北京飞利信科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
北京飞利信科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-048
2013 年 10 月
北京飞利信科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王汉坡 独立董事 出差 李荣
公司负责人曹忻军、主管会计工作负责人许莉及会计机构负责人(会计主管人员)邓世光
声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产(元) 783,550,140.16 740,698,952.94 5.79%
归属于上市公司股东的净资产
508,419,393.00 484,676,567.56 4.9%
(元)
归属于上市公司股东的每股净资
4.0351 5.77 -30.07%
产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减(%) 年同期增减(%)
营业总收入(元) 133,535,640.05 35.59% 322,483,457.97 33.78%
归属于上市公司股东的净利润
18,883,073.86 35.16% 34,486,920.38 34.6%
(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -118,821,804.23 -6.23%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.943 29.10%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.15 36.36% 0.27 28.57%
稀释每股收益(元/股) 0.15 36.36% 0.27 28.57%
净资产收益率(%) 3.78% 0.7% 6.87% 0.84%
扣除非经常性损益后的净资产收
3.7% 0.69% 6.63% 0.74%
益率(%)
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,382,967.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,004.33
减:所得税影响额 152,542.90
少数股东权益影响额(税后) 198.72
合计 1,228,221.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司将要采取的措施详见“第三节-二、业务回顾和展望”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 2,819
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 的股份数量 股份状态 数量
杨振华 境内自然人 19.87% 25,035,000 25,035,000
曹忻军 境内自然人 9.19% 11,580,000 11,580,000
陈洪顺 境内自然人 6.51% 8,205,000 8,205,000
刘仲清 境内自然人 5.71% 7,200,000 7,200,000
中国建设银行-银河行业优选股票
其他 5.24% 6,600,002 0
型证券投资基金
赵经纬 境内自然人 5% 6,300,000 6,300,000
王守言 境内自然人 4.52% 5,700,000 5,700,000
全国社保基金一一四组合 其他 3.38% 4,254,837 0
中国建设银行-华夏红利混合型
其他 3% 3,776,671 0
开放式证券投资基金
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北京华堂中大科技发展有限公司 境内非国有法人 2.64% 3,330,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行-银河行业优选股票型证
6,600,002 人民币普通股 6,600,002
券投资基金
全国社保基金一一四组合 4,254,837 人民币普通股 4,254,837
中国建设银行-华夏红利混合型开放式
3,776,671 人民币普通股 3,776,671
证券投资基金
北京华堂中大科技发展有限公司 3,330,000 人民币普通股 3,330,000
余日华 3,297,000 人民币普通股 3,297,000
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长
2,811,407 人民币普通股 2,811,407
