洛阳隆华传热节能股份有限公司 2014 年半年度报告全文
洛阳隆华传热节能股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-066
2014 年 08 月
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李占明、主管会计工作负责人张国安及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓凤声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................ 5
第三节 董事会报告............................................................................................................................ 8
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 20
第五节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 28
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 30
第八节 备查文件目录.................................................................................................................... 102
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、隆华节能 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
中电加美 指 北京中电加美环保科技有限公司
股东会 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司股东大会
董事会 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会
监事会 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
河南省科技厅 指 河南省科学技术厅
《公司法》、《证券法》 指 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《洛阳隆华传热节能股份有限公司章程》
股权激励计划 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划
元、万元 指 人民币元、人民币万元
传热设备、热交换器、换热设 在具有温差的两种或两种以上流体之间传递热量的装置,是工业领域广泛使用的一种通用机
指
备 械设备
采用复合冷却(凝)设计理念,以蒸发式换热机理为基础,以水和空气为冷却介质,同时运
高效复合型冷却(凝)器 指 用蒸发式换热和空冷式换热对被冷却介质进行冷却(凝)的高效冷却(凝)设备,是对蒸发
式冷却(凝)设备的重大改进和提升
压力容器 指 工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备
冷却(凝)设备/冷却(凝)器 指 对被冷却介质进行冷却(凝)的换热设备
换热机理 指 热交换得以实现的原理,包括潜热换热和显热换热
以水为冷却介质,利用水的温升带走热量,对被冷却介质进行冷却(凝)的设备,通常外配
水冷却系统、水冷设备 指
冷却塔
空冷器、空冷设备 指 以空气为冷却介质,利用环境空气的温升带走热量,对被冷却介质进行冷却(凝)的设备
以水和空气为冷却介质,通过水的蒸发带走热量,再由空气将蒸气吸纳排出,对被冷却介质
蒸发式冷却(凝)器、蒸发式
指 进行冷却(凝)的设备,是一种高效的冷却(凝)设备;亦称为蒸发式空冷器、表面湿式空
冷却(凝)设备
冷器、闭式冷却塔等
复合型蒸发冷却(凝)技术 指 以蒸发式换热机理为基础,将蒸发式换热与空冷式换热优化组合的复合冷却(凝)技术
水处理就是通过混凝、澄清、过滤、生化、脱盐等物理、化学和生物手段,去除水中一些生
水处理 指
产、生活不需要物质的水质调理的过程。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 隆华节能 股票代码
公司的中文名称 洛阳隆华传热节能股份有限公司
公司的中文简称(如有) 隆华节能
公司的外文名称(如有) Luoyang Longhua Heat Transfer & Energy Conservation Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) LHEC
公司的法定代表人 李占明
注册地址 洛阳空港产业集聚区
注册地址的邮政编码
办公地址 洛阳空港产业集聚区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.longhuachuanre.com
电子信箱 lylhzqb@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张国安 张烨
联系地址 洛阳空港产业集聚区 洛阳空港产业集聚区
电话 0379-67891833 0379-67891813
传真 0379-67891813 0379-67891813
电子信箱 zz_cpa@126.com lylhzqb@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 471,744,817.33 298,707,555.45 57.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润
48,681,346.32 43,370,250.69 12.25%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
46,105,643.92 41,108,851.51 12.16%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -74,838,311.19 12,428,402.98 -702.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.1961 0.0761 -357.69%
