隆华节能：2015年第三季度报告全文

                 洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
洛阳隆华传热节能股份有限公司
     2015 年第三季度报告
      公告编号：2015－104
    2015 年 10 月
                                                   洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李占明、主管会计工作负责人马金铎及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  3,266,198,746.78                  2,677,773,689.57                        21.97%
归属于上市公司普通股股东的股东
                                              2,335,393,579.71                  1,552,729,228.36                        50.41%
权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股
                                                         5.2875                          4.0541                         30.42%
净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同                                      年初至报告期末比
                                     本报告期                                        年初至报告期末
                                                             期增减                                            上年同期增减
营业总收入（元）                     357,119,051.28                     9.11%               928,584,063.92              16.21%
归属于上市公司普通股股东的净利
                                       42,922,378.50                   28.41%                98,309,052.37              19.73%
润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         --                       --                       -126,325,997.55            -175.34%
每股经营活动产生的现金流量净额
                                         --                       --                                 -0.286           -138.73%
（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.1                  11.11%                       0.2441              13.48%
稀释每股收益（元/股）                             0.1                  11.11%                       0.2421              13.08%
加权平均净资产收益率                           1.85%                   -0.43%                        5.37%              -0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                               1.68%                   -0.56%                        4.93%              -0.50%
资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -1,371,069.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 9,425,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               1,498,560.45
减：所得税影响额                                                                 1,432,873.61
合计                                                                              8,119,617.11                 --
                                                          洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、规模迅速扩大带来的管理风险
     自2011年上市以来，公司的资产规模和产销规模不断扩大，经营领域和人员数量不断增加。公司的快速发展对经营决
策、人力资源和风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，储备高端的经营和管理人才，
公司将面临诸多方面的挑战。
     报告期内公司高度重视外部市场环境变化及行业政策的变化，紧紧围绕制定的发展战略目标，不断创新管理机制，将
管理模式构建成集团化的公司组织管理架构，提高科学决策水平，加强风险控制，加大人才的引进、培养和储备。公司在充
分研究各因素的基础上，尽力在研发、生产、营销等各业务系统实现前瞻性安排，实现跨越式发展。
    2、应收账款风险
    由于公司的行业特点，合同执行期及结算周期较长，同时公司的高速发展又带来了应收账款的快速增加。面对公司有可
能存在的应收账款坏账风险，公司通过提升经营合同质量、完善信用制度，规范信用期限，调整收账政策，强化应收账款管
理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作的绩效考评，强化应收账款的清收，努力降低应收账款风险。
    3、技术和产品更新风险
    公司所处行业及新进入行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。如果由于某种不确定因素，
公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技
术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。为迎合市场需求，公司将进一步加大研发投入，加强新技术和新
产品研发，以保持和进一步提高公司技术和产品的领先性。
    4、成本费用上升的风险
    随着公司不断引进高端人才，加大研发投入，实施集团化管理，以及公司规模和跨地区子公司的增加，公司人工成本、
研发成本等管理费用也随之增大。公司将采取以下措施应对：一是加强成本费用管控，实施精益管理，提高工作绩效；二是
持续保持技术领先，提升产品和服务的附加价值；三是不断提升公司经营业绩，有效冲抵管理费用的增长。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                            11,084
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条         质押或冻结情况
     股东名称           股东性质     持股比例       持股数量
                                                                    件的股份数量    股份状态         数量
李占明                境内自然人          21.77%       96,150,546      83,650,546 质押               43,800,000
李占强                境内自然人          11.32%       50,000,000      37,500,000 质押               48,050,000
李明强                境内自然人          11.32%       50,000,000      37,500,000 质押               20,650,000
李明卫                境内自然人          11.32%       50,000,000
                                                           洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
杨媛                 境内自然人               5.64%    24,916,619       20,443,197 质押                 16,880,000
中国农业银行股份有
限公司－工银瑞信高
                     其他                     2.66%     11,737,708
端制造行业股票型证
券投资基金
樊少斌               境内自然人               2.49%    10,997,352       10,723,014 质押                  8,900,000
孙建科               境内自然人               1.88%      8,316,373       7,491,373
中国建设银行－银华
核心价值优选股票型 其他                       1.59%      7,019,035
证券投资基金
北京中海盈创投资管
                     其他                     0.96%      4,228,716       4,228,716
理中心（有限合伙）
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
               股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
李明卫                                                                  50,000,000 人民币普通股         50,000,000
李占明                                                                  12,500,000 人民币普通股         12,500,000
李占强                                                                  12,500,000 人民币普通股         12,500,000
李明强                                                                  12,500,000 人民币普通股         12,500,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
                                                                        11,737,708 人民币普通股         11,737,708
信高端制造行业股票型证券投资基金
中国建设银行－银华核心价值优选股
                                                                         7,019,035 人民币普通股          7,019,035
票型证券投资基金
杨媛                                                                     4,473,422 人民币普通股          4,473,422
中国银行股份有限公司－银华领先策
                                                                         3,859,061 人民币普通股          3,859,061
略股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮中
