深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2013 年度报告全文
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2013 年度报告
2014-025
2014 年 03 月
深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人龚伟斌、主管会计工作负责人庄继里及会计机构负责人(会计主
管人员)庄继里声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................26
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................44
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................50
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................53
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................140
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、瑞丰光电 指 深圳市瑞丰光电子股份有限公司
宁波瑞康 指 宁波市瑞康光电有限公司
上海瑞丰 指 上海瑞丰光电子有限公司
控股股东、实际控制人 指 龚伟斌
保荐机构 指 华龙证券有限责任公司
会计师事务所、审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
Light-emitting diode,当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产
LED、发光二极管 指
生自发辐射而发出非相干光的一种半导体二极管
Surface Mounted Devices LED,正负电极在封装基板上、适用于表面
SMD LED、贴片式 LED 指
安装工艺的 LED
K 指 LED 通用的数量单位千颗,1 KK 等于一百万颗
报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
近三年 指 2011 年度、2012 年度、2013 年度
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 瑞丰光电 股票代码
公司的中文名称 深圳市瑞丰光电子股份有限公司
公司的中文简称 瑞丰光电
公司的外文名称 SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 REFOND
公司的法定代表人 龚伟斌
注册地址 深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 5 层 5C
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 5 层 5C
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.refond.com
电子信箱 jili.zhuang@refond.com、yafang.liu@refond.com、investor@refond.com
公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳福田金田南路大中华国际交易广场 14 层中区
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 庄继里 刘雅芳
深圳市光明新区公明办事处田寮社区第 深圳市光明新区公明办事处田寮社区第
联系地址
十工业区 1 栋六楼 十工业区 1 栋六楼
电话 0755-29675000-860 0755-29675000-818
传真 0755-29060037 0755-29060037
电子信箱 jili.zhuang@refond.com yafang.liu@refond.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市市场监督管
首次注册 2000 年 01 月 24 日 440301103038480 440301715266603 71526660-3
理局
深圳市市场监督管
股权激励增加股本 2013 年 01 月 23 日 440301103038480 440301715266603 71526660-3
理局
深圳市市场监督管
资本公积转增股本 2013 年 08 月 06 日 440301103038480 440301715266603 71526660-3
理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入(元) 681,984,216.24 500,082,725.88 36.37% 291,378,193.80
营业成本(元) 540,935,820.69 389,552,551.07 38.86% 212,255,650.03
营业利润(元) 54,992,563.76 52,581,131.34 4.59% 35,047,659.95
利润总额(元) 65,675,403.08 54,138,691.08 21.31% 38,081,089.69
归属于上市公司普通股股东的净
56,603,840.62 46,864,758.64 20.78% 33,147,721.96
