珠海和佳医疗设备股份有限公司 2013 年度报告全文
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
珠海和佳医疗设备股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人(会计主管
人员)张平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
珠海和佳医疗设备股份有限公司 2013 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ....................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7
第四节 董事会报告 ............................................................ 11
第五节 重要事项 .............................................................. 45
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 56
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 62
第八节 公司治理 .............................................................. 70
第九节 财务报告 .............................................................. 73
第十节 备查文件目录 ......................................................... 176
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释义
释义项 指 释义内容
和佳股份、公司、本公司 指 珠海和佳医疗设备股份有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
谷原软件 指 珠海保税区谷原软件有限公司
和佳影像 指 珠海保税区和佳医学影像设备有限公司
中山和佳 指 中山和佳医疗科技有限公司
和佳 ENT 指 和佳企业（香港）有限公司
和佳泰基 指 珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司
和佳工程 指 珠海保税区和佳医疗设备安装工程有限公司
和佳生物 指 珠海和佳生物电子科技有限公司
恒源租赁 指 珠海恒源融资租赁有限公司
阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
珠海弘陞 指 珠海弘陞生物科技开发有限公司
四川思迅 指 四川思迅科技有限公司
欣阳科技 指 四川欣阳科技有限公司
《公司章程》 指 《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》
新时代证券、保荐机构 指 新时代证券有限责任公司
国富浩华 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 和佳股份 股票代码
公司的中文名称 珠海和佳医疗设备股份有限公司
公司的中文简称 和佳股份
公司的外文名称 Zhuhai Hokai Medical Instruments Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Hokai Medical
公司的法定代表人 郝镇熙
注册地址 珠海市香洲区宝盛路 5 号
注册地址的邮政编码
办公地址 珠海市香洲区宝盛路 5 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.hokai.com
电子信箱 ir@hokai.com
公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 毕飞飞
联系地址 珠海市香洲区宝盛路 5 号
电话 0756-8686333
传真 0756-8686077
电子信箱 ir@hokai.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司投资者关系部办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
珠海市香洲柠溪大
首次注册 1996 年 04 月 01 日 道丰达大厦九楼 F 4404001004168 440401192595298 19259529-8
座
股份公司成立变更 珠海市洪湾珠海保
2007 年 09 月 25 日 440400000022356 440401192595298 19259529-8
注册登记 税区 48 号
首次公开发行股票 珠海市洪湾珠海保
2011 年 11 月 18 日 440400000022356 440401192595298 19259529-8
变更注册登记 税区 48 号
资本公积金转增股
珠海市香洲区宝盛
本变更注册资本注 2012 年 07 月 03 日 440400000022356 440401192595298 19259529-8
路5号
册登记
送红股、资本公积金
珠海市香洲区宝盛
转增股本变更注册 2013 年 07 月 01 日 440400000022356 440401192595298 19259529-8
路5号
资本注册登记
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 739,618,469.41 589,111,760.42 25.55% 488,746,323.11
营业成本（元） 281,585,354.21 269,019,211.26 4.67% 240,479,863.62
营业利润（元） 182,905,758.58 125,687,664.99 45.52% 84,089,648.74
