新天科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-034
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人费战波、主管会计工作负责人徐文亮及会计机构负责人(会计主管人员)王晓芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 176,672,210.00 | 127,062,896.53 | 39.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,329,314.01 | 18,088,742.11 | 23.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,982,000.82 | 12,838,648.68 | 8.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -365,833.46 | -57,142,793.93 | 99.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | 0.97% | 0.18% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,436,366,018.02 | 2,468,672,753.80 | -1.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,952,557,189.86 | 1,930,328,614.37 | 1.15% |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -732,110.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,907,395.35 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,233,910.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -286,394.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,807.28 | |
| 减：所得税影响额 | 1,523,352.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 322,943.97 |
| 合计 | 8,347,313.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,234 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 费战波 | 境内自然人 | 35.70% | 419,728,727 | 314,796,545 | ||
| 费占军 | 境内自然人 | 9.11% | 107,135,495 | 80,351,621 | 质押 | 79,090,040 |
| 王钧 | 境内自然人 | 4.9999% | 58,782,680 | 44,087,010 | 质押 | 5,610,000 |
| 信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 其他 | 1.45% | 16,999,998 | |||
| 中原期货股份有限公司－中原期货－水星1号资产管理计划 | 其他 | 1.00% | 11,779,791 | |||
| 招商财富－招商银行－华能贵诚信托－华能信托·招诚2号开放式集合资金信托计划 | 其他 | 0.65% | 7,686,840 | |||
| 陈霞 | 境内自然人 | 0.47% | 5,548,572 | |||
| 杨竞夫 | 境内自然人 | 0.47% | 5,520,320 | |||
| 林安秀 | 境内自然人 | 0.42% | 4,899,517 | 3,674,638 | ||
| 杨飞凤 | 境内自然人 | 0.35% | 4,169,440 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 费战波 | 104,932,182 | 人民币普通股 | 104,932,182 |
| 费占军 | 26,783,874 | 人民币普通股 | 26,783,874 |
| 信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 16,999,998 | 人民币普通股 | 16,999,998 |
| 王钧 | 14,695,670 | 人民币普通股 | 14,695,670 |
| 中原期货股份有限公司－中原期货－水星1号资产管理计划 | 11,779,791 | 人民币普通股 | 11,779,791 |
| 招商财富－招商银行－华能贵诚信托－华能信托·招诚2号开放式集合资金信托计划 | 7,686,840 | 人民币普通股 | 7,686,840 |
| 陈霞 | 5,548,572 | 人民币普通股 | 5,548,572 |
| 杨竞夫 | 5,520,320 | 人民币普通股 | 5,520,320 |
| 杨飞凤 | 4,169,440 | 人民币普通股 | 4,169,440 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,805,560 | 人民币普通股 | 3,805,560 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东中费战波、费占军为兄弟关系，为公司的控股股东、实际控制人及一致行动人。除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东陈霞通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,548,572股，实际合计持有公司股份5,548,572股。股东杨竞夫通过普通证券账户持有31,840股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,488,480股，实际合计持有公司股份5,520,320股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 费战波 | 314,796,545 | 314,796,545 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除限售 |
| 费占军 | 80,351,621 | 80,351,621 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 王钧 | 44,473,259 | 386,249 | 44,087,010 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 林安秀 | 3,674,638 | 3,674,638 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 李健 | 3,407,415 | 217,500 | 3,189,915 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 宋红亮 | 2,108,957 | 220,000 | 2,328,957 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 李建伟 | 1,997,160 | 221,400 | 1,775,760 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 杨冬玲 | 249,150 | 249,150 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 徐文亮 | 57,750 | 57,750 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 常明松 | 67,320 | 67,320 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 刘胜利 | 37,867 | 37,867 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 刘畅 | 57,750 | 57,750 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 合计 | 451,279,432 | 825,149 | 220,000 | 450,674,283 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目：
