包头东宝生物技术股份有限公司2014年第一季度报告全文

                包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
包头东宝生物技术股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                    包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管
人员)杜丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                               57,375,054.35             101,029,446.88                      -43.21%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              3,511,093.10              15,073,349.63                      -76.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）               -19,833,932.98              5,981,394.35                     -431.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.1004                    0.0394                    -354.82%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0178                     0.0763                     -76.67%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0178                     0.0763                     -76.67%
加权平均净资产收益率（%）                                0.99%                    4.45%                       -3.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.87%                       4.1%                     -3.23%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                  525,445,811.63             519,629,063.97                       1.12%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          354,982,632.63             351,471,539.53                          1%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       1.7969                     1.7792                      0.99%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      441.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                               2014 年 1 月收到财政补贴 20 万
                                                                        455,670.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                 元；递延收益摊销 25.57 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -1,788.78
减：所得税影响额                                                         30,066.24
合计                                                                    424,256.87                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
重大风险见 2013 年度报告披露的重大风险提示内容，除此内容外，本报告期无新增的、可能对公司下一
报告期经营产生不利影响的重大风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                          18,743
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质    持股比例（%）    持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态          数量
包头东宝实业
（集团）有限公 境内非国有法人          37.75%       74,571,900        74,571,900 质押                 46,827,465
司
江任飞           境内自然人             4.37%        8,630,187
江萍             境内自然人             3.89%        7,693,190
中国乐凯集团有
                 国有法人               2.43%        4,810,000
限公司
中国科学院理化
                 国有法人               2.14%        4,226,997
技术研究所
包头市人民政府
国有资产监督管 国有法人                 1.61%        3,173,859
理委员会
王丽萍           境内自然人             1.22%        2,405,000         1,803,750
刘芳             境内自然人             1.22%        2,405,000         1,803,750
内蒙古自治区生
                 国有法人               0.95%        1,885,541
产力促进中心
李文玉           境内自然人             0.71%        1,403,350                                         1,403,350
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                     持有无限售条件股份数量                           股份种类
                                                              包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                       股份种类           数量
江任飞                                                                     8,630,187 人民币普通股          8,630,187
江萍                                                                       7,693,190 人民币普通股          7,693,190
中国乐凯集团有限公司                                                       4,810,000 人民币普通股          4,810,000
中国科学院理化技术研究所                                                   4,226,997 人民币普通股          4,226,997
包头市人民政府国有资产监督管
                                                                           3,173,859 人民币普通股          3,173,859
理委员会
内蒙古自治区生产力促进中心                                                 1,885,541 人民币普通股          1,885,541
李文玉                                                                     1,403,350 人民币普通股          1,403,350
上海开山投资有限公司                                                        736,030 人民币普通股                736,030
王丽萍                                                                      601,250 人民币普通股                601,250
