深圳海联讯科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳海联讯科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
深圳海联讯科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王天青、主管会计工作负责人王小卫及会计机构负责人(会计主
管人员)杨爱芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 47
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 54
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 58
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 152
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、海联讯 指 深圳海联讯科技股份有限公司
华源格林 指 北京华源格林科技有限公司，本公司全资子公司
海联讯咨询 指 深圳市海联讯管理咨询有限公司，本公司全资子公司
盛卓智能 指 广州盛卓智能科技有限公司，本公司全资子公司
海联讯投资 指 深圳海联讯投资管理有限公司，本公司全资子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2014 年度
A股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股
元 指 人民币元
电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度
的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运
电力信息化 指 营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于
各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息
系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。
电力企业用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人
信息应用系统 指 财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统的
统称。
将一些通用的功能封装入开发工具中，当用户需要这些通用的功能时
开发平台 指 可以很简单的调用，可缩短软件开发时间，减少错误率，也可称为“平
台”。
电网的智能化，也被称为“电网 2.0”。它是建立在集成的、高速双向
通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、
先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可
智能电网 指 靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包
括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的
电能质量，容许各种不同发电形式的接入，启动电力市场以及资产的
优化高效运行。
将基于各种不同平台、用不同方案建立的异构应用集成的一种方法和
应用集成 指
技术。
企业利用现代信息技术收集、管理和分析结构化和非结构化的业务数
据和信息，创造和累计业务知识和见解，改善业务决策水平，采取有
商业智能分析 指
效的行动，完善各种业务流程，提升各方面绩效，增强综合竞争力的
智慧和能力。它是数据仓库（DW）、联机分析处理（OLAP）、数据挖
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掘（DM）等信息技术基于企业业务信息的综合运用。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 海联讯 股票代码
公司的中文名称 深圳海联讯科技股份有限公司
公司的中文简称 海联讯
公司的外文名称 Shenzhen Hirisun Technology Incorporated
公司的外文名称缩写 Hirisun
公司的法定代表人 王天青
注册地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.hirisun.com
电子信箱 szhlx@hirisun.com
公司聘请的会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁剑锋 蔺晓静
深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2
联系地址
厂房 B 区 3a 层 厂房 B 区 3a 层
电话 0755-26972918 0755-26972918
传真 0755-26972818 0755-26972818
电子信箱 szhlx@hirisun.com szhlx@hirisun.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市南山区深南
首次注册 2000 年 01 月 04 日 大道市高新技术园 440301503239472 440301715245909 71524590-9
R2 厂房 B 区 3a 层
股份公司设立变更 深圳市南山区深南