利润总额（元） 210,836,172.59 147,771,846.08 42.68% 96,539,086.01
归属于上市公司普通股股东的净
174,137,773.15 123,777,309.64 40.69% 79,052,423.23
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
149,642,918.95 97,338,148.76 53.74% 74,400,278.27
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-205,735,647.44 14,731,945.71 -1,496.53% 49,849,649.63
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.4675 0.0737 -734.33% 0.3738
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.4 0.28 42.86% 0.23
稀释每股收益（元/股） 0.4 0.28 42.86% 0.23
加权平均净资产收益率（%） 17.90% 13.97% 3.93% 25.08%
扣除非经常性损益后的加权平均
15.39% 10.98% 4..41% 23.6%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 440,055,000.00 200,025,000.00 120% 133,350,000.00
资产总额（元） 1,567,500,050.74 1,189,754,722.95 31.75% 1,038,062,597.88
负债总额（元） 507,431,244.12 256,817,442.35 97.58% 167,950,090.82
归属于上市公司普通股股东的所
1,033,870,564.46 920,232,515.14 12.35% 863,130,205.50
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.3494 4.6006 -48.93% 6.4727
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 32.37% 21.59% 10.78% 16.18%
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二、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
681,538.62 218,508.22 0.00
冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 13,252,235.60 11,621,910.45 6,304,118.45
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 0.00 0.00 0.00
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
0.00 0.00 0.00
产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
0.00 0.00 0.00
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
0.00 0.00 0.00
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 0.00 0.00 0.00
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
0.00 0.00 0.00
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
0.00 0.00 0.00
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,142,821.16 -82,058.50 -728,082.34
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项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
公司募集的资金属
于特定时间内的偶
发情况，募集资金存
款利息收入对当期
其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,256,532.26 19,434,775.28 0.00 利润产生重大影响，
可能影响报表使用
人对公司经营业绩
和盈利能力做出正
常判断。
减：所得税影响额 4,882,991.60 4,698,473.89 923,891.15
少数股东权益影响额（税后） -44,718.16 55,500.68 0.00
合计 24,494,854.20 26,439,160.88 4,652,144.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司募集的资金属于特定时间内的偶发情况，募集资金存款利息
募集资金存款利息收入 12,256,532.26 收入对当期利润产生重大影响，可能影响报表使用人对公司经营
业绩和盈利能力做出正常判断。
三、重大风险提示
（一）行业竞争加剧的风险
公司产品涉及多个应用领域，前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本
进入相应的领域，公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在行业具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，部分产品技
术已达国内先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌等方面保持优势，则可能