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增长幅度 | 原因 |
| 其他应收款 | 41,463,225.49 | 29,394,023.02 | 41.06% | 主要原因是公司投标保证金及应收股权转让款增加所致 |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 16,000,000.00 | -68.75% | 主要原因是子公司上海肯特借款到期归还所致 |
| 其他综合收益 | -117,042.96 | -30,604.44 | -282.44% | 主要原因是本报告期全资子公司香港新天汇率变动所致 |
利润表项目：
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增长幅度 | 原因 |
| 营业收入 | 176,672,210.00 | 127,062,896.53 | 39.04% | 主要原因是公司智能水表、智能燃气表销售收入较上年同期增长较快所致 |
| 营业成本 | 91,695,013.89 | 61,936,678.70 | 48.05% | 主要原因是随着销售收入增加销售成本相应增加所致 |
| 销售费用 | 38,886,945.13 | 26,804,448.05 | 45.08% | 主要原因是随着销售收入增加销售费用相应增加所致 |
| 研发费用 | 19,530,041.82 | 11,105,141.95 | 75.86% | 主要原因是本报告期公司加大了对新产品研发投入所致 |
| 财务费用 | 35,468.05 | 381,331.88 | -90.70% | 主要原因是本报告期公司收到的募集资金产生的利息较上期同期减少所致 |
| 资产减值损失 | 560,233.47 | 1,445,627.99 | -61.25% | 主要原因是公司应收款项回款较上年同期增加，计提的坏账准备相应减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -286,394.03 | -2,799,173.39 | 89.77% | 主要原因是本报告期持有的股票，股价变动比上年同期波动较少所致 |
| 营业外收入 | 6,129,352.63 | 3,398,261.25 | 80.37% | 主要原因是本报告期政府补助较上年同期增加所致 |
| 营业外支出 | 151,150.00 | 52,725.00 | 186.68% | 主要原因是本报告期公益性捐赠支出较上年同期增加所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -86,438.52 | -389,597.92 | -77.81% | 主要原因是本报告期全资子公司香港新天汇率变动所致 |
现金流量表项目：
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增长幅度 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -365,833.46 | -57,142,793.93 | 99.36% | 主要原因是本报告期公司销售回款比上年同期大幅增长以及公司对存货库存加强管控所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,933,641.35 | -33,717,832.18 | -56.99% | 主要原因是本报告期公司支付了上海肯特部分股权转让款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,183,587.50 | 4,113,950.21 | -371.85% | 主要原因是本报告期子公司上海肯特借款较上年同期减少所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
随着物联网的深入推进，水、电、气、热计量等设备智能化和网络化的需求不断增加，报告期内，公司紧密围绕物联网与移动互联网的技术浪潮，聚焦主业，持续创新，把握物联网产业快速发展的大好机遇，充分利用公司的规模优势、市场优势、技术优势进一步深入布局大客户战略，并加强公司NB-IoT智能水表、智能燃气表的宣传、推广力度，提升NB-IoT产品的市场渗透率。同时，积极拓展智慧水务、智慧农业的市场机会。2019年第一季度公司NB-IoT等物联网智能水表、智能燃气表保持良好增长态势，同时，子公司上海肯特工商业智能流量计也取得了大幅增长，致使公司2019年第一季度营业收入比上年同期增长39.04%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长23.44%。
重大已签订单及进展情况□适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响√适用□不适用
| 序号 | 项目名称 | 项目说明 | 进展情况 |
| 1 | 智慧农业物联网数据采集及监控平台 | 结合最先进的网络通信、物联网、自动控制及软件技术，可实时远程获取温室大棚及大田的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像，通过模型分析，提供环境实时监管、远程智能灌溉管控、设备状态统计、报表统计等功能。 | 正在小批验证 |
| 2 | 多功能自助缴费系统 | 支持在自助机上进行银行卡圈存、现金支付、微信支付和支付宝支付功能，支持操作各种卡片。 | 正在小批验证 |
| 3 | 蓝牙读卡模块整体项目 | 该系统支持电子标签扫描、支持ANDROID和IOS手机进行蓝牙通讯，为抄表员提供了一套方便快捷的抄表方式。 | 测试中 |
| 4 | 供水管网水力模型仿真系统 | 支持供水管网流量、流速、自由水头、总水头的模拟和展示；提供供水管网水力模型仿真系统建模系统；水龄模拟和展示；爆管分析和展示；关阀分析和展示；管线规划模拟和展示。 | 正在小批验证 |
| 5 | 水资源监控管理终端 | 带有多路开关量和模拟量输入接口，上行GPRS同后台通信，下行无线、RS485通信接口，下行控制水泵开关。 | 研发中 |
| 6 | 大口径带阀控一体化水表 | 将阀门集成到大口径水表产品，一体化设计，上行GPRS同后台通信，可远程抄表控阀。 | 研发中 |
| 7 | eLTE物联网水表产品开发 | 采用eLTE通讯方式，阶梯预付费和后付费双重方式可选，定时上报当前表底数等数据、支持远程控阀， | 正在小批验证 |
| 支持红外通讯。 | |||
| 8 | 智慧水务营销客服热线系统 | 客服热线系统是企业与客户沟通的有效渠道，通过统一的对外服务电话为客户提供咨询、报修、投诉、查询等多方面的服务，实现“一站式服务”管理。系统不仅具备卓越的话务功能，而且具备完善的业务处理功能，实现了与水司各种业务系统的对接，大大提高了为民服务的效率。 | 正在小批验证 |
| 9 | LORA超声波水表开发 | 采用扩频路由技术，自动组网，超声波流量测量，适用多种苛刻安装场景，计量准确度高。 | 测试中 |
| 10 | NB物联网表子系统 | NB物联网表子系统可作为插件安装到智能表系统，兼容UDP、CoAP、eLTE通讯协议的NB物联网水气表、NB超声波水表，支持建档、抄表、控阀、远程充值、注册/注销及订阅到OceanConnect平台、OneNET平台等功能。 | 正在小批验证 |
| 11 | 智能表监控分析助手Android版 | 在手机端实现登录按角色获取相关权限功能、批抄数据监控、监控集中器抄收数据、批抄数据的分析、按用户分析抄表数据、集中器位置上传、集中器位置导航等功能。 | 已量产 |
| 12 | 智能表监控分析助手IOS版 | 在手机端实现登录按角色获取相关权限功能、批抄数据监控、监控集中器抄收数据、批抄数据的分析、按用户分析抄表数据、集中器位置上传、集中器位置导航等功能。 | 已量产 |
| 13 | 4G太阳能网关 | 上行和管理中心通过GPRS无线通讯，支持移动、联通、电信2G/3G/4G卡，下行与470MHz无线扩频表通讯，太阳能和锂电池供电，带路由，可管理2000块智能扩频表档案数据 | 研发中 |
| 14 | NB-IoT光电直读燃气表（电信版本）产品开发 | 采用电信版本NB-IoT通讯方式、光电直读方式读取表盘示值，阶梯预付费和后付费双重方式可选，定时上报当前表底数等数据，支持红外通讯。 | 已量产 |
