深圳市瑞丰光电子股份有限公司2015年第一季度报告全文

                  深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
     2015 年第一季度报告
           2015-036
    2015 年 04 月
                                       深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人龚伟斌、主管会计工作负责人庄继里及会计机构负责人(会计主
管人员)庄继里声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                     上年同期        本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                          189,256,377.53              164,180,342.16              15.27%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                           8,547,700.37                 7,144,778.05              19.64%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          -35,917,565.94               22,059,444.64             -262.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                             -0.1639                      0.1018                 -261.00%
股）
基本每股收益（元/股）                         0.0390                      0.0330                  18.18%
稀释每股收益（元/股）                         0.0390                      0.0330                  18.18%
加权平均净资产收益率                          1.33%                        1.17%                  0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                              1.15%                        0.83%                  0.32%
收益率
                                                                                         本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                    上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                             1,247,346,292.96             1,244,151,931.41            0.26%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                          648,081,339.77              639,737,939.40              1.30%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                              2.9574                      2.9193                  1.31%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额              说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                  1,457,512.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -1,062.47
减：所得税影响额                                                   346,181.85
     少数股东权益影响额（税后）                                      -135.98
合计                                                              1,110,404.54                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                              深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     （1）市场竞争日趋激烈的风险
     随着绿色环保、节能低碳生活理念的推广，“节能环保”产品日益得到社会的重视，并与生活密切相关；由于LED光源
具有节能、长寿命、易集成、快响应、利环保等优势，因此LED照明被称为第四代光源革命，产品应用日益普及，需求量迅
速增长。LED封装行业吸引了各类社会资本进入，LED封装企业数量逐年增加，且随着LED行业上市公司募投项目的投产，
产能不断释放，而下游应用产品市场需求释放低于产能的扩张，加剧了国内封装行业的竞争。
     针对市场竞争风险，公司采取了以下应对措施：一是公司将继续强化“技术研发、市场应用为先导，整体解决方案提供”
的核心竞争者优势，不断加大对研发的投入，加强技术研发和产品开发，研发更多更好、更能满足市场需求的新产品，提高
新产品的销售比例。二是不断深入与客户的合作关系，深入了解LED应用端的特点和客户的需求，从而建立长期稳定的客户
关系。三是跟踪LED市场及各种应用的变化与发展趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能持续的
满足市场需要。
     （2）核心骨干人员和技术人才流失的风险
     LED封装行业不仅是资金密集型行业，对封装技术的要求非常高，封装技术水平的高低直接决定着产品的光通量、发
光效率和散热性等技术指标，决定产品品质的高低，进而影响公司的市场地位。
为了保持核心骨干人员和技术人才的稳定，同时吸引国内外技术人才，公司为其提供了良好薪酬待遇和激励机制，加强与全
国部分高校的合作，同时通过内部培训和提升，不断培养公司的核心骨干和技术人才，加大公司核心骨干和技术人才的储备，
避免公司核心骨干和技术人才出现断层现象，从而降低核心骨干和技术人才的可能流失所导致的风险。
     （3）公司规模扩大引致的管理风险
     公司上市以后，随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张，
从而使公司管理水平的提升面临较大的挑战。为完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及
完善了公司采购、生产、质量、销售、研发、人力资源管理、财务等经营管理制度；同时公司通过良好的薪酬福利持续引进
优秀管理人才，并加强对现有管理队伍的培养；形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，为自身的发展壮大打下了坚
实的基础。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                       16,528
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量      股份状态           数量
    龚伟斌          境内自然人     31.08%        68,116,202        51,087,151
东莞康佳电子有
                 境内非国有法人      6.79%       14,875,227
    限公司
兴业银行股份有 境内非国有法人        2.74%        6,000,000
                                                                深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限公司－兴全趋
势投资混合型证
  券投资基金
    林常          境内自然人     2.22%         4,873,580          4,873,580
    张腾          境内自然人     1.22%         2,676,379
       刘熙照         境内自然人     0.87%         1,905,591
中国银行股份有
限公司－长盛电
                    境内非国有法人   0.64%         1,399,264
子信息产业股票
型证券投资基金
    吴强          境内自然人     0.57%         1,252,315           939,236
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
                    境内非国有法人   0.49%         1,077,240
因子精选策略股
票型证券投资基
         金
中国工商银行－
易方达价值精选
                    境内非国有法人   0.46%         1,000,000
股票型证券投资
    基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类               数量
龚伟斌                                             17,029,051                      人民币普通股       17,029,051
东莞康佳电子有限公司                               14,875,227                      人民币普通股       14,875,227
兴业银行股份有限公司－兴全趋
                                                    6,000,000                      人民币普通股        6,000,000
势投资混合型证券投资基金