面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
（二）技术研发风险
公司凝聚了本行业及本学科的优秀人员，与南方医科大学、第四军医大学、吉林大学珠海学院等科研院校建立了稳定的
合作关系。同时，近几年研发支出的稳步增长有利于促进科技研究及其成果应用，加快产品技术更新换代，保持公司技术的
行业领先水平。但是，公司受研发能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制，若未能及时准确地把握行业变化趋势，
未能提前做好新产品、新技术的研发储备及准备，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，将会
对公司保持技术领先带来不利影响；另外，由于医疗器械行业新产品、新技术的研发周期较长，若公司持续增长的研发投入
短期内未能在公司收入、利润中得以体现，也会对公司经营业绩带来一定影响。
（三）公司规模扩大带来的管理风险
截至本报告期末，公司拥有控/参股公司数已达10家，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司的管理模
式和人员结构也做出了相应的调整和改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管
理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，
公司将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学
性；以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。
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（四）核心技术人员流失风险
作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的
争夺必将日趋激烈，如公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可
能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年，公司积极拓展市场，深化营销分线管理模式，强化市场全覆盖工作，并继续加大对客户的服务运营支持力度，
提升公司的品牌影响力，保持了良好的发展态势。
2013年，公司实现营业总收入73,961.85万元，比上年同期增长25.55%；营业利润为18,290.58万元，比上年同期增长45.52%；
利润总额为21,083.62万元，比上年同期增长42.68%；归属于上市公司股东的净利润为17,413.78万元，同比增长40.69%；销
售费用和管理费用为24,910.99万元，占营业总收入的33.68%，上年同期占比为32.66%。公司业绩增长的主要原因是受益于
国家和行业层面的政策利好，公司始终围绕医疗健康服务这个大领域开展市场营销和经营管理。
报告期内，公司在董事会和经营管理层的领导下，围绕2013年度的经营目标和经营方针，积极开展了各项经营管理活动，
具体如下：
（1）继续加强市场区域广度覆盖
坚持直销为主的渠道建设一直是公司的营销战略方向。2013年，公司继续秉承“市场区域广度覆盖”的理念，加大力度
拓展市场，将营销网络终端进一步往地、县级客户及乡镇医疗机构渗透，扩大客户覆盖面；其次，公司紧紧抓住发展机遇，
适时调控产品销售策略，不断完善销售人员业绩考核制度，进一步调动了员工的积极性、创造性，实现了客户的重复销售、
交叉销售；同时，公司继续加大学术营销和推广的力度和范围，通过与学术机构合作开展专业学术会议，将学术推广和产品
应用紧密结合，加大市场占有率，有利提升了销售收入的稳步增长。
（2）顺应医院改扩建潮流，积极拓展医院整体打包建设业务
2013年，公司顺应国内医院新建、改建、扩建的潮流，成立了专门的业务团队，积极推广及拓展医院整体打包建设业务，
经过一年的发展，该项业务初见成效。
（3）持续科技创新，强化核心技术优势
2013年，公司围绕公司战略发展方向继续加大研发投入，其金额为3,473.54万元，比上年同期增长8.41%。公司注重整合
外部科研机构的研发力量，一直与南方医科大学、第四军医大学、吉林大学珠海学院等建立了良好的专业合作和顺畅的专业
交流渠道，为公司提供了相关新产品、新技术的各项信息。公司开展的研发项目有数字X线摄影系统、电磁导航的放射性粒
子治疗计划系统、新型体腔热灌注治疗机、新型冷极射频肿瘤治疗机等，为公司未来的增长提供了源动力。
2013年，公司继续加强知识产权保护工作，积极申报专利，已拥有89项自行开发的专利（其中8项发明专利、63项实用
新型专利和18项外观设计专利）；另有15项专利（其中7项发明专利、6项实用新型专利和2项外观设计专利）的申请已被国
家知识产权局受理，正在办理注册。2013年，公司子公司高频高压发生器、医学影像存储与传输系统（PACS）软件、血液
净化装置等新产品取得了医疗器械产品注册证。
（4）通过对外投资并购，拓宽产品线
2013年，公司通过收购股权、无形资产等方式积极拓展新产品线，扩大产品种类和规模，为公司培养新的利润增长点。
公司看准血液净化技术是国际公认的继药物、手术后的第三种治疗手段，是前景无限的朝阳产业，通过收购珠海弘陞78.75%
股权进军血液净化领域；同时，随着国家大力发展健康服务产业政策的推进，医疗信息化及数字化医院产业具有巨大的市场
空间和广阔的发展前景，和佳股份抓住此良好机遇，通过收购四川思迅的软件著作权并在四川成立控股子公司欣阳科技（和
佳控股84%），凭籍四川思迅成熟的团队、先进的技术，以及和佳股份强大的营销渠道和丰富的客户资源，面向全国开拓医
疗信息化及数字化医院产业。
（5）积极探索新业务模式
公司响应党的十八大三中全会政策，抓住我国医疗服务行业面临放宽市场准入、政策积极支持的发展良机，对医院投资
进行新模式的探索。2013年11月25日，公司与郑州人民医院医疗管理有限公司签订投资合作合同，投资郑州人民医院核磁共