| 15 | NB-IoT智能温补燃气表（电信版本）产品开发 | 采用电信版本NB-IoT通讯方式、双电源供电，自动温度补偿，阶梯预付费和后付费双重方式可选，定时上报当前表底数等数据，支持红外通讯。 | 测试中 |
| 16 | NB-IoT智能燃气表(锂电池脉冲电信)产品开发 | 采用电信版本NB-IoT通讯方式、脉冲采样，阶梯预付费和后付费双重方式可选，定时上报当前表底数等数据，支持红外通讯。 | 开发中 |
| 17 | NB机电分离不带阀控(电信)水表产品开发 | 采用NB-IoT通讯方式、计量精度10升，每天根据表地址定时离散上报昨天48个点的间隔流量及表底数和正反向流量，支持红外通讯，机电分离式结构设计。 | 已量产 |
| 18 | NB机电分离不带阀控(移动)水表产品开发 | 采用NB-IoT通讯方式、计量精度10升，每天根据表地址定时离散上报昨天48个点的间隔流量及表底数和正反向流量，支持红外通讯，机电分离式结构设计。 | 测试中 |
| 19 | NB带阀控(电信)水表产品开发 | 采用NB-IoT通讯方式、计量精度10升，每天根据表地址定时离散上报昨天48个点的间隔流量及表底数和正反向流量，支持红外通讯、支持远程阀控，机电一体式结构设计。 | 开发中 |
| 20 | 扩频分体不带阀控水表产品开发 | 采用LORA通讯方式、计量精度10升，每天2次上报表底数和表状态、电池电压，支持正反向计量，机电分离式结构设计。 | 已量产 |
| 21 | 扩频分体带阀控水表产品开发 | 采用LORA通讯方式、计量精度10升，支持远程控阀，每天2次上报表底数和表状态、电池电压，支持正反向计量，机电分离式结构设计。 | 开发中 |
| 22 | 扩频无磁不带阀控水表产品开发 | 采用LORA通讯方式、无磁采样、计量精度1升，每天2次上报表底数和表状态、电池电压，支持正反向计量，支持红外升级。 | 测试中 |
| 23 | 生产调试平台 | 车间生产调试工具的统一管理平台（发布、自动下载安装、自动更新、版本控制）。 | 试用中 |
| 24 | Wifi+BLE版报表装置 | 通过蓝牙、WIFI两种模式进行燃气表用气量的数据上传，锂电池供电，支持Https协议。 | 研发中 |
| 25 | 标准版蓝牙易通表 | 可通过MF1卡进行充值，实现表端预付费。也可以通过手机APP使用蓝牙进行表端充值。 | 正在小批验证 |
| 26 | 4G物联网燃气表 | 通过4G网络实现燃气表的无线数据传输及抄控，主要用于工商业燃气表以及2G信号覆盖不到的区域。 | 研发中 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√适用□不适用
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 14,957,629.02 |
| 前五名供应商合计采购金额占本报告期采购总额比例 | 21.39% |
报告期内公司前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例为21.39%，本报告期不存在单个供应商采购金额比例超过30%的情形，公司也不存在过度依赖单一供应商的情形，报告期内前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。报告期内公司前
大客户的变化情况及影响√适用□不适用
| 前五名客户合计销售金额（元） | 27,144,481.33 |
| 前五名客户合计销售金额占本报告期销售总额比例 | 15.36% |
报告期内公司前五大客户合计销售金额占公司营业总收入的比例为15.36%,本报告期不存在单个客户销售金额比例超过30%的情形，公司也不存在过度依赖单一客户的情形，报告期内前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用
报告期内，公司深入贯彻董事会的战略布署，聚焦主业，把握物联网产业高速发展的大好机遇，充分利用公司的规模优势、市场优势、技术优势进一步深入布局大客户战略，并加强公司NB-IoT智能水表、智能燃气表的宣传、推广力度，提升NB-IoT产品的市场渗透率。同时，积极拓展智慧水务、智慧农业的市
场机会，实现多业务板块齐头并进。董事会制定的年度经营计划在报告期内得到了较好的执行，致使公司2019年第一季度经营业绩实现了大幅增长。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
1、募投项目不能实现预计收益的风险
公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”及“技术研究中心升级项目”已投入使用，公司的生产能力和品牌形象将得以提升，同时，公司每年也会新增加一部分固定资产折旧、摊销，虽然公司对募投项目进行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业政策变化、公司管理水平不能有效提升、公司销售人员开拓市场能力不能同步增强、公司营销模式不能及时创新、调整、竞争对手能力增强等因素的影响，项目达产后产生的营业收入不能消化固定资产折旧、摊销的增加，未来会存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。
另外，2016年9月，公司完成了非公开发行股票，本次非公开发行募投项目公司进行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业发展政策，以及项目组织实施、成本管理、市场竞争加剧等因素的影响，致使项目的开始盈利时间及盈利水平与分析论证的结果出现差异，存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。
应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，并持续创新管理模式，提升公司的自主创新能力和综合实力，提升公司的市场竞争力。另外，公司也将通过整合业内优质资源，加强与下游客户的战略合作，不断开拓新的市场领域，巩固公司整体在行业内的领先地位。
2、对外投资项目无法达到预期收益的风险
为进一步提升公司的盈利能力，公司认缴出资15,000万元在无锡（太湖）国际科技园设立全资子公司江苏新天物联科技有限公司，认缴出资20,000万元人民币参与国泰一新节水投资基金，认缴出资人民币5,000万元参与设立一创新天物联网并购基金等对外投资项目，虽然上述投资已经公司管理层论证，但在投资合作过程中会因项目收益不达预期而导致投资失败或终止投资的风险。
应对措施：公司将会在项目运行过程中加强管理，并积极主动参与项目决策，并及时跟踪处理项目实施过程中出现的问题，降低投资风险。
3、收购整合风险
公司在产业整合过程中，审慎选择具有产业协同效应的标的企业进行合作，并且对交易标的未来发展、盈利预测进行了合理预计，但因标的公司受行业发展、经营管理、市场竞争加剧等多种因素的影响，后期若收购标的不达预期，公司将会产生商誉减值的风险。
应对措施：公司将紧密关注标的企业在发展过程中遇到的风险，加强业务协同、财务管控力度，降低并购整合风险。
4、毛利率下降的风险
由于受国家产业政策的推动，智能表市场需求未来将会强劲增长，智能表产品不仅价格比较高，毛利率也远远高于普通机械表，智能表产品的高毛利率水平未来也会吸引更多的厂家进入该行业，未来市场竞争将会更加激烈。尽管公司在技术、品牌、质量、营销、成本控制等方面具备较强的市场竞争力，但如果后期公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、加强成本控制、提高公司产品的议价能力，会导致公司产品毛利率有可能下降的风险。
应对措施：公司一方面要不断持续提升产品研发技术水平，提高产品质量的稳定性和可靠性，同时，公司研发性价比更高的新产品来完善公司产品链条，以满足不同用户的需求，提高公司盈利能力；另一方面，要进一步加强公司产品的品牌建设，增强公司的营销能力，提升公司产品的议价能力，同时加强公司产品的成本控制，降低公司产品的单位成本，提高公司产品的毛利率。
5、技术开发及产品研发风险
智慧能源信息化领域具有整体高速发展、技术快速迭新等特点，产品需综合互联网、云计算、大数据挖掘、自动控制等技术，同时满足客户不断增加的差异化需求，这对公司提出了更高的技术开发要求。若公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的科研开发力度，不能持续提升技术水平及创新能力、主动适应市场的新变化，导致新技术的开发、新产品的研发出现问题，则可能影响公司的盈利能力。
