江苏太平洋精锻科技股份有限公司
Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.
2019年第一季度报告
证券简称：精锻科技
证券代码：300258
二〇一九年四月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 314,160,268.89 | 323,250,701.54 | -2.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,953,018.09 | 66,138,721.28 | -0.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,460,254.45 | 64,547,674.80 | -3.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 114,197,624.74 | 61,646,029.05 | 85.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1628 | 0.1633 | -0.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1628 | 0.1633 | -0.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.45% | 3.89% | -0.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,932,304,450.55 | 2,784,951,388.40 | 5.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,941,476,203.54 | 1,876,906,615.45 | 3.49% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,229,238.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -120,105.24 | |
| 减：所得税影响额 | 616,370.06 | |
| 合计 | 3,492,763.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,582 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江苏大洋投资有限公司 | 境内非国有法人 | 45.80% | 185,481,250 | |||||
| 夏汉关 | 境内自然人 | 4.39% | 17,769,374 | 13,327,030 | ||||
| 黄静 | 境内自然人 | 2.70% | 10,935,000 | 8,201,250 | ||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 2.47% | 10,000,000 | |||||
| 杨梅 | 境内自然人 | 2.03% | 8,201,250 | |||||
| 孔威 | 境内自然人 | 1.98% | 8,000,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 1.84% | 7,450,593 | |||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 其他 | 1.45% | 5,891,320 | |||||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1.26% | 5,116,647 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.22% | 4,948,200 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江苏大洋投资有限公司 | 185,481,250 | 人民币普通股 | 185,481,250 | |||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | |||||
| 杨梅 | 8,201,250 | 人民币普通股 | 8,201,250 | |||||
| 孔威 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－中 | 7,450,593 | 人民币普通股 | 7,450,593 | |||||
| 欧价值发现股票型证券投资基金 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 5,891,320 | 人民币普通股 | 5,891,320 |
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 5,116,647 | 人民币普通股 | 5,116,647 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,948,200 | 人民币普通股 | 4,948,200 |
| 夏汉关 | 4,442,344 | 人民币普通股 | 4,442,344 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 4,131,041 | 人民币普通股 | 4,131,041 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，实际控制人夏汉关、黄静是夫妇关系。报告期末夏汉关持有江苏大洋投资有限公司38.43%股权。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 夏汉关 | 13,327,030 | 13,327,030 | 高管锁定 | 2020-1-1 | ||
| 黄静 | 8,201,250 | 8,201,250 | 高管锁定 | 2020-1-1 | ||
| 朱正斌 | 2,015,625 | 2,015,625 | 高管锁定 | 2020-1-1 | ||
| 周稳龙 | 1,584,375 | 1,584,375 | 高管锁定 | 2020-1-1 | ||
| 董义 | 1,341,562 | 300,000 | 1,041,562 | 高管锁定 | 2020-1-1 | |
| 林爱兰 | 1,169,812 | 1,169,812 | 高管锁定 | 2020-1-1 | ||
| 赵红军 | 980,813 | 980,813 | 高管锁定 | 2020-1-1 | ||
| 合计 | 28,620,467 | 300,000 | 0 | 28,320,467 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目变动幅度较大情况
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 期初金额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 衍生金融资产 | 1,378,775.40 | 本期末无外汇掉期交易。 | ||
| 其他应收款 | 7,728,816.00 | 5,419,660.81 | 42.61% | 主要是备用金增加。 |
| 在建工程 | 443,747,597.31 | 333,231,268.63 | 33.17% | 主要是子公司天津传动和宁波电控的项目支出 |
| 预收款项 | 382,625.08 | 615,107.88 | -37.80% | 主要是预收客户的开发费已开票结算 |
| 应付职工薪酬 | 20,207,383.03 | 41,202,539.97 | -50.96% | 主要是报告期内发放职工上年度末的工资及年终奖金。 |
| 应交税费 | 26,031,009.27 | 16,954,562.95 | 53.53% | 主要是子公司齿轮传动增加的应纳增值税及附加税费。 |
| 长期借款 | 230,372,441.57 | 158,927,023.56 | 44.95% | 主要是子公司天津传动项目借款。 |
