北京华宇软件股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 北京华宇软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京华宇软件股份有限公司
  2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                             北京华宇软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人(会计主管人员)王琰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                       本报告期比上
                        项目                       本报告期           上年同期
                                                                                         年同期增减
营业总收入（元）                                 154,767,301.81     103,944,321.93          48.89%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）            19,340,303.61       13,288,383.50         45.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -167,720,773.13 -134,620,917.65           -24.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     -1.10              -0.90       -22.34%
基本每股收益（元/股）                                        0.13               0.09        44.44%
稀释每股收益（元/股）                                        0.13               0.09        44.44%
加权平均净资产收益率                                      1.65%               1.37%          0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                  1.65%               1.37%          0.28%
                                                                                       本报告期末比
                        项目                      本报告期末          上年度末
                                                                                       上年度末增减
总资产（元）                                    1,876,981,164.28 1,788,814,449.45            4.93%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）        1,212,270,953.87 1,119,207,976.33            8.32%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）                7.98               7.46         6.86%
非经常性损益项目和金额
                                                                                            单位：元
                                                                    年初至报告期期
                               项目                                                       说明
                                                                        末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -22,433.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
                                                                           3,000.00
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -1,073.50
减：所得税影响额                                                          -2,930.00
       少数股东权益影响额（税后）                                         -3,613.44
合计                                                                     -13,963.37         --
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二、重大风险提示
1、经济环境风险
    近年，全球经济处于复苏轨道，发达经济体表现分化，新兴经济体增速放缓。2014 年，
中国经济在优化结构的同时，增速呈现稳中趋降态势。2015 年，虽然货币政策逐步宽松，信
息产业相比传统产业在政策调控中更具优势，但仍需警惕由宏观经济下行风险带来的企业经
营风险。
    公司将警惕宏观经济下行变化，同时通过持续自主研发投入，鼓励员工创新，努力提高
产品竞争力，响应产业结构调整，尽量减少宏观经济下行对公司经营的影响。
2、行业政策风险
    近年，国家大力推动软件行业、电子政务等行业发展，相关政府部门先后颁布财税、投
融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发
展环境。随着国家政策导向和产业布局的调整，产业政策也可能会出现调整，对本行业带来
影响。
    公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向，严格依照国家
有关法律法规经营，规避可能造成的风险。同时，公司通过学习科学的管理思想，逐步提高
在技术、知识产权、财务等方面的管理水平，从而提升自身风险抵抗能力，减小政策变化带
来不利影响。
3、技术风险
    公司自成立以来，持续加大在技术研发的投入。经过多年的技术积累和创新，公司依托
自主研发的构建平台，形成了多项核心软件和行业应用解决方案，技术优势明显。但软件行
业属于技术高速发展的行业，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难度
大、更新换代快的风险。
    公司在继续保持技术预研和产品研发高投入的同时，不断完善技术研发、技术创新体系。
紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变
化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，保证公司的市场竞争力。
4、管理风险
    公司在多年的管理经验累积和治理实践中，治理制度不断完善，形成较为健全的公司治
理机制体系，并在实际执行中运作良好。公司上市以来，业务规模日益扩大，公司组织结构
和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管
理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。
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    公司将根据上市企业规范运作指引要求，持续梳理和优化组织管理架构，不断提升管理
团队的管理能力和业务能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化
各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级。
5、业务拓展风险
    公司上市后，根据公司长期发展战略，公司充分利用资本市场的平台，通过对外投资、
并购等方式拓展业务，进行前瞻性布局。在专注主营业务，适时拓展的发展策略下，对公司
集团运营、管控和整合能力提出了更高的要求。
    公司将制定适合的发展战略，充分发挥集团整体的管理和协同效应，有效整合公司技术、
产品和业务资源，提升公司整体优势，防范业务扩张带来的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                        单位：股
    报告期末股东总数                                                                      6,078
                                   前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售 质押或冻结情况
    股东名称              股东性质      持股比例      持股数量 条件的股份 股份
                                                                                      数量
                                                                       数量   状态
          邵学               境内自然人     23.97%     36,425,974 27,319,480 质押     4,350,000
          任涛               境内自然人      4.48%        6,810,000 5,250,000 质押    1,840,000
