动各层级人员专业能力成长,助力企业发展。4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求,不断地完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,以进一步提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易 所 等发 布 的 法 律 法 规 和规 范 性 文 件 的 要 求。

(一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。

(二) 关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人李军先生,担任公司的董事长。作为控股股东,李军先生严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

(三) 关于董事和董事会

公司董事会有9名董事,其中包括3名独立董事,下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度运作并开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时参加培训,熟悉相关法律法规。

(四) 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董

事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

(五) 绩效评价与激励约束机制

公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制,公司高管人员实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系,期权设计也充分考虑到这一点。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。

(六) 信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规之规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》作为公司信息披露的报纸,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》的要求,加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同。

(七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定,不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1.业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统,制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理,独立开展业务,独立核算和决策,独立承担责任与风险,公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

2.人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职,均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统,与员工签订劳动合同,建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3.资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使

用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形,公司对全部资产拥有完整的控制支配权,不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况,公司资产完整且独立。

4.机构独立情况公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构,根据经营发展的需要,建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立,不存在与股东混合经营的情形。

5.财务独立情况公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门,并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度,并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况,也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2018年第一次临时股东大会临时股东大会37.15%2018年01月10日2018年01月10日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cnz《2018年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2018-002)
2017年年度股东大会年度股东大会36.22%2018年04月17日2018年04月17日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cnz《2017年年度股东大会决议公告》(编号:2018-039)
2018年第二次临时股东大会临时股东大会3.23%2018年05月03日2018年05月03日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cnz《2018年第二次临
时股东大会决议公告》(编号:2018-053)
2018年第三次临时股东大会临时股东大会36.83%2018年06月04日2018年06月04日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cnz《2018年第三次临时股东大会决议公告》(编号:2018-060)
2018年第四次临时股东大会临时股东大会36.53%2018年12月14日2018年12月14日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cnz《2018年第四次临时股东大会决议公告》(编号:2018-106)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
马传刚15141005
王晋勇15123005
叶金福15123005

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事马传刚先生、王晋勇先生、叶金福先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定,本着对公司、股东负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,按时出席相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点,积极深入公司及控股子公司现场调研,了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况,并利 用 自己 的 专 业 知 识 做 出独 立 、 公 正 的 判 断。在报告期内,对公司年报事项、股权激励行权事项、闲置募集资金暂时补充流动资金事项、重大资产重组、非公开发行等事项进行审核并出具了独立董事意见,有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性,维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作,在公司内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

1.审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,积极履行职责。报告期内,审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司所有重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求,适应当前公司生产经营实际情况的需要,并能够得到有效的执行。同时,审计委员会还就下列事项展开工作:(1)与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流;(2)与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通;(3)审议公司内审部门提交的季度工作报告,年度工作计划;(4)对会计师事务所的工作进行评价,并向董事会提出续聘建议。

2.薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时,薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善。报告期内,薪酬与考核委员会召开了次会议,审议通过了关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬调整的议案》。

3.提名委员会的履职情况

报告期内,提名委员会认真履行职责,对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜提出建议。

4. 战略委员会的履职情况

2018年公司战略委员会认真履行职责,按照《公司章程》的相关规定,勤勉尽责,积极开展工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系,包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与工作绩效直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬,依据公司绩效考核管理办法予以确定。薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评,制定薪酬方案,并报公司董事会薪酬与考核委员会审议。

报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,认真履行了工作职责。公司各项考评及激励机制执行情况良好,起到了应有的激励和约束作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2019年03月26日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例96.19%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例92.44%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准一、重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。认定标准:1、对已经签发的财务报告重报更正错误(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外)2、注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报;3、公司董事、监事及高级管理人员出现舞弊行为;4、公司监事会、审计委员会、内部审计机构对内部控制监督无效;5、因严重违反国家会计法律法规和企业会计准则、行业财务制度,受到国家机关在行业以上范围内通报、处罚。二、重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。认定标准:1、未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用的控制;2、未对非常规或复杂交易进行有效控制;3、未建立反舞弊程序及控制措施;4、未对期末财务报告过程进行有效控制。三、一般缺陷,除上述重大缺陷、重要缺陷以外的缺陷。一、重大缺陷认定标准:1、严重违反国家法律法规,受到15万元以上处罚;2、公司缺乏民主决策程序;3、公司决策程序不科学导致重大决策失误;4、公司高级管理人员或关键技术人员流失严重;5、出现严重的产品质量问题,并造成严重后果;6、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告;7、重要业务缺乏制度控制或控制失效;8、媒体出现负面新闻公司未及时澄清或应对,对公司造成严重影响。二、重要缺陷认定标准:1、存在违反公司内部制度并造成损失;2、公司具备民主决策程序但不完善;3、公司民主决策程序不科学导致一般性决策失误;4、公司关键岗位人员流失严重;5、公司产品出现质量问题,对公司存在影响但未造成严重后果;6、公司重要业务控制制度或控制活动存在缺陷;7、媒体出现负面新闻,对公司造成较大影响。三、一般缺陷,公司存在的除重大缺陷及重要缺陷的其他缺陷。
定量标准重大缺陷:1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率大于或等于3%;2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率大于或等于5%;3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率大于或等于5%。重要缺陷:1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率大于或等于1.5%,小于3%;2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率大于或等于2.5%,小于5%;3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率大于或等于2.5%,小于5%。一般缺陷:1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率小于1.5%;2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率小于2.5%;3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率小于2.5%。重大缺陷:一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率大于或等于2%。重要缺陷:一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率大于或等于1%,小于2%。一般缺陷:一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率小于1%。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
利亚德光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的利亚德光电股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2018年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对 2018年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认定负责。 四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 五、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 六、鉴证结论 我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
内控鉴证报告披露情况披露
内部控制鉴证报告全文披露日期2019年03月26日
内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型无保留
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)16利德011124512016年09月23日2021年09月23日90,0004.00%本期公司债券按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所深交所集中竞价系统和综合协议交易平台
投资者适当性安排本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内公司债券的付息兑付情况公司于2018年9月25日支付了自2017年9月23日至2018年9月22日期间的利息
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。不适用

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
名称中信建投证券股份有限公司办公地址北京市朝阳区安立路66号4号楼联系人田斌、谢鹏联系人电话010-65608434
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称联合信用评级有限公司办公地址天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序16利德01债券募集资金净额为89,460.00万元,截至报告期末,募集资金已全部使用完毕,其中3.446亿元偿还公司债务,剩余5.5亿元用于补充公司流动资金,符合债券募集说明书约定。
年末余额(万元)0
募集资金专项账户运作情况公司公开发行公司债券募集资金已存入公司在中国民生银行北京分行开设的专项账户,并与银行及债券受托管理人签署了《账户及资金三方监管协议》。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

四、公司债券信息评级情况

经联合评级综合评定,发行人主体信用等级为AA,评级展望为“正面”,本期债券信用等级为AA。根据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次(期)债券存续期内,在每年利亚德光电股份有限公司年报公告后两个月 内 进行 一 次 定 期 跟 踪 评级 , 并 在 本 次 ( 期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合评级对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送利亚德光电股份有限公司、监管部门等。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内,中信建投证券股份有限公司作为“利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)” (证券代码:112451)的受托管理人,依据《证券法》、《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《债券持有人会议规则》等相关规定,持续关注利亚德光电股份有限公司的经营状况、财务状况及资信状况积极行使受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目2018年2017年同期变动率
息税折旧摊销前利润164,336.78141,877.6315.83%
流动比率173.13%138.80%34.33%
资产负债率46.75%55.49%-8.74%
速动比率100.21%85.14%15.07%
EBITDA全部债务比24.10%20.10%4.00%
利息保障倍数16.3813.5720.71%
现金利息保障倍数11.919.8520.91%
EBITDA利息保障倍数17.0415.0213.45%
贷款偿还率110.06%18.38%91.68%
利息偿付率2,718.72%712.78%2,005.94%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√ 适用 □ 不适用

流动比率:较上年增长34.33%,主要原因为:报告期末流动资产较上年年末增加所致利息偿付率:较上年增长2005.94%,主要因为:报告期内应付利息金额较上年期末减少所致

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内,公司无其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2018年12月31日,银行授信金额为57.7亿元,仅使用银行授信金额18.16亿元,未使用银行授信额度为39.54亿元,报告期内按时归还各项银行贷款,无到期未归还的银行贷款,无展期及减免情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2019年03月26日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号信会师报字[2019]第ZB10232号
注册会计师姓名张金华、赵康

审计报告正文

利亚德光电股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了利亚德光电股份有限公司(以下简称利亚德)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了利亚德2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于利亚德,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)收入确认
关于收入确认的会计政策见附注五、(28);关于收入确认分类的披露见附注七、(52)及附注十七、(4)。 利亚德的营业收入主要来源于LED智能显示产品销售、城市景观亮化工程施工及文化旅游项目,2018年度主营业务收入7,682,396,119.26元,较上年增长19.17%。 LED智能显示产品及文化旅游项目产品区分需要安装的产品和不需安装产品。不需安装通常是在发运商品到达合同约定交货地点或由买方自提完成时确认,出口销售收入在取得收取货款的所有权转移单据时确认营业收入实现;需要安装产品通常是于产品安装完成并经对方验收合格时确认收入的实现。 城市景观亮化工程项目按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定,于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计,包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险,以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可收回性。 由于营业收入是利亚德公司的关键业绩指标之一,存在管理层为达到特定目标或期望而操纵确认时点的固有风险,故我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。我们针对收入确认执行的主要程序包括: LED智能显示产品销售、文化旅游项目合同: (1)了解、评价和测试利亚德公司与收入确认相关的关键内部控制; (2)选取重要客户检查利亚德公司与客户签订的销售合同,识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的条款,评价利亚德公司收入确认政策的适当性; (3)结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况; (4)选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件,包括财务凭证、销售记录、合同、发运单据、收款单据、签收记录等,以验证收入确认的真实性、准确性。 (5)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间 (6)选取样本向客户进行函证。 城市景观亮化工程施工项目: (1)了解并测试利亚德公司建造合同核算和预计总收入与总成本的确定和变动的政策、程序、方法和相关内部控制; (2)取得在建项目合同清单,检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况; (3)取得在建项目的预计总成本明细表,并复核其合理性; (4)测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据,确定其预估的准确性; (5)结合对存货的审计程序,对年末未完
工合同进行现场盘点和截止性测试,检查已发生成本归集是否准确; (6)根据《企业会计准则第15号-建造合同》会计政策,执行了实质性测试程序,复核公司是否根据完工百分比会计政策确认建造合同的收入; (7)选取样本向客户进行函证。
(二)商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试
关于商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试政策见附注五、(22); 关于使用寿命不确定的无形资产的披露附注七、(15); 关于商誉的披露附注七、(22)。 截至2018年12月31日止,利亚德公司商誉账面余额为2,689,386,200.28元,使用寿命不确定的无形资产账面余额为371,372,350.93元。利亚德公司至少在每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。 减值测试时,利亚德公司管理层对与商誉相关的资产组或资产组组合以及使用寿命不确定的无形资产可收回金额进行测算,涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率,测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断 由于商誉以及使用寿命不确定的无形资产金额重大,且管理层需要作出重大判断,故我们将商誉以及使用寿命不确定的无形资产的减值作为关键审计事项予以关注。我们针对商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试执行的主要程序包括: (1)了解、评价和测试利亚德公司与长期资产减值测试相关的关键内部控制; (2)了解和评估管理层采用的长期资产减值测试政策和方法; (3)检查收购协议、有关收购的董事会决议及其他相关文件,复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法,是否符合《企业会计准则》的规定; (4)将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较,以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠; (5)获取管理层重大估计和判断的关键参数,如主要产品的收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率等,通过查询专业经济数据系统,并考虑资产组的历史运营情况、公司经营计划、行业发展趋势、市场变动趋势等评估其是否在可接受区间; (6)聘请外部专家对与商誉相关的资产组或资产组组合以及使用寿命不确定的无形资产进行评估,并对专家的评估结果进行复核。

四、 其他信息

利亚德管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括利亚德2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

利亚德管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估利亚德的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利亚德的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对利亚德持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项

或情况可能导致利亚德不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就利亚德中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:张金华(项目合伙人)

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:赵康

中国?上海 2018年3月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:利亚德光电股份有限公司

2018年12月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,618,742,995.871,512,769,609.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,750,100.953,951,399.61
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,637,390,567.002,067,153,670.69
其中:应收票据101,905,386.4836,132,208.02
应收账款2,535,485,180.522,031,021,462.67
预付款项135,964,620.98121,832,532.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款157,349,559.73170,862,620.77
其中:应收利息18,516,666.67
应收股利13,848,601.0217,348,601.02
买入返售金融资产
存货4,104,877,203.233,134,846,869.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产8,163,796.81
其他流动资产88,342,601.621,072,275,217.68
流动资产合计9,746,417,649.388,091,855,717.37
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产103,334,523.38104,691,325.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资185,442,057.0699,294,077.10
投资性房地产38,705,434.4234,633,293.84
固定资产935,666,702.67809,112,454.04
在建工程26,731,426.8927,351,402.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产636,789,056.09609,855,018.80
开发支出
商誉2,689,386,200.282,645,782,467.83
长期待摊费用29,710,961.3816,299,584.17
递延所得税资产190,494,174.04174,958,234.38
其他非流动资产11,044,378.3343,914,020.69
非流动资产合计4,847,304,914.544,565,891,878.40
资产总计14,593,722,563.9212,657,747,595.77
流动负债:
短期借款1,816,117,271.901,916,729,212.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,549,165,513.481,725,562,899.15
预收款项585,672,217.98465,943,700.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬85,797,881.4572,535,614.62
应交税费259,812,362.65245,985,644.78
其他应付款113,744,449.271,274,803,236.00
其中:应付利息3,546,312.1515,035,563.07
应付股利25,795.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,883,739.913,314,079.85
其他流动负债216,448,792.35117,639,087.46
流动负债合计5,629,642,228.995,822,513,474.40
非流动负债:
长期借款15,227,800.8218,424,478.38
应付债券906,030,392.00904,950,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债32,662,334.0629,532,141.78
递延收益92,263,686.3094,103,782.38
递延所得税负债137,227,824.69133,640,859.97
其他非流动负债8,890,400.0620,258,187.72
非流动负债合计1,192,302,437.931,200,909,450.23
负债合计6,821,944,666.927,023,422,924.63
所有者权益:
股本2,542,876,576.001,628,910,650.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,883,218,910.471,597,070,800.51
减:库存股129,940,739.49
其他综合收益41,799,704.1850,822,184.11
专项储备
盈余公积63,100,529.6852,847,620.93
一般风险准备
未分配利润3,357,788,240.672,290,235,528.17
归属于母公司所有者权益合计7,758,843,221.515,619,886,783.72
少数股东权益12,934,675.4914,437,887.42
所有者权益合计7,771,777,897.005,634,324,671.14
负债和所有者权益总计14,593,722,563.9212,657,747,595.77

