三丰智能装备集团股份有限公司
2021年度财务决算报告
2021年国内经济总体发展趋势稳步向好，受益于各相关层面正面因素的积极影响，2021年度公司实现营业收入142,658.16万元，比上年同期增长了22.15%，综合毛利率20.05%，研发费用中院校合作项目的大额项目支出减少、总额减少，本年度商誉未发生减值，实现净利润9,977.90万元。公司2021年度财务决算报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现就2021年度财务决算具体情况汇报如下：
一、 主要财务数据和财务指标
单位：元
| 项 目 | 2021年 | 2020年 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 1,426,581,560.63 | 1,167,927,638.87 | 22.15% |
| 营业利润 | 110,380,793.14 | -1,323,754,092.07 | 108.34% |
| 利润总额 | 109,558,686.87 | -1,324,799,333.29 | 108.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 99,779,041.03 | -1,311,850,286.79 | 107.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,661,237.68 | -1,338,807,115.92 | 105.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,920,178.43 | 167,737,452.10 | -118.43% |
| 基本每股收益 | 0.07 | -0.94 | 107.45% |
| 稀释每股收益 | 0.07 | -0.94 | 107.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.21% | -44.01% | 48.22% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.19% | -44.92% | 48.11% |
| 2021年末 | 2020年末 | 增减幅度 | |
| 股本（股） | 1,415,510,616.00 | 1,431,170,562.00 | -1.09% |
| 资产总额 | 4,064,359,322.17 | 4,028,291,182.28 | 0.90% |
| 负债总额 | 1,638,876,923.82 | 1,696,617,109.48 | -3.40% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,409,295,111.51 | 2,316,763,425.91 | 3.99% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.7021 | 1.6188 | 5.14% |
| 资产负债率 | 40.32% | 42.12% | -1.80% |
二、 财务状况、经营成果、现金流量情况分析
（一）财务状况分析
1、资产主要变动情况：
单位：元
| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 增减幅度 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 346,926,270.46 | 462,421,888.29 | -24.98% |
| 交易性金融资产 | 14,348,200.00 | ||
| 应收票据 | 33,054,901.98 | 302,000.10 | 10845.33% |
| 应收账款 | 601,163,488.79 | 550,850,273.27 | 9.13% |
| 应收款项融资 | 87,250,249.06 | 164,638,948.63 | -47.01% |
| 预付款项 | 171,177,570.20 | 87,913,148.45 | 94.71% |
| 其他应收款 | 19,408,981.18 | 26,106,406.62 | -25.65% |
| 存货 | 1,291,459,559.01 | 1,264,271,514.57 | 2.15% |
| 合同资产 | 108,546,351.32 | 53,448,089.88 | 103.09% |
| 其他流动资产 | 6,368,760.64 | 17,727,556.97 | -64.07% |
| 流动资产合计 | 2,679,704,332.64 | 2,627,679,826.78 | 1.98% |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 902,991.65 | ||
| 其他非流动金融资产 | 90,706,817.00 | 99,288,400.00 | -8.64% |
| 固定资产 | 241,437,943.30 | 265,995,412.83 | -9.23% |
| 在建工程 | 11,834,696.25 | 6,223,660.17 | 90.16% |
| 无形资产 | 240,841,715.41 | 235,392,332.80 | 2.32% |
| 商誉 | 738,574,753.34 | 738,574,753.34 | 0.00% |
| 递延所得税资产 | 36,577,493.58 | 37,729,574.36 | -3.05% |
| 其他非流动资产 | 23,778,579.00 | 17,407,222.00 | 36.60% |
| 非流动资产合计 | 1,384,654,989.53 | 1,400,611,355.50 | -1.14% |
| 资产总计 | 4,064,359,322.17 | 4,028,291,182.28 | 0.90% |
（1）交易性金融资产年末余额1,434.82万元，系未到期银行保本理财产品；
（2）应收票据年末账面价值为3,305.49万元，主要是收到东风设计院及国能新能源公司的商业承兑汇票；
（3）应收账款年末账面价值60,116.35万元，比年初增加9.13%，主要是营业收入增加，应收款项增加；
（4）应收款项融资年末余额8,725.02万元，比年初减少47.01%，收到客户银行承兑汇票减少；
（5）预付款项年末余额17,117.76万元，比年初增加94.71%，主要是正在实施的在建项目投入增加，材料物资采购增加；
（6）存货年末账面价值129,145.96万元，比年初增加了2.15%，主要是在
产品（尚未验收的在建智能设备）增加2.71%，在产品年末账面价值121,433.31万元、占存货总额的94.03%；
