浙江开山压缩机股份有限公司 2013 年度报告全文
浙江开山压缩机股份有限公司
2013 年度报告
2014-011
2014 年 04 月
浙江开山压缩机股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人叶国春及会计机构负责人(会计主
管人员)叶国春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................................................................. 10
第五节 重要事项................................................................................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................................................. 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................49
第八节 公司治理................................................................................................................................................................................. 55
第九节 财务报告................................................................................................................................................................................. 57
第十节 备查文件目录....................................................................................................................................................................... 162
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释义
释义项 指 释义内容
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 开山股份 股票代码
公司的中文名称 浙江开山压缩机股份有限公司
公司的中文简称 开山股份
公司的外文名称 ZHEJIANG KAISHAN COMPRESSOR CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 KAISHAN COMPRESSOR
公司的法定代表人 曹克坚
注册地址 浙江省衢州市凯旋西路 9 号
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省衢州市凯旋西路 9 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.kaishancomp.com
电子信箱 zqtzb@kaishangroup.com
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨建军 姜珊珊
联系地址 浙江省衢州市凯旋西路 9 号 浙江省衢州市凯旋西路 9 号
电话 0570-3662177 0570-3662177
传真 0570-3662786 0570-3662786
电子信箱 yang.jianjun@kaishangroup.com jiang.shanshan@kaishangroup.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2002 年 07 月 11 日 浙江省衢州市 330800000002684 33080274100296X 74100296-X
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,949,227,137.40 1,617,089,061.06 20.54% 1,982,520,382.91
营业成本（元） 1,381,282,749.13 1,168,531,348.57 18.21% 1,485,238,514.82
营业利润（元） 440,864,602.85 367,382,101.28 20% 364,850,044.54
利润总额（元） 444,125,086.76 373,603,038.16 18.88% 367,253,615.79
归属于上市公司普通股股东的净
350,634,315.84 295,768,001.78 18.55% 293,647,480.10
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
346,473,959.89 289,350,651.64 19.74% 289,502,972.80
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
410,152,890.40 218,611,746.24 87.62% 110,220,533.62