法定代表人:李军 主管会计工作负责人:沙丽 会计机构负责人:张晓雪

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金928,927,287.42422,082,158.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款651,163,183.33552,529,637.18
其中:应收票据24,999,257.865,633,397.98
应收账款626,163,925.47546,896,239.20
预付款项70,621,924.9040,274,883.67
其他应收款307,589,771.85188,808,479.76
其中:应收利息18,516,666.67
应收股利13,848,601.0217,348,601.02
存货474,308,801.24389,186,059.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,233,500.071,010,000,000.00
流动资产合计2,435,844,468.812,602,881,219.01
非流动资产:
可供出售金融资产11,000,000.0011,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款494,005,648.28447,560,024.75
长期股权投资4,520,052,688.923,485,019,422.65
投资性房地产19,554,080.0020,071,688.00
固定资产74,185,037.6352,821,278.73
在建工程545,454.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,546,802.003,593,237.24
开发支出
商誉
长期待摊费用16,169,009.947,044,989.37
递延所得税资产17,741,998.3213,076,940.04
其他非流动资产14,292,067.08
非流动资产合计5,156,800,719.634,054,479,647.86
资产总计7,592,645,188.446,657,360,866.87
流动负债:
短期借款1,282,600,000.00471,551,750.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款432,978,291.16145,913,018.52
预收款项308,737,353.94192,545,967.02
应付职工薪酬8,917,309.041,506,854.02
应交税费1,899,506.2612,170,680.50
其他应付款111,371,924.441,397,613,336.19
其中:应付利息2,457,566.351,479,703.84
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债25,256,966.87
流动负债合计2,171,761,351.712,221,301,606.25
非流动负债:
长期借款
应付债券906,030,392.00904,950,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,937,729.9514,902,462.43
递延所得税负债271,459.95
其他非流动负债
非流动负债合计918,968,121.95920,123,922.38
负债合计3,090,729,473.663,141,425,528.63
所有者权益:
股本2,542,876,576.001,628,910,650.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,883,218,910.471,597,070,800.51
减:库存股129,940,739.49
其他综合收益
专项储备
盈余公积63,100,529.6852,847,620.93
未分配利润142,660,438.12237,106,266.80
所有者权益合计4,501,915,714.783,515,935,338.24
负债和所有者权益总计7,592,645,188.446,657,360,866.87

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,700,621,496.606,470,803,346.15
其中:营业收入7,700,621,496.606,470,803,346.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,301,470,126.765,323,443,135.62
其中:营业成本4,716,554,694.653,851,107,212.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加22,428,466.3328,335,090.05
销售费用598,173,819.43493,887,070.65
管理费用402,535,188.91342,786,512.68
研发费用316,700,716.84275,411,583.27
财务费用75,448,180.48230,276,777.03
其中:利息费用96,414,222.6596,397,967.07
利息收入11,951,082.1523,775,390.11
资产减值损失169,629,060.12101,638,888.95
加:其他收益78,839,040.7051,290,130.21
投资收益(损失以“-”号填列)-929,156.877,313,771.46
其中:对联营企业和合营企-5,734,953.03-245,193.37
业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-382,813.68331,613.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,393,923.60227,432.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,479,072,363.591,206,523,158.12
加:营业外收入9,219,142.3413,786,452.16
减:营业外支出5,423,986.078,974,255.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,482,867,519.861,211,335,354.98
减:所得税费用219,015,518.59448,265.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,263,852,001.271,210,887,088.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,263,852,001.271,210,887,088.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润1,264,527,628.701,209,781,489.86
少数股东损益-675,627.431,105,599.13
六、其他综合收益的税后净额-9,013,463.9162,858,422.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,022,479.9361,710,063.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-9,022,479.9361,710,063.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-9,022,479.9361,710,063.81
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额9,016.021,148,358.24
七、综合收益总额1,254,838,537.361,273,745,511.04
归属于母公司所有者的综合收益总额1,255,505,148.771,271,491,553.67
归属于少数股东的综合收益总额-666,611.412,253,957.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.500.50
(二)稀释每股收益0.500.50

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:736,018.69元。法定代表人:李军 主管会计工作负责人:沙丽 会计机构负责人:张晓雪

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,223,022,261.85884,686,475.16
减:营业成本877,421,593.44605,552,833.37
税金及附加6,833,255.615,708,749.79
销售费用116,394,337.8293,802,398.48
管理费用67,289,775.9565,077,926.45
研发费用54,605,290.5047,867,108.96
财务费用25,684,917.2246,325,356.97
其中:利息费用87,617,120.7650,869,053.03
利息收入42,953,183.3544,451,948.82
资产减值损失38,435,995.3312,724,438.28
加:其他收益36,636,556.0617,260,716.00
投资收益(损失以“-”号填列)27,506,953.2977,513,494.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,925,079.326,917,488.60
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-37,519.37-114,708.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)100,463,085.96102,287,164.76
加:营业外收入790,206.0712,008,005.12
减:营业外支出992,561.788,166,860.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)100,260,730.25106,128,309.60
减:所得税费用-2,268,357.27-3,238,793.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)102,529,087.52109,367,102.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)102,529,087.52109,367,102.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额102,529,087.52109,367,102.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.04
(二)稀释每股收益0.040.04

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,960,550,137.096,111,776,520.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还85,822,088.29123,401,339.17
收到其他与经营活动有关的现金528,920,572.65366,727,986.76
经营活动现金流入小计7,575,292,798.036,601,905,846.05
购买商品、接受劳务支付的现金4,209,963,110.903,706,341,654.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金880,537,313.42695,412,124.93
支付的各项税费424,025,046.88415,327,208.71
支付其他与经营活动有关的现金1,240,228,641.911,005,909,613.81
经营活动现金流出小计6,754,754,113.115,822,990,601.81
经营活动产生的现金流量净额820,538,684.92778,915,244.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,974,070,200.00841,793,414.80
取得投资收益收到的现金10,097,301.371,659,536.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,743,066.981,515,922.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,095,657,540.93499,037,861.18
投资活动现金流入小计4,111,568,109.281,344,006,734.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金235,742,932.55140,241,760.79
投资支付的现金3,137,556,064.11893,252,990.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,312,897.611,108,812,914.19
支付其他与投资活动有关的现金167,373,461.191,482,878,710.98
投资活动现金流出小计3,557,985,355.463,625,186,376.10
投资活动产生的现金流量净额553,582,753.82-2,281,179,641.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,209,439,974.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,380,000.00
取得借款收到的现金1,883,462,130.421,767,744,006.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金8,527,861.021,102,642,242.02
筹资活动现金流入小计3,101,429,965.832,870,386,248.17
偿还债务支付的现金2,015,510,142.24521,926,255.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金290,481,363.00212,805,978.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,290,638,211.33156,466,393.62
筹资活动现金流出小计3,596,629,716.57891,198,626.77
筹资活动产生的现金流量净额-495,199,750.741,979,187,621.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的25,353,257.3916,168,015.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额904,274,945.39493,091,239.73
加:期初现金及现金等价物余额1,372,341,121.43879,249,881.70
六、期末现金及现金等价物余额2,276,616,066.821,372,341,121.43

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,353,629,433.79815,906,441.36
收到的税费返还12,397,690.3618,300,322.34
收到其他与经营活动有关的现金130,143,015.00112,811,562.59
经营活动现金流入小计1,496,170,139.15947,018,326.29
购买商品、接受劳务支付的现金644,926,973.44447,921,586.70
支付给职工以及为职工支付的现金123,315,359.88102,901,227.43
支付的各项税费69,159,207.9623,538,569.50
支付其他与经营活动有关的现金210,419,689.40184,419,183.02
经营活动现金流出小计1,047,821,230.68758,780,566.65
经营活动产生的现金流量净额448,348,908.47188,237,759.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,964,000,000.00548,000,000.00
取得投资收益收到的现金28,081,873.9770,613,265.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,084,196,220.93473,620,278.18
投资活动现金流入小计4,076,278,094.901,092,233,543.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,003,780.267,959,685.67
投资支付的现金3,951,800,545.64638,467,135.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,253,579.74261,800,139.18
支付其他与投资活动有关的现金167,373,461.191,481,058,710.98
投资活动现金流出小计4,159,431,366.832,389,285,671.36
投资活动产生的现金流量净额-83,153,271.93-1,297,052,127.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,200,059,974.39
取得借款收到的现金1,134,600,000.00459,458,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,402,887,905.682,057,336,110.55
筹资活动现金流入小计4,737,547,880.072,516,794,110.55
偿还债务支付的现金578,008,500.002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金252,232,508.50152,110,117.91
支付其他与筹资活动有关的现金3,899,942,405.481,114,134,021.82
筹资活动现金流出小计4,730,183,413.981,268,244,139.73
筹资活动产生的现金流量净额7,364,466.091,248,549,970.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,547.6144,469.67
五、现金及现金等价物净增加额372,579,650.24139,780,072.73
加:期初现金及现金等价物余额385,935,688.20246,155,615.47
六、期末现金及现金等价物余额758,515,338.44385,935,688.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,628,910,650.001,597,070,800.5150,822,184.1152,847,620.932,290,235,528.1714,437,887.425,634,324,671.14
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控
制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,628,910,650.001,597,070,800.5150,822,184.1152,847,620.932,290,235,528.1714,437,887.425,634,324,671.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)913,965,926.00286,148,109.96129,940,739.49-9,022,479.9310,252,908.751,067,552,712.50-1,503,211.932,137,453,225.86
(一)综合收益总额-9,022,479.931,264,527,628.70-666,611.411,254,838,537.36
(二)所有者投入和减少资本66,340,401.001,133,773,634.96-836,600.521,199,277,435.44
1.所有者投入的普通股66,340,401.001,133,719,573.399,380,000.001,209,439,974.39
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他54,061.57-10,216,600.52-10,162,538.95
(三)利润分配10,252,908.75-196,974,916.20-186,722,007.45
1.提取盈余公积10,252,908.75-10,252,908.75
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-186,722,007.45-186,722,007.45
4.其他
(四)所有者权益内部结转847,625,525.00-847,625,525.00
1.资本公积转增847,625,525.-847,625,525.0
资本(或股本)000
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他129,940,739.49-129,940,739.49
四、本期期末余额2,542,876,576.001,883,218,910.47129,940,739.4941,799,704.1863,100,529.683,357,788,240.6712,934,675.497,771,777,897.00

上期金额

单位:元

项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额814,455,325.002,411,526,125.51-10,887,879.7041,910,910.651,197,025,549.0014,791,747.184,468,821,777.64
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额814,455,325.002,411,526,125.51-10,887,879.7041,910,910.651,197,025,549.0014,791,747.184,468,821,777.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)814,455,325.00-814,455,325.0061,710,063.8110,936,710.281,093,209,979.17-353,859.761,165,502,893.50
(一)综合收益总额61,710,063.811,209,781,489.862,253,957.371,273,745,511.04
(二)所有者投入和减少资本-2,607,817.13-2,607,817.13
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-2,607,817.13-2,607,817.13
(三)利润分配10,936,710.28-116,571,510.69-105,634,800.41
1.提取盈余公积10,936,710.28-10,936,710.28
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-105,634,800.41-105,634,800.41
4.其他
(四)所有者权益内部结转814,455,325.00-814,455,325.00
1.资本公积转增资本(或股本)814,455,325.00-814,455,325.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划
变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,628,910,650.001,597,070,800.5150,822,184.1152,847,620.932,290,235,528.1714,437,887.425,634,324,671.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,628,910,650.001,597,070,800.5152,847,620.93237,106,266.803,515,935,338.24
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,628,910,650.001,597,070,800.5152,847,620.93237,106,266.803,515,935,338.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)913,965,926.00286,148,109.96129,940,739.4910,252,908.75-94,445,828.68985,980,376.54
(一)综合收益总额102,529,087.52102,529,087.52
(二)所有者投入和减少资本66,340,401.001,133,773,634.961,200,114,035.96
1.所有者投入的普通股66,340,401.001,133,719,573.391,200,059,974.39
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他54,061.5754,061.57
(三)利润分配10,252,908.75-196,974,916.20-186,722,007.45
1.提取盈余公积10,252,908.75-10,252,908.75
2.对所有者(或股东)的分配-186,722,007.45-186,722,007.45
3.其他
(四)所有者权益内部结转847,625,525.00-847,625,525.00
1.资本公积转增资本(或股本)847,625,525.00-847,625,525.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他129,940,739.49-129,940,739.49
四、本期期末余额2,542,876,576.001,883,218,910.47129,940,739.4963,100,529.68142,660,438.124,501,915,714.78

上期金额

单位:元

项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额814,455,2,411,52641,910,91244,3103,512,203
325.00,125.510.65,674.65,035.81
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额814,455,325.002,411,526,125.5141,910,910.65244,310,674.653,512,203,035.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)814,455,325.00-814,455,325.0010,936,710.28-7,204,407.853,732,302.43
(一)综合收益总额109,367,102.84109,367,102.84
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配10,936,710.28-116,571,510.69-105,634,800.41
1.提取盈余公积10,936,710.28-10,936,710.28
2.对所有者(或股东)的分配-105,634,800.41-105,634,800.41
3.其他
(四)所有者权益内部结转814,455,325.00-814,455,325.00
1.资本公积转增资本(或股本)814,455,325.00-814,455,325.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,628,910,650.001,597,070,800.5152,847,620.93237,106,266.803,515,935,338.24

三、公司基本情况

利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由北京利亚德电子科技有限公司整体改制设立的股份有限公司,取得北京市工商行政管理局核发的注册号为91110000600039822G号的企业法人营业执照。2012年3月15在深圳证券交易所上市。所属行业为其他电子设备制造行业类。

截至2018年12月31日止,本公司累计发行股本总数254287.6576万股,注册资本为254287.6576万元,注册地:北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号,总部地址:北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号。

本公司主要从事电子显示产品、照明产品、电子标识产品的生产和销售。本公司的实际控制人为李军。

本财务报表业经公司全体董事于2019年3月26日批准报出。

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
利亚德电视技术有限公司
利亚德照明股份有限公司
深圳利亚德光电有限公司
北京利亚德投资有限公司
利亚德光电集团系统集成有限责任公司
北京利亚德智能科技有限公司
北京启悦创意科技有限公司
北京德甲设备租赁有限公司
北京德盈天下投资管理有限公司
北京德盈一号科技合伙企业(有限合伙)
广州励丰文化科技股份有限公司
广州励丰演艺数码科技有限公司