股)
基本每股收益(元/股) 0.1276 0.1328 -3.92%
稀释每股收益(元/股) 0.1266 0.1328 -4.67%
加权平均净资产收益率 3.38% 4.59% -1.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.20% 4.35% -1.15%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,203,357,245.24 2,053,371,233.76 7.30%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
1,445,294,669.75 1,425,393,707.43 1.40%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.7872 7.47 -49.30%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 36,642.10
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,092,190.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,593.98
减:所得税影响额 454,535.72
合计 2,575,702.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、规模迅速扩大带来的管理风险
自上市以来,公司的资产规模和产销规模,人员数量和经营领域不断增加。公司的快速发展对经营决策、人力资源、风
险控制等方面的管理要求越来越高,公司若不能及时提高管理能力和水平,储备经营和管理人才,公司将面临管理模式、人
才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战,可能产生一定的管理风险。
公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化,将紧紧围绕制定的发展战略目标,不断创新管理机制,提高科学决
策水平,加大人才的引进、培养和储备,在充分研究各方因素的基础上,力争在研发、生产、营销等各业务系统实现前瞻性
安排,实现跨越发展。
2、客户工程项目延期的风险
公司下游行业新建或改造工程项目投资金额大、周期长,不仅投资决策非常慎重,而且在项目建设进程中存在诸多不确
定因素可能导致工程延期。冷却(凝)设备属于非标准产品,价值高、体积较大、移动仓储成本较高、完工后需要较大的场
地存放,若完工后不能按时运送和移交,将导致公司存货余额和仓储成本增加、资金流动速度下降;如果客户工程项目集中
出现延期现象,甚至可能影响公司后续产品的正常生产。因此客户工程项目延期将会使公司生产经营受到影响,本公司可能
会面临客户工程项目延期风险。
针对此风险因素,公司将会慎重选择工程项目,尤其是选择毛利率较高的项目,同时进一步加强工程项目管理,提高项
目管理水平。与客户签订销售合同后,公司将及时跟踪客户工程进展情况,根据客户工程项目的进展情况与客户进行充分沟
通,并按照沟通结果调整公司的产品生产计划,尽量消除和缓解客户工程项目延期对公司生产经营的影响。
3、应收账款风险
由于公司业务正处于快速增长阶段,合同执行期及结算周期较长,应收账款数额增加有可能存在坏账的风险。公司通过
完善信用制度,规范信用期限,调整收账政策,强化应收账款管理,加大应收账款责任制实施力度,优化业务人员在收款工
作方面的考评。
4、主要原材料价格波动的风险
本公司生产所需要的主要原材料为各类钢材(包括不锈钢和碳钢),存在价格波动较大的情况。公司生产所需各类钢材
价格的大幅度波动,将对公司产品的生产成本产生直接影响,本公司存在原材料价格大幅上涨对未来经营业绩产生不利影响
的风险。公司目前采取“以销定产”的经营模式,通常在签订销售订单前会先向原材料供应商询价,在此基础上计算出投标价
格;一般情况下在签订销售订单后即组织原材料采购,以保证每一个订单的合理利润,因此公司的经营模式有利于缓解原材
料价格的变动对公司生产经营的影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2014年上半年,宏观经济环境日益复杂,经济结构调整引向深入。面对错综复杂的经济形势,公司在董事会和管理层的
领导下,锐意进取、拼搏创新,取得了一定的成绩。上半年,公司一方面加大研发力度、提升产品效能、增强产品市场竞争
力;另一方面努力开拓市场,培育新的利润增长点;同时,公司积极进行内部挖潜,降低成本,提高效能,不断提升资产使
用效率和生产管理能力。报告期内,公司实现营业收入47,174.48万元,同比增长57.93%,营业利润5,560.08万元,同比增长
13.83%,归属于上市公司股东的净利润4,868.13万元,同比增长12.25%。
报告期内,公司坚持聚焦电力、石化、煤化工等领域的重点客户,着力提升公司的品牌影响力和行业地位。公司与中机
十院国际工程有限公司签订战略协议,与神华国能宁夏煤电有限公司签订了公司首个电站空冷系统改造总承包业务合同,与
中石化洛阳工程有限公司、神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化示范项目均签订相关订货合同,中标伊泰伊犁能源有限公司新
型煤化工项目,这些重大合同的签订与中标,标志着公司在石化、电力、新型煤化工等行业取得新的突破,使公司的技术实
力和品牌影响力得到了极大的提升。另外,为加大电力行业的市场拓展力度,公司成立了电力大项目部,积极向五大电力集
团与客户进行宣讲和推介,公司相信在大型电厂改造项目示范带动下,产品的优势将不断得到用户和设计院的认可,大电厂
新建项目订单将会获得突破。
报告期内,公司继续注重研发和技术创新,上半年新取得1项发明专利证书、7项实用新型专利证书。同时,公司的“蒸
发式冷却(凝)器装置”入选国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(第一批)。这是对公司研发实力的认可,表明公司
的技术实力在稳步提升,进一步稳固了公司的技术领先地位,对公司进一步提升技术壁垒,树立节能节水的产品与品牌形象
起到了非常积极的作用。
