北京飞利信科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-100
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨振华、主管会计工作负责人徐宁及会计机构负责人(会计主管人员)陈露声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,665,028,246.764,994,628,950.97-6.60%归属于上市公司股东的净资产（元）
3,676,074,437.523,807,470,688.75-3.45%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）211,731,106.26-61.09%749,358,800.83 -43.29%归属于上市公司股东的净利润（元）
-65,509,304.12-553.66%-131,396,251.23 -313.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-65,899,845.94-521.92%-134,732,762.29 -320.57%经营活动产生的现金流量净额（元）
92,593,619.68-74.10%38,081,269.33 -72.35%基本每股收益（元/股）-0.04-500.00%-0.09 -325.00%稀释每股收益（元/股）-0.04-500.00%-0.09 -325.00%加权平均净资产收益率-1.78%-3.99%-3.57% -3.41%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-72,510.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,617,605.44
金额较大的有：厦门精图收到科技局企业研发费用补助103.40元，收思明区科技和信息化局标准化奖励20万元；成都欧飞凌收2019年成都高新区创新型产品补助资金(传输设备OSL6200)16万元；深圳互联天下收深圳市南山区科技创新局研发资助款13.80万元，深圳市科技创新委员会研发资助款23
万元，国家高新技术企业倍增支持计划10万元；上海杰东收青浦区财政局扶持基金44.90万元，上海市青浦区财政局补贴20万元；飞利信科技收工程实验室项目补贴116.10万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-625,677.85减：所得税影响额584,761.77少数股东权益影响额（税后）-1,855.26合计3,336,511.06--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数95,393
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量杨振华 境内自然人
12.08%173,353,484130,015,113
质押96,311,400冻结173,353,484曹忻军 境内自然人
5.16%74,036,80055,527,600
质押13,645,688冻结74,036,770陈洪顺 境内自然人
3.89%55,881,65041,911,237
质押2,195,996冻结55,627,310王守言 境内自然人
2.51%35,955,11828,895,692
质押20,239,373冻结35,944,026赵经纬 境内自然人
2.44%35,000,0000
香港中央结算有限公司
境外法人
1.06%15,238,2520
陈剑栋 境内自然人
0.39%5,536,5685,536,568
吕强 境内自然人
0.36%5,128,9510
华安基金－兴业银行－珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）
其他
0.36%5,107,4260
华安基金－兴业银行－广发乾和投资有限公司
其他
0.34%4,857,4260前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量杨振华43,338,371人民币普通股43,338,371赵经纬35,000,000人民币普通股35,000,000曹忻军18,509,200人民币普通股18,509,200香港中央结算有限公司15,238,252人民币普通股15,238,252陈洪顺13,970,413人民币普通股13,970,413王守言7,059,426人民币普通股7,059,426吕强5,128,951人民币普通股5,128,951华安基金－兴业银行－珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）
5,107,426人民币普通股5,107,426华安基金－兴业银行－广发乾和投资有限公司
4,857,426人民币普通股4,857,426邬冬香4,190,000人民币普通股4,190,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名无限售条件股东中的杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为一致行动人。截至 2020年 9 月 30 日，四位一致行动人因所持公司部分股份被司法冻结，累计被冻结股份为338,961,590 股，占控股股东持有公司股份总数的 99.92%。杨振华司法冻结数量为173,353,484 股，其中质押股份数量为 96,311,400 股，轮候冻结数量为 96,311,360 股；曹忻军司法冻结数量为74,036,770 股，其中质押数量为 13,645,688 股；陈洪顺司法冻结数量为 55,627,310 股，其中质押数量为 2,195,996 股；王守言司法冻结数量为35,944,026 股，其中质押数量为20,239,373 股，轮候冻结数量为22,603,666 股。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期杨振华130,015,113 00130,015,113高管锁定股
高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁曹忻军55,527,600 0055,527,600高管锁定股
高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁陈洪顺41,911,237 0041,911,237高管锁定股
高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁王守言28,895,692 0028,895,692
高管锁定股（类高管）
高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁岳路3,285,000 003,285,000高管锁定股
高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁许莉2,025,000 002,025,000高管锁定股
高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁杨惠超300,750 00300,750高管锁定股
高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁李士玉4,650 004,650高管锁定股
高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁吴俊楠1,687 001,687高管锁定股
高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁罗伟2,475,000 002,475,000高管锁定股（类高管锁定股按照
高管）董监高股份锁定及解锁
陈建英1,845,522 001,845,522
重大资产重组股份锁定承诺
按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
陈剑栋5,536,568 005,536,568
重大资产重组股份锁定承诺
按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