 中国工商银行－广发聚丰
                           境内非国有法人    4.05%        6,159,936
   股票型证券投资基金
 中国银行－华夏回报证券
                           境内非国有法人    2.00%        3,044,218
    投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价
                           境内非国有法人    1.78%        2,700,000
值精选混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中
  邮战略新兴产业股票型     境内非国有法人    1.78%        2,700,000
      证券投资基金
         夏郁葱              境内自然人      1.71%        2,600,000
 交通银行－中海优质成长
                           境内非国有法人    1.65%        2,500,932
      证券投资基金
         赵晓明              境内自然人      1.55%        2,360,000 1,830,000
 中国银行－华夏回报二号
                           境内非国有法人    1.16%        1,760,623
      证券投资基金
                                                       北京华宇软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                        持有无限售条件            股份种类
                        股东名称
                                                            股份数量       股份种类          数量
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金                     6,159,936 人民币普通股        6,159,936
中国银行－华夏回报证券投资基金                               3,044,218 人民币普通股        3,044,218
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金             2,700,000 人民币普通股        2,700,000
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业股票型证券投
                                                             2,700,000 人民币普通股        2,700,000
资基金
夏郁葱                                                       2,600,000 人民币普通股        2,600,000
交通银行－中海优质成长证券投资基金                           2,500,932 人民币普通股        2,500,932
中国银行－华夏回报二号证券投资基金                           1,760,623 人民币普通股        1,760,623
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券
                                                             1,690,538 人民币普通股        1,690,538
投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型
                                                             1,500,000 人民币普通股        1,500,000
证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红                 1,450,000 人民币普通股        1,450,000
                                                        公司与上述流通股股东间不存在关联关系或
                                                        属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明                        法》规定的一致行动人。除上述情形外，本公
                                                        司未知其他股东间是否存在关联关系或构成
                                                        一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                             单位：股
           期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股
股东名称                                           限售原因                 解除限售日期
               数     限售股数 限售股数     数
  邵学     27,319,480         0           0 27,319,480 高管锁定 每年解锁 25%
  任涛      5,250,000         0           0 5,250,000 高管锁定 每年解锁 25%
 王秀花      916,500      7,875           0   908,625 高管锁定 每年解锁 25%
 朱相宇     1,080,000         0       7,500 1,087,500 高管锁定 每年解锁 25%
  王凯       487,650          0           0   487,650 高管锁定 每年解锁 25%
  王静       412,500          0           0   412,500 高管锁定 每年解锁 25%
 黄天菊       97,500          0           0    97,500 高管锁定 每年解锁 25%
 赵晓明     1,830,000         0           0 1,830,000 高管锁定 每年解锁 25%
                                                    北京华宇软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 吕宾      585,000         0        0    585,000 高管锁定 每年解锁 25%
黄福林     323,625     8,100        0    315,525 高管锁定 每年解锁 25%
余晴燕     105,000    26,250        0     78,750 高管锁定 每年解锁 25%
冯显扬     954,000     7,500        0    946,500 高管锁定 每年解锁 25%
                                                              自股份发行结束之日起锁定 12 个月，
 郑凯            0         0    93,131    93,131 首发承诺
                                                              之后按照 30%、30%、40%分批解锁
                                                              自股份发行结束之日起锁定 12 个月，
胡鸿轲           0         0    50,309    50,309 首发承诺
                                                              之后按照 30%、30%、40%分批解锁
                                                              自股份发行结束之日起锁定 12 个月，
杨金萍           0         0    45,358    45,358 首发承诺
                                                              之后按照 30%、30%、40%分批解锁
                                                              自股份发行结束之日起锁定 12 个月，
黄承芬           0         0   108,345   108,345 首发承诺
                                                              之后按照 30%、30%、40%分批解锁
                                                              自股份发行结束之日起锁定 12 个月，
 严峰            0         0   112,087   112,087 首发承诺
                                                              之后按照 30%、30%、40%分批解锁
                                                              自股份发行结束之日起锁定 12 个月，
忻孝委           0         0    18,192    18,192 首发承诺
                                                              之后按照 30%、30%、40%分批解锁
