江苏省交通科学研究院股份有限公司 2013 年半年度报告全文
江苏省交通科学研究院股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 07 月
江苏省交通科学研究院股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王军华、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主
管人员)陈帮文声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................18
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................28
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................30
第八节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................125
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、苏交科 指 江苏省交通科学研究院股份有限公司
保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
律师 指 国浩律师(上海)事务所
会计师 指 天衡会计师事务所有限公司
《公司章程》 指 《江苏省交通科学研究院股份有限公司章程》
报告期 指 2013 年 1-6 月
交通部 指 中华人民共和国交通运输部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
Engineering News-Record 的缩写形式,《工程新闻记录》,由美国麦
ENR 指
格劳-希尔建筑信息公司出版,是国际著名工程类周刊杂志
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 苏交科 股票代码
公司的中文名称 江苏省交通科学研究院股份有限公司
公司的中文简称(如有) 苏交科
公司的外文名称(如有) Jiangsu Transportation Institute Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有) JSTI
公司的法定代表人 王军华
注册地址 江苏省南京市水西门大街 223 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省南京市江宁区诚信大道 2200 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.jsti.com
电子信箱 jskdmb@jsti.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘岭松 冒同甲
联系地址 江苏省南京市江宁区诚信大道 2200 号 江苏省南京市江宁区诚信大道 2200 号
电话 025-86576542 025-86576542
传真 025-86576666 025-86576666
电子信箱 jskdmb@jsti.com jskdmb@jsti.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 南京市江宁科学园诚信大道 2200 号董事会秘书部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业总收入(元) 550,868,837.81 470,638,285.72 17.05%
归属于上市公司股东的净利润(元) 59,853,158.23 46,241,621.58 29.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
59,718,851.96 45,235,411.41 32.02%
益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -58,493,067.08 -237,685,695.01 75.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.2437 -0.99 75.39%
股)
基本每股收益(元/股) 0.25 0.19 31.58%
稀释每股收益(元/股) 0.25 0.19 31.58%
净资产收益率(%) 4.21% 3.34% 0.87%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%) 4.2% 3.32% 0.88%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产(元) 2,634,434,617.63 2,884,816,999.16 -8.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,416,845,039.67 1,402,025,372.11 1.06%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
5.9035 5.45 8.32%
股)
五、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -636,395.29
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,000,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196,774.64
减:所得税影响额 -84,126.15
少数股东权益影响额(税后) 510,199.23
合计 134,306.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 59,853,158.23 46,241,621.58 1,416,845,039.67 1,402,025,372.11