宁波海宇投资管理有限公司
1,717,560 001,717,560
重大资产重组股份锁定承诺
按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
宁波东控集团有限公司
3,408,712 003,408,712
重大资产重组股份锁定承诺
按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
宁波乾元文化传播有限公司
1,717,560 001,717,560
重大资产重组股份锁定承诺
按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
宁波众元投资管理有限公司
3,663,080 003,663,080
重大资产重组股份锁定承诺
按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁合计282,330,731 00282,330,731-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因
1、货币资金2020年9月30日余额为人民币18,582.54万元，较年初下降58.04%，主要是本
期偿还金融机构贷款，支付项目款项所致。
2、应收票据2020年9月30日余额为人民币3,994.79万元，较年初下降34.69%，主要是收取
的银行承兑汇票到期及背书转让支付项目款所致。
3、在建工程2020年9月30日余额为人民币17,508.99万元，较上期增加119.62%，主要是数
据中心项目建设所致。
4、无形资产2020年9月30日余额为人民币11,826.01万元，较上期增加99.11%，主要是丽
水项目用地取得土地证所致。
5、其他非流动资产2020年9月30日余额为人民币5,433.35万元，较上期减少53.73%，主要
是丽水项目用地取得土地证后从其他非流动资产转出所致。
6、短期借款2020年9月30日余额为人民币11,000.00万元，较年初下降56.65%，主要是本
期偿还金融机构贷款所致。
7、应付票据2020年9月30日余额为人民币0万元，较年初下降100.00%，主要是银行承兑
汇票到期支付所致。
、预收账款2020年9月30日余额为人民币0万元，较年初下降100.00%，主要是计入合同负债核算。
9、其他应付款2020年9月30日余额为人民币5,047.49万元，较年初下降53.38%，主要是支
付其他应付款项所致。
10、一年内到期的非流动负债2020年9月30日余额为人民币960.00万元，较年初下降50%，主要是偿还金融机构贷款所致。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因
1、营业收入年初至本期末发生额为人民币74,935.88万元，较上年同期下降43.29%，主要
是受经济环境和行业竞争环境影响，公司本期尚未完工合同未确认收入所致。
2、营业成本年初至本期末发生额为人民币57,218.44万元，较上年同期下降41.16%，主要
是受经济环境和行业竞争环境影响，公司本期尚未完工合同未确认成本所致。
3、财务费用年初至本期末发生额为人民币1,141.84万元，较上年同期减少44.34%，主要
是随公司本期借款本金减少而减少。
4、其他收益年初至本期末发生额为人民币513.91万元。较上年同期减少41.99%，主要是
取得政府补贴减少所致。
5、投资收益年初至本期末发生额为人民币958.31万元，较上年同期增长522.02%，主要
是转让子公司股权所致。
6、信用减值损失年初至本期末发生额为人民币7,978.24万元，较上年同期增长357.91%，
主要是计提坏账准备所致。
7、营业利润年初至本期末发生额为人民币-14,699.15万元，较上年同期下降304.45%，主
要是公司本期尚未完工合同未确认利润、计提信用减值损失所致。
8、营业外支出年初至本期末发生额为人民币99.17万元，较上年同期增加118.10%，主要
是公司其他偶然支出增加所致。
9、利润总额年初至本期末发生额为人民币-14,733.00万元，较上年同期下降304.67%，主
要是公司营业利润下降所致。10、所得税费用年初至本期末发生额为人民币-1,552.95万元，较上年同期下降231.25%，主要是公司利润总额下降以及确认递延所得税资产所致。
11、净利润年初至本期末发生额为人民币-13,180.05万元，较上年同期下降319.12%，主
要是公司利润总额下降所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因
1、年初至本期末公司经营活动产生的现金流量净额为人民币3,808.13万元，较上年同期
减少72.35%，主要是本期经营现金收款减少所致。
2、年初至本期末公司投资活动产生的现金流量净额为人民币-6,776.75万元，较上年同期
减少200.55%，主要是公司本期对外现金投资较大而收回投资较少所致。
3、年初至本期末公司筹资活动产生的现金流量净额为人民币-16,418.20万元，较上年同
期减少39.11%，主要是公司本期偿还金融机构贷款较多所致。
4、年初至本期末公司现金及现金等价物净增加额为人民币14,958.97万元，较上年同期减
少38.73%，主要是本期经营活动现金流量净额减少较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金使用情况
公司于2020年9月18日在巨潮资讯网披露了《2020年半年度报告》（公告编号：2020-066），对2020年6月30日之前募集资金的使用情况进行了披露。截至 2020 年9月 30 日，本公司 2020年第三季度募集资金累计投入金额 778.26 万元。本公司 2020 年前三季度非公开发行股票募集配套资金累计使用 2750.37 万元。 2020 年前三季度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计 18.71 万元。截止 2020 年9月 30 日，募集资金累计使用 223,773.85 万元，其中： 2016年非公开发行股票募集配套资金累计使用 170,855.25 万元； 2017 年非公开发行股票募集配套资金累计使用 4,633.25 万元； 2018 年非公开发行股票募集配套资金累计使用 29,589.97万元；2019 年非公开发行股票募集配套资金累计使用 15,945.01 万元；截至2020年9月30日尚未使用的募集资金余额为55.16万元。
2、丽水市大数据云中心建设项目
公司于2020年9月22日在巨潮资讯网披露了《关于收到深圳证券交易所半年报问询函的补充回复》（公告编号：2020-085），对丽水市大数据云中心建设项目的情况进行了披露。截至2020年9月30日，丽水市大数据云中心建设项目（一期）正在申请竣工验收，已取得临时土地证。丽水云数据中心1#数据中心的建设运营，为后续项目的实施奠定基础。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引募集资金使用情况 2020年09月18日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn丽水市大数据云中心建设项目 2020年09月22日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn关于公司控股股东及一致行动人之王守言先生减持股份事项
2020年09月04日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn关于公司部分高级管理人员减持股份事项
2020年09月18日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn关于控股股东与平安信托有限责任公司合同纠纷案事项
2020年08月26日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn关于公司控股股东王守言先生所持股份被轮候冻结事项
2020年08月15日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn全资子公司部分银行账户被冻结事项 2020年08月18日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型承诺内容
承诺时间
承诺期限 履行情况股权激励承诺