上海励丰创意展示有限公司香港励丰声光科技有限公司

香港励丰声光科技有限公司
北京金立翔艺彩科技有限公司
深圳金立翔视效科技有限公司
上海金立翔视觉创意有限公司
SGLED Pte.Ltd.
上海中天照明成套有限公司
上海蓝硕数码科技有限公司
奕硕多媒体移动科技(上海)有限公司
利亚德(西安)智能系统有限责任公司
四川普瑞照明工程有限公司
湖南君泽照明设计工程有限公司
北京利亚德装备技术有限公司
利亚德(香港)有限公司
利亚德(美国)有限公司
Pan Pacific Investent,Inc
利亚德(欧洲)有限公司
Sight B.V.
LEYARD IBERICA SL
利亚德(巴西)有限公司
利亚德(日本)有限公司
PLANAR SYSTEMS,INC.
Planar China LLC
Planar Taiwan LLC
Planar SAS
Planar EMEA,SpA
Planar Ltd(UK)
Natural Point,Inc.
Mtek Kiosk
绿勀照明工程(上海)有限公司
上海偕影光电科技有限公司
成都水韵天府文化旅游发展有限公司
德盛智能(深圳)有限公司
利亚德香港国际有限公司
Eyevis GMBH
Eyevis France
Teracue GMBH

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。2、持续经营

经公司管理层评价,自报告期末起12 个月内,公司具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示:

根据生产经营特点,依据企业会计准则的相关规定,本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计,以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。3、营业周期

本公司营业周期为12个月。4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。(2)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知 现 金、 价 值 变 动 风 险 很小 四 个 条 件 的 投 资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期近似汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产的账面价值;

2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)终止确认部分的账面价值;

2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中 所 考虑 的 资 产 或 负 债 特征 相 一 致 的 输 入 值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准应收帐款期末余额单笔占期末余额比例在 5%以上且金额在 300 万元以上、其他应收款期末余额单笔占期末余额比例在 5%以上且金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法在资产负债表日,对单项金额重大项目进行单独减值测试,按其未来现金流现值低于其账面价值的差额确定减值损失,计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项,视同为单项金额非重大的应收款项。单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法
单项金额非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内(含1年)3.00%3.00%
1-2年10.00%10.00%
2-3年20.00%20.00%
3-4年30.00%30.00%
4-5年50.00%50.00%
5年以上100.00%100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由如有客观证据表明其已发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益
坏账准备的计提方法公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项,结合本公司的实际情况,确定预计损失率为零,对于个别信用风险特征明显不同的,单独分析确定预计损失率。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(1)存货的分类存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、工程成本等。

(2)发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3)不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

1)低值易耗品采用一次转销法;

2)包装物采用一次转销法。13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

14、长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)后续计量及损益确认方法

1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未 实 现内 部 交 易 损 失 , 属于 资 产 减 值 损 失 的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金

融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼 有 而持 有 的 房 地 产 , 包括 已 出 租 的 土 地 使用 权 、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。16、固定资产(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认: 1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; 2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-40102.25-4.50
机器设备年限平均法5-10109.00-18.00
运输设备年限平均法4-51018.00-22.50
其他设备年限平均法3-51018.00-30.00

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前 所 发生 的 必 要 支 出 , 作为 固 定 资 产 的 入 账价 值 。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。18、借款费用

(一)借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(二)借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(三)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(四)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算 确 定一 般 借 款 应 予 资 本化 的 借 款 费 用 金 额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目预计使用寿命依据
土地使用权50年土地使用权可使用年限
专利技术10年专利技术使用许可年限
软件及其他2-8年预计软件的可使用年限

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司使用寿命不确定的无形资产为商标商号及营销网络等。

本公司的商标商号及营销网络为并购子公司时评估增值形成。报告期末,公司对该部分无形资产进行评估分析,检查其是否存在减值。经检查,本报告期末使用寿命不确定的无形资产不存在减值。

(2)内部研究开发支出会计政策

(一)划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二)开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出及其他长期待摊费用。

(一)摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销

(二)摊销年限(1)经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按最佳预期经济利益实现方式合理摊销;(2)其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认 为 负债 , 并 计 入 当 期 损益 或 相 关 资 产 成 本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福 利 产 生 的 职工 薪 酬 负 债 , 并 计入 当 期 损 益 。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(一)预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

(二)各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(一)以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公

允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(一)销售商品收入确认和计量原则:

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

(二)让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1)利息收入金额按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(三)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照已提供劳务实际总成本扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

具体来说,公司LED产品销售收入确认原则为:

(1)直接向终端客户销售LED应用产品:公司在将LED应用产品交货并安装完成,获得承包商/业主的验收确认后或者按照合同约定达到视同验收的条件后,公司确认产品销售收入。

(2)通过渠道销售LED应用产品:国内销售在客户对产品验收后,同时开具增值税专用发票并确认收入;国外销售在公司履行完出口报关手续、取得出口报关单且商品已经发出时确认产品销售收入。

(3)公司LED显示屏产品的租赁收入为让渡资产使用权的收入。租赁收入在租赁期内分期平均确认收入。

(4)公司LED设计和应用技术的咨询服务收入为提供劳务的收入。公司按照合同或协议的约定,于提供的劳务达到客户要求并提交工作成果时确认收入的实现。

公司照明安装建造收入确认原则为:

建造合同的结果能够可靠估计的情况下,公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现,公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。建造合同的结果能够可靠估计是指:合同总收入能够可靠计量;与合同相关经济利益很可能流入公司;实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。

建造合同的结果不能够可靠估计的情况下,如果已发生的合同成本能够收回,按能够收回的合同成本予以确认收入,并将已发生的合同成本确认计入当期损益;如果已发生的合同成本不可能收回的,应在发生时立即计入当期损益,不确认收入。

公司文化演艺设备整体解决方案收入

文化演艺设备整体解决方案是一种包含工程设计、设备供应、安装调试等全过程的系统集成业务。公司在设备安装及系统调试完毕、验收合格后确认收入的实现。

文化演艺创意技术服务收入创意设计或技术支持劳务收入在劳务已完成,经劳务接受方验收合格后确认收入的实现。29、政府补助

(一)类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府补贴文件中明确规定资金专项用途,且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司的发生的或将要发生的费用,以及收到的政府各种奖励资金等。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:对于综合性项目的政府补助,将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,视具体情况计入当期损益,或者在项目期内分期确认为当期收益。

(二)确认时点

除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外,按照实际收到的时间进行确认;对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助,期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。

(三)会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入

营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。31、租赁

(一)经营租赁的会计处理方法

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二)融资租赁的会计处理方法

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(一)终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二)回购本公司股份

本公司回购的股份在注销和转让之前,作为库存股管理,同时进行备查登记。回购本公司股份(库存股)支付的对价及交易费用减少所有者权益,不作为金融资产确认。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份转让,按实际收到的金额与库存股账面金额的差额,计入资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润

库存股不参与公司利润分配。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。第三届董事会第三十五次会议“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额2,637,390,567.00元,上期金额2,067,153,670.69元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额2,549,165,513.48元,上期金额1,725,562,899.15元;调增“其他应收款”本期金额13,848,601.02元,上期金额35,865,267.69元;调增“其他应付款”本期金额3,546,312.15元,上期金额15,061,358.89元;调增“固定资产”本期金额0元,上期金额0元;调增“在建工程”本期金额0元,上期金额0元;调增“长期应付款”本期金额0元,上期金额0元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。第三届董事会第三十五次会议调减“管理费用”本期金额316,700,716.84元,上期金额275,411,583.27元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。第三届董事会第三十五次会议“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元,上期金额0元。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2)重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注
变更前:公司及下属子公司之间不计提坏账。变更后:公司及下属子公司之间往来款项坏账计提的方法 :账龄分析法。第三届董事会第二十五次会议2018年01月01日采用未来适用法,不影响比较期报表,影响本期净利润金额 0
变更前:单项金额重大的判断依据或金额标准:应收帐款期第三届董事会第二十五次会议2018年01月01日采用未来适用法,不影响比较期报表,影响本期净利润为0。

公司对会计估计变更适用时点的确定原则:董事会审批决议确定时点34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

末余额单笔金额在 300 万元以上、其他应收款期末余额单笔金额在 100 万元以上。变更后:单项金额重大的判断依据或金额标准:应收帐款期末余额单笔占期末余额比例在 5%以上且金额在 300 万元以上、其他应收款期末余额单笔占期末余额比例在 5%以上且金额在 100 万元以上。税种

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税17%、16%、11%,10%、6%、5%、3%
消费税产品及服务销售收入7%
城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴7%、5%
企业所得税按实际缴纳的增值税计缴15%。25%,16.5%,17%,35%;0-12%,9%,33.30%,32.32%,28%
增值税(德国)按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税19%
增值税(法国)按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税19.60%
增值税(德国)按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税19%
增值税(英国)按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税20%
增值税(意大利)按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税21%
物业税(美国)资产的评估价值平均税率1.6%
州和地方销售税(美国)产品及服务销售收入0-11%
团结税(德国)按照应纳税所得税计缴0.825%
贸易税(德国)按照应纳税所得税计缴11.025%
教育费附加按实际缴纳的增值税计缴3%
地方教育费附加按实际缴纳的增值税计缴2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
利亚德光电股份有限公司15%(注2)
深圳利亚德光电有限公司15%(注3)
利亚德照明股份有限公司15%(注4)
利亚德电视技术有限公司15%(注5)
广州励丰文化科技股份有限公司15%(注6)
广州励丰演艺数码科技有限公司25%
上海励丰创意展示有限公司25%
香港励丰声光科技有限公司(利得税)16.50%
北京金立翔艺彩科技有限公司15%(注7)
深圳金立翔视效科技有限公司15%(注8)
上海金立翔视觉创意有限公司25%
SGLED Pte.Ltd.(GST税)17%
利亚德(香港)有限公司(利得税)16.50%
北京利亚德投资有限公司25%
利亚德光电集团系统集成有限公司25%
北京德甲设备租赁有限公司25%
北京德盈天下投资管理有限公司25%
利亚德(美国)有限公司21%;0-12%
Pan Pacific Investment,Inc21%;0-12%
利亚德(欧洲)有限公司22%
Sight B.V.20%、25%
LEYARD IBERICA SL15%、25%
利亚德(巴西)有限公司15%-25%
利亚德(日本)有限公司38%
上海中天照明成套有限公司15%(注9)
上海蓝硕数码科技有限公司15%(注10)
奕硕多媒体移动科技(上海)有限公司25%
利亚德(西安)智能系统有限责任公司15%(注11)
四川普瑞照明工程有限公司15%(注12)
湖南君泽照明设计工程有限公司15%(注13)
北京利亚德装备技术有限公司25%
Planar Systems,Inc.21%;0-12%
Planar China LLC25%
Planar Taiwan LLC10%
Planar SAS33.30%
Planar EMEA,SpA32.32%
Planar Ltd(UK)20%
Natural Point,Inc.21%;0-12%
MTek Kiosk,inc.21%;0-12%
绿勀照明工程(上海)有限公司25%
成都水韵天府文化旅游发展有限公司25%
德盛智能(深圳)有限公司25%
利亚德香港国际有限公司16.5%
Eyevis GMBH15%
Eyevis France28%,33%
Teracue GMBH15%
北京利亚德智能科技有限公司15%
北京启悦创意科技有限公司25%
上海偕影光电科技有限公司25%

2、税收优惠

1、根据海国税外字[2000]第066号《关于北京利亚德电子有限公司申请享受软件产品即征即退优惠政策的批复》,本公司自2000年12月1日起享受软件产品销售增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。2011年11月23日,公司收到北京市海淀区国家税务局海国税批[2011]812001号《税务事项通知书》,同意

公司自2011年1月1日起享受增值税即征即退的税收优惠政策。

2、本公司根据2017年10月25日取得的GR201711003786号《高新技术企业证书》,享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,有效期为三年。

3、本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司于2016年11月21日取得GR201644202271号《高新技术企业证书》,根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,有效期为三年。

4、本公司之子公司利亚德照明股份有限公司于2016年11月15日取得GR201644200386号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,有效期为三年。

5、本公司之子公司利亚德电视技术有限公司于2017年10月25日取得GR201711002656号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,有效期为三年。

6、本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2017年12月11日取得GR201744007810号《高新技术企业证书》,根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,有效期为三年。

7、本公司之子公司北京金立翔艺彩科技有限公司于2016年12月22日取得GR201611001344号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,有效期为三年。

8、本公司之子公司深圳金立翔视效科技有限公司于2016年11月21日取得GR201644201235号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,有效期为三年。

9、本公司之子公司上海中天照明成套有限公司于2016年11月24日取得GR201631001668号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,有效期为三年。

10、本公司之子公司上海蓝硕数码科技有限公司于2015年10月30日取得GR201531000426号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,有效期为三年,于2018年10月30日到期。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)、《上海市高新技术企业认定管理实施办法》(沪科合〔2016〕22号)的有关规定,在高新技术资格期满当年内,通过重新认定前,暂按15%的税率预缴,上海市高新技术企业认定办公室已于2018年10月19日在上

海科技委员会网站公告高新企业名单。

11、本公司之子公司利亚德(西安)智能系统有限责任公司于2017年10月18日取得GR201761000400号《高新技术企业证书》,根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,有效期为三年。

12、本公司之子公司四川普瑞照明工程有限公司于2018年9月14日取得GR201851000325号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,有效期为三年。

13、本公司之子公司湖南君泽照明设计工程有限公司于2017年12月1日取得GR201743001445号《高新技术企业证书》,享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策,有效期为三年。3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金962,065.70947,064.94
银行存款2,331,127,845.151,361,777,038.72
其他货币资金286,653,085.02150,045,506.24
合计2,618,742,995.871,512,769,609.90
其中:存放在境外的款项总额346,093,911.45298,962,572.03

其他说明

截至2018年12月31日,本公司其他货币资金存在在途资金人民币17,245,173.20元,存出投资款29,280,982.77元,其余因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目期末余额年初余额
银行承兑汇票保证金185,118,286.36104,590,135.77
用于担保的定期存款或通知存款102,000,000.00
履约保证金55,008,642.6935,838,352.70
合计342,126,929.05140,428,488.47

截至2018年12月31日,银行存款中人民币102,000,000.00元为本公司用于担保的定期存单。

截至2018年12月31日,其他货币资金中人民币185,118,286.36元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2018年12月31日,其他货币资金中人民币55,008,642.69元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
交易性金融资产3,750,100.953,951,399.61
权益工具投资3,750,100.953,951,399.61
合计3,750,100.953,951,399.61

其他说明:

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收票据101,905,386.4836,132,208.02
应收账款2,535,485,180.522,031,021,462.67
合计2,637,390,567.002,067,153,670.69

(1)应收票据

1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据65,091,387.7920,129,234.72
商业承兑票据37,952,575.9716,002,973.30
应收票据坏账准备-1,138,577.28
合计101,905,386.4836,132,208.02

