洛阳隆华传热节能股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
洛阳隆华传热节能股份有限公司
     2015 年第一季度报告
           2015-040
    2015 年 04 月
                                                   洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
何雅玲                  独立董事                个人原因                  陈宏民
     公司负责人李占明、主管会计工作负责人马金铎及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                227,934,751.93           199,664,644.98                        14.16%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 20,540,919.53            17,605,885.15                        16.67%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -61,714,121.15           -30,421,007.04                       -102.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.1612                   -0.1594                      -11.29%
股）
基本每股收益（元/股）                                    0.054                     0.045                       20.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.053                     0.045                       17.78%
加权平均净资产收益率                                     1.31%                     1.23%                        0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.22%                     1.14%                        0.08%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,648,731,055.35         2,677,773,689.57                         -1.08%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              1,573,320,521.63         1,552,729,228.36                         1.33%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        4.1093                    4.0541                        1.36%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        916,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    765,051.15
减：所得税影响额                                                        252,157.67
合计                                                                  1,428,893.48                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                           洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、规模迅速扩大带来的管理风险
    自上市以来，公司的资产规模和产销规模不断扩大，人员数量和经营领域不断增加。公司的快速发展对经营决策、人力
资源、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，储备经营和管理人才，公司将面临管理
模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战，可能产生一定的管理风险。
    公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化，将紧紧围绕制定的发展战略目标，不断创新管理机制，提高科学决
策水平，加大人才的引进、培养和储备，在充分研究各因素的基础上，力争在研发、生产、营销等各业务系统实现前瞻性安
排，实现跨越发展。
    2、应收账款风险
    由于公司业务正处于快速增长阶段，合同执行期及结算周期较长，应收账款数额增加有可能存在坏账的风险。公司通过
完善信用制度，规范信用期限，调整收账政策，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工
作方面的考评。
    3、技术和产品更新风险
    公司所处行业及新进入行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技
术和产品的先进性，公司正抓紧研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发
展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争
能力和盈利能力。
    4、成本费用上升的风险
    随着公司子公司的增加，管理费用、人工费用也随着增大；另一方面，公司亟待拓展新项目，前期投入建设成本较大。
公司将采取以下措施应对：一是公司加大对子公司管控，加强费用审批流程，严把付款手续，加强人才绩效考核制度；二是
不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                          8,070
                                            前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                 的股份数量       股份状态         数量
李占明           境内自然人           13.05%      50,000,000        37,500,000
李占强           境内自然人           13.05%      50,000,000        37,500,000
李明强           境内自然人           13.05%      50,000,000        37,500,000 质押                 15,000,000
李明卫           境内自然人           13.05%      50,000,000
杨媛             境内自然人            4.67%      17,893,686        13,410,000
樊少斌           境内自然人            2.87%      10,997,352         8,900,000
                                                             洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国农业银行－
中邮核心成长股
                 境内非国有法人            2.09%       8,007,517
票型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 境内非国有法人              1.95%       7,460,611
行业股票型证券
投资基金
中国建设银行－
银华核心价值优
                 境内非国有法人            1.30%       4,969,036
选股票型证券投
资基金
中国农业银行－
长信银利精选证 境内非国有法人              1.15%       4,399,738
券投资基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类              数量
李明卫                                                                50,000,000
李占明                                                                12,500,000
李占强                                                                12,500,000
李明强                                                                12,500,000
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                                       8,007,517
票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券                                           7,460,611
投资基金
中国建设银行－银华核心价值优
                                                                       4,969,036
选股票型证券投资基金
杨媛                                                                   4,473,422
中国农业银行－长信银利精选证
                                                                       4,399,738
券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平
                                                                       4,199,967
衡混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一致
说明                              行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  不适用
（如有）
                                                                  洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                    本期解除限     本期增加限    期末限售股
    股东名称        期初限售股数                                                 限售原因            解除限售日期
                                      售股数        售股数           数
                                                                                              2014 年 9 月 16 日，在任职期
李占明                 37,500,000              0             0    37,500,000 高管锁定股
                                                                                              间每年可上市流通 25%