                                                                         2,951,120 人民币普通股          2,951,120
小盘灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－申万菱
信中证环保产业指数分级证券投资基                                         2,469,636 人民币普通股          2,469,636
金
                                   公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一
上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动协议》，于 2014 年 9 月 1 日续签了《一致行动协议》，并且为公司的共同实际
                                   控制人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                   不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                             洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售 本期增加限售
   股东名称         期初限售股数                                   期末限售股数         限售原因       拟解除限售日期
                                        股数          股数
                                                                                                      高管锁定股在任职
                                                                                                      期间每年可上市流
                                                                                   高管锁定股及非公 通 25%；非公开发
李占明                  37,500,000              0     46,150,546      83,650,546
                                                                                   开发行承诺限售     行股份解除限售日
                                                                                                      期为 2018 年 7 月 12
                                                                                                      日
                                                                                                      在任职期间每年可
李占强                  37,500,000              0             0       37,500,000 高管锁定股
                                                                                                      上市流通 25%
                                                                                                      在任职期间每年可
李明强                  37,500,000              0             0       37,500,000 高管锁定股
                                                                                                      上市流通 25%
                                                                                                      高管锁定股在任职
                                                                                                      期间每年可上市流
                                                                                   高管锁定股及非公 通 25%；非公开发
孙建科                   2,475,000              0      5,016,373       7,491,373
                                                                                   开发行承诺限售     行股份解除限售日
                                                                                                      期为 2018 年 7 月 12
                                                                                                      日
                                                                                                      在任职期间每年可
董晓强                   2,259,750              0             0        2,259,750 高管锁定股
                                                                                                      上市流通 25%
                                                                                                      在任职期间每年可
刘岩                     2,259,750              0             0        2,259,750 高管锁定股
                                                                                                      上市流通 25%
                                                                                                      在任职期间每年可
张国安                     45,500               0             0           45,500 高管锁定股
                                                                                                      上市流通 25%
                                                                                                      在任职期间每年可
曹春国                     42,000               0             0           42,000 高管锁定股
                                                                                                      上市流通 25%
股权激励对象                                                                                          自授予日起 24 个月
                         4,522,000              0             0        4,522,000 股权激励限售
（48 名）                                                                                             后分三期行权
                                                                                                      首次非公开发行获
                                                                                                      得股份自上市日起
                                                                                                      12 个月后分三期解
                                                                                   非公开发行承诺限
杨媛                    13,420,264              0      7,022,933      20,443,197                      限；2015 年 7 月获
                                                                                   售
                                                                                                      得非公开发行股份
                                                                                                      解除限售日期为
                                                                                                      2018 年 7 月 12 日
樊少斌                  10,723,014              0             0       10,723,014 非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
                                                          洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  本期解除限售 本期增加限售
   股东名称      期初限售股数                                   期末限售股数         限售原因       拟解除限售日期
                                     股数          股数
                                                                                售                 后分三期解限
北京中海盈创投
                                                                                非公开发行承诺限
资管理中心（有        4,228,716              0             0        4,228,716                      2016 年 11 月 6 日
