证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2020-076
山东国瓷功能材料股份有限公司关于调整本次向特定对象发行A股股票方案的公告
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了非公开发行A股股票的方案，并于2020年7月3日经2020年第一次临时股东大会表决通过。公司于2020年9月14日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了向特定对象发行A股股票的调整方案。
因本次发行相关董事会决议日前六个月内公司存在1,850万元新增财务性投资，根据相关法规及监管要求，需将上述新增财务性投资从本次发行募集资金总额中扣除，因此公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整。公司于2020年9月25日召开第四届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于调整公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》，修订主要内容如下：
1、发行对象及认购方式
调整前：
本次向特定对象发行股票的发行对象为张曦，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的全部股票。发行对象拟认购股份情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购金额（万元） | 认购数量（股） |
| 1 | 张曦 | 85,500.00 | 41,364,296 |
| 合计 | 85,500.00 | 41,364,296 | |
调整后：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次向特定对象发行股票的发行对象为张曦，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的全部股票。发行对象拟认购股份情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购金额（万元） | 认购数量（股） |
| 1 | 张曦 | 83,650.00 | 40,469,279 |
| 合计 | 83,650.00 | 40,469,279 | |
2、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行数量不超过41,364,296股（含本数），未超过本次发行前总股份的30%。在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，募集资金总额和发行对象的认购金额不作调整，发行股票数随发行价格的变化进行调整，调整后由发行对象认购的股票数量按如下公示确定：
发行对象认购的股票数量=发行对象认购金额÷标的股票调整后的发行价格
如调整后发行股票数量存在不足1股的部分，则向下取整数确定发行数量；认购金额超过调整后的标的股份的发行价格与调整后的各发行对象认购股票数量之乘积的部分款项，计入公司的资本公积。
本次向特定对象发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，最终发行数量上限以中国证券监督管理委员会同意注册文件的要求为准。
调整后：
本次向特定对象发行数量不超过40,469,279股（含本数），未超过本次发行前总股份的30%。在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，募集资金总额和发行对象的认购金额不作调整，发行股票数随发行价格的变化进行调整，调整后由发行对象认购的股票数量按如下公示确定：
发行对象认购的股票数量=发行对象认购金额÷标的股票调整后的发行价格
如调整后发行股票数量存在不足1股的部分，则向下取整数确定发行数量；认购金额超过调整后的标的股份的发行价格与调整后的各发行对象认购股票数量之乘积的部分款项，计入公司的资本公积。
本次向特定对象发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，最终发行数量上限以中国证券监督管理委员会同意注册文件的要求为准。
3、本次发行的募集资金投向
调整前：
本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过人民币85,500万元，本次向特定对象发行股票募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于以下方向：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 |
| 1 | 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化 | 28,000.00 | 20,000.00 |
| 2 | 汽车用蜂窝陶瓷制造项目 | 28,608.00 | 17,000.00 |
| 3 | 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目 | 25,000.00 | 22,800.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 25,700.00 | 25,700.00 |
| 合计 | 107,308.00 | 85,500.00 | |
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过人民币83,650万元，本次向特定对象发行股票募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于以下方向：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 |
| 1 | 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化 | 28,000.00 | 20,000.00 |
| 2 | 汽车用蜂窝陶瓷制造项目 | 28,608.00 | 17,000.00 |
| 3 | 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目 | 25,000.00 | 22,800.00 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 |
| 4 | 补充流动资金 | 23,850.00 | 23,850.00 |
| 合计 | 105,458.00 | 83,650.00 | |
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。本次向特定对象发行股票方案尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会2020年 9 月 25 日