浙江星星科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
浙江星星科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
浙江星星科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人(会计主
管人员)陈美芬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 1,446,150,680.85 1,037,930,930.16 39.33%
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,781,218.35 9,101,637.76 7.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,036,879.51 8,491,567.66 -64.24%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -167,898,004.15 7,480,263.94 -2,344.55%
基本每股收益(元/股) 0.0151 0.0140 7.86%
稀释每股收益(元/股) 0.0151 0.0140 7.86%
加权平均净资产收益率 0.29% 0.28% 0.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 7,908,633,236.76 7,844,117,024.33 0.82%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,378,151,580.81 3,308,646,362.46 2.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -186,885.38
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
6,834,472.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 491,486.47
减:所得税影响额 307,434.44
少数股东权益影响额(税后) 87,300.00
合计 6,744,338.84 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司快速发展带来的管理风险
随着业务的不断拓展,公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加,对公司的管理水平提
出了更高的要求,也对现有管理制度及管理体系带来新的挑战。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力,适应公司发展
对管理的需要,将可能面临较大的管理风险。
公司将进一步加强管理团队建设,引进优秀管理人才,优化管理队伍和管理架构,提升公司整体管理能力,研究制定包
括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施,提升管理水平,降低管理风险。
2、产品升级及持续技术创新能力不足的风险
触摸屏、触控模组及精密结构件产品属于技术密集型行业,技术进步和更新较快。目前行业相关的视窗防护屏领域、触
控领域、显示领域、模具领域的产品技术整合和产业整合趋势,导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌现和不断升级,
行业的快速发展对技术创新能力的要求越来越高,从远期来看,具有应用前景的新兴技术将对现有技术构成一定的影响,公
司存在产品升级及持续创新能力不足的风险。
公司将继续加强研发队伍建设,持续加大研发投入,加强技术研发的战略规划和研发管理,提高技术创新能力,结合行
业技术发展趋势,开发适合公司业务特点的新产品和新技术,降低公司风险。
3、核心技术和业务人才不足或流失的风险
随着公司业务范围和经营规模的扩大,组织结构趋于复杂、管理难度加大,公司对技术型、管理型高素质人才的需求增
加。公司目前的管理体系和组织运行模式已较为健全,但若公司在发展中不能及时制定有效的人力资源激励措施、完善组织
管理架构和实施有效控制,则公司的运营管理将面临一定的风险。
公司将继续完善人才梯队建设、建立有效的考核与激励机制,并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健
康和谐的企业文化提高员工的归属感,吸引和留住优秀的技术人才和管理人才;同时大力推进生产过程的智能制造,提升生
产自动化水平;加强企业文化建设,打造一个团结协作、充满活力的经营队伍,为公司的可持续发展提供保障。
4、对外投资失败的风险
2016 年度公司以自有资金 1,500 万元人民币受让韩国(株)Melfas Inc.持有的浙江星谷触控科技有限公司(以下简称“星
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谷触控”)49%的股权及该部分股权所对应的全部权益。2016 年 5 月 6 日,星谷触控完成了本次股权转让的工商变更登记手
续,成为公司的全资子公司。截止目前,星谷触控尚处于调整期。同时,2016 年度公司子公司深圳市联懋塑胶有限公司(以
下简称“深圳联懋”)对深圳市锐鼎制工科技有限公司(以下简称“锐鼎制工”)的股权进行了受让与增资,锐鼎制工成为公司
的控股孙公司,由于金属结构件的表面成型、表面处理技术随着行业的发展而不断革新,金属结构件产品市场领域竞争进一
步加大,存在投资失败的风险。
公司将通过对星谷触控的生产经营范围调整,进行业务整合,提高管理效率,充分发挥内部资源的协同效应,以更好地
整合公司的生产和销售渠道,最大限度地提升公司业务优势。另外将不断总结、沉淀现有结构件技术,充分发挥锐鼎制工在
精密结构件领域的优势,不断推进技术创新,完善和丰富公司产品结构,提升公司产品竞争力和市场占有率。
5、业绩承诺不能实现的风险
公司 2015 年重大资产重组交易对方 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD、深圳市德懋投资发展有限公司、
TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED 承诺深圳联懋 2014 年、2015 年、2016 年以及 2017 年实现的扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 8,000 万元、15,000 万元、18,000 万元和 21,600 万元。经大信会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,深圳联懋完成了 2016 年的利润承诺情况,但仍存在着未来深圳联懋业绩承诺不能实现的风险。
公司将充分整合重组各方资源,加快产品技术研发进程,构建稳定的市场环境,通过产品技术升级、工艺结构优化来降
低生产成本,提高产品的盈利能力,争取完成剩余年度的业绩承诺。
6、视窗防护屏业务市场竞争风险
公司历史上视窗防护屏业务长期与国际品牌合作,随着公司传统国际客户自身市场地位的下降,公司必须大力开拓国内
市场。而部分国内客户采用的多品种、小批量、项目切换速度快的市场策略导致公司整体生产效率下降,合作项目的研发成