按国际会计准则调整的项目及金额:
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 59,853,158.23 46,241,621.58 1,416,845,039.67 1,402,025,372.11
按境外会计准则调整的项目及金额:
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
七、重大风险提示
1、应收账款发生坏账损失的风险
2013年6月末公司应收账款账面价值133,564.14万元,应收账款占比较大。
公司工程咨询业务2013年6月末应收账款账面价值112,503.14万元,该类业务的主要客户为政府部门及其下属的基础设施投
资管理公司,该业务形成的应收账款占公司应收账款总额的比例较大,主要原因系公司工程咨询业务的执行过程及业主结算
方式导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度,导致工程咨询业务应收账款不断增加。
公司工程承包业务2013年6月末应收账款账面价值 21,061万元,主要由工程总承包业务应收账款组成,该业务的客户主要为
地方政府,该类项目一般已获得省补资金,且地方政府所属投资公司均提供了连带担保,同时部分项目地方政府还以土地提
供担保、将相关支出列入地方财政预算等方式提供收款保障,但这类项目根据合同约定尚未到达回款期。
尽管公司客户资信良好,应收账款发生大额坏账的可能性较小,但随着公司销售收入的增加,应收账款金额也保持上升趋势,
任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。
2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险
在工程咨询业务和工程承包业务实际执行的过程中,业主通常以公司提交的初步设计、施工图设计等业务结点成果是否通过
审查等情况,确定支付进度款,因此进度款的支付滞后于公司成本费用的发生:一方面,在项目初步设计、施工图设计等前
期阶段,公司需垫付业务人员的工资、福利等费用以及分包商的相关款项;另一方面,在项目完工后,业主通常会预留项目
金额的5%-10%作为质量保证金,在质保期(一般为项目完成后2年)结束后才予以支付,从而导致公司在足额收取业主的进
度款之前,垫付了项目相关的成本和费用,且垫付的成本、费用随着业务规模的扩张而增加。因此,业主延迟付款可能对公
司的营运资金和现金流量构成压力;若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大,将会占用本可用在其他项目上的资金,从
而将削弱公司项目承揽和运营的能力,并可能对公司经营业绩造成不利影响。
3、政策性风险
公司从事的交通工程咨询与工程承包业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设
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施投资规模,特别是国家在交通基础设施行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此,国民经济发展的不同
时期,国家基础设施投资政策的变化,特别是交通基础设施投资的政策变化将对公司的发展造成一定的影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2013年上半年,公司面对外部市场竞争压力,公司经营层在董事会领导下,冷静分析市场变化,积极采取各项应对措施,主
营的工程咨询业务保持了稳中有升的良好势头。报告期内,2013年1-6月实现主营业务收入54,956.46万元,较上年同期
46,938.50万元,增长17.08%。其中:主营工程咨询业务实现营业收入45,849.03万元,比上年同期增长3.78%;实现归属于
上市公司股东的净利润5,985.32万元,比上年同期增长29.44%。
报告期内,公司坚持稳健经营的策略,对外积极开拓业务,对内提升管理效率,主要完成了如下工作:
1、业务经营方面
2013年上半年,加强了公路、市政、水工、轨道等的市场拓展力度,咨询业务发展态势良好。
2、研发及技术创新方面
公司围绕市场需求持续投入研发,为提高公司核心竞争力提供了有力保障。2013年上半年,荣获江苏省“四优”优秀设计奖
一等奖1项,三等奖2项 ,获得授权专利9项,其中发明专利2项;完成12项科研成果鉴定,其中3项达到国际领先水平,7项
达到国际先进水平。
3、兼并购方面
公司继续加大了对外并购力度,在审慎的原则下快速扩大经营规模,2013年年初使用部分超募资金并购甘肃科地工程咨询有
限责任公司70%股权。截止本报告披露之日,双方已签订股权收购协议,完成了工商登记变更手续。
4、股权激励方面
为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,充分调动公司中高层管理人员、核心业务人员积极性,有
效地将股东利益、公司利益和经营管理者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长带来的
价值增值,公司2013年3月公布了股权激励方案,4月经公司年度股东大会审议通过,截止本报告披露之日,公司已完成授予
登记工作。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
无
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
本公司经营范围为:工程勘察、设计、施工、试验、监理及相关技术服务,地质勘察, 线路、管道、设备安装,计算机网
络工程的设计、施工、检测、监理、技术开发及相关的咨询服务,公路车辆、工程机械开发、制造、检测,计算机软件、建
筑材料及设备的开发、生产,综合技术服务,经济信息咨询服务,环境监测,国内贸易,实业投资与投资管理。
2013年1-6月实现主营业务收入54,956.46万元,较上年同期46,938.50万元,增长17.08%。