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
48,260,254.22 45,537,669.40 5.98% 30,604,382.81
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
133,469,274.63 55,095,939.02 142.25% 8,954,215.10
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
0.6159 0.5149 19.62% 0.0837
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.2619 0.219 19.59% 0.3633
稀释每股收益(元/股) 0.2619 0.219 19.59% 0.3633
加权平均净资产收益率(%) 9.93% 8.94% 0.99% 10.24%
扣除非经常性损益后的加权平均
8.47% 8.68% -0.21% 9.46%
净资产收益率(%)
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本(股) 216,705,093.00 107,000,000.00 102.53% 107,000,000.00
资产总额(元) 912,772,444.23 710,562,511.54 28.46% 577,233,525.91
负债总额(元) 308,102,947.01 177,503,225.94 73.58% 82,509,498.95
归属于上市公司普通股股东的所
604,669,497.22 533,059,285.60 13.43% 494,724,026.96
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
2.7903 4.9819 -43.99% 4.6236
股净资产(元/股)
资产负债率(%) 33.75% 24.98% 8.77% 14.29%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 56,603,840.62 46,864,758.64 604,669,497.22 533,059,285.60
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 56,603,840.62 46,864,758.64 604,669,497.22 533,059,285.60
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、非经常性损益的项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-734,429.37 -311,015.80 -140,462.06
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
详见附注:营业外收
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 11,397,133.05 1,332,530.00 2,713,715.00
入
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,135.64 536,045.54 460,176.80
减:所得税影响额 2,339,252.92 230,470.50 490,090.59
合计 8,343,586.40 1,327,089.24 2,543,339.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
(1)市场竞争日趋激烈的风险
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随着绿色环保、节能低碳生活理念的推广,“节能环保”产品日益得到社会的重视,并与生活密切相关;由于LED光源
具有节能、长寿命、易集成、快响应、利环保等优势,因此LED照明被称为第四代光源革命,产品应用日益普及,需求量迅
速增长。LED封装行业吸引了各类社会资本进入,LED封装企业数量逐年增加,且随着LED行业上市公司募投项目的投产,产
能不断释放,而下游应用产品市场需求释放低于产能的扩张,加剧了国内封装行业的竞争。
针对市场竞争风险,公司采取了以下应对措施:一是公司将继续强化“技术研发、市场应用为先导,整体解决方案提
供”的核心竞争者优势,不断加大对研发的投入,加强技术研发和产品开发,研发更多更好、更能满足市场需求的新产品,
提高新产品的销售比例。二是不断深入与客户的合作关系,深入了解LED应用端的特点和客户的需求,从而建立长期稳定的
客户关系。三是跟踪LED市场及各种应用的变化与发展趋势,及时调整产品开发和市场推广策略,使公司的产品和服务能持
续的满足市场需要。
(2)核心骨干人员和技术人才流失的风险
LED封装行业不仅是资金密集型行业,对封装技术的要求非常高,封装技术水平的高低直接决定着产品的光通量、发光
效率和散热性等技术指标,决定产品品质的高低,进而影响公司的市场地位。
为了保持核心骨干人员和技术人才的稳定,同时吸引国内外技术人才,公司为其提供了良好薪酬待遇和激励机制,加强与全
国部分高校的合作,同时通过内部培训和提升,不断培养公司的核心骨干和技术人才,加大公司核心骨干和技术人才的储备,
避免公司核心骨干和技术人才出现断层现象,从而降低核心骨干和技术人才的可能流失所导致的风险。
(3)公司规模扩大引致的管理风险
公司自成立以来持续快速发展,2010-2013年度公司营业收入分别为26,160.80万元、29,137.82万元、50,008.27万元