                                                                                              2014 年 9 月 16 日，在任职期
李占强                 37,500,000              0             0    37,500,000 高管锁定股       间每年可上市流通 25%在任
                                                                                              职期间每年可上市流通 25%
                                                                                              2014 年 9 月 16 日，因其 2014
李明卫                 50,000,000    50,000,000              0            0                   年 9 月辞去副总经理职务，锁
                                                                                              定半年后解除限售。
                                                                                              2014 年 9 月 16 日，在任职期
李明强                 37,500,000              0             0    37,500,000 高管锁定股       间每年可上市流通 25%在任
                                                                                              职期间每年可上市流通 25%
                                                                                              在任职期间每年可上市流通
孙建科                  2,475,000              0             0     2,475,000 高管锁定股
                                                                                              25%
                                                                                              在任职期间每年可上市流通
董晓强                  2,138,250              0             0     2,138,250 高管锁定股
                                                                                              25%
                                                                                              在任职期间每年可上市流通
刘岩                    2,138,250              0             0     2,138,250 高管锁定股
                                                                                              25%
股权激励对象                                                                                  自授予日起 24 个月后分三期
                        4,648,000              0             0     4,648,000 股权激励限售
（51 名）                                                                                     行权
                                                                               非公开发行承   自上市日起 12 个月后分三期
杨媛                   13,420,264              0             0    13,420,264
                                                                               诺限售         解限
                                                                               非公开发行承   自上市日起 12 个月后分三期
樊少斌                 10,723,014              0             0    10,723,014
                                                                               诺限售         解限
北京中海盈创投
                                                                               非公开发行承
资管理中心（有          4,228,716              0             0     4,228,716                  2016 年 11 月 6 日
                                                                               诺限售
限合伙）
                                                                               非公开发行承   自上市日起 12 个月后分三期
戴云帆                  1,554,837              0             0     1,554,837
                                                                               诺限售         解限
                                                                               非公开发行承   自上市日起 12 个月后分三期
王建强                   936,201               0             0       936,201
                                                                               诺限售         解限
宁波加美博志投           919,704               0             0       919,704 非公开发行承     自上市日起 12 个月后分三期
                                                               洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 本期解除限     本期增加限    期末限售股
   股东名称      期初限售股数                                                 限售原因            解除限售日期
                                   售股数        售股数           数
资管理中心（有                                                              诺限售         解限
限合伙）
                                                                            非公开发行承   自上市日起 12 个月后分三期
吴召坤                202,087               0             0       202,087
                                                                            诺限售         解限
                                                                            非公开发行承   自上市日起 12 个月后分三期
谢长血                202,087               0             0       202,087
                                                                            诺限售         解限
                                                                            非公开发行承   自上市日起 12 个月后分三期
朱保成                 98,980               0             0        98,980
                                                                            诺限售         解限
                                                                            非公开发行承   自上市日起 12 个月后分三期
郭同华                 86,608               0             0        86,608
                                                                            诺限售         解限
                                                                            非公开发行承   自上市日起 12 个月后分三期
魏长良                  70,111              0             0        70,111
                                                                            诺限售         解限
                                                                            非公开发行承   自上市日起 12 个月后分三期
郭银元                 49,489               0             0        49,489
                                                                            诺限售         解限
合计               206,391,598    50,000,000              0   156,391,598            --                --
                                                          洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
（1）货币资金报告期末为12,987.8万元，较年初减少45.72%，主要原因为,报告期应付票据到期较多,用货币资金支付银行承
兑汇票所致。