                                                              自股份发行结束之日起锁定 12 个月，
侯玉成           0         0    97,780    97,780 首发承诺
                                                              之后按照 30%、30%、40%分批解锁
                                                              自股份发行结束之日起锁定 12 个月，
诸越海           0         0   201,234   201,234 首发承诺
                                                              之后按照 30%、30%、40%分批解锁
                                                              自股份发行结束之日起锁定 12 个月，
折哲民           0         0   364,958   364,958 首发承诺
                                                              之后按照 30%、30%、40%分批解锁
                                                              自股份发行结束之日起锁定 12 个月，
王德胜           0         0    59,364    59,364 首发承诺
                                                              之后按照 30%、30%、40%分批解锁
                                                              自股份发行结束之日起锁定 12 个月，
 马勤            0         0   664,073   664,073 首发承诺
                                                              之后按照 30%、30%、40%分批解锁
 合计    39,361,255   49,725 1,822,331 41,133,861      --                       --
                                                   北京华宇软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                                                                                         单位：元
                   期末余额         年初余额      变动比
     报表项目                                                             变动原因
                （或本期发生）   （或去年同期）   率（%）
货币资金        373,898,375.01   537,925,517.39    -30.49    多项目同时实施，采购货款增加所致
                                                             在实施项目较多，采购货物预付款增
预付款项         42,277,044.69    30,510,755.74     38.56
                                                             多所致
                                                             并购上海浦东华宇信息技术有限公司
                                                             （原“上海浦东中软科技发展有限公
商誉             76,536,461.01                           -
                                                             司”，以下简称“浦东华宇”）形成的商
                                                             誉
递延所得税资
                 32,061,275.23    24,181,002.80     32.59    未行权股票期权内在价值增加所致
产
应付职工薪酬      4,362,556.65     2,068,718.97    110.88    2014 年部分年终奖未发放所致
                                                             缴纳期初增值税及企业所得税，同时
应交税费          2,460,033.60    39,403,795.90    -93.76
                                                             本期期末应交税金较少所致
                                                             并购浦东华宇，形成的应付现金对价
其他应付款       59,131,995.82     5,412,464.40    992.52
                                                             及发行费用所致
营业收入        154,767,301.81   103,944,321.93     48.89    销售规模扩大所致
营业成本         77,133,935.24    48,909,792.60     57.71    销售规模扩大所致
营业税金及附
                  1,171,809.69       465,741.31    151.60    销售规模扩大所致
加
销售费用         17,222,600.23    11,187,834.82     53.94    销售规模扩大使销售费用增长所致
管理费用         51,051,086.25    34,563,554.85     47.70    人员增长、研究支出投入加大等所致
财务费用         -2,276,004.59      -605,226.72   -276.06    利息收入增加所致
资产减值损失        505,238.24     1,232,251.15    -59.00    应收款项账龄变动较小所致
营业外收入       11,200,835.20     5,749,775.98     94.80    增值税即征即退金额较大所致
                                                             子公司北京华宇信息技术有限公司
所得税费用        4,136,754.24     2,098,221.54     97.16
                                                             （以下简称“华宇信息”）利润增加所致
                                                       北京华宇软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经营活动现金
                 170,673,387.48     101,175,324.78      68.69   销售回款及收到的税费返还增加所致
流入
经营活动现金
                 338,394,160.61     235,796,242.43      43.51   采购支出及研究支出增加所致
流出
投资活动现金                                                    并购浦东华宇在合并时点的现金余额
                    -2,465,577.59    27,382,737.32   -109.00
流出                                                            超过报告期支付的收购款所致
筹资活动产生
                    8,197,041.26      1,804,964.95     354.14   期权行权吸收投资收到现金同比增加
的现金流入
二、业务回顾和展望
      报告期内，公司全面推进年度经营计划，各项业务顺利开展，实现了业务持续、稳健增
长。2015 年是依法治国的开局之年，公司准确分析行业发展趋势，积极把握良好政策环境下
的新需求，进一步夯实了市场领先优势。报告期内，公司持续加大研发投入，加强新技术、
新产品的研究，同时优化产品架构，提高产品性能，逐步提升公司核心竞争力。报告期内，
各项主要指标较去年同期稳步提升，公司实现营业收入 15,476.73 万元，比去年同期增长
48.89%；归属于上市公司股东的净利润 1,934.03 万元，比去年同期增长 45.54%。
      为顺利实现 2015 年经营目标，公司将从市场营销、内部运营、技术发展、人力资源等
几个方面做好战略规划，巩固法院、检察院等优势行业领先地位，全力拓展食品安全、自主
安全可控领域，实现公司持续稳定发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
（1）新增软件著作权
序号           编号                         软件名称                   取得方式          发证日期
  1     软著登字第0892931号              检立方系统V1.0                原始取得         2015/1/12
  2     软著登字第0901494号           审判风险监督系统V2.0             原始取得         2015/1/26
  3     软著登字第0909439号           数据导出工具系统V3.0             原始取得          2015/2/3
