荣科科技：2016年第一季度报告全文

2016 年第一季度报告全文
      荣科科技股份有限公司
Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.
       2016 年第一季度报告
              2016 年 4 月
                                                        2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管
人员)朱迎秋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                                                     2016 年第一季度报告全文
                                              第二节 公司基本情况
         一、主要会计数据和财务指标
         公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
         □ 是 √ 否
                                                          本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                               91,163,534.10                78,061,852.87                          16.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）                                4,131,889.56                 5,374,849.43                          -23.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）              4,130,587.15                 5,373,442.11                          -23.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）                               -69,126,129.30            -76,002,760.35                             9.05%
基本每股收益（元/股）                                                  0.0129                     0.0198                           -34.85%
稀释每股收益（元/股）                                                  0.0129                     0.0198                           -34.85%
加权平均净资产收益率                                                    0.48%                      1.23%               下降 0.75 个百分点
                                                         本报告期末                  上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                                  998,467,029.70           1,070,124,752.53                             -6.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）                              859,822,805.60            855,317,558.02                              0.53%
         非经常性损益项目和金额
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                                 项目                                年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              1,539.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -7.41
减：所得税影响额                                                                     229.87
    少数股东权益影响额（税后）                                                         -0.17
                                 合计                                               1,302.41                      --
         对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
         开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
         说明原因
         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
         项目界定为经常性损益的项目的情形。
         二、重大风险提示
               1、市场竞争风险
                                                                                                         2016 年第一季度报告全文
               经过多年的努力与积累，公司已成为东北区域具有竞争优势的IT服务提供商之一。但随着客户对IT服务需求的不断升级，
           新进入的市场竞争者不断增多，行业竞争将进一步加剧。如果公司不能及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争力，
           公司则存在被竞争对手超越的风险。针对此风险，在产品技术方面，公司大力投入，进行差异化创新，力争在细分领域处于
           全国领先水平；在业务模式方面，逐步探索运营服务模式，不断提升用户黏性和荣科的品牌价值。
                  2、季节性波动的风险
               公司的主要客户集中在金融、社保医疗、电力、电信、交通运输、教育等行业及政府部门，这些客户通常采取预算管理
           和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，
           其招标、采购和实施具有明显的季节性特征。公司除数据中心运营维护服务，其余各项业务受到客户的预算管理制度、招投
           标流程和项目实施周期等因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实现，导致公司存在业绩及经营
           活动现金流季节性波动的风险。针对此风险，公司将深耕业务线拓展产品线，平滑业绩波动水平；同时加大回款力度，改善
           经营活动现金流的季节性波动。
                  3、人力资源风险
                  科技以人为本，公司预实现持续稳定的发展，人才是关键要素之一。随着行业内竞争的逐渐加剧，对于高素质人才的争
           夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。针对此风险，公司充分发挥人才激励机制，继续提高核心人才的薪
           酬福利，积极营造良好重才爱才氛围，完善职业发展通道，让人才真正得到实惠，人才潜能更大发挥。
                  4、固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险
               随着公司以募集资金购建固定资产的增加，由此可能发生因固定资产折旧费用大幅增加而导致利润下滑的风险。针对此
           风险，公司将不断提高固定资产使用效能，提升科技创新能力，从而拉动收入及利润的持续增长。
                  5、应收账款增加风险
               公司近年来应收账款随着销售规模的增长而不断增加，应收账款的增加将为公司带来一定的风险。公司的主要应收账款
           集中在金融、社保医疗、政府等资质良好及合作多年的优质客户，资金回收保障较高，但随着销售规模的不断增加仍存在一
           定的风险。针对上述风险，公司管理层将持续加强应收账款的管理工作，加大应收账款的催收和绩效考核力度，实现对应收
           账款的有效控制，进一步提升资金运营效率。同时，做好客户信用风险评估管理工作，并对应收账款回收情况有效监督和控
           制。
                  6、企业并购风险
                  2016年2月15日，公司因筹划重大资产重组事宜停牌，截至本报告出具日，公司此次重大资产重组事宜正在有序推进中。
           由于所涉及的相关事项较为复杂，此次重大资产重组仍存在不确定性，故而存在一定的并购风险。针对此风险，公司将积极
           推动各中介机构严谨、高效工作，以确保并购重组的顺利实施；同时，充分认识风险的存在并积极采取相应的措施。
           三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
           1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                        单位：股
                                                                                       报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                                                        23,764
                                                                                       优先股股东总数（如有）