灵活配置混合型证券投资基金
王斌 2,661,600 人民币普通股 2,661,600
中国建设银行-华夏优势增长股票型证
2,511,811 人民币普通股 2,511,811
券投资基金
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 1,626,814 人民币普通股 1,626,814
中国农业银行-富国天成红利灵活配置
1,366,443 人民币普通股 1,366,443
混合型证券投资基金
公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系,本公司未知前十名无限售条件
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
杨振华 25,035,000 0 0 25,035,000 IPO 承诺 2015 年 2 月 1 日
曹忻军 11,580,000 0 0 11,580,000 IPO 承诺 2015 年 2 月 1 日
陈洪顺 8,205,000 0 0 8,205,000 IPO 承诺 2015 年 2 月 1 日
刘仲清 7,200,000 0 0 7,200,000 IPO 承诺 2015 年 2 月 1 日
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赵经纬 6,300,000 0 0 6,300,000 IPO 承诺 2015 年 2 月 1 日
王守言 5,700,000 0 0 5,700,000 IPO 承诺 2015 年 2 月 1 日
罗伟 750,000 0 0 750,000 IPO 承诺 2015 年 2 月 1 日
许莉 225,000 0 0 225,000 IPO 承诺 2013 年 2 月 5 日
杨惠超 225,000 0 0 225,000 IPO 承诺 2013 年 2 月 5 日
朱亚光 24,750 0 0 24,750 IPO 承诺 2013 年 2 月 5 日
范策 24,000 0 0 24,000 IPO 承诺 2013 年 2 月 5 日
唐宏文 18,750 0 0 18,750 IPO 承诺 2013 年 2 月 5 日
常国良 7,500 0 0 7,500 IPO 承诺 2013 年 2 月 5 日
岳桐 2,137,500 0 0 2,137,500 高管锁定 每年解锁 25%
岳路 573,750 0 0 573,750 高管锁定 每年解锁 25%
许莉 315,000 0 0 315,000 高管锁定 每年解锁 25%
合计 68,321,250 0 0 68,321,250 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目大幅变动情况及原因
1、货币资金2013年9月末余额为人民币4,939.34万元,较年初降低36.38%,主要是由于:①公司报告
期内项目投标较多,导致投标保证金、履约保证金暂时性占用资金增加;②长期供应商定期集中备货,外
购材料支付预付款;③已开工的项目工期内投入较大;
2、应收票据2013年9月末余额为人民币0.00万元,较年初降低100.00%,主要是票据到期已经承兑。
3、应收账款2013年9月末账面价值为人民币37,513.21万元,较年初增长41.22%,主要是由于:①营
业收入增长导致应收账款的自然增长;②受政府采购或资金预算管理方式影响,应收行政单位账款增加;
③因本季度增加联通集采项目集中备货所致。
4、预付账款2013年9月末余额为人民币8,028.36万元,较期初余额增加196.96%,主要是由于:①公
司加大了市场开拓力度,陆续签订了较多合同,特别是公司签订了多单金额较大的合同;②报告期内各工
程密集开工,需要大量外购原材料;③公司主要客户为大中型企事业单位与国家机关,由于部分合同性质
的特殊性,投入的绝大部分产品均由本公司提供所致。
5、应收利息2013年9月末余额为人民币155.24万元,较期初余额降低53.69%,主要是由于:①报告期
末募集资金用于定期存款本金减少导致应计提的利息减少;②收到前期计提的银行定期存款利息所致。
6、其他应收款2013年9月末账面价值为人民币3,530.34万元,较年初增长61.96%,主要是公司项目投
标较多,导致投标保证金、履约保证金暂时性占用资金增加所致。
7、其他流动资产2013年9月末余额为人民币11,695.00万元,较期初余额降低44.20%,主要是由于:
①募集资金中用于定期存款本金余额减少;②因收取大厦租赁费而减少所致。
8、在建工程2013年9月末余额为人民币95.42万元,较期初余额增加100.00%,主要是由于湖北飞利信
电子设备有限公司发生在建工程项目所致。
9、商誉2013年9月末余额为人民币364.09万元,较期初余额增加80.30%,主要是由于本期收购北京众
