珠海和佳医疗设备股份有限公司2014年第三季度报告全文

         珠海和佳医疗设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文（2014-094）
珠海和佳医疗设备股份有限公司
     2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                      珠海和佳医疗设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文（2014-094）
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人(会计主管人员)张平声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
                                                 珠海和佳医疗设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文（2014-094）
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,214,504,210.95                 1,567,500,050.74                          41.28%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             1,173,764,331.93                 1,033,870,564.46                          13.53%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         2.0518                          2.3494                         -12.67%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                  增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                    342,510,872.28                       27.69%          758,128,068.71                 28.72%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       84,861,238.63                     43.06%          183,899,267.46                 42.32%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                         --                   -578,813,001.44                -213.43%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                         --                             -1.0118              -213.43%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.15                   50.00%                     0.32                39.13%
稀释每股收益（元/股）                             0.15                   50.00%                     0.32                39.13%
加权平均净资产收益率                            7.96%                     0.7%                    16.48%                 2.74%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                7.94%                    1.33%                    15.21%                 3.72%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            1,464,710.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              13,354,607.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                               0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投                                   0.00
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                           项目                                 年初至报告期期末金额              说明
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                               0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                       0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                             0.00
债务重组损益                                                                       0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                         0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                             0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                         0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                   0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                             0.00
对外委托贷款取得的损益                                                             0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
                                                                                   0.00
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                                   0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                           0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          98,010.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         2,050,184.20 募集资金存款利息收入。
减：所得税影响额                                                           2,834,493.64
    少数股东权益影响额（税后）                                                27,371.27
合计                                                                      14,105,648.09             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
             项目                 涉及金额（元）                                  原因
募集资金存款利息收入                      2,050,184.20 公司募集的资金属于特定时间内的偶发情况。
二、重大风险提示
   （一）行业竞争加剧的风险公司产品涉及多个应用领域，前景广阔，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更
多的资本进入相应的领域，公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，
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部分产品技术已达国内先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌等方面保持优
势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
   （二）技术研发风险公司凝聚了本行业及本学科的优秀人员，与南方医科大学、第四军医大学、吉林大学珠海学院等科
研院校建立了稳定的合作关系。同时，近几年研发支出的稳步增长有利于促进科技研究及其成果应用，加快产品技术更新换
代，保持公司技术的行业领先水平。但是，公司受研发能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制，若未能及时准确地
把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发储备及准备，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不
具备竞争优势，将会对公司保持技术领先带来不利影响；另外，由于医疗器械行业新产品、新技术的研发周期较长，若公司
持续增长的研发投入短期内未能在公司收入、利润中得以体现，也会对公司经营业绩带来一定影响。
   （三）公司规模扩大带来的管理风险截至本报告期末，公司拥有控/参股公司数已达10家，资产规模、人员规模及业务规
模都得到了快速扩张，公司的人员结构也做出了相应的调整和改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理
模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。针对公司在快速成
长中可能出现的管理风险，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理
效率，增强经营决策的科学性；以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。
   （四）核心技术人员流失风险作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞
争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有
竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                             20,968
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称          股东性质     持股比例      持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态        数量
蔡孟珂                   境内自然人         22.39%     128,099,400       128,099,400
郝镇熙                   境内自然人         21.19%     121,235,400       121,235,400 质押              58,515,600
中国银行－嘉实主题精选
                         其他                3.76%      21,500,000
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司-广发聚瑞股票型证券投 其他                 1.73%       9,922,044
资基金