                                                            前 10 名股东持股情况
                                                                                                      持有有限售条      质押或冻结情况
                         股东名称                           股东性质      持股比例      持股数量
                                                                                                      件的股份数量    股份状态        数量
付艳杰                                                 境内自然人           25.89%       83,207,698      68,405,773     质押         44,200,000
崔万涛                                                 境内自然人           25.89%       83,207,698      68,405,773     质押         61,792,000
财通基金-招商银行-本翼 1 号资产管理计划                其他                  3.15%       10,139,416      10,139,416
                                                                                                        2016 年第一季度报告全文
荣科科技股份有限公司-第 1 期员工持股计划              其他                 2.37%        7,604,562        7,604,562
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）                  境内非国有法人       1.97%        6,337,134        6,337,134
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 其他                   0.66%         2,119,800
沈阳森木投资管理有限公司                              境内非国有法人       0.61%        1,954,300
夏多友                                                境内自然人           0.55%        1,760,000
罗彬                                                  境内自然人           0.48%        1,555,200
李力                                                  境内自然人           0.47%        1,506,600
                                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                  股份种类
                     股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                                       股份种类               数量
付艳杰                                                                             14,801,925        人民币普通股                 14,801,925
崔万涛                                                                             14,801,925        人民币普通股                 14,801,925
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投
                                                                                    2,119,800        人民币普通股                  2,119,800
资基金
沈阳森木投资管理有限公司                                                            1,954,300        人民币普通股                  1,954,300
夏多友                                                                              1,760,000        人民币普通股                  1,760,000
罗彬                                                                                1,555,200        人民币普通股                  1,555,200
李力                                                                                1,506,600        人民币普通股                  1,506,600
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投
                                                                                    1,309,727        人民币普通股                  1,309,727
资基金
山东省国际信托有限公司-山东信托-海中湾 1 号证券
                                                                                     719,916         人民币普通股                    719,916
投资集合资金信托
孔辰寅                                                                               600,000         人民币普通股                    600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                  上述股东中，付艳杰与崔万涛为一致行动人。
                                                  公司股东夏多友通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,760,000 股，实
                                                  际合计持有 1,760,000 股；公司股东罗彬通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                  券账户持有 1,555,200 股，实际合计持有 1,555,200 股；公司股东孔辰寅通过国金证券股份有限
                                                  公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股，实际合计持有 600,000 股。
           公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
           □ 是 √ 否
           公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
           2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
           □ 适用 √ 不适用
                                                                                                    2016 年第一季度报告全文
         3、限售股份变动情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                           期初限售股    本期解除限     本期增加限   期末限售股
                 股东名称                                                                               限售原因       拟解除限售日期
                                              数           售股数         售股数         数
付艳杰                                      12,674,270                                 12,674,270 非公开发行股票限售 2018 年 7 月 7 日
崔万涛                                      12,674,270                                 12,674,270 非公开发行股票限售 2018 年 7 月 7 日
财通基金-招商银行-本翼 1 号资产管理计划     10,139,416                                 10,139,416 非公开发行股票限售 2018 年 7 月 7 日
荣科科技股份有限公司-第 1 期员工持股计划     7,604,562                                  7,604,562 非公开发行股票限售 2018 年 7 月 7 日
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）         6,337,134                                  6,337,134 非公开发行股票限售 2018 年 7 月 7 日
