山东国瓷功能材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
山东国瓷功能材料股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
山东国瓷功能材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张曦、主管会计工作负责人许少梅及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 641,433,774.01 611,037,918.20 4.97%
归属于上市公司股东的净资产
604,069,845.23 554,305,072.56 8.98%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
4.8403 8.88 -45.49%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 58,811,727.25 25.8% 196,327,000.69 32.97%
归属于上市公司股东的净利润
17,719,165.51 44.6% 53,949,769.11 30.92%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 28,236,421.34 -7.44%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.2263 -53.82%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.14 40% 0.43 30.3%
稀释每股收益（元/股） 0.14 40% 0.43 30.3%
净资产收益率（%） 3.05% 0.46% 9.28% 0.58%
扣除非经常性损益后的净资产收
2.55% 0.06% 8.47% -0.05%
益率（%）
备注：报告期内公司公积金转增股本，股本总额增加至 12,480 万股，为保证数据的可比性，上年同期基本
每股收益、稀释每股收益按最新股本计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,338.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,945,279.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,437.49
减：所得税影响额 613,106.73
合计 3,474,271.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、客户较为集中的风险
MLCC属于高技术、高投入行业，全球产业分布较为集中，MLCC生产的集中必然带来对于电子陶瓷
材料需求的相对集中。报告期内公司的客户较为集中，若出现一个或多个客户突然与公司解约，或发生不
可预见情况导致其对本公司产品的需求量大幅降低，则可能给公司销售带来不利影响。
2、产品质量风险
本公司生产的产品是MLCC产品的主要原料，本公司产品的质量将直接影响到MLCC及终端电子整机的
性能及质量水平，因此下游厂商对于本公司产品的质量要求极为严格。未来公司生产规模还将持续扩大，
产品种类也将不断增加，公司的产品质量控制水平及管理措施若无法随之提高，则可能出现产品质量事故，
造成客户退货乃至客户流失、公司市场声誉受损等不利情况。
3、原材料价格波动风险
主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响，未来若出现公司主要原材料价
格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风
险。
4、产品价格下降的风险
本公司的产品主要包括MLCC配方粉和微波介质材料，属于专业电子陶瓷材料，技术含量较高，长期
以来被日本、美国等厂商垄断，中国大陆地区只有本公司大批生产，未来随着产能逐步扩大、市场开拓力
度加大，产品的市场占有率将逐步提高，在这一过程中不排除公司会主动让利于客户，以进一步提升竞争
力增加市场份额，同时在产品更新换代的过程中，为了推出新产品而趋于逐渐被替代的老产品，也可能会
面临降价的风险。
5、募投项目实施的风险
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公司募集资金投资项目：（1）年产1,500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目；（2）山东省电子陶瓷
材料工程技术研究中心项目。上述项目投产后，有利于公司进一步扩充产能、提高技术水平、完善产品结
构、提升产品质量。另一方面，新项目的投产也会对公司组织管理水平和市场营销水平提出新的要求，若
公司组织管理水平和市场营销水平不能跟上，将可能导致公司产品销售达不到预期目标，对本次募集资金
投资项目的收益产生不利影响。
本次募集资金投资项目建成后，按公司现行的会计政策测算，将每年新增大量的固定资产折旧及无形
资产摊销，这些费用可通过提升经营业绩和项目利润予以消化。但若因国家产业政策调整、市场需求变化
等各种因素导致市场发生重大变化，则公司存在因折旧和摊销费用增加而导致的经营业绩不能持续增长甚
至无法增长的风险。此外，募投项目在实施过程中也存在一定的不确定性，可能导致无法按时、按质达到
计划进度的风险。
6、人民币持续升值带来利润率下降的风险
公司近几年来凭借优质的产品和合理的销售价格，与诸多国际MLCC厂商建立合作关系。大部分国际
MLCC厂家虽然已将MLCC生产基地移至中国内地，但配方粉生产流程中的后端添加等核心工序仍保留在
其原生产地，因此公司未来出口销售比例仍有可能上升。
随着中国经济的持续发展以及汇率市场化进程的不断进行，未来人民币兑美元、日元继续升值的可能
性较大。若人民币兑美元、日元的汇率仍持续上升，在此种情况下，则公司因价格优势带来的市场竞争力
将有所削弱，产品销售量及利润率可能受到一定的负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,818
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
东营市盈泰石油
境内非国有法人 19.38% 24,182,640 24,182,640 质押 6,000,000
科技有限公司
宝利佳有限公司 境外法人 15% 18,720,000 18,720,000
北京市通达宝德
科技发展有限公 境内非国有法人 11.59% 14,468,472 14,468,472
司
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东营奥远工贸有
境内非国有法人 11.09% 13,842,360 13,842,360
限责任公司
东营智汇企业管
