北京汇冠新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
北京汇冠新技术股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
北京汇冠新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人邹国宝、主管会计工作负责人张安成及会计机构负责人(会计主
管人员)岳蕴红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北京汇冠新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 42
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 48
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 50
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 159
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、汇冠股份 指 北京汇冠新技术股份有限公司
北京丹贝 指 北京丹贝投资有限公司
汇冠触摸 指 公司全资子公司，北京汇冠触摸技术有限公司
天津汇冠触摸 指 公司全资子公司，天津汇冠触摸技术有限公司
科加触控 指 公司全资子公司，北京科加触控技术有限公司
台湾汇冠触控 指 公司全资子公司，台湾汇冠触控科技有限公司
广州华欣 指 公司控股子公司，广州华欣电子科技有限公司
旺鑫精密 指 公司控股子公司，深圳市旺鑫精密工业有限公司
报告期 指 2014 年度
该术语使用范围广泛，有多种不同的含义。本报告中，\"触摸屏\"仅指
包含构成触摸定位功能的完整模组，由触摸传感器、触摸控制电路板、
触摸屏 指
IC 控制器芯片、驱动软件等组件组成，不泛指具有触控功能的显示器
或一体化触摸屏设备
又称多重触控、多点感应、多重感应，英译为 Multitouch 或
Multi-Touch。多点触摸技术使触摸屏可以识别同时存在的多个触摸
多点触摸、多点触控 指
点，使用户可通过双手或多指的不同触摸手势，在触摸屏上实现缩放、
旋转、按压、平移等操作
电容屏 指 电容式技术触摸屏，触摸屏的一种
红外屏 指 红外线、红外式技术触摸屏，触摸屏的一种
光学屏 指 光学影像式触摸屏，触摸屏的一种
一种互动交流系统，包括具有书写功能的交互应用软件，以及硬件设
交互式电子白板 指 备，硬件设备为投影式触控白板，使用时和投影仪结合显示投影图像
并实现互动交流功能
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 汇冠股份 股票代码
公司的中文名称 北京汇冠新技术股份有限公司
公司的中文简称 汇冠股份
公司的外文名称 Beijing IRTOUCH Systems Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 IRTOUCH SYSTEMS
公司的法定代表人 邹国宝
注册地址 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城大厦 3 号楼 1707 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区东北旺西路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.irtouch.com
电子信箱 dm@irtouch.com
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周广道 满水平
北京市海淀区东北旺西路 10 号院 21 号 北京市海淀区东北旺西路 10 号院 21 号
联系地址
楼汇冠大厦五层 楼汇冠大厦五层
电话 010-84573455 010-84573455
传真 010-84574981 010-84574981
电子信箱 dm@irtouch.com dm@irtouch.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市工商行政管
首次注册 2003 年 09 月 03 日 1101082610577 110108754166859 75416685-9
理局
第一次增资（200 万 北京市工商行政管
2006 年 12 月 31 日 1101082610577 110108754166859 75416685-9
-800 万） 理局
企业股份制改制 北京市工商行政管
2009 年 06 月 25 日 110108006105774 110108754166859 75416685-9
（800 万-3200 万） 理局
第二次增资（3200 北京市工商行政管
2009 年 12 月 04 日 110108006105774 110108754166859 75416685-9
万-3452 万） 理局
首次公开发行股票
北京市工商行政管
变更注册登记（3452 2012 年 01 月 18 日 110108006105774 110108754166859 75416685-9
理局
万-4603 万）
变更注册资本（4603 北京市工商行政管
2012 年 05 月 16 日 110108006105774 110108754166859 75416685-9
万-5523.6 万） 理局
变更注册资本
北京市工商行政管
（5523.6 万-7180.68 2013 年 05 月 31 日 110108006105774 110108754166859 75416685-9
理局
万）
重组变更注册资本
北京市工商行政管
（7180.68 万 2014 年 09 月 18 日 110108006105774 110108754166859 75416685-9
理局
-12722.4026 万）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 823,772,761.99 121,112,520.72 580.17% 141,369,657.74
