杭州兴源过滤科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
杭州兴源过滤科技股份有限公司
     2014 年第三季度报告
           2014-080
    2014 年 10 月
                                                   杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳芳声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                 1,341,295,616.51                     719,725,844.70                      86.36%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              942,742,311.51                      545,822,695.87                      72.72%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        6.1313                              4.69                      30.73%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                    173,657,947.81                      135.17%          431,137,156.75               89.88%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       15,681,361.98                    197.87%           36,291,507.29              109.00%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                         --                     26,967,987.72               78.83%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                         --                              0.1754             35.47%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.102                   148.78%                      0.25             78.57%
稀释每股收益（元/股）                           0.102                   148.78%                      0.25             78.57%
加权平均净资产收益率                           1.67%                     0.69%                     4.49%               1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               1.52%                     0.69%                     3.98%               1.01%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -29,606.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              5,084,698.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                              0.00
                                                          杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                              0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                          0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                  0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                        0.00
债务重组损益                                                                  0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                    0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                              0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                    0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                              0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        0.00
对外委托贷款取得的损益                                                        0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                              0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                              0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                      0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -95,942.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            0.00
减：所得税影响额                                                        839,115.62
       少数股东权益影响额（税后）                                        35,078.35
合计                                                                  4,084,954.74             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、重大资产重组风险
   公司实施内生式增长与外延式扩张并举策略，围绕公司的发展战略和布局，持续寻求其他的优质标的，
                                                            杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
切实加快公司的外延式扩展。2014年7月26日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司第二届董
事会第二十二次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了兴源过滤拟通过向特定对象非公开发行股份
和支付现金相结合的方式购买兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人持有的浙江水美环保工程有限公
司100%股权，并募集配套资金。
该事项还需中国证券监督管理委员会的审批通过。
2、产能不能充分利用风险
    公司募集资金项目“年产800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”投资接近完成，产能将会
完全释放；如果市场及其渠道开拓不力，主营业务不能快速跟进，在公司“以销定产”的生产模式下，部分
生产设备将会闲置，给企业经营管理带来困难。
    为此，公司需要依托生产和销售两个“抓手”，一方面，继续优化“产供销”体系，促进TOC（瓶颈约束
理论）管理方法和理念同公司ERP融合，充分发挥内部协同效应；在公司外部，千方百计扩大销售，在宏
观经济形势整体不乐观情形下，稳定公司业务的增长。
3、核心人员流失的风险
    公司是依靠科技创新、内生驱动发展起来的专业压滤机的制造商、集成商和服务商，近年的快速发展
源于公司拥有一批较为专业的核心技术、管理和销售人才；公司上市以来，核心人员较为稳定，没有发生
较大的变动，但不能排除核心人员在2014年流失的风险，包括2014年解除限售股份的股东、公司中基层管
理团队、销售团队、技术团队的变动等，对公司的竞争优势和盈利能力造成一定影响。
    公司将尽快完善多层次的、普遍的、富有挑战和能够定量考核的激励措施，加大人才储备；同时，与
核心人员签订了《保密及竞业禁止协议》，制定保密制度，并对公司电子文档进行加密。
4、主营业务单一风险
    公司主营业务为压滤机及其配件的制造，压滤机属于分离机械中较窄的细分行业，除了在环保行业应
用有增长外，受国内宏观经济调控的影响，公司下游行业（如煤炭、化工等）普遍开工不足，从而导致市
场竞争加剧，为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司主营业务利润
率产生不利影响。
    公司将充分利用资本市场平台优势、环保装备先进制造技术优势、行业影响力，采取内生式增长与外
延式扩张并举策略，争取通过深度参与浙江省“五水共治”行动，并拓展省外市场，加快实现从压滤机制造
商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级，争取实施超常规发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                               5,840
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态        数量
兴源控股有限公
                   境内非国有法人        37.49%        57,648,448        57,648,448 质押                57,200,000
司
浙江省创业投资
                   境内非国有法人         6.96%        10,708,984
集团有限公司
浙江美林创业投     境内非国有法人         5.15%         7,915,336                  0 质押                4,950,000
                                                              杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资有限公司
韩肖芳             境内自然人                 4.29%        6,589,440        6,589,440
张景               境内自然人                 3.00%        4,612,608        3,459,456 质押                  1,140,000
环明祥             境内自然人                 2.14%        3,294,720        3,294,720 质押                   753,000
沈少鸿             境内自然人                 2.08%        3,193,476        3,193,476
华安基金           境内非国有法人             1.45%        2,225,712        2,225,712
王康林             境内自然人                 1.33%        2,047,129        2,047,129
冯伯强             境内自然人                 1.33%        2,047,129        2,047,129
姚颂培             境内自然人                 1.33%        2,047,129        2,047,129
叶桂友             境外自然人                 1.33%        2,047,129        2,047,129
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
浙江省创业投资集团有限公司                                                 10,708,984 人民币普通股         10,708,984
浙江美林创业投资集团有限公司                                                7,915,336 人民币普通股          7,915,336
张景                                                                        1,153,152 人民币普通股          1,153,152
中海信托股份有限公司－中海浦江
之星 119 号证券投资结构化集合资                                             1,146,000 人民币普通股          1,146,000
金信托
钱朱云                                                                       749,900 人民币普通股            749,900
全国社保基金一一五组合                                                       603,296 人民币普通股            603,296
张依                                                                         571,221 人民币普通股            571,221
陈妙宣                                                                       536,387 人民币普通股            536,387
安然                                                                         507,620 人民币普通股            507,620
刘云                                                                         397,468 人民币普通股            397,468
                                    周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司 90%、10%的股权，同时韩
                                    肖芳直接持有公司 4.29%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    动人。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。除上述股东之间的关系联系外，公
明
                                    司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
                                    规定的一致行动人。
                                    陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 536,387 股，合计
参与融资融券业务股东情况说明
                                    持有 536,387 股；刘云通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
（如有）
                                    有 397,468 股，合计持有 397,468 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                            杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                                                单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称    期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因       解除限售日期
                                       数              数
                                                                                                       2014 年 9 月 29