境内非国有法人 9.78% 12,208,680 12,208,680
理咨询有限公司
青岛朗固德技术
境内非国有法人 4.41% 5,497,848 5,497,848
贸易有限公司
中科宏易（香港）
投资管理有限公 境外法人 3.75% 4,680,000 4,680,000
司
中国农业银行－
中邮核心成长股
境内非国有法人 3.21% 4,000,000
票型证券投资基
金
中国农业银行－
新华优选成长股
境内非国有法人 2.24% 2,795,503
票型证券投资基
金
兴业银行－中邮
战略新兴产业股
境内非国有法人 0.73% 909,858
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行－中邮核心成长股
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
票型证券投资基金
中国农业银行－新华优选成长股
2,795,503 人民币普通股 2,795,503
票型证券投资基金
兴业银行－中邮战略新兴产业股
909,858 人民币普通股 909,858
票型证券投资基金
全国社保基金一零五组合 737,634 人民币普通股 737,634
全国社保基金一零九组合 259,862 人民币普通股 259,862
韩玉振 210,000 人民币普通股 210,000
杨剑英 180,800 人民币普通股 180,800
李晟 175,147 人民币普通股 175,147
陆新杰 165,000 人民币普通股 165,000
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刘观妹 156,400 人民币普通股 156,400
上述股东关联关系或一致行动的 上述限售股股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动协议。公司未知其他股东之间
说明 是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
东营市盈泰石油 2015 年 1 月 13
12,091,320 0 12,091,320 24,182,640 首发限售
科技有限公司 日
2015 年 1 月 13
宝利佳有限公司 9,360,000 0 9,360,000 18,720,000 首发限售
日
北京市通达宝德
2015 年 1 月 13
科技发展有限公 7,234,236 0 7,234,236 14,468,472 首发限售
日
司
东营奥远工贸有 2015 年 1 月 13
6,921,180 0 6,921,180 13,842,360 首发限售
限责任公司 日
东营智汇企业管 2015 年 1 月 13
6,104,340 0 6,104,340 12,208,680 首发限售
理咨询有限公司 日
青岛朗固德技术 2015 年 1 月 13
2,748,924 0 2,748,924 5,497,848 首发限售
贸易有限公司 日
中科宏易（香港）
2015 年 1 月 13
投资管理有限公 2,340,000 0 2,340,000 4,680,000 首发限售
日
司
合计 46,800,000 0 46,800,000 93,600,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅变动情况说明：
单位：人民币元
项 目 2013-9-30 2012-12-31 变动幅度 变动原因
应收账款 58,961,102.63 39,377,383.06 49.73% 客户增加、信用额度增加
预付款项 29,522,447.69 2,093,508.31 1310.19% 预付材料及土地保证金增加所致
存货 77,717,947.38 58,648,691.40 32.51% 产能扩大，产量提高，相应库存增加
在建工程 100,830,899.96 71,932,025.09 40.18% 项目厂房施工及设备安装投入增加
递延所得税资产 1,789,193.26 387,633.26 361.57% 系报告期内摊销股权激励成本所致
应付票据 10,092,500.10 18,229,435.05 -44.64% 本报告期内应付票据到期结算所致
应付账款 9,473,735.90 24,508,970.55 -61.35% 应付货款到期结算
应交税费 2,683,704.97 4,628,072.28 -42.01% 报告期末应交所得税减少
其他应付款 1,111,112.32 213,517.24 420.39% 代扣代缴税金增加
其他非流动负债 12,625,836.29 7,471,115.52 69.00% 本报告期收到政府补贴增加
2、报告期利润表项目大幅变动情况说明：
单位：人民币元
项目 2013年7-9月 2012年7-9月 变动幅度 重大变动说明
主营业务收入 58,811,727.25 46,751,631.17 25.80% 产量增加，订单销量增加
主营业务成本 34,040,346.04 25,221,102.26 34.97% 销量增加
主营业务税金及附 应缴纳增值税增加，相应附加税费
452,418.95 237,381.00 90.59%
加 增加
销售费用 1,601,707.96 2,628,435.80 -39.06% 销售运费、报关费、佣金减少
管理费用 9,568,880.87 5,485,248.55 74.45% 股权激励成本及研发投入增加
财务费用 -4,275,953.68 -621,638.16 -587.85% 利息收入增加
资产减值损失 58,579.71 -79,184.59 173.98% 坏账准备增加
营业外收入 3,422,954.60 522,479.23 555.14% 政府补贴收入增加
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3、年初至报告期末利润表项目大幅变动情况说明：
单位：人民币元
项目 2013年1-9月 2012年1-9月 增减比例 重大变动说明
募投项目部分投产，产能增加相应
主营业务收入 196,327,000.69 147,645,255.90 32.97%
销售订单增加
主营业务成本 104,645,582.92 79,126,775.68 32.25% 销量增加、成本相应增加
营业税金及附加 1,601,235.29 902,646.86 77.39% 报告期应交增值税增加
管理费用 29,241,056.24 14,988,724.56 95.09% 股权激励费用增加、研发投入增加
财务费用 -4,498,004.96 -2,505,659.32 -79.51% 利息收入增加
4、现金流量表项目大幅变动情况说明：
项 目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动幅度 重大变动说明
投资活动产生的现金