2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据537,797,870.16
商业承兑票据33,511,222.57
合计537,797,870.1633,511,222.57

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据0.00
合计0.00

其他说明

本期应收商业承兑汇票按照3%计提坏账准备。

账龄期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
1年以内37,952,575.971,138,577.283.00%
合计37,952,575.971,138,577.28

(2)应收账款

1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,762,072,850.0799.65%226,587,669.558.20%2,535,485,180.522,213,646,083.6499.66%185,407,800.938.38%2,028,238,282.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款9,761,489.490.35%9,761,489.49100.00%7,474,364.440.34%4,691,184.4862.76%2,783,179.96
合计2,771,834,339.56100.00%236,349,159.042,535,485,180.522,221,120,448.08100.00%190,098,985.412,031,021,462.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计2,003,635,767.3660,109,073.023.00%
1至2年408,946,292.7440,894,629.2910.00%
2至3年173,656,226.0134,731,245.2220.00%
3至4年87,961,598.8326,388,479.6430.00%
4至5年46,817,445.5123,408,722.7650.00%
5年以上41,055,519.6241,055,519.62100.00%
合计2,762,072,850.07226,587,669.55

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额59,647,540.85元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
实际核销的应收账款13,397,367.22

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
唐山金安房地产开发有限公司货款3,060,000.00长期挂账未收回,经管理层同意核销销售人员提出申请,销售副总审核,财务总监,总经理审批
上海广厦(集团)有限公司货款1,801,239.00长期挂账未收回,经管理层同意核销销售人员提出申请,销售副总审核,财务总监,总经理审批
新加坡 ORGANIC TECH SDN.BHD货款1,777,433.60长期挂账未收回,经管理层同意核销销售人员提出申请,销售副总审核,财务总监,总经理审批
合计--6,638,672.60------

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
第一名65,290,944.722.361,958,728.34
第二名50,960,015.531.841,889,020.72
第三名49,186,885.711.771,475,606.57
第四名44,772,000.001.624,477,200.00
第五名43,672,000.001.581,310,160.00
合计253,881,845.969.1711,110,715.63

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内113,717,424.6083.64%111,729,058.7091.71%
1至2年17,910,879.6913.17%7,313,844.666.00%
2至3年3,143,281.272.31%728,741.340.60%
3年以上1,193,035.420.88%2,060,887.471.69%
合计135,964,620.98--121,832,532.17--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名10,093,000.007.42
第二名8,000,000.005.88
第三名6,617,809.924.87
第四名4,951,798.803.64
第五名5,584,423.094.11
合计35,247,031.8125.92

其他说明:

6、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收利息18,516,666.67
应收股利13,848,601.0217,348,601.02
其他应收款143,500,958.71134,997,353.08
合计157,349,559.73170,862,620.77

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
定期存款18,516,666.67
合计18,516,666.67

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

(2)应收股利

1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
北京德火科技有限责任公司13,848,601.0217,348,601.02
合计13,848,601.0217,348,601.02

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
北京德火科技有限责任公司13,848,601.022-3年被投资单位资金优先发展业务未减值,被投资单位2018年盈利较好
合计13,848,601.02------

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款161,901,892.2998.16%18,400,933.5811.37%143,500,958.71148,735,106.3295.55%15,730,213.9510.58%133,004,892.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款3,035,009.241.84%3,035,009.24100.00%6,921,188.024.45%4,928,727.3171.21%1,992,460.71
合计164,936,901.53100.00%21,435,942.82143,500,958.71155,656,294.34100.00%20,658,941.26134,997,353.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计114,460,481.063,433,814.433.00%
1至2年27,552,571.242,755,257.1310.00%
2至3年5,322,173.731,064,434.7620.00%
3至4年3,242,230.00972,669.0030.00%
4至5年2,299,356.001,149,678.0050.00%
5年以上9,025,080.269,025,080.26100.00%
合计161,901,892.2918,400,933.58

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额798,201.56元;本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额
实际核销21,200.00

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金80,012,990.8976,221,863.86
出口退税5,346,358.862,378,977.08
单位往来40,390,178.5538,077,798.97
备用金及其他39,187,373.2338,977,654.43
合计164,936,901.53155,656,294.34

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名保证金7,688,444.781年以内4.66%230,653.34
第二名保证金4,600,000.001年以内2.79%138,000.00
第三名保证金4,290,000.001年以内2.60%128,700.00
第四名保证金4,160,014.805年以上2.52%4,160,014.80
第五名保证金3,300,000.001-2年2.00%330,000.00
合计--24,038,459.58--14.57%4,987,368.14

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料698,002,000.1752,675,231.98645,326,768.19605,507,013.9153,823,496.79551,683,517.12
在产品179,498,634.693,044,960.67176,453,674.02114,763,781.10114,763,781.10
库存商品810,606,728.3478,713,766.16731,892,962.18675,717,077.0250,271,447.12625,445,629.90
建造合同形成的已完工未结算资产1,287,084,299.0844,280,442.141,242,803,856.94718,082,581.11718,082,581.11
工程成本1,236,668,556.8122,680,076.261,213,988,490.551,079,467,029.706,194,646.881,073,272,382.82
发出商品94,549,039.83137,588.4894,411,451.3551,598,977.6951,598,977.69
合计4,306,409,268.92201,532,065.694,104,877,203.233,245,136,460.53110,289,590.793,134,846,869.74

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料53,823,496.795,880,598.787,028,863.5952,675,231.98
在产品3,044,960.673,044,960.67
库存商品50,271,447.1229,376,700.58934,381.5478,713,766.16
建造合同形成的已完工未结算资产44,280,442.1444,280,442.14
工程成本6,194,646.8816,485,429.3822,680,076.26
发出商品137,588.48137,588.48
合计110,289,590.7999,205,720.037,963,245.13201,532,065.69

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目金额
累计已发生成本2,287,626,842.50
累计已确认毛利1,247,406,793.08
减:预计损失44,280,442.14
已办理结算的金额2,247,949,336.50
建造合同形成的已完工未结算资产1,242,803,856.94

其他说明:

8、持有待售资产

单位: 元

项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

9、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收Beneq款8,163,796.81
合计8,163,796.81

其他说明:

应收Beneq款账面原值27,958,748.24元,为本公司之子公司Planar System Inc.2012年与Beneq签订了生产线转让协议及借款协议,约定自2014年11月30日起分四期等额还款。2015年6月PlanarSystem Inc.与Benq签订了变更协议,将14年及15年应还款改至2018年。截至2017年12月31日累计计提坏账17,416,620.00元,本期全部收回,转回坏账金额17,416,620.00元。10、其他流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税57,449,919.1123,553,598.86
预交税金17,412,022.1528,575,438.21
定期银行存单1,010,000,000.00
其他待摊费用13,480,660.3610,146,180.61
合计88,342,601.621,072,275,217.68

其他说明:

11、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售权益工具:124,758,646.3721,424,122.99103,334,523.38104,691,325.03104,691,325.03
按成本计量的124,758,646.3721,424,122.99103,334,523.38104,691,325.03104,691,325.03
合计124,758,646.3721,424,122.99103,334,523.38104,691,325.03104,691,325.03

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计

(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利
期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末
广州民营投资股份有限公司1,000,000.001,000,000.002.00%
北京创金兴业投资中心(有限合伙)10,000,000.0010,000,000.004.00%
甘肃丝绸之路国际剧院联盟有限公司50,000.0050,000.000.17%
MIC ELECTRONICS LIMITED19,331,390.39293,327.8319,038,062.5617,958,741.4917,958,741.4915.00%
贵州德润照明科技有限公司950,000.00950,000.0019.00%
德世界体育(北京)有限公司1,950,000.001,950,000.0019.50%
北京德一视界信息技术有限公司1,000,000.001,000,000.0019.84%
深圳数虎图像股份有限公司21,328,119.8020,938,484.0142,266,603.8131.13%
海南帝视特展览展示服务有限公司7,500,000.007,500,000.0011.25%
PV ML LLC13,856,187.80210,249.0013,645,938.8035.71%
VIRTUIX3,465,381.3,465,381.3,465,381.3,465,381.1.17%
HOLDINGS INC.50505050
Saphlux.Inc24,260,245.54367,585.8423,892,659.7014.00%
合计104,691,325.0320,938,484.01871,162.67124,758,646.3721,424,122.9921,424,122.99--

(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
本期计提21,424,122.9921,424,122.99
期末已计提减值余额21,424,122.9921,424,122.99

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位: 元

可供出售权益工具项目投资成本期末公允价值公允价值相对于成本的下跌幅度持续下跌时间(个月)已计提减值金额未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

(2)期末重要的持有至到期投资

单位: 元

债券项目面值票面利率实际利率到期日

(3)本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
北京德火科技有限责任公司31,976,221.612,925,079.3234,901,300.93
仁怀国酒文化演艺有限公司32,752,319.8322,222,200.00-5,214,610.3949,759,909.44
北京黑晶科技有限公司7,223,612.40-1,027,575.756,196,036.65
北京孚心科技有限公司1,574,207.60-1,574,207.60
品能光电技术(上海)有限公司-2,368,818.2515,000,000.0012,631,181.75
蓬莱仙悦文化传媒22,500,000.00-813,516.5521,686,483.45
有限公司
上海有宁道具展览有限公司2,862,228.20192,856.583,055,084.78741,622.76
赤峰金开达照明技术有限公司23,647,110.222,177,691.6625,824,801.88
西安曲江德聖照明工程管理有限公司32,082,260.00-31,852.0632,050,407.94
Inphase78,473.0078,473.00
小计100,035,699.8676,882,933.00-5,734,953.0415,000,000.00186,183,679.82741,622.76
合计100,035,699.8676,882,933.00-5,734,953.0415,000,000.00186,183,679.82741,622.76

其他说明

15、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额38,343,756.7238,343,756.72
2.本期增加金额10,588,811.4610,588,811.46
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
(4)其他10,588,811.4610,588,811.46
3.本期减少金额223,047.00223,047.00
(1)处置223,047.00223,047.00
(2)其他转出
4.期末余额48,709,521.1848,709,521.18
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额3,420,512.173,420,512.17
2.本期增加金额6,293,623.886,293,623.88
(1)计提或摊销6,293,623.886,293,623.88
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额9,714,136.059,714,136.05
三、减值准备
1.期初余额289,950.71289,950.71
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额289,950.71289,950.71
四、账面价值
1.期末账面价值38,705,434.4238,705,434.42
2.期初账面价值34,633,293.8434,633,293.84

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书原因
大钟寺现代城商品房20,071,688.00开发商设定抵押未到期
松江万达1,971,995.24尚未开始办理
福鼎中汇915,678.91尚未开始办理
桂林万达1,774,693.65尚未开始办理
沈阳万达3,602,582.76尚未开始办理
抚顺万达1,435,386.94尚未开始办理
新疆缔森地产商品房4,899,694.85尚未开始办理
合计34,671,720.35

其他说明

本公司和北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司(以下简称“高鸿智通”)于2009年11月27日以本公司名义与北京中坤长业房地产开发有限公司(以下简称“中坤长业”)签订《北京市商品房预售合同》,购买了位于北京市东升乡大钟寺现代商城E栋第8层8003室的商品房,后本公司和高鸿智通签订了《关于大钟寺国际广场写字楼置换的补充协议》及2010年12月30日的《房屋产权分割协议》,约定本公司对上述房产拥有1600平方米面积的房屋所有权,高鸿智通拥有471平方米面积的房屋所有权。

因中坤长业同其债权人中国中铁航空港建设集团有限公司存在建设工程施工合同纠纷导致该房产被申请强制执行,本公司存在执行异议,2015年1月31日北京市海淀区人民法院下发(2015)海执异字第20号执行裁定书,驳回本公司对执行标的提出的执行异议。2015年2月27日,本公司对中国中铁航空港建设集团有限公司提起民事诉讼,请求其停止对该房产的执行。

截至2018年12月31日止,法院尚未对该诉讼进行判决,该项房产尚未取得房屋所有权证。如该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算,或因该房屋被强制执行导致本公司对该处房产的处置权受到限制,本公司与出卖人之间的债权债务因无担保,受偿顺序在有担保债权债务之后,可能出现无法全部受偿的情形,存在资产损失风险。详见附注十三(二)。

2012年4月本公司与高鸿智通签订《房屋租赁协议》,将该房产出租给高鸿智通,租赁期为2012年4月1日至2015年8月31日(含两个月免租期)。2015年7月14日,本公司与高鸿智通签订《房屋租赁协议》,将上述房产继续租赁给高鸿智通,租赁期为2015年9月1日至2018年8月31日。房屋到期后未进行出租,目前闲置中。16、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产935,666,702.67809,112,454.04
合计935,666,702.67809,112,454.04

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额405,580,015.45531,640,270.9239,974,303.06210,652,590.941,187,847,180.37
2.本期增加金额20,573,049.58153,136,028.405,283,086.5769,425,174.83248,417,339.38
(1)购置9,127,966.21151,720,011.815,232,856.3935,284,669.65201,365,504.06
(2)在建工程转入10,151,616.4310,151,616.43
(3)企业合并增加1,686,939.411,686,939.41
(4)存货转入1,293,466.941,416,016.5950,230.1832,453,565.7735,213,279.48
3.本期减少金额476,005.538,368,347.905,791,204.6610,584,484.1125,220,042.20
(1)处置或报废281,177.936,640,534.875,430,044.882,089,845.6014,441,603.28
(2) 其他194,827.601,727,813.03361,159.788,494,638.5110,778,438.92
4.期末余额425,677,059.50676,407,951.4239,466,184.97269,493,281.661,411,044,477.55
二、累计折旧
1.期初余额34,535,063.51222,767,661.9625,491,774.5286,533,679.10369,328,179.09
2.本期增加金额10,018,789.9146,982,786.004,873,454.4543,767,253.57105,642,283.93
(1)计提10,018,789.9146,982,786.004,864,319.8942,199,640.77104,065,536.57
(2)合并增加9,134.561,567,612.801,576,747.36
3.本期减少金额218,965.555,137,491.545,135,507.074,933,069.2415,425,033.40
(1)处置或报废218,965.554,399,636.084,810,463.271,560,615.8110,989,680.71
(2)其他0.00737,855.46325,043.803,372,453.434,435,352.69
4.期末余额44,334,887.87264,612,956.4225,229,721.90125,367,863.43459,545,429.62
三、减值准备
1.期初余额9,406,547.249,406,547.24
2.本期增加金额6,511,353.866,511,353.86
(1)计提6,511,353.866,511,353.86
(2) 合并增加
3.本期减少金额85,555.8485,555.84
(1)处置或报废2,874.682,874.68
(2)其他82,681.1682,681.16
4.期末余额15,832,345.2615,832,345.26
四、账面价值
1.期末账面价值381,342,171.63395,962,649.7414,236,463.07144,125,418.23935,666,702.67
2.期初账面价值371,044,951.94299,466,061.7214,482,528.54124,118,911.84809,112,454.04