应对措施：公司将坚持自主创新，不断优化研发流程，进一步完善研发组织及研发团队建设，积极引进高端、复合型人才和内部人才培养，持续优化研发与市场信息反馈机制，提高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力。
6、管理风险
近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，公司的组织结构和管理体系日益复杂，这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在因公司快速成长而产生的管理风险。
应对措施：公司将坚持以“有多大能力，就提供多大舞台”为用人理念，以“宽容、开放、创新”为风气，建立完善的培养、引进、培训、学习、交流、提高的机制，完善法人治理结构，规范运作机制，健全科学
决策机制，优化业务流程，实现流程清晰、量化合理、权责明确、控制有度、组织架构优化、管理一流的管理目标。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经公司第三届董事会第十六次会议审议批准，2018年10月，公司与郑州高新国际文化广场项目建设工程指挥部签署了关于土地收储的相关协议。根据协议约定，公司被收储宗地及其地上建筑物的收储补偿款共计人民币7,800万元整，截至本报告期末，公司已收到土地收储款7,410万元。由于被收购宗地尚未进行公开出让，公司暂未对上述款项确认收入，后期公司将依据《企业会计准则》确认本次政府收储收益对公司2019年度经营业绩的影响。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司部分国有土地使用权收储的事项 | 2018年10月22日 | 巨潮资讯网：关于公司部分国有土地使用权收储的公告 |
| 2018年10月31日 | 巨潮资讯网：关于公司部分国有土地使用权收储的进展公告 | |
| 2018年11月29日 | 巨潮资讯网：关于公司部分国有土地使用权收储的进展公告 |
股份回购的实施进展情况√适用□不适用
公司于2018年11月5日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经公司2018年11月22日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价或其他法律法规允许的方式回购本公司部分股份，回购金额总额不低于3,000万元，回购股份的价格不超过人民币3.50元/股，本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
截至本报告期末，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,933,194股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为2.89元/股，最低成交价为2.71元/股，支付的总金额为11,021,946.72元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 114,730.55 | 本季度投入募集资金总额 | 2,917.4 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 60,769.94 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 民用智能计量仪表扩建项目（首次公开发行募集资金项目） | 是 | 14,000 | 21,500 | 已结项 | 21,492.33 | 99.96% | 2014年12月30日 | 157.75 | 18,300.91 | 否 | 否 |
| 技术研究中心升级项目（首次公开发行募集资金项目） | 是 | 6,000 | 9,500 | 已结项 | 6,943.09 | 73.09% | 2015年06月30日 | 否 | 否 | ||
| 智慧水务云服务平台项目（非公开发行募集资金项目） | 是 | 28,000 | 28,000 | 2,604.1 | 15,533.7 | 55.48% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智慧农业节水云服务平台项目（非公开发行募集资金项目） | 否 | 18,000 | 17,998.71 | 205.82 | 1,960.44 | 10.89% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| "互联网+机械表"升级改造产业化项目（非公开发行募集资金项目） | 是 | 18,000 | 18,000 | 50.61 | 353.32 | 1.96% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 移动互联抄表系统研发项目（非公开发行募集资金项目） | 是 | 12,000 | 12,000 | 56.87 | 324.88 | 2.71% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 96,000 | 106,998.71 | 2,917.4 | 46,607.76 | -- | -- | 157.75 | 18,300.91 | -- | -- | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||
| 营销服务体系建设项目（首次公开发行募集资金项目） | 是 | 4,524 | 3,924 | 已结项 | 3,804.72 | 96.96% | 2016年09月30日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 南京新拓科技有限公司投资款（首次公开发行募集资金项目） | 否 | 850 | 850 | 850 | 100.00% | 2012年07月11日 | -16.63 | -349.4 | 否 | 否 | ||||||
| 江苏新天物联科技有限公司（首次公开发行募集资金项目） | 是 | 9,507.46 | 9,507.46 | 9,507.46 | 100.00% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 14,881.46 | 14,281.46 | 14,162.18 | -- | -- | -16.63 | -349.4 | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 110,881.46 | 121,280.17 | 2,917.4 | 60,769.94 | -- | -- | 141.12 | 17,951.51 | -- | -- | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 民用智能计量仪表扩建项目未达到预计效益的原因：由于公司每年第一季度都属于传统的销售淡季，第一季度的营业收入及营业利润占全年度的比例通常占比较小。南京新拓未达到预计效益的原因是：南京新拓主要从事供热计量业务，由于报告期内供热市场进入调整期，因此，南京新拓未达到预计效益。 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||||||
| 公司首发募集资金净额为387,318,376.09元，超募资金总额为187,318,376.09元。截至2019年3月31日，超募资金投资的项目为“营销服务体系建设项目”、投资设立南京新拓科技有限公司、对公司募投项目－民用智能计量仪表扩建项目、技术研究中心升级项目追加投资，对江苏新天物联科技有限公司进行出资，项目进展说明如下：1、“营销服务体系建设项目”计划投资45,240,000元人民币，该项目原计划定于2014年1月18日全部建设完成，为了确保投资项目的稳健性、合理规避购置房产价格波动带来的投资风险，在满足公司业务拓展需要的前提下，公司对该项目采取了适度放缓的策略，经公司2014年3月26日第二届董事会第六次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”的完成时间进行了适当调整，项目建设完成时间由2014年1月18日延长至2016年1月18日。经公司2016年2月25日第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”进行了延期及调整，公司终止在海南购置办公场所，改为用自有资金租赁办公场所的方式，以进一步提升公司的资金使用效率。另外，为了进一步优化公司营销服务网络体系的建设，在不影响公司经营发展及业务拓展的前提下，公司对“营销服务体系建设项目”建设完成时间进行了调整，项目建设完成时间由2016年1月18日延长至2016年9月30日。因取消海南办公场所购置以及项目建设过程当中公司严控费用，办公场所购置、装修及配套条件实际支出较原计划节省资金约600万元，公司将该资金仍存放于公司募集资金账户，作为超募资金管理。调整后，公司“营销服务体系建设项目”总投资额为3,924万元。经公司2018年5月4日第三届董事会第十三次会议审议通过，上述项目已结项，累计投入资金总额为3,804.72万元。2、投资设立南京新拓科技有限公司经公司2012年6月8日首届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金8,500,000.00元人民币参与投资设立南京新拓科技有限公司。报告期内，由于供热市 | ||||||||||||||||