                                                                                                       日首发前限售股
兴源控股有限公                                                                        追加承诺限售 12 全部解除限售，
                     57,648,448        57,648,448     57,648,448       57,648,448
司                                                                                    个月             追加承诺后，全
                                                                                                       部为首发后限售
                                                                                                       股
                                                                                                       2014 年 9 月 29
浙江省创业投资
                     10,708,984        10,708,984              0                  0                    日首发前限售股
集团有限公司
                                                                                                       全部解除限售
                                                                                                       2014 年 9 月 29
浙江美林创业投
                      7,915,336         7,915,336              0                  0                    日首发前限售股
资集团有限公司
                                                                                                       全部解除限售
                                                                                                       2014 年 9 月 29
                                                                                                       日首发前限售股
                                                                                      追加承诺限售 12 全部解除限售，
韩肖芳                6,589,440         6,589,440      6,589,440        6,589,440
                                                                                      个月             追加承诺后，全
                                                                                                       部为首发后限售
                                                                                                       股
                                                                                                       2014 年 9 月 29
                                                                                      高管锁定股
张景                  4,612,608         4,612,608      3,459,456        3,459,456                      日首发前限售股
                                                                                      3,459,456 股
                                                                                                       全部解除限售
                                                                                                       2014 年 9 月 29
                                                                                      高管离职六个月
环明祥                3,294,720         3,294,720      3,294,720        3,294,720                      日首发前限售股
                                                                                      全部锁定
                                                                                                       全部解除限售
                                                                                                       2014 年 4 月 4 日
                                                                                                       起二十四个月内
                                                                                                       不转让，二十四
                                                                                                       个月起，解除锁
沈少鸿                3,193,476                                         3,193,476 首发后限售股         定的股份数量为
                                                                                                       本次发行数量的
                                                                                                       33%，三十六个
                                                                                                       月起，全部解除
                                                                                                       锁定。
                                                                                                       2015 年 4 月 4 日
华安基金              2,225,712                                         2,225,712 首发后限售股
                                                                                                       全部解除限售
                                                                                                       2014 年 4 月 4 日
冯伯强                2,047,129                                         2,047,129 首发后限售股         起二十四个月内
                                                                                                       不转让，二十四
                                     杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                           个月起，解除锁
                                                                           定的股份数量为
                                                                           本次发行数量的
                                                                           33%，三十六个
                                                                           月起，全部解除
                                                                           锁定。
                                                                           2014 年 4 月 4 日
                                                                           起二十四个月内
                                                                           不转让，二十四
                                                                           个月起，解除锁
姚颂培   2,047,129                              2,047,129 首发后限售股     定的股份数量为
                                                                           本次发行数量的
                                                                           33%，三十六个
                                                                           月起，全部解除
                                                                           锁定。
                                                                           2014 年 4 月 4 日
                                                                           起二十四个月内
                                                                           不转让，二十四
                                                                           个月起，解除锁
叶桂友   2,047,129                              2,047,129 首发后限售股     定的股份数量为
                                                                           本次发行数量的
                                                                           33%，三十六个
                                                                           月起，全部解除
                                                                           锁定。
                                                                           2014 年 9 月 29
                                                                           日首发前限售股
                                                            追加承诺限售 12 全部解除限售，
徐孝雅   1,976,832   1,976,832   1,976,832      1,976,832
                                                            个月           追加承诺后，全
                                                                           部为首发后限售
                                                                           股
                                                                           2014 年 9 月 29
                                                                           日首发前限售股
                                                            追加承诺限售 12 全部解除限售，
陈彬     1,976,832   1,976,832   1,976,832      1,976,832
                                                            个月           追加承诺后，全
                                                                           部为首发后限售
                                                                           股
                                                                           2014 年 4 月 4 日
                                                                           起二十四个月内
                                                                           不转让，二十四
冉令强   1,731,382                              1,731,382 首发后限售股     个月起，解除锁
                                                                           定的股份数量为
                                                                           本次发行数量的
                                                                           33%，三十六个
                                             杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                   月起，全部解除