本和制造成本大幅上升。如果公司无法适应国内客户市场的竞争环境,在产品质量、成本控制、供货能力、技术创新、响应
速度等方面不能有效满足国内主流客户的要求,可能存在公司产品市场竞争能力不足,导致视窗防护屏业务盈利能力持续不
佳的风险。
公司将在加强质量管控和成本管控的基础上,提升精益化生产的水平,充分利用多年的产业经验和技术优势,进一步拓
展市场,扩大产能规模、同时优化产品结构和提升产品性能,针对不同类型客户的特点和要求,提升公司的服务能力,适应
客户多方位的要求和变化,通过积聚规模、优化质量、领先技术、优质服务等方式增强公司的市场竞争能力。
7、视窗防护屏业务持续亏损的风险
随着视窗防护屏行业投资的增加和产能的逐步释放,视窗防护屏市场竞争激烈。下游手机行业增长趋缓,终端厂商迫于
市场压力不断降低产品价格,倒逼上游部件供应商持续降价,行业产品价格有逐年下降风险;同时视窗防护屏行业劳动力成
本持续上升,原料价格也可能进入上升周期。未来公司视窗防护屏业务存在业绩持续亏损的风险。
公司于 2016 年开始引入阿米巴经营理念,进一步加强成本控制,提高效率,效益得以提升;公司两次并购的协同效应
逐渐发挥,2016 年下半年视窗防护屏的销售和毛利情况均有明显好转;公司积极谋求转型,开拓新的利润增长点,2016 年
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下半年公司新开发并获得日本显示公司、康宁公司、友达光电(纳闽)有限公司等业内大客户的供应商认证及平板电脑视窗防
护屏、笔记本电脑视窗防护屏、车载视窗防护屏等产品的订单。同时,通过多年来在手机视窗防护屏领域的耕耘,公司已积
累了较为深厚的技术经验和优势,并已根据市场需求在 3D 曲面玻璃盖板领域提前布局,在 3D 成型、3D 曲面印刷、3D 曲
面贴合等方面掌握了较为成熟的生产技术,开发出了 3D 曲面玻璃盖板等较高毛利率的产品。目前,公司 3D 曲面玻璃盖板
已开始小规模量产,为华为智能手环等产品提供配件产品,并为多款手机打样试产。公司 3D 曲面玻璃盖板业务的核心技术
来源于历史上 2D 和 2.5D 视窗防护屏业务的技术储备,而 3D 曲面玻璃盖板业务也可带动传统 2D 和 2.5D 视窗防护屏业务
的发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 45,957
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
叶仙玉 境内自然人 13.50% 87,476,712 65,607,534 质押 86,230,000
毛肖林 境内自然人 9.27% 60,070,786 49,553,090 质押 42,050,000
NEW POPULAR
境外法人 7.22% 46,825,482 46,825,482
TECHNOLOGY CO., LTD
深圳市德懋投资发展有限
境内非国有法人 6.20% 40,189,064 40,189,064 质押 32,100,000
公司
台州椒江祺鸣股权投资合
境内非国有法人 3.89% 25,192,854 25,192,854
伙企业(有限合伙)
王先玉 境内自然人 2.60% 16,869,120 12,651,840 质押 1,100,000
星星集团有限公司 境内非国有法人 2.22% 14,356,800 0 质押 14,356,800
国科瑞华创业投资企业 境内非国有法人 2.08% 13,500,000 0
TYCOON POWER
INTERNATIONAL 境外法人 1.98% 12,849,670 12,849,670
LIMITED
管敏宏 境内自然人 1.56% 10,080,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
叶仙玉 21,869,178 人民币普通股 21,869,178
星星集团有限公司 14,356,800 人民币普通股 14,356,800
国科瑞华创业投资企业 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
毛肖林 10,517,696 人民币普通股 10,517,696
管敏宏 10,080,000 人民币普通股 10,080,000
王春桥 9,610,072 人民币普通股 9,610,072
荆萌 8,214,076 人民币普通股 8,214,076
国机资本控股有限公司 5,060,700 人民币普通股 5,060,700
中央汇金资产管理有限责任公司 4,988,200 人民币普通股 4,988,200
王先玉 4,217,280 人民币普通股 4,217,280
星星集团有限公司、王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武为公司实际控制人叶仙玉先
生的一致行动人,TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED 为 NEW
POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD 的一致行动人,管敏宏先生任星星集团有限
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控制的浙江星星便洁宝有限公司执行董事。除此之外,公司未知其他股东之
间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
每年一月份第一个交易日解锁
叶仙玉 65,607,534 0 0 65,607,534 高管锁定股
其上年末所持股份总数的 25%
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每年一月份第一个交易日解锁
毛肖林 49,553,090 0 0 49,553,090 高管锁定股
其上年末所持股份总数的 25%
NEW POPULAR
首发后机构类
TECHNOLOGY CO., 46,825,482 0 0 46,825,482 2018 年 7 月 28 日
限售股
LTD
深圳市德懋投资发展有 首发后机构类
40,189,064 0 0 40,189,064 2018 年 7 月 28 日
限公司 限售股
台州椒江祺鸣股权投资 首发后机构类
25,192,854 0 0 25,192,854 2018 年 7 月 28 日
合伙企业(有限合伙) 限售股
每年一月份第一个交易日解锁
王先玉 12,651,840 0 0 12,651,840 高管锁定股
其上年末所持股份总数的 25%
TYCOON POWER
首发后机构类
INTERNATIONAL 12,849,670 0 0 12,849,670 2018 年 7 月 28 日
限售股
LIMITED
洪晨耀 5,900,316 0 1,966,772 7,867,088 离任高管锁定 2017 年 7 月 9 日
孙华 153,000 0 0 153,000 离任高管锁定 2017 年 7 月 3 日
2016 年限制性股票激励计划
首次授予部分在授予日 2017
股权激励限售
其他限售股 0 0 8,400,000 8,400,000 年 1 月 5 日之后的 36 个月内按
股
40%:30%:30%的比例分三期
解锁