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(2)主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
交通行业 549,564,589.81 397,897,203.43 27.6% 17.08% 28.11% -18.42%
分产品
工程咨询 458,490,377.34 316,278,529.43 31.02% 3.78% 11.09% -12.76%
工程承包 91,074,212.47 81,618,674.00 10.38% 229.93% 215.3% 66.79%
分地区
江苏省内 345,762,827.43 228,621,663.90 33.88% 32.25% 71.62% -30.93%
江苏省外 167,833,522.79 137,623,488.69 18% -18.97% -22.21% 23.36%
国外 35,968,239.59 31,652,050.84 12% 4,324.59% 6,553.84% -71.07%
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
燕宁建设注册资本为6200万元人民币,主要经营公路工程、桥梁工程、环境工程、交通工程、园林工程、计算机网络系统工
程的监理、设计、施工、检测、试验及技术咨询服务,交通控制系统工程的开发,检测设备、筑路机械、路基材料的研制、
销售。2013年6月末总资产52,729.57万元,净资产7,832.12万元,2013年1-6月份实现净利润890.85万元。
常州监理注册资本为400万元人民币,主要经营公路、桥隧、码头、港口、航道、交通标志工程的监理测试、咨询服务。2013
年6月末总资产4,497.14万元,净资产1,749.95万元,2013年1-6月份实现净利润109.32万元。
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杭州华龙注册资本为300万元人民币,主要经营公路工程勘察设计、咨询,市政工程咨询。2013年6月末总资产3,994.89万元,
净资产1889.69万元,2013年1-6月份实现净利润495.79万元。并购杭州华龙公司增厚了公司的经营业绩。
7、研发项目情况
不适用
8、核心竞争力不利变化分析
无
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
2013年上半年全国完成公路水路交通固定资产投资5996亿元,同比增长9.2%,增速较去年同期增长15.4个百分点,交通基础
设施建设投资回暖,公路水路固定资产投资增速逐月加快;投资结构进一步优化,国省道改造和农村公路建设投资增长近30%,
西部地区特别是集中连片特困地区投资额明显高于东中部地区。交通建设资金总体吃紧,偿债压力加大。
分季度看,一、二季度行业投资增长分别为-1.4%和14.6%,二季度大幅增长。分区域看,东、中、西部地区分别完成投资2100
亿元、1474亿元和2422亿元,分别增长7.9%、20.7%和4.6%,西部地区投资在中央政策的支持下继续保持平稳态势。分行业
看,公路建设完成投资5296亿元,增长11.8%。内河建设完成投资249亿元,增长18%。沿海建设完成投资391亿元,下降13%。
随着新型城镇化政策的推进与项目审批权限的下放,外部经营环境机遇与挑战并存;公司将积极进取,不断巩固在行业内的
地位。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内,公司严格执行本年度经营计划,坚持以市场需求为导向,提升研发实力和产品竞争力,完善产品结构和产品链,
努力提升公司业务市场份额,并充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求,提高人员使用率,降本增效,促进
公司本报告期经营业绩实现了增长。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
1、应收账款发生坏账损失的风险
2013年6月末公司应收账款账面价值133,564.14万元,应收账款占比较大。
公司工程咨询业务2013年6月末应收账款账面价值112,503.14万元,该类业务的主要客户为政府部门及其下属的基础设施投
资管理公司,该业务形成的应收账款占公司应收账款总额的比例较大,主要原因系公司工程咨询业务的执行过程及业主结算
方式导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度,导致工程咨询业务应收账款不断增加。
公司工程承包业务2013年6月末应收账款账面价值21,061万元,主要由工程总承包业务应收账款组成,该业务的客户主要为
地方政府,该类项目一般已获得省补资金,且地方政府所属投资公司均提供了连带担保,同时部分项目地方政府还以土地提
供担保、将相关支出列入地方财政预算等方式提供收款保障,但这类项目根据合同约定尚未到达回款期。
尽管公司客户资信良好,应收账款发生大额坏账的可能性较小,但随着公司销售收入的增加,应收账款金额也保持上升趋势,
任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。
应对措施:公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理,将绩效考核指标与回款密切挂钩,有效控制应收账款风险。
2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险
在工程咨询业务和工程承包业务实际执行的过程中,业主通常以公司提交的初步设计、施工图设计等业务结点成果是否通过
审查等情况,确定支付进度款,因此进度款的支付滞后于公司成本费用的发生:一方面,在项目初步设计、施工图设计等前
江苏省交通科学研究院股份有限公司 2013 年半年度报告全文
期阶段,公司需垫付业务人员的工资、福利等费用以及分包商的相关款项;另一方面,在项目完工后,业主通常会预留项目