2、利润表项目变动幅度较大情况
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
| 销售费用 | 6,837,533.91 | 11,729,315.67 | -41.71% | 主要运输费用减少。 |
| 资产减值损失 | -1,270,424.94 | 112,123.25 | -1233.06% | 主要是应收账款本期末的余额较期初减少而冲回的坏账准备。 |
| 其他收益 | 4,229,238.94 | 1,318,729.55 | 220.71% | 主要是收到的政府补助增加。 |
3、现金流量表项目变动幅度较大情况
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 10,781,584.18 | 1,654,197.67 | 551.77% | 主要是出口退税应退税额的增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,975,933.95 | 18,616,083.85 | -30.30% | 主要是销售费用中的运输费用减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,681,657.90 | 60,819,687.51 | 116.51% | 主要是子公司天津传动和宁波电控的项目支出增加 |
| 取得借款收到的现金 | 321,445,418.01 | 152,509,290.82 | 110.77% | 主要是子公司天津传动的项目借款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,500,000.00 | 129,190,091.34 | 85.39% | 主要是流贷到期偿还 |
| 汇率变动对现金及现金等 | -3,412,449.12 | -5,722,692.43 | -40.37% | 主要是汇率变动较上年同期损失减少 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，由于受宏观经济形势的影响，再加上国六实施前汽车生产厂家去库存的考虑和4月1号即将实施的增值税减税的避税效应等因素，乘用车销量同比下滑，根据乘联会发布的数据，今年一季度国内汽车批发、零售量分别为514.7万辆和507.8万辆，同比分别下滑14.2%和10.5%。由于受行业整体下滑的影响，报告期内，公司实现营业收入31,416.03万元，比上年同期下降2.81%；营业利润7,795.61万元，比上年同期上升0.27%；利润总额7,783.60万元， 比上年同期下降0.58%；归属于母公司的净利润为6,595.30万元，比去年同期下降0.28%。
报告期内公司营业收入和利润与上年同期相比略有下降，具体影响因素有：
1、报告期内，虽然公司主营业务订单总体上相对行业普遍下行比较保持了相对稳定态势，但受全国车市下行影响，营业收入与上年同期比较下降2.81%，其中：国内市场销售收入比上年同期下降约9.23%，出口市场销售收入比上年同期增长约15.07%。
2、报告期内，国内整车市场产销下滑、产品销售价格年降及原辅材料价格上涨等因素对业绩有一定影响。
3、报告期内，公司管理费用同比有所上升，主要是人员费用增加；销售费用、财务费用同比均有所下降，销售费用下降的主要原因是航空等特殊运输费用同比减少，财务费用下降的主要原因是出口外汇收入兑人民币汇兑损失同比减少。
4、报告期内，计入非经常性损益中的政府补助423万元，比上年同期增加291万元。
重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司收到了大众（天津）关于MEB项目差速器锥齿轮和主动轴、从动轴共4个件号配套定点的“提名协议”。该项目客户规划的年需求量为71万台套，公司供货份额为总需求量的80%。MEB 项目主要配套大众电动车，是大众汽车全球新能源电动车平台项目，大众汽车未来在中国市场规划的电动车年产量将超过100万台。该项目产品将于2019年第27周开始逐步交样， 2020年第30周起步生产。
报告期内，公司收到了大众（天津）关于DQ501双离合自动变速器项目4根轴配套定点的“提名协议”。该项目客户规划的年需求量为29.7万台套，公司供货份额为总需求量的80%。DQ501项目是大众（天津）七速湿式双离合自动变速器项目，主要配套于大众中高端车型，提名的4根轴将于2019年第14周开始逐步交样，2020年第19周起步生产。
报告期内，公司收到了沃尔沃汽车集团关于MEP2项目差速器总成的“采购协议”，客户规划该项目生命周期6年，项目生命周期规划总需求量约为49万套。公司交付的差速器总成最终将给沃尔沃汽车集团在成都、大庆、瑞典托斯兰达、美国查尔斯顿等工厂配套，该项目是沃尔沃全球新能源电动车平台项目，计划量产时间是2021年第42周。
报告期内，公司收到了格特拉克江西（GJT）关于公司被选定为MT88项目一二档、三四档、五六档、倒档齿轮以及MT88项目换档指、互锁机构、选换档控制块定点供应商的通知，客户规划该项目生命周期为5年，上述粉末冶金齿毂等七个零件在项目生命周期的规划总需求量约为74.27万套计约520万件；该项目产品主要配套于南非/泰国/阿根廷福特的皮卡和SUV以及北美福特的相关车型，计划SOP完成时间为2020年10月，正式量产时间为2021年。
数量分散的订单情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司各类产品订单总量约1,307.19万件，实际产出数1,167.28万件，订单完成率89.30%。其中：行星半轴齿轮实际产出数872.07万件，结合齿及其它产品实际产出数295.21万件，订单完成率低于订单总量主要原因是客户的实际需求下调所致。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占本期采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 27,161,393.62 | 26.45% |
| 2 | 第二名 | 23,053,400.12 | 22.45% |
| 3 | 第三名 | 10,601,789.31 | 10.32% |
| 4 | 第四名 | 5,235,522.25 | 5.10% |
| 5 | 第五名 | 1,908,268.38 | 1.86% |
| 合计 | 67,960,373.68 | 66.17% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占本期销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 56,597,077.06 | 18.54% |
| 2 | 第二名 | 52,500,640.03 | 17.20% |
| 3 | 第三名 | 34,262,197.87 | 11.22% |
| 4 | 第四名 | 16,644,776.17 | 5.45% |
| 5 | 第五名 | 16,252,460.23 | 5.32% |
| 合计 | 176,257,151.36 | 57.74% |
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内公司紧密围绕2019年度经营计划目标积极开展了以下各项工作：
（一）精锻科技各重要项目运营情况
1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目：报告期内，该项目按计划正常推进，铝合金涡盘锻造生产线已安装结束并完成生产线调试。
2、国家认定企业技术中心技术改造项目：报告期内，该项目按计划正常推进，实验室内设备基础已施工结束，计划二季度进行试验设备的安装调试。
3、新能源汽车关键零部件生产项目：报告期内，该项目土地性质变更事项暂无实质性进展，政府仍在协调土地招拍挂相关手续的办理，招拍挂时间仍不确定，提醒投资者注意投资风险。
（二）宁波电控运营情况
报告期内，宁波电控在北仑小港装备园区的新工厂项目新能源汽车电控系统关键零部件制造项目建设受阴雨天气影响，较进度计划稍滞后。该项目的建成投产，将有利于公司建立关键零部件的自主制造能力，进一步提高公司产品的质量和成本控制，从而提高公司的市场竞争力。
（三）天津工厂建设和运营情况
