苏交科集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
苏交科集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-064
2015 年 07 月
苏交科集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王军华、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主
管人员)陈帮文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5
第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 21
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 35
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 37
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 136
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、苏交科 指 苏交科集团股份有限公司
保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
律师 指 国浩律师（上海）事务所
会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程 指 苏交科集团股份有限公司章程
报告期 指 2015 年 1-6 月
交通部 指 中华人民共和国交通运输部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
Engineering News-Record 的缩写形式，《工程新闻记录》，由美国麦格
ENR 指
劳-希尔建筑信息公司出版，是国际著名工程类周刊杂志
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 苏交科 股票代码
公司的中文名称 苏交科集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 苏交科
公司的外文名称（如有） JSTI GROUP
公司的外文名称缩写（如有） JSTI
公司的法定代表人 王军华
注册地址 南京市水西门大街 223 号
注册地址的邮政编码
办公地址 南京市江宁科学园诚信大道 2200 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.jsti.com
电子信箱 sjkdmb@jsti.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘岭松
联系地址 南京市江宁区诚信大道 2200 号
电话 025-86576542
传真 025-86576666
电子信箱 sjkdmb@jsti.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 南京市江宁区诚信大道 2200 号董事会秘书部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 873,752,227.58 655,311,382.99 33.33%
归属于上市公司普通股股东的净利润
99,773,638.51 78,223,162.30 27.55%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
96,592,192.24 76,170,140.16 26.81%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -381,072,334.39 -119,383,076.49 -219.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.6884 -0.2485
股）
基本每股收益（元/股） 0.1946 0.163 19.39%
稀释每股收益（元/股） 0.1946 0.163 19.39%
加权平均净资产收益率 4.79% 4.91% -0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.64% 4.79% -0.15%
收益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,507,164,652.52 4,295,076,068.56 4.94%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
2,411,903,188.29 1,978,992,118.11 21.88%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.3569 3.3138 31.48%
产（元/股）
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1801
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -512,190.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,972,645.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 400,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 680,703.25
减：所得税影响额 866,240.41
少数股东权益影响额（税后） 494,271.09
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合计 3,181,446.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、应收账款发生坏账损失的风险
2015年6月末公司应收账款账面余额270,987.27万元，应收账款占比较大。其中：
（1）公司工程咨询业务2015年6月末应收账款账面余额218,545.15万元，该类业务的主要客户为政府部门及其下属的基
础设施投资管理公司，该业务形成的应收账款占公司应收账款总额的比例较大，主要原因系公司工程咨询业务的执行过程及
业主结算方式导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度，导致工程咨询业务应收账款不断增加。
（2）公司工程承包业务和商品销售业务2015年6月末应收账款账面余额52,442.12万元，主要原因系根据合同约定尚未到
达收款期。
尽管公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升
趋势，任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。
2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险
在工程咨询业务实际执行的过程中，业主通常以公司提交的初步设计、施工图设计等业务结点成果是否通过审查等情况，
确定支付进度款，因此进度款的支付滞后于公司成本费用的发生：一方面，在项目初步设计、施工图设计等前期阶段，公司
需垫付业务人员的工资、福利等费用以及分包商的相关款项；另一方面，在项目完工后，业主通常会预留项目金额的5%-10%
作为质量保证金，在质保期（一般为项目完成后2年）结束后才予以支付，从而导致公司在足额收取业主的进度款之前，垫
付了项目相关的成本和费用，且垫付的成本、费用随着业务规模的扩张而增加。因此，业主延迟付款可能对公司的营运资金