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.9561 0.7644 25.08% 0.7708
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.82 0.69 18.84% 1.23
稀释每股收益（元/股） 0.82 0.69 18.84% 1.23
加权平均净资产收益率（%） 11.32% 10.14% 1.18% 23.3%
扣除非经常性损益后的加权平均
11.19% 9.92% 1.27% 22.97%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 429,000,000.00 286,000,000.00 50% 143,000,000.00
资产总额（元） 3,868,927,996.25 3,382,419,895.89 14.38% 3,324,053,664.89
负债总额（元） 640,154,970.46 362,062,248.86 76.81% 456,913,944.09
归属于上市公司普通股股东的所
3,199,662,694.87 2,994,228,342.39 6.86% 2,841,458,128.03
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
7.4584 10.4693 -28.76% 19.8703
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 16.55% 10.7% 5.85% 10.46%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 350,634,315.84 295,768,001.78 3,199,662,694.87 2,994,228,342.39
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 350,634,315.84 295,768,001.78 3,199,662,694.87 2,994,228,342.39
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
79,098.75 8,834.49 828,394.92
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,066,127.53 7,871,453.30 3,795,000.00
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 64,777.06
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,606.07 32,905.86 33,697.32
减：所得税影响额 969,905.12 1,378,384.20 510,645.94
少数股东权益影响额（税后） 143,571.28 182,236.37 1,939.00
合计 4,160,355.95 6,417,350.14 4,144,507.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
①国内外经济形势低迷的风险
自国际金融危机爆发以来，全球经济进入了深度调整期，经济增长速度持续下降，我国经济在4万亿政府主导的投资刺激后，
主要行业产能进一步过剩，随着劳动力成本进一步上升，人口红利逐渐消失，资源、能源、环境承载能力已到极限，依靠投
资、出口拉动经济的粗放式增长模式已难以为继。我国政府已经认识到急需改变经济增长方式，推动经济转型发展，可以预
期经济增长减速并进入调整期。如宏观经济没有明显改善，经济增长持续减速，对公司业务会带来不良影响。
②空压机领域的市场竞争风险
公司产品在能效水平等各项主要指标上均超过了国内外同行。公司高端系列产品进入原由外资品牌占据主导地位的高端市
场，产品的高性价比正逐步被用户认识和接受，有可能在高端市场引起激烈竞争；同时，也有更多的内资压缩机生产企业复
制公司模式，自制螺杆主机，技术上虽没有优势，但为在低端市场获得一定的市场份额，在产品价格上会给公司带来一定的
竞争压力
③新产品市场开拓的风险
公司适用于回收钢铁、化工、炼化、建材、资源回收、固废处理等行业饱和蒸汽、80℃以上热液体、烟道废气等余热及生物
质、地热、光热发电等新能源领域的低品位能源回收装备——有机朗肯循环（ORC）螺杆膨胀发电机，及蒸汽螺杆膨胀发
电机，已在钢铁、固废处理等多个行业、地热发电等新能源领域实现商业化应用，螺杆膨胀发电机产品符合节能减排、能源
梯度利用政策导向，有良好的市场前景；公司还开发完善了KSG系列、SGY系列天然气（气体）压缩机等产品，能效水平等
主要性能均优于市场现有同类产品，已批量进入天然气、煤层气领域。公司新产品正处于新产业培育阶段，公司已建立专业
团队推广新产品，开拓新市场，但由于用户所处的行业不同，存在着新行业用户认可和接受速度不符合预期、或公司产能短
期内不能及时满足市场需求的风险。
④规模扩张带来的管理风险
近年来，公司产品日趋丰富、业务布局日趋完善，逐渐建立了以螺杆机械为核心的空气压缩机、螺杆膨胀机、冷媒压缩机、
气体压缩机等的产品体系，完成了“衢州+上海+重庆+广州+香港+台湾+澳洲+美国”的全国化、全球化布局，公司的资产规模、
人员规模、业务规模迅速扩大，尤其正处于新产业培育阶段， 对公司的各项管理提出了更高的要求。
公司努力优化公司治理，持续引进各类人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但
公司经营规模增长迅速、控股参股公司不断增加，仍然存在高速成长可能带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理