全国社保基金一零九组合 其他                  1.16%       6,650,817
中国工商银行股份有限公
司－嘉实主题新动力股票 其他                  1.14%       6,523,302
型证券投资基金
招商银行股份有限公司－
广发新经济股票型发起式 其他                  1.13%       6,449,470
证券投资基金
中国银行股份有限公司－
易方达医疗保健行业股票 其他                  1.11%       6,349,394
型证券投资基金
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中国银行股份有限公司－
广发聚优灵活配置混合型 其他                       1.09%       6,228,021
证券投资基金
中国农业银行－大成景阳
                            其他                  1.01%       5,800,000
领先股票型证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                 股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资
                                                                              21,500,000 人民币普通股         21,500,000
基金
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票
                                                                               9,922,044 人民币普通股          9,922,044
型证券投资基金
全国社保基金一零九组合                                                         6,650,817 人民币普通股          6,650,817
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新
                                                                               6,523,302 人民币普通股          6,523,302
动力股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－广发新经济股票
                                                                               6,449,470 人民币普通股          6,449,470
型发起式证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健
                                                                               6,349,394 人民币普通股          6,349,394
行业股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发聚优灵活配
                                                                               6,228,021 人民币普通股          6,228,021
置混合型证券投资基金
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券
                                                                               5,800,000 人民币普通股          5,800,000
投资基金
广发证券－工行－广发金管家新型高成长
                                                                               5,743,587 人民币普通股          5,743,587
集合资产管理计划
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基
                                                                               5,600,000 人民币普通股          5,600,000
金
                                         公司前 10 名股东中，蔡孟珂女士、郝镇熙先生为夫妻关系。除前述情况外，公
上述股东关联关系或一致行动的说明         司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知
                                         前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                              单位：股
     股东名称    期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数        期末限售股数     限售原因        解除限售日期
蔡孟珂              98,538,000                0           29,561,400      128,099,400 首发承诺        2014-10-26
                                             珠海和佳医疗设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文（2014-094）
  股东名称   期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数       期末限售股数     限售原因    解除限售日期
郝镇熙          93,258,000               0           27,977,400      121,235,400 首发承诺     2014-10-26
蔡德茂           3,399,000               0            1,019,700        4,418,700 首发承诺     2014-10-26
                                                                                              每年解锁总股数
石壮平           1,856,250               0             556,875         2,413,125 高管锁定股
                                                                                              的 25%
                                                                                              每年解锁总股数
高立             1,392,187               0             417,656         1,809,843 高管锁定股
                                                                                              的 25%
                                                                                              每年解锁总股数
吴春安           1,237,500               0             371,250         1,608,750 高管锁定股
                                                                                              的 25%
                                                                                              每年解锁总股数
张宏宇           1,185,000               0             355,500         1,540,500 高管锁定股
                                                                                              的 25%
黄冠萍           1,155,000               0             346,500         1,501,500 首发承诺     2014-10-26
                                                                                              每年解锁总股数
田助明            835,312                0             250,594         1,085,906 高管锁定股
                                                                                              的 25%
                                                                                              每年解锁总股数
张平              835,312                0             250,594         1,085,906 高管锁定股
                                                                                              的 25%
                                                                                              每年解锁总股数
田秀荣            835,312                0             250,593         1,085,905 高管锁定股
                                                                                              的 25%
                                                                                              每年解锁总股数
罗玉平            835,312                0             250,593         1,085,905 高管锁定股
                                                                                              的 25%
合计           205,362,185               0           61,608,655      266,970,840       --              --
                                                    珠海和佳医疗设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文（2014-094）
                                       第三节 管理层讨论与分析
       一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √ 适用 □ 不适用
       资产负债表项目
         项      目        2014年9月30日      2013年12月31日        增减额          增减百分比              变动原因
应收票据                         350,000.00        3,013,264.00     -2,663,264.00      -88.38% 应收票据已到期入账。