和68,198.42万元;同期,公司总资产分别为29,642.53万元、57,723.35万元、71,056.25万元和91,277.24万元,公司上市
以后,随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施,公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张,从而使公司管理
水平的提升面临较大的挑战。为完善自身的管理体系和提升管理能力,公司建立了规范的法人治理结构以及完善了公司采购、
生产、质量、销售、研发、人力资源管理、财务等经营管理制度;同时公司通过良好的薪酬福利持续引进优秀管理人才,并
加强对现有管理队伍的培养;形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验,为自身的发展壮大打下了坚实的基础。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
(一)报告期内公司经营情况的回顾
2013年,公司全体员工在董事会的正确领导下,紧紧围绕公司年度经营目标,认真组织实施各项工作,坚持以市场为
导向,以产品技术和品质为生命线,专注于LED封装领域,通过优化组织架构,加强品牌建设和新产品研发力度,深化经营
思路,创新精细化管理等手段,稳步有序地推进各项工作,全面提升了公司管理水平和效率,保持了稳定增长势头。
报告期内公司实现营业总收入为 68,198.42 万元,同比增长 36.37%;净利润为5,660.38万元,同比上升20.78%。基
本每股收益为 0.262元。
报告期内,公司主要进行了以下工作:
1、公司战略目标更加清晰
公司董事会制定了新阶段的发展战略,对未来3年的市场策略、产品策略和人才策略做出了部署。着力提升公司在LED
封装领域的技术优势和市场先机优势,逐步将业务核心从中大尺寸背光源LED、照明LED向中大尺寸背光源LED、照明LED、小
尺寸背光源、汽车电子、照明模组等多业务领域拓展,带动公司在未来3年实现跨越式发展。
市场策略:建立以“行业”和“渠道”为业务发展重心,落实“客户管理”和“客户服务”两大配套措施,改变思维
模式,丰富营销渠道;积极探索面向LED光源整体解决方案的商业模式;树立品牌意识,推动并提升公司在行业内的品牌知
名度。
产品策略:以市场需求为导向,做好层次化、阶段化的产品创新研发策略;开发适合渠道销售的标准化产品,提升产
品化水平,打造与行业业务相结合的产品解决方案。
人才策略:打造具有凝聚力的企业文化;建立具备竞争力的人才机制。
2、组织架构全面调整优化,持续精细化管理
随着市场环境和公司经营规模的变化,公司各项业务水平均有待优化或升级。为适应市场的变化和实现公司总体战略
目标,公司对部门组织架构做了全面的调整,成立了汽车电子事业部、EMC事业部、灯丝事业部等。同时持续推行“阿米巴”
经营管理模式,将公司划分成多个事业部,通过阿米巴核算及时反映各事业部运营情况,导入事业部自主经营和风险管理意
识,推动事业部在产品线和销售渠道的建设,培养出更具有管理才干的领导,使得公司产品更具竞争优势。
3、继续推进大客户战略及渠道建设
2013年,公司继续加大在LED中大尺寸背光源和LED照明领域的市场开拓力度,充分利用和发挥直销渠道和代理商渠道
两种销售模式各自的优势,同时加强与国际性大厂的合作,通过与国际性大厂的合作,不断提升公司产品品质和品牌影响力。
4、顺利完成股权激励第一个行权/解锁期的行权/解锁工作
为贯彻公司倡导的“人才制胜 全员参与”的企业价值观,进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制,充分调动公
司激励对象的积极性与创造性,以促进公司“健康、持续、快速”发展,在充分保障股东利润的前提下,遵循收益与贡献对
等原则,公司2012年9月推出了首期股票期权与限制性股票激励计划,报告期内公司完成了股票期权和限制性股票的全部授
予工作,2013年为第一个行权/解锁期,在公司业绩考核和员工个人考核指标达标的情况下,公司于2013年12月完成了股票
期权和限制性股票第一期行权/解锁期的行权/解锁工作。
5、募投项目建设和产能快速提升
2013年上半年公司募投项目“中大尺寸LCD背光源LED技术改造项目”的生产设备投资已全部实施完毕,年产能增加
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756KK,公司中大尺寸LCD背光源LED年产能为1,400KK,“照明LED产品技术改造项目”生产设备投资也已全部实施完毕,年
产能增加1,350KK,照明LED产品年产能为2,470KK。
为解决公司高速发展的产能瓶颈,经公司2013年7月4日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了1.83亿元自有资金投
资公司主营业务SMD LED扩产项目,SMD LED扩产项目建设周期为2013年7日1日-2014年6月30日,扩产项目达产后,公司中
大尺寸LCD背光源LED年产能为1,904KK、照明LED产品年产能为8,388KK、汽车电子及其它产品产能为2,004KK,总产能为扩
产项目实施前的2.8倍。
6、与TCL、裕星企业成立合资公司,抢占市场先机
中大尺寸LCD背光源和照明LED市场一直是公司着力打造的重点主业,公司与TCL 集团股份有限公司(简称“TCL”)、
裕星企业有限公司(简称“裕星企业”)设立华瑞光电科技(惠州)有限公司,旨在利用公司多年来在LED光源领域的技术积
累,力求在市场巨大、发展前景广阔的LED照明市场及中大尺寸LCD背光源市场上占得先机,本次与TCL、裕星企业的合作有
利用于发挥公司、TCL和裕星企业各自拥有的互补资源和优势,巩固公司在中大尺寸背光源和照明光源领域的行业地位,进