营业成本（元） 677,900,390.29 85,200,389.59 695.65% 87,695,967.14
营业利润（元） 32,891,872.06 -14,971,965.97 319.69% 10,505,616.53
利润总额（元） 32,416,295.56 -7,068,831.18 558.58% 14,285,304.51
归属于上市公司普通股股东的净
11,159,695.53 -8,850,082.05 226.10% 12,320,700.35
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
13,668,879.24 -16,432,799.22 183.18% 9,275,450.29
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
19,267,828.05 -12,729,598.91 251.36% -3,737,366.26
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.1514 -0.1773 185.39% -0.0677
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.12 -0.12 200.00% 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.12 -0.12 200.00% 0.17
加权平均净资产收益率 3.88% -3.06% 6.94% 4.22%
扣除非经常性损益后的加权平均
4.75% -5.69% 10.44% 3.18%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 127,224,026.00 71,806,800.00 77.18% 55,236,000.00
资产总额（元） 2,070,713,487.82 324,423,878.25 538.27% 316,930,187.45
负债总额（元） 690,480,468.38 40,115,863.59 1,621.22% 21,249,262.33
归属于上市公司普通股股东的所
1,347,524,406.26 282,372,565.59 377.22% 295,680,925.12
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
10.5917 3.9324 169.34% 5.353
股净资产（元/股）
资产负债率 33.35% 12.37% 20.98% 6.70%
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
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用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0877
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-217,350.07 5,819,523.92
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,629,902.00 1,765,307.02 3,533,765.98
受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-1,915,094.34
费用等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,416,722.94 -2,113.77 48,801.74
减：所得税影响额 -290,129.81 537,317.66
少数股东权益影响额（税后） -119,951.83
合计 -2,509,183.71 7,582,717.17 3,045,250.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、重大资产重组后的双方融合风险
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我公司收购深圳旺鑫精密的重大资产重组事项已经通过中国证监会的批准并实施完成，旺鑫精密已经成为公司的控股子
公司，公司的资产规模和业务范围都将扩大，但两家公司在企业文化、管理风格及主营业务上都存在一定的差异，如何有效
的取长补短，短时间内产生协同效益，使公司在智能终端领域真正成为行业内优秀参与者，公司整体面临着如何有效整合的
风险。
2、公司规模扩张导致的管理难度加大的风险
随着公司重组的成功实施，公司的生产经营规模得以扩大，业务范围进一步扩张，分子公司逐步增多，公司的管理难度
将大大增加，如果管理水平没有同步提高，治理结构不能进一步完善，将成为公司进一步发展的瓶颈。
3、公司手机精密结构件业务存在着毛利率下降的风险
公司手机精密结构件业务领域为充分竞争行业，行业技术仍处于快速发展阶段，产品创新和更替较快，随着竞争的加剧，
单价下滑明显；劳动力成本持续快速上升的趋势使人工成本大幅度提高；终端产品竞争激烈，下游客户也有降低子件成本的
迫切需求，行业毛利有逐年下降风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
1.1、2014年度公司整体经营情况
在公司在董事会的正确领导下,在全体员工共同努力下，根据“三高一大”的经营方针，在经营上，以实现产品的高
定制化、高附加值、客户高忠诚度和大行业营销为经营轴心。按照“双拳”战略的布置，依托上市平台，积极开展资本运营，
以产品和资本双策略实施，推动公司价值成长。
报告期内,公司实现营业收入82，377.28万元,同比增长580.17%;总资产达207,071.35万元,同比增长538.27%;所有者
权益合计138,023.30万元,同比增长385.47%;净利润1,115.97万元,同比增长226.10%。