金额的5%-10%作为质量保证金,在质保期(一般为项目完成后2年)结束后才予以支付,从而导致公司在足额收取业主的进
度款之前,垫付了项目相关的成本和费用,且垫付的成本、费用随着业务规模的扩张而增加。因此,业主延迟付款可能对公
司的营运资金和现金流量构成压力;若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大,将会占用本可用在其他项目上的资金,从
而将削弱公司项目承揽和运营的能力,并可能对公司经营业绩造成不利影响。
应对措施:公司将进一步加强项目尾款的回收管理,有效控制项目收款节点,最大限度降低业主延迟付款对公司现金流量的
影响。
3、政策性风险
公司从事的交通工程咨询与工程承包业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设
施投资规模,特别是国家在交通基础设施行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此,国民经济发展的不同
时期,国家基础设施投资政策的变化,特别是交通基础设施投资的政策变化将对公司的发展造成一定的影响。
应对措施:公司将进一步加强政策和细分市场的前瞻性研究,把握国家宏观经济政策导向;同时公司通过涉足BT、BOT项目
进行行业上下游拓展、兼并购、加大省外和国外市场的开拓力度,有效降低政策性风险对公司经营业绩的影响。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元
募集资金总额 75,020
报告期投入募集资金总额 14,652.46
已累计投入募集资金总额 31,474.08
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0%
募集资金总体使用情况说明
(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元
是否
已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募资 更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
金投向 目(含 投入金额 (%)(3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
部分 (2)/(1) 期 化
变更)
承诺投资项目
1.设计咨询中心建设项 否 6,057 6,057 0 0 0% 否 否
2.长大桥梁健康检测与 否 3,302.5 3,302.5 201.09 1,352.53 40.95% 2014 年 否 否
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诊断技术交通行业重点 12 月 31
实验室 日
2014 年
3.江苏公路运输工程实
否 5,170 5,170 1,410.19 2,302.21 44.53% 12 月 31 否 否
验室
日
2013 年
4.公司信息化建设项目 否 2,800 2,800 219.4 1,525.08 54.47% 12 月 31 否 否
日
承诺投资项目小计 -- 17,329.5 17,329.5 1,830.68 5,179.82 -- -- -- --
超募资金投向
2012 年
1.杭州华龙交通勘察设
否 3,636 3,636 290.88 2,763.36 76% 08 月 01 347.06 是 否
计有限公司
日
2、甘肃科地工程咨询有
否 2,041.2 2,041.2 1,530.9 1,530.9 75% 32.07 是 否
限责任公司
补充流动资金(如有) -- 22,000 22,000 11,000 22,000 -- -- -- --
12,821.7 26,294.2
超募资金投向小计 -- 27,677.2 27,677.2 -- -- 379.13 -- --
8
14,652.4 31,474.0
合计 -- 45,006.7 45,006.7 -- -- 379.13 -- --
6
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因(分具 设计咨询中心建设项目
体项目)
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
适用
公司实际募集资金净额为 74,094.92 万元,其中超募资金 56,765.42 万元,已确定用途的超募资
金如下:2012 年 3 月 11 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银
行借款的议案》,公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款,全体独立董事及保荐机构均就
上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 4 月 5 日,公司 2011 年度股东大会审议通过了该项议
案。2012 年 7 月 29 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交
超募资金的金额、用途及 通勘察设计有限公司股权的议案》,公司使用超募资金 3,636 万元收购杭州华龙 70%股权,全体独
使用进展情况 立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2013 年 6 月 30 日,公司已使用超募资金
2763.36 万元用于收购杭州华龙 70%股权项目。2013 年 01 月 27 日,公司第二届董事会第十七次
会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》,拟使用超募资
金人民币 2,041.20 万元及自有资金人民币 510.30 万元(合计人民币 2,551.5 万元)收购甘肃科
地工程咨询有限责任公司 70%股权,公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截止 2013 年 6