| 场进入调整期，南京新拓未达到预计效益。3、江苏新天物联科技有限公司投资款，原计划使用募集资金及利息出资5,000万元，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项目”和超募资金投资项目“营销服务体系建设项目”已建设完毕并达到可使用状态，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，经公司2018年5月4日第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金及利息（共计4,507.46万元）投入全资子公司江苏新天物联科技有限公司建设的“物联网智能计量仪表及系统产业化项目”，现共出资9,507.46万元。由于项目尚处于基建期，尚未产生效益。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 经公司2012年1月18日首届董事会第十次会议审议通过，公司将民用智能计量仪表扩建项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在2012年1月19日的巨潮资讯网上。经公司2012年04月17日首届董事会第十二次会议审议通过，公司将技术研究中心升级项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在2012年4月18日的巨潮资讯网上。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、经公司2017年05月10日第三届董事会第五次会议审议通过，公司在不改变原“智慧水务云服务平台”项目总投资额和投资方向的前提下，变更该募投项目部分实施方式，由公司使用募集资金人民币10,500万元支付公司收购的主营业务为流量计产品的上海肯特75%股权的现金对价，从而实现收购完成后募投项目部分产品直接达产的目的。该公告刊登在2017年05月11日的巨潮资讯网上。2、经公司2018年05月04日第三届董事会第十三次会议审议通过，公司在不改变募投项目总投资额及投资方向的前提下，变更部分募投项目的实施方式：①由于“互联网+机械表”研发及产业化项目原计划在公司现有土地进行建设（即郑州高新区红松路252号），根据公司实际发展的需要，综合考虑地理位置、办公环境、购置成本等多方面因素，公司将变更为在郑州高新区购置新的工业用地，以解决公司进一步发展的用地需求。②随着移动互联抄表系统研发项目数量和类型的增加，人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长，对研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。公司拟将移动互联抄表系统项目的实施方式由购置写字楼变更为在郑州高新区购置新的工业用地以自建办公楼。③基于公司对上海肯特未来业务发展的看好，为了进一步提高募集资金使用效率和投资回报，公司在不改变“智慧水务云服务平台项目”总投资额和投资方向的前提下，变更该募投项目部分实施方式，由公司使用募集资金人民币42,396,557元继续收购上海肯特24.9997%的股权，该项目剩余募集资金仍将用于“智慧水务云服务平台项目”。具体内容详见公司2018年05月05日刊登在巨潮资讯网上的公告。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金 | 适用 |
| 额及原因 | 经公司2018年05月04日第三届董事会第十三次会议审议通过，公司首发募集资金投资项目之“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项目”和超募资金投资项目“营销服务体系建设项目”已建设完毕并达到可使用状态，上述项目已结项，结余金额及原因如下：“民用智能计量仪表扩建项目”累计投入募集资金21,492.33万元，累计投入比例为99.96%，结余募集资金7.67万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为0.04%，不存在重大差异。“技术研究中心升级项目”累计投入募集资金6,943.09万元，累计投入比例为73.09%，结余募集资金2,556.91万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为26.91%，不存在重大差异。“营销服务体系建设项目”累计投入募集资金3,804.72万元，累计投入比例为96.96%，结余募集资金119.28万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为3.04%，不存在重大差异。上述募集资金投资项目资金结余的主要原因是在项目实施过程中，严格管理，加强项目费用控制，对项目部分环节进行优化，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约了项目金额开支，另外，“民用智能计量仪表扩建项目”和“技术研究中心升级项目”还存在一部分项目余款或保证金未付，考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，经公司第三届董事会第十三次会议、2018年第一次临时股东大会审议批准，上述项目已结项，项目结项后若后期需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行支付，从而节约了募投项目实际投资金额。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、经公司第三届董事会第十三次会议、2018年第一次临时股东大会审议批准，公司将首发募投项目结项并将节余募集资金及利息投入全资子公司江苏新天物联科技有限公司建设的“物联网智能计量仪表及系统产业化项目”。具体内容可查看公司2018年5月5日刊登在巨潮资讯网上的公告.2、尚未使用的募集资金中59,000.00万元购买理财产品，其余募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新天科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 282,987,051.23 | 347,484,219.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,292,231.93 | 20,578,625.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 396,365,382.98 | 388,039,613.65 |
| 其中：应收票据 | 15,637,599.77 | 13,947,028.57 |
| 应收账款 | 380,727,783.21 | 374,092,585.08 |
| 预付款项 | 6,665,903.02 | 6,129,017.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 41,463,225.49 | 29,394,023.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 212,073,012.55 | 223,253,426.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 8,837,546.05 | 8,907,867.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 781,097,043.55 | 747,821,836.38 |