付艳杰                                      58,900,070      3,168,567                  55,731,503 高管锁定            每年解锁 25%
崔万涛                                      58,900,070      3,168,567                  55,731,503 高管锁定            每年解锁 25%
尹春福                                         265,048                                   265,048 高管锁定             每年解锁 25%
冯丽                                           235,598                                   235,598 高管锁定             每年解锁 25%
杨兴礼                                         220,448                                   220,448 高管锁定             每年解锁 25%
余力兴                                         191,700                                   191,700 高管锁定             每年解锁 25%
                   合计                    168,142,586      6,337,134                 161,805,452            --               --
                                                                                        2016 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
货币资金较期初余额下降 27.61%，主要系日常经营活动支出增加以及归还借款所致。
应收票据较期初余额增长 100.00%，主要系以票据结算的应收款项增加所致。
预付款项较期初余额增长 69.35%，主要系尚未提供产品、劳务（或服务）款项增加所致。
其他应收款较期初余额增长 34.48%，主要系业务规模扩大致使履约保证金、备用金等应收款项增加所致。
其他流动资产较期初余额增长 178.99%，主要系应交税费负数重分类所致。
开发支出较期初余额增长 33.24%，主要系自主研发投入增加所致。
短期借款较期初余额下降 100.00%，主要系归还借款所致。
应付票据较期初余额下降 79.39%，主要系以票据结算的应付款项减少所致。
应付账款较期初余额下降 37.24%，主要系应付货款到期结算所致。
应交税费较期初余额下降 66.26%，主要系缴纳上年度税款所致。
其他应付款较期初余额增长 83.85%，主要系应付未付往来款项增加所致。
其他综合收益较期初余额增长 83.63%，主要系人民币对美元的汇率变动形成的外币报表折算差额增加所致。
（二）利润表项目
管理费用较上年同期增长 38.73%，主要系收购子公司产生的合并范围变化及研发费用增加所致。
财务费用较上年同期下降 136.93%，主要系利息支出减少所致。
资产减值损失较上年同期下降 131.27%，主要系计提的坏账准备金额减少所致。
所得税费用较上年同期增长 30.38%，主要系计提当期所得税费用增加及递延所得税费用减少所致。
（三）现金流量表项目
经营活动现金流入较上年同期增长 94.23%，主要系销售商品、提供劳务取得的现金增加所致。
经营活动现金流出较上年同期增长 38.22%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动现金流出较上年同期增长 859.43%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
    报告期内公司经营情况持续稳健发展，公司收入保持平稳增长，实现营业收入 9,116.35 万元，较上年同期相比增长
16.78%，归属于上市公司普通股股东的净利润 413.19 万元，较上年同期相比下降 23.13%，主要系公司成本费用有所增加所
致。
       报告期内，公司围绕既定的战略目标和经营目标，积极推进企业战略转型。公司依托于新技术和新产品，不断加强自主
创新与业务创新，以增强企业的核心竞争能力；通过对客户需求的深度挖掘，持续提升企业市场竞争优势，积极培育新的业
绩增长点。同时，公司借助资本市场进行产业整合，通过重大资产重组和成立产业并购基金等方式，丰富公司的产品线和业
务线，增加公司抗风险能力；增加公司市场营销区域，让新产品快速切入市场；扩大公司经营规模，提升公司行业地位。
重大已签订单及进展情况
                                                                                     2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因采购需求的变化前五大供应商与上年同期相比发生变化，公司不存在依赖单一供应商的情况，前五大供应商的
变动不会对公司经营产生重大影响。
                      项目                           本报告期             上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）                          14,948,288.78       11,033,631.73
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）                   28.92%              24.64%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因市场及客户的变动前五大客户与上年同期相比发生变化，公司不存在依赖单一客户的情况，前五大客户的变动
不会对公司经营产生重大影响。
                      项目                           本报告期             上年同期
前五名客户合计销售金额（元）                            45,817,949.22       30,674,325.26
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）                     50.26%              39.29%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2016年度经营计划在报告期内有效执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
敬请查阅本报告第二节二、重大风险提示。
                                                                                                    2016 年第一季度报告全文
                                                     第四节 重要事项
          一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
          内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
          √ 适用 □ 不适用
  承诺来源     承诺方 承诺类型                                  承诺内容                                    承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                 公司未来三年（2014 年-2016 年）的股东回报规划 ：（一）利润分配方式：公司
                                 可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。在有条件的情
                                 况下，根据公司实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。（二）现金分红的
                                 具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情
                                 况下，原则上每年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润应不低于当年实
                                 现的可分配利润的 20%。特殊情况是指： 1、审计机构对公司该年度财务报告
                                 未出具标准无保留意见的审计报告； 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收
                                 购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
                                 50%； 3、公司经营活动现金流量连续 2 年为负。（三）发放股票股利的条件：
                      分红承诺
                                 公司在满足上述现金分红的条件和确保足额现金股利分配的前提下，可以根据 2014 年 09 至 2017 年
               公司   （再融                                                                                                     正常履行
                                 公司股本规模等实际情况，采用发放股票股利的方式进行利润分配。（四）公司 月 29 日    9 月 28 日
                      资）
                                 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
                                 是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，
首次公开发行
                                 提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安