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
资产重组时所作承诺
东蓝商贸（于2015年12月更名为宁波东蓝集团有限公司，2016年5月更名为宁波东控集团有限公司）、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元等4名东蓝数码业绩承诺方
（一）股份限
售承诺
（二）业绩承
诺及补偿措施
（一）股份限售承诺：
东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元承诺，在本次交易中，东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元以其持有的东蓝数码股权所认购而取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由上市公司回购，但因履行利润补偿责任而由上市公司回购除外），自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的35%份额，但如该锁定期在上市公司2015年年度报告披露前届满的，则该锁定期自动顺延至该年度报告公告日；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的35%份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可全部解禁流通，但如该锁定期在上市公司依《利润补偿
2014年10月11日
（一）股份限售承诺
的承诺期限为：自新股上市之日起，按三年分期解锁。
（二）业绩承诺及补
偿措施的承诺期限：
截止到2016年12月31日。
（一）股份限售承诺：因未完成承诺业绩，
部分股份未解除限售。
（二）业绩承诺及补偿措施：未完成2016
年度业绩承诺。公司已在2017年依法提起仲裁。
（三）2019年8月，收到北京仲裁委员会寄
达的关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的《北京仲裁委员会裁决书》【（2019）京仲裁字第 1114 号】的终局裁决书。相关公告详见公司于2019年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜收到仲裁裁决书的公告》（公告编号：
2019-054）。
（四）2020年3月，收到宁波东控集团有限
公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司
协议》的规定对东蓝数码所进行的减值测试报告公告日前届满的，则该锁定期自动顺延至该减值测试报告公告日。上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因衍生的上市公司股份，亦分别遵照上述锁定期进行锁定。
（二）业绩承诺及补偿措施：
（1）利润补偿期间：2014年、2015年、2016
年三个会计年度；
（2）承诺净利润：2014年4,000万元，2015
年5,050万元，2016年5,950万元；
（3）交易对方补偿义务人承诺，标的公司在
利润补偿期间截至当期期末累计实现的净利润数不低于截至当期期末累计承诺的净利润数，否则由补偿义务人依约定向上市公司进行补偿；
（4）利润补偿方式：
1）东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元为东蓝数码业绩承诺的补偿义务人，并按照各自在本次交易前所持标的公司股权占在本次交易前合计持有的标的公司股权总数的比例承担补偿责任，且东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元相互之间承担连带责任。2）各方一致确认，本次交易实施完毕后，上市公司在补偿期限内各年度结束时，将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司实际盈利情况出具专项审核报告。标的公司实际实现的净利润数以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告所载标的公司的净利润为准。
就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜的《撤销仲裁裁决申请书》，及北京市第四中级人民法院《应诉通知书》【（2020）京04民132号】。相关公告详见公司于2020年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》（公告编号：2020-006）。
（五）2020年4月，收到北京市第四中级人
民法院关于宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司《撤销仲裁裁决申请书》的《民事裁定书》【（2020）京04 民特 132 号】，驳回申请人的申请。相关公告详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》（公告编号：
2020-030）。
（六）2020年5月，向北京市第一中级人民
法院提交《强制执行申请书》。相关公告详见公司于2020年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜申请执行的公告》（公告编号：2020-041）。
3）如补偿义务人当期需要向上市公司承担补偿义务，则其应先以所持上市公司股份进行补偿，不足部分则由其以现金补偿。具体补偿方式如下：①补偿义务人当期应补偿股份数的计算公式为：补偿义务人当期应补偿的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的公司100%股权交易作价÷发行价格－已补偿股份数量。该公式中的实际净利润数以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告所载标的公司的净利润为准。②补偿义务人在利润补偿期间应逐年进行补偿，应补偿股份数计算至个位数，如果计算结果存在小数，则舍去小数取整数。如计算出来的补偿股份数小于0，则按0取值，即补偿义务人已经补偿的股份不冲回。③若上市公司在补偿期间内实施转增股本或送股分配的，则应补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。④在补偿期限内，如补偿义务人需要向上市公司进行补偿的，则在会计师事务所相关专项审核报告出具时补偿义务人所持的上市公司股份应予以锁定，由上市公司以总价人民币1.00元定向回购其应补偿的股份数并予以注销，回购股份数量的上限为补偿义务人届时所持的上市公司股份数。该股份回购事宜，需经上市公司股东大会审议通过后方可实施。⑤如上市公司在补偿期限内实施现金股利分配的，则补偿义务人补偿股份所对
应的现金分配部分应在上市公司回购该股份后30日内作相应返还，应返还金额为每股已分配现金股利×补偿股份数量。⑥如届时补偿义务人所持上市公司股份已不足应补偿股份数的，或补偿义务人所持股份因被冻结、被采取强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让的，或上述回购股份并注销而导致上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则在补偿义务人将可用于补偿的股份向上市公司进行补偿的同时，由补偿义务人就差额部分以现金进行补偿；如届时补偿义务人不能以股份进行补偿，则由补偿义务人以现金进行补偿。该现金补偿额为应补偿股份的差额股份数×本次股份发行价格。该现金补偿应在会计师事务所相关专项审核报告出具后30日完成。 4）在补偿期限届满时，上市公司还将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试并出具专项审核报告，除非法律法规另有强制性规定，减值测试采取的估值方法应与本次交易《评估报告》保持一致。资产减值额为本次交易的标的公司的价格减去补偿期期末标的公司的评估值并扣除补偿期内标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。如果标的公司期末减值额＞补偿义务人已补偿的总额，则补偿义务人还应就其差额部分（即标的公司期末减值额－补偿义务人已补偿的总额）予以补偿。上述补偿义务人补偿义务人已补