（2）应收票据报告期末为7,659.6万元万元，较年初减少33.61%，主要原因是报告期采用票据结算增加所致。
（3）预付帐款报告期末为10,215.19万元，较年初增加48.26%，主要原因是四丰报表并入以及BT项目预付增加所致。
（4）在建工程报告期末为1,726.59万元，较年初增加5,980.71%，主要原因为是四丰报表并入所致。
（5）应付票据报告期末为10,148.26万元，较年初减少47.51%，主要原因为报告期票据到期较多所致。
（6）其他应付款报告期末为11,482.35万元，较期初增加128.65%，主要原因是报告期收购四丰电子股权款还有部分尚未支
付所致。
（7）递延收益报告期末为335.82万元，较期初增加100%，主要原因是政府返还部分土地补偿款所致。
2、合并利润表项目1－3月大幅变动情况及原因说明
（1）报告期营业税金及附加为110.23万元，较上年同期增加62.55%，主要原因为本期采购原材料较少，应交增值税增加所
致。
（2）报告期财务费用为195.18万元，较上年同期增加451.92%，主要原因是募集资金定期存款用完，银行贷款利息支出增加
所致。
（3）报告期资产减值损失为-150.63万元，较上年同期减少568.33%，主要原因是加大账龄较长的货款回收力度所致
（4）报告期营业外收入为214.65万元，较上年同期增加46.01%，主要原因是本期发生一笔债务重组所致。
3、合并现金流量表项目1－3月大幅变动情况及原因说明
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-6,171.41万元，较上年同期减少102.87%，主要原因是本报告期BT项目付款增
加所致。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-4,479.44万元，较上年同期减少37.46%，主要原因是报告期收购四丰付款所致。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为2,589.71万元，较上年同期减少38.93%，主要原因是本报告期向银行贷款较上
年同期减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，由于公司合并范围扩大、品牌形象的提升和行业内竞争优势的增强，2015年第一季度公司业绩持续保持稳定
增长。当季公司实现销售收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为22,793.48万元、2,336.17万元和2,054.09万元，
同比增速分别为14.16%、17.73%和16.67%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
       截至2015年3月31日，公司在手重大的订单有：
    （一）2012年3月9日与洛阳中重发电设备有限责任公司签订了《恒源项目3×200MW复合型空冷系统订货合同》，合同
金额为人民币12,163.60万元。截至3月31日已收到合同预付款及投料款共计3,319.63万元，目前第一套产品已经制作完毕，部
                                                              洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
分已交付安装。此合同因业主方工程进度缓慢而延迟交货。
    （二）2012年8月7日与西安陕鼓工程技术有限公司签订了《府谷县恒源煤焦电化有限公司甲醇及LNG项目配套空冷岛合
同》，合同金额为人民币5,174.40万元。截止12月31日已收到合同预付款517.44万元，目前已投料生产。此合同因业主方工
程进度缓慢而延迟交货。
    （三）2013年11月7日与滨海县水务发展有限公司、北京朗新明环保科技有限公司签订《滨海县区域供水和县城污水处
理厂迁建工程项目关于引入BT联合实施方协议》，合同额126,000.00万元，2013年11月13日，公司投资100万元设立滨海居
善水务发展有限公司，作为本次BT项目的项目公司，并设立相关机构来组织管理该项目的具体实施工作。截止2015年3月31
日，该项目已交付滨海县政府且经过第三方认证的工程项目为50,051.70万元,已收到滨海县政府支付第一批回购款10,010.34
万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
         本期前五大供应商                 金额                 上年同期前五大供应商              金额
前五大供应商采购金额合计              26,445,551.75      前五大供应商采购金额合计                28,101,302.91
占公司全部采购金额比例                             20.01% 占公司全部采购金额比例                     20.50%
报告期内公司前五名供应商发生变更，主要原因是：上游客户大多为钢铁行业，企业数量较多，选择性较强，公司可以不
断寻求合适的供应商进行采购业务，前五名供应商的变化，不会对公司未来的经营产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
          本期前五大客户                    金额                 上年同期前五大客户               金额
         前五大客户收入合计                 84,217,306.80        前五大客户收入合计               71,791,361.28
     占公司主营业务收入比例                                    占公司主营业务收入比例                    35.96%
                                                    36.95%
 报告期内公司前五名客户发生变更，主要原因是：下游客户除中国一拖集团有限公司为购买产品配套件/四丰电子的几个
 固定客户外,其他客户购买目的为固定资产投资，客户的变更对公司未来的经营没有影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                           洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源         承诺方                   承诺内容                       承诺时间       承诺期限      履行情况
股权激励承诺    不适用       不适用                                                       不适用       不适用
收购报告书或
权益变动报告    不适用       不适用                                                       不适用       不适用
书中所作承诺
资产重组时所
                不适用       不适用                                                       不适用       不适用
作承诺
                             （一）公司股票上市前股东所持股份的流通限制
                             和自愿锁定股份的承诺本公司共同控股股东及
                             实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承
                             诺：股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
                本公司共同 委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股
                                                                                                       报告期内，公
                控股股东及 份，也不由公司回购该股份。同时，担任公司董
                                                                                                       司上述股东均
                实际控制人 事、高级管理人员的股东李占明、李占强、李明                     自承诺之日
                                                                          2011 年 09 月                遵守以上承
                李占明、李 卫、李明强、董晓强、刘岩承诺：在其任职期间                     起至承诺履
                                                                          16 日                        诺，未有违反
                占强、李明 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总                       行完毕。
                                                                                                       上述承诺的情
                卫、李明强 数的 25%；在公司股票上市之日起六个月内申报
                                                                                                       况。
                承诺         离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其
                             直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第
                             七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离
首次公开发行                 职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司
或再融资时所                 股份。
作承诺
                本公司共同
                                                                                                       报告期内，公
                控股股东及 （二）避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生
                                                                                                       司上述股东均
                实际控制人 的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证
                                                                          2011 年 09 月                遵守承诺，没
                李占明、李 公司的正常经营，公司控股股东、实际控制人李                     长期有效
                                                                          16 日                        有发生与公司
                占强、李明 占明、李占强、李明卫、李明强分别出具了《关
                                                                                                       同业竞争的行