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冠昊生物:2017年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-10-21
冠昊生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
冠昊生物科技股份有限公司
  2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      冠昊生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱卫平、主管会计工作负责人周利军及会计机构负责人(会计主
管人员)谢雪斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     冠昊生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                      上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                               1,649,340,237.43                1,636,692,595.19                         0.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)           1,426,153,901.75                1,388,145,390.63                         2.74%
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入(元)                       116,311,575.91                   59.41%          314,242,473.26               74.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)       24,557,880.26                  60.42%           50,256,069.12               63.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       22,767,213.02                  95.22%           41,892,923.71               98.54%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)          --                   --                      31,751,483.03                3.75%
基本每股收益(元/股)                           0.09                  50.00%                    0.19               58.33%
稀释每股收益(元/股)                           0.09                  50.00%                    0.19               58.33%
加权平均净资产收益率                           1.74%                  -0.86%                  3.59%                -1.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -18,163.52
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           11,401,124.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -94,417.01
减:所得税影响额                                                               2,105,506.79
     少数股东权益影响额(税后)                                                 819,891.54
合计                                                                           8,363,145.41                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                      冠昊生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位:股
                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                   20,893
                                                                  股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条        质押或冻结情况
         股东名称                股东性质     持股比例       持股数量
                                                                               件的股份数量      股份状态      数量
广东知光生物科技有限
                          境内非国有法人         20.76%           55,044,822      53,941,500       质押       52,540,000
公司
寇冰                      境内自然人              2.87%            7,612,281       5,709,211
华融国际信托有限责任
公司-华融汇盈 32 号证 其他                        2.00%            5,300,000
券投资单一资金信托
广州市明光投资咨询有
                          境内非国有法人          1.91%            5,074,855       5,074,855       质押        5,074,855
限公司
蒋仕波                    境内自然人              1.52%            4,020,000
深圳物明投资管理有限
公司-格物致知壹号契      其他                    1.44%            3,806,140       3,806,140
约型定向投资基金
中国工商银行股份有限
公司-易方达新常态灵
                          其他                    1.35%            3,588,736
活配置混合型证券投资
基金
易方达资产-兴业银行
-易方达资产兴昊 3 号     其他                    1.33%            3,522,428
资产管理计划
唐山文丰山川轮毂有限
                          境内非国有法人          1.22%            3,236,930
公司
朱卫平                    境内自然人              1.18%            3,128,807       2,346,605
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                    股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类                数量
华融国际信托有限责任公司-华融汇盈 32 号
                                                                   5,300,000      人民币普通股                 5,300,000
证券投资单一资金信托
蒋仕波                                                             4,020,000      人民币普通股                 4,020,000
                                                                    冠昊生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态
                                                                 3,588,736      人民币普通股              3,588,736
灵活配置混合型证券投资基金
易方达资产-兴业银行-易方达资产兴昊 3
                                                                 3,522,428      人民币普通股              3,522,428
号资产管理计划
唐山文丰山川轮毂有限公司                                         3,236,930      人民币普通股              3,236,930
安信乾盛财富-民生银行-安信乾盛和信融
                                                                 2,870,500      人民币普通股              2,870,500
智 PIPE 投资三号特定多客户资产管理计划
安信乾盛财富-民生银行-安信乾盛和信融
                                                                 2,870,038      人民币普通股              2,870,038