偿的总额计算方式如下：补偿义务人已补偿的总额=补偿义务人已累计补偿股份总数×股份发行价格（如在补偿期限内上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则该股份的数量、价格进行相应调整）+补偿义务人累计已补偿现金金额（如有）。补偿义务人因资产减值所应补偿的股份数=（标的公司期末减值额－补偿义务人已补偿的总额）÷发行价格。如在补偿期限内上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则进行相应调整。5）补偿义务人按本协议约定承担补偿责任的最高限额为本次交易中标的公司100%股权的交易价格，即，补偿义务人已补偿的总额（包括减值测试补偿）不超过标的公司100%股权的交易价格。
陈剑栋、陈建英
非公开发行股份的锁定期承诺
陈剑栋在本次交易前持有的75%杰东控制股权中，57%（对应杰东控制出资额为1,710万元）系2010年2月前取得，飞利信同意就该等股权中的50%向陈剑栋支付现金对价（20,520万元），对该等股权中的其余50%支付股份对价（发行股份14,025,974股），陈剑栋承诺就此获得的飞利信股份自上市之日起12个月内不得以任何方式进行转让；陈剑栋所持其余18%杰东控制股权（对应杰东控制出资额为540万元）系其于2015年7月取得，飞利信同意就该等股权中的50%向陈剑栋支付现金对价（6,480万元），对该等股权中的其余50%支付股份对价（发行股份4,429,254股），陈剑栋承诺就此获得的飞利信股份自上
2015年09月22日按照三年分期解锁。到2019年1月11日，股份全部解除锁定。
（一）业绩承诺：业绩承诺期结束后，根据
立信会计师事务所出具的2015-2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告，已完成业绩承诺。
（二）竞业禁止承诺：截至2019年1月11
日，承诺人在《购买资产协议》竞业禁止承诺履行过程中，出现违反竞业禁止承诺的情况。
（三）由于涉及大额应收账款有争议的情况，
正在与业绩承诺人进行协谈，最后一期股份尚未解除锁定。
市之日起36个月内不得以任何方式进行转让。在上述承诺的基础上，陈剑栋所取得的飞利信全部股份按照如下方式进行股份解锁：陈剑栋所取得的飞利信全部股份自上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的40%份额，即可解禁7,382,092股；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的30%份额，即可解禁5,536,568股；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁剩余30%份额，即5,536,568股，但如该锁定期在飞利信依"利润补偿协议"的规定对杰东控制所进行的减值测试报告公告日前届满的，则该锁定期自动顺延至该减值测试报告公告日。此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 陈建英以其持有的杰东控制股权所认购而取得的飞利信股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的40%份额，即可解禁2,460,698股；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的30%份额，即可解禁1,845,522股；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁剩余30%份额，即可解禁1,845,522股，但如该锁定期在飞利信依"利润补偿协议"的规定对杰东控制所进行的减值测试报告公告日前届满的，则该锁定期自动顺延至该减值测试报告公告日。此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。业绩补偿义务人通过本次交易获得的上市公司股份应在标的公司2015年、2016
年、2017年由合格审计机构出具专项审核报告，确认标的公司2015年、2016年、2017年实现的扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于《利润补偿协议》中约定的承诺净利润，或虽未达到前述承诺净利润，但业绩承诺方已经履行完毕盈利补偿义务的情况下，在上市公司年报公布后方可分期解锁。基于本次交易所取得的上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。
才泓冰、姚树元、姚术林、孙爱民、陈文辉、乔志勇、朱永强、邱祥峰、汤炳发、柏鹤、周辉腾、杨浩、李雯、宋跃明、赵斌、蒋世峰、徐敬仙、才洪生、涂汉桥、李华敏、杨善华、张世强、薛建豪、魏鹏飞、范经谋、谢立朝、杨槐、王立、刘浩、张慧春、龚发芽、沈在增、姜丽芬、陈云
同业竞争及应收账款承诺
1、针对精图信息原股东、原董事长才泓冰先
生之子担任大股东的北京中科精图信息技术有限公司（以下简称"中科精图"）与飞利信存在潜在同业竞争可能，且与精图信息名称相近的问题，才泓冰先生承诺解决方案如下：
（1）才泓冰先生承诺其子在2019年3月底
之前完成中科精图股权转出事宜，避免与飞利信产生实质同业竞争；
（2）中科精图因历史项目验收原因，才泓冰
先生承诺待项目验收后，最迟在2019年内完成中科精图更名事宜。
2、精图信息涉及应收账款金额为
19,743,808.70元，存在无法收回的风险，才泓冰、姚树元、姚术林、孙爱民、陈文辉、乔志勇、朱永强、邱祥峰、汤炳发、柏鹤、周辉腾、杨浩、李雯、宋跃明、赵斌、蒋世峰、徐敬仙、才洪生、涂汉桥、李华敏、杨善华、张世强、薛建豪、魏鹏飞、范经谋、谢立朝、杨槐、王立、刘浩、张慧春、龚发
2019年04月22日
（一）同业竞争2019
年内完成。 （二）应收账款两年内完成。
一）同业竞争事项：（1）才泓冰先生之子于2019年3月底前已完成中科精图股权转出事宜； （2） 才泓冰先生承诺待项目验收后，最迟在2019年内完成中科精图更名 ，截至2020年9月30日，根据国家企业信用信息公示系统查询，暂未完成变更名称事项。
（二）应收账款承诺正常履行。
芽、沈在增、姜丽芬、陈云承诺：协助完成上述附件中应收账款回款工作，以上股东承诺，上述历史遗留应收账款问题按照承诺时间进行，若本备忘录签订之日起的2年内仍未收回，上述股东按股份比例承担连带责任并在本备忘录签订之日起满2年之后的10个工作日内予以现金支付冲抵未收回应收账款或从备忘录签订之日起的两年内以协助精图完成应收账款对应新增等额利润的订单方式冲抵，不足部分上述股东承担连带责任，按原始股权对应比例用现金补足。
才泓冰、中国高新、天津博信、谢立朝、王立、陈文辉、姚树元、张慧春、杨槐、刘浩、孙爱民、才洪生、穆校平、姚术林、李雯、邱祥峰、朱永强、乔志勇、范经谋、徐敬仙、涂汉桥、李华敏、杨浩、宋跃明、龚发芽、周辉腾、薛建豪、张世强、赵斌、姜丽芬、魏鹏飞、柏鹤、陈云、蒋世峰、汤炳发、杨善华、沈在增、陈剑栋、陈建英、刘涛、王同松、唐小波
关于竞业禁止的承诺
交易对方及其关联方与标的公司业务相关的资产全部转让给上市公司，其余资产与业务与标的公司不存在同业竞争。自《购买资产协议》签署之日起至交易对方持有上市公司股份期间以及转让上市公司全部股份后的2年内，未经上市公司同意，除中国高新以外的交易对方及其关联方将不得直接或间接从事任何可能与上市公司或/和标的公司业务相同、相似或相竞争的活动，也不应直接或间接地在与上市公司或/和标的公司业务相同、相似或相竞争的单位任职或拥有权益（包括但不限于投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式，中国高新亦不得以全资或控股方式拥有上述权益），如获得的商业机会将与上市公司或/和标的公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，其将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司利益不受损害。且在本次交易后，其在标的公司和/或上市公司任职期间
2015年08月31日长期有效
部分承诺人在《购买资产协议》的竞业禁止承诺履行过程中，出现违反竞业禁止承诺的情况。
及离职后2年内，未经上市公司同意，交易对方及其家庭成员不得直接或间接从事任何可能与上市公司或/和标的公司业务相同、相似或相竞争的活动，也不应直接或间接地在与上市公司或/和标的公司业务相同、相似或相竞争的单位任职或拥有权益（包括但不限于投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式）；其在标的公司和/或上市公司任职期间的其他兼职行为亦应经过标的公司和/或上市公司同意。首次公开发行或再融资时所作承诺