报告期内，天津工厂传动齿轮项目一期工程按计划正常推进，项目建设和设备安装及水电气公用工程等都在同步协同施工，己开始逐步进行各类设备的安装调试、厂区绿化和项目验收准备工作，计划在今年二季度完成厂区道路工程/绿化工程/环保工程/第一批锻造/机加工/热处理/质量检测等设备的安装调试交付，从第三季度开始进行试生产。
（四）市场开拓落实情况
报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：
a、新立项的新产品项目有14项；
b、处于样件开发阶段的新产品项目有7项；c、处于样件提交/小批试生产的项目有54项；d、进入量产的新产品项目3项。报告期内，公司获得了大众汽车自动变速器（天津）有限公司MEB和DQ501新项目配套定点，充分体现了大众汽车对公司差速器锥齿轮和轴齿类项目开发能力的高度认可；公司获得了沃尔沃汽车集团MEP2项目差速器总成配套定点，该项目是由公司直接向主机厂配套；此外公司还获得了格特拉克江西（GJT）粉末冶金齿毂等七个零件配套的项目定点，进一步拓宽了产品市场配套领域。这些项目的获得，充分彰显了公司产品的全球竞争力，标志着公司在新能源电动车产业链业务平台的产品布局又取得了新的突破，在自动变速器领域业务又获得了新业务拓展。下一步公司在确保现有产品业务领域市场竞争力的同时，将继续大力拓展新能源电动车配套领域不同客户系列产品的新生业务，继续提升研发、加工及试验能力，加大投资扩大产能，有效地提升该类业务的产品市场占有率和竞争力，保持竞争优势， 更好地满足快速成长的新能源电动车市场需求，从而将新能源汽车产品配套业务打造成为公司高质量发展的新业务增长平台。
（五）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况报告期内，公司共申请专利5件，获授权专利6件，其中发明专利1件，实用新型专利5件。截止报告期末，公司拥有有效专利138件，其中发明专利36件（包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利102件。
报告期内，公司顺利通过了知识产权管理体系换证审核，精锻科技和齿轮传动公司均被评为姜堰区十佳工业企业，精锻科技被评为姜堰区工业入库税收特别贡献企业、科技创新杰出贡献企业、外经贸先进企
业、“人才强企”先进单位等。
（六）人力资源开发和员工队伍建设
报告期末，在岗合同制员工总数1770人，公司新招本科生11名。现仍有50名常州大学联办大专班学员在读。为满足客户交付需求，快速扩大产能，公司本部与劳务公司合作，在非关键岗位使用劳务派遣技工人员约79人，经过有针对性的专题培训和师徒结对作业指导，有效地提升了出产总量，一定程度上缓解了产品对外交付压力。
通过上述人才招聘和培养，外加劳务外包基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。
（七）持续改进、难题攻关、新品开发和节材降耗项目立项开展情况
报告期内，公司为进一步提高产品质量，提高生产效率，保证准时交付，持续改进，降低生产成本，减少客户抱怨，提升客户满意度，积极组织开展项目招标评比立项工作，公司本部确定年度公司级持续改进项目60项，难题攻关项目19项，技术转型升级项目12项，节材项目1项，部门级持续改进144项。所有项
目都明确了考核要求，目前各个项目都在有序推进和实施中。
（八）信息化管理建设情况
报告期内，主要完成如下工作：
1、软件系统改善部分
（1）为进一步提高运营效率，公司签订了MRP专项辅导计划合同，进行MRP应用辅导；（2）签订了INFOR XI/UI开发培训合同，并完成第一阶段培训。（3）从公司未来发展战略需要出发，对现有ERP管理软件进行前瞻性行业分析比较，就MES与ERP软件择优更新与集成应用进行可行性分析研究，以支撑公司更好发展。
2、完成智能制造规划初稿的编制。
（九）04国家科技重大专项课题的实施推进工作
2019年1月，公司顺利召开了国家科技重大专项课题启动会，召集各参与单位集中讨论修订了“课题实施方案”、“里程碑计划表”以及“专项管理办法”、“资金管理制度”等。公司根据课题示范线建设内容，成立了产学研用相结合的组织管理团队，并明确了课题实施组织架构及各示范线小组的职责分工，目前各示范线小组正依据进度安排有序组织课题的实施。3月份根据省财政厅要求报送了专项课题转移支付2018年度绩效自评报告。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、汽车行业销量下滑的风险
汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显，当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展将放缓。2019年中国经济下行压力加大，宏观经济形势不容乐观，根据乘联会发布的数据，今年一季度国内汽车批发、零售量分别为514.7万辆和507.8万辆，同比分别下降14.2%和10.5%。从目前形势看汽车行业今年增长态势不明朗，有专家预测今年产销预期与2018年持平甚至有下降，公司作为汽车零部件的供应商，业绩也必然受到行业下滑的影响。
针对上述风险，公司一方面继续加强内部管理，提升效率，降本增效。另一方面将积极与客户协调好关系，在非独家供货的项目上尽可能争取更大的供货份额，同时积极拜访客户进行新市场新项目的拓展，力争将汽车行业不景气的影响降低。
2、贸易壁垒和世界经济形势不确定的风险
到目前为止，中美就贸易争端的谈判还未签署正式的协议，若后续中美贸易争端磋商失败，加征关税提高到25%，这将对公司出口美国的产品和新业务获得带来不利影响，另欧洲经济由于英国脱欧方式和时
间迟迟未定，如果未来最终无协议脱欧，则会有可能导致欧洲经济走弱，从而会影响公司产品在欧洲出口市场的增长预期。
针对上述风险，公司将积极关注形势的发展，积极与客户保持沟通，一旦形势有所变化，将提前预案，进一步加快海外独立建厂或合作建厂的行动，并以积极调整应对，从而最大限度化解风险。3、汇率波动风险目前，公司国际销售业务以美元计价结算比例较高，由此形成了银行存款（美元）和以美元计价的应收账款等外币资产，人民币汇率波动特别是人民币升值，使得公司面临汇兑损失的风险。人民币汇率波动的不确定性，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。针对上述风险，公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，建立应对外汇风险管理的有效机制和策略，合理利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，同时积极与客户进行沟通，争取提高出口回款效率，以降低汇率波动给公司带来的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 351,282,223.91 | 295,032,481.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 1,378,775.40 | |
| 应收票据及应收账款 | 301,882,010.63 | 328,700,203.83 |
| 其中：应收票据 | 82,297,191.64 | 86,434,073.54 |
| 应收账款 | 219,584,818.99 | 242,266,130.29 |
| 预付款项 | 17,367,026.87 | 14,430,665.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,728,816.00 | 5,419,660.81 |
| 其中：应收利息 | 374,479.14 | 327,604.15 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 242,156,797.25 | 247,068,254.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,367,627.81 | 14,502,632.46 |
| 流动资产合计 | 933,784,502.47 | 906,532,673.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,165,565,477.97 | 1,181,370,953.23 |