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振设备运营项目，投资金额达8,900万元。该种形式的合作是继医院整体建设项目后，公司与医院合作模式的又一次探索。
公司认为对比直接投资医院周期长、金额大、存在一定医疗风险等风险，这种模式能让公司以较低的投入，赢得未来较高的
盈利，积极分享医疗服务大发展的成果。
（6）加强企业内部管理
2013年，公司继续加强企业内部管理，通过外聘人力资源顾问方式对公司各级管理人员进行了有针对性的、系统的绩效
管理培训，切实做到管理人员人人懂绩效，人人执行绩效。公司各级管理人员自2013年11月开始历经六个阶段、数轮会议，
反复论证推敲制定了公司2014年的战略愿景和目标，并分析战略举措、确定关键业绩指标、经过层层分解最终形成管理人员
的绩效合约。在精细化管理方面，公司积极推进、完善全面预算与成本管理，更加科学化、规范化地制定预算，执行预算。
（7）加强投资者关系管理
2013年，公司建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会等与投资者保
持良好沟通交流。公司认真对待投资者的来电来访，并做好相应记录。对于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系
管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案；并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司
进行现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所指定的平台上，确保投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，公司实现营业收入73,961.85万元，比上年同期增长25.55%；营业成本28,158.54万元，比上年同期增长4.67%；
销售费用16,032.42万元，比上年同期增长30.28%；管理费用8,878.57万元，比上年同期增长28.06%；财务费用-448.75万元，
比上年同期增长69.38%；归属于上市公司股东的净利润17,413.78万元，比上年增长40.69%。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
营业收入 739,618,469.41 589,111,760.42 25.55% 主营业务稳步增长。
营业成本 281,585,354.21 269,019,211.26 4.67% 随收入增长而增加。
研发投入 34,735,366.00 32,041,879.66 8.41% 公司持续加大研发投入。
公司加大了市场推广、销售全覆盖方
销售费用 160,324,176.08 123,062,282.32 30.28% 面的投入，提高了销售人员的薪酬水
平。
报告期内公司增加了两家控股子公
管理费用 88,785,739.36 69,328,981.54 28.06% 司，公司为加强管理、扩充队伍相应
增加了支出。
募投资金利息收入减少，利息支出随
财务费用 -4,487,461.86 -14,657,019.67 69.38%
借款增加而增加。
公司根据业务发展的需要对部分信誉
销售商品、提供劳务收到的现金 468,175,429.00 496,750,332.87 -5.75% 较好的客户延长信用期限，导致销售
商品、接受劳务收到的现金减少。
收到的财政补贴及募集资金存款利息
收到其他与经营活动有关的现金 42,170,271.64 44,128,644.71 -4.44%
收入减少。
购买商品、接受劳务支付的现金 368,487,633.00 297,372,203.60 23.91% 公司规模扩大，原材料采购增加。
支付给职工以及为职工支付的现金 77,210,467.14 52,102,518.69 48.19% 公司员工平均薪酬水平上升。
投资支付的现金 40,000,000.00 0.00 0.00 报告期新增对阳和投资的投资。
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3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 739,618,469.41 589,111,760.42 25.55%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司主营业务收入72,111.09万元，比上年同期增长23.83%，肿瘤微创治疗设备、医用分子筛制氧设备及工程
两个核心业务板块持续平稳增长；另外，公司创新商业模式，把产品、技术创新、网络、品牌和资本有机融合起来，搭建一
个在自产产品和自主研发上的平台，公司2013年度医疗设备代理营业收入11,236.57万元，比上年同期增长70.03%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 2,581 2,272 13.6%
医疗器械制造业 生产量 3,115 2,486 25.3%
库存量 546 425 28.47%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
①2012年4月，公司与河南省睢县人民政府签订了《合作框架协议书》，河南省睢县人民政府全权委托公司为河南省睢
县中医院整体打包采购医疗设备及相关辅助设施、设备，总金额约为人民币1.5亿元。报告期内，该项目部分合同已完工交
付验收，其他合同正处于实施阶段。
②2013年2月16日，公司与重庆市合川区中医院签订了《重庆市合川区中医院住院综合楼洁净手术室、设施设备及配套
项目建设合同书》，合同金额为人民币43,959,619.07元。报告期内，该项目部分合同已完工交付验收，其他合同正处于实施
阶段。
③2013年7月，公司中标了“西安市工人疗养院老年医护楼工程施工及设备采购项目”，中标金额为112,410,333.84元。
报告期内，该项目合同正处于实施阶段。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本 单位：元
2013 年 2012 年