张腾                                                2,676,379                      人民币普通股        2,676,379
刘熙照                                              1,905,591                      人民币普通股        1,905,591
中国银行股份有限公司－长盛电
                                                    1,399,264                      人民币普通股        1,399,264
子信息产业股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股                        1,077,240                      人民币普通股        1,077,240
票型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值精选
                                                    1,000,000                      人民币普通股        1,000,000
股票型证券投资基金
田昌贵                                              998,100                        人民币普通股            998,100
                                                                深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
吕强                                                  854,313                        人民币普通股      854,313
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规
说明                               定的一致行动人。
                                   1.公司股东张腾除了通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明 信用交易担保证券账户持有 2676379，实际合计持有 2676379 股。
（如有）                           2.公司股东刘熙照除了通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客
                                   户信用交易担保证券账户持有 1905591 股，实际合计持有 1905591 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数       限售原因     解除限售日期
                                          数              数
林常                  3,444,029           0           1,429,551         4,873,580          辞职     2015 年 7 月 1 日
合计                  3,444,029           0           1,429,551         4,662,424           --             --
                                                              深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、营业总收入较上年同期增长15.27%,主要原因系照明LED和中大尺寸 LCD 背光源 LED市场需求的增加,使得公司订单较上
年同期快速增长；
2、归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增长19.64%,主要原因系公司积极拓展市场，照明LED和中大尺寸LCD背光源LED
营业收入较去年同期均取得了增长，带动了公司2015年第一季度净利润的增长。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降262.82%,主要原因系报告期应付票据到期解付相比去年同期增加，及报告
期内经营规模扩大支付的材料款和人员薪酬有所增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2015 年第一季度，在董事会领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕年初制定的年度经营计划,认真组织实施各项工
作,坚持以市场需求为导向,以产品技术和品质为生命线,专注于 LED 封装领域,通过优化组织架构,加强品牌建设和新产品
研发,精细化管理等手段,有序地推进各项工作。
     2015年第一季度公司实现营业收入 1.89亿元,同比增长 15.27%,净利润 854.77万元,同比增长19.64%。
     2015 年第一季度,LED 照明市场在相关扶持政策的推动下,商业照明和室内照明需求强劲,公司照明 LED 销售收入同
比增长2.71% 达到 1.097亿元;中大尺寸 LCD 背光源 LED 销售收入同比增长46.07% 达到0.7亿元。
     2015 年第一季度,公司扩大对战略大客户销售的同时,大力开拓新市场、加大研发投入等导致销售费用、管理费用有所
增长。由于中大尺寸 LCD 背光源 LED销售额较去年同期有较大幅度的增加，导致公司产品毛利率有所上升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                         前五名供应商合计采购金额（元）                                  54,773,985.96
               前五名供应商合计采购金额占采购总额的比例（%）                                34.66%
                                                          深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期内,公司前五大供应商的变化属公司正常业务需求,对公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                       前五名客户合计销售金额（元）                                  71,326,832.21
                前五名客户合计销售金额占销售总额的比例（%）                             37.68%
报告期内,公司前五大客户销售额的变化属公司正常业务开展,对公司未来经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和 2015 年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                           深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事项           承诺方                               承诺内容                              履行情况
                                    公司承诺不向公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》
股权激励承诺             瑞丰光电                                                                      履行中
                                    中的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                    （一）避免同业竞争的承诺 1.公司控股股东、实际控制人龚伟斌承诺：
                                    不直接或间接从事与公司主营业务相同或相似的生产经营和在今后的
                                    经营范围和投资方向上，避免与公司相同或相似的经营业务；不从事
                                    与公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经
                                    营、合资经营的方式从事与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的
                                    业务或活动，或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资,在
                                    生产、经营和市场竞争中，不与公司发生任何利益冲突。（二）流通限
                                    制和锁定股份的承诺：1、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东
                                    龚伟斌、吴强、胡建华承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转
                                    让的数额不超过其直接或者间接所持本公司股份总数的 25%；离职后
                                    半年内，不转让其直接或者间接所持本公司的股份；在申报离任 6 个
                                    月后的 12 月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其
                                                                                                      报告期内，
                                    直接或者间接所持本公司股票总数的比例不超过 50%。2、担任公司原