合计 258,922,850 0 10,366,772 269,289,622 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因分析
报表项目 期末数(元) 年初数(元) 变动比例 变动原因
预付款项 71,182,282.18 31,779,554.58 123.99% 主要为预付设备款增加所致。
其他流动资产 100,763,390.39 238,169,695.44 -57.69% 本报告期收回的银行理财产品投资。
采购金额增长银行承兑结算业务也相应
应付票据 572,057,140.66 423,435,321.63 35.10%
增长。
预收款项 4,047,926.10 3,049,899.38 32.72% 本期新增预收货款所致。
应付利息 1,832,111.42 786,877.82 132.83% 主要为计提的本季度利息增长所致。
一年内到期的非流动负债 3,068,146.89 20,629,329.11 -85.13% 主要为本报告期已还款所致。
长期借款 339,311,698.75 242,972,730.17 39.65% 主要为购置设备借款增加所致。
递延收益 46,743,085.11 34,701,415.11 34.70% 报告期收到的与资产相关的政府补助。
2、利润表项目变动情况及原因分析
报表项目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动比例 变动原因
营业收入 1,446,150,680.85 1,037,930,930.16 39.33% 报告期产品结构变化同时销售增长所致。
营业成本 1,275,241,509.14 912,564,841.99 39.74% 营业收入增长,营业成本同步增长。
主要是本年营改增后原在管理费用税金
税金及附加 6,709,549.76 1,621,534.44 313.78%
下核算的营业税变为在此科目核算。
管理费用 112,223,608.29 81,945,805.78 36.95% 主要为研发费用投入增加所致。
公司经营规模扩大、融资金额及融资成本
财务费用 31,669,315.42 14,685,843.25 115.65%
增加所致。
本期收回已计提坏账准备的应收账款所
资产减值损失 -1,873,054.60 389,981.01 -580.29%
致。
营业外收入 7,465,978.69 1,295,859.40 476.14% 本期收到政府补助增加所致。
营业外支出 326,905.41 699,669.46 -53.28% 本期处置非流动资产损失金额减少。
3、现金流量表项目变动情况及原因分析
上年同期金额
报表项目 本期金额(元) 变动比例 变动原因
(元)
经营活动产生的现金流量净额 -167,898,004.15 7,480,263.94 -2,344.55% 主要为销售增长,收款相对于相应的原材
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料等支出时间滞后,造成短期经营现金净
额为负。
本期购建固定资产等比上年同期减少所
投资活动产生的现金流量净额 -40,217,580.63 -222,534,689.53 -81.93%
致。
筹资活动产生的现金流量净额 162,227,533.54 152,977,657.17 6.05% 主要为本期收到股权激励对象投资款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司内部整合逐步加深,在产业互动、团队协调上得到进一步完善,整合各方优势资源的协同效应逐步显现,
进一步提升了公司的整体竞争实力。同时公司将积极关注行业发展趋势,通过建设并布局指纹识别模组、3D玻璃生产线、汽
车电子产品、智能穿戴结构件等新产品线,满足客户对智能手机触控、新型电子产品、一站式整合的行业发展需求,争取获
得下游客户更多中高端产品的业务和订单,为公司提供新的营收增长点。报告期内,公司实现营业总收入144,615.07万元,
比上年同期上升39.33%;实现归属上市公司股东的净利润为978.12万元,比上年同期上升7.47%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司一直非常重视研发项目的储备与推进,未来将不断加大对新产品、新技术前沿的探索和研发,提升公司的研发和制
造能力,为公司储备新技术、提升产品良率及未来新产品市场的开拓等方面打下坚实的基础。截止报告期末,公司主要在研
发项目的进展情况及对公司未来发展的影响如下:
序号 研发项目 拟达到目的 项目进度 对公司未来发展的影响
蓝宝石产品曲面加 小批量生产 逐步投入生产实现销售额,后续成为公司
1 满足特种产品的加工需要。
工技术 阶段 重要支撑。
3D 产 品 改 进 加 工 小批量生产 逐步投入生产实现销售额,后续成为公司
2 满足特种产品的加工需要。
技术 阶段 重要支撑。
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电容式Force Touch 通过走差异化技术路线,提升公司产品竞
3 实现电容式压力触控产品的量产。 试生产阶段
触控技术研发 争力。
压电式Force Touch 通过走差异化技术路线,提升公司产品竞
4 实现压电式压力触控产品的量产。 研发阶段
触控技术研发 争力。
裸 眼 3D 显 示 技 术 在手机、平板等移动终端设备上实现裸眼3D 逐步投入生产实现销售额,后续成为公司
5 试生产阶段
研发 显示功能。 重要支撑。
逐步实现小批量生产,满足市场特种产品
AT 转 印 触 控 面 板 通过转印技术实现触控面板制作,提升曲面 小批量生产
6 的使用需求,为公司产生销售额,增强公
技术 触控面板的制作效率。 阶段
司产品的市场竞争力。
通过走差异化技术路线,提升公司产品竞
7 3D悬浮触控技术 实现悬浮触控和三维触控功能。 研发阶段
争力。
石墨烯指纹模组压 指纹膜组增加石墨烯压力片,使其除具有指 通过走差异化技术路线,提升公司产品竞
8 研发阶段
力感应技术研发 纹识别功能外,还具有按键功能。 争力。
加快公司产品产业链的深度整合,提升公
高端显示模组加工
9 实现高端显示模组的批量生产。 试生产阶段 司产品竞争力。逐步投入生产实现销售
技术
额,后续成为公司重要支撑。
逐步实现小批量生产,满足市场特种产品
CD 纹 以 及 曲 面 玻 实现后盖曲面化、玻璃化、图案立体化和多 小批量生产
10 的使用需求,为公司产生销售额,增强公
璃后盖加工技术 样化。 阶段
司产品的市场竞争力。
玻 璃 表 面 GDM 纹 逐步投入生产实现销售额,后续成为公司
11 在玻璃表面制作GDM纹理。 试生产阶段
理加工技术 重要支撑。
防爆膜表面GDF纹 逐步投入生产实现销售额,后续成为公司
12 实现在防爆膜表面制作各种纹理。 试生产阶段
理加工技术 重要支撑。
曲面玻璃表面喷墨 利用喷墨上色技术实现曲面盖板油墨层的 通过走差异化技术路线,提升公司产品竞
13 研发阶段
上色技术 制作。 争力。
手机摄像头镜片的 逐步投入生产实现销售额,后续成为公司
14 实现手机摄像头镜片的批量生产。 试生产阶段
研发 重要支撑。
3D盖板弧边 AF喷 逐步投入生产实现销售额,后续成为公司
15 满足特种产品的加工需要。 试生产阶段
涂工艺技术研发 重要支撑。
曲面电容式触摸屏
16 实现曲面触摸屏产品量产。 研发阶段 储备技术,争取与技术相关的产品订单。
研发
超声波指纹识别技 逐步投入生产实现销售额,后续成为公司