智 PIPE 投资二号特定多客户资产管理计划
安信乾盛财富-民生银行-安信乾盛和信融
                                                                 2,869,500      人民币普通股              2,869,500
智 PIPE 投资五号特定多客户资产管理计划
安信乾盛财富-民生银行-安信乾盛和信融
                                                                 2,869,328      人民币普通股              2,869,328
智 PIPE 投资六号特定多客户资产管理计划
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投
                                                                 2,368,531      人民币普通股              2,368,531
资基金
                                           江西和信融智资产管理有限公司是和君集团旗下专注于上市公司股权投资的
                                           资产管理机构。江西和信融智资产管理有限公司是安信乾盛和信融智 PIPE 投
                                           资二号特定多客户资产管理计划、安信乾盛和信融智 PIPE 投资三号特定多客
                                           户资产管理计划、安信乾盛和信融智 PIPE 投资五号特定多客户资产管理计
上述股东关联关系或一致行动的说明           划、安信乾盛和信融智 PIPE 投资六号特定多客户资产管理计划的投资顾问。
                                           前述四位股东为一致行动人。易方达资产-兴业银行-易方达资产兴昊 3 号
                                           资产管理计划是公司第一期员工持股计划集合资产管理产品。除此之外公司
                                           未知其它股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股
                                           变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)       无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:股
                                     本期解除限 本期增加限
      股东名称       期初限售股数                                期末限售股数       限售原因      拟解除限售日期
                                      售股数        售股数
广东知光生物科技有      53,941,500              0            0       53,941,500 首发后机构类限 按承诺锁定期满后每
                                                          冠昊生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
限公司                                                                  售股              年初解锁 25%
                                                                                          高管锁定股每年初解
朱卫平                1,579,762          0     766,843      2,346,605 高管锁定股
                                                                                          锁 25%
                                                                        视同高管锁定股 视同高管锁定股每年
冼丽贤                1,540,125          0           0      1,540,125
                                                                        解锁              初解锁 25%
                                                                        视同高管锁定股 视同高管锁定股每年
张素珍                 481,831           0           0        481,831
                                                                        解锁              初解锁 25%
                                                                                          部分股份为高管限售
                                                                        首发后个人类限 股;部分股份自 2016
周利军                2,694,927    157,500           0      2,537,427
                                                                        售股;高管锁定股 年 9 月 27 日起 36 个月
                                                                                          后
                                                                                          部分股份为高管限售
                                                                                          股;部分股份自 2016
                                                                        首发后个人类限 年 9 月 27 日起 12 个月
寇冰                  7,612,281   3,491,871   1,588,801     5,709,211
                                                                        售股;高管锁定股 后;部分股份自 2016
                                                                                          年 9 月 27 日起 36 个月
                                                                                          后
                                                                                          高管锁定股每年初解
贾宝荣                 120,000      93,528           0         26,472 高管锁定股
                                                                                          锁 25%
广州明光投资咨询有                                                      首发后机构类限 自 2016 年 9 月 27 日起
                      5,074,855          0           0      5,074,855
限公司                                                                  售股              36 个月后
深圳物明投资管理有
限公司-格物致知壹                                                      首发后个人类限 自 2016 年 9 月 27 日起
                      3,806,140          0           0      3,806,140
号契约型定向投资基                                                      售股              36 个月后
金
股权激励计划激励对                                                      股权激励限制性
                       526,628     526,628           0             0                      无
象共 45 名                                                              股票回购注销
合计                 77,378,049   4,269,527   2,355,644    75,464,166          --                     --