| 流动资产合计 | 1,749,781,396.80 | 1,771,608,629.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 32,144,605.40 | 32,144,605.40 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 38,501,035.69 | 45,583,676.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 69,508,638.58 | 70,452,728.20 |
| 固定资产 | 321,290,767.32 | 328,156,323.08 |
| 在建工程 | 43,099,650.50 | 38,013,855.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 68,942,970.85 | 69,433,638.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 92,512,269.28 | 92,512,269.28 |
| 长期待摊费用 | 1,796,759.44 | 1,980,758.86 |
| 递延所得税资产 | 12,857,854.16 | 12,856,200.06 |
| 其他非流动资产 | 5,930,070.00 | 5,930,070.00 |
| 非流动资产合计 | 686,584,621.22 | 697,064,124.23 |
| 资产总计 | 2,436,366,018.02 | 2,468,672,753.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 190,434,161.73 | 192,791,281.99 |
| 预收款项 | 33,061,394.96 | 40,161,465.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,471,264.11 | 28,592,609.62 |
| 应交税费 | 15,570,643.01 | 21,671,444.79 |
| 其他应付款 | 118,005,211.77 | 143,305,750.57 |
| 其中：应付利息 | 19,333.33 | |
| 应付股利 | 84,490.00 | 84,490.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 389,542,675.58 | 442,522,552.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,204,761.94 | 33,811,904.79 |
| 递延所得税负债 | 2,250,332.10 | 2,303,771.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,455,094.04 | 36,115,676.37 |
| 负债合计 | 424,997,769.62 | 478,638,228.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,175,657,958.00 | 1,175,657,958.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 47,477,290.22 | 47,477,290.22 |
| 减：库存股 | 11,021,946.72 | 11,007,646.72 |
| 其他综合收益 | -117,042.96 | -30,604.44 |
| 盈余公积 | 89,769,027.48 | 89,769,027.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 650,791,903.84 | 628,462,589.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,952,557,189.86 | 1,930,328,614.37 |
| 少数股东权益 | 58,811,058.54 | 59,705,910.92 |
| 所有者权益合计 | 2,011,368,248.40 | 1,990,034,525.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,436,366,018.02 | 2,468,672,753.80 |
法定代表人：费战波主管会计工作负责人：徐文亮会计机构负责人：王晓芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 223,420,722.25 | 243,314,088.06 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 278,940,844.88 | 256,266,598.95 |
| 其中：应收票据 | 15,113,799.77 | 12,768,234.57 |
| 应收账款 | 263,827,045.11 | 243,498,364.38 |
| 预付款项 | 1,649,447.42 | 2,250,548.63 |
| 其他应收款 | 29,558,269.49 | 22,671,131.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 146,857,266.53 | 166,637,493.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 8,837,546.05 | 8,907,867.17 |
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 751,840,395.35 | 745,003,099.67 |
| 流动资产合计 | 1,441,104,491.97 | 1,445,050,827.36 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 32,144,605.40 | 32,144,605.40 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 469,938,108.04 | 476,832,594.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 69,508,638.58 | 70,452,728.20 |
| 固定资产 | 225,564,959.74 | 230,647,546.06 |
| 在建工程 | 8,815,193.89 | 8,015,851.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,277,702.90 | 24,456,593.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,635,650.95 | 1,819,650.37 |
| 递延所得税资产 | 8,805,020.74 | 8,631,131.47 |
| 其他非流动资产 | 5,930,070.00 | 5,930,070.00 |
| 非流动资产合计 | 846,619,950.24 | 858,930,771.70 |
| 资产总计 | 2,287,724,442.21 | 2,303,981,599.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 133,845,767.50 | 137,109,765.18 |
| 预收款项 | 25,526,010.94 | 26,536,087.33 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 16,878,909.22 | 17,563,385.78 |
| 应交税费 | 10,654,008.57 | 9,886,147.40 |
| 其他应付款 | 91,524,700.50 | 116,895,364.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 84,490.00 | 84,490.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 278,429,396.73 | 307,990,750.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,204,761.94 | 33,811,904.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,204,761.94 | 33,811,904.79 |