（7）合同资产年末账面价值10,854.64万元，比年初增加103.09%，主要是应收客户尚在质保期内的项目质保金增加；
（8）其他流动资产年末余额636.88万元，比年初减少64.07%，主要是预缴企业所得税减少；
（9）长期股权投资年末余额（账面价值）90.30万元，系投资深圳前海创元资本管理公司，持股比例20%；
（10）其他非流动金融资产年末余额9,070.68万元，比年初减少8.64%，系公司减少宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）投资1,858.16万元、增加淄博翎贲云榭股权投资合伙企业（有限合伙）投资1,000.00万元；
（11）在建工程年末余额1,183.47万元，比年初增加90.16%，主要三丰汉巍公司建设支出；
（12）无形资产年末账面价值24,084.17万元，比年初增加2.32%，主要是三扬公司加油站土地支出；
（13）商誉年末账面价值73,857.48万元，为评估商誉的可收回金额，公司聘请外部评估机构，确认与商誉相关的资产组于2021年12月31日的预计未来现金流量现值为111,822.41万元。经比较，包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面价值（包括商誉），故本期商誉未发生减值；
（14）其他非流动资产年末余额2,377.86万元，比年初增加36.60%，主要是三丰汉巍公司购置房产支出增加。
2、负债主要变动情况：
单位：元
| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 增减幅度 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 115,000,000.00 | 189,000,000.00 | -39.15% |
| 应付票据 | 82,882,171.54 | 102,923,159.33 | -19.47% |
| 应付账款 | 339,655,017.67 | 318,097,742.21 | 6.78% |
| 合同负债 | 919,271,210.91 | 909,210,155.15 | 1.11% |
| 应付职工薪酬 | 1,730,816.13 | 1,883,842.47 | -8.12% |
| 应交税费 | 21,365,182.28 | 25,653,292.68 | -16.72% |
| 其他应付款 | 42,891,640.17 | 85,101,860.88 | -49.60% |
| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 增减幅度 |
| 其他流动负债 | 10,296,679.88 | 12,153,652.54 | -15.28% |
| 流动负债合计 | 1,533,092,718.58 | 1,644,023,705.26 | -6.75% |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | - | |
| 递延收益 | 27,551,093.27 | 42,691,366.63 | -35.46% |
| 递延所得税负债 | 8,233,111.97 | 9,902,037.59 | -16.85% |
| 非流动负债合计 | 105,784,205.24 | 52,593,404.22 | 101.14% |
| 负债合计 | 1,638,876,923.82 | 1,696,617,109.48 | -3.40% |
（1）短期借款年末余额为11,500.00万元，比年初减少39.15%,主要是新增母公司为子公司提供担保贷款800.00万元，信用贷款减少8,200.00万元；
（2）合同负债年末余额为91,927.12万元，比年初增加1.11%，系收到客户预付货款；
（3）其他应付款年末余额为4,389.16万元，比年初减少49.60%，主要是公司 2020 年度业绩考核未达到 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，股份回购30%，限制性股票回购义务相应减少；
（4）长期借款年末余额为7,000.00万元，系新增三年期信用借款；
（5）递延收益年末余额为2,755.11万元，比年初减少35.36%，系本期结转政府补助计入其他收益导致递延收益减少。
3、所有者权益主要变动情况:
单位：元
| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 增减幅度 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 1,415,510,616.00 | 1,431,170,562.00 | -1.09% |
| 资本公积 | 1,716,776,120.84 | 1,749,076,632.94 | -1.85% |
| 减：库存股 | 39,418,892.88 | 82,013,946.00 | -51.94% |
| 其他综合收益 | -2,488,465.19 | -606,514.74 | 310.29% |
| 盈余公积 | 35,701,442.37 | 35,701,442.37 | 0.00% |
| 未分配利润 | -716,785,709.63 | -816,564,750.66 | -12.22% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,409,295,111.51 | 2,316,763,425.91 | 3.99% |
| 少数股东权益 | 16,187,286.84 | 14,910,646.89 | 8.56% |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,425,482,398.35 | 2,331,674,072.80 | 4.02% |
（1）股本年末余额为141,551.06万元，公司 2020年职工股权激励限制性股票第二期股份回购30%以及离职人员所持股份的回购，公司按照回购价格（2.72元/股）对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，减少股本
1,565.99万元；
（2）资本公积年末余额为171,677.61万元，对限制性股票进行回购注销减少资本公积2,693.51万元，同时印花税6.26万元冲减资本公积；公司2021年度业绩未达标，授予的第三个解锁期的限制性股票不能解锁，前期已确认第三个解锁期的费用530.28万元，本期冲回减少资本公积；
（3）库存股年末余额为3,941.89万元，对限制性股票进行回购注销减少库存股4,259.51万元、减少其他应付款4,259.51万元；