刘芳                                                                        601,250 其他                        601,250
上述股东关联关系或一致行动的        股东中江任飞、江萍系父女关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未
说明                                知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                            单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称    期初限售股数                                         期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                          数             数
贾利明                     78,000              19,500            0           58,500 高管锁定股
于建华                     39,000                  0             0           39,000 高管锁定股
王丽萍                  1,803,750                  0             0         1,803,750 高管锁定股
贺志贤                   248,625                   0             0          248,625 高管锁定股
刘芳                    1,803,750                  0             0         1,803,750 高管锁定股
王富荣                   156,000                   0             0          156,000 首发承诺        2014 年 7 月 6 日
王晓慧                     78,000                  0             0           78,000 首发承诺        2014 年 7 月 6 日
王富华                   156,000                   0             0          156,000 首发承诺        2014 年 7 月 6 日
包头东宝实业
（集团）有限公         74,571,900                  0             0        74,571,900 首发承诺       2014 年 7 月 6 日
司
李世元                          0                  0          2,700           2,700 高管锁定股
合计                   78,935,025              19,500         2,700       78,918,225       --              --
                                                          包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变动情况及原因
    项目           期末余额         年初余额          变动金额        变动幅度                  变动原因
                                                                                   主要原因是 2013 年第四季度明
                                                                                   胶市场回落，下游企业资金回笼
  应收票据       40,172,533.09     28,150,444.54     12,022,088.55      42.71%     也出现了困难，导致公司销售回
                                                                                   款货币资金减少，银行承兑汇票
                                                                                   增加所致。
  其他应收款      2,130,826.97      1,528,432.60       602,394.37       39.41%     主要原因是业务部门备用金增加
                                                                                   主要原因是期初预收货款在本期
  预收款项         593,708.86        984,886.29        -391,177.43      -39.72%
                                                                                   结算，导致预收款项减少。
                                                                                   主要原因是本期提取的公司债券
  应付利息        5,622,222.16      3,422,222.17      2,199,999.99      64.29%
                                                                                   利息所致。
2、利润表项目变动情况及原因
      项目            本期金额         上期金额        变动金额       变动幅度               变动原因
                                                                                  主要原因是：1、上期正处于“毒
                                                                                  胶囊事件”影响的高峰期，优质明
                                                                                  胶供不应求，销售创历史高点，相
                                                                                  比较本期销售大幅下降；2、2013
营业收入           57,375,054.35    101,029,446.88   -43,654,392.53   -43.21%     年四季度明胶市场回落，又赶上下
                                                                                  游药品生产企业集中进行 GMP 认
                                                                                  证，认证期间开工不足影响，明胶
                                                                                  的需求量发生了阶段性的下降，导
                                                                                  致公司明胶销售下降。
                                                                                  主要原因是销售量的大幅下降，导
营业成本           44,562,849.17     73,538,673.27   -28,975,824.10   -39.40%
                                                                                  致成本下降。
                                                                                  主要原因是：销售收入大幅下降导
营业税金及附加        250,099.41        831,773.37     -581,673.96    -69.93%     致应交增值税减少，相应的税金及
                                                                                  附加也下降。