或再融资时所
                                 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
作承诺
                                 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
                                 红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且
                                 有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
                                 例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按
                                 照前项规定处理。
                                 公司承诺：参与公司本次非公开发行股票认购的认购对象中崔万涛、付艳杰、
                                 冯丽、杨兴礼、余力兴、尹春福为公司股东，公司根据公司利润分配计划向其
                      其他承诺
                                 提供分红；本次发行认购对象荣科科技第 1 期员工持股计划的对象为公司员工，2015 年 04 至 2018 年
               公司   （再融                                                                                                     正常履行
                                 公司根据公司员工的不同岗位向其提供工资。除上述情况外，公司及关联方不 月 22 日      7月6日
                      资）
                                 存在直接或间接向参与本次发行的认购对象提供财务资助或补偿的情况，也未
                                 发生违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。
               付艳杰、股份限售 除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份 2012 年 02 任职期内 正常履行
                                                                                      2016 年第一季度报告全文
崔万涛 承诺（首 总数的 25%；离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在首次公开发行 月 16 日
    发）       股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其
                   直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个
                   月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司
                   股份。
    股份限售
付艳杰、         本次投资者认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此 2015 年 07 至 2018 年
    承诺（再                                                                                              正常履行
崔万涛           之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。           月 07 日 7 月 6 日
    融资）
                 公司控股股东、实际控制人（付艳杰、崔万涛）承诺：本人参与认购本次发行
    其他承诺
付艳杰、         的资金均为本人合法所有（或其他来源）；本人及关联方不存在直接或间接向参 2015 年 04 至 2018 年
        （再融                                                                                                正常履行
崔万涛           与本次发行的认购对象提供财务资助或补偿的情况，也未发生违反《证券发行 月 22 日 7 月 6 日
    资）
                 与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。
                   一、关于同业竞争：为避免损害股份公司及其他股东利益，控股股东、实际控
                   制人付艳杰女士、和崔万涛先生向本公司及全体股东出具了《避免同业竞争承
                   诺函》。付艳杰女士承诺内容如下：\"1、本人为荣科科技股份有限公司（以下简
                   称\"公司\"）共同实际控制人之一，除公司外，本人没有其他控制的企业及参股的
                   企业。本人承诺本人 (包括其他关联企业，下同)目前未从事与公司主营业务相
                   同或相似的业务，与公司不构成同业竞争。2、在本人仍为公司共同实际控制人
                   之一期间，本人承诺：a) 不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从
                   事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；b) 尽一切可能之努力使本
    关于同业
                   人其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；c) 不
    竞争、关
                   投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他
付艳杰、联交易、                                                                               2010 年 11
                   机构、组织。3、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此                    永久         正常履行
崔万涛 资金占用                                                                                月 19 日
                   而给公司造成的损失予以赔偿。\"崔万涛先生承诺内容如下：\"1、本人为荣科科
    方面的承
                   技股份有限公司（以下简称\"公司\"）共同实际控制人之一，除公司外，本人没有
    诺
                   其他控制的企业、参股的企业及关联企业。本人承诺本人目前未从事与公司主
                   营业务相同或相似的业务，与公司不构成同业竞争。2、在本人仍为公司共同实
                   际控制人之一期间，本人承诺：a)不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或
                   间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；b)不投资控股于业务
                   与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。3、
                   如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的
                   损失予以赔偿。\"二、关于资金占用：本人承诺未来不以任何方式占用荣科科技
                   股份有限公司资金。
                   公司控股股东付艳杰、崔万涛于 2015 年 2 月 15 日续签《一致行动协议》，双方
                   就保持一致行动事宜达成如下条款：第一条 共同控制 双方曾于【2010】年【11】
                   月【19】日签订了协议书，作为一致行动人共同控制股份公司。自股份公司设
                   立以来，双方以股东或经营管理者身份对股份公司的经营管理共同决策，在股
付艳杰、股东一致 份公司的历次股东大会和董事会对议案表决时，不存在表决结果不一致的情形。2015 年 02 至 2020 年
                                                                                                                         正常履行
崔万涛 行动承诺 第二条 一致行动 针对股份公司日后运营决策事项，双方同意： 2.1 在不违背 月 15 日              2 月 15 日
                   法律法规、公司章程，不损害公司、股东和债权人利益的情况下，凡涉及股份
                   公司重大经营决策事项，双方须先行协商统一意见，再行在股份公司各级会议
                   上按协商结果发表意见；在其中一方作为决策事项的关联方时，双方均须回避
                   表决；2.2 双方共同提名公司董事、监事候选人、共同向股东大会提出提案；在
                                                                                       2016 年第一季度报告全文
                    股东大会、董事会就审议事项表决时，双方应根据事先协商确定的一致意见对
                    议案进行投票；2.3 双方共同委托股东大会计票人和监票人对双方的表决情况进
                    行监督；如有不一致的情形，股东大会计票人和监票人有权要求双方再次就行
                    使何种表决权进行协商。如果双方经再次协商，仍无法就行使何种表决权达成
                    一致意见的，则双方同意共同对相关议案投弃权