沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2014年第三季度报告全文

               沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
    2014 年第三季度报告
           2014 年 10 月
                                           沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郭洪生、主管会计工作负责人马缨及会计机构负责人(会计主管人员)王彩霞声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                  1,892,055,461.31                 1,698,525,493.50                        11.39%
归属于上市公司普通股股东的股
                                               735,769,986.19                      700,312,166.97                       5.06%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         2.7251                           3.8906                      -29.96%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                     本报告期                                        年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       116,448,381.20                     4.11%           438,129,789.89              -18.60%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        10,337,569.43                     3.10%            53,457,819.22              -13.71%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                      97,936,165.16              150.98%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                               0.3627            133.99%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.04                   -33.33%                      0.20            -41.18%
稀释每股收益（元/股）                             0.04                   -33.33%                      0.20            -41.18%
加权平均净资产收益率                            1.41%                     -0.11%                    7.44%              -1.93%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                1.36%                     0.03%                     7.03%              -2.15%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               4,709,054.15 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            -1,162,840.43 资产处置损失、滞纳金
减：所得税影响额                                                                   531,932.06
合计                                                                           3,014,281.66                    --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、技术创新风险
     本公司所处的行业属于技术密集型行业，保持技术的不断创新是公司持续成长的重要保障。虽然公司拥有从基础研究到
应用创新的合理研发架构，而且每年研发投入持续增加，但行业内技术升级发展较快，公司必须加大研发投入，不断提高产
品的技术水平，加快技术成果产业化转换速度，加大技术成果产业化上下游延伸，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场
竞争力的风险。
     2、企业管理与人力资源风险
     公司在多年的发展中，已积累了丰富的管理经验并培养了一批中高级管理人员。但是，随着公司规模的不断扩大，产业
规模和员工数量的迅速增加，给公司的人力资源管理、生产管理和对于下游客户的综合管理以及企业抗风险能力带来了更高
的要求。若公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生
不利的影响。公司将通过招聘、培训等措施，建立和完善科学、合理的薪酬体系，吸纳人才，稳定团队，提升员工的素质，
达到规避此类风险的目的。
     3、应收账款提高的风险
     公司所处行业特有的销售回款模式是应收账款产生的主要原因。公司产品销售主要采用“361”、“3331”的收款方式。该
销售回款模式使得公司有部分应收账款会在相对较长的一段时间内存在，伴随公司销售规模的迅速扩大，单纯期限为1-2年
的10%质保金就形成了较大规模的应收账款；从客户分布来看，公司主要应收账款客户多为实力雄厚的大型企业，信用记录
较好。同时，公司还进一步从事前、事中、事后等环节全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低
应收账款持续增加的风险。
     关于智慧城市——“沈阳市浑南新城综合管廊建设项目一期接续工程及二期建设工程”项目已签订补充协议书，合同各方
已确定相关事项的回购日期及回购金额，但仍存在到期不能回收资金的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             14,062
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态        数量
沈阳蓝英自动控
                    境内非国有法人        42.75%       115,425,000       115,425,000
制有限公司
中巨国际有限公
                    境外法人              30.00%        81,000,000        81,000,000
司
                                                     沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
沈阳黑石投资有
                 境内非国有法人            2.25%        6,075,000         6,075,000
限公司
财通证券－工行
－金色钱塘－核
                 其他                      0.33%          900,000
心动力集合资产
管理计划
张广信           境内自然人                0.26%          705,700
张庚娣           境内自然人                0.24%          653,133
张锦文           境内自然人                0.20%          548,535
华泰证券股份有
                 境内非国有法人            0.19%          500,000
限公司
刘伯新           境内自然人                0.14%          367,500
中国工商银行股
份有限公司－财
通可持续发展主   其他                      0.12%          329,950
题股票型证券投
资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
财通证券－工行－金色钱塘－核心
                                                                           900,000 人民币普通股           900,000
动力集合资产管理计划
张广信                                                                     705,700 人民币普通股           705,700
张庚娣                                                                     653,133 人民币普通股           653,133
张锦文                                                                     548,535 人民币普通股           548,535
华泰证券股份有限公司                                                       500,000 人民币普通股           500,000
刘伯新                                                                     367,500 人民币普通股           367,500
中国工商银行股份有限公司－财通
可持续发展主题股票型证券投资基                                             329,950 人民币普通股           329,950
金
洪静璇                                                                     301,400 人民币普通股           301,400
韩全宝                                                                     300,038 人民币普通股           300,038
王爱华                                                                     293,544 人民币普通股           293,544
上述股东关联关系或一致行动的说 除持有限售股权的股东外，公司未知上述其他股东之间存在关联关系,也未知是否属于
明                                《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明      公司股东王爱华通过日信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 293,544
（如有）                          股，实际合计持有 293,544 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                      沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                         单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                         数              数
沈阳蓝英自动控
                       76,950,000                0      38,475,000      115,425,000 首发限售     2015 年 3 月 8 日
制有限公司