华创信科技有限公司产生商誉所致。
10、短期借款2013年9月末余额为人民币6,790.00万元,较期初余额增加83.51%,主要是由于业务扩
大导致资金需求增长,银行借款增加所致。
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11、预收款项2013年9月末余额为人民币2,369.59万元,较期初余额增加180.09%,主要是由于公司陆
续签订了较多合同,预收了部分货款所致。
12、其他应付款2013年9月末余额为人民币835.38万元,较年初降低40.35%,主要是支付了部分款项
所致。
13、递延所得税负债2013年9月末余额为人民币40.07万元,较期初余额降低31.47%,是由于应收利息
减少,计提的递延所得税负债减少所致。
14、股本2013年9月末余额为人民币12,600.00万元,较期初余额增加50.00%,由于公司以资本公积转
增股本4,200万股所致。
(二)利润表项目大幅变动情况及原因
1、营业收入本期发生额32,248.35万元,较上年同期增长33.78%,主要是由于公司加大了市场开拓力
度,签订了较多合同且部分工程陆续取得验收确认所致。
2、营业成本本期发生额21,280.70万元,较上年同期增加33.67%,增加原因与营业收入相同。
3、营业税金及附加本期发生额409.55万元,较上年同期增加48.25%,主要是由于:①销售增长使得
营业税金同时增长;②不同产品相对应的税种结构比例差异所致。
4、销售费用本期发生额2,831.30万元,较上年同期增加81.78%,主要是由于增加了营销网点,业务
规模扩大,人员、房租以及市场营销费用大幅增加所致。
5、管理费用本期发生额3,746.35万元,较上年同期增加29.78%,主要是由于业务规模扩大,人员费
用以及其他相关费用增加所致。
6、财务费用本期发生额-151.37万元,较上年同期降低102.67%,主要是由于本期收到募集资金利息
收入增加所致。
7、营业外收入本期发生额148.12万元,较上年同期增加93.33%,主要是由于公司本期收到政府补贴
资金及增值税退税款所致。
(三)现金流量表项目大幅变动情况及原因
1、本期投资活动产生的现金流量净额为7,444.75万元,较上年同期增长710.34%,主要是报告期内募
投资金存放于定期存款到期收回的本金及利息大于支付的本金所致。
2、本期筹资活动产生的现金流量净额为1,809.70万元,较上年同期降低92.41%,主要是公司上年同
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期发行新股收到募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司营业总收入为13,353.56万元,同比增长35.59%;实现营业利润2,005.06万元,比上
年同期增长20.37%;实现利润总额2,053.72万元,比上年同期增长20.71%;实现归属于上市公司股东的净
利润1,888.31万元,比上年同期增长35.16%。主要原因:一方面得益于公司积极开拓智慧城市业务,以及
公司在军队、教育、医疗行业的市场成果逐步显现;另一方面,得益于公司逐步增加与完善的营销网络,
以及大幅提升的市场开拓能力;并且,公司不断优化管理制度及流程,继续加强经营成本和费用管控,从
而使公司整体效益得到了稳步提升。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2013年5月23日,公司与丽江市人民政府签订“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合同,合同总
价款为人民币181,723,100 元。截至报告期末,合同履行正常,项目按计划实施。详见公告:2013-023。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司研发中心在以电子会议相关技术为研发主方向的基础上,积极利用公司先进的技术水平,使红外
同传系统研发在原有基础上进一步得到完善,核心参数指标得到更大的提高,并使该技术已经接近或者等
同于国际知名品牌产品的标准,该研发项目的成功标志着公司会议产品技术水平已经达到国际同行业的高
端水平。
公司研发的会议防啸叫产品原型已经研制完成,主要参数达到国际知名品牌产品的标准,并且其中的
相关数学算法由公司独立研发完成,并已经向国家申请了发明专利,该项技术证明公司能够成功进行基础
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底层研发,为公司以后在音视频产品快速开发的方向上奠定了基础。
公司对智能家居整套系统产品线的研发仍在进行中,公司正在研发的智能家居产品将有别于现有的智