                                                                                  主要原因是：本期收到银行定期存
                                                                                  款利息 102.2 万元，上期收到银行
财务费用            1,413,256.42      2,242,760.60     -829,504.18    -36.99%
                                                                                  定期存款利息 14.8 万元，导致本
                                                                                  期财务费用较上期大幅下降。
                                                               包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                         主要原因是：本期提取的坏账准备
 资产减值损失          59,419.03          109,855.35          -50,436.32     -45.91%
                                                                                         较上期减少所致。
                                                                                         主要原因是：本期收到政府补助资
营业外收入            456,111.89        1,672,954.13      -1,216,842.24      -72.74%
                                                                                         金较上期减少所致。
                                                                                         主要原因是上期处置非流动资产
营业外支出               1,788.78         332,225.37        -330,436.59      -99.46%
                                                                                         损失 33.2 万元所致。
                                                                                         主要原因是本期利润大幅下降所
所得税费用            854,366.00        2,820,866.92      -1,966,500.92      -69.71%
                                                                                         致。
3、现金流量表项目变动情况及原因
    项 目         本期金额           上期金额           变动金额       变动幅度                   变动原因
                                                                                       主要原因是：1、本期销售收入大
                                                                                       幅下降，导致现金流入减少；2、
销售商品、提供                                                                         2013 年四季度明胶市场回落，下
                 26,240,642.48      91,956,451.15   -65,715,808.67         -71.46%
劳务收到的现金                                                                         游企业资金回笼也出现了困难，报
                                                                                       告期收取承兑汇票比例增加，导致
                                                                                       现金流入减少。
                                                                                       主要原因是：销售商品收到的现金
购买商品、接受
                 32,207,327.02      67,214,729.74   -35,007,402.72         -52.08%     减少，导致采购付款大部分以银行
劳务支付的现金
                                                                                       承兑汇票结算。
                                                                                       主要原因是：1、本期销售收入大
                                                                                       幅下降，导致增值税销项税减少；
支付的各项税费   3,650,047.20       8,107,725.99       -4,457,678.79       -54.98%
                                                                                       2、本期实现的利润大幅减少，企
                                                                                       业所得税减少。
处置固定资产、
无形资产和其他                                                                         主要原因是：上期处置非流动资
                                     99,127.10          -99,127.10     -100.00%
长期资产收回的                                                                         产，本期未发生处置事项。
   现金净额
购建固定资产、
                                                                                       主要原因是：公司重大的募投资金
无形资产和其他
                  701,264.45        6,872,131.56       -6,170,867.11       -89.80%     项目已全部完工，固定资产投资减
长期资产支付的
                                                                                       少所致。
     现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   1、2014年第一季度，公司整体生产经营及业绩情况：
     报告期内，实现营业收入57,375,054.35元，比上年同期减少43.21%；实现营业利润3,911,135.99元，比
上年同期下降76.37%；归属于母公司所有者的净利润3,511,093.10元，比上年同期下降76.71%。营业成本
44,562,849.17元，较上年同期减少39.40%；营业费用较上年同期略有增加，管理费用、财务费用较上年同
                                                   包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
期均有不同程度的下降，经营活动现金流较上年大幅减少。
    导致报告期业绩变化的主要原因是：
    1）报告期内，明胶市场及售价仍延续了2013年第四季度回落行情，加之下游药品生产企业因GMP认
证开工不足，前期库存量较大，致使报告期公司明胶销售收入大幅下降。而上年同期却处于“胶囊铬超标”
事件高峰期，明胶销售异常旺盛，上年同期营业收入和利润远超往年正常水平，使得本报告期经营指标与
去年同期相比出现大幅下降。
    2）因明胶生产周期较长、成本反应滞后，导致本报告期延续了高成本的状态，而售价明显下降，导