和现金流量构成压力；若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将会占用本可用在其他项目上的资金，从而将削弱公司
项目承揽和运营的能力，并可能对公司经营业绩造成不利影响。
3、政策性风险
公司从事的交通工程咨询与工程承包业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基
础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的
不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通基础设施投资的政策变化将对公司的发展造成一定的影响。
4、并购整合风险
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公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的公司战略，积极开展投资并购，运用资本市场带来的优势条件，在产业链
上下游寻找优质企业，推动公司在整个产业链的战略布局。公司在并购整合过程中，可能面临因收购、规模扩张所带来的管
理风险和文化冲突。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年上半年，公司围绕年初既定的发展战略目标，根据董事会的战略部署，规范流程、强化管理。持续夯实和深化企
业核心竞争力，努力为客户提供差异化的产品与服务，扩大行业影响力和品牌知名度。加强内控建设，建立有效的风险防范
机制。上半年，公司继续保持稳定、快速的发展。
1、主营业务收入和利润保持良好增长态势
报告期内，公司实现营业收入87,375.22万元，同比增长33.33%；实现营业利润12,624.05万元，同比增长27.50%；归属
于上市公司普通股股东的净利润为9,977.36万元，同比增长27.55%。
2、继续推进公司科技研发能力建设，推动公司长期发展
报告期内，公司继续加强各类科研平台建设。2015年上半年，公司获得授权专利30项，其中发明专利7项，实用新型专
利23项。同时公司还获得多项部省级奖项：“江苏省宿迁至新沂高速公路”获得公路交通优秀勘察设计奖一等奖、“江苏省综
合客运枢纽布局规划（2013-2030年）”获得全国优秀工程咨询成果奖二等奖、“南京市河西新城快速公交工程一号线”获得第
五届华彩奖金奖。公司“沥青拌合楼智能监控系统”被认定为江苏省高新技术产品，公司还获得江苏省发改委“2015年江苏省
服务业创新百企示范工程第三批创新示范企业 ”称号等。
3、实施员工持股计划，提升员工凝聚力和积极性
报告期内，公司非公开发行（员工持股计划）于2015年3月25日获得中国证监会审核通过,6月10日完成新增股份发行上
市。本次员工持股计划的实施，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公
司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。
4、完成企业更名，树立全国品牌，提升企业知名度
公司在报告期内完成了由“江苏省交通科学研究院股份有限公司”更名为“苏交科集团股份有限公司”的工商变更。公司更
名为进一步做大做强企业，树立全国品牌，提升企业知名度，扩大企业影响力奠定了基础。
5、投资PPP产业基金落地，尝试工程咨询业务未来发展新模式
财政部、发改委、人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》，传递出进一步推广政府
和社会资本合作模式的信号，目前各地正在加快推进PPP项目。公司作为PPP重点涉及领域的细分行业龙头，工程咨询业务
占据PPP项目承接优势地位，未来开拓交通和环保PPP市场空间广阔。同时在PPP模式推广趋势下，工程咨询业务在产业链上
的价值将会得到更大程度的释放，预计此种模式将会对公司未来发展产生重大影响。公司与贵州道投融资管理有限公司联合
成立了贵州PPP产业投资基金管理机构，并拟发起设立及管理贵州PPP产业投资基金，推动贵州省内相关产业PPP项目的合作，
并为公司后期工程咨询业务的承接带来积极作用。
6、继续稳步推进对外投资，提升公司盈利能力
（1）2015年4月，公司与中国电力建设股份有限公司、江门市交通运输局、中山市交通运输局共同签署了《中山至开平
高速公路建设项目投资协议》，公司与中国电建共同出资设立项目公司。项目公司的设立，为公司获取本项目中的勘察设计
等业务合同的顺利签署打下基础，对公司未来业绩产生积极影响。
（2）报告期内，公司控股子公司燕宁建设成功中标福建霞浦县《国省干线（联七线）公路霞浦东冲至火车站段工程A6
标段BT项目工程》，拟设立项目公司——霞浦燕宁联七线工程管理有限公司。
（3）报告期内，公司与公司控股子公司燕宁建设成功中标福建省《国省干线联十五线东山生态环岛公路西铜公路经砂
矿路至亲营段及苏峰山联络线道路工程投资建设-移交（BT）项目工程》，并拟共同出资设立项目公司——漳州东山燕宁环
岛路管理有限公司。
公司将继续加大对外投资力度，在审慎的原则下快速扩大经营规模，向上下游行业、环保行业、智能交通行业等国内外
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领域进行拓展。
7、实际控制人增持公司股份，彰显对公司未来发展的充足信心
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】
51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的充足信心，公
司实际控制人符冠华先生、王军华先生决定自2015年7月10起6个月内增持公司股份不少于100万股，不超过1000万股。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
公司业务规模扩大及变
营业收入 873,752,227.58 655,311,382.99 33.33%
并购导致
公司业务规模扩大及变
营业成本 573,799,466.53 458,388,741.88 25.18%
并购导致
公司业务规模扩大及变
销售费用 30,376,214.07 21,235,307.57 43.05%
并购导致
公司业务规模扩大及变
管理费用 98,385,189.66 75,771,865.75 29.84%
并购导致
募集资金利息减少和燕
宁建设 BT 业务及部分
财务费用 5,423,646.47 -8,767,865.52
建造合同利息结算减少
导致
所得税费用 28,765,383.19 18,955,615.74 51.75% 公司业务规模扩大导致
经营活动产生的现金流 公司业务规模扩大及变
-381,072,334.39 -119,383,076.49
量净额 并购导致
投资活动产生的现金流 公司兼并购同比减少导
-14,975,823.06 -153,264,323.06
量净额 致
筹资活动产生的现金流
318,087,901.50 -203,945,469.13 公司非公开发行导致
量净额
现金及现金等价物净增
-77,961,651.13 -476,614,527.91
加额
应收账款规模扩大及兼
资产减值损失 30,698,540.41 5,764,489.33 432.55%
并购导致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
工程咨询业务稳定增长，较上年同期增长30.63%；工程承包业务增长较快，较上年同期增长79.90%；外延式发展增厚
公司业绩。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
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3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