| 在建工程 | 443,747,597.31 | 333,231,268.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 128,848,245.28 | 129,935,750.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 33,016,325.37 | 33,016,325.37 |
| 长期待摊费用 | 161,646.31 | 192,354.39 |
| 递延所得税资产 | 15,335,703.30 | 15,940,985.03 |
| 其他非流动资产 | 206,844,952.54 | 179,731,077.17 |
| 非流动资产合计 | 1,998,519,948.10 | 1,878,418,714.80 |
| 资产总计 | 2,932,304,450.55 | 2,784,951,388.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 435,000,000.00 | 424,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 181,842,086.14 | 170,328,347.65 |
| 预收款项 | 382,625.08 | 615,107.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,207,383.03 | 41,202,539.97 |
| 应交税费 | 26,031,009.27 | 16,954,562.95 |
| 其他应付款 | 11,878,912.24 | 11,839,602.96 |
| 其中：应付利息 | 996,110.97 | 749,388.56 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 675,342,015.76 | 665,440,161.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 230,372,441.57 | 158,927,023.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 24,840,000.00 | 24,840,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 57,471,447.00 | 57,042,276.55 |
| 递延所得税负债 | 1,802,342.68 | 1,795,311.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 314,486,231.25 | 242,604,611.54 |
| 负债合计 | 989,828,247.01 | 908,044,772.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 350,617,060.39 | 350,617,060.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 9,926,910.09 | 10,310,340.09 |
| 盈余公积 | 99,366,147.03 | 99,366,147.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,077,566,086.03 | 1,011,613,067.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,942,476,203.54 | 1,876,906,615.45 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,942,476,203.54 | 1,876,906,615.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,932,304,450.55 | 2,784,951,388.40 |
法定代表人：夏汉关 主管会计工作负责人：林爱兰 会计机构负责人：陈攀
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 238,380,406.70 | 201,936,756.49 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 1,378,775.40 | |
| 应收票据及应收账款 | 257,017,172.26 | 288,993,743.78 |
| 其中：应收票据 | 74,844,191.64 | 77,734,073.54 |
| 应收账款 | 182,172,980.62 | 211,259,670.24 |
| 预付款项 | 6,088,876.58 | 6,990,580.15 |
| 其他应收款 | 17,324,906.70 | 1,226,894.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 148,648,468.43 | 156,023,761.94 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,788,549.43 | 8,212,179.26 |
| 流动资产合计 | 674,248,380.10 | 664,762,691.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,006,537,668.85 | 1,006,537,668.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 404,920,911.73 | 406,913,127.81 |
| 在建工程 | 146,746,083.99 | 102,562,244.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,173,691.82 | 31,725,442.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 161,646.31 | 192,354.39 |
| 递延所得税资产 | 6,295,028.96 | 6,584,671.02 |
| 其他非流动资产 | 101,935,017.85 | 89,490,472.79 |
| 非流动资产合计 | 1,702,770,049.51 | 1,649,005,981.68 |
| 资产总计 | 2,377,018,429.61 | 2,313,768,673.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 305,000,000.00 | 394,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 420,388,223.33 | 297,332,177.97 |
| 预收款项 | 336,816.07 | 62,930.40 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,879,157.58 | 26,012,501.77 |
| 应交税费 | 10,627,994.64 | 9,754,931.95 |
| 其他应付款 | 7,754,623.48 | 9,374,641.48 |
| 其中：应付利息 | 555,416.32 | 572,738.26 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 755,986,815.10 | 737,037,183.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 54,535,164.49 | 31,778,128.80 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,052,161.29 | 34,510,490.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 89,587,325.78 | 66,288,619.64 |