报告期内,公司与浙江开山压缩机股份有限公司合资成立上海开山隆华节能技术公司,该项目的实施,可形成新增蒸发
式冷凝器、余热采集器、工质发电机组230 万千瓦换热量的生产能力。通过合作隆华可进入低温余热利用市场,开山则可以
有效借用隆华在换热领域的技术实力,提升其电站系统运行效率。
报告期内,为推进公司发展战略中的三大板块之一的投资运营板块的实施工作,公司将全资子公司“乾纳隆华传热科技
(北京)有限公司”的名称和经营范围变更为“隆华加美节能环保工程(北京)有限公司”,经营范围变更为“专业承包、劳务
分包;工程勘察设计;技术推广服务;销售机械设备;货物进出口、技术进出口”;投资设立合资公司“洛阳碧蓝石化能源工
程有限公司”。这将有利于提升公司整体竞争优势和促进市场拓展,对未来业绩增长将会起到一定作用。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 471,744,817.33 298,707,555.45 57.93% 并入中电加美收入
营业成本 333,288,448.99 208,128,319.87 60.14% 并入中电加美成本
销售费用 30,002,761.71 18,117,950.80 65.60% 并入中电加美费用
并入中电加美费用及加
管理费用 43,648,339.81 21,202,253.20 105.87%
大研发投入
募集资金存款利息降
财务费用 181,608.79 -5,963,854.25 103.05%
低,增加贷款利息所致
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
所得税费用 9,315,421.02 8,179,655.15 13.89%
研发投入 17,945,519.88 9,200,179.78 95.06% 加大研发投入力度
经营活动产生的现金流 BT 项目投入及存货增
-74,838,311.19 12,428,402.98 -702.16%
量净额 加所致
投资活动产生的现金流
-42,363,155.20 -83,082,541.77 49.01% 募投项目后期投入较少
量净额
筹资活动产生的现金流
34,621,002.41 -16,000,000.00 316.38% 增加贷款所致
量净额
现金及现金等价物净增
-82,580,463.98 -86,655,711.98 4.70%
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本公司主营业务主要是高效复合型冷凝冷(却)器 和水处理设备的研发、制造和销售,报告期内公司各营销机构加大市
场开拓力度,紧盯电力、石化、煤化工行业目标客户的同时,也加强对中小客户的营销,上半年取得了显著效果,为后期公
司业绩奠定了良好的基础。报告期营业收入比上年同期增加57.93%,主要是中电加美的加盟提高了整体业绩。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末,公司在手重大的订单有:
(1)2012年3月9日与洛阳中重发电设备有限责任公司签订了《恒源项目3×200MW复合型空冷系统订货合同》,合同金
额为人民币12,163.60万元。截至报告期末已收到合同预付款及投料款共计2,432.72万元,目前第一套产品已经制作完毕,部
分已交付安装。此合同因业主方工程进度缓慢而延迟交货。
(2)2012年8月7日与西安陕鼓工程技术有限公司签订了《府谷县恒源煤焦电化有限公司甲醇及LNG项目配套空冷岛合
同》,合同金额为人民币5,174.40万元。截至报告期末已收到合同预付款517.44万元,目前已投料生产。此合同因业主方工
程进度缓慢而延迟交货。
(3)2013年11月7日与滨海县水务发展有限公司、北京朗新明环保科技有限公司签订《滨海县区域供水和县城污水处理
厂迁建工程项目关于引入BT联合实施方协议》,合同额126,000.00万元,2013年11月13日,公司投资100万元设立滨海居善
水务发展有限公司,作为本次BT项目的项目公司,并设立相关机构来组织管理该项目的具体实施工作,目前该工程项标段
已全部开工。
(4)2013年12月23日,公司中标神华宁夏煤业集团有限责任公司的400万吨/年煤炭间接液化项目,金额为人民币3,023.00
万元,合同于2014年1月签订,该合同已投料生产。
(5)2014年4月11日,公司与神华国能宁夏煤电有限公司签订了《神华国能宁夏煤电有限公司鸳鸯湖电厂#2机组直接空
冷系统增设尖峰冷却装置合同》,合同金额为人民币3,900万元,部分产品已交付,正在安装中。
(6)2014年5月16日,公司与中石化洛阳工程有限公司签订了《神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化示范项目中低压空冷
器买卖合同》,合同金额为人民币2,892.67万元,该合同已投料生产。
(7)2014年6月12日,公司收到招标代理公司内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司签发的《中标通知书》,公司成
为“伊泰伊犁能源有限公司540万吨/年煤制油项目首期工程”的中标单位,中标金额 2,855.00万元,该合同已签订,正在办理
预付款手续。
(8)2014年7月16日,公司收到招标代理公司内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司签发的《中标通知书》(招标编
号分别为:CT-ZB00410-2014和CT-ZB00412-2014),公司成为“内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目工程”
的中标单位,中标金额7,531.00万元,该合同尚在签订中。
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3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
母公司主营业务为冷却(凝)设备的研发、设计、生产和销售,压力容器和机械零配件的生产和销售,全资子公司中电
加美主要从事环保水处理和污水处理工程设计、承包以及相关产品的销售。核心产品为高效复合型冷却(凝)器和水处理设
备。报告期实现主营业务收入46,831.64万元,其中冷却(凝)却设备的收入为27,171.01万元,占主营业务收入的58.02%,