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
LED应用产业园152,290,209.09正在办理中

其他说明

(6)固定资产清理

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明

17、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程26,731,426.8927,351,402.52
合计26,731,426.8927,351,402.52

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
上海中天照明漕河泾园区办公楼9号楼2、3、4楼装修工程545,454.54545,454.54
CRM平台883,018.87883,018.87883,018.87883,018.87
车间3文化科技融合平台装修工程2,016,184.202,016,184.201,706,310.701,706,310.70
SAP软件262,404.16262,404.16
AR\VR渠道展厅装修83,636.3683,636.36
万科时代车联网智能服务体验中心20,935,398.4920,935,398.4911,296,798.3111,296,798.31
模具项目16,068.3716,068.37
LED国际应用产业园9,896,959.769,896,959.76
巴塞罗那办公区2,400,061.912,400,061.91
平达公司购置资产2,267,734.432,267,734.43889,780.44889,780.44
合计26,731,426.8926,731,426.8927,351,402.5227,351,402.52

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
万科时158,550,11,296,79,638,6020,935,313.20%15%其他
代车联网智能服务体验中心000.0098.310.1898.49
LED国际应用产业园36,057,624.289,896,959.769,896,959.76100%100%募股资金
合计194,607,624.2821,193,758.079,638,600.189,896,959.7620,935,398.49------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

(4)工程物资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

18、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

(1)无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件及其他商标权营销网络合计
一、账面原值
1.期初余额62,610,615.65112,922,541.46163,499,811.34186,880,350.93184,492,000.00710,405,319.38
2.本期增加金额53,430,000.0015,923,757.5969,353,757.59
(1)购置53,430,000.009,756,697.5963,186,697.59
(2)内部研发
(3)企业合并增加6,145,454.646,145,454.64
(4)其他21,605.3621,605.36
3.本期减少金额85,656.432,388,175.662,473,832.09
(1)处置75,656.432,026,184.232,101,840.66
(2)其他10,000.00361,991.43371,991.43
4.期末余额116,040,615.65112,836,885.03177,035,393.27186,880,350.93184,492,000.00777,285,244.88
二、累计摊销
1.期初余额8,381,882.8526,534,433.4665,633,984.27100,550,300.58
2.本期增加金额1,297,675.0816,569,040.9922,992,367.4240,859,083.49
(1)计提1,297,675.0816,569,040.9922,912,787.9940,779,504.06
(2)其他79,579.4379,579.43
3.本期减少金额82,450.32830,744.96913,195.28
(1)处置78,700.32758,359.63837,059.95
(2)其他3,750.0072,385.3376,135.33
4.期末余额9,679,557.9343,021,024.1387,795,606.73140,496,188.79
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值106,361,057.7269,815,860.9089,239,786.54186,880,350.93184,492,000.00636,789,056.09
2.期初账面价值54,228,732.8086,388,108.0097,865,827.07186,880,350.93184,492,000.00609,855,018.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
土地使用权53,281,583.332018年12月新购入土地使用权
合计53,281,583.33

其他说明:

21、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额

其他说明

22、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的其他处置其他
利亚德照明股份有限公司142,172,138.88142,172,138.88
利亚德(欧洲)有限公司312,609.80312,609.80
广州励丰文化科技股份有限公司333,582,831.46333,582,831.46
北京金立翔艺彩科技有限公司34,785,870.9434,785,870.94
PLANAR SYSTEMS,INC.551,241,103.21551,241,103.21
广州励丰演艺数码科技有限公司723,858.32723,858.32
SightB.V.3,394,706.573,394,706.57
利亚德光电集团系统集成有限公司26,147,949.3426,147,949.34
上海蓝硕数码科技有限公司127,178,667.33127,178,667.33
上海中天照明成套有限公司266,491,274.20266,491,274.20
利亚德(西安)智能系统有限责任公司148,902,054.99148,902,054.99
四川普瑞照明工程有限公司87,125,906.9087,125,906.90
湖南君泽照明设计工程有限公司211,613,908.06211,613,908.06
北京德甲设备租赁有限公司6,619,568.986,619,568.98
Natural Point,Inc.696,949,463.14696,949,463.14
Mtek Kiosk,inc8,457,134.228,457,134.22
品能光电技术(上海)有限公司807,279.81807,279.81
绿勀照明工程(上海)有限公司44,411,012.2644,411,012.26
合计2,646,506,326.1544,411,012.26807,279.812,690,110,058.60

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
广州励丰演艺数码科技有限公司723,858.32723,858.32
合计723,858.32723,858.32

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号——资产减值》(2006)第六条规定,“资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”

本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定,反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。经减值测算,本公司未发现商誉有明显减值情况,未计提减值准备。

商誉减值测试的影响无其他说明

本公司本报告期内存在业绩承诺的子公司均完成业绩承诺。23、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
经营租入固定资产装修费14,210,860.669,203,692.953,756,528.771,608,442.8618,049,581.98
经营租入固定资产改良支出1,413,389.16506,590.51906,798.65
房屋租赁费675,334.3510,820,833.85741,587.4510,754,580.75
合计16,299,584.1720,024,526.805,004,706.731,608,442.8629,710,961.38

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备470,541,635.2771,978,673.73327,733,799.5958,356,927.36
内部交易未实现利润8,441,516.381,266,227.4616,480,646.402,472,096.96
可抵扣亏损282,772,866.3878,264,359.38608,894,567.3279,155,742.41
已计提未发放的工资3,911,986.271,051,856.631,874,351.47468,587.87
预计负债32,662,332.558,165,583.1428,543,587.637,135,896.91
其他61,952,776.2129,767,473.7053,858,402.5827,211,528.61
递延收益纳税差异629,817.04157,454.26
合计860,283,113.06190,494,174.041,038,015,172.03174,958,234.38

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值361,125,854.45137,227,824.69350,968,631.74133,368,080.06
可供出售金融资产公允1,818,532.73272,779.91
价值变动
合计361,125,854.45137,227,824.69352,787,164.47133,640,859.97

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产190,494,174.04174,958,234.38
递延所得税负债137,227,824.69133,640,859.97

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异7,670,704.071,984,529.21
可抵扣亏损20,768,658.82150,457,431.18
合计28,439,362.89152,441,960.39

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2020年2,251,183.1172,581.28
2021年2,486,530.992,561,809.80
2022年3,279,642.661,939,757.04
2023年12,751,302.06
合计20,768,658.824,574,148.12--

其他说明:

25、其他非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
预付房租14,366,188.93
研发费用相关税收返还3,111,527.739,976,422.57
待摊销展览展示品4,602,270.345,857,940.02
预付设备款3,330,580.2613,713,469.17
合计11,044,378.3343,914,020.69

其他说明:

26、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款100,000,000.001,227,195,849.40
保证借款1,175,058,017.00583,211,359.33
信用借款541,059,254.90100,000,000.00
担保借款6,322,003.72
合计1,816,117,271.901,916,729,212.45

短期借款分类的说明:

(1)公司于2018年2月8日、2018年3月15日与北京银行西单支行签订借款合同,借款金额分别为90,000,000.00元、79,000,000.00元,借款期限1年,已签订综合授信合同,由公司实际控制人李军及其配偶杨亚妮提供最高额保证担保。

(2)公司于2018年4月25日与兴业银行股份有限公司世纪坛支行签订《兴银京世(2018)短期字第201704-1号》,借款金额100,000,000.00元,借款期限1年,已签订综合授信合同,由公司实际控制人李军及其配偶杨亚妮提供个人无限连带责任担保。

(3)公司于2018年5月23日、2018年9月26日与花旗银行股份有限公司北京分行签订借款合同,借款金额分别为60,000,000.00元、19,600,000.00元,已签订综合授信合同,由实际控制人李军及子公司利亚德电视技术有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司提供保证担保。

(4)公司于2018年9月25日与江苏银行安定门支行签订借款合同,借款金额50,000,000.00元,借款期限1年,已签订综合授信合同,由公司实际控制人李军及其配偶杨亚妮提供最高额保证担保。

(5)公司于2018年12月7日、2018年12月25日与中国民生银行北京广渠门支行签订借款合同,借款金额150,000,000.00元、30,000,000.00元,借款期限1年,已签订综合授信合同,该借款为信用借款。

(6)公司于2018年12月12日与交通银行股份有限公司公主坟支行签订借款合同,借款金额为100,000,000.00元,借款期限1年,已签订综合授信合同,由公司实际控制人李军及其配偶杨亚妮提供保证担保。

(7)公司于2018年12月21日与上海浦发银行股份有限公司北京分行签订借款合同,借款金额100,000,000.00元,借款期限1年,已签订综合授信合同,该借款为信用借款。

(8)公司于2018年12月21 日与中信银行北京海淀支行签订借款合同,借款金额200,000,000.00元,借款期限1年,已签订综合授信合同,由公司实际控制人李军提供保证担保。

(9)公司于2018年12月28日与招商银行北京世纪城支行签订借款合同,借款金额100,000,000.00元,借款期限6个月,本公司以大额存单为质押物提供质押担保。

(10)截至2018年12月31日,本公司之子公司利亚德电视技术有限公司与花旗银行签订《非承诺性短期循环融资协》及修改协议,已借款34,953,228.01元,由公司实际控制人李军、本公司之子公司利亚德电视技术有限公司、子公司深圳利亚德光电有限公司和子公司深圳金立翔视效科技有限公司提供担保;向北京银行中关村海淀园支行借款5,000,000.00元,已签订综合授信合同,由本公司及公司实际控制人李军提供最高额保证担保。

(11)截至2018年12月31日止,本公司之子公司北京金立翔与花旗银行签订《非承诺性短期循环融资协》及修改协议,已借款19,549,491.54元,由公司实际控制人李军、兰侠、兰明、利亚德光电股份有限公司、利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司提供担保。

(13)截至2018年12月31日,本公司之子公司湖南君泽照明设计工程有限公司与广发银行股份有限公司长沙分行签订综合授信合同,本次借款18,000,000.00元,由本公司提供最高额保证担保。

(14)截至2018年12月31日,本公司之子公司上海蓝硕数码科技有限公司同上海银行股份有限公司嘉定支行签订《流动资金借款合同》,借款金额77,800,000.00元,借款期限1年,由本公司提供保证担保。

(15)截至2018年12月31日,本公司之子公司利亚德照明股份有限公司分别与招商银行股份有限公司、北京银行西单支行、中国银行深圳曦湾支行、交通银行深圳滨河支行签订《流动资金借款合同》,借款金额分别为32,000,000.00元、 65,820,478.55元、49,705,066.87元、29,556,658.39元,借款期限1年,上述借款均由本公司提供保证担保。

(16)截至2018年12月31日,本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行借款30,000,000.00元,由本公司及公司实际控制人李军提供最高额保证担保。

(17)截至2018年12月31日,本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行借款40,218,854.00元,向北京银行股份有限公司西单支行借款27,000,000.00元,以上借款均由本公司提供最高额保证担保。

(18)公司于2018年7月25日与上海浦东发展银行北京分行签订《开立信用证业务协议书》,开具国内信用证,金额100,000,000.00元,到期日2018年8月15日,并于2018年7月27日申请开立信用证的福费廷业务,业务期限360天;

(19)公司于2018年12月25日与上海浦东发展银行北京分行签订《开立信用证业务协议书》,开具国内信用证,金额40,000,000.00元,到期日2019年1月15日,并于2018年12月27日申请开立信用证的福费廷

业务,业务期限179天;

(20)公司于2018年12月7日与平安银行股份有限公司北京分行签订《开立国内信用证申请书》,开具国内远期付款信用证,金额50,000,000.00元,到期日2019年2月28日,该信用证为编号平银京亦庄综字20180915第001号《综合授信额度合同》项下的具体业务,将上述信用证叙做福费廷,福费廷金额50,000,000.00元,期限357天(2018年12月14日至2019年12月06日);

(21)公司于2018年12月25日与平安银行股份有限公司北京分行签订《开立国内信用证申请书》,开具国内远期付款信用证,金额50,000,000.00元,到期日2019年2月28日,该信用证为编号平银京亦庄综字20180915第001号《综合授信额度合同》项下的具体业务,将上述信用证叙做福费廷,福费廷金额50,000,000.00元,期限179天(2018年12月27日至2019年6月24日);

(22)公司于2018年3月29日与北京银行股份有限公司西单支行签订《国内信用证开立确认函》,开具国内信用证,金额14,000,000.00元,到期日2018年5月28日,该信用证为编号0433420 《综合授信合同》项下的具体业务, 2018年4月3日申请该信用证项下的贸易融资,融资金额14,000,000.00元,融资期限359天(2018年4月4日至2019年3月29日)。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付票据527,523,635.75317,999,676.43
应付账款2,021,641,877.731,407,563,222.72
合计2,549,165,513.481,725,562,899.15

(1)应付票据分类列示

单位: 元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票1,752,846.5026,940,602.87
银行承兑汇票525,770,789.25291,059,073.56
合计527,523,635.75317,999,676.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

(2)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付供应商货款及外协加工费1,862,980,278.651,275,551,232.87
应付工程款及设备款158,661,599.08132,011,989.85
合计2,021,641,877.731,407,563,222.72

(3)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名15,457,841.36未到结算期
第二名11,981,132.09未到结算期
第三名11,485,362.00未到结算期
第四名10,160,155.47未到结算期
第五名8,075,358.12未到结算期
合计57,159,849.04--

其他说明:

30、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
预收项目款585,672,217.98465,943,700.09
合计585,672,217.98465,943,700.09

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名12,480,044.39项目未结算
合计12,480,044.39--

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目金额

其他说明:

31、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬68,828,942.57842,663,648.67832,663,824.9978,828,766.25
二、离职后福利-设定提存计划3,706,672.0578,745,635.4075,483,192.256,969,115.20
合计72,535,614.62921,409,284.07908,147,017.2485,797,881.45

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴66,794,797.05767,603,067.99757,488,611.6876,909,253.36
2、职工福利费100,375.3814,378,330.0914,370,879.79107,825.68
3、社会保险费1,731,075.2628,461,689.4728,791,686.711,401,078.02
其中:医疗保险费1,718,316.0325,134,779.6625,536,163.021,316,932.67
工伤保险费3,530.161,418,233.991,406,595.6915,168.46
生育保险费9,229.071,908,675.821,848,928.0068,976.89
4、住房公积金29,192,181.1629,011,278.42180,902.74
5、工会经费和职工教育经费202,694.883,028,379.963,001,368.39229,706.45
合计68,828,942.57842,663,648.67832,663,824.9978,828,766.25