首次公开发行或再融资时                                                                                承诺方均
                                    董事及高级管理人员的股东林常承诺：离职后半年内，不转让其直接
所作承诺                                                                                              遵守了承
                                    或者间接所持本公司的股份；在申报离任 6 个月后的 12 月内通过深圳
                                                                                                      诺。
                                    证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或者间接所持本公
                                    司股票总数的比例不超过 50%。（三）关于所得税优惠被追缴风险的承
                                    诺公司实际控制人龚伟斌承诺：如今后国家税务主管部门要求公司补
                                    缴因享受企业所得税税收优惠而少缴的企业所得税税款，将无条件连
                                    带地全额承担公司应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。（四）
                                    关于补缴住房公积金及社会保险费用的承诺公司实际控制人龚伟斌承
                                    诺：若按有关部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或
                                    公司因未为职工缴纳住房公积金而将遭受任何罚款或损失，龚伟斌将
                                    无条件全额承担公司所应负担的全部经济处罚。（五）关于对整体变更
                                    为股份公司时纳税情况的承诺公司股东、董事龚伟斌、林常、吴强、
                                    公司股东、监事胡建华承诺：若税务机关征缴本人以未分配利润转增
                                    注册资本所应缴纳的个人所得税时，本人将无条件、全额缴纳。
其他对公司中小股东所作              至 2015 年 3 月 11 日不再减持其所持公司可出售的无限售条件流通股
                         龚伟斌                                                                       履行中
承诺                                股票。
                                                                            深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
承诺是否及时履行             是
未完成履行的具体原因及
                             截止本报告期末，所有承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位：万元
募集资金总额                                            26,499.73
                                                                              本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                 0                  已累计投入募集资金总额                   24,276.49
                                                                                          项目达             截止报                项目可
                     是否已                                         截至期    截至期
                                  募集资金 调整后 本报告                                  到预定    本报告   告期末 是否达         行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                         末累计    末投资
                                  承诺投资 投资总 期投入                                  可使用    期实现   累计实 到预计         否发生
     募资金投向      目(含部                                        投入金 进度(3)
                                    总额      额(1)      金额                             状态日    的效益   现的效     效益       重大变
                     分变更)                                        额(2)     ＝(2)/(1)
                                                                                            期                 益                    化
承诺投资项目
中大尺寸 LCD 背光                                                                         2014 年
                                              7,348.9               7,521.7
源 LED 技术改造项      否         7,348.97                                    102.35% 06 月 30      204.08   4828.88      是         否
                                                7
目                                                                                          日
                                                                                          2014 年
照明 LED 产品技术                             12,324.               12,834.
                       否         12,324.26                                   104.14% 06 月 30      113.28   1869.83      是         否
改造项目                                        26
                                                                                            日
                                                                                          2015 年
LED 封装技术与产                                                    1,454.5
                       否          4,361.2    4,361.2     89                  33.35% 03 月 31                             是         否
业化研发中心
                                                                                            日
                                              24,034.               21,811.
承诺投资项目小计        --        24,034.43               89                     --         --      317.36   6698.71      --         --
                                                43
超募资金投向
归还银行贷款（如
                        --         1,220      1,220                 1,220     100.00%       --        --       --         --         --
有）
补充流动资金（如
                        --         1,245.3    1,245.3               1,245.3 100.00%         --        --       --         --         --
有）
超募资金投向小计        --         2,465.3    2,465.3               2,465.3      --         --                            --         --
                                              26,499.               24,276.