注册登记，注册资本 2008 年 05 月 30 日 大道市高新技术园 440301503239472 440301715245909 71524590-9
3670 万元 R2 厂房 B 区 3a 层
注册资本增加变更 深圳市南山区深南
注册登记，注册资本 2008 年 08 月 05 日 大道市高新技术园 440301503239472 440301715245909 71524590-9
增到 3790 万元 R2 厂房 B 区 3a 层
注册资本增加变更 深圳市南山区深南
注册登记，注册资本 2010 年 07 月 29 日 大道市高新技术园 440301503239472 440301715245909 71524590-9
增至 5000 万元 R2 厂房 B 区 3a 层
首次公开发行股票 深圳市南山区深南
变更注册登记，注册 2011 年 12 月 06 日 大道市高新技术园 440301503239472 440301715245909 71524590-9
资本增至 6700 万元 R2 厂房 B 区 3a 层
注册资本增加变更 深圳市南山区深南
注册登记，注册资本 2012 年 07 月 13 日 大道市高新技术园 440301503239472 440301715245909 71524590-9
增至 13400 万元 R2 厂房 B 区 3a 层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 399,753,679.31 376,676,641.64 6.13% 314,642,783.67
营业成本（元） 313,931,847.95 262,403,994.77 19.64% 176,302,749.94
营业利润（元） -47,141,305.82 3,231,436.32 -1,558.83% 38,134,082.24
利润总额（元） -53,578,025.27 5,938,420.60 -1,002.23% 43,224,413.52
归属于上市公司普通股股东的净
-50,421,495.27 4,827,799.49 -1,144.40% 37,847,975.73
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
-43,984,775.82 3,107,953.81 -1,515.23% 36,260,137.35
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
76,884,032.75 -40,785,497.69 288.51% 21,446,757.58
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.5738 -0.3044 288.51% 0.1601
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.38 0.04 -1,050.00% 0.28
稀释每股收益（元/股） -0.38 0.04 -1,050.00% 0.28
加权平均净资产收益率 -10.38% 0.91% -11.29% 6.83%
扣除非经常性损益后的加权平均
-9.06% 0.59% -9.65% 6.55%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 134,000,000.00 134,000,000.00 134,000,000.00
资产总额（元） 696,330,008.22 695,103,832.52 0.18% 756,772,261.97
负债总额（元） 237,829,544.38 182,161,873.41 30.56% 228,558,102.35
归属于上市公司普通股股东的所
458,500,463.84 512,941,959.11 -10.61% 528,214,159.62
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.4216 3.8279 -10.61% 3.9419
股净资产（元/股）
资产负债率 34.15% 26.21% 7.94% 30.20%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-355,565.67 -114,967.48 -38,034.77
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,163,706.04 2,288,910.22 2,101,892.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,244,859.82 -398,734.17 -200,970.84
减：所得税影响额 55,362.89 275,048.01
合计 -6,436,719.45 1,719,845.68 1,587,838.38 --
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、依赖电力行业的风险
公司的业务收入主要来源于电力信息化行业，若未来电力信息化行业受到国家宏观经济影响导致电力
行业信息化建设投入放缓，或受电力行业采购政策变化影响导致整体毛利下滑，将对公司的盈利能力产生
较大的影响。
公司将有针对性的加大研发投入，提高技术创新能力，在深入挖掘行业客户需求的同时不断提升客户
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粘度，巩固公司行业地位；同时，公司还将充分发挥技术及服务优势，积极涉足非电力行业信息化领域，