-88,552,215.50 -41,139,819.50 -115.25% 购建长期资产现金支出增加
流量净额
筹资活动产生的现金
-12,480,000.00 286,298,252.44 -104.36% 去年同期发行股票，收到募集资金
流量净额
汇率变动对现金及现
-2,267,500.52 276,055.54 -921.39% 人民币增值相应汇兑损失增加
金等价物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2013 年 1-9 月，公司累计实现营业收入19,632.70万元，同比增长32.97 % , 营业利润5,878.07万元，同
比增长23.43%，归属于上市公司股东的净利润5,394.98万元，同比增长30.92%。其中，报告期内（2013 年
7-9 月），公司实现营业收入5,881.17万元，同比增长25.80%，营业利润为1,736.57万元，同比增长25.11%；
归属于上市公司股东的净利润为 1,771.92万元，同比增长44.60%。
2013年前三季度，公司围绕2013年的年度经营计划开展工作，一方面加快募投项目建设提升产能，采
用多种措施加快市场开发力度，增加市场占有率；另一方面公司加大内部管理力度、强化成本控制管理，
优化工艺路线，提高生产自动化水平，提高生产效率，同时加大新产品研究开发力度，以尽快推出适应市
场需求的新产品。公司还积极申报相关国家鼓励优惠项目，争取政府多方面扶持资金。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2013年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定
股份的承诺
1、本公司上市前的全体股东分别承诺：自本公司股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。2、担任本公
司董事、监事、高级管理人员并间接持有公司股份的张曦、
刘美娜、张兵、张帆、孙来贵、周焕涛、宋锡滨、司留启承
诺，其间接持有的公司股份，自首次公开发行股票上市之日
起，每年转让的股份不超过本人间接持有的发行人股份总数
公司或持有
的 25%；首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的， 1、自愿锁
公司股份
定股份的 截止报告
5%以上(含 自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有的本公司
首次公开发 承诺为上 期末，没有
5%)的股东 股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个 2011 年 07
行或再融资 市后 3 年，违反上述
及作为股东 月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本 月 20 日
时所作承诺 2、其余承 承诺的情
的董事、监 人间接持有的本公司股份。
诺长期有 况。
事、高级管
二、避免同业竞争的承诺 效。
理人员
为了避免未来可能发生的同业竞争, 公司 7 个上市前法
人股东承诺:本公司及本公司的附属公司或附属企业将不在中
国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与山东国瓷
功能材料股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争
关系的业务及活动，或拥有与山东国瓷功能材料股份有限公
司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，
或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制
权。本公司及本公司的附属公司或附属企业如违反上述承诺，
愿向山东国瓷功能材料股份有限公司承担相应的经济赔偿责
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任。
三、关于关联交易的承诺
本公司 7 个上市前法人股东就与本公司的关联交易作出
如下承诺：\"（1）本公司及其控制的企业将尽量避免与发行人
之间发生关联交易；（2）如果关联交易难以避免，交易双方
将严格按照正常商业行为准则进行，并按照《公司章程》和
《关联交易管理制度》及有关规定履行法定的批准程序。关
联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易
价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资
比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易商品或劳务
的成本加上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易
价格公允。\"东营市盈泰石油科技有限公司实际控制人、本公
司董事长张曦就与本公司的关联交易作出如下承诺：\"（1）本
人及其控制的企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；
（2）如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业
行为准则进行，并按照《公司章程》和《关联交易管理制度》
及有关规定履行法定的批准程序。关联交易的定价政策遵循
市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第
三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的
重大关联交易，按照交易商品或劳务的成本加上合理利润的
标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。\"
四、缴纳社会保险及住房公积金的承诺
公司 7 个上市前法人股东承诺：若因任何原因山东国瓷
功能材料股份有限公司被其主管机关要求为其员工补缴社会
保险金及住房公积金，本公司将按照本公司所持山东国瓷功
能材料股份有限公司股权比例相应承担该部分补缴的损失并
承担相应的处罚责任，以保证山东国瓷功能材料股份有限公
司不因此遭受任何损失。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 36,611.08
本季度投入募集资金总额 7,757.72
报告期内变更用途的募集资金总额
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| 公告日期:2013-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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