安徽桑乐金股份有限公司2015年第一季度报告全文

                安徽桑乐金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
安徽桑乐金股份有限公司
  2015 年第一季度报告
     2015 年 04 月
                                        安徽桑乐金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人金道明、主管会计工作负责人汪燕及会计机构负责人(会计主管
人员)汪燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 安徽桑乐金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 92,565,502.59            64,568,955.82                      43.36%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  6,766,159.60             6,522,441.21                       3.74%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  7,860,467.76             4,070,268.23                      93.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.0304                    0.0332                      -8.43%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.0262                    0.0252                      3.97%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0262                    0.0252                      3.97%
加权平均净资产收益率                                     1.00%                    1.11%                       -0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.00%                    0.98%                       0.02%
收益率
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                   841,799,737.17            798,757,692.94                       5.39%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                               674,226,809.62            671,675,466.30                       0.38%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        2.6071                    2.5973                      0.38%
产（元/股）
备注：上表中上年同期基本每股收益、稀释每股收益以最新股本调整并列报。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        655,447.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                        162,108.62
     少数股东权益影响额（税后）                                               0.00
合计                                                                    493,339.07                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                               安徽桑乐金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
    2015年，国际、国内经济形势复杂多变，公司面临的宏观经济环境存在较大的不确定性，加之公司目前正处调整转型重
要阶段，市场消费在较长时间仍处于培育期，如果宏观环境出现大幅度的不利变化，将进一步加大公司的经营压力。
    对此，公司积极调整市场策略，探索新的营销推广模式，主动引导市场需求，同时积极致力于加大新产品研发、加强产
品和技术的创新力度，持续加大品牌与产品宣传力度，努力深化营销网络体系的建设与改革，以降低外部市场环境的不利因
素影响。
2、汇率风险
    报告期公司出口业务以美元或欧元报价及结算，进入2015年以来人民币汇率双向波动明显增强、美元汇率走强、欧元贬
值，汇率波动较大。近年来为降低汇率波动风险，公司在不断推陈出新，加大新品市场推广力度，提高出口产品毛利率的同
时，还加大对原有优质客户关系维护，约定远期附加结算条款，放弃部分风险客户等措施，来规避相关风险。
3、募集资金项目产能释放及固定资产折旧影响
    公司募集资金投资项目——“远红外桑拿房生产基地建设项目”已正式投产，新增产能存在释放过程，在产能未完全释放
的情况下，募集资金项目固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。公司国内市场目前仍处培育期，市场消
费启动缓慢，募投项目产能未能充分发挥，该项目收益暂未达到原预期。
    对此，公司将加大持续创新各种营销模式与推广策略，加快产品进入全国的消费终端的速度，争取尽快释放全部产能同
时，逐步实现公司的销售规模和效益稳步快速增长，以降低固定资产折旧对毛利率的影响。
4、公司规模扩大带来的管理风险与人力资源储备风险
    随着公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合、人力资源配置等方
面都提出了更高的要求。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平、人才梯队储备等未能跟上公司内外部环
境的发展变化，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。
   对此，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业紧密相适应的管理体
系，持续规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和企业文化建设，
不断提升管理人员的管理水平；并不断根据公司实际发展需要，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专
业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
5、重大资产重组的风险
   公司于2014年12月23日因筹划重大事项申请了开市起停牌，并于2014年12月30日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
2015年03月13日，公司召开董事会审议通过本次重大资产重组事项的相关议案，并于2015年03月16日在中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站披露了重大资产重组报告书草案及相关事项。2015年03月31日，公司召开临时股东大会审议
通过本次重大资产重组事项。2015年04月09日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国
证监会行政许可申请受理通知书》（150666号）。中国证监会依法对公司提交的《安徽桑乐金股份有限公司发行股份购买资
产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
    本次交易尚需中国证监会核准，交易能否取得上述核准以及取得核准的时间都存在不确定性，因此，公司存在重大资产
重组审批风险。同时，亦存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次重大资产重组被暂停、中止或取
消的可能。对此，公司将严格依据证监会深交所各级监管部门的制度及规定，按要求完成重大资产重组事项的信息披露。
                                                                  安徽桑乐金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 30,556
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量
金道明           境内自然人           22.46%       58,089,400        55,000,000 质押                      55,000,000
马绍琴           境内自然人            5.28%       13,659,600        10,244,700
金浩             境内自然人            4.57%       11,812,500         8,859,375
栗忠玲           境内自然人            2.65%        6,860,000
龚向民           境内自然人            2.47%        6,387,832         6,387,832 质押                       5,429,600
陈孟阳           境内自然人            1.06%        2,737,642         2,737,642
金道满           境内自然人            0.87%        2,250,000         1,687,500
江苏天氏创业投
                 境内非国有法人        0.85%        2,202,023         2,117,647
资有限公司
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
                 其他                  0.80%        2,072,500
因子精选策略股
票型证券投资基
金
安徽大安投资管
                 境内非国有法人        0.73%        1,888,153         1,282,353
理有限公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类              数量
栗忠玲                                                                6,860,000 人民币普通股               6,860,000
马绍琴                                                                3,414,900 人民币普通股               3,414,900
金道明                                                                3,089,400 人民币普通股               3,089,400
金浩                                                                  2,953,125 人民币普通股               2,953,125
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股                                          2,072,500 人民币普通股               2,072,500
票型证券投资基金
王必兴                                                                1,789,550 人民币普通股               1,789,550