                                                            冠昊生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   年初至本报告期,公司经营情况较为稳定,实现营业收入31,424.25万元,较上年同期增长74.81%,其中,自有产品
实现稳定增长,人工晶体代理产品收入增长较快。年初至本报告期内,归属于上市公司股东的净利润5,025.61万元,较上
年同期增长63.45%,利润增长的主要原因是合并珠海祥乐所致。
(一)资产负债表项目
1. 应收票据本报告期末较去年末减少72.51%,主要原因是公司本报告期内应收票据到期承兑所致。
2. 应收账款本报告期末较去年末增长47.98%,主要原因是公司本报告期收入增长所致。
3. 预付账款本报告期末较去年末增长967.27%,主要原因是公司子公司上海冠昊预付代理品采购货款所致。
4. 其他应收款本报告期末较去年末增长1432.30%,主要原因是公司收购北京文丰天济医药科技有限公司及广东中昊药业
有限公司股权,报告期内已支付7300万元股权转让款,截止报告期末,中昊药业及北京文丰尚未工商变更所致。
5. 在建工程本报告期末较去年末增长1217.12%,主要原因是本报告期公司子公司再生医学购入办公楼开始装修转在建工
程所致。
6. 其他非流动资产本报告期末较去年末减少88.14%,主要原因是本报告期子公司再生医学预付的办公楼购置款转入在建
工程所致。
7. 应付账款本报告期末较去年末增长834.98%,主要原因是本报告期子公司珠海祥乐应付代理品人工晶体采购款所致。
8. 应付职工薪酬本报告期末较去年末减少88.64%,主要原因是去年年末包含计提2016年度年终奖金及12月工资,且本报
告期末9月工资已基本支付完毕所致。
(二)利润表项目
1.营业收入年初至本报告期末较去年同期增长74.81%,主要原因是年初至本报告期增加子公司珠海祥乐营业收入所致。
2.营业成本年初至本报告期末较去年同期增长122.42%,主要原因是年初至本报告期增加子公司珠海祥乐营业成本所致。
3.销售费用年初至本报告期末较去年同期增长77.78%,主要原因是年初至本报告期增加子公司珠海祥乐销售费用所致。
4.财务费用年初至本报告期末较去年同期减少129.57%,主要原因是年初至本报告期公司偿还银行短期借款,利息支出减
少所致。
5.投资损失年初至本报告期末较去年同期增长155.30%,主要原因是年初至本报告期积极推动优得清脱细胞角膜植片在眼
科的销售推广,继续加强北昊干细胞研究院细胞业务战略布局,亏损增加所致。
(三)现金流量表项目
1.销售商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期末较去年同期增加69.58%,主要原因增加子公司珠海祥乐经营活动现
金流入所致。
2.购买商品、接收劳务支付的现金年初至本报告期末较去年同期增加452.21%,主要原因增加子公司珠海祥乐经营活动现
金流出所致。
3.投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期减少73.17%,主要原因是去年同期收购珠海祥乐所致。
4.筹资活动现金流入年初至本报告期末较去年同期减少99.33%,主要原因是去年同期公司非公开发行股份募集资金4.37亿
以及取得银行短期借款1亿元所致。
                                                                 冠昊生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、与控股股东广东知光签订<业务框架协议>
    基于公司未来战略布局的发展方向,为有效整合资源,促进上市公司的发展,公司第三届董事会第二十六次会议审议通
过《关于广东知光与冠昊生物签订<业务框架协议>的议案》,该协议约定公司有权在2017年12月31日前以公允的交易价格
收购广东知光所持有的相关公司的股权。
    具体内容详见公司于2017年7月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于签订业务框架协
议的公告》,公告编号2017-057。
    2、收购北京文丰53.35%股权和中昊药业53.35%股权
    根据公司2015年制定的《2016-2020年战略规划纲要》,公司将立足再生医学产业,拓展生命健康相关领域,嫁接全球
高端技术资源,持续在生物材料、细胞干细胞、药业、以及先进医疗技术、产品业务领域布局。核心业务形成“3+1”格局,
即材料、细胞、药业+科技孵化。北京文丰目前已经向CFDA提交了新药申请并受理,于2017年3月进入评审“绿色通道”,即
将获得药品注册证书。基于苯烯莫德的审批进度及广阔市场前景,公司于2017年8月10日召开第三届董事会第二十七次会议
审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》,并于2017年8月22日经公司2017年第一次临时股东大会批准,公司以
自有资金26,600.00万元收购广东知光持有的北京文丰53.35%股权和中昊药业53.35%股权。交易完成后,公司将持有北京文
丰58.20%股权和中昊药业58.20%股权。
    具体内容详见公司于2017年8月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联
交易的公告》,公告编号2017-063。目前,公司正在准备有关本次股权转让的工商变更材料。
    3、终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项
    公司于2017年9月29日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止2016年度创业板非公开发行股票事项并
撤回申请文件的议案》,公司重视本次非公开发行事项,会同各中介机构稳步推进相关工作。收购惠迪森药业是落实公司战
略发展纲要,是公司在药业领域发展的具体体现,有利于增强公司在药业领域的营销能力,持续提升公司整体竞争实力。由
于在申报过程中,我国证券市场发生了较大变化,综合考虑资本市场变化情况、公司融资能力和融资方式、经营情况及审议
本次非公开发行股东大会决议即将到期等多种因素,经与医盛投资及相关投资人和中介机构反复沟通后,决定终止本次非公
开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回公司2016年度创业板非公开发行股票的申报文件。
    具体内容详见公司于2017年9月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于终止公司2016年
度创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》,公告编号2017-081。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺来源      承诺方   承诺类型                      承诺内容                      承诺时间   承诺期限 履行情况
                                   “本次发行完成后,本人取得的冠昊生物股份自股份
                                   发行结束之日起至 36 个月届满,将不以任何方式转
                                   让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议
资产重组时              股份限售 方式转让,也不委托他人管理。在股份锁定期届满前,2016 年 09             严格履行
             周利军
所作承诺                承诺       若冠昊生物实施配股、送股、资本公积金转增股本等 月 27 日              中
                                   除权事项导致股份增加的,则增加的股份亦遵守上述
                                   约定。若未能履行上述承诺,本人违规减持股份所得
                                   收益归冠昊生物所有。锁定期限届满后,根据中国证
                                                       冠昊生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                        监会、深圳证券交易所等监管部门制定的相关规定或
                        监管意见对上述股份锁定期限有其他要求的,本人同
                        意根据相关规定或监管意见进行调整。”
                        “格物基金在本次发行中认购的冠昊生物股份自股份
                        发行完成之日起至 36 个月届满,将不以任何方式转
                        让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议
深圳物明投
                        方式转让,也不委托他人管理。在股份锁定期届满前,
资管理有限
                        若冠昊生物实施配股、送股、资本公积金转增股本等
公司-格物 股份限售                                                          2016 年 09      严格履行
                        除权事项导致格物基金持有冠昊生物股份增加的,则
致知壹号契 承诺                                                       月 27 日               中
                        增加的股份亦遵守上述约定。若未能履行上述承诺,
约型定向投
                        格物基金违规减持股份所得收益归冠昊生物所有。本
资基金
                        公司将督促格物基金所有认购人在本次发行结束之
                        日起 36 个月内,均不得通过任何方式转让其持有的
                        基金份额。”
                        “本次发行完成后,本公司取得的冠昊生物股份自股
                        份发行结束之日起至 36 个月届满,将不以任何方式