| 负债合计 | 845,574,140.88 | 803,325,803.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 350,661,172.61 | 350,661,172.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 7,958,840.47 | 7,632,010.84 |
| 盈余公积 | 99,366,147.03 | 99,366,147.03 |
| 未分配利润 | 668,458,128.62 | 647,783,539.66 |
| 所有者权益合计 | 1,531,444,288.73 | 1,510,442,870.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,377,018,429.61 | 2,313,768,673.35 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 314,160,268.89 | 323,250,701.54 |
| 其中：营业收入 | 314,160,268.89 | 323,250,701.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 241,341,102.52 | 246,933,851.88 |
| 其中：营业成本 | 195,350,184.91 | 193,091,201.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,913,740.97 | 4,292,803.46 |
| 销售费用 | 6,837,533.91 | 11,729,315.67 |
| 管理费用 | 11,500,946.63 | 12,692,536.62 |
| 研发费用 | 12,809,280.01 | 12,206,590.91 |
| 财务费用 | 10,292,161.43 | 12,809,280.01 |
| 其中：利息费用 | 6,678,966.80 | 5,509,506.66 |
| 利息收入 | 481,583.87 | 272,931.64 |
| 资产减值损失 | -1,270,424.94 | 112,123.25 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,229,238.94 | 1,318,729.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 104,640.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,956,084.91 | 77,740,219.21 |
| 加：营业外收入 | 35,644.76 | 569,191.06 |
| 减：营业外支出 | 155,750.00 | 16,101.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,835,979.67 | 78,293,309.05 |
| 减：所得税费用 | 11,882,961.58 | 12,154,587.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,953,018.09 | 66,138,721.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,953,018.09 | 66,138,721.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 65,953,018.09 | 66,138,721.28 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 65,953,018.09 | 66,138,721.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,953,018.09 | 66,138,721.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1628 | 0.1633 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1628 | 0.1633 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：夏汉关 主管会计工作负责人：林爱兰 会计机构负责人：陈攀
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 264,037,992.49 | 274,959,367.51 |
| 减：营业成本 | 212,345,121.11 | 174,715,609.41 |
| 税金及附加 | 1,938,088.10 | 2,368,881.33 |
| 销售费用 | 6,105,500.11 | 10,633,766.18 |
| 管理费用 | 9,207,926.35 | 9,571,094.23 |
| 研发费用 | 6,983,353.58 | 6,011,895.88 |
| 财务费用 | 7,762,599.02 | 11,010,754.03 |
| 其中：利息费用 | 4,186,173.75 | 3,954,208.06 |
| 利息收入 | 194,086.64 | 462,868.34 |
| 资产减值损失 | -1,608,417.54 | 199,191.96 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,510,270.45 | 1,081,929.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 104,640.00 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,814,092.21 | 61,634,744.04 |
| 加：营业外收入 | 4,198.99 | 551,350.00 |
| 减：营业外支出 | 155,050.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,663,241.20 | 62,186,094.04 |
| 减：所得税费用 | 3,989,212.24 | 9,449,092.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,674,028.96 | 52,737,001.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,674,028.96 | 52,737,001.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,674,028.96 | 52,737,001.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.051 | 0.1302 |
| （二）稀释每股收益 | 0.051 | 0.1302 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,303,256.25 | 300,012,888.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 10,781,584.18 | 1,654,197.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,517,884.86 | 3,500,401.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 365,602,725.29 | 305,167,487.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,205,104.14 | 135,492,342.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,803,671.99 | 58,572,198.12 |