（4）其他综合收益年末余额为-248.85万元，系归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额；
（5）未分配利润年末余额为-71,678.57万元,系公司本期盈利9,977.90万元；
（6）少数股东权益年末余额为1,618.73万元，系本期控股子公司经营损益增加127.66万元。
（二）经营成果分析
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 1,426,581,560.63 | 1,167,927,638.87 | 22.15% |
| 营业成本 | 1,140,577,379.13 | 937,976,674.38 | 21.60% |
| 税金及附加 | 12,033,600.11 | 7,345,521.06 | 63.82% |
| 销售费用 | 39,234,290.56 | 37,881,618.10 | 3.57% |
| 管理费用 | 85,348,923.42 | 87,498,058.20 | -2.46% |
| 研发费用 | 53,514,389.69 | 92,972,918.70 | -42.44% |
| 财务费用 | 3,072,249.07 | 5,011,187.22 | -38.69% |
| 其他收益 | 36,362,462.18 | 33,870,840.55 | 7.36% |
| 投资收益 | 13,317,152.59 | 1,342,350.55 | 892.08% |
| 信用减值损失 | -28,683,184.37 | -33,464,891.53 | -14.29% |
| 资产减值损失 | -4,415,323.29 | -1,325,278,632.41 | -99.67% |
| 资产处置收益 | 998,957.38 | 534,579.56 | 86.87% |
| 营业利润 | 110,380,793.14 | -1,323,754,092.07 | 108.34% |
| 营业外收入 | 365,866.29 | 470,618.41 | -22.26% |
| 营业外支出 | 1,187,972.56 | 1,515,859.63 | -21.63% |
| 利润总额 | 109,558,686.87 | -1,324,799,333.29 | 108.27% |
| 所得税费用 | 8,503,005.89 | -7,043,461.63 | -220.72% |
| 净利润 | 101,055,680.98 | -1,317,755,871.66 | 107.67% |
| 其中:归属母公司所有者的净利润 | 99,779,041.03 | -1,311,850,286.79 | 107.61% |
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减幅度 |
| 少数股东损益 | 1,276,639.95 | -5,905,584.87 | 121.62% |
（1）营业收入本报告期为142,658.16万元、比上年同期增加22.15%；营业成本本报告期为114,057.74万元，比上年同期增加21.60%，综合毛利率为
20.05%，比上年同期上升0.36%；
（2）税金及附加本报告期为1,203.36万元，比上年同期上升63.82%，主要是营业收入增加；
（3）销售费用本报告期为3,923.43万元, 比上年同期上升3.57%，主要变动是项目售后费用增加；
（4）管理费用本报告期为8,534.89万元，比上年同期下降2.46%，主要变动是职工薪酬增加、股权激励成本减少；
（5）研发费用本报告期为5,351.44万元，比上年同期下降42.44%，占营业收入的3.75%，主要是院校合作项目的大额项目支出减少；
（6）财务费用本报告期为307.22万元，比上年同期下降38.69%，主要是手续费等其他支出减少；
（7）投资收益本报告期为1,331.72万元，比上年同期上升892.08%，主要是收到宁波睿耘合伙企业的现金分红及处置收益；
（8）资产减值损失本报告期为-441.53万元，主要是本期商誉未发生减值；
（9）所得税费用本报告期为850.30万元，主要是利润增加，当期所得税费用增加。
（三）现金流量分析
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,920,178.43 | 167,737,452.10 | -118.43% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,774,425.62 | -67,907,155.73 | -56.15% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,012,280.02 | 42,044,856.21 | -226.09% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -113,706,884.07 | 141,875,152.58 | -180.15% |
| 期初现金及现金等价物余额 | 430,059,988.46 | 288,184,835.88 | 49.23% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 316,353,104.39 | 430,059,988.46 | -26.44% |
（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期为-3,092.02万元，与上年同期相比经营活动产生的现金流量净额减少19,865.76万元，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金减少7,262.61万元，客户回款减少；购买商品接受劳务支付现金增加13,772.24万元，正在实施项目投入增加；销售商品提供劳务收到的
现金与购买商品接受劳务支付的现金比低于上年同期；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-2,977.44万元，主要是收回宁波睿耘投资合伙企业部分投资1,858.16万元、收到宁波睿耘投资合伙企业现金分红及处置收益等1,322.12万元；尚未到期的银行保本理财产品净额1,434.82万元、参与投资淄博翎贲云榭合伙企业（有限合伙）及深圳前海创元资本管理公司支出1,100.00万元、购置房产、厂房建设及加油站土地等支出3,854.07万元；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-5,301.23万元，主要是银行借款净额减少增加支出400.00万元、本年度限制性股票回购支出4,259.51万元、银行借款利息支出820.60万元。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日