水平提升这两方面存在较大提升空间。对此，公司近年随着业务的快速拓展也在努力提升公司管理水平，建立适合公司发展
规模和愿景的企业文化。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
（一）主营业务
报告期内，公司主营业务没有发生重大变化，仍以螺杆式空气压缩机为代表的螺杆机械为主、其他业务为补充。主导产
品螺杆式空气压缩机能效水平、技术指标继续保持在行业内领先地位，生产经营规模在国内居于首位，销售数量比上年略有
增长。
报告期内，螺杆膨胀发电机、天然气（气体）压缩机、冷冻系统等螺杆机械新产品销售初具规模。螺杆膨胀发电机是
公司向新能源和节能型公司转型的关键，适用于钢铁、化工、炼化、建材、资源回收等行业余热回收和地热、生物质、光热
发电等新能源领域，2013年已在多个行业领域实现了商业化应用，正在拓展更广阔的其他行业领域的应用市场。螺杆膨胀发
电机符合节能减排、能源梯度利用、提高能源使用效率的政策导向，市场前景十分广阔；二级常压、二级高压螺杆空气压缩
机、气体压缩机、冷冻压缩机等产品能效水平远高于国内外同行业产品，技术优势明显，已被国内外用户认识和接受，市场
销售规模逐步放大。
以螺杆膨胀发电机为代表的螺杆机械新产品及新业务的培育初见成效，为公司主营业务的后续持续增长奠定了坚实的
基础。
（二）公司总体经营情况
报告期内，受国内外经济形势持续低迷影响，下游行业总体需求不旺，公司一方面依托公司主导产品螺杆空压机能效水
平全球领先、性价比好的优势，坚持以市场需求为导向，将技术优势、成本优势转化为市场竞争优势，进一步巩固和提高市
场占有率，保持公司平稳发展；另一方面，继续做好转型升级，做好新产业培育的各项工作，向新能源和节能型公司方向转
型，着重开展低品位能源回收装备——螺杆膨胀发电机等新产品的商业化、市场化推广工作，培育新的增长点，经过一年来
的努力，已在国内外不同行业初步打开了市场，进入了美国、东南亚、印度等海外市场，已经应用于钢铁、化工、资源回收、
固废处理等行业余热回收和地热发电、生物质发电领域，正受到越来越多的行业、领域的关注。报告期内，公司产品结构得
到了进一步优化，提高了公司满足市场需求的能力，冷冻压缩机、天然气压缩机等新业务将成为公司新的利润来源。公司基
本实现了2013年度经营目标。
2013年公司实现营业收入194,922.71万元，同比增长20.54%；营业利润44,086.46万元，同比增长20%；利润总额44,412.51
万元，同比增长18.88%；实现归属于上市公司股东的净利润35,063.43万元，同比增长18.55%。
1、主要产品销售收入占比及贡献情况
报告期内螺杆机械产品收入占比为74.73%；活塞式空压机产品占比10.51%；压力容器产品占比5.02%；铸件产品占比
0.63%；其它收入占比9.11%。从毛利率的高低看，依次为：螺杆机械毛利率32.50%，其它收入毛利率32.12%，压力容器毛
利率11.78%，铸件13.48%，活塞空压机10.03%，公司综合毛利率为28.94%。与上年比较，螺杆机械收入占比提高1.55个百
分点，毛利率水平上升了1.53个百分点。除铸件、其它外，各产品毛利率与上年相比均有所提高，公司综合毛利率水平上升
了1.54个百分点。以上数据表明，随着螺杆机械收入占比及毛利率水平的提高，对公司综合毛利率水平的提高有明显影响。
2、产品结构优化情况
报告期内公司产品结构进一步优化，除完善了二级常压、二级高压等新产品谱系外，新产品螺杆膨胀发电机、天然气
压缩机、冷冻系统销售已具有一定的规模，配件销售额稳步提高。随着产品结构逐步优化，2013年内公司产品综合毛利率水
平与年初相比呈现出逐步提高的局面。
3、研发投入情况
公司一贯重视研发投入，螺杆机械技术创新能力领先是公司核心竞争力的重要组成部分。2013年新开发、完善了ORC
螺杆膨胀发电机产品谱系，新开发了蒸汽系列螺杆膨胀发电机产品，进一步完善了二级高压、二级常压、低压螺杆空气压缩
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机及KSG系列、SGY系列气体压缩机产品谱系。2013年公司研发投入为3283万元，比2012年增长了36%。公司十分重视知识
产权的管理和保护，截止2013年末已申请和拥有各项专利53项。
4、内部管理
报告期内，经济形势不佳，行业需求不振，公司管理层实施稳健的经营发展策略，努力做好经营管理的同时，加强内
部管理及控制，完善激励和考核制度，重视研发投入，加大市场开拓和培育力度，为公司可持续增长奠定基础。公司十分注
重研发团队和销售团队的建设，为后续新产品的开发、市场推广做好准备，为培植新的增长来源打好基础。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
2013年公司实现营业收入194,922.71万元，同比增长20.54%；营业利润44,086.46万元，同比增长20.00%；利润总额44,412.51
万元，同比增长18.88%；实现归属于上市公司股东的净利润35,063.43万元，同比增长18.55%。
报告期内螺杆机械产品收入占比为74.73%；活塞式空压机产品占比10.51%；压力容器产品占比5.02%；铸件产品占比0.63%；
其它收入占比9.11%。从毛利率的高低看，依次为：螺杆机械毛利率32.50%，其它收入毛利率32.12%，压力容器毛利率11.78%，
铸件13.48%，活塞空压机10.03%，公司综合毛利率为28.94%。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
无
