深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人吴瑾及会计机构负责人(会计主管人员)罗端丽声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,068,710,522.18 1,815,215,920.55 13.96%
归属于上市公司普通股股东的股
793,502,353.64 766,848,406.78 3.48%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
1.9423 4.6927 -58.61%
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 395,841,944.31 32.79% 1,069,576,210.33 24.28%
归属于上市公司普通股股东的净
21,400,584.28 20.55% 97,996,524.72 49.60%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 103,090,155.99 141.65%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.2523 -3.33%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.0524 -51.66% 0.2399 -39.86%
稀释每股收益(元/股) 0.0524 -51.66% 0.2399 -39.86%
加权平均净资产收益率 2.73% 0.36% 12.80% 3.73%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.58% 0.07% 11.73% 3.18%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,489.96
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
4,491,187.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,525.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,248,547.40 注销子公司神州航宇科技有限
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责任公司后冲回原计提的资产
减值损失
减:所得税影响额 761,473.84
少数股东权益影响额(税后) 14,964.52
合计 8,171,311.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
(一)集团化经营管理以及投资并购整合的风险
公司自上市以来,遵循内生式增长与外延式扩张双轮驱动的发展战略,经营规模和业务范围不断扩大,组织结构日益复杂,
产品线日渐丰富。2015年1-9月,公司并购了PC Specialties-China,LLC 100%的股权、常州金信诺凤市通信设备有限公司剩余
30%的股权、常州安泰诺特种印制板有限公司35%的股权、东莞瀚宇电子有限公司100%的股权,设立了全资子公司陕西金信
诺电子技术有限公司、控股子公司绵阳金信诺环通电子技术有限公司。未来公司可能仍将根据公司的战略布局及产业发展的
趋势及需求继续进行投资并购,以不断完善产业链布局。在此形势下,公司若不能进一步提高管理水平,适应资产、人员和
业务规模的进一步增长,应对集团化经营、整合问题,将有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现,公司
将面临业务范围扩大、集团化管控等带来的管理风险。
措施:第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求,通过不断完善法人治理结构及内部管理流程,规范公司运作体系;继续
加强内控及预算管理,强化各项决策的科学性,思考解决快速发展过程中的精细化管理问题,促进公司管理升级;第二、提
高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力,并不断挖掘人才、完善激励机制,打造具有国际化视野的综合型管理
团队。第三、公司在经营管理过程中已经形成了一套成熟的企业文化体系和管理模式,公司将持续在新投资并购的企业中进
行企业文化和管理模式的导入及落地工作。
(二)产品价格下调风险
针对公司原有的电缆产品的某些种类,未来不排除竞争对手采取继续降价等方式强化竞争的可能,公司亦有可能对有关产品
予以降价以维护市场地位和市场占有率。
措施:公司通过不断研发新品以丰富现有产品种类、提升已有产品性能,以差异化与高性能来提高产品议价能力、保持较高
竞争力水平、巩固并提升市场地位,避免陷入单纯价格竞争模式。同时,加强对高端客户的销售力度,抢占高利润产品市场、
保持现有优势以外,也将根据市场情况适度调整部分客户的销售价格,通过规模化生产与严格成本控制以保持盈利水平。
(三)汇率波动风险
今年以来汇率波动幅度加大,对业绩影响的不确定性有所增加,未来不排除大幅的汇率波动将对公司经营业绩,尤其是海外
子公司稳定经营带来不利影响。
措施:多年来公司已经同国外客户建立了良好的合作关系,在应对汇率波动方面有一定的空间。同时,公司部分出口业务采
用人民币结算,未来可通过提升人民币结算比例规避部分汇率风险。此外,2015年7月22日国务院办公厅发布的《关于促进
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进出口稳定增长的若干意见》提出:保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。完善人民币汇率市场化形成机制,扩大人
民币汇率双向浮动区间。进一步提高跨境贸易人民币结算的便利化水平,扩大结算规模。同时 ,海外子公司积极研究避险
产品,规避汇率风险,减少汇兑损失。
(四)商誉减值风险
截止本报告期末,由于收购事宜合计共形成商誉金额约1.36亿元。根据《企业会计准则》有关规定,未来如并购公司在市场
拓展、内部管理等方面出现问题导致经营状况恶化,或宏观经济形势发生变化,均应对该商誉金额进行计提减值,这可能对
公司未来的经营业绩产生不利影响。
措施:为充分利用双方现有优势,共同提高市场竞争力,金信诺正在持续对子公司凤市通信、安泰诺等在业务、客户、采购
渠道等方面进行全面资源整合。同时,为最大程度降低商誉减值的潜在风险,公司未来在选择并购对象时,公司也将继续遵
循协同发展的战略指导意见,充分考虑产业链、核心技术、未来业务及文化融合的可行性,同时在并购方案中通过多种条款
设置调动原股东的积极性;收购完成后,力争将并购对象的中层管理人员与骨干员工纳入公司今后激励对象范围,将团队利
益与公司利益相绑定,以最大限度地降低商誉减值风险。
(五)非公开发行股票审核风险
公司本次非公开发行A股拟募集资金总额不超过人民币50,000万元用于收购PC SPECIALTIES-CHINA,LLC 100%股权、金信
诺工业园项目、偿还银行借款、补充营运资金,现已对中国证监会的项目审查反馈意见进行公告并且提交书面回复意见,因
有关事项尚需进一步核实,2015年9月,公司向中国证监会申请中止审查非公开发行股票事项。公司本次非公开发行股票方
案尚需取得中国证监会的核准,公司本次非公开发行股票能否取得相关核准,以及最终取得核准的时间存在一定不确定性。