1.2、2014年经营管理工作回顾
公司确立以“成为智能终端的核心供应商”为愿景的全新发展战略，将产业视野从光学类触摸产品，拓展到智能终
端全产业的核心供应商定位。在“恢复创业激情，共享企业成果”的理念指导下，开展微创变革，在管理、资金平台共享的
前提下，将公司产品线进行重新定义，以客制化设计为技术创新源泉，以产品线为利润中心，成立了触摸事业部和精密结构
件事业部，并在触摸事业部下进一步细分产品线，提升公司管理效率。在对于子公司管理上，通过实施（执行）董事委派制、
财务人员垂直统一管理，提高公司子公司向心力。
(一)经营管理组织建设方面
1、完善企业内部控制制度,加强上市公司治理工作。
2014年,公司结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规及《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内部规章制度,对公司治理情
况进行自查,并针对公司治理方面存在问题进行了整改。
2、充分利用资本平台,成功完成对深圳旺鑫精密工业有限公司的收购工作。
2014年 8 月，公司实施完成了发行股份及支付现金购买深圳旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购工作，深圳旺鑫精
密工业有限公司成为公司的控股子公司。通过本次并购，扩大了上市公司的业务范围，共享客户资源，优化了公司的客户结
构，是公司新战略定位的具体体现。
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公司将通过并购的方式，快速地丰富公司的产品种类，实现公司业务结构的多元化，增强公司整体竞争力。
3、募集资金投资项目建设情况
募投项目投资按照计划于2014年12月30日按期完成,首次公开发行募集资金净额为173,011,167.13元。募集资金直
接投入募投项目117,871,260.90元，其中红外式触摸屏技术改造项目投资80,983,006.56元，光学影像式触摸屏开发及产业
化项目投资15,813,153.91元，研发中心项目投资21,075,100.43元，投资全部完成。使用超募资金永久性补充流动资金
14,560,000元，使用超募资金设立台湾子公司2,754,796元。
(二)市场营销管理方面
1、销售团队管理情况:
以“三高一大”的产品经营策略为指导，公司对销售渠道、销售推广、价格和今后服务等进行了全流程的优化，本
年在销售渠道和激励政策方面取得重大，取得明显的效果。
2、市场拓展情况:
在触摸业务上，根据客户化的定制解决方案提供者的定位，坚定不移的实施差异化竞争策略，深度挖掘重点客户的
痛点，快速提出针对性解决方案，提高客户粘度和忠诚度，并在重点客户需求解决方案的基础上，进一步调研，完善形成公
司针对不同行业的触摸解决方案，并实施针对行业前十的针对性精准营销，切实的开拓行业客户。在营销方面的坚定的实施
经销商制度，确保对中、小客户的服务及时、快速、便捷。从而使公司的触摸解决方案在重点客户和中、小客户两个战场均
取得了优异成绩。
在精密结构件业务上，以客户为目标，采取项目化的利润中心管理模式，重点深耕和开拓国际前三和国内前
五客户的市场，2014年公司对三星的业务迅速成长。针对金属结构件突发性需求，多方筹措资金，积极引进CNC设备，迅速
改善因手机结构件市场上，塑胶件业务占比下降，金属结构件上升给公司带来的困惑，实现了销售收入与净利润的同步增长。
(三)研发成果
截至2014年12月31日，公司拥有59项发明专利、162项实用新型专利、12项外观设计专利、国际专利4项；15项软件
著作权、20件注册商标和12项专有技术，已经申请未批复的专利有67项。
(四)信息化建设方面
2014年公司上线了新的ERP软件,改进并完善了公司的信息化管理；公司升级了用友致远办公自动化OA系统；对于信息
安全，公司上线了新的防火墙设备,有计划有步骤的建成并完善了信息化网络系统。确保了公司的信息化水平持续提升进步。
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2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
2014年度实现销售收入82,377万元，同比增加580.17%，营业成本67,790万元，增加695.65%，销售费用2,635万元，增
加85.79%，管理费用7,875万元，增加107.16%，经营活动现金净流量1,927万元，增加251.36%，归属于上市公司普通股股东
的净利润1,116万元，增加226.10%，具体分析如下：
1）2014年8月完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购，深圳市旺鑫精密工业有限公司2014年8月至12月的经营业
绩纳入合并报表范围，2013年12月完成对广州华欣电子科技有限公司51%股权的收购，使广州华欣电子科技有限公司2014年
度全年业绩并入合并报表范围，两公司的并入使公司各项财务指标较去年大幅增加，公司整体业绩大幅提升。两公司共贡献
收入67,754万元，贡献毛利11,192万元，其中，深圳市旺鑫精密工业有限公司收入56,861万元，毛利6,476万元；广州华欣
电子科技有限公司收入10,893万元，毛利4,716万元。
2)为比较公司传统业务范围的经营状况，按照上年度合并口径，在不包含两新并购公司经营业绩的情况下，主要损益指标如
下：
营业收入本年度较上年增长20.74%，毛利率较上年下降6.43%，销售费用较上年下降12.57%，管理费用较上年下降4.36%，
主要原因为：公司在2014年度加强目标成本的动态管理，积极开展微创改革，将公司产品线进行重新定义，以客户化设计为
技术创新源泉，以产品线为利润中心，成立了红外触摸事业部和光学事业部，坚定不移的实施差异化竞争策略，深耕国内和
国际市场，快速提出针对性解决方案，使公司在宏观经济不利的局面下，销售收入仍保持一定的增长。但由于市场竞争加剧，
销售价格较上年下降，毛利率逐年降低。销售费用和管理费用较上年均有所下降，主要为本年度强化内部管理、精简人员、