一步提升公司的品牌影响力。为股东创造更大的价值。
7、加强研发投入,提升公司核心竞争力
公司始终以“完美、领先、快速”为质量方针,以“知其然,知其所以然”为研发开展工作的导向,公司独创的研发
三维立体机制,不仅仅限于LED封装产品开发,更从LED封装材料和下游LED应用开发着手,为客户提供优质的LED光源整体解
决方案。
报告期内,公司共获得15项专利授权,其中发明专利1项,实用新型14项。
报告期内公司主要在研项目有:
序号 项目 效果
1 荧光粉涂覆芯片的白光产品开发 提升白光的出光效率、光斑效果及信赖性,减少了荧光粉浪费,
提升了生产效率
2 UV产品开发 增强公司封装研发实力,加强了对高端封装材料和封装工艺的理
解和应用,深化了公司在UV细分市场的渗透
3 手机闪光灯光源—FL16 丰富了公司大功率白光产品,加强了公司在手机背光和闪光一体
化解决方案的推广
4 自制EMC项目 引入QFN封装,极大的提高了中功率封装产品的性价比,加速了
白光LED照明应用的进程
5 直下式1206(带lens)方案 拓展了电视背光的高端光源提供渠道
6 高导热硅胶固晶胶开发 降低了封装热阻,打破了封装热阻瓶颈,提升了信赖性
8、完善品质管理体系,保证产品质量
为保证公司产品质量的稳定,公司建立完善了ISO9001、TS16949、QC08000质量控制体系;为确保公司产品符合节能
环保标准,公司建立完善了ISO14001、OHSA18001环安体系;以上体系的建立,对公司从物料的采购、产品的生产和销售
提出了更加规范、更加严格的要求,不仅提高了公司产品质量,也为公司与国内外品牌大厂的合作奠定了基础。
(二)2013年度公司的主营业务及主要产品
公司的主营业务为从事LED封装技术的研发和LED封装产品制造、销售,提供从LED封装工艺结构设计、光学设计、
驱动设计、散热设计、LED器件封装、技术服务到标准光源模组集成的LED光源整体解决方案,公司是专业的LED封装商、
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LED光源的系统集成商。
主要产品为高端背光源LED器件及组件(中大尺寸液晶电视背光源、电脑背光源、手机背光源等)、照明用LED器件
及组件、显示用LED器件及组件等,广泛应用于液晶电视、电脑及手机、日用电子产品、城市亮化照明、室内照明、各类显
示屏、工业应用和汽车等。从封装结构来分,公司的产品全部为先进的SMD LED。
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
2013年公司依然以照明LED和中大尺寸LED背光源为公司的两大主打产品,两大产品2013年的销售收入合计61,916.50
万元,占总收入的91.22%,2013年营业收入的增长主要来源于照明LED,同比增加15,862.44万元,增长92.87%。 2013年,
国内对于LED领域的扶持政策不断,随着白炽灯使用的进一步限制和LED照明产品价格的下降,LED照明迎来了迅速发展的机
遇,传统照明企业加大了LED照明的推广,市场占有率迅速上升;公司在稳定LED液晶电视市场的基础上,加大了LED照明领
域的开拓力度,取得了销售和利润的相应增长。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。
3)收入
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 681,984,216.24 500,082,725.88 36.37%
驱动收入变化的因素
2013年,国内对于LED领域的扶持政策不断,随着白炽灯使用的进一步限制和LED照明产品价格的下降,LED照明迎来了
迅速发展的机遇,传统照明企业加大了LED照明的推广,市场占有率迅速上升;公司在稳定LED液晶电视市场的基础上,加大
了LED照明领域的开拓力度,取得了销售和利润的相应增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
销售量 3,771.73 2,705.14 39.43%
LED 封装 生产量 3,833.09 2,743.34 39.72%
库存量 288.58 227.22 27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
报告期内公司实现营业总收入为 68,198.42 万元,同比增长 36.37%,与之相应的产品生产、库存及销售数量均有所增加。
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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4)成本
单位:元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
直接材料 460,211,718.18 85.23% 332,522,057.59 85.36% 38.4%
直接人工 31,116,517.90 5.76% 18,815,388.22 4.83% 65.38%
制造费用 48,647,659.54 9.01% 38,215,105.26 9.81% 27.3%
5)费用
单位:元
2013 年 2012 年 同比增减(%) 重大变动说明
主要在于工资、运输费、差旅费、业
销售费用 19,062,633.91 15,676,032.66 21.6% 务招待费的增长,与营业收入的增长
相关。
1、报告期内的管理人员、研发人员
数量较上年同期有所增加,相应的工
管理费用 67,492,984.76 40,009,641.75 68.69%
资、福利费用等也相应增加;2、2013
年增加了股权激励成本的摊销
财务费用