措施:公司将严格按照证监会关于非公开发行股票的规定要求,履行各项职责,认真做好信息披露等各项工作,争取公司本
次非公开发行A股的顺利实施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 11,947
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
黄昌华 境内自然人 37.12% 151,656,675 113,742,505 质押 28,000,000
张田 境内自然人 9.94% 40,607,078 0 质押 25,700,000
郑军 境内自然人 9.12% 37,241,135 37,241,135 质押 5,000,000
中国建设银行-宝盈
境内非国有法
资源优选股票型证券 3.42% 13,983,569
人
投资基金
中国农业银行股份有
限公司-宝盈策略增 境内非国有法
2.36% 9,637,831
长混合型证券投资基 人
金
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交通银行股份有限公
司-工银瑞信互联网 境内非国有法
2.16% 8,817,423
加股票型证券投资基 人
金
中国农业银行股份有
限公司-宝盈科技 境内非国有法
1.92% 7,860,133
30 灵活配置混合型 人
证券投资基金
中国建设银行股份有
限公司-富国中证军 境内非国有法
1.39% 5,682,152
工指数分级证券投资 人
基金
北信瑞丰基金-工商
银行-北信瑞丰基金 境内非国有法
1.20% 4,909,024
增持 1 号资产管理计 人
划
中国建设银行股份有
限公司-鹏华中证国 境内非国有法
1.05% 4,296,085
防指数分级证券投资 人
基金
注释:北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金增持 1 号资产管理计划的资产委托人为肖东华先生。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张田 40,607,078 人民币普通股 40,607,078
黄昌华 37,914,170 人民币普通股 37,914,170
中国建设银行-宝盈资源优选股票型
13,983,569 人民币普通股 13,983,569
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-宝盈策
9,637,831 人民币普通股 9,637,831
略增长混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司-工银瑞信互
8,817,423 人民币普通股 8,817,423
联网加股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-宝盈科
7,860,133 人民币普通股 7,860,133
技 30 灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富国中
5,682,152 人民币普通股 5,682,152
证军工指数分级证券投资基金
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基
4,909,024 人民币普通股 4,909,024
金增持 1 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-鹏华中 4,296,085 人民币普通股 4,296,085
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证国防指数分级证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-工银瑞
4,252,193 人民币普通股 4,252,193
信信息产业混合型证券投资基金
股东张田系公司股东肖东华之配偶,控股股东、实际控制人黄昌华之妻姐,其它股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东之间是否存在关联关系,以及是否构成一致行动人关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明(如
不适用
有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
伍婧娉 122,500 0 122,500 股权激励限售股
管雪民 312,768 134,044 178,724 股权激励限售股
翁正宏 43,750 0 43,750 股权激励限售股
张小梅 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股
吴瑾 130,320 55,852 74,468 股权激励限售股
高管锁定股、股
肖东华 521,280 223,406 521,280
权激励限售股
唐文孝 65,160 27,926 37,234 股权激励限售股
郭小刚 26,250 0 26,250 股权激励限售股
贺建和 65,160 27,926 37,234 股权激励限售股
王浩 78,193 33,511 44,682 股权激励限售股
黄震 100,160 27,925 72,235 股权激励限售股
罗端丽 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股
宋海华 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
桂礼伟 130,320 55,852 74,468 股权激励限售股
程操 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
蔡桥明 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股
刘晓庆 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股
谢青 78,193 33,511 44,682 股权激励限售股
姚新征 130,320 55,852 74,468 股权激励限售股
陈未来 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
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李军 312,768 134,044 178,724 股权激励限售股
樊天麒 260,643 111,703 148,940 股权激励限售股
林峰 260,643 111,703 148,940 股权激励限售股
施其奎 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
吴江平 61,250 0 61,250 股权激励限售股
陈志刚 78,193 33,511 44,682 股权激励限售股
李竟 78,193 33,511 44,682 股权激励限售股
卓越 78,193 33,511 44,682 股权激励限售股
刘正宏 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股
付善波 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
黄唯 130,320 55,852 74,468 股权激励限售股