本公司经营范围为工程勘察、设计、施工、试验、监理及相关技术服务，地质勘察，线路、管道、设备安装，计算机网
络工程的设计、施工、检测、监理、技术开发及相关咨询服务，公路车辆、工程机械开发、制造、检测，计算机软件、建筑
材料及设备的开发、生产，综合技术服务，经济信息咨询服务，环境监测，国内贸易，实业投资与资产管理。
本公司为交通工程提供综合技术解决方案。公司主营业务为交通工程咨询与工程承包业务，主要提供交通项目前期咨询
和科研，道路、桥梁、铁路与轨道交通、岩土与隧道工程、水运工程与市政工程的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、相
关技术服务、工程总承包及其他承包业务等服务。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
分行业
工程咨询 738,371,951.75 468,176,418.99 36.59% 30.63% 23.41% 11.29%
工程承包 128,919,476.84 104,660,829.49 18.82% 79.90% 59.61% 121.38%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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本期前五大供应商 金额
本期前五大供应商合计 47,372,655.52
占公司全部采购金额的比例 21.80%
上年同期前五大供应商 金额
上年同期前五大供应商合计 50,577,256.46
占公司全部采购金额的比例 28.67%
本期前五大与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额
本期前五大客户合计 201,201,527.16
占公司全部营业收入的比例 23.03%
上年同期前五大客户 金额
上年同期前五大客户合计 112,323,941.63
占公司全部营业收入的比例 17.14%
本期前五大与上期相比，客户性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
2015年上半年，全国完成公路水路交通固定资产投资7188亿元，同比增长9.5%，增速与去年同期基本持平。其中，公
路建设完成投资6469亿元，同比增长10.2%；水运建设完成投资648亿元，同比增长2%；水运建设中内河投资增长1%、沿海
港口航道投资增长2.4%。上半年，铁路完成投资2651.3亿元，同比增长12.7%，增长迅速的主要原因系国务院加快推进铁路
建设的决策部署，以及“一带一路”国家战略的推进。分季度看，一、二季度行业公路水路投资增长分别为14.9%和7.1%；分
区域看，东、中、西部地区分别完成投资2315亿元、1698亿元和3175亿元，分别增长5.3%、16.9%和9%。在“一带一路”及“长
江经济带”等政策的影响下，交通投资向中西部地区倾斜，中西部地区继续保持平稳态势。
预计全年铁路、公路、水路分别完成固定资产投资8000亿元、16666亿元和1548亿元，铁路投资预计与去年持平，或创
历史新高，公路、水运比去年分别增长7.8%、6%，总额超过2.6万亿元；全社会固定资产投资稳步上涨，2015年全社会固定
资产投资计划增长15%，计划完成投资58.9万亿； 1-6月已完成投资23.7万亿，同比增长11.3%；预计下半年全社会固定资产
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投资将突破35万亿。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司严格执行本年度经营计划，坚持以市场需求为导向，提升研发实力和产品竞争力，完善产品结构和产品
链，对目标市场进行充分研究，努力提升公司业务市场份额，并充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求，提
高人员使用率，降本增效，促进公司本报告期经营业绩实现了增长。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
1、应收账款发生坏账损失的风险
公司报告期末应收账款账面数额较大，应收账款占营业收入的比重较高，公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的
可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产
生不利影响。
应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，有效控制应收账款风
险。
2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险
业主延迟付款可能对公司的营运资金和现金流量构成压力；若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将会占用本可
用在其他项目上的资金，从而将削弱公司项目承揽和运营的能力，并可能对公司经营业绩造成不利影响。
应对措施：公司将进一步加强项目尾款的回收管理，有效控制项目收款节点，最大限度降低业主延迟付款对公司现金流
量的影响。
3、政策性风险
公司从事的交通工程咨询与工程承包业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基
础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。
应对措施：公司将进一步加强政策和细分市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过涉足PPP、BT、
BOT项目进行行业上下游拓展、兼并购、加大省外和国外市场的开拓力度，有效降低政策性风险对公司经营业绩的影响。
4、并购整合风险
公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的公司战略，积极开展投资并购，运用资本市场带来的优势条件，在产业链
上下游寻找优质企业，推动公司在整个产业链的战略布局。公司在并购整合过程中，可能面临因收购、规模扩张所带来的管
理风险和文化冲突。
应对措施：公司对标的公司完成收购后，标的公司的管理层保持不变，在前端业务的开拓、管理、维护和服务上，仍拥
有很大程度的自主性及灵活性；在除业务外的其他后台管理上，如财务、ERP系统、HR 由母公司统一管理，各子公司均需
达到上市公司的统一标准，保证上市公司对并购标的企业的控制力又保持并购标的企业原有竞争优势并充分发挥两者之间的
协同效应。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 75,020
报告期投入募集资金总额 3,098.83
已累计投入募集资金总额 72,790.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 6,057
累计变更用途的募集资金总额比例 8.07%
募集资金总体使用情况说明
1、募集资金使用情况：（1）长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：本报告期投入金额 0 万元，截至期末累
计投入金额 2,905.11 万元。（2）江苏公路运输工程实验室：本报告期投入金额 0 万元，截至期末累计投入金额 4,417.53 万
元。（3）公司信息化建设项目：本报告期投入金额 0 万元，截至期末累计投入金额 2,092.58 万元。（4）苏交科科研设计大
楼建设项目：本报告期投入金额 1,917.98 万元，截至期末累计投入金额 6,463.98 万元。2、超募资金使用情况：本报告期
投入金额 1,180.85 万元，截至期末累计投入金额 56,880.82 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
