浙江星星科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江星星科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
浙江星星科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人(会计主
管人员)陈美芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 1,037,930,930.16 479,780,686.80 116.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,101,637.76 13,741,636.75 -33.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,491,567.66 11,294,977.17 -24.82%
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,480,263.94 -9,720,295.58 176.96%
基本每股收益（元/股） 0.0280 0.0609 -54.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0280 0.0609 -54.02%
加权平均净资产收益率 0.28% 0.85% -0.57%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,452,692,842.47 6,361,494,500.55 1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,250,996,481.22 3,241,894,843.46 0.28%
注：2015 年 7 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR
TECHNOLOGY CO.,LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1411 号），并于 2015 年 7 月 9 日
完 成 了 深 圳 联 懋 100% 股 权 的 过 户 手 续 及 相 关 工 商 登 记 ， 深 圳 联 懋 已 成 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 （ 公 告 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-0043）。2015 年 7 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成了深圳联懋原股东 NEW POPULAR、祺鸣投资、德懋投资、TYCOON POWER、资阳弘信、比邻前进合计发行 72,472,594
股普通 A 股的股份登记手续，并于 2015 年 7 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。根据《企业会计准则第 33 号——合并
财务报表》等有关规定，母公司应当当年将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围；所以公司在编制 2015 年度合并财
务报表时，深圳联懋利润表和现金流量表从 2015 年 7 月开始并入。
因此，如果没有特别说明，本报告涉及 2016 年资产负债表项目的期初财务数据是包含深圳联懋 2016 年初相应的财务数
据；涉及公司 2015 年一季度利润表和现金流量表相关项目的数据均不包含深圳联懋，导致利润表和现金流量表的本期金额
较上期金额增长较大。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -683,795.20
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
1,137,868.28
或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,116.86
减：所得税影响额 -18,051.11
少数股东权益影响额（税后） 4,170.95
合计 610,070.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1. 重组整合风险
2015 年 7 月公司顺利完成收购，深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”、“联懋”）成为公司的全资子公司。在
重大资产重组前，公司和深圳联懋虽然处于同一产业链，但业务模式和生产管理均有一定程度的差异，重组完成后需要在组
织机构、管理团队、业务体系、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到
位需要一定时间，因此，重组完成后能否实现顺利整合以及整合的快慢都可能会对公司的正常业务发展造成一定影响。
公司充分认识到重组整合的重要性，公司会进一步深化在组织机构、管理团队、市场资源、业务合作等方面的整合，提
高协同效应，提升公司整体管理能力和管理水平，降低整合和磨合过程中的负面影响，降低重组整合风险。
2.业绩承诺不能实现的风险
公司 2015 年重大资产重组交易对方 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.等承诺深圳联懋 2014 年、2015 年、2016
年以及 2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 8,000 万元、15,000 万元、18,000 万元