于国庆 260,643 111,703 148,940 股权激励限售股
胡永飞 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
沈黎虎 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股
董磊 130,320 55,852 74,468 股权激励限售股
高晴晴 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股
高管锁定股、股
李辉 26,065 11,170 26,065
权激励限售股
洪常彬 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股
韩磊 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
李芳 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
占小伟 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
杨琴 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股
周宇 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
赵莹莹 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
王郑 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股
资华泉 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股
张维钧 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
汪传灯 91,410 27,925 63,485 股权激励限售股
魏玉锋 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股
梅春风 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股
朱安儿 26,065 11,170 14,895 股权激励限售股
马春龙 260,642 111,703 148,939 股权激励限售股
邹波 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股
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桂宏兵 312,767 134,044 178,723 股权激励限售股
徐亚飞 78,192 33,511 44,681 股权激励限售股
胡庆辉 260,642 111,703 148,939 股权激励限售股
周新 65,160 27,925 37,235 股权激励限售股
高管锁定股、股
蒋惠江 312,767 134,044 234,575
权激励限售股
潘浩 26,250 0 26,250 股权激励限售股
陈航 26,250 0 26,250 股权激励限售股
黄昌华 113,742,505 0 113,742,505 高管锁定股
郑军 27,930,850 0 37,241,135 高管锁定股
石莉 1,000 0 1,000 高管锁定股
合计 148,075,697 2,585,916 0 155,090,494 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
报表项目 期末金额 期初金额 期末数较期初数 变动原因说明
变动幅度
货币资金 406,964,550.52 -36.44% 主要为2015年前三季度支付收购款增加所致。
258,666,315.49
应收票据 37,554,475.53 62.46% 主要为2015年前三季度客户以票据结算增加所
61,009,630.27 致。
其他应收款 10,574,894.53 152.76% 主要为2015年前三季度支付押金及保证金款增
26,729,372.47 加。
其他流动资产 8,232,408.04 -30.39% 主要为2015年前三季度待抵扣进项税减少所致。
5,730,484.32
在建工程 658,823.47 1181.49% 主要为2015年前三季度收购东莞瀚宇电子有限公
8,442,730.36 司后合并其报表所致。
商誉 33,501,760.75 306.84% 主要为2015年前三季度新收购企业溢价增加所
136,299,954.61 致。
应付票据 122,554,444.12 37.74% 主要为2015年前三季度支付供应商货款以票据结
168,801,968.98 算增加所致。
应付职工薪酬 16,540,593.31 -33.65% 主要为2015年前三季度已支付上年度应付奖金所
10,973,970.67 致。
其他应付款 15,760,507.25 237.94% 主要为2015年前三季度应付收购股权款增加所
53,261,294.93 致。
递延收益 5,700,000.00 126.35% 主要为2015年前三季度资产性政府补助增加所
12,901,666.67 致。
递延所得税负债 1,820,543.02 63.15% 主要为2015年前三季度被收购企业评估增值增加
2,970,253.79 所致。
股本 163,412,950.00 150.00% 主要为2015年前三季度资本公积转增股本增加所
408,532,375.00 致。
资本公积 402,891,904.32 -74.30% 主要为2015年前三季度资本公积转增股本,以致
103,551,731.39 资本公积减少。
其他综合收益 -1,039,330.54 -75.10% 主要为2015年前三季度汇率变动所致。
-1,819,865.48
盈余公积 16,786,620.06 38.28% 主要为2015年前三季度计提盈余公积增加所致。
23,212,474.56
未分配利润 184,796,262.94 40.71% 主要为2015年前三季度净利润增加所致。
260,025,638.17
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2、合并利润表项目
报表项目 年初到报告期末金 上年同期金额 本期数较上期数 变动原因说明
额 变动幅度
营业税金及附加 6,169,660.44 81.67% 主要为2015年前三季度缴纳增值税增加以致附加
11,208,433.28 税增加。
财务费用 25,546,810.87 70.10% 主要为2015年前三季度银行贷款增加以致利息支
43,455,907.13 出增加。
资产减值损失 5,398,685.57 -32.42% 主要为2015年前三季度合并报表新增单位——控
3,648,561.01 股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司调整坏
帐准备计提比例。
投资收益 100.00% 主要为2015年前三季度合并报表新增单位-全资
4,627,593.09 子公司PC Specialties-China,LLC的投资收益。
营业外收入 7,448,073.19 35.45% 主要为1、2015年前三季度收到的政府补贴增加;
10,088,378.42 2、注销神州航宇科技有限责任公司后资产减值冲
回。
营业外支出