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 1,949,227,137.40 1,617,089,061.06 20.54%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司产品结构和市场结构得到进一步优化，螺杆空压机销售台数比去年增长4.6%，新产品螺杆膨胀发电机、冷
冻系统产品均实现了批量销售，促进了公司报告期内的收入增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 58,410 52,933 10.35%
机械制造业 生产量 59,609 52,947 12.58%
库存量 3,267 2,068 57.98%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 62,481,466.69 44,082,054.76 41.74% 主要系期末采用票据结算货款增加所致
应收账款 320,012,638.85 229,986,424.61 39.14% 主要系本期销售收入增长所致
预付款项 23,174,814.57 9,032,781.77 156.56% 主要系预付材料等款项增加所致
应??? 9,439,080.51 14,952,666.85 -36.87% 主要系募集资金定期存款平均余额减少
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相应的应收利息收入减少所致
其他应收款 3,935,646.34 983,131.72 300.32% 主要系投标保证金增加所致
无形资产 169,521,304.36 97,629,646.41 73.64% 主要系新增土地使用权所致
商誉 38,046,843.49 100.00% 主要系非同一控制下企业合并取得广东
正力公司和澳洲南极星公司所致
短期借款 44,263,494.00 100.00% 主要系银行借款增加所致
应付账款 442,223,191.64 298,247,922.00 48.27% 主要系应付采购原材料货款增加所致
预收账款 80,684,949.93 42,766,831.49 88.66% 主要系按合同预收销售款增加所致
应付职工薪酬 4,388,751.21 831,532.84 427.79% 主要系期末应付未付年终奖增加所致
应交税费 40,521,864.14 14,260,860.85 184.15% 主要本期应交未交增值税、所得税增加所
致
其他应付款 16,374,233.40 5,513,085.42 197.01% 主要系应付南极星股权转让款所致
其他非流动负债 5,000,000.00 100.00% 主要系本期收到与资产类相关政府补助
所致
利润表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
销售费用 60,939,692.20 40,394,799.31 50.86% 主要系非同一控制下企业合并取得子公
司增加费用所致
资产减值损失 6,876,520.82 2,194,823.16 213.31% 主要系期末应收账款增加较大相应按公
司坏账准备政策计提的坏账准备较多所
致
投资收益 4,052,079.41 2,758,548.40 46.89% 主要系权益法确认投资收益影响所致
营业外收入 5,449,941.07 8,161,502.79 -33.22% 主要系本期收到的政府补助减少所致
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 1,075,995,251.57 77.9% 909,667,024.12 77.85%
人工工资 91,915,120.32 6.65% 62,631,631.44 5.36%
折旧 76,505,368.83 5.54% 72,749,638.90 6.23%
能源 36,751,352.75 2.66% 33,782,317.73 2.89%
其他制造费用 100,115,655.66 7.25% 89,700,736.38 7.67%
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5)费用
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
主要系非同一控制下企业合并取得
销售费用 60,939,692.20 40,394,799.31 50.86%
子公司增加费用所致
管理费用 107,452,066.92 89,210,719.07 20.45%
财务费用 -53,296,244.24 -55,413,287.43 -3.82%
所得税 87,627,980.03 72,024,824.51 21.66%
6)研发投入
在报告期内，本公司研发支出总额32,830,079.29元，研发投入占营业收入比例为1.68%。本期研发支出占营业收入的比重较
2012年略有增加。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2013 年 2012 年 2011 年
研发投入金额（元） 32,830,079.29 24,083,222.89 27,137,326.67
研发投入占营业收入比例（%） 1.68% 1.49% 1.37%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0% 0% 0%
的比例（%）
资本化研发支出占当期净利
0% 0% 0%
润的比重（%）
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7)现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减