寻找投资契机，培育新的盈利增长点，以降低依赖电力行业的风险，逐步实现多元化发展。
2、市场竞争风险
国家电网公司推行由总部实施集中采购政策后，电网公司对投标供应商的资质、技术水平、产品和服
务的质量均提出了更高的要求，公司面临的市场竞争更加激烈，如果公司在未来不能继续保持并不断提升
服务质量和竞争优势，则市场地位和盈利能力均会受到一定的影响。
公司将持续加大研发投入，以提高现有的技术水平；同时强化与电力系统内及区域相关企业的合作关
系，进一步巩固行业竞争优势；并通过并购方式整合行业内优质资源或实现多元化发展，提高公司核心竞
争力。
3、技术人员流失的风险
公司作为一家从事电力行业信息化建设的高新技术企业，一批既了解客户的业务流程及信息化需求，
又了解软硬件平台开发技术的核心技术人员对公司的研发工作显得至关重要。培养并保有目前这支高素质
的技术团队是公司不断提高核心竞争力、占领市场先机的关键，而随着我国信息化建设工作的向前推进，
对信息技术人才的需求越来越大，信息技术人才的流动性加大，如果公司提供的工作条件与薪酬待遇不能
满足技术人员的要求，则存在技术人员流失的风险。
公司将会继续坚持“以人为本”的理念，不断完善人才聘用、晋升和奖励政策，营造良好的工作环境和
氛围，加强产学研合作，进一步吸引和留住更多的高端技术人才，保持企业可持续发展。
4、经营管理风险
公司经营环境和业务模式的变化以及规模的扩大，均对公司市场开拓能力、资源整合能力以及内部管
理能力提出更高的要求，如果公司不能适应环境的变化及时调整经营策略，构建与业务模式相匹配的组织
架构和信息化系统，都将阻碍公司业务的推进或者错失发展机遇，影响公司的长远发展。
为更好地适应环境变化和业务发展，公司建立了以事业部为核心的组织体系，有利于增强公司各条业
务线的应变能力，提高各事业部发挥经营管理的积极性和创造性，以事业部为利润中心独立核算考核，有
利于控制成本，提高经营效率；公司还通过持续的培训以提高现有人员的管理水平，引进一批具有丰富行
业运营经验的高级管理人员，以提高公司管理水平，降低经营管理风险。
5、利润下滑风险
国家电网“集中采购”政策导致市场竞争加剧，行业整体毛利率下滑，此外，由于公司在2014年10月和
11月分别受到深圳证券交易所和中国证监会的公开谴责和行政处罚，国家电网公司于2015年2月13日在电
子商务平台发布了《关于国家电网公司 2015年输变电项目设备材料第一批集中招标活动有关供应商处理
情况的通报》，对海联讯自2015年1月起在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格12个月，这将在一
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定程度上影响公司在国家电网的业务和订单，从而影响公司2015年度业绩。如果公司未来不能采取有效措
施降低行业系统风险以及2015年投标资格受限所带来的影响，公司将面临利润持续下滑的风险。
为此，公司将继续加大市场拓展和客户维护力度，进一步调整优化业务结构，集中资源投入到毛利率
较高市场前景较好的业务和产品中，提高公司综合毛利率，此外，公司还将积极通过投融资并购的方式，
整合电力或其他行业内优质资源，丰富公司业务，以尽快提高公司的盈利能力。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年，国家宏观经济总体稳中趋降，电力信息化行业竞争日益加剧，国家电网加大了集中采购力度，
加上受监管部门立案调查和处罚的影响，公司经历了创立以来最艰难的时期并面临前所未有的巨大压力。
面对错综复杂的经济环境和激烈的市场竞争，在董事会部署下，公司管理层按计划严格执行公司各项战略，
围绕深化和巩固主营业务、提升管理水平、推进并购整合等方面有序地展开经营活动。2014年，公司实现
营业收入39,975.37万元，同比增长6.13%。
报告期内，公司紧紧围绕战略和年度经营目标完成如下工作：
（1）夯实主业根基，收入稳中有增
报告期内，公司始终秉承“服务客户，追求卓越”的核心理念，贴近客户的需求和业务发展趋势，坚持
主营业务深耕细作，深化客户合作关系，强化区域销售能力，继续发挥公司多年在电力信息化行业的丰富
经验和深厚的技术优势，在激烈的市场环境和不利的行业格局中保持了市场份额的稳中有增。此外，在软
件业务拓展方面，公司坚持贯彻“以舍为得，积极主动”的指导方针，做好充分的技术趋势分析和客户需求
调研，对原有的产品线进行梳理整合摒弃，对公司未来软件业务的方向进行了精准定位。
（2）优化治理结构，提升管理水平
报告期内，公司顺利完成第三届董事会的换届选举，进一步强调董事会的规范运作，并督促董事会专
门委员会充分发挥治理作用，此外，公司引入多位具有丰富管理经验的职业经理人充实核心管理团队，对
组织架构和沟通机制进行重新梳理和规范，保证公司的组织体系与未来的发展战略高度匹配。2014年，公
司成立内控专项工作小组，对公司治理结构、内控建设以及内控运行等进行重点检查，对发现的内控缺陷
和不足提出优化建议和整改要求，进一步规范了公司的内控体系，防范风险于未然。
（3）搭建投资平台，积极推动并购
报告期内，公司经第三届董事会第三次会议审议通过，在深圳前海设立了全资子公司深圳海联讯投资
管理有限公司，前海子公司将作为投资主体，依托深圳前海合作区的各种先行政策和开放金融资源，在非
电力行业寻找投资机会，通过产业投资建设或股权投资等方式，逐步实现公司业务的多元化发展，为公司
创造新的业绩增长点。报告期内，公司成立并购专项小组，积极寻求符合公司发展战略的意向项目并推动
尽职调查和谈判工作，虽然在报告期内因受到监管部门立案调查的影响，个别项目被动暂停搁置，但是随
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着立案调查的结束，公司的并购工作将会更主动和顺畅。