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险3,699,671.9774,681,289.2771,434,188.056,946,773.19
2、失业保险费7,000.084,064,346.134,049,004.2022,342.01
合计3,706,672.0578,745,635.4075,483,192.256,969,115.20

其他说明:

32、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税100,790,390.7194,515,164.95
企业所得税133,953,052.81119,905,800.02
个人所得税2,050,255.133,445,577.93
城市维护建设税12,946,265.5413,310,863.68
教育费附加9,363,884.609,835,428.38
其他708,513.864,972,809.82
合计259,812,362.65245,985,644.78

其他说明:

33、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息3,546,312.1515,035,563.07
应付股利25,795.82
其他应付款110,198,137.121,259,741,877.11
合计113,744,449.271,274,803,236.00

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息2,863,117.07
短期借款应付利息3,546,312.1512,172,446.00
合计3,546,312.1515,035,563.07

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

本公司无已逾期未支付的利息(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
普通股股利25,795.82
合计25,795.82

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
往来款68,800,598.371,207,540,345.18
押金、保证金等暂收款项1,930,431.5421,954,715.15
其他预提及待付款项39,467,107.2130,246,816.78
合计110,198,137.121,259,741,877.11

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

34、持有待售负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

35、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应付款2,883,739.913,314,079.85
合计2,883,739.913,314,079.85

其他说明:

36、其他流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
待转销销项税182,937,569.78117,248,972.15
已背书商业承兑汇票转回33,511,222.57
代付股权收购款390,115.31
合计216,448,792.35117,639,087.46

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

37、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
信用借款15,227,800.8218,424,478.38
合计15,227,800.8218,424,478.38

长期借款分类的说明:

本公司之子公司利亚德(欧洲)有限公司2017年6月26日取得借款金额合计为15,227,800.82元,到期日为2026年3月25日,利率1.6%。

其他说明,包括利率区间:

38、应付债券(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付债券本金900,000,000.00900,000,000.00
应付债券利息调整9,000,000.009,000,000.00
溢折价摊销-2,969,608.00-4,050,000.00
合计906,030,392.00904,950,000.00

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

16利德01900,000,000.002016.9.235.00900,000,000.00904,950,000.0036,000,000.001,080,392.0036,000,000.00906,030,392.00
合计------900,000,000.00904,950,000.0036,000,000.001,080,392.0036,000,000.00906,030,392.00

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

2016年11月24日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1865号” 文核准,公司发行“16利德01”公司债券,发行总额9亿元整,票面利率4%。本期债券的期限为5年,债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。39、长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

(2)专项应付款

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

40、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

41、预计负债

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼988,551.41
产品质量保证32,662,334.0628,543,590.37合同约定质量保证
合计32,662,334.0629,532,141.78--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

42、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助94,103,782.3882,339,168.0684,179,264.1492,263,686.30政府拨款
合计94,103,782.3882,339,168.0684,179,264.1492,263,686.30--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
GC-001科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台5,114,329.171,576,045.003,538,284.17与资产相关
GC003园区改造升级2,142,613.6446,956.302,095,657.34与资产相关
2016年技术攻关项目补贴3,545,136.75400,000.003,145,136.75与资产相关
2016年技术中心配套(龙华新区发展和财政局)1,335,600.00148,400.001,187,200.00与资产相关
2016年未来产业发展资金补贴4,143,497.31500,000.003,643,497.31与资产相关
2018年科技创新专项(2017年第二批重点领域技术创新项目)1,000,000.0050,000.00950,000.00与资产相关
深圳市科技创新委员会2016年市科技研发资金研究开发资助计划第二批900,000.0060,000.00200,000.00640,000.00与资产相关
深圳市科技2,700,000.00300,000.002,400,000.00与资产相关
创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴
LED高亮度发光二级管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目549,166.85159,166.62390,000.23与资产相关
LED高清显示面板智能化生产线技改项目6,523,333.39759,999.965,763,333.43与资产相关
LED应用产业园建设3,458,333.21500,000.042,958,333.17与资产相关
办公用房补贴2,328,398.8868,650.562,259,748.32与资产相关
产业发展专项资金-企业信息化资助1,000,000.0060,000.00940,000.00与资产相关
产业转型专项资金700,000.0099,999.97600,000.03与资产相关
超高清LED裸眼3D显示屏研制及示范应用398,574.1050,881.80347,692.30与资产相关
超高清智能LED电视(墙)的数字化车间建设9,916,666.67999,999.968,916,666.71与资产相关
高精尖产业发展资金-北京市经济和信息化委员会7,940,000.00131,239.667,808,760.34与资产相关
高性能超长寿白光LED封装器件产230,833.4535,833.27195,000.18与资产相关
业化与技改的改造
工程实验室8,910,000.001,188,000.007,722,000.00与资产相关
广州市财政局国库支付分局先进制造业奖金1,584,390.2446,829.271,537,560.97与资产相关
华南理工大学科研合作项目810,000.0090,000.00720,000.00与资产相关
基于LED的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用11,378,275.30305,410.8013,089.001,059,775.50与资产相关
基于LED的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用21,438,000.00287,395.1512,291.001,138,313.85与资产相关
基于LED的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用3686,000.00114,333.33571,666.67与资产相关
进口设备补贴-北京市商务委员会1,128,520.0047,021.671,081,498.33与资产相关
龙华区2018年科创项目补贴250,000.0012,500.00237,500.00与资产相关
龙华新区政府补贴444,000.0074,000.00370,000.00与资产相关
企业建设局升级奖励金2,052,000.001,080,000.00972,000.00与资产相关
确认LED电视生产线改造2014年度项目630,000.00126,000.00504,000.00与资产相关
深训市工业设计成果转2,400,000.00300,000.002,100,000.00与资产相关
化专项资金
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目2,235,140.06399,939.951,835,200.11与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改5,400,000.00600,000.004,800,000.00与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目360,000.0036,000.00324,000.00与资产相关
深圳市龙华新区发展和财政局款项1,314,000.0073,000.001,241,000.00与资产相关
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目90,000.0015,000.0075,000.00与资产相关
深圳市未来产业发展专项资金3,058,116.66500,000.002,558,116.66与资产相关
小功率芯片覆盖封装项目补贴4,208,333.00500,000.003,708,333.00与资产相关
协同创新研发资金459,120.3756,000.00403,120.37与资产相关
政府补贴2015重点实验3,150,000.00450,000.002,700,000.00与资产相关
重20170079面向智慧城市的智能节能照明控制管理平台关键技术研发405,000.0040,500.00364,500.00与资产相关
RD1501-1展演空间的创38,255.5636,340.421,915.14与收益相关
新设计与展演技术的集成研究
RD-CY04广东省文化演艺工程技术研发中心450,000.00450,000.00与收益相关
RD1501-2新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范448,394.85132,426.36315,968.49与收益相关
RD1501-4兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范2,916,288.89698,537.832,217,751.06与收益相关
RD1504创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发655,908.31155,875.09500,033.22与收益相关
黄河母亲河创新展演应用示范区配与收益相关
青年英才194,516.60100,000.00294,516.60与收益相关
GC-004中央财政文化产业发展专项(科技与文化融合创意平台)1,782,458.35870,922.73911,535.62与收益相关
专项区配一45,979.8837,206.418,773.47与收益相关
提升企业竞争力国内专项资金(深圳市市场监督管理局委员会)4,000.004,000.00与收益相关
收第二批资助企业资金1,524,000.001,524,000.00与收益相关
(科技创新委员会)
国家高新技术企业倍增计划项目100,000.00100,000.00与收益相关
智能景观照明综合控制系统的研发与产业链关键环节提升项目资金1,610,000.001,610,000.00与收益相关
深圳市从业人员职业培训补贴8,800.008,800.00与收益相关
两化融合资助项目100,000.00100,000.00与收益相关
2017年企业研究开发资助计划1,473,000.001,473,000.00与收益相关
深圳市南山区科学技术局科技金融贴息补助349,300.00349,300.00与收益相关
深圳市南山区人力资源局补贴150,000.00150,000.00与收益相关
知识产权示范企业与认证奖励支持计划补助100,000.00100,000.00与收益相关
17年荷兰展会54,625.0054,625.00与收益相关
国内外发明专利支持计划补助款18,000.0018,000.00与收益相关
18年企业改制上市及并购支持资金(中关村管委会)652,500.00652,500.00与收益相关
18年深圳市340,000.00340,000.00与收益相关
工业设计发展专项资金
2014文创基金-深度沉浸式虚拟现实技术在展馆中的集成研究与应用示范320,525.432,315.92318,209.51与收益相关
2017北京市科学技术奖奖金200,000.00200,000.00与收益相关
2017年北京市外贸中小企业开拓市场资金263,242.00263,242.00与收益相关
2017年北京市文化创意产业“投资奖”支持资金482,100.00482,100.00与收益相关
2017年促投资稳增长建设类项目补贴收50,000.0050,000.00与收益相关
2017年度经费补助工会户41,488.5841,488.58与收益相关
2017年度开发区就业工作先进单位的奖励金20,000.0020,000.00与收益相关
2017年度先进基层工会奖励3,000.003,000.00与收益相关
2017年企业研究开发资助597,000.00597,000.00与收益相关
2017年下半年北京地区*双自主*企业资金奖励584,509.00584,509.00与收益相关
2017年中关村技术创新能力建设专项资金(商标)105,100.00105,100.00与收益相关
2017年中央文化产业发展专项资金(北京文化局)800,000.00800,000.00与收益相关
2017文化创意产业“投贷奖*545,000.00545,000.00与收益相关
2017中关村技术创新能力建设专项资金(专利国际部分)-首都知识产权服务业协会784,000.00784,000.00与收益相关
2018第二批北京市专利补助金(国家知识产权局)1,500.001,500.00与收益相关
2018海淀园工会典型培育专项补助30,000.0030,000.00与收益相关
2018年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金1,717,525.001,717,525.00与收益相关
2018年并购重组中介费用补贴(海淀人民政府办公室)2,000,000.002,000,000.00与收益相关
2018年科技创新专项(2017年第二批重点领域技术创新项目)500,000.00500,000.00与收益相关
2018年市级示范职工之家资金支持100,000.00100,000.00与收益相关
2018年中国合格实验室评定国家认可委员会奖励1,000,000.001,000,000.00与收益相关
深圳金达照明企业战略发展和管理提升项目22,500.0022,500.00与收益相关
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款4,000,000.002,018,800.001,981,200.00与收益相关
产学研--基于标识物跟踪技术的增强现实人机交互系统76,589.4876,589.48与收益相关
产业发展专项-贷款利息补贴955,000.00955,000.00与收益相关
党支部申请党建工作补助100,000.00100,000.00与收益相关
瞪羚企业奖励——其中50万研发费补助500,000.00500,000.00与收益相关
第二批专利资助款10,000.0010,000.00与收益相关
发展和改革局(企业)外贸稳增长奖励金286,100.00286,100.00与收益相关
高企认证补助210,000.00210,000.00与收益相关
高清视频(4K)项目210,000.00210,000.00与收益相关
奖励
高新企业认定奖补30,000.0030,000.00与收益相关
个税手续费返还13,319.0713,319.07与收益相关
工厂10月份电费票到(201510千瓦时)-深圳市经济贸易和信息化委员会171,667.36171,667.36与收益相关
工业稳增长奖励资金-北京市大兴区财政局1,260,000.001,260,000.00与收益相关
观演场所数字声学环境系统集成技术研发与应用示范1,923.44-1,923.44与收益相关
贯彻知识产权管理规范项目补助50,000.0050,000.00与收益相关
广东省宣传思想文化领军人才补贴300,000.00300,000.00与收益相关
广州开发区知识产权局配套资助210,000.00210,000.00与收益相关
广州市科技创新委员会技术补助1,100.001,100.00与收益相关
广州市科技创新委员会音视频系统研发补助2,100.002,100.00与收益相关
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项300,000.00151,077.94148,922.06与收益相关
国家高新技术企业奖励(深圳市龙华区科技创新局)300,000.00300,000.00与收益相关
海淀企业专利预警费用补贴(中关村管委会)500,000.00500,000.00与收益相关
海淀园工会先进补助1,200.001,200.00与收益相关
海外科技园展位补贴(调10001093)124,110.00124,110.00与收益相关
基于LED的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用44,215,613.031,999,911.402,098,620.00117,081.63与收益相关
基于LED的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用5与收益相关
即征即退1,583,147.031,583,147.03与收益相关
金山财政局补贴款278,000.00278,000.00与收益相关
金山财政科技小巨人补贴240,000.00240,000.00与收益相关
开发区知识产权局软件著作权登记资助3,300.003,300.00与收益相关
开发区知识产权局专利补助156,000.00156,000.00与收益相关
科普基地活动5,000.005,000.00与收益相关
科普基地运行补贴-广州市财政局国库支付分局150,000.00150,000.00与收益相关
龙华区2018年科创项目补贴150,000.00150,000.00与收益相关
龙华新区高新技术奖励30,000.0030,000.00与收益相关
企业购买中介服务支持资金(中关村信促会)12,500.0012,500.00与收益相关
软件退税15,820,803.0815,820,803.08与收益相关
莘庄镇2017年度财政扶持款40,000.0040,000.00与收益相关
深圳供电局有限公司80,857.6480,857.64与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会(2017年美国展会)42,953.0042,953.00与收益相关
失业人员补助2,328.812,328.81与收益相关
收到高成长创新标杆企业奖金481,400.00481,400.00与收益相关
收到高企认定奖励700,000.00700,000.00与收益相关
收到广州市财政局国库支付分局专利资助-广州市知识产权局23,000.0023,000.00与收益相关
收到深圳市龙华区民政40,000.0040,000.00与收益相关
局培训补贴
收到政府补贴款(代员工缴纳公积金,政府给予的补贴)354.22354.22与收益相关
收广州市工业和信息化委200万补助-(观演场所数字音频集成技术应用研发平台建设)2,000,000.002,000,000.00与收益相关
收开发区知识产权局专利补助137,200.00137,200.00与收益相关
收开发区知识产权局专利排名靠前奖励120,000.00120,000.00与收益相关
收专利授权大户补助30,000.0030,000.00与收益相关
数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用--国家90,074.6990,074.69与收益相关
数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用--上海44,318.2644,318.26与收益相关
外经贸中小企业开拓市场专项资金(北京市商委)165,000.00165,000.00与收益相关
外贸增长奖462,500.00462,500.00与收益相关
励资金
文化创意产业支撑技术集成研发及推广应用示范园区提升建设工程1,800,000.00905,116.24894,883.76与收益相关
稳岗补助510,198.39510,198.39与收益相关
现代服务企业经管贡献奖奖励(商务服务业)4,010,000.004,010,000.00与收益相关
原创项目研发及产业化市场推广项目350,000.00350,000.00与收益相关
原创项目研发启动及产业化推广资助400,000.00400,000.00与收益相关
增值税退税2,000.002,000.00与收益相关
招商局税务补贴38,000.0038,000.00与收益相关
知识产权重点企业资助50,000.0050,000.00与收益相关
中关村信用促进会中介服务资金60,000.0060,000.00与收益相关
中介服务金35,700.0035,700.00与收益相关
重大前沿技术成果转化和产业化支持(中关村管委会)10,000,000.0010,000,000.00与收益相关
专利申报资助金450.00450.00与收益相关
平达税收返还2,870,169.882,870,169.88与收益相关
合计94,103,782.3882,339,168.0681,757,187.582,422,076.5692,263,686.30