无
其他对公司中小股东所作承诺
无
承诺是否按时履行
否如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
一、因东蓝商贸（于2015年12月更名为宁波东蓝集团有限公司，2016年5月更名为宁波东控集团有限公司）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公
司、宁波乾元文化传播有限公司等4名东蓝数码业绩承诺方拒绝履行《利润补偿协议》约定的业绩补偿义务，为维护公司的合法权益，根据《利润补偿协议》第六条
第2款：“凡因执行本协议所产生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，任何一方应提交北京仲裁委员会依其有效的仲裁规则
予以仲裁，其所作出的裁决是终局性的，对各方均具有法律约束力。”之约定，本公司特向北京仲裁委员会申请仲裁，并申请采取财产保全措施。相关公告详见公司于
2017年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的公告》（公告编号：2017-049）。2019年8月，收到北京仲裁委员会寄达的关
于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的《北京仲裁委员会裁决书》【（2019）京仲裁字第 1114 号】的终局裁决书，相关公告详见公司于2019年8月13日在巨
潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜收到仲裁裁决书的公告》（公告编号：2019-054）。2020年3月，收到宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东
蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜的《撤销仲裁裁决申请
书》，及北京市第四中级人民法院《应诉通知书》【（2020）京04民132号】，相关公告详见公司于2020年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩
补偿事宜仲裁情况的进展公告》（公告编号：2020-006）。2020年4月，收到北京市第四中级人民法院关于宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司《撤销仲裁裁决申请书》的《民事裁定书》【（2020）京04 民特 132 号】，驳回申请人的申请。相关公告详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》（公告编号：2020-030）。2020年5月，向北京市第一中级人民法院提交《强制执行申请书》。相关公告详见公司于2020年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜申请执行的公告》（公告编号：2020-041）。
二、根据收购时上海杰东系统工程控制有限公司签订的相关协议中关于竞业禁止承诺规定：自《购买资产协议》签署之日起至交易对方持有上市公司股份期间以及转
让上市公司全部股份后的2年内，未经上市公司同意，除中国高新以外的交易对方及其关联方将不得直接或间接从事任何可能与上市公司或/和标的公司业务相同、相似或相竞争的活动，也不应直接或间接地在与上市公司或/和标的公司业务相同、相似或相竞争的单位任职或拥有权益（包括但不限于投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式，中国高新亦不得以全资或控股方式拥有上述权益），如获得的商业机会将与上市公司或/和标的公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，其将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司利益不受损害。且在本次交易后，其在标的公司和/或上市公司任职期间及离职后2年内，未经上市公司同意，交易对方及其家庭成员不得直接或间接从事任何可能与上市公司或/和标的公司业务相同、相似或相竞争的活动，也不应直接或间接地在与上市公司或/和标的公司业务相同、相似或相竞争的单位任职或拥有权益（包括但不限于投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式）；其在标的公司和/或上市公司任职期间的其他兼职行为亦应经过标的公司和/或上市公司同意。签署同业竞争相关协议的部分人员违反了自身及其关联方不得直接或间接从事任何可能与上市公司业务相同、相似或相竞争活动的承诺，并对上市公司造成了直接损失。相关公告详见公司于2019年2月25日在巨潮资讯网披露的《关于收到深圳证券交易所问询函并回复的公告》（公告编号：2019-008）。公司将继续加强与上海杰东原股东及业绩承诺期内业绩承诺义务人陈剑栋先生、陈建英女士沟通，要求其承担相应责任。但若与上海杰东原股东及业绩承诺期内业绩承诺义务人一直沟通无果，则存在采取法律手段维护上市公司权益的可能。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。相关公告详见公司于2020年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于收到深圳证券交易所半年报问询函的补充回复》（公告编号：2020-085）
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
谈论的主要内容及提供的
资料
2020年09月08日 公司会议室 其他 其他 全体投资者
就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金185,825,360.53442,813,158.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据39,947,883.0461,162,713.29应收账款1,460,779,407.081,717,111,113.07应收款项融资预付款项124,854,865.1399,792,880.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款103,745,548.70131,967,938.46其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货427,155,757.84446,775,276.36合同资产170,421,632.21持有待售资产31,200,000.0031,200,000.00一年内到期的非流动资产32,178,877.5232,435,377.08其他流动资产23,753,916.1830,203,211.27流动资产合计2,599,863,248.232,993,461,667.85非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资223,620,000.00223,620,000.00长期应收款31,392,319.2831,392,319.28长期股权投资73,331,992.7989,834,603.74其他权益工具投资29,639,522.4029,639,522.40其他非流动金融资产投资性房地产160,847,832.29166,181,710.56固定资产231,415,393.02248,768,592.82在建工程175,089,918.9979,724,981.77生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产118,260,118.9459,394,333.34开发支出商誉840,634,234.27839,012,681.56长期待摊费用10,239,048.6113,932,401.29递延所得税资产116,361,109.33102,232,325.49其他非流动资产54,333,508.61117,433,810.87非流动资产合计2,065,164,998.532,001,167,283.12资产总计4,665,028,246.764,994,628,950.97流动负债：