17 实现超声波指纹识别产品的批量生产。 试生产阶段
术研发 重要支撑。
曲面显示模组加工 通过走差异化技术路线,提升公司产品竞
18 实现曲面显示模组的批量生产。 研发阶段
技术 争力。
逐步实现小批量生产,满足市场特种产品
小批量生产
19 活体检测技术研发 满足特种产品的应用需要。 的使用需求,为公司产生销售额,增强公
阶段
司产品的市场竞争力。
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COP导电膜材应用 逐步投入生产实现销售额,后续成为公司
20 满足特种产品的应用需要。 试生产阶段
加工技术 重要支撑。
基于单层Film上的 配套大曲度OLED显示屏,在大曲度屏体上
21 研发阶段 储备技术,争取与技术相关的产品订单。
搭桥技术研发 实现触控显示一体化。
22 可折叠触摸屏研发 满足折叠屏手机、平板、电脑的应用需要。 研发阶段 储备技术,争取与技术相关的产品订单。
用于全屏/外包曲
23 面屏手机的触摸屏 满足特种产品的应用需要。 研发阶段 储备技术,争取与技术相关的产品订单。
产品研发
基于多功能、高集 在满足多功能需求的前提下,实现各功能部
储备技术,实现公司差异化多类型产品生
24 成度触显一体化模 件的高度集成,使产品更加轻薄化,同时, 研发阶段
产和销售。
组研发 简化工艺流程,缩短制作周期。
新型OPVD光学镀
25 实现光学镀膜技术。 试生产阶段 储备技术,争取与技术相关的产品订单。
膜技术的研发
三色喷涂工艺技术 实现塑胶外壳上三种深圳多种不同图纹颜 储备技术,实现公司差异化多类型产品生
26 试生产阶段
的研发 色的喷涂效果。 产和销售。
VR 数 码 电 子 产 品 储备技术,实现公司差异化多类型产品生
27 实现VR外壳结构件的研发设计。 研发阶段
精密结构件的研发 产和销售。
塑胶仿金属壳工艺 在塑胶件表面喷阳极砂面油漆,外观接近铝 储备技术,实现公司差异化多类型产品生
28 试生产阶段
的研发 件喷砂阳极效果,防金属壳工艺,节约成本。 产和销售。
在铝合金基材上进行瓷质阳极氧化,其氧化
膜不透明外观类似瓷釉和搪瓷,具有较高的
铝合金陶瓷氧化工 储备技术,实现公司差异化多类型产品生
29 硬度和耐磨性、良好的绝热性和电绝缘性, 试生产阶段
艺的研发 产和销售。
其抗蚀性比硫酸法的要高;氧化膜有吸附能
力,能染各种颜色,具有良好的装饰效果。
项目拟采用基于视觉定位的CCD高清相机
及成像控制技术,通过升缩工业相机将素材
CCD视觉替代激光 的俯视图高光曲线视觉成像,即利用四条棱
探头在高光制程中 镜通过折射原理将素材的侧面曲线视觉成 储备技术,实现公司差异化多类型产品生
30 研发阶段
运用研究 像,然后由CCD系统合成3D曲线图后传输到 产和销售。
高光精雕机的机械手,高光精雕机依靠3D曲
线图对素材进行高光加工。其优势是保障了
素材的高光制作时的高精度和良品率。
通过改造引入DDG双面研磨,实现双人作
DDG 双 面 研 磨 工 业,不需要夹具,通用性最好,板料都可实 储备技术,实现公司差异化多类型产品生
31 研发阶段
艺开发 现基本无毛刺,对比传统研磨,新版双面磨 产和销售。
精度更高生产效率高。
全自动快速喷涂系统由辅助喷涂系统、机械
全自动快速喷涂系 通过走差异化技术路线,提升公司产品竞
32 转动系统、电动控制系统三部分组成,实现 试生产阶段
统的研发 争力。
试产和转产时喷涂各工序的独立工作和快
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速更换。
本项目开展数字化模式管理系统的研究,以
数字化、自动化和智能化带动制造业的改造
和发展,通过流程管理系统的开发、OA系统、
基于数字化模式的 通过走差异化技术路线,提升公司产品竞
33 ERP系统、生产管理信息化的研发,并导入 试生产阶段
生产管理系统研究 争力。
CAD模具软件、模具绘图软件、模具设计管
理软件、3D模流分析软件以及等核心软件及
技术,提升了产品设计和开发流程。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动,不会对公司未来经营产生重大影响,公司不存在对单个
供应商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动,不会对公司未来经营产生重大影响,公司不存在对单个客
户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司积极落实2017年度经营计划,努力完善产业链布局,加强技术研发及生产管理创新,加强市场开拓,完
善客户服务,保持公司的快速可持续发展。公司通过阿米巴管理模式充分优化内部资源,继续推进、加深与深圳市深越光电
技术有限公司(以下简称“深越光电”)、深圳联懋的内部整合,完善管理机制,统筹公司资源,进一步发挥资源整合的协
同效应。公司将积极围绕智能手机、平板电脑及汽车电子等产品,持续研发创新,提升产品品质及智能化水平,把公司现有
的前后两大模块产品同步推进到现有客户中,不断巩固和加强与新老客户的合作关系,努力提升市场份额。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为满足公司业务发展需要及市场的开拓,公司全资子公司深圳联懋于2017年2月20日在福建省莆田市仙游县成立了仙
游分公司,经营范围:塑胶件、五金模具生产、批发、零售;从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营专控商品);精
密模具、电子产品、移动通信产品的设计、研发、生产、销售。
2、公司2015年重大资产重组交易对方NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD、深圳市德懋投资发展有限公司、
TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED承诺深圳联懋2014年、2015年、2016年以及2017年实现的扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润将分别不低于8,000万元、15,000万元、18,000万元和21,600万元。2017年第一季度,深圳联懋
实现扣除非经常性损益及扣除金属CNC精密结构件及生产基地建设项目使用的土地使用权的摊销和利息后的归属于母公司
的净利润为4,560.35万元,实现2017年度承诺业绩的21.11%。
3、2017年第一季度,计入公司当期损益的政府补助金额为683.45万元,其中母公司的政府补助金额为150.30万元、全资
子公司广东星弛光电科技有限公司的政府补助金额为340.17万元、全资子公司深越光电的政府补助金额为92.61万元、全资子
公司深圳联懋的政府补助金额为100.37万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
完成公司 2016 年度限制性股票股份登记上市手续。 2017 年 2 月 6 日 巨潮资讯网,公告编号:2017-0011
公司与胜华科技股份有限公司诉讼事项进展情况。 2017 年 2 月 17 日 巨潮资讯网,公告编号:2017-0013
非公开发行股票申请文件反馈意见回复。 2017 年 2 月 27 日 巨潮资讯网,公告编号:2017-0018
公司第三届董事会第三次会议审议通过,2015 年度重大资产
重组配套募集资金投资项目“营运资金和研发中心建设项