其他应收款                    75,421,753.75       43,213,426.50    32,208,327.25        74.53% 招标保证金及履约保证金支出随业
                                                                                                 务拓展而增加。
存货                         131,253,293.74       76,968,238.41    54,285,055.33        70.53% 公司正在履行的合同和医院项目增
                                                                                                 多导致存货增加。
一年内到期的非流动资产       198,682,140.56       53,444,067.44   145,238,073.12       271.76% 长期应收款中一年内到期的金额增
                                                                                                 加。
长期应收款                   790,540,319.65      192,722,809.96   597,817,509.69       310.20% 随融资租赁业务增长而增加。
在建工程                      93,752,482.07       56,838,125.07    36,914,357.00        64.95% 募投项目建设投入增加。
短期借款                     314,816,030.67      238,000,000.00    76,816,030.67        32.28% 信用借款及应收票据贴现增加。
应付账款                     149,478,916.49       70,643,926.02    78,834,990.47       111.59% 随营业收入增加负债自然增加。
预收款项                       7,042,636.49       13,938,389.28     -6,895,752.79      -49.47% 预收款项目结转收入而减少。
应付职工薪酬                  12,557,859.42       25,048,213.17    -12,490,353.75      -49.87% 年初数包括计提的年终奖金。
应交税费                      32,232,267.78       46,743,275.06    -14,511,007.28      -31.04% 未抵扣的应交增值税进项税额随融
                                                                                                 资租赁业务增加而增加。
应付利息                         731,852.63         333,666.66        398,185.97       119.34% 随借款增加而增加。
其他应付款                    44,968,186.66       21,757,534.87    23,210,651.79       106.68% 其他应付款中保证金增加。
一年内到期的非流动负债        33,360,000.00                0.00    33,360,000.00       100.00% 长期借款中一年内到期的金额增
                                                                                                 加。
长期借款                      66,640,000.00                0.00    66,640,000.00       100.00% 一年以上的借款增加。
长期应付款                   181,976,040.52                0.00   181,976,040.52       100.00% 融资租赁资产转让款增加。
其他非流动负债               129,619,850.70       56,391,308.62    73,228,542.08       129.86% 预估的融资租赁增值税销项税额随
                                                                                                 着业务的增加而增加。
股本                         572,071,500.00      440,055,000.00   132,016,500.00        30.00% 资本公积转增股本增加。
资本公积                     189,763,172.99      321,779,672.99   -132,016,500.00      -41.03% 资本公积转增股本减少。
       利润表项目
          项     目        2014年1月-9月      2013年1月-9月         增减额          增减百分比              变动原因
营业总收入                   758,128,068.71      588,980,686.20   169,147,382.51        28.72% 主营业务收入稳步增长。
营业税金及附加                10,022,445.48        5,796,497.20      4,225,948.28       72.91% 随缴纳的流转税增加而增加。
财务费用                      14,169,286.46       -4,849,826.91    19,019,113.37       392.16% 募投资金利息收入减少，利息支出
                                                                                                 随借款增加而增加。
资产减值损失                  26,421,230.04       19,278,356.83      7,142,873.21       37.05% 计提的应收款项、长期应收款坏账
                                                        珠海和佳医疗设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文（2014-094）
          项       目          2014年1月-9月      2013年1月-9月        增减额         增减百分比              变动原因
                                                                                                   准备增加而增加。
投资收益                                193.09           41,427.14       -41,234.05      -99.53% 报告期取得的投资收益减少。
营业外支出                           591,941.88          83,468.04       508,473.84      609.18% 本期清理了部分已提完折旧的固定
                                                                                                   资产而导致。
所得税费用                        36,865,758.17      21,214,180.20    15,651,577.97       73.78% 随收入增加而增加利润总额。
       现金流量表项目
          项       目          2014年1月-9月      2013年1月-9月       增减额          增减百分比              变动原因
销售商品、提供劳务收到的         453,120,841.28     323,822,253.47   129,298,587.81       39.93% 应收客户款到期收回。
现金
收到其他与经营活动有关            81,633,590.35      68,508,803.71    13,124,786.64       19.16% 收回的保证金增加。
的现金
购买商品、接受劳务支付的         753,434,589.62     294,420,146.07   459,014,443.55      155.90% 公司融资租赁业务增长，租赁项目
现金                                                                                               采购款增加4.52亿元所致。
支付给职工以及为职工支            71,865,470.41      54,461,222.74    17,404,247.67       31.96% 随公司规模扩大增加相应员工及员
付的现金                                                                                           工薪酬的调整。
支付的各项税费                    99,098,766.16      63,340,384.43    35,758,381.73       56.45% 营业收入增加而支付的各项税费增
                                                                                                   加。
投资支付的现金                             0.00      40,000,000.00   -40,000,000.00     -100.00% 本期未发生对外投资支出。
取得借款收到的现金               599,023,980.67     250,611,000.00   348,412,980.67      139.03% 信用借款及应收票据贴现增加。
收到其他与筹资活动有关           212,722,526.86       1,413,941.00   211,308,585.86 14,944.65% 取得了融资租赁资产转让款2亿元。
的现金
偿还债务支付的现金               422,207,950.00      63,160,000.00   359,047,950.00      568.47% 借款到期支付。
支付其他与筹资活动有关            46,527,619.25      18,601,584.18    27,926,035.07      150.13% 支付与筹资活动相关的保证金增
的现金                                                                                             加。
       二、业务回顾和展望
       报告期内驱动业务收入变化的具体因素
              2014年前三季度，公司不断创新业务模式，拓展与医院合作的深度、广度，搭建医疗设备及服务的渠道平台，在原有
       业务板块基础上继续拓宽产品线，进一步实现产品线的横向和纵向延伸，扩大了产品销售及市场份额；公司致力于把产品、
       技术、服务网络、品牌、资本及金融工具有机融合起来，打造医疗器械及医疗服务为一体的平台型公司。公司经营业绩继续
       保持稳定增长，前9个月实现营业收入为75,812.81万元，相比上年同期的58,898.07万元增长了28.72%；前9个月实现归属于
       上市公司股东的净利润18,389.93万元，较上年同期增长42.32 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为
       16,979.36万元，相比上年同期增长了57.17%。
           第三季度，公司实现营业收入34,251.09万元，较上年同期增长27.69%；实现归属于上市公司股东的净利润8,486.12万元，
       较上年同期增长43.06%。公司营业收入同比增长主要系医用制氧系统及工程、融资租赁业务及医疗信息化业务销售规模扩
       大。
       重大已签订单及进展情况
       √ 适用 □ 不适用
              1、2012年4月，公司与河南省睢县人民政府签订了《合作框架协议书》，河南省睢县人民政府全权委托公司为河南省睢
       县中医院整体打包采购医疗设备及相关辅助