其他说明:

43、其他非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
预计应付租赁款6,340,064.868,582,528.80
应付投资款2,550,335.2010,466,831.92
长期税金1,208,827.00
合计8,890,400.0620,258,187.72

其他说明:

44、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、—)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数1,628,910,650.0066,340,401.00847,625,525.00913,965,926.002,542,876,576.00

其他说明:

根据公司2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会决议,并经2017年12月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2278号《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,截止2018年1月16日公司向国寿安保基金管理有限公司发行37,520,391股、向建信基金管理有限责任公司发行28,820,010股用于“收购Natural Point,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目”及“补充流动资金”,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币18.39元/股,募集资金总额为人民币1,219,999,974.39元,扣除全部发行费用人民币19,940,000.00元,实际收到募集资金净额人民币1,200,059,974.39元,其中:新增股本人民币66,340,401.00元,增加资本公积人民币1,133,719,573.39元。变更后股本人民币1,695,251,051.00元。

根据公司2018年4月17日召开的2017年年度股东会决议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,以资本公积向全体股东每10股转增5股。截至2018年12月31日止,上述资本公积转增股本合计847,625,525.00股。本次资本公积转增股本完成后,公司股本增加847,625,525.00元。

45、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

46、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,586,153,394.721,133,719,573.39847,625,525.001,872,247,443.11
其他资本公积10,917,405.7954,061.5710,971,467.36
合计1,597,070,800.511,133,773,634.96847,625,525.001,883,218,910.47

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1)资本溢价本期变动详见附注五(三十二)股本。

(2)其他资本公积变动原因为本公司本期同一控制下收购利亚德光电集团系统集成有限责任公司支付并购款与公司净资产差异产生47、库存股

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
利亚德光电股份有限公司129,940,739.49129,940,739.49
合计129,940,739.49129,940,739.49

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增减变动说明:2018年12月14日本公司召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,截止2018年12月31日,公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份16,880,000股,占公司总股本的0.66%,支付的总金额为129,940,739.49元,公司计入库存股核算。

48、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益50,822,184.11-9,013,463.91-9,022,479.939,016.0241,799,704.18
外币财务报表折算差额50,822,184.11-9,013,463.91-9,022,479.939,016.0241,799,704.18
其他综合收益合计50,822,184.11-9,013,463.91-9,022,479.939,016.0241,799,704.18

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

49、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

50、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积52,847,620.9310,252,908.7563,100,529.68
合计52,847,620.9310,252,908.7563,100,529.68

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

51、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,290,235,528.171,197,025,549.00
调整后期初未分配利润2,290,235,528.171,197,025,549.00
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,264,527,628.701,209,781,489.86
减:提取法定盈余公积10,252,908.7510,936,710.28
应付普通股股利186,722,007.45105,634,800.41
期末未分配利润3,357,788,240.672,290,235,528.17

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

52、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务7,682,396,119.264,712,952,493.906,446,723,113.933,838,978,548.64
其他业务18,225,377.343,602,200.7524,080,232.2212,128,664.35
合计7,700,621,496.604,716,554,694.656,470,803,346.153,851,107,212.99

53、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税7,899,907.3713,001,293.32
教育费附加5,364,037.399,584,301.12
房产税1,893,340.581,631,392.43
土地使用税395,837.52171,788.48
车船使用税44,647.0843,891.81
印花税4,068,948.263,754,200.54
其他2,761,748.13148,222.35
合计22,428,466.3328,335,090.05

其他说明:

54、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
人工费用303,699,872.95240,870,025.01
交通差旅费63,310,047.4655,566,614.35
销售代理费12,992,724.179,750,038.91
办公费用41,479,870.4146,393,725.26
维修费用20,748,659.0921,110,833.12
信息服务费19,368,968.5415,765,868.38
广告宣传费33,800,802.0331,388,627.36
市场推广费65,163,163.9242,841,785.34
业务招待费14,259,640.9213,598,338.13
招标费用2,321,778.752,654,167.75
房屋租赁费7,011,608.787,487,872.57
其他费用14,016,682.416,459,174.47
合计598,173,819.43493,887,070.65

其他说明:

55、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
技术开发费46,459,897.0325,719,119.09
人工费用159,380,808.55143,144,227.76
办公费47,173,863.7445,745,976.66
房屋租赁费32,255,279.0716,714,046.29
交通差旅费18,603,827.6015,834,583.97
中介服务费32,951,930.0838,375,672.65
折旧费用47,591,136.3043,424,511.69
长期资产摊销4,082,693.575,480,768.02
税费1,492,867.42
其他14,035,752.976,854,739.13
合计402,535,188.91342,786,512.68

其他说明:

56、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬153,944,880.14118,590,290.88
累计折旧与摊销12,412,253.9412,606,880.53
研发领料123,232,694.4487,465,557.44
试验检验费2,128,018.982,446,895.59
水电费3,170,691.293,738,508.99
差旅费4,043,523.944,851,831.82
其他17,768,654.1145,711,618.02
合计316,700,716.84275,411,583.27

其他说明:

57、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息费用96,414,222.6596,397,967.07
减:利息收入11,951,082.1523,775,390.11
汇兑损益-19,118,520.67146,947,008.22
其他费用10,103,560.6510,707,191.85
合计75,448,180.48230,276,777.03

其他说明:

58、资产减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失62,990,894.1155,660,958.45
二、存货跌价损失96,662,154.1244,964,121.47
三、可供出售金融资产减值损失20,881,278.03
六、投资性房地产减值损失289,950.71
七、固定资产减值损失6,511,353.86
十三、商誉减值损失723,858.32
十四、其他-17,416,620.00
合计169,629,060.12101,638,888.95

其他说明:

59、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
研发补助40,500.00
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科15,000.0015,000.00
技合作项目
确认LED电视生产线改造2014年度项目126,000.00126,000.00
龙华新区政府补贴74,000.0074,000.00
政府补贴2015重点实验450,000.00450,000.00
深圳市未来产业发展专项资金500,000.00500,000.00
深训市工业设计成果转化专项资金300,000.00300,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项73,000.0073,000.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴500,000.00500,000.00
2016年未来产业发展资金补贴500,000.00500,000.00
协同创新研发资金56,000.0056,000.00
2016年技术攻关项目补贴400,000.00400,000.00
华南理工大学科研合作项目90,000.0090,000.00
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目36,000.00540,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改500,000.00500,000.00
2016年技术中心配套(龙华新区发展和财政局)100,000.00100,000.00
收到深圳市科技创新委员会2016年市科技研发资金研究开发资助计划第二批148,400.00148,400.00
收深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展专项资金项目补贴60,000.00100,000.00
收深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴300,000.00300,000.00
产业发展专项资金-企业信息化资助60,000.00
2018年科技创新专项(2017年第二批重点领域技术创新项目)50,000.00
龙华区2018年科创项目补贴12,500.00
GC-001科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台1,576,045.002,046,475.63
GC003园区改造升级46,956.30672,047.84
企业建设局升级奖励金1,080,000.001,080,000.00
办公用房补贴68,650.5668,650.56
广州市财政局国库支付分局先进制造业奖金46,829.2715,609.76
科技项目补贴135,781.65
LED高亮度发光二级管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目159,166.62129,999.94
高性能超长寿白光LED封装器件产业化与技改的改造35,833.2764,999.94
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目399,939.95399,939.96
产业转型专项资金99,999.97100,000.00
LED应用产业园建设500,000.04500,000.04
LED高清显示面板智能化生产线技改项目759,999.96759,999.96
超高清智能LED电视(墙)的数字化车间建设999,999.9683,333.33
高精尖产业发展资金-北京市经济和信息化委员会131,239.66
工业稳增长奖励资金-北京市大兴区财政局47,021.67
工程实验室1,188,000.001,188,000.00
超高清LED裸眼3D显示屏研制及示范应用50,881.8050,881.80
面向智慧城市的智能节能照明控制管理平台关键技术研发45,000.00
基于LED的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用707,139.28153,141.70
RD1501-1展演空间的创新设计与展演技术的集成研究36,340.42763,155.08
RD-CY04广东省文化演艺工程技术研发中心1,093.27
RD1501-2新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范132,426.36268,700.55
RD1501-4兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范698,537.83614,175.54
RD1504创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发155,875.093,089,958.30
黄河母亲河创新展演应用示范区配1,006,963.65
青年英才3,300.00
GC-004中央财政文化产业发展专项(科技与文化融合创意平台)870,922.73217,541.65
专项区配一37,206.411,425,423.56
深圳市高技能人才公共实训管理中心培7,800.00
训补贴
提升企业竞争力国内专项资金(深圳市市场监督管理局委员会)4,000.00
收第二批资助企业资金(科技创新委员会)1,524,000.00
国家高新技术企业倍增计划项目100,000.00
收深圳市中小企业服务署2017展会补贴134,330.00
收龙华区文化发展办公室2016年深圳文化创意百强补贴100,000.00
深圳市从业人员职业培训补贴8,800.00
收到深圳市龙华新区经济服务局产业发展专项补贴37,500.00
两化融合资助项目100,000.00
2017年企业研究开发资助计划1,473,000.00
深圳市南山区人力资源局补贴150,000.00
知识产权示范企业与认证奖励支持计划补助100,000.00
17年荷兰展会54,625.00
国内外发明专利支持计划补助款18,000.00
18年企业改制上市及并购支持资金(中关村管委会)652,500.00
18年深圳市工业设计发展专项资金340,000.00
深圳市场和质量监督管理委员会知识产权资助300.00
2014文创基金-深度沉浸式虚拟现实技术在展馆中的集成研究与应用示范2,315.92
2016年度企业项目孵化扶持20,000.00
2016年度中关村技术创新能力建设专项资金(专利部分)755,000.00
2016年海淀园先进工会30,000.00
2016年省科技厅研发后补助731,500.00
2016年优惠政策补贴300,000.00
2016年中关村技术创新建设专项资金75,000.00
2016年中关村技术创新建设专项资金(商标部分)6,000.00
2017北京市科学技术奖奖金200,000.00
2017国际科技合作专项补助400,000.00
2017年北京市外贸中小企业开拓市场资金263,242.00
2017年北京市文化创意产业"投资奖"支持资金482,100.00
2017年北京专利资助金55,779.00
2017年促投资稳增长建设类项目补贴50,000.00
2017年度经费补助工会户41,488.58
2017年度开发区就业工作先进单位的奖励金20,000.00
2017年度先进基层工会奖励3,000.00
2017年海淀区促进科技金融创新发展专项资金2,000,000.00
2017年企业购买中介服务支持资金42,500.00
2017年企业研究开发资助597,000.00
2017年下半年北京地区*双自主*企业资金奖励584,509.00
2017年中关村技术创新能力建设专项资金(商标)105,100.00
2017年中央文化产业发展专项资金(北京文化局)800,000.00
2017文化创意产业"投贷奖*545,000.00
2017中关村技术创新能力建设专项资金(专利国际部分)-首都知识产权服务业协会784,000.00
2017专利资助款-开发区12,000.00
2018第二批北京市专利补助金(国家知识产权局)1,500.00
2018海淀园工会典型培育专项补助30,000.00
2018年北京市文化创意产业"投贷奖"支持资金1,717,525.00
2018年北京市专利资助金82,050.00
2018年并购重组中介费用补贴(海淀人民政府办公室)2,000,000.00
2018年科技创新专项(2017年第二批重点领域技术创新项目)500,000.00
2018年市级示范职工之家资金支持100,000.00
稳岗补贴510,198.39399,190.53
2018年中国合格实验室评定国家认可委员会奖励1,000,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会产业升级资金200,000.00
深圳市财政委员会款项1,550,000.00
深圳市市场和质量监督管理委员会专利资助4,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会补贴120,000.00
深圳市南山区科学技术局发明专利及高新企100,000.00
深圳市南山区科学技术局发明专利及高新企10,000.00
深圳国防科技工业协会2016年展位费补贴54,000.00
收深圳市龙华新区文化产业创意产业十强补贴300,000.00
深圳金达照明企业战略发展和管理提升项目22,500.00
RD119-扬声器DSP处理模块项目59,129.24
RD-CY03-广州市声光电集成控制工程技术研究开发中心1,476.87
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款2,018,800.00
北京市外经贸发展专项资金项目51,295.00
北京中关村海外科技园有限责任公司展位补贴款75,600.00
产学研--基于标识物跟踪技术的增强现实人机交互系统76,589.48
到开发区财政拨付知识产权规范化管理奖金100,000.00
到知识产权示范企业开发区奖励金50,000.00
瞪羚企业奖励--其中50万研发费补助500,000.00500,000.00
第二批专利资助款10,000.00
第三批专利申请资助20,000.00
发展和改革局(企业)外贸稳增长奖励金286,100.00
高企培育资金300,000.00
高企认证补助210,000.00
高清视频(4K)项目奖励210,000.00
高新企业认定奖补30,000.00
个税手续费返还13,319.07
工厂10月份电费票到(201510千瓦时)-深圳市经济贸易和信息化委员会171,667.36
工业稳增长奖励资金-北京市大兴区财政局1,260,000.00
观演场所数字声学环境系统集成技术研发与应用示范-1,923.44
贯彻知识产权管理规范项目补助50,000.00
广州开发区知识产权局配套资助210,000.00
广州市2016年研发后补助240,700.00
广州市科技创新委员会技术补助1,100.00
广州市科技创新委员会音视频系统研发补助2,100.00
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目151,077.94
广州市著名商标100,000.00
广州市专利补助82,040.00
国际化经济能力支持资金43,659.00
国家高新技术企业奖励(深圳市龙华区科技创新局)300,000.00
海淀企业专利预警费用补贴(中关村管委会)500,000.00
海淀园工会先进补助1,200.00
海淀园关于购买信用报告费用补贴1,000.00
海外科技园展位补贴124,110.00
基于LED的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用1,999,911.40252,969.97
即征即退1,583,147.03
金山财政局补贴款278,000.00
金山财政科技小巨人补贴240,000.00
开发区2016年研发后补助款240,700.00
开发区知识产权局软件著作权登记资助3,300.00
开发区知识产权局专利补助156,000.00
开发区专利和知识产权局专利补助37,000.00
科技创新小巨人款300,000.00
科普基地活动5,000.00
科普基地运行补贴-广州市财政局国库支付分局150,000.00
龙华区2018年科创项目补贴150,000.00
龙华新区高新技术奖励30,000.00
企业购买中介服务支持资金(中关村信促会)12,500.00
软件退税15,820,803.0815,262,436.03
社保补贴9,034.71
莘庄镇2017年度财政扶持款40,000.00
深圳供电局有限公司80,857.64
深圳市经济贸易和信息化委员会(2017年美国展会)42,953.00
深圳市社会保险失业费36,886.80
省研发费后补助810,000.00
失业人员补助2,328.81
收到高成长创新标杆企业奖金481,400.00
收到高企认定奖励700,000.00
收到广州市财政局国库支付分局专利资助-广州市知识产权局23,000.00
收到深圳市龙华区民政局培训补贴40,000.00
收到政府补贴款(代员工缴纳公积金,政府给予的补贴)354.22
收广州市工业和信息化委200万补助-(观演场所数字音频集成技术应用研发平台建设)2,000,000.00
收海淀园上半年产业发展专项资金-军民融合补贴450,000.00
收开发区知识产权局专利补助137,200.00168,500.00
收开发区知识产权局专利排名靠前奖励120,000.00
收专利授权大户补助30,000.00
数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用--国家90,074.69
数字化全媒体互动技术在各类展馆中的44,318.26
多维立体展示应用--上海
税费奖励款720,037.25
提升国际化经营能力资金130,565.00
外汇增长补助3,566,823.00
外经贸中小企业开拓市场专项资金(北京市商委)165,000.00
外贸增长奖励资金462,500.00
文化创意产业支撑技术集成研发及推广应用示范园区提升建设工程905,116.24
现代服务企业经管贡献奖奖励(商务服务业)4,010,000.00
项目补助200,000.00
信用评级补贴11,700.00
音响设计与声效编程控制平台技术研发182,454.10
原创项目研发及产业化市场推广项目350,000.00
原创项目研发启动及产业化推广资助400,000.00
增值税退税2,000.00
招商局税务补贴38,000.00
知识产权示范企业市知识产权局的配套奖励金100,000.00
知识产权重点企业资助50,000.00
中关村科技园区海淀园工会工作委员会奖励款2,000.00
中关村信用促进会中介服务资金60,000.00
中介服务金35,700.00
重大前沿技术成果转化和产业化支持(中关村管委会)10,000,000.00
专利申报资助金450.00
专利资助金600.00
平达税收返还2,870,169.88
总计78,839,040.7051,290,130.21

