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广东宝莱特医用科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商开源证券股份有限公司于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张，每张面值100元，发行价格为每张人民币100元。截止2020年9月10日止，本公司共募集资金人民币219,000,000.00元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），保荐及承销费用、发行手续费、律师费、会计师费、资信评级及信息披露等全部发行费用（含税）合计人民币6,701,900.00元，其中：增值税进项税额为379,352.82元，不含税金额为6,322,547.18元。募集资金总额扣除上述全部发行费用（不含税）合计人民币6,322,547.18元后，实际募集资金净额为人民币212,677,452.82元（大写贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。
截止2020年9月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字（2020）000539号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 广州银行股份有限公司珠海拱北支行 | 820000644101022 | 154,500,000.00 | --- | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行 | 2002021729100509347 | 60,000,000.00 | 20,747.82 | 活期 |
| 广州银行股份有限公司珠海拱北支行 | 820000511901025 | -- | 562,402.52 | 活期 |
| 合 计 | --- | 214,500,000.00 | 583,150.34 | --- |
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注1：因本公司吸收合并全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司，广州银行拱北支行，原账号820000644101022于2020-12-31注销，余额转入账号820000511901025。注2：账户应有余额130,583,150.34元，其中：820000511901025账户有130,000,000.00元转入820000511921072账户进行现金管理未到期。注 3：初时存放金额为扣除保荐及承销费用（含税）人民币4,500,000.00元后，实际到账金额。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2020年12月31日止，本公司未变更前次募集资金投资项目。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020年10月28日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,500.02万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月27日出具了“大华核字[2020]008280号”《广东宝莱特医用科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。上述先期投入资金1,500.02万元已于2020年11月置换完毕。
截至2020年12月31日止，本公司不存在将前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
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由于本公司“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中的子项目“血液净化研发中心项目”实施后产生的效益将主要在本公司的整体利润中体现，因此无法单独核算其效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
本公司“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中的子项目“血液净化产业基地项目”尚在建设期，不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、闲置募集资金的使用
2020年9月18日，第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过1.5亿元的额度购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构开源证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
截止2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 备注 |
| 广州银行珠海拱北支行 | 公司红棉理财-88天广银稳富人民币理财产品 | 保本浮动收益型（低风险型） | 10,000.00 | 2020年9月28日 | 2020年12月25日 | 3.00% | 到期赎回 |
| 广州银行珠海拱北支行 | 七天单位通知存款 | 保本保息 | 13,000.00 | 2020年12月28日 | 7天到期自动滚存 | 人民银行基准利率1.35%上浮50% | 未到期 |
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日止，前次募集资金余额人民币130,583,150.34元，占前次募集资金总额的比例59.63%，尚未使用资金将按原计划投入募集资金项
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目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“补充流动资金”中。
七、前次募集资金使用的其他情况
不适用。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（盖章）
二〇二一年四月八日
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附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额：212,677,452.82 | 已累计使用募集资金总额：84,008,097.04 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额：84,008,097.04 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：--- | 2020年：84,008,097.04 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：--- | 2019年：--- | |||||||||
| 2018年：--- | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目 | 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目 | 153,657,452.82 | 153,657,452.82 | 24,985,686.60 | 153,657,452.82 | 153,657,452.82 | 24,985,686.60 | -128,671,766.22 | 16.26% |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 59,020,000.00 | 59,020,000.00 | 59,022,410.44 | 59,020,000.00 | 59,020,000.00 | 59,022,410.44 | 2,410.44 | 不适用 |
| 合计 | --- | --- | 212,677,452.82 | 212,677,452.82 | 84,008,097.04 | 212,677,452.82 | 212,677,452.82 | 84,008,097.04 | -128,669,355.78 | --- |
注1：本期“补充流动资金”募集资金账户累计投入金额大于募集资金投资总额2410.44元，系募集资金产生利息收入用于支付募投项目所致。
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附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| 1 | 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目 | --- | 146,194,300.00 | --- | --- | --- | --- | 尚在建设期 |
| 2 | 补充流动资金 | 不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | 不适用 |
注1：“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”项目包括血液净化产业基地项目和血液净化研发中心项目两个子项目，其中血液净化产业基地项目建设期为39个月，项目投产后预计正常年净利润为14,619.43万元；血液净化研发中心项目建设期为36个月，不直接产生经济效益。