中巨国际有限公
                       54,000,000                0      27,000,000       81,000,000 首发限售     2015 年 3 月 8 日
司
沈阳黑石投资有
                        4,050,000                0       2,025,000        6,075,000 首发限售     2015 年 3 月 8 日
限公司
合计                  135,000,000                0      67,500,000      202,500,000       --            --
                                                            沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                      第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、所有者权益项目变动情况及原因
                                                                                                             单位：元
           项       目               期末数                  年初数           增减幅度（%）              变动原因
货币资金                             188,765,209.79         304,133,186.07        -37.93      偿还部分银行贷款
应收票据                                  6,600,000.00       52,244,643.84        -87.37      以票据形式支付货款
应收账款                             277,004,908.69         194,739,757.44        42.24       销售额增加导致应收账款增加
应收利息                                   899,368.04                            100.00       定期存款利息增加，计提定期
                                                                                              存款利息
其他应收款                            10,045,929.37           6,707,278.12        49.78       投标保证金及暂借款项增加
存货                                 106,484,690.48          59,981,494.40        77.53       订单增加导致原辅材料采购额
                                                                                              增加
其他流动资产                                 61,157.91        2,536,939.92        -97.59      期初留抵增值税进项已抵扣
长期应收款                           563,268,693.66         379,851,275.49        48.29       BT项目按进展确认收入
在建工程                              45,941,215.37          11,372,752.77       303.96       IPO项目建设速度加快
长期待摊费用                               447,914.93            657,626.72       -31.89      按期摊销
其他非流动资产                                                   926,062.79      -100.00      期初预付工程款已转入在建工
                                                                                              程
短期借款                             430,000,000.00         636,700,000.00        -32.46      偿还部分银行贷款
应付票据                             255,603,947.09          47,329,158.81       440.06       以票据形式支付原辅材料，提
                                                                                              高资金利用率
应付账款                             358,219,792.99         235,087,793.83        52.38       原辅料采购增加
应付职工薪酬                               233,235.91            701,995.41       -66.78      经费减少
应付股利                              13,200,000.00                              100.00       大股东股利未支付
其他应付款                                4,864,754.00        1,809,718.08       168.81       应付运费、包装费等增加
一年内到期的非流动负债                                        1,266,000.00       -100.00      政府补助项目已按期确认
其他非流动负债                        22,096,833.38          10,105,333.34       118.67       收到政府补助项目款
2、营业收入、营业成本、期间费用项目变动情况及原因
                                                                                                             单位：元
       项目              年初到报告期末          上年同期        增减幅度（%）                       变动原因
管理费用                     41,967,470.61       30,038,105.62        39.71        研发费用增加
财务费用                     27,097,686.81       19,049,097.97        42.25        报告期内贷款均值增加
资产减值损失                  5,790,876.27        9,900,484.21        -41.51       加强资产管理，减少损耗
                                                       沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资收益                          522.78        61,079.75        -99.14      被投资公司利润下降
营业外收入                  4,956,739.11      3,759,546.54       31.84       政府补贴收入增加
营业外支出                  1,410,525.39        30,004.06       4,601.12     处理资产
所得税费用                 12,837,239.23     19,566,769.87       -34.39      营业利润降低导致所得税费用降低
3、现金流量项目变动情况及原因
                                                                                                       单位：元
           项目          年初到报告期末        上年同期         增减幅度（%）               变动原因
经营活动产生的现金流         97,936,165.16    -192,089,050.54       150.98      到期合同应收款增加
量净额
投资活动产生的现金流        -23,782,836.11     -13,871,172.92       -71.46      工程款支付增加
量净额
筹资活动产生的现金流       -236,039,218.17     232,575,248.52      -201.49      偿还贷款
量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014年7-9月，公司实现营业收入11,644.84万元，同比增加4.11%；归属于上市公司股东的净利润1,033.76万元，同比增
加3.10%。报告期内公司整体经营稳定增长。
    2014年年初至报告期末，公司实现营业收入43,812.98万元，同比下降18.60%；归属于上市公司股东的净利润5,345.78万
元，同比下降13.71%；经营性现金流净额为9,793.62万元，同比增长150.98%。因2014年上半年，智慧城市——“沈阳浑南新
城综合管廊系统一期接续及二期建设项目”收入确认延后，因此前三季度公司整体利润有所下降。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
  智慧城市——“沈阳市浑南新城综合管廊建设项目一期接续工程及二期建设工程”项目：受部分地段征地、拆迁等前期工
作影响，沈阳浑南新城综合管廊系统项目二期土建建设部分完成，目前项目仍在有序进行中。
  公司于2014年9月22日披露《关于沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目之补充协议书》的公告，合同各方
明确约定一期接续项目与二期建设项目分开结算并支付，同时确定相关事项的回购日期及金额。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                     沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
   报告期前5大供应商与上年同期公司前5大供应商变化不大。无论是公司从事的智慧城市业务，还是智能机械装备业务，
商品与服务供应商均呈现为充分竞争的市场，因此，不会造成公司对某一单一供应商的依赖。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期公司前5大客户随着公司业务发展以及合同执行情况而产生正常变化，对公司未来经营不产生重大影响，因此，
公司不存在对单一客户重大依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照年度经营计划执行，较好地完成了阶段性目标：
    ⑴不断提高自主创新能力，增强核心竞争力
    报告期内，公司将在巩固和提高竞争优势，加大研发投入。充分利用公司在轮胎设备（或生产线）自动控制领域的技术
优势和公司HD-3G轮胎成型机业务的客户资源优势，研发应用于轮胎工业的“柔性工业物料输送系统”，在公司轮胎成型机客
户中推广，并努力开发新客户。
    (2)加强各项管理工作，提高经营效益
    报告期内，公司以“现金流/利润”来加大对于各事业部的收入、利润率、费用、资金占用等方面的考核力度，对照年初
制定的预算计划，跟踪监督，严格控制预算外的支出，定期召开经济活动分析会，落实各事业部任务完成情况，控制成本、
提高运营效率和效益，开源节流，落实全员预算、降本增效的意识，报告期内，各部门基本完成了年初的预算目标。公司将
继续实施以“现金流/利润”为考核依据的“现金预算管理体系”，并在实践中不断完善。
    (3)加快募集资金投资项目建设，尽快实现产能
    公司一直采取谨慎态度，结合公司实际经营情况，对募投项目建设方案积极完善，力求保障募集资金使用效益最大化。