（4）加强信息化建设，保障经营目标实现
报告期内，公司完善集团门户建设，完成移动门户对业务应用的统一入口及单点登录功能；升级销售
合同管理系统，融入流程结转和审批功能，对关键风险点进行严格把控并实现全流程信息共享，使订单执
行更加高效顺畅；同时，为促进人力资源管理精细化和高效，公司外购了人力资源管理系统并顺利实现第
一期的上线使用，在考勤、绩效、培训及招聘等方面的工作更加高效和规范化；此外，报销系统与财务系
统的无缝连接，客户关系管理系统的上线都使得公司的信息化建设得到进一步优化和完善，为实现经营目
标提供有力的保障。
（5）收入增毛利降，毛利下滑严重
报告期内，公司实现营业收入39,975.37万元，同比增长6.13%；营业利润-4,714.13万元，同比下降
1558.83%；利润总额-5,357.80万元，同比下降1002.23%。
2014年电力信息化行业的竞争持续加剧，在公司继续加大市场拓展、客户维护力度及提升服务质量的
努力下，公司实现营业收入39,975.37万元，同比增长6.13%；但由于所在行业毛利整体下滑，各类业务的
毛利率均出现下降，加上公司报告期内收入结构变动较大，毛利较高的服务收入下降较大，导致综合毛利
率较上年度下降8.87%，此外，公司为加大市场拓展，维护客户关系，销售费用较同期增长较多，2014年
公司营业利润-4,714.13万元，同比下降1558.83%；另外，因受到证监会行政处罚及受此影响致使多项政府
资助未获批，导致营业外收支净额较上年同期下滑较多，综合上述因素，报告期内公司净利润-5,042.15万
元。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
2014年电力信息化行业的竞争持续加剧，在公司继续加大市场拓展、客户维护力度及提升服务质量的
努力下，公司实现营业收入39,975.37万元，同比增长6.13%；但由于所在行业毛利整体下滑，各类业务的
毛利率均出现下降，加上公司报告期内收入结构变动较大，毛利较高的服务收入下降较大，导致综合毛利
率较上年度下降8.87%，此外，公司为加大市场拓展，维护客户关系，销售费用较同期增长较多，2014年
公司营业利润-4,714.13万元，同比下降1558.83%；另外，因受到证监会行政处罚及受此影响致使多项政府
资助未获批，导致营业外收支净额较上年同期下滑较多，综合上述因素，报告期内公司净利润-5,042.15万
元。
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2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 399,753,679.31 376,676,641.64 6.13%
驱动收入变化的因素
2014年度，公司实现营业总收入39975.37万元，较上年度增长6.13%。主要原因在于报告期内，公司不
断加强市场开拓力度，努力维护客户资源，积极拓展业务，系统集成业务稳定，软件业务也较上年度有较
大幅度的增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
系统集成 282,072,607.99 89.85% 236,921,055.28 90.29% 19.06%
软件开发与销售 12,587,492.31 4.01% 7,540,577.06 2.87% 66.93%
技术及咨询服务 19,271,747.65 6.14% 17,942,362.43 6.84% 7.41%
合计 313,931,847.95 100.00% 262,403,994.77 100.00% 19.64%
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
主要是公司为拓宽市场，增加销售投
入所致，造成差旅费、业务招待费较
销售费用 44,418,759.99 26,552,090.33 67.29%
上年增加，同时扩大销售团队，造成
销售费用中工资薪酬较上年增加。
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主要是公司增加了部分管理人员，管
理费用中工资薪酬较上年增加；公司
管理费用 90,514,617.11 81,998,744.77 10.39% 计划精简部门，增加了离职补偿金；
报告期公司在建工程投入使用，增加
了大额折旧费用。
主要是存量资金减少导致利息收入
财务费用 -1,638,474.85 -2,443,020.90 32.93%
减少所致。
所得税 -3,156,530.00 1,110,621.11 -384.21% 主要是利润总额减少所致。
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
2014年度，公司研发投入51,54.30万元，较上年增长9.26%，占营业收入的12.89%，公司未对研发支出
做资本化处理。报告期内，公司研发投入主要用于募投项目“信息应用系统研发升级”和公司部分在研项目
的研究与开发，主要包括网运营监测解决方案、数据中心综合分析解决方案、多维度智能办公平台解决方
案、决策支持系统解决方案、电网调度早会解决方案等。保持对市场的敏感度和在技术上的领先，将有利
于巩固和提升公司在电力信息化市场的核心竞争力。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元） 51,543,042.05 47,173,019.59 42,019,481.04
研发投入占营业收入比例 12.89% 12.52% 13.35%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7）现金流