能家居产品,该研发项目的成功可能成为公司新的利润增长点。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期内,公司较好地完成了2013年前三季度的经营目标与既定计划,经营业绩保持了持续稳定的
增长。
在技术创新与研发方面,公司研发团队继续强化产品研发力度;报告期内,公司获得国家知识产权局
颁发的音视频会议终端设备(10寸)外观设计专利证书;研发中心还在以电子会议相关技术为研发主方向
的基础上,进一步完善了红外同传系统,使该技术接近甚至达到了国际知名品牌的标准;公司已经完成了
会议防啸叫产品原型的研发工作,其主要参数也已经达到国际知名品牌的标准;公司研发中心继续进行智
能家居整套系统产品线的研发工作。
报告期内,在国家大力建设“绿色智慧城市”的良好机遇下,公司继续把握此机遇稳步拓展智慧城市
业务,与丽江市人民政府签订的“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合同履行正常;公司还在报告期
内积极开拓其他地方的智慧城市业务,与廊坊市签订城市道路智慧照明(二)期项目,该项目主要包括廊
坊市城市道路的照明、交通等业务,并成功签约新疆“平安城市”监控系统项目,以及安阳市政府“智慧
安阳”建设项目中的政府智慧政务云平台软件集成项目;公司在军队、医疗、教育、服务等行业的开拓成
果也在陆续呈现,成功取得武警浙江省总队训练基地信息化建设项目;并成功取得武汉迎宾馆改扩建弱电
项目,武汉迎宾馆曾经接待过毛泽东主席、十大元帅等国内外领导人,取得该项目充分说明公司在业内的知
名度与可信度;公司在医疗方面与广德中医院顺利签订了承建广德中医院迁建项目智能化工程的合同,并
与云南省楚雄彝族自治州楚雄市人民医院签订智能化建设项目;公司还与中国联通成功签订联通集中话单
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采集与预处理应用省分基础设施工程合同。
报告期内,公司采取积极进取、稳步发展的经营计划。公司在各地已经建成的营销网点基础上,对主
要营销管理人员进一步优化整合,营销网点的销售业绩有了明显的增长。同时,公司在积极拓展会议系统
集成及软硬件开发项目的同时,重组了产品渠道销售部门,除了利用自身的客户渠道外,通过更多的合作
伙伴将自有传统会议产品及新开发的无线及多媒体会议产品推广到更为广阔的市场。截至第三季度末,公
司已设立26家分公司,并已完成年初制定的分公司任务与人员数量挂钩制度,各分公司的任务完成状况良
好。
报告期内,公司继续严格按照研发流程规范控制项目过程的进行,继续以培训—考核体系作为绩效考
核的有力支撑,提升项目的计划性和可控性,推进公司科研、生产和质量管理工作的程序化、规范化,保
障项目的完成和产品化的开展。
报告期内,公司参加了第二十二届中国国际专业音响、灯光、乐器及技术展览会(2013PALM展),期
间全资子公司北京飞利信电子技术有限公司获得了“专业灯光工程综合技术能力等级”证书。参加2013PALM
展不仅吸引了各大媒体争相采访报道,进一步提升了公司的知名度,公司的客户渠道也更加广泛,包括不
少国际大公司也前来咨询洽谈合作事宜,这也为公司迈向国际市场奠定了坚实的基础。
报告期内,公司继续在稳定技术团队、提高人力资源管理水平的基础上,通过不断完善的薪酬福利条
件和人才激励机制,加快公司在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进,持续推动公司业务的稳步提
升和拓展。
报告期内,公司继续加速湖北生产基地基础建设,生产基地逐步开展第二阶段基础设施设计工作,其
中,室外LED显示屏生产线已开始进行试生产,其余生产线包括DLP拼接显示终端、液晶拼接显示终端等产
品的建设仍在继续进行。
报告期内,公司继续规范投资者关系管理工作,并进一步完善投资者沟通平台,加强公司与投资者之
间的沟通,进一步提升信息披露和投资者沟通质量,增加投资者对公司的了解,建立公司与投资者之间长
期、稳定的沟通关系,不断提高公司的持续发展和核心竞争能力,实现公司价值和股东利益的最大化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、政策及市场环境风险
当前,国家大力提倡建设“绿色智慧城市”,在此良好的政策背景下,公司积极拓展智慧城市业务。
由于智慧城市建设是资金投入的热门方向,相关公司都在积极参与其建设工作,因此,在此业务中竞争对
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手较多,而且公司的主要传统会议业务与智慧城市差异较大,但是在电子政务、安防监控、系统集成、弱
电业务方面有一定的相关性,针对此风险,公司需要结合自身优势推出具有自己独特特点的智慧城市建设
专项,公司还需研发生产出更加先进实用的智能城市建设的配套设备,才能够在竞争中不断胜出;目前,