                                                                                售
限合伙）
                                                                                非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
戴云帆                1,554,837              0             0        1,554,837
                                                                                售                 后分三期解限
                                                                                非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
王建强                 936,201               0             0          936,201
                                                                                售                 后分三期解限
宁波加美博志投
                                                                                非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
资管理中心（有         919,704               0             0          919,704
                                                                                售                 后分三期解限
限合伙）
                                                                                非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
吴召坤                 202,087               0             0          202,087
                                                                                售                 后分三期解限
                                                                                非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
谢长血                 202,087               0             0          202,087
                                                                                售                 后分三期解限
                                                                                非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
朱保成                  98,980               0             0           98,980
                                                                                售                 后分三期解限
                                                                                非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
郭同华                  86,608               0             0           86,608
                                                                                售                 后分三期解限
                                                                                非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
魏长良                   70,111              0             0           70,111
                                                                                售                 后分三期解限
                                                                                非公开发行承诺限 自上市日起 12 个月
郭银元                  49,489               0             0           49,489
                                                                                售                 后分三期解限
合计                156,596,098              0     58,189,852     214,785,950           --                 --
                                                           洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
       （1）货币资金报告期末为44,116.02万元，较年初增加84.38%，主要原因是BT项目募集资金到位所致。
       （2）应收票据报告期末为5,119.34万元，较年初减少55.63%，主要原因为报告期采用票据结算增加所致。
       （3）其他应收款报告期末为2,888.2万元，较年初增加41.42%，主要原因是投标保证金和履约保证金增加所致。
       （4）其他流动资产报告期末为22.97万元，较年初增加155.96%，主要原因是四丰报表并入所致。
       （5）长期应收款报告期末为56,167.9万元，较年初增加69.65%，主要原因滨海BT项目投入增加所致。
       （6）在建工程报告期末为1,853.06万元，较年初增加6,426.09%，主要原因是四丰报表并入所致。
    （7）短期借款报告期末为1,500万元，较年初减少93.89%，主要原因是BT项目募集资金到位偿还贷款所致。
    （8）应付票据报告期末为11,004.77万元，较年初减少43.08%，主要原因为报告期票据到期较多所致。
    （9）应交税费报告期末为2,164.41万元，较年初减少34.67%，主要原因为期末应交增值税和应交所得税较年初减少所
致。
    （10）其他应付款报告期末为7,654.83万元，较期初增加52.43%，主要原因是报告期收购四丰电子股权款还有部分尚未
支付所致。
       （11）递延收益报告期末为332.39万元，较期初增加100%，主要原因是政府返还部分土地补偿款所致。
       2、合并利润表项目1－9月大幅变动情况及原因说明
       （1）报告期营业税金及附加为676.45万元，较上年同期增加137.65%，主要原因为本期采购原材料较少，应交增值税增
加所致。
       （2）报告期财务费用为236.89万元，较上年同期增加930.35%，主要原因是银行贷款利息支出增加所致。
       （3）报告期营业外收入为1,154.16万元，较上年同期增加176.13%，主要原因是取得政府补助较多所致。
       （4）报告期营业外支出199.76万元，较上年同期增加397.65%，主要原因本期发生一笔资产处置业务，损失较大所致。
       3、合并现金流量表项目1－9月大幅变动情况及原因说明
       （1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-12,632.6万元，较上年同期减少175.34%，主要原因是本报告期BT项目付
款增加所致。
       （2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-7,869.17万元，较上年同期增加52.95%，主要原因是本期投资支出减少所
致。
       （3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为43,155.33万元，较上年同期增加419.63%，主要原因是本报告期BT项目募
集资金到位所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内，在宏观经济相对严峻、行业复苏缓慢的不利环境下，公司在董事会和管理层的正确领导下，强化内部管理，
坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度，使公司销售收入和合同订单量稳步增长。报告期内，公司实现营业收入92,858.41
万元，同比增长16.21%，营业利润10,679.81万元，同比增长12.31%，归属于上市公司股东的净利润9,830.91万元，同比增长
19.73%。
重大已签订单及进展情况
                                                             洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    截至2015年9月30日，公司在手重大的订单有：
    （一）2012年3月9日与洛阳中重发电设备有限责任公司（以下简称“甲方”）签订了《恒源项目3×200MW复合型空冷系
统订货合同》，合同金额为人民币12,163.60万元。公司根据合同要求将第一套产品制作完毕后，于2013年第三季度给业主
现场发运小部分结构件，且委派安装人员进场安装，进场后发现业主方工程进度缓慢尚不具备安装施工条件，故暂时停止了
合同的交货。后与甲方多次协商，在2015年2月份签订一份补充协议，甲方于2015年4月份前再支付1,000万货款（截止2015
年4月29日已收到1,000万款项），我公司收到款项后承诺在2017年3月1日前不追究甲方的违约责任，若该项目2016年3月底
仍不能启动，我公司可对已产出设备自行进行顶发顶用。截至2015年9月30日，公司实际已收到甲方3,432.72万元货款。该合
同延期，不会对公司造成损失。
    （二）2013年11月7日与滨海县水务发展有限公司、北京朗新明环保科技有限公司签订《滨海县区域供水和县城污水处
理厂迁建工程项目关于引入BT联合实施方协议》，合同额126,000.00万元，2013年11月13日，公司投资100万元设立滨海居
善水务发展有限公司，作为本次BT项目的项目公司，并设立相关机构来组织管理该项目的具体实施工作，2015年6月25日，
公司将非公开发行募集资金69,518.33万元全部注资给滨海居善水务，用于该项目建设。截止2015年9月30日，该项目已收到
滨海县政府支付的工程款13,655.38万元,经过认证的交付的工程量68,276.89万元,其余工程均在建设中或已交付正在认证中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    本期前五大供应商                  金额               上年同期前五大供应商               金额
    前五大供应商采购金额合计              73,965,045.67     前五大供应商采购金额合计            84,380,627.81
     占公司全部采购金额比例                        13.93%    占公司全部采购金额比例                    14.53%
    报告期内公司前五名供应商发生变更，主要原因是：上游客户大多为钢铁行业，企业数量较多，选择性较强，公司可以
不断寻求合适的供应商进行采购业务，前五名供应商的变化，不会对公司未来的经营产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
          本期前五大客户                    金额               上年同期前五大客户                金额
    前五大客户收入合计