| 负债合计 | 311,634,158.67 | 341,802,655.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,175,657,958.00 | 1,175,657,958.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 67,198,901.88 | 67,198,901.88 |
| 减：库存股 | 11,021,946.72 | 11,007,646.72 |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 88,969,227.44 | 88,969,227.44 |
| 未分配利润 | 655,286,142.94 | 641,360,503.37 |
| 所有者权益合计 | 1,976,090,283.54 | 1,962,178,943.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,287,724,442.21 | 2,303,981,599.06 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 176,672,210.00 | 127,062,896.53 |
| 其中：营业收入 | 176,672,210.00 | 127,062,896.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 166,148,829.35 | 117,069,516.76 |
| 其中：营业成本 | 91,695,013.89 | 61,936,678.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,350,450.21 | 1,844,978.09 |
| 销售费用 | 38,886,945.13 | 26,804,448.05 |
| 管理费用 | 13,090,676.78 | 13,551,310.10 |
| 研发费用 | 19,530,041.82 | 11,105,141.95 |
| 财务费用 | 35,468.05 | 381,331.88 |
| 其中：利息费用 | 169,287.50 | 368,873.43 |
| 利息收入 | 817,868.15 | 714,063.46 |
| 资产减值损失 | 560,233.47 | 1,445,627.99 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 851,721.66 | 1,110,447.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,493,095.83 | 7,800,657.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 876,814.48 | -80,870.91 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 | -286,394.03 | -2,799,173.39 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 158,796.72 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,740,600.83 | 16,105,311.05 |
| 加：营业外收入 | 6,129,352.63 | 3,398,261.25 |
| 减：营业外支出 | 151,150.00 | 52,725.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,718,803.46 | 19,450,847.30 |
| 减：所得税费用 | 2,284,341.83 | 2,442,745.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,434,461.63 | 17,008,101.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,434,461.63 | 17,008,101.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,329,314.01 | 18,088,742.11 |
| 2.少数股东损益 | -894,852.38 | -1,080,640.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -86,438.52 | -389,597.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -86,438.52 | -389,597.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -86,438.52 | -389,597.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -86,438.52 | -389,597.92 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,348,023.11 | 16,618,503.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,242,875.49 | 17,699,144.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -894,852.38 | -1,080,640.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：费战波主管会计工作负责人：徐文亮会计机构负责人：王晓芳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 121,560,931.56 | 87,321,384.64 |
| 减：营业成本 | 75,444,730.89 | 46,926,124.62 |
| 税金及附加 | 1,956,316.89 | 1,454,774.72 |
| 销售费用 | 19,404,715.39 | 11,628,233.17 |
| 管理费用 | 7,808,961.23 | 6,171,558.87 |
| 研发费用 | 12,985,666.26 | 6,379,466.32 |
| 财务费用 | -84,020.82 | 411,821.81 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 704,183.21 | 565,540.44 |
| 资产减值损失 | 1,159,261.78 | 1,205,285.00 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,440,664.71 | 7,758,902.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 496,420.24 | -80,870.91 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 3,017,997.76 |
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 158,796.72 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,484,761.37 | 23,921,019.89 |
| 加：营业外收入 | 5,319,629.77 | 2,054,374.59 |
| 减：营业外支出 | 750.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,804,391.14 | 25,974,644.48 |