合计                    --        26,499.73               89                     --         --      317.36   6698.71      --         --
                                                73
未达到计划进度或     LED 封装技术及产业化研发中心项目，投资进度较缓的主要原因是 2012 年度因智慧广场不允许机器
预计收益的情况和     设备进入，项目进展受影响，因此项目实施主体变更为上海瑞丰光电子有限公司，项目实施地点变更
                                                              深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
原因（分具体项目） 为上海，上海瑞丰光电子有限公司于 2013 年 4 月通过招挂拍程序取得建筑宗地一块，因土地取得时
                     间较缓导致项目投资延期，公司已加快建设时间，截止本报告公告日该项目的设备购置已基本到位，
                     建筑与基建工程部分已进入尾期，与预计建设进度相比出现一定延期。
项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明
                     适用
                     2011 年 9 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以超募资金归还银行贷款和永
超募资金的金额、用
                     久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金 2,465.3 万元中的 1,220.00 万元偿还银
途及使用进展情况
                     行贷款,使用超募资金 2,465.3 万元中的 1,245.30 万元补充流动资金。公司已经将 2,465.3 万元超募资
                     金从募集资金账户转入公司基本户。
                     适用
                     以前年度发生
                     2012 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施
募集资金投资项目     地点的议案》、《关于在上海设立子公司的议案》，全体董事一致同意将募投项目“中大尺寸 LCD 背光
实施地点变更情况     源 LED 技术改造项目”、“照明 LED 产品技术改造项目”实施主体由宁波市瑞康光电有限公司变更为
                     上海子公司，实施地点由宁波变更为上海，“LED 封装技术及产业化研发中心项目”实施主体由公司
                     变更为上海子公司，实施地点由深圳变更为上海。详请见公司于 2012 年 8 月 29 日披露于中国证监会
                     指定网站关于变更募投项目实施主体和实施地点的相关公告。上述议案经 2012 年 9 月 13 日召开的
                     2012 年第二次临时股东大会审议批准。
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                     适用
                     公司以募集资金置换以自筹资金预先投入的项目为“中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改造项目”、“照
募集资金投资项目     明 LED 产品技术改造项目”。“中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改造项目”共预先投入自筹资金 1,470.04
先期投入及置换情     万元,“照明 LED 产品技术改造项目”共计预先投入自筹资金 437.78 万元,共用于置换预先已投入募集资
况                   金项目的自筹资金以上两个项目合计为 1,907.82 万元。详请见公司于 2011 年 9 月 28 日披露于中国证
                     监会指定网站关于募集资金及超募资金使用的相关公告。公司于 2011 年 10 月份起执行并实施相关决
                     议。
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                     尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。
金用途及去向
募集资金使用及披     募集资金监管账户招商银行深圳景田支行于 2012 年 3 月 28 日销户，尚余 204,277.83 元的募集资金利
露中存在的问题或     息。公司销户后将该利息转为流动资金。经华龙证券和深圳证监局指出问题后，公司将该款于 2012
其他情况             年 6 月 25 日从公司自有资金账户深圳工商银行西丽支行，账号 4000 0274 1920 0232 896 转入募集资
                                                              深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     金监管账户中国银行股份有限公司深圳西丽支行，账号 8250 0627 5518 0970 01。
       2015 年一季度,中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改造项目实现收入 3,567.23 万元，净利润 204.08 万元；照明 LED 产品
技术改造项目实现收入 4,253.85 万元，净利润 113.28 万元，公司所处的 LED 封装行业市场竞争环境发生了较大变化，行
业竞争进一步加剧，行业整体毛利率大幅下降，使得两个项目难以实现招股说明书所披露的预计效益。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
    为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，报告期内，公司对股东回报规划、现金分红政
策等进行了论证。在此过程中，为使股东回报规划和现金分红政策更为科学、合理、更加充分反映投资者特别是中小投资者
的诉求，公司于2012年7月20日披露了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，