公司募投项目之一——“耗能工业智能单元集成系统产业化项目”已于2014年9月30日竣工投产。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。
                                                        沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺事项     承诺方                               承诺内容                           承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                           1、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁
                           定的承诺：
                           ⑴股东沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司和沈阳黑
                           石投资有限公司承诺：发行人股票上市之日起三十六个月内，不
                           转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的
                           股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行
                           的股份。
                           ⑵实际控制人、董事长兼总经理郭洪生、董事兼副总经理郭洪涛、
                           监事会主席王永学以及高级管理人员王洪伟、苏秀艳承诺：自发
                           行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
                发行前
                           所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
                股东，间
                           人回购其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上                           各承诺人
                接持股
首次公开发行               述限售期届满后，在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期                           在报告期
                的董事                                                                  2012 年 03 三十六个
或再融资时所               间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数                           内均履行
                监事及                                                                  月 08 日   月
作承诺                     的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行                           了相关承
                高管，实
                           人股份。                                                                           诺。
                际控制
                        ⑶实际控制人郭洪生之子郭天序承诺：自发行人股票上市之日起
                人之子。
                        三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的发行人
                           公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其所间接持有
                           的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述限售期届满后，在
                           郭洪生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，其每年转让
                           的股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；郭洪生
                           离职后半年内，其不转让直接或间接持有的发行人股份。
                           2、避免同业竞争的承诺：
                           ⑴公司控股股东和实际控制人避免同业竞争的承诺：
                           ⅰ.控股股东蓝英自控关于避免同业竞争的承诺：2010 年 8 月 30
                           日，蓝英自控为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争，维
                                                     沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                      护发行人的利益和保证其长期稳定发展，以书面形式向本公司出
                      具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“1、本公司
                      没有经营与发行人相同或相似的业务。2、本公司将不在任何地方
                      以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务，不自营任何对
                      发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有
                      替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人经营业务构成
                      或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人的生产经营构成
                      任何直接或间接的业务竞争。”
                      ⅱ.实际控制人郭洪生关于避免同业竞争的承诺：2010 年 8 月 30
                      日，实际控制人郭洪生为避免今后与发行人之间可能出现同业竞
                      争，维护发行人的利益和保证其长期稳定发展，以书面形式向本
                      公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“1、
                      本人没有经营与发行人相同或相似的业务。2、本人将不在任何地
                      方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务，不自营任何
                      对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具
                      有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人经营业务构
                      成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人的生产经营构
                      成任何直接或间接的业务竞争。”
                      ⑵公司其他股东避免同业竞争的承诺：2010 年 8 月 30 日，中巨
                      国际为避免今后与发行人之间可能出现同业竞争，维护发行人的
                      利益和保证其长期稳定发展，以书面形式向本公司出具了《关于
                      避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“1、本公司没有经营与
                      发行人相同或同类的业务。2、本公司将不在任何地方以任何方式
                      自营与发行人相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人经营
                      及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的
                      项目，也不会以任何方式投资与发行人经营业务构成或可能构成
                      竞争的业务，从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或
                      间接的业务竞争。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
                是
履行
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                         34,187.31
                                                                 本季度投入募集资金总额               6,019.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                 已累计投入募集资金总额              31,321.96
累计变更用途的募集资金总额比例                          0.00%
                                                                 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                          项目达              截止报            项目可
                     是否已                                      截至期       截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                     到预定    本报告    告期末 是否达     行性是
承诺投资项目和超     变更项                                      末累计       末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                     可使用    期实现    累计实 到预计     否发生
     募资金投向      目(含部                                     投入金 进度(3)
                                总额       额(1)      金额                                状态日    的效益    现的效     效益   重大变
                     分变更)                                      额(2)       ＝(2)/(1)