| 减：所得税费用 | 878,751.57 | 2,664,849.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,925,639.57 | 23,309,794.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,925,639.57 | 23,309,794.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,925,639.57 | 23,309,794.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,673,841.73 | 126,464,777.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 851,721.66 | 1,110,447.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,654,841.59 | 8,449,375.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,180,404.98 | 136,024,600.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,312,083.00 | 89,223,157.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,003,466.02 | 33,747,528.08 |
| 支付的各项税费 | 23,714,808.49 | 32,378,760.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,515,880.93 | 37,817,948.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,546,238.44 | 193,167,394.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -365,833.46 | -57,142,793.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,424,000.00 | 81,000,001.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,390.13 | 2,042,908.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,594,390.13 | 83,042,909.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,888,021.48 | 12,187,034.54 |
| 投资支付的现金 | 41,000,010.00 | 104,573,707.33 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,640,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 71,528,031.48 | 116,760,741.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,933,641.35 | -33,717,832.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 17,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 12,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,287.50 | 368,873.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,300.00 | 17,176.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,183,587.50 | 12,886,049.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,183,587.50 | 4,113,950.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -643,698.00 | -1,350,441.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,126,760.31 | -88,097,117.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 343,446,586.66 | 310,846,565.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,319,826.35 | 222,749,448.51 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,657,110.10 | 74,204,087.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,944,232.42 | 5,295,719.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,601,342.52 | 79,499,807.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,872,460.47 | 69,407,396.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,695,065.86 | 20,040,392.04 |
| 支付的各项税费 | 12,780,754.18 | 18,081,770.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,596,502.86 | 19,312,919.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,944,783.37 | 126,842,478.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,656,559.15 | -47,342,671.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,424,000.00 | 81,000,001.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,042,908.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,567,000.00 | 83,042,909.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 914,953.48 | 8,817,711.27 |
| 投资支付的现金 | 50,099,310.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,640,000.00 | 30,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,554,953.48 | 88,917,021.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,987,953.48 | -5,874,111.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -594,179.20 | -960,843.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,939,873.53 | -54,177,626.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,383,215.78 | 224,153,587.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,443,342.25 | 169,975,960.54 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。