短期借款110,000,000.00253,755,486.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据9,344,644.00应付账款493,360,631.00484,732,015.61预收款项45,392,638.04合同负债77,597,416.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬13,017,028.4414,741,811.12应交税费183,062,024.47190,535,303.63其他应付款50,474,944.96108,270,159.54其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债9,600,000.0019,200,000.00其他流动负债流动负债合计937,112,045.541,125,972,058.30非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债12,098,319.6912,098,319.69递延收益6,579,878.227,740,000.00递延所得税负债24,259,439.0625,765,312.63其他非流动负债非流动负债合计42,937,636.9745,603,632.32负债合计980,049,682.511,171,575,690.62所有者权益：
股本1,435,273,808.001,435,273,808.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积3,311,298,235.713,311,298,235.71减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积13,830,958.1713,830,958.17一般风险准备未分配利润-1,084,328,564.36-952,932,313.13归属于母公司所有者权益合计3,676,074,437.523,807,470,688.75少数股东权益8,904,126.7315,582,571.60所有者权益合计3,684,978,564.253,823,053,260.35负债和所有者权益总计4,665,028,246.764,994,628,950.97法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：徐宁 会计机构负责人：陈露
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金25,409,869.81140,403,671.46交易性金融资产衍生金融资产应收票据1,500,000.00应收账款79,852,262.5680,890,314.03应收款项融资预付款项1,627,942.027,852,667.41其他应收款798,722,380.06876,052,357.06其中：应收利息应收股利存货9,394,945.7711,461,391.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产16,512,282.9622,895,639.25流动资产合计931,519,683.181,141,056,040.27非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资2,806,603,498.532,849,323,007.50其他权益工具投资27,500,000.0027,500,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产123,520,672.62135,438,180.67在建工程147,661,509.5198,607,166.23生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产656,438.911,342,101.12开发支出商誉长期待摊费用6,080,901.967,915,850.79递延所得税资产27,927,290.8622,254,382.17其他非流动资产非流动资产合计3,139,950,312.393,142,380,688.48资产总计4,071,469,995.574,283,436,728.75流动负债：
短期借款40,000,000.00167,955,486.36交易性金融负债衍生金融负债应付票据40,000,000.0060,800,000.00应付账款13,823,547.3542,192,980.43预收款项7,050,718.56合同负债7,963,292.37应付职工薪酬1,311,825.371,664,717.51应交税费2,931,972.682,552,667.76其他应付款104,032,452.3799,623,311.70其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债9,600,000.0019,200,000.00其他流动负债
流动负债合计219,663,090.14401,039,882.32非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,579,000.007,740,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,579,000.007,740,000.00负债合计226,242,090.14408,779,882.32所有者权益：
股本1,435,273,808.001,435,273,808.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积3,300,788,240.653,300,788,240.65减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积13,830,958.1713,830,958.17未分配利润-904,665,101.39-875,236,160.39所有者权益合计3,845,227,905.433,874,656,846.43负债和所有者权益总计4,071,469,995.574,283,436,728.75
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
211,731,106.26544,189,764.56其中：营业收入211,731,106.26544,189,764.56
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
259,789,821.38517,245,184.13其中：营业成本168,562,141.76421,455,660.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加759,536.801,260,000.19销售费用22,693,640.8326,199,920.83管理费用39,300,700.2738,317,670.47研发费用24,438,686.5421,239,941.55财务费用4,035,115.188,771,990.31其中：利息费用1,920,336.547,940,038.50利息收入1,068,339.502,979,649.92加：其他收益662,826.10649,119.50 投资收益（损失以“－”号填列）
10,566,807.461,873,641.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,231,971.861,873,641.58 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-23,803,425.62-9,418,349.64 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-10,110,150.94 资产处置收益（损失以“-”号填-70,851.84-6,268.10