和 21,600 万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳联懋、深越光电完成了 2014 年的利润承诺情况，但深圳
联懋、深越光电 2015 年度未完成业绩承诺，同时存在着未来深圳联懋业绩承诺不能实现的风险。
公司将充分整合重组各方资源，加快产品技术研发进程，构建稳定的市场环境，通过产品技术升级、工艺结构优化来降
低生产成本，提高产品的盈利能力，争取完成剩余年度的利润承诺。
3. 公司快速发展带来的管理风险
公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决策、业务管理和实施、人力
资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，
将可能面临较大的管理风险。
公司将进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包
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括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。
4. 市场竞争风险
盖板及触控产业、精密结构件竞争加剧，终端厂商随着成本、效率的不断提升，正在加快产品的整合工作，盖板整合进
入触控后，逐步整合显示模组，变成一体化产品，市场竞争白热化。市场竞争日渐激烈，如果产品质量、价格竞争力、技术
创新能力、响应速度等方面不能有效满足客户的要求，资本实力和产能规模及供货能力不能与优质大客户相匹配，将可能导
致其产品的市场竞争能力减弱、产品的盈利能力下降、市场开拓受到影响、产能出现部分闲置的风险。
针对上述风险，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，提升精益化生产的水平，充分利用多年的产业经验和技术
优势，进一步拓展市场，扩大产能规模、同时优化产品结构和提升产品性能，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的
服务能力，适应客户多方位的要求和变化。通过积聚规模、优化质量、领先技术、优质服务等方式增强公司的市场竞争能力。
5. 产品盈利能力下降的风险
宏观经济下行压力加大，行业景气度下降，劳动力成本持续快速上升的趋势使人工成本大幅度提高；终端厂商在运营商
的要求下，不断降低产品价格；终端产品竞争激烈，下游客户也有降低子件成本的迫切需求，行业毛利有逐年下降风险，未
来主营业务毛利率存在持续下降的风险。
为使公司毛利率维持行业较高水平，公司将加大新产品、新技术、新工艺的研发进度，提高良品率水平，提高生产效率，
降低生产成本以达到目标毛利率水平。
6.产品升级及持续技术创新能力不足的风险
触摸屏、触控模组及精密结构件产品属于技术密集型行业，技术进步和更新较快。目前行业相关的 Cover Glass 领域、
触控领域、显示领域、模具领域的产品技术整合和产业整合趋势，导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌现和不断升
级，行业的快速发展对技术创新能力的要求越来越高，从远期来看，具有应用前景的新兴技术将对现有触摸屏技术构成一定
的影响，公司存在产品升级及持续创新能力不足的风险。
公司将继续加强研发队伍建设，持续加大研发投入，加强技术研发的战略规划和研发管理，提高技术创新能力，结合行
业技术发展趋势，开发适合公司业务特点的新产品和新技术，降低公司风险。
7.核心技术和业务人才不足或流失的风险
公司所处行业属于技术密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。产业和技术的整合
及快速发展导致相关的行业新技术、新产品不断涌现，行业高素质人才整体短缺，在未来发展过程中，存在核心技术和业务
人员不足或流失的风险。
公司将适时制定有效的核心技术和业务骨干的激励措施，并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和
谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利来吸引优秀人才的加盟和减少核心人员的流失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 17,728
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
叶仙玉 境内自然人 12.05% 39,138,356 31,325,000 质押 37,115,000
毛肖林 境内自然人 10.35% 33,600,000 33,600,000 质押 33,600,000
NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD 境外法人 7.82% 25,388,966 25,388,966
国科瑞华创业投资企业 境内非国有法人 6.95% 22,582,860
深圳市德懋投资发展有限公司 境内非国有法人 6.71% 21,792,718 21,792,718 质押 18,000,000
台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.88% 12,596,427 12,596,427
王先玉 境内自然人 3.24% 10,534,560 7,900,920 质押 1,600,000
申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－
其他 2.26% 7,333,333 7,333,333
华宝瑞森林定增 1 号
星星集团有限公司 境内非国有法人 2.21% 7,178,400 0 质押 7,178,400
TYCOON POWER INTERNATIONAL
境外法人 2.15% 6,969,520 6,969,520
LIMITED