                        转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协
广州市明光
             股份限售 议方式转让,也不委托他人管理。在股份锁定期届满 2016 年 09              严格履行
投资咨询有
             承诺       前,若冠昊生物实施配股、送股、资本公积金转增股 月 27 日              中
限公司
                        本等除权事项导致股份增加的,则增加的股份亦遵守
                        上述约定。若未能履行上述承诺,本公司违规减持股
                        份所得收益归冠昊生物所有。”
                        “1、如冠昊生物在 2016 年 7 月 30 日(含当日)前完
                        成本次交易的股份发行,则本人在本次交易中取得的
                        冠昊生物 1,676,098 股股份自发行结束之日起至 12
                        个月届满,将不以任何方式转让,包括但不限于通过
                        证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他
                        人管理,且按照以下顺序分批解锁:
                        ①冠昊生物在指定媒体披露珠海祥乐 2016 年度《专
                        项审核报告》且本人和胡承华已履行相应 2016 年度
                        全部业绩补偿承诺后,可转让 50%;②冠昊生物在
                        指定媒体披露珠海祥乐 2017 年度《专项审核报告》
             股份限售                                                        2016 年 09      严格履行
寇冰                    及《减值测试报告》且本人和胡承华已履行相应 2017
             承诺                                                            月 27 日        中
                        年度全部业绩补偿承诺后,可转让 100%;在本次发
                        行中取得的冠昊生物 5,936,183 股股份自发行结束之
                        日起至 36 个月届满,将不以任何方式转让,包括但
                        不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,
                        也不委托他人管理。
                        2、如冠昊生物在 2016 年 7 月 31 日(含当日)后完
                        成本次交易的股份发行,则本人在本次交易中取得的
                        冠昊生物 6,983,743 股股份自发行结束之日起至 12
                        个月届满,将不以任何方式转让,包括但不限于通过
                        证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他
                                                     冠昊生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                       人管理,且按照以下顺序分批解锁:①冠昊生物在指
                       定媒体披露珠海祥乐 2016 年度《专项审核报告》且
                       本人和胡承华已履行相应 2016 年度全部业绩补偿承
                       诺后,可转让 50%;②冠昊生物在指定媒体披露珠
                       海祥乐 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报
                       告》且本人和胡承华已履行相应 2017 年度全部业绩
                       补偿承诺后,可转让 100%;在本次发行中取得的冠
                       昊生物 628,538 股股份自发行结束之日起至 36 个月
                       届满,将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券
                       市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管
                       理。
                       在股份锁定期届满前,若冠昊生物实施配股、送股、
                       资本公积金转增股本等除权事项导致本人持有冠昊
                       生物股份增加的,则增加的股份亦遵守上述约定。
                       若未能履行上述承诺,本人违规减持股份所得收益归
                       冠昊生物所有。如根据中国证监会、深圳证券交易所
                       等监管部门的监管意见或相关规定要求对锁定期进
                       行调整的,本人同意根据监管意见或相关规定要求进
                       行调整。”
                       珠海祥乐 2015 年度实现的扣除珠海祥乐同一控制下
                       企业合并产生的子公司期初至合并日的当期损益以
                       外的非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不
                       低于 4,000 万元,2016 年度和 2017 年度实现的扣除
                       非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不
                       低于 5,200 万元、6,760 万元。珠海祥乐应在 2015 年
                       度、2016 年度、2017 年度各会计年度结束后,聘请
                       会计师事务所出具《专项审核报告》。
                       如在承诺期内,珠海祥乐截至当期期末累积实现净利
                       润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,则交易对
                       方应在当年度向上市公司支付补偿。当年的补偿金额
            业绩承诺
寇冰;胡承              按照如下方式计算:                                  2016 年 03      严格履行
            及补偿安
华                     当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数 月 14 日              中
            排
                       -截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年
                       度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金
                       额。
                       如交易对方当年度需向上市公司支付补偿的,则交易
                       对方先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿,
                       不足的部分以现金补偿。具体补偿方式如下:当年应
                       补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行股份价格。
                       上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的,则
                       补偿股份数量相应调整为:
                       补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数×(1+
                       转增或送股比例)。
                                                  冠昊生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                     上市公司在承诺期内已分配的现金股利应作相应返
                     还,计算公式为:
                     返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税
                     前金额为准)×当年应补偿股份数量。
                     交易对方尚未出售的股份不足以补偿的,差额部分以
                     现金补偿。
                     交易对方内部就其应承担的补偿事宜互负连带责任。
                     “本人及本人控制的企业不在任何地域以任何形式,

  附件:公告原文
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