目”及“产能扩充建设项目”结项,并将结余募集资金永久 2017 年 3 月 25 日 巨潮资讯网,公告编号:2017-0025
补充项目实施主体深圳联懋日常运营所需的流动资金。2017
年 4 月 18 日,公司 2016 年度股东大会决议通过该事项。
公司全资子公司深圳联懋对广东金三甲精密科技有限公司
进行投资事项。该事项已经公司第三届董事会第四次会议审 2017 年 3 月 30 日 巨潮资讯网,公告编号:2017-0036
议通过。
公司与公司董事兼总经理毛肖林先生共同投资清能华波(北
京)科技有限公司事项。2017 年 4 月 18 日,公司 2016 年度 2017 年 3 月 30 日 巨潮资讯网,公告编号:2017-0037
股东大会决议通过该事项。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 37,213.48 本季度投入募集资金总额 375.28
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 36,796.24
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截止报 项目可
募集资 截至期 截至期 项目达到
变更项 本报告 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 金承诺 调整后投 末累计 末投资 预定可使
目(含 期投入 期实现 累计实 到预计 否发生
资金投向 投资总 资总额(1) 投入金 进度(3) 用状态日
部分变 金额 的效益 现的效 效益 重大变
额 额(2) =(2)/(1) 期
更) 益 化
承诺投资项目
支付购买深圳联懋的 2015 年 10
否 21,000 21,000 0 21,000 100.00% 0 0 否 否
现金对价 月 23 日
深圳联懋营运资金和 2016 年 11
否 6,660 6,213.48 101.45 5,896.59 94.90% 0 0 注1 否
研发中心建设项目 月 13 日
深圳联懋产能扩充建 2016 年 11
否 10,000 10,000 273.87 9,899.68 99.00% 153.47 729.55 注2 否
设项目 月 13 日
承诺投资项目小计 -- 37,660 37,213.48 375.32 36,796.27 -- -- 153.47 729.55 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 37,660 37,213.48 375.32 36,796.27 -- -- 153.47 729.55 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
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期投入及置换情况 为使募投项目顺利进行,在重大资产重组配套募集资金到位前,公司已经以自筹资金 10,720.76 万元
预先投入募投项目。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的
情况进行了专项审核,并出具了“大信专审字[2015]第 4-00109 号”《浙江星星瑞金科技股份有限公司
以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。2015 年 11 月 24 日,
公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金的议案》。董事会认为:本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在
改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,因此同意公司以募集资金 10,720.76 万元置
换已投入的自筹资金。独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
适用
截止到 2017 年 3 月 10 日,“营运资金和研发中心建设项目”及“产能扩充建设项目”已完成投资建设,
并已达到预定可使用状态,结余资金共计 433.59 万元(含利息收入),结余原因如下:公司在实施募
项目实施出现募集资
集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金,按照预算规划严
金结余的金额及原因
格控制募集资金投入,在项目建设过程中,对各项资源进行合理调度和优化配置,从而节约了相关设
备和材料的投入。同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理,合理降低了项目
整体投入金额。
2017 年 4 月 18 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于 2015 年度重大资产重组配套募集资金
投资项目结案并将剩余重组配套募集资金永久补充流动资金的议案》,股东大会同意公司 2015 年度重
尚未使用的募集资金
大资产重组配套募集资金投资项目“营运资金和研发中心建设项目”及“产能扩充建设项目”结项,并将
用途及去向
结余募集资金 433.59 万元(含利息收入)永久补充项目实施主体深圳联懋日常运营所需的流动资金,
即公司 2015 年重大资产重组配套募投项目建设完成。
募集资金使用及披露
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,
中存在的问题或其他
也不存在募集资金违规使用的情形。
情况
注:1、深圳联懋营运资金和研发中心建设项目的效益无法计算其收益。其效益主要体现在:能有效提高深圳联懋在智
能硬件、金属结构件两个重要业务方向的技术积累,提高其在精密结构件的整体研发实力;同时缓解了深圳联懋随着产量的
增长而带来的应付款项支付的压力,提高其运营效率,为深圳联懋主营业务的稳健发展打下良好的基础。
2、截止 2017 年 3 月 31 日,深圳联懋产能扩充建设项目累计投入募集资金 9,899.68 万元,已投入比例 99.00%,该项目
的投资主要在深圳联懋现有产线的基础上,实施的局部生产设备的改造、升级和新增,截至报告期末项目的产能尚未得到完
全释放。其他效益体现在:产能的提升,满足不断增长的客户需求,提高客户的粘性,并配合公司在智能硬件、金属结构件
产品领域的战略布局,增强公司的供货能力,赢得目标市场,进一步提升公司的业绩。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司未制定或实施现金分红方案。
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1、报告期内公司对现金分红政策未进行调整:公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红
标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和
诉求的机会,合法权益得到充分维护。