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-70,813,509.9620,042,723.77加：营业外收入639,992.7897,550.83减：营业外支出770,177.94195,714.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-70,943,695.1219,944,559.77减：所得税费用-5,761,252.014,288,097.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-65,182,443.1115,656,461.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-65,182,443.1115,656,461.95 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-65,509,304.1214,440,185.94
2.少数股东损益
326,861.011,216,276.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-65,182,443.1115,656,461.95 归属于母公司所有者的综合收益总额
-65,509,304.1214,440,185.94归属于少数股东的综合收益总额326,861.011,216,276.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.040.01
（二）稀释每股收益
-0.040.01本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：徐宁 会计机构负责人：陈露
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
11,023,020.25180,271,380.69减：营业成本8,019,079.03158,112,993.54税金及附加85,492.11245,110.96销售费用202,600.99847,086.15管理费用2,350,416.3511,143,841.15研发费用4,507,658.465,215,116.28财务费用3,918,007.403,744,737.31其中：利息费用2,148,520.016,983,528.13利息收入2,328,263.414,366,770.70加：其他收益387,000.00351,600.00 投资收益（损失以“－”号填列）
3,498,762.551,679,844.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,048,762.541,679,844.88 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-9,139,996.30-873,786.40 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-13,314,467.842,120,153.78加：营业外收入32,968.910.00减：营业外支出
0.000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-13,281,498.932,120,153.78减：所得税费用-1,196,382.28-30,732.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-12,085,116.652,150,886.30 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-12,085,116.652,150,886.30 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
0.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-12,085,116.652,150,886.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
749,358,800.831,321,381,239.70其中：营业收入749,358,800.831,321,381,239.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
814,802,545.231,242,469,690.49其中：营业成本572,184,428.41972,487,628.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,700,872.763,695,676.43销售费用62,249,164.7370,515,742.13管理费用98,107,212.58111,863,687.30研发费用68,142,444.8663,391,976.18
财务费用11,418,421.8920,514,979.62其中：利息费用8,497,256.3720,153,465.37利息收入2,850,488.685,598,103.12加：其他收益5,139,127.178,859,620.09 投资收益（损失以“－”号填列）
9,583,072.901,540,644.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-11,173.061,540,644.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-79,782,427.83-17,422,982.54 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-16,415,023.20 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-72,510.025,863.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-146,991,505.3871,894,695.02加：营业外收入653,157.64543,502.38减：营业外支出991,686.50454,689.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-147,330,034.2471,983,508.06减：所得税费用-15,529,513.5411,832,375.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-131,800,520.7060,151,132.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-131,800,520.7060,151,132.89 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-131,396,251.2361,602,316.70
2.少数股东损益
-404,269.47-1,451,183.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-131,800,520.7060,151,132.89 归属于母公司所有者的综合收益总额
-131,396,251.2361,602,316.70归属于少数股东的综合收益总额-404,269.47-1,451,183.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.090.04
（二）稀释每股收益
-0.090.04本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：徐宁 会计机构负责人：陈露
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
53,329,750.53441,791,575.36减：营业成本40,266,387.98385,595,963.89税金及附加120,830.89255,407.91销售费用979,945.822,099,551.11管理费用15,171,066.9922,917,080.56研发费用11,337,482.5511,591,814.09财务费用11,216,586.1614,208,223.21其中：利息费用8,016,510.1618,490,930.89利息收入1,182,336.486,632,612.52加：其他收益1,212,265.41619,500.00 投资收益（损失以“－”号填列）