季一朋                                                                1,474,600 人民币普通股               1,474,600
杨帆                                                                   796,400 人民币普通股                     796,400
                                                                      安徽桑乐金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
崔秀华                                                                     684,277 人民币普通股                   684,277
范立新                                                                     676,800 人民币普通股                   676,800
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系，金道明、马绍琴与金浩为父（母）子关系，
说明                               金道满与金道明为兄弟关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东王必兴除通过普通证券账户持有 0 股外，通过华泰证券股份有限公司客户信用
（如有）                           交易担保证券账户持有 1,789,550 股，实际合计持有 1,789,550 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因    解除限售日期
                                          数              数
                                                                                       首发后个人类限 2015 年 12 月 8
龚向民                   6,387,832                 0              0        6,387,832
                                                                                       售              日部分解除限售
                                                                                       首发后个人类限 2015 年 12 月 8
陈孟阳                   2,737,642                 0              0        2,737,642
                                                                                       售              日部分解除限售
江苏天氏创业投                                                                         首发后机构类限 2015 年 12 月 8
                         2,117,647                 0              0        2,117,647
资有限公司                                                                             售              日
安徽大安投资管                                                                         首发后机构类限 2015 年 12 月 8
                         1,282,353                 0              0        1,282,353
理有限公司                                                                             售              日
第一创业证券－
国信证券－共盈                                                                         首发后机构类限 2015 年 12 月 8
                          834,117                  0              0          834,117
大岩量化定增集                                                                         售              日
合资产管理计划
                                                                                                       在任期间,每年按
金道明                  56,317,050         1,317,050              0       55,000,000 高管锁定          持股总数的 25%
                                                                                                       解除限售
                                                                                                       在任期间,每年按
金浩                    11,074,219         2,214,844              0        8,859,375 高管锁定          持股总数的 25%
                                                                                                       解除限售
                                                                                                       在任期间,每年按
赵世文                     90,000              22,500             0           67,500 高管锁定          持股总数的 25%
                                                                                                       解除限售
                                                                                                       在任期间,每年按
                                                                                                       持股总数的 25%
马绍琴                  10,244,700                 0              0       10,244,700 高管锁定
                                                                                                       解除限售
                                      安徽桑乐金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                    在任期间,每年按
吴静       225,000      45,000    0          180,000 高管锁定       持股总数的 25%
                                                                    解除限售
                                                                    在任期间,每年按
刘峰      1,110,000          0    0        1,110,000 高管锁定       持股总数的 25%
                                                                    解除限售
                                                                    在任期间,每年按
马绍翠     375,750      93,938    0          281,812 高管锁定       持股总数的 25%
                                                                    解除限售
                                                                    在任期间,每年按
任鹏飞     180,000      45,000    0          135,000 高管锁定       持股总数的 25%
                                                                    解除限售
                                                                    在任期间,每年按
金道满    2,250,000    562,500    0        1,687,500 高管锁定       持股总数的 25%
                                                                    解除限售
合计     95,226,310   4,300,832   0       90,925,478       --             --
                                                               安徽桑乐金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表项目
    1、应收票据期末余额为0，主要系报告期内期初应收票据到期收回所致。
    2、预付款项期末余额比年初余额减少40.52%，主要系预付款项转货款所致。
    3、无形资产期末余额比年初余额增加76.19%，主要系报告期内美国子公司收购无形资产所致。
    4、短期借款期末余额比年初余额增加39.12%，主要系新增子公司合并及银行借款增加所致。
    5、应付票据期末余额为0，主要系报告期内应付票据到期所致。
    6、预收账款期末余额比年初余额减少33.15%，主要系期初预收定金，报告期内发货所致。
    7、其他综合收益期末余额比年初余额减少73.51%，主要系报告期内欧元汇率变动幅度大，德国子公司外币报表折算差
额有较大变动所致。
    8、少数股东权益期末余额比年初余额增加339.24%，主要系报告期内确认美国子公司少数股东权益所致。
    （二）年初至报告期末利润表项目
    1、营业收入比上年同期增加43.36%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
    2、营业成本比上年同期增加38.16%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