2、对现金分红政策的执行情况:公司严格执行现金分红政策,利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江星星科技股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 467,214,839.72 530,461,222.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 118,646,630.20 146,070,934.33
应收账款 1,768,129,937.75 1,577,177,902.19
预付款项 71,182,282.18 31,779,554.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,518,877.93 37,219,536.20
买入返售金融资产
存货 1,311,742,519.52 1,358,856,217.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,763,390.39 238,169,695.44
流动资产合计 3,865,198,477.69 3,919,735,063.17
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,538,930,944.87 1,540,137,917.33
在建工程 324,387,869.17 269,347,634.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 209,676,069.05 209,719,775.88
开发支出
商誉 1,505,742,424.52 1,505,742,424.52
长期待摊费用 217,043,294.99 189,275,997.70
递延所得税资产 45,352,257.02 45,959,748.40
其他非流动资产 202,301,899.45 164,198,463.23
非流动资产合计 4,043,434,759.07 3,924,381,961.16
资产总计 7,908,633,236.76 7,844,117,024.33
流动负债:
短期借款 1,723,180,787.18 1,783,708,186.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 572,057,140.66 423,435,321.63
应付账款 1,501,482,713.70 1,656,249,562.65
预收款项 4,047,926.10 3,049,899.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,465,348.59 78,993,043.21
应交税费 31,178,177.07 29,179,718.95
应付利息 1,832,111.42 786,877.82
应付股利
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其他应付款 38,545,587.32 40,077,721.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,068,146.89 20,629,329.11
其他流动负债 3,130,547.11
流动负债合计 3,950,857,938.93 4,039,240,207.95
非流动负债:
长期借款 339,311,698.75 242,972,730.17
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 133,592,112.85 157,395,626.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,743,085.11 34,701,415.11
递延所得税负债 7,124,293.48 7,718,892.38
其他非流动负债
非流动负债合计 526,771,190.19 442,788,664.26
负债合计 4,477,629,129.12 4,482,028,872.21
所有者权益:
股本 648,108,942.00 639,708,942.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,578,546,736.10 2,527,222,736.10
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,114,349.92 11,114,349.92
一般风险准备
浙江星星科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
未分配利润 140,381,552.79 130,600,334.44
归属于母公司所有者权益合计 3,378,151,580.81 3,308,646,362.46
少数股东权益 52,852,526.83 53,441,789.66
所有者权益合计 3,431,004,107.64 3,362,088,152.12
负债和所有者权益总计 7,908,633,236.76 7,844,117,024.33
法定代表人:王先玉 主管会计工作负责人:陈美芬 会计机构负责人:陈美芬
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 99,392,698.43 66,555,075.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 28,405,930.24 17,028,693.12
应收账款 117,233,626.19 142,311,151.78
预付款项 5,850,550.55 2,540,615.13
应收利息
应收股利
其他应收款 337,813,882.41 313,143,201.64
存货 90,670,745.05 73,742,579.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,841,237.62 2,708,727.25
流动资产合计 685,208,670.49 618,030,044.32
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,979,600,642.65 2,979,600,642.65
投资性房地产
固定资产 170,084,220.70 175,923,366.94
在建工程
浙江星星科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,325,968.29 15,560,453.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,169,974.37 2,123,933.10
递延所得税资产 16,461,690.48 16,462,799.79
其他非流动资产 8,367,675.10 2,874,874.00
非流动资产合计 3,191,010,171.59 3,192,546,070.01
资产总计 3,876,218,842.08 3,810,576,114.33
流动负债:
短期借款 543,700,000.00 538,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 44,992,579.15 33,979,087.75