2,580,268.311,474,101.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,040,857.941,474,101.10 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-13,164,802.46-4,407,981.33 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-35,134,818.602,809,154.36加：营业外收入32,968.91减：营业外支出
0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-35,101,849.692,809,154.36减：所得税费用-5,672,908.69200,257.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-29,428,941.002,608,896.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-29,428,941.002,608,896.37 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-29,428,941.002,608,896.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金794,165,911.271,381,382,039.82 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,110,962.071,172,496.09收到其他与经营活动有关的现金182,708,023.01311,863,237.23经营活动现金流入小计977,984,896.351,694,417,773.14购买商品、接受劳务支付的现金577,249,365.521,203,977,840.01客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
123,495,261.56152,934,955.97支付的各项税费24,469,224.8025,391,761.67支付其他与经营活动有关的现金214,689,775.14174,403,988.93经营活动现金流出小计939,903,627.021,556,708,546.58经营活动产生的现金流量净额38,081,269.33137,709,226.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23,000,000.000.00取得投资收益收到的现金554,777.282,776,201.35 处置固定资产、无形资产和其他11,406.47516,131.45
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计23,566,183.753,292,332.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
91,078,674.591,715,310.63投资支付的现金255,000.0024,125,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计91,333,674.5925,840,310.63投资活动产生的现金流量净额-67,767,490.84-22,547,977.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.00151,519,256.47收到其他与筹资活动有关的现金
0.000.00筹资活动现金流入小计30,000,000.00151,519,256.47偿还债务支付的现金183,355,486.36400,984,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,826,529.6420,153,465.37 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计194,182,016.00421,138,265.37筹资活动产生的现金流量净额-164,182,016.00-269,619,008.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-193,868,237.51-154,457,760.17加：期初现金及现金等价物余额343,457,973.34398,621,329.03
六、期末现金及现金等价物余额
149,589,735.83244,163,568.86
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金41,421,494.73489,509,886.00收到的税费返还259,559.800.00收到其他与经营活动有关的现金379,578,471.49489,681,160.42经营活动现金流入小计421,259,526.02979,191,046.42购买商品、接受劳务支付的现金24,148,618.51481,985,828.73 支付给职工以及为职工支付的现金
12,423,564.2716,560,315.46支付的各项税费417,626.983,156,296.40支付其他与经营活动有关的现金300,997,748.80364,149,631.71经营活动现金流出小计337,987,558.56865,852,072.30经营活动产生的现金流量净额83,271,967.46113,338,974.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23,000,000.000.00取得投资收益收到的现金1,554,777.282,040,816.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计24,554,777.282,040,816.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27,503,708.49257,700.00投资支付的现金255,000.0019,625,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计27,758,708.4919,882,700.00投资活动产生的现金流量净额-3,203,931.21-17,841,883.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
0.00126,519,256.47
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
0.00126,519,256.47偿还债务支付的现金139,040,347.10360,304,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,016,510.1618,490,930.89支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
筹资活动现金流出小计147,056,857.26378,795,730.89筹资活动产生的现金流量净额-147,056,857.26-252,276,474.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-66,988,821.01-156,779,383.98加：期初现金及现金等价物余额92,398,690.82268,003,330.56
六、期末现金及现金等价物余额
25,409,869.81111,223,946.58
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。