严格控制各项费用支出所致。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√ 适用 □ 不适用
北京汇冠新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
2014年8月完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购，深圳市旺鑫精密工业有限公司2014年8月至12月的经营业绩
纳入合并报表范围，2013年12月完成对广州华欣电子科技有限公司51%股权的收购，使广州华欣电子科技有限公司2014年度
全年业绩并入合并报表范围，使报告期净利润大幅增加。
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 823,772,761.99 121,112,520.72 580.17%
驱动收入变化的因素
1)2014年8月完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购，深圳市旺鑫精密工业有限公司2014年8月至12月的经营业
绩纳入合并报表范围，2013年12月完成对广州华欣电子科技有限公司51%股权的收购，使广州华欣电子科技有限公司2014年
度全年业绩并入合并报表范围，两并购公司在合并报表内共贡献收入67,754万元。
2)本年度实现收入82,377万元，扣除两并购公司贡献收入，本年度按上年度可比口径计算实现收入14,623万元，比上年增加
20.74%。主要为WIN8产品和M4T产品本年度销售额增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 件、片 47,402,081 268,166 17,576.39%
工业 生产量 件、片 44,725,641 273,336 16,262.88%
库存量 件、片 3,246,100 30,602 10,507.47%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年8月完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购，深圳市旺鑫精密工业有限公司2014年8月至12月的经营
业绩纳入合并报表范围，2013年12月完成对广州华欣电子科技有限公司51%股权的收购，使广州华欣电子科技有限公司2014
年度全年业绩并入合并报表范围，受两并购公司产销量数据的影响，使本年度较上年度数据变动较大。
2、本年度红外和光学产品所接订单多为小尺寸产品，产销量大，而上年度大尺寸订单较多，产销量少。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
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2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
营业成本 677,900,390.29 100.00% 85,200,389.59 100.00% 695.65%
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 26,346,121.81 14,180,897.21 85.79% 主要为并购公司合并报表所致
管理费用 78,748,417.10 38,013,852.99 107.16% 主要为并购公司合并报表所致
财务费用 1,946,308.34 -3,120,143.90 162.38% 主要为并购公司合并报表所致
所得税 10,562,291.15 1,781,250.87 492.97% 主要为并购公司合并报表所致
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
2014年度获得授权批复的专利共32项，其中发明创造专利18项，实用新型专利14项。正在申请的专利4项。这些专利技术提
高了公司的竞争能力，进一步夯实了公司的持续发展能力。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元） 26,788,050.87 12,383,278.71 13,990,243.70
研发投入占营业收入比例 3.25% 10.22% 9.90%
研发支出资本化的金额（元） 10,600,021.98 9,961,526.94 6,452,449.79
资本化研发支出占研发投入
39.57% 80.44% 46.12%
的比例
资本化研发支出占当期净利
48.50% -112.56% 52.37%
润的比重
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
2014年8月完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购，深圳市旺鑫精密工业有限公司2014年8月至12月的经营业绩
纳入合并报表范围，2013年12月完成对广州华欣电子科技有限公司51%股权的收购，使广州华欣电子科技有限公司2014年度
全年业绩并入合并报表范围，两并购公司并购日后发生的研发费用及资本化额并入合并报表，使研发费用额度大幅增加。详
见第九节合并报表项目注释25、26。
7）现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 746,754,683.61 122,652,267.97 508.84%
经营活动现金流出小计 727,486,855.56 135,381,866.88 437.36%
北京汇冠新技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
经营活动产生的现金流量净
19,267,828.05 -12,729,598.91 251.36%
额
投资活动现金流入小计 3,610,883.00 5,565,909.44 -35.13%
投资活动现金流出小计 270,676,402.73 42,525,290.36 536.51%
投资活动产生的现金流量净
-267,065,519