水处理设备的收入12,465.32万元,占主营业务收入的26.62%,压力容器收入2,969.21万元,占主营业务收入的6.34%,机械零
配件收入2,018.29万元,占主营业务收入的4.31%,其他相关产品2,207.81万元占主营业务的4.71%。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
复合冷 224,511,733.31 148,506,012.34 33.85% 7.34% 7.14% 0.13%
空冷器 47,198,389.73 34,787,177.08 26.30% 152.64% 157.33% -1.34%
压力容器 29,692,117.38 23,809,628.18 19.81% -45.45% -43.53% -2.73%
机械加工 20,182,946.40 18,594,106.98 7.87% 30.31% 35.54% -3.55%
水处理系统 124,653,162.48 92,279,859.98 25.97%
其他 22,078,092.10 14,866,372.97 32.66%
合计 468,316,441.40 332,843,157.53 28.93% 57.28% 60.01% -1.21%
分行业
制冷 6,351,667.69 4,331,628.25 31.80% -54.56% -54.45% -0.16%
化工 256,743,230.87 174,420,088.45 32.06% 58.93% 60.26% -0.56%
钢铁 41,429,659.86 30,477,361.93 26.44% 63.22% 71.87% -3.70%
电力 132,052,729.41 94,752,518.36 28.25% 104.41% 120.87% -5.35%
机械 20,182,946.40 18,594,106.98 7.87% 30.31% 35.54% -3.55%
其他行业 11,556,207.17 10,267,453.56 11.15% -31.07% -32.96% 2.50%
合计 468,316,441.40 332,843,157.53 28.93% 57.28% 60.01% -1.21%
分地区
华中 81,807,830.30 64,457,215.58 21.21% 47.37% 50.17% -1.47%
华北 82,036,391.12 57,363,169.04 30.08% -28.77% -25.77% -2.82%
华东 188,701,807.20 132,901,303.19 29.57% 135.42% 141.88% -1.88%
东北 28,186,324.78 18,123,295.85 35.70% 981.81% 875.91% 6.98%
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
西北 49,871,552.11 33,760,309.03 32.31% 170.48% 151.16% 5.21%
西南 23,753,931.62 16,572,054.29 30.23% 83.86% 76.08% 3.08%
华南 13,958,604.27 9,665,810.55 30.75% 10.07% 21.64% -6.59%
合计 468,316,441.40 332,843,157.53 28.93% 57.28% 60.01% -1.21%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2013 年 10 月 22 日,公司完成收购中电加美的资产交割手续,2013 年 11 月份中电加美报表开始并入,报告期中电加美实现
收入 14,746.84 万元,占总收入的 31.26%,实现归属于母公司股东的净利润 1,561.36 万元,占归属于母公司股东净利润的
32.07%。
主营业务或其结构发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
中电加美的主营业务为水处理系统及相关水处理净化剂等,按产品结构划分表格中的水处理系统和其他产品均为中电加美的
产品。
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
公司总体毛利与上年度相比降低 1.21%,主要原因为中电加美产品并入影响,中电加美产品中水处理系统的毛利为 25.97%,
其他净化剂等毛利为 32.66%。
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内产品发生变化,主要是中电加美的并入引起了整体产品结购发生了变化。
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本 报告 期 上 年同 期
前五名供应商合计采购金额(元) 50,984,124.49 62,546,888.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 15.48 29.87
报告期内公司前五名供应商发生变更,主要原因是:上游客户大多为钢铁行业,企业数量较多,选择性较强,公司可以不断
寻求合适的供应商进行采购业务,前五名供应商的变化对公司未来经营没有影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本 报告 期 上 年同 期
前五名客户合计销售金额(元) 124,391,647.96 84,402,918.79
前五名客户合计销售金额占年度采购总额比例(%) 26.56 28.35
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2014 年半年度报告全文
报告期内公司前五名客户发生变更,主要原因是:公司主要产品为冷却(凝)设备,水处理设备,下游客户除中国一拖集团
有限公司为购买产品配套件,其他客户购买用于固定资产投资,不具有持续性,客户的变更对公司未来的经营没有影响。
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位:元
公司名称 主要产品或服务 净利润
北京中电加美环保科技有限公司 水处理循环设备 15,613,616.31
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用