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国科瑞华创业投资企业 22,582,860 人民币普通股 22,582,860
叶仙玉 7,813,356 人民币普通股 7,813,356
星星集团有限公司 7,178,400 人民币普通股 7,178,400
王春桥 6,005,036 人民币普通股 6,005,036
荆萌 5,107,038 人民币普通股 5,107,038
管敏宏 5,040,000 人民币普通股 5,040,000
王先玉 2,633,640 人民币普通股 2,633,640
中央汇金资产管理有限责任公司 2,494,100 人民币普通股 2,494,100
吴小玲 2,466,055 人民币普通股 2,466,055
中钢投资有限公司 1,980,107 人民币普通股 1,980,107
2015 年 12 月 15 日，叶仙玉先生将其直接持有的星星科技 39,138,356 股股
份（占星星科技股份总数的 12.0523%）的股东投票权及相关权利委托给星
星集团行使，因此星星集团成为星星科技的控股股东，而叶仙玉先生持有
上述股东关联关系或一致行动的说明
星星集团股份总数的 85%，故叶仙玉先生仍为星星科技实际控制人。星星
集团、王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武为公司实际控制人叶仙玉先生的一
致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加限
股东名称 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 售股数
洪晨耀 4,000,000 0 0 4,000,000 首发后个人类限售股 2016 年 12 月 31 日
毛肖林 33,600,000 0 0 33,600,000 首发后个人类限售股 2016 年 12 月 31 日
深圳市群策群力投资企业(有限合伙) 2,000,000 0 0 2,000,000 首发后机构类限售股 2016 年 12 月 31 日
每年一月份第一个交
孙华 57,375 0 0 57,375 高管锁定股 易日解锁其上年末所
持股份总数的 25%
荆萌 5,107,038 5,107,038 0 0 离任高管锁定期已满 2016 年 2 月 16 日
每年一月份第一个交
王先玉 7,900,920 0 0 7,900,920 高管锁定股 易日解锁其上年末所
持股份总数的 25%
王春桥 6,005,036 6,005,036 0 0 离任高管锁定期已满 2016 年 2 月 16 日
每年一月份第一个交
叶仙玉 31,325,000 0 31,325,000 高管锁定股 易日解锁其上年末所
持股份总数的 25%
比邻前进(天津)股权投资基金合伙企业
1,144,993 0 0 1,144,993 首发后机构类限售股 2016 年 7 月 28 日
(有限合伙)
TYCOON POWER INTERNATIONAL
6,969,520 0 0 6,969,520 首发后机构类限售股 2018 年 7 月 28 日
LIMITED
NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,
25,388,966 0 0 25,388,966 首发后机构类限售股 2018 年 7 月 28 日
LTD
资阳弘信创业投资控股有限公司 4,579,970 0 0 4,579,970 首发后机构类限售股 2016 年 7 月 28 日
深圳市德懋投资发展有限公司 21,792,718 0 0 21,792,718 首发后机构类限售股 2018 年 7 月 28 日
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台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限
12,596,427 0 0 12,596,427 首发后机构类限售股 2018 年 7 月 28 日
合伙）
中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞
5,333,333 0 0 5,333,333 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 11 日
盈灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－泓德泓
5,000,000 0 0 5,000,000 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 11 日
富灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－泓德泓
333,333 0 0 333,333 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 11 日
业灵活配置混合型证券投资基金
国机资本控股有限公司 3,106,668 0 0 3,106,668 首发后机构类限售股 2016 年 11 月 11 日
申万菱信基金－光大银行－申万菱信
7,333,333 0 0 7,333,333 首发后机构类限售股 2016 年 11 月 11 日
资产－华宝瑞森林定增 1 号
申万菱信基金－工商银行－华融信托
－华融正弘锐意定增基金权益投资集 5,333,333 0 0 5,333,333 首发后机构类限售股 2016 年 11 月 11 日
合资金信托计划
合计 188,907,963 11,112,074 0 177,795,889 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因分析
报表项目 期末数 年初数 变动比例 变动原因