    3、营业税金及附加比上年同期增加1,002,228.32元，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
    4、管理费用比上年同期增加85.72%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
    5、财务费用比上年同期增加308.92%，主要系报告期内系银行借款增加利息支出增加、募集资金账户利息收入减少及汇
兑损益等因素共同影响所致。
    6、资产减值损失比上年同期增加188.38%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
    7、所得税费用比上年同期增加33.82%，主要系报告期内利润总额增加及新增子公司报表合并所致。
    8、少数股东损益比上年同期增加663.75%，主要系报告期内合并美国子公司所致。
    9、其他综合收益比上年同期减少4,078,797.71元，主要系报告期欧元汇率较上年变动较大影响所致。
    10、综合收益总额比上年同期减少58.15%，主要系其他综合收益下降影响所致。
    （三）年初至报告期末现金流量表项目
    1、“经营活动产生的现金流量－经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增加93.12%，主要系报告期经营活动现金
流入增加及新增子公司报表合并影响所致。
    2、“投资活动产生的现金流量－投资活动产生的现金流量净额”较上年同期减少320.82%，主要系报告期美国子公司收
购无形资产所致。
    3、“筹资活动产生的现金流量－筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期增加231.68%，主要系报告期银行借款增加
所致。
    4、“汇率变动对现金及现金等价物的影响”较上年同期减少827.24%，主要系报告期欧元汇率较上年变动较大影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2015年度经营计划，积极开展和落实各项工作，营业收入实现稳步增
长。公司2015年第一季度实现营业收入为92,565,502.59元，同比增长43.36%。主要系报告期内合并美国古登公司、卓先实
业的营业收入所致。
                                                               安徽桑乐金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司重视供应链的稳定，一直坚持与行业内优秀企业开展战略合作，以保障物料供应稳定和取得富有竞争力的成本优势。
报告期内，有两家供应商因合并卓先实业财务报表，新进入本期公司前五大供应商。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司坚持为客户提供满意的产品和服务，得到了客户广泛认可。报告期内，有一家原母公司客户因交易额增加，进入本
期公司前五大客户；有三家客户因合并卓先实业财务报表，新进入本期公司前五大客户。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照既定的战略规划及年度经营计划，进一步优化和整合相关营销体系，多渠道加强市场推广与合作，
打造执行力强、综合素质高的营销管理团队的同时，加强对经销商互动培训，加大品牌推广活动，继续巩固公司在国内中高
端远红外理疗产品市场的竞争优势，提升产品市场占有率。积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展，各项工作都根据年初
制定的经营计划有序的开展。内涵式与外延式发展并举的战略布局进展顺利，国内外市场整合协同效应将逐步显现。
    公司2015年第一季度实现营业收入为92,565,502.59元，同比增长43.36%，归属于上市公司普通股股东的净利润
6,766,159.60元，同比增长3.74%。经营活动产生的现金流量净额7,860,467.75元，同比增长93.12%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    请参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                                     安徽桑乐金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方          承诺内容         承诺时间      承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      （1）承诺自公
                                                      司股票上市交
                                                      易之日起三十
                                                      六个月内，不转
                                                      让或者委托他
                                                      人管理其持有
                                                      的发行人股份，
                                                      也不由发行人
                                                      回购该部分股
                                                      份。（2）作为公
                                                      司董事、监事、
                                                      高级管理人员                                  （1）报告期内，
                                                      的关联方金道                  （1）股票上市 股东严格遵守上
                                                      明、马绍琴还承                交易之日起三 述承诺，该承诺
                                                      诺：与其存在关 2011 年 07 月 29 十六个月；（2）已履行完毕。（2）
首次公开发行或再融资时所作承诺       金道明、马绍琴
                                                      联关系的董事、日              任职期间及法 报告期内，股东
                                                      监事、高级管理                定期限内、持有 严格遵守上述承
                                                      人员在发行人                  股份期间        诺，该承诺正常
                                                      任职期间内，每                                履行中。
                                                      年转让的股份
                                                      不超过其所持
                                                      有发行人股份
                                                      总数的 25%；离
                                                      职后半年内，不
                                                      转让持有的发
                                                      行人股份。与其
                                                      存在关联关系
                                                      的董事、监事、
                                                      高级管理人员
                                                      在公司股票上
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                市交易之日起
                六个月内申报
                离职的，自申报
                离职之日起十
                八个月内不转
                让其直接或间
                接持有的发行
                人股份；在公司
                股票上市交易
                之日起第七个
                月至第十二个
                月之间申报离
                职的，自申报离
                职之日起十二
                个月内不转让
                其直接或间接
                持有的发行人
                股份。
                （1）承诺：对
                于股份公司正
                在经营的业务、
                产品，承诺方保
                证现在和将来
                不直接经营或
                间接经营、参与
                投资与股份公
                司业务、产品有
                竞争或可能有
                竞争的企业、业
                务和产品。承诺                               报告期内，相关
                方也保证不利 2011 年 07 月 29                股东严格遵守上
金道明;马绍琴                                   长期有效
                用其股东的地 日                              述承诺，该承诺
                位损害股份公                                 正常履行中。
                司及其它股东
                的正当权益。同
                时承诺方将促
                使承诺方全资
                拥有或其拥有
                50%股权以上
                或相对控股的
                下属子公司遵
                守上述承诺。
                （2）承诺：如
                本公司/人与发
                                                        安徽桑乐金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        行人不可避免
                                        地出现关联交
                                        易，将根据《公
                                        司法》和《公司
                                        章程》的规定，
                                        依照市场规则，