致毛利率下降，从而使得本报告期营业利润下降。
    3）胶原蛋白终端产品受胶原蛋白“风波”的影响，国内整体消费需求量较上年同期出现缩减，公司的销
售也相应受到了影响。
  随着国家质量监管部门对食品、保健品监管力度的加大，市场不断规范，低劣产品将逐步被淘汰，优
质胶原蛋白产品会依托良好、有序的发展环境，更多地被市场接受，市场份额将会逐步放大。
   2、强管理、练内功，挖掘公司内部潜力，提升经济效益
    面对当前市场方面带来的不利因素，公司一方面强化客户关系管理，准确把握市场动向，最大程度地
减少价格波动对公司业绩的影响，同时，重点做好提质降耗、挖潜增效等重点工作，以精细化管理和集约
式经营提升竞争力，获取更好的经济效益。
   3、胶原蛋白美国合作业务进展顺利，“圆素”产品市场国际化取得进展
    美国Lipond International公司与我公司经销“圆素”产品合作工作进展顺利，报告期内，完成了公司业务
部门的系统培训，并与美国公司配合办理相关的国际贸易前期准备事项，下一步将启动产品销售业务。
    继2013年12月美国Pureorg公司与我公司签订《服务合作协议书》后，2014年1月，经过UCLA(加州大学
洛杉矶分校）的协同合作认可，该《服务合作协议书》全面生效，并正式启动。
   2014年3月中旬，公司管理人员与中科院理化所有关项目合作人员到美国洛杉矶参加了Natural products
 expo west“美西天然产品展”，并与美国两家合作公司以及加州大学洛杉矶分校进行了业务交流和沟通，
 为加快公司市场国际化及海外技术合作做出了积极的努力，收到了良好效果。相关的合作工作正在稳步
 推进。
   4、公司“圆素”牌胶原蛋白产品保健食品批准文号申请工作进展顺利
    公司“圆素”牌骨胶原蛋白产品的保健食品批文申请工作目前已完成全部注册检验工作，计划于2014年
二季度取得国家检测机构审签的工作报告，之后将进入向国家食品药品监督管理局正式申报阶段。
   5、注重品牌建设，提升产品知名度和美誉度
    公司始终高度重视品牌培育和建设工作，在品牌宣传、规范运营、质量提升、客户满意度、市场形象
等方面做了大量工作，取得了良好效果。2014年1月，公司用于骨制明胶产品的“金鹿”商标被认定为内蒙古
自治区著名商标，用于胶原蛋白产品的“圆素”商标被包头市认定为知名商标。
   6、稳步推进技术开发工作，取得阶段性新进展
    2014年一季度自主研发项目主要有: 吸附脱色技术改善明胶色泽工艺的研究与应用、利用蛋白质纯化
技术提纯明胶工艺方法的研究与应用、连续梯度变温干燥技术在明胶生产中的应用研究,以上项目已经正式
立项启动，对提升产品质量、提高产品平均售价、满足更多客户需求具有重要作用。
    《一种以牛骨制备食品级磷酸氢钙的工艺》、《一种以牛骨制备牙膏级磷酸氢钙的工艺》两项技术已申
报中国发明专利，报告期内进入实质性审查阶段。
   2014年一季度合作研发项目进展情况见本节重要研发项目的进展情况有关内容。
   重大已签订单及进展情况
   □ 适用 √ 不适用
                                                  包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   数量分散的订单情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
   □ 适用 √ 不适用
   重要研发项目的进展及影响
   √ 适用 □ 不适用
    1、《不同分子量胶原蛋白肽促骨生长活性研究项目》：通过动物实验，得到不同分子量胶原蛋白肽促骨
生长的基本结论，已完成与项目研究有关的两篇论文，并已送至相关期刊审核，待发表，目前正在对所取
得的研究成果进行系统的数据归纳和工作总结，为下一步的深度研发提供基础依据。
    2、《针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白肽保健品的开发项目》：完成预防和治疗两组动物实验，并完
成骨密度和骨力学性能测定；完成micro－CT和骨计量学测定，正在进行3D重建。实验初步结果证明该项
目所得的复合配方对实验动物的雌激素水平具有调节作用，并且可能对妇女更年期造成的骨质疏松症状具
有明显治疗作用。该研究成果已撰写两篇研究论文。
    3、《胶原蛋白肽产品苦腥味脱除/改善》和《新型胶原蛋白肽的研制》项目：已由中科院理化所向公司
提交结题报告，待进行项目验收及产业化应用。
    4、《明胶制备新工艺项目》：已在百公斤级实验线进行了中试实验，明胶冻力、粘度、透过率、灰分等
关键指标均达到了合同要求，已由中科院理化所向公司提交项目总结报告。
    5、《基于静电纺丝技术明胶纳米纤维无纺布的制备及用途研究》:已完成无针电纺设备的安装与调试，
开始进行明胶电纺材料制备实验。
    6、《600吨/年骨素酶法明胶生产中试线的工艺研究项目》：进行了批量生产实验，所制得明胶的大部分
指标达到了合同的要求，但仍有部分指标需要进一步进行实验研究。
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
   □ 适用 √ 不适用
   报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
   √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司的前5大供应商有所变化，新增了“重庆茂瑞骨制品有限公司、赤诚兴荣明胶饲料有限公
司”两户骨粒供应商和盐酸供应商“包头市合顺兴贸易有限责任公司”。目前原料货源稳定，对公司的生产经
营没有重大影响。
   报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
   √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司的前5大客户有所变化，新增了“新昌县恒丰胶囊有限公司、广东强基药业有限公司”两户
药用胶囊生产企业。2013年度前五名中两家客户因采购量下降未列入本报告期前五名。前5名客户结构发
生变化，不会给公司的销售业务带来大的影响。
   年度经营计划在报告期内的执行情况
   √ 适用 □ 不适用
    1、按计划完成了公司的预算管理、绩效考核年度方案制定和目标分解工作，在预算管理方面，按照全
年的整体经营目标及分解目标，制定了一一对应的预算计划指标，随着经营目标同步分解，落实到各部门、
车间、班组，严格按照预算管理制度和计划控制各项费用支出，保证全年经营成本控制在计划之内。绩效
管理方面， 在原有基础之上，进行了科学的细化和提升，改变了过去一套办法覆盖所有部门的绩效考核
模式，根据不同的层级、不同的工作性质制定了不同的绩效考核办法，并且对总体绩效考核指标进行了逐
                                                 包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
层的分解，直到班组和个人，有效地提升了绩效管理的效率，调动了各岗位、各部门员工的积极性。
    2、内控制度是防范风险、规范运作、堵塞漏洞的重要制度，报告期内，公司已制定了系统完善的年度
内控工作计划，相关职能部门能够严格按照内控制度和工作计划认真落实和实施，确保公司规范运作，最
大程度地降低公司的运营风险。
    3、报告期内，能够严格按照原料采购标准和国家的相关规范执行，对相关制度加强了学习，认真落实
到各工作岗位，并且与原辅料供应商也进行了充分的沟通和交流，保证原辅料供应达到规范要求。
    4、在市场营销方面，按照全年的工作安排，加强了客户关系管理、充实了营销人员，制定了新的营销
激励办法，把销售业绩与营销人员的工资紧密挂钩，做到“按效分配”，充分调动了营销人员的工作热情和
积极性。
    5、积极招聘公司所需的各级管理人才和研发人员，制定了有效的人才引进和激励办法，这方面也得到
了高新区管委会的大力支持，管委会将公司列为重点人才扶持单位，将在吸引人才、使用人才、留住人才
等方面给予政策支持，并且做好各关键岗位和部门的梯队人才培养储备工作，满足企业快速发展的需要。
   6、研发见“重要研发项目的进展及影响”。
    一季度因市场变化等原因，未完成经营计划目标，公司管理层已针对目前遇到的问题，采取积极有力
措施，从市场和内部挖潜两个方面加大工作力度，在后三季度把一季度所欠缺的任务补齐，为完成全年目
标任务不懈努力。
   对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
   √ 适用 □ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素详见公司2013年度报告中公司可能面临的风险相关内
容。除此内容外，本报告期未新增其它风险因素。
                                                                  包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项             承诺方                       承诺内容                     承诺时间     承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                    1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
                                    转让或者委托他人管理本公司现直接和间接持
                                    有的发行人股份，也不由发行人回购本公司现
                     公司控股股
                                    直接和间接持有的发行人股份。2、前述限售期                                报告期内，承
                     东包头东宝