应收票据 207,039,583.13 156,139,201.22 32.60% 主要系应收账款采用承兑汇票结算增加所致
预付款项 57,398,614.13 25,075,779.86 128.90% 主要为预付材料款增长所致
无形资产 220,991,910.03 130,342,760.46 69.55% 主要为深圳联懋购入了土地
其他非流动资产 206,788,128.59 100,319,744.54 106.13% 主要为预付设备款增长所致
应交税费 17,182,416.57 41,823,882.72 -58.92% 主要为增值税进项税额增加所致
一年内到期的非流动负债 11,872,348.48 39,639,772.48 -70.05% 主要系报告期归还部分借款所致
主要系1月份收购深圳市锐鼎制工科技有限
少数股东权益 65,346,272.30 24,828,189.28 163.19%
公司51%股份所致
2、利润表项目变动情况及原因分析
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因
营业收入 1,037,930,930.16 479,780,686.80 116.33% 主要系联懋公司并入所致
营业成本 912,564,841.99 417,878,810.67 118.38% 营业收入增长营业成本同步增长
销售费用 10,747,485.81 6,562,867.65 63.76% 主要系联懋公司并入所致
管理费用 81,945,805.78 37,394,207.19 119.14% 主要系联懋公司并入及研发费用增长所致
财务费用 14,685,843.25 6,132,426.51 139.48% 主要系联懋公司并入所致
资产减值损失 389,981.01 -1,406,571.73 -127.73% 主要系报告期冲回坏账准备所致
营业外收入 1,295,859.40 3,640,746.09 -64.41% 主要系计入的政府补助比上年同期减少
营业外支出 699,669.46 15,724.39 4349.58% 主要系处置非流动资产损失增加
所得税费用 7,680,371.77 3,474,545.84 121.05% 主要系联懋公司并入所致
3、现金流量表项目变动情况及原因分析
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 7,480,263.94 -9,720,295.58 -176.96% 主要系收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -222,534,689.53 -58,972,338.07 277.35% 主要系购建固定资产和联懋购入土地所致
主要系联懋并入及公司经营规模扩大、融资
筹资活动产生的现金流量净额 152,977,657.17 44,906,795.50 240.66%
额度增长所致
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016 年第一季度，公司经营状况良好，报告期内，公司实现营业总收入 103,793.09 万元，比上年同期上升 116.33%；
实现归属上市公司股东的净利润为 910.16 万元，比上年同期下降 33.77%。
报告期内公司主营业务收入较上年同期大幅增长，主要是报告期内并入了深圳联懋的主营业务收入，同时得益于公
司与深圳联懋完成重组后。报告期内公司内部整合逐步加深，在产业互动、团队协调上得到进一步完善，整合双方优势
资源的协同效应逐步显现，进一步提升了公司的整体竞争实力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2015 年公司完成了重大资产重组，通过收购深圳联懋，公司主营业务在视窗防护屏、触控显示模组基础上拓展至精
密结构件领域，进一步扩大了公司的业务范围、产品线、市场空间。公司业务实现纵向延伸和拓展，一方面能为下游客
户提供一站式配套产品以节省成本，另一方面也能进一步提高公司自身产业链把控和产品质量控制能力，公司将不断加
大对新产品、新技术前沿的探索和研发，提升公司的研发和制造能力。报告期内公司指纹识别模组产线已经搭建完成并
进行了小规模的量产，同时全资子公司深圳联懋已经向 HTC 供应虚拟现实穿戴设备结构件，目前已经接到客户单并开始
批量交付。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司的前五大供应商主要为触控显示模组、精密结构件等产品的供应商，与上年同期相比增加了精密结构件的供应
商，同时公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对
公司经营无重大影响。
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司的前五大客户主要是为触控显示模组、精密结构件产品的下游客户，与上年同期相比增加了精密结构件的客户，
存在对同一客户同时供应触摸屏和精密结构件的情况，但公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来的经营
产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划，加强产业链的整合能力，拓宽公司客户群，不断提升市场份额，并使公司在一
些新兴的产业链上迈出步伐，保持公司的快速可持续发展。同时，公司围绕智能手机、汽车电子及平板电脑等产品，持
续研发创新，提升产品品质及智能化水平，把公司现有的前后二大模块产品同步推进到现有客户中，不断巩固和加强与
新老客户的合作关系，持续提升市场份额；报告期内，公司通过阿米巴管理模式充分优化集团资源，继续推进、加深与
深越光电、深圳联懋的内部整合，完善产业互动、协调管理团队。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
时间 期