60、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-5,734,953.03-245,193.37
处置长期股权投资产生的投资收益-236,414.121,202,693.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益-188,263.46
理财投资收益5,042,210.286,544,534.72
合计-929,156.877,313,771.46

其他说明:

61、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产-382,813.68331,613.86
合计-382,813.68331,613.86

其他说明:

62、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置2,393,923.60227,432.06

63、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠200,000.00200,000.00
非同一控制合并产生的收益5,793,218.465,793,218.46
诉讼赔款及违约金3,288,312.70
未完成业绩补偿款7,537,314.36
债务豁免1,154,825.491,154,825.49
其他2,071,098.392,960,825.102,071,098.39
合计9,219,142.3413,786,452.169,219,142.34

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/
响当年盈亏与收益相关

其他说明:

64、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠425,209.00119,397.97425,209.00
罚款滞纳金90,869.93
非流动资产毁损报废损失1,094,742.951,094,742.95
支付超额完成奖励款578,700.005,387,700.00578,700.00
诉讼赔偿2,701,603.80
其他3,325,334.12674,683.603,325,334.12
合计5,423,986.078,974,255.305,423,986.07

其他说明:

65、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用231,120,623.26214,779,067.17
递延所得税费用-12,105,104.67-214,330,801.18
合计219,015,518.59448,265.99

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额1,482,867,519.86
按法定/适用税率计算的所得税费用222,430,127.98
子公司适用不同税率的影响-3,639,113.23
调整以前期间所得税的影响-8,418,829.67
非应税收入的影响13,388,764.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响9,980,094.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-19,575,295.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响4,585,256.03
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化264,514.36
所得税费用219,015,518.59

其他说明

66、其他综合收益

详见附注48。

67、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
公司间往来款、代垫款等168,078,644.85184,714,677.79
收到的保证金、质保金259,628,400.76130,533,486.53
收到的补贴收入68,896,648.0617,179,704.18
收到利息收入备用金等32,316,878.9834,300,118.26
合计528,920,572.65366,727,986.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
公司间往来款、代垫款等360,237,605.40414,942,092.92
费用支出514,709,816.02385,304,546.69
支付的保证金、质保金332,964,341.51157,710,126.37
支付其他备用金手续费等32,316,878.9847,952,847.83
合计1,240,228,641.911,005,909,613.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
与资产有关的政府补助13,442,520.0026,949,000.00
收到员工持股款72,215,020.93472,088,861.18
收到定期存款到期1,010,000,000.00
合计1,095,657,540.93499,037,861.18

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
并购中介费580,000.001,820,000.00
支付的员工持股款64,793,461.19471,058,710.98
支付的质押定期存单102,000,000.001,010,000,000.00
合计167,373,461.191,482,878,710.98

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关联方借款1,101,000,000.00
代收股票期权税款3,227,861.021,642,242.02
融资中介费5,300,000.00
合计8,527,861.021,102,642,242.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
归还关联方借款1,154,000,000.00138,611,000.00
代收股票期权税款4,197,471.841,642,242.02
融资中介费2,500,000.0016,213,151.60
回购库存股支付129,940,739.49
合计1,290,638,211.33156,466,393.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

68、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润1,263,852,001.271,210,887,088.99
加:资产减值准备169,629,060.12101,638,888.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧110,359,160.4566,633,609.40
无形资产摊销40,779,504.0637,834,025.16
长期待摊费用摊销5,004,706.737,375,720.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-2,393,923.60-227,432.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)1,094,742.95
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)382,813.68-331,613.86
财务费用(收益以“-”号填列)121,767,480.04219,569,585.18
投资损失(收益以“-”号填列)929,156.87-7,313,771.46
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-15,535,939.66-130,169,427.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)3,586,964.72-7,949,993.56
存货的减少(增加以“-”号填列)-1,053,529,199.02-1,177,174,458.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)364,910,939.49-388,144,657.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-190,298,783.18846,287,680.83
经营活动产生的现金流量净额820,538,684.92778,915,244.24
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额2,276,616,066.821,372,341,121.43
减:现金的期初余额1,372,341,121.43879,249,881.70
现金及现金等价物净增加额904,274,945.39493,091,239.73

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物24,173,239.66
其中:--
绿勀照明工程(上海)有限公司23,000,000.00
德盛智能(深圳)有限公司1.00
Eyevis France7.61
Teracue GMBH1,173,231.05
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物7,255,297.05
其中:--
绿勀照明工程(上海)有限公司746,420.26
德盛智能(深圳)有限公司2,723,614.98
Eyevis France1,706,104.16
Teracue GMBH2,079,157.65
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物394,955.00
其中:--
Leyard The Netherland B.V.394,955.00
取得子公司支付的现金净额17,312,897.61

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金2,276,616,066.821,372,341,121.43
其中:库存现金962,065.70947,064.94
可随时用于支付的银行存款2,229,127,845.151,371,394,056.49
可随时用于支付的其他货币资金46,526,155.97
三、期末现金及现金等价物余额2,276,616,066.821,372,341,121.43

其他说明:

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金342,126,929.05银行限制支付
合计342,126,929.05--

其他说明:

71、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----398,442,848.73
其中:美元46,246,966.546.8632317,402,180.74
欧元5,069,121.597.847339,778,917.85
港币5,827,341.110.87625,105,916.28
英镑105,742.138.6762917,439.87
日元522,023,811.000.0618932,306,487.59
雷亚尔280,844.571.7742498,274.44
加拿大元600.005.03813,022.86
新加坡币25,877.285.0062129,546.84
俄罗斯卢布3,385.370.0986333.80
新台币10,298,695.000.22342,300,728.46
应收账款----435,037,396.91
其中:美元55,818,137.486.8632383,091,041.15
欧元1,770,334.037.847313,892,342.23
港币4,696,123.550.87624,114,743.45
日元395,407,824.000.0618924,470,604.00
雷亚尔5,309,850.931.77429,420,737.52
新加坡币9,573.845.006247,928.56
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
预收账款55,808,741.80
其中:美元7,235,649.416.863249,659,709.03
欧元51,305.757.8473402,611.61
港币6,045,257.690.87625,296,854.79
日元2,204,102.000.06189136,405.26
雷亚尔174,739.671.7742310,023.12
新加坡币626.825.00623,137.99
应付账款251,610,295.71
其中:美元35,260,582.046.8632242,000,426.64
欧元1,071,174.327.84738,405,826.24
港币828,000.000.8762725,493.60
英镑17,438.018.6762151,295.66
雷亚尔184,451.341.7742327,253.57
预付账款23,331,408.54
其中:美元2,910,428.516.863219,974,852.95
欧元127,383.977.8473999,620.23
港币347,203.220.8762304,219.46
英镑775.508.67626,728.39
日元12,703,212.000.06189786,163.68
雷亚尔710,079.941.77421,259,823.83
其他应收款16,006,453.62
其中:美元1,393,610.536.86329,564,627.81
欧元586,513.147.84734,602,544.56
港币206,634.680.8762181,053.31
日元6,857,804.000.06189424,408.92
雷亚尔632,412.141.77421,122,025.62
新加坡币22,330.995.0062111,793.40
其他应付款21,606,884.83
其中:美元3,055,551.906.863220,970,863.80
港币658,386.700.8762576,878.43
新加坡币11,813.875.006259,142.60
短期借款139,275,479.19
其中:美元19,942,847.076.8632136,871,748.01
欧元306,313.157.84732,403,731.18
长期借款14,991,717.34
其中:欧元1,910,430.007.847314,991,717.34

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名称主要经营地记账本位币选择依据是否发生变化
香港励丰声光科技有限公司香港港币注册地国家法定货币
SGLEDPte.Ltd新加坡新加坡元注册地国家法定货币
Glux Creative International Co.,Limited香港港币注册地国家法定货币
利亚德(香港)有限公司香港港币注册地国家法定货币
利亚德香港国际有限公司香港港币注册地国家法定货币
利亚德(美国)有限公司美国美元注册地国家法定货币
Pan Pacific Investent,Inc美国美元注册地国家法定货币
利亚德(欧洲)有限公司斯洛伐克欧元注册地国家法定货币
Sight B.V.斯洛伐克欧元注册地国家法定货币
LEYARD IBERICASL西班牙欧元注册地国家法定货币
利亚德(巴西)有限公司巴西雷亚尔注册地国家法定货币
利亚德(日本)有限公司日本日币注册地国家法定货币
Planar Systems,INC美国美元注册地国家法定货币
Natural Point,Inc美国美元注册地国家法定货币
Mtek KIosk美国美元注册地国家法定货币
Eyevis GMBH德国欧元注册地国家法定货币
eyevis France S.A.S.法国欧元注册地国家法定货币
Teracue GmbH德国欧元注册地国家法定货币

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

73、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
研发补助450,000.00递延收益40,500.00
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目150,000.00递延收益15,000.00
确认LED电视生产线改造2014年度项目1,260,000.00递延收益126,000.00
龙华新区政府补贴740,000.00递延收益74,000.00
政府补贴2015重点实验4,500,000.00递延收益450,000.00
深圳市未来产业发展专项资金5,000,000.00递延收益500,000.00
深训市工业设计成果转化专项资金3,000,000.00递延收益300,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项730,000.00递延收益73,000.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴5,000,000.00递延收益500,000.00
2016年未来产业发展资金补贴5,000,000.00递延收益500,000.00
协同创新研发资金560,000.00递延收益56,000.00
2016年技术攻关项目补贴4,000,000.00递延收益400,000.00
华南理工大学科研合作项目900,000.00递延收益90,000.00
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目360,000.00递延收益36,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改5,000,000.00递延收益500,000.00
2016年技术中心配套(龙华新区发展和财政局)1,000,000.00递延收益100,000.00
深圳市科技创新委员会2016年市科技研发资金研究开发资助计划第二批1,484,000.00递延收益148,400.00
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展专项资金项目补贴1,000,000.00递延收益60,000.00
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴3,000,000.00递延收益300,000.00
产业发展专项资金-企业信息化资助1,000,000.00递延收益60,000.00
2018年科技创新专项(2017年第二批重点领域技术创新项目)1,000,000.00递延收益50,000.00
龙华区2018年科创项目补贴250,000.00递延收益12,500.00
GC-001科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台8,000,000.00递延收益1,576,045.00
GC003园区改造升级3,000,000.00递延收益46,956.30
企业建设局升级奖励金5,400,000.00递延收益1,080,000.00
办公用房补贴2,465,700.00递延收益68,650.56
广州市财政局国库支付分局先进制造业奖金1,600,000.00递延收益46,829.27
LED高亮度发光二级管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目1,300,000.00递延收益159,166.62
高性能超长寿白光LED封装器件产业化与技改的改造650,000.00递延收益35,833.27
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目5,000,000.00递延收益399,939.95
产业转型专项资金800,000.00递延收益99,999.97
LED应用产业园建设5,000,000.00递延收益500,000.04
LED高清显示面板智能化生产线技改项目7,600,000.00递延收益759,999.96
超高清智能LED电视(墙)的数字化车间建设10,000,000.00递延收益999,999.96
高精尖产业发展资金-北京市经济和信息化委员会7,940,000.00递延收益131,239.66
工业稳增长奖励资金-北京市大兴区财政局1,128,520.00递延收益47,021.67
工程实验室11,880,000.00递延收益1,188,000.00
超高清LED裸眼3D显示屏研制及示范应用508,818.00递延收益50,881.80
基于LED的大场景多深度混3,630,037.00递延收益707,139.28
合现实显示系统研发及应用
RD1501-1展演空间的创新设计与展演技术的集成研究1,546,800.00其他收益36,340.42
RD1501-2新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范788,800.00其他收益132,426.36
RD1501-4兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范4,506,400.00其他收益698,537.83
RD1504创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发5,200,000.00其他收益155,875.09
GC-004中央财政文化产业发展专项(科技与文化融合创意平台)2,000,000.00其他收益870,922.73
专项区配一3,200,000.00其他收益37,206.41
提升企业竞争力国内专项资金(深圳市市场监督管理局委员会)4,000.00其他收益4,000.00
第二批资助企业资金(科技创新委员会)1,524,000.00其他收益1,524,000.00
国家高新技术企业倍增计划项目100,000.00其他收益