应付账款 113,064,444.58 115,835,879.07
预收款项 894,064.46 213,610.56
应付职工薪酬 4,134,033.22 5,778,767.92
应交税费 360,921.49 565,095.76
应付利息 786,877.82 786,877.82
应付股利
其他应付款 4,631,542.21 4,772,561.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 712,564,462.93 700,631,879.90
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
浙江星星科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,426,666.66 3,694,666.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,426,666.66 3,694,666.66
负债合计 715,991,129.59 704,326,546.56
所有者权益:
股本 648,108,942.00 639,708,942.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,579,642,138.29 2,528,318,138.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,114,349.92 11,114,349.92
未分配利润 -78,637,717.72 -72,891,862.44
所有者权益合计 3,160,227,712.49 3,106,249,567.77
负债和所有者权益总计 3,876,218,842.08 3,810,576,114.33
法定代表人:王先玉 主管会计工作负责人:陈美芬 会计机构负责人:陈美芬
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,446,150,680.85 1,037,930,930.16
其中:营业收入 1,446,150,680.85 1,037,930,930.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,434,454,517.95 1,021,955,492.28
其中:营业成本 1,275,241,509.14 912,564,841.99
浙江星星科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,709,549.76 1,621,534.44
销售费用 10,483,589.94 10,747,485.81
管理费用 112,223,608.29 81,945,805.78
财务费用 31,669,315.42 14,685,843.25
资产减值损失 -1,873,054.60 389,981.01
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 41,352.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,737,515.23 15,975,437.88
加:营业外收入 7,465,978.69 1,295,859.40
其中:非流动资产处置利得 103,611.18
减:营业外支出 326,905.41 699,669.46
其中:非流动资产处置损失 291,216.56 683,795.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,876,588.51 16,571,627.82
减:所得税费用 9,684,632.99 7,680,371.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,191,955.52 8,891,256.05
归属于母公司所有者的净利润 9,781,218.35 9,101,637.76
少数股东损益 -589,262.83 -210,381.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,191,955.52 8,891,256.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,781,218.35 9,101,637.76
归属于少数股东的综合收益总额 -589,262.83 -210,381.71
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0151 0.0140
(二)稀释每股收益 0.0151 0.0140
法定代表人:王先玉 主管会计工作负责人:陈美芬 会计机构负责人:陈美芬
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 83,413,336.12 52,629,977.46
减:营业成本 69,407,578.41 53,732,223.27
税金及附加 938,113.13 146,019.24
销售费用 3,593,869.66 2,051,339.70
管理费用 14,247,360.32 12,408,437.42
财务费用 2,306,011.85 3,756,223.36
资产减值损失 260,604.61 -265,933.58
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,340,201.86 -19,198,331.95
加:营业外收入 1,607,082.05 709,074.13
其中:非流动资产处置利得 103,611.18
减:营业外支出 11,626.16 74,520.55
其中:非流动资产处置损失 11,626.16 74,520.55
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三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,744,745.97 -18,563,778.37
减:所得税费用 1,109.31 83,127.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,745,855.28 -18,646,905.91
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,745,855.28 -18,646,905.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0089 -0.0287
(二)稀释每股收益 -0.0089 -0.0287
法定代表人:王先玉 主管会计工作负责人:陈美芬 会计机构负责人:陈美芬
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,163,630,368.83 1,029,616,732.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,174,763.49 22,094,696.36