| 支付的各项税费 | 23,420,390.47 | 30,840,833.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,975,933.95 | 18,616,083.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,405,100.55 | 243,521,458.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,197,624.74 | 61,646,029.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 104,640.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 1,672,015.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 1,781,655.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,681,657.90 | 60,819,687.51 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 12,252,360.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 141,681,657.90 | 73,072,047.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,671,657.90 | -71,290,392.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 321,445,418.01 | 152,509,290.82 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 321,445,418.01 | 152,509,290.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,500,000.00 | 129,190,091.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,077,968.88 | 5,952,503.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 248,577,968.88 | 135,142,595.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,867,449.13 | 17,366,695.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,412,449.12 | -5,722,692.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,980,966.85 | 1,999,639.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 289,336,256.06 | 163,624,618.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,317,222.91 | 165,624,258.08 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,232,243.53 | 258,318,843.00 |
| 收到的税费返还 | 10,742,680.00 | 1,654,197.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,956,271.94 | 2,208,242.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,931,195.47 | 262,181,283.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,495,738.74 | 115,251,662.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,623,870.32 | 36,641,906.28 |
| 支付的各项税费 | 4,792,691.84 | 12,744,860.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,768,124.52 | 55,984,328.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,680,425.42 | 220,622,757.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,250,770.05 | 41,558,525.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 104,640.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 104,640.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,302,908.43 | 25,278,731.27 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,898,435.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,302,908.43 | 37,177,166.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,302,908.43 | -37,072,526.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 142,757,035.69 | 120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,757,035.69 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 209,500,000.00 | 110,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,795,186.05 | 3,932,529.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 214,295,186.05 | 114,132,529.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,538,150.36 | 5,867,470.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,344,836.45 | -5,677,780.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,064,874.81 | 4,675,689.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 201,255,530.89 | 122,083,226.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,320,405.70 | 126,758,916.57 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。