                                                   北京华宇软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  4      软著登字第0910370号   审务通综合平台[简称：审务通]V3.0    原始取得          2015/2/4
  5      软著登字第0922636号      食品药品执法案件系统V1.0         原始取得         2015/2/26
  6      软著登字第0922635号      食品药品移动执法系统V1.0         原始取得         2015/2/26
  7      软著登字第0922397号      食品药品监测抽查系统V1.0         原始取得         2015/2/26
  8      软著登字第0922396号        食品药品监管系统V1.0           原始取得         2015/2/26
  9      软著登字第0922518号      食品药品行政审批系统V1.0         原始取得         2015/2/26
 10      软著登字第0928545号   面向服刑人员家属狱务公开系统V2.1    原始取得          2015/3/9
 11      软著登字第0929307号    企业信用综合管理及公示系统V1.0     原始取得         2015/3/10
 12      软著登字第0931001号    食品药品一体化监督管理平台V1.0     原始取得         2015/3/12
 13      软著登字第0936475号      信息资源共享服务平台V2.0         原始取得         2015/3/19
（2）报告期内，公司无其他核心竞争力存在重大变化。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
      报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，报告期内公司在
运营管理、软件开发、市场营销等方面均按预定计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
      具体内容详见“第二节公司基本情况”中重大风险提示。
                                                                                                北京华宇软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    承诺来源             承诺方                               承诺内容                            承诺时间      承诺期限       履行情况
                                       股票期权激励计划承诺：
                                       公司承诺本次激励对象行权资金以自筹方式解决，公司不提供任何
                                       形式的财务资助，也不为其获得任何形式的财务资助提供任何形式
                                                                                                                2012 年 5 月 截止报告期
                                       的担保或承诺；公司持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配
                                                                                                                9 日至本次股 末，公司遵守
                                       偶与直系近亲属未参与本次激励计划；公司承诺本次股权激励计划 2012 年 05 月
                           公司                                                                                 权激励计划 以上承诺，未
                                       （草案）披露前 30 日内，未发生《上市公司信息披露管理办法》09 日
                                                                                                                终止或有效 有违反上述承
                                       第三十条规定的重大事项，亦不存在增发新股、资产注入、发行可
                                                                                                                期结束。     诺的情况。
股权激励承诺                           转债等重大事项未实施完毕的情形；公司承诺自披露股权激励计划
                                       至股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发
                                       新股、资产注入、发行可转债等重大事项。
                                       限制性股票激励计划承诺：                                                 2015 年 1 月 截止报告期
                                       公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近                14 日至限制 末，公司遵守
                                                                                                  2015 年 01 月
                           公司        亲属未参与本计划；公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制               性股票激励 以上承诺，未
                                                                                                  14 日
                                       性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供               计划终止或 有违反上述承
                                       担保。                                                                   有效期结束。诺的情况。
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
                           马勤、折哲 1、 业绩承诺                                                                 业绩承诺有 截止报告期
                                                                                                     2014 年 09 月
资产重组时所作承诺         民、诸越海、根据公司与马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、杨金萍、王德胜、郑                  效期：2014 末，上述人员
                                                                                                     15 日
                           黄承芬、杨金 凯、严峰、侯玉成、忻孝委、胡鸿轲共 11 位交易对方于 2014 年 9               年 9 月 15 日 遵守以上承
                                                                      北京华宇软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
萍、王德胜、月 15 日签署的《盈利补偿协议》及 2014 年 11 月 12 日签署的《盈              至 2016 年 12 诺，未有违反
郑凯、严峰、利补偿协议之补充协议》，马勤等 11 位交易对方承诺浦东华宇 2014               月 31 日；避 上述承诺的情
侯玉成、忻孝 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母                免同业竞争 况。
委、胡鸿轲 公司所有者的净利润分别不低于 2,002.98 万元、2,208.39 万元和                  承诺及规范
             2,429.74 万元。马勤等 11 位交易对方向公司承诺，在浦东华宇利                和减少关联
             润补偿年度内，每一会计年度的实际净利润应不低于相应年度的承                 交易承诺有
             诺净利润；在每个利润补偿年度，如果浦东华宇的实际净利润低于                 效期：长期
             该年度的承诺净利润，由马勤等 11 名交易对方以股份方式向上市
             公司补偿，如果以上 11 位自然人股东所持股份不足补偿，则其