公司打算重点以音视频、软件技术为基础进行智慧城市相关产品拓展,研发出技术与实用性更高的智慧城
市相关产品,提高公司在此业务中的技术水平与竞争力。
2、经营管理风险
随着公司经营规模和业务范围不断扩大,公司对管理以及高技术型人才的需求也在不断增长,虽然公
司的管理层以及人力资源部门有着相当丰富的经验,但是仍需不断调整以适应市场和公司业务发展需要。
针对此风险,公司采取了严格的人才引进以及管理体制,优化人才引进,强化内部控制,加大员工培训力
度,提高现有员工的技术及业务水平,提高部门之间的工作配合能力,并不断完善人才鼓励机制和薪酬福
利条件,稳定公司管理队伍,保持提升公司的核心竞争优势。
3、技术研发风险
由于公司所从事业务范围属于信息技术领域,具有专业性强、更新换代速度快的特点,如果不能及时
掌握新技术、生产出先进技术产品,公司将面临失去市场领先优势的风险。针对此风险,公司需要及时掌
握运用新的技术、对市场需求及时做出判断并及时推出新产品研发出新技术;公司还需要加大研发力度,
提高员工的创新性,及时学习掌握现有先进技术。
4、人力资源管理风险
企业在发展过程中通过不断完善人才管理制度来吸引、培养并留住优秀人才,但是由于公司内外部及
员工个人等诸多因素的影响,公司仍然面临着核心人才流失的风险。核心人才的流失不仅使公司增加招聘
成本、培训成本、凝聚成本,承担工作效率低下所造成的隐形成本,更重要的是公司核心竞争力的削弱对
公司发展战略将带来不可估量的负面影响。针对此风险,公司注重从战略的高度重视核心人才的流失问题,
树立核心人才的流失危机意识;建立良好的用人机制,设立科学的人才考核与评价标准,使核心人才的能
力真正得到企业的肯定,并拥有充分发挥和发展空间;对工作岗位进行科学合理的设计分析,做到分工恰
当,综合平衡;制定战略性的薪酬体系与福利政策,制定核心人才的薪酬策略;制定针对不同类型核心人
才的科学管理模式,对于技术类核心人才,公司采取项目提成及一次性奖励等方式鼓励完成项目或进行发
明创造,对管理类核心员工,采取“项目管理”方式,根据目标完成程度以及效果确定奖励类型,对市场
类核心员工,要以市场业绩为依据制定薪酬管理模式;利用事业留住人才,帮助核心人才制定职业生涯发
展规划,为其提供良好的职业发展平台;建立“庸者下、能者上”的良性竞争平台,让真正有实力的人才
均能在公平竞争中脱颖而出;不断下放权力,充分信任与尊重核心人才,为其提供施展个人才能的支撑平
台;构造具有特色的企业文化,增强企业内部的凝聚力和向心力,吸引和留住核心人才。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
无
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 无
诺
无
资产重组时所作承诺
(一)避免同业
竞争的承诺:
1、本人将不会
参与任何与股
份公司目前或
未来从事的业
务相同或相似
的业务,或进行
其他可能对股
份公司构成直
公司控股股东、 接或间接竞争
实际控制人杨 的任何业务或
振华、曹忻军、 活动; 2、
截至报告期末,
陈洪顺、王守 本人不以任何
上述股东均遵
言、其他持有公 形式,也不设立 2011 年 12 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺 守上述承诺,不
司 5%以上股份 任何独资、合资 日
存在违反承诺
的股东刘仲清、 或拥有其他权
的情形。
赵经纬、及杨振 益的企业或组
华配偶之兄弟 织,直接或间接
股东罗伟 从事与股份公
司相同或相似
的经营业务;
3、本人不为自
己或者他人谋
取属于股份公
司的商业机会,
自营或者为他
人经营与股份
公司同类的业
务; 4、本人
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保证不利用大
股东的地位损
害股份公司及
其中小股东的
合法权益,也不
利用自身特殊
地位谋取非正
常的额外利益;
5、本人保证本
人关系密切的
家庭成员,包括
配偶、父母及配
偶的父母、兄弟
姐妹及其配偶、
年满 18 周岁的
子女及其配偶、
配偶的兄弟姐
妹和子女配偶
的父母等,也遵
守以上承诺。
公司控股股东、
实际控制人杨
振华、曹忻军、
陈洪顺、王守
言、其他持有公
司 5%以上股份
的股东刘仲清、
赵经纬同时承
诺:以上承诺在
本人直接或间
接拥有股份公
司股份期间内
持续有效,且是
不可撤销的。杨
振华配偶之兄
弟股东罗伟同
时承诺:以上承
诺在本人妹夫
杨振华为公司
实际控制人期
间持续有效,且
是不可撤销的。
(二)关于股份
锁定的承诺:自
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公司股票上市
之日起三十六
个月内,不转让
或者委托他人
管理其直接或