收到其他与经营活动有关的现金 47,042,609.60 -7,575,165.56
经营活动现金流入小计 1,221,847,741.92 1,044,136,263.39
购买商品、接受劳务支付的现金 1,089,954,379.78 807,421,374.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 230,800,359.72 153,961,771.38
支付的各项税费 32,408,297.40 30,863,202.93
支付其他与经营活动有关的现金 36,582,709.17 44,409,650.71
经营活动现金流出小计 1,389,745,746.07 1,036,655,999.45
经营活动产生的现金流量净额 -167,898,004.15 7,480,263.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 41,352.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
188,795.40 20,038,139.50
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,230,147.73 20,038,139.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
190,447,727.36 243,344,754.32
现金
投资支付的现金 1.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -771,925.29
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 190,447,728.36 242,572,829.03
投资活动产生的现金流量净额 -40,217,580.63 -222,534,689.53
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三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 59,724,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 546,414,324.55 463,174,883.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 64,595,500.00 500,000.00
筹资活动现金流入小计 670,733,824.55 463,674,883.26
偿还债务支付的现金 438,314,757.50 271,592,595.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,411,954.98 14,651,045.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 41,779,578.53 24,453,585.37
筹资活动现金流出小计 508,506,291.01 310,697,226.09
筹资活动产生的现金流量净额 162,227,533.54 152,977,657.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -252,825.48 -33,122.57
五、现金及现金等价物净增加额 -46,140,876.72 -62,109,890.99
加:期初现金及现金等价物余额 453,578,449.16 444,231,778.47
六、期末现金及现金等价物余额 407,437,572.44 382,121,887.48
法定代表人:王先玉 主管会计工作负责人:陈美芬 会计机构负责人:陈美芬
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 87,646,747.76 41,970,916.63
收到的税费返还 3,427,369.76 1,171,599.82
收到其他与经营活动有关的现金 2,243,764.22 4,627,674.75
经营活动现金流入小计 93,317,881.74 47,770,191.20
购买商品、接受劳务支付的现金 67,986,020.49 46,214,298.67
支付给职工以及为职工支付的现金 12,639,602.30 14,431,621.48
支付的各项税费 1,774,085.21 1,502,807.95
支付其他与经营活动有关的现金 14,402,254.52 26,314,687.43
经营活动现金流出小计 96,801,962.52 88,463,415.53
经营活动产生的现金流量净额 -3,484,080.78 -40,693,224.33
二、投资活动产生的现金流量:
浙江星星科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
188,075.40 20,038,139.50
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 88,602,829.33
投资活动现金流入小计 88,790,904.73 20,038,139.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
8,314,359.26 4,031,368.22
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 102,416,000.00
投资活动现金流出小计 110,730,359.26 4,031,368.22
投资活动产生的现金流量净额 -21,939,454.53 16,006,771.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 59,724,000.00
取得借款收到的现金 60,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,724,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,484,537.56 3,385,319.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 61,484,537.56 63,385,319.07
筹资活动产生的现金流量净额 58,239,462.44 16,614,680.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -79,568.94 68,945.02
五、现金及现金等价物净增加额 32,736,358.19 -8,002,827.10
加:期初现金及现金等价物余额 62,410,124.98 24,149,851.37
六、期末现金及现金等价物余额 95,146,483.17 16,147,024.27
法定代表人:王先玉 主管会计工作负责人:陈美芬 会计机构负责人:陈美芬
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。