美晨科技：2016年第三季度报告全文

山东美晨科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东美晨科技股份有限公司
   2016 年第三季度报告
         2016-115
      2016 年 10 月
                                      山东美晨科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郑召伟、主管会计工作负责人孙淑芹及会计机构负责人(会计主
管人员)张雪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       山东美晨科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 4,968,668,922.98                4,430,010,565.00                        12.16%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,443,335,084.31                2,224,937,193.62                         9.82%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                   664,947,937.79                       52.89%        1,684,751,048.55               63.87%
归属于上市公司股东的净利润
                                       87,012,986.68                    84.21%          242,615,224.66              140.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       93,430,968.82                   120.90%          241,080,753.45              157.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -454,557,695.95             -128.25%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1078                   48.69%                  0.3005               94.00%
稀释每股收益（元/股）                          0.1078                   48.69%                  0.3005               94.00%
加权平均净资产收益率                           3.67%                     1.08%                  10.39%                2.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -7,126,047.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 6,236,220.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 4,834,157.52
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -2,212,352.63
减：所得税影响额                                                                  197,506.19
合计                                                                             1,534,471.21                --
                                                                   山东美晨科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、由于汽车终端市场竞争压力以及同业价格竞争，下游汽车主机厂客户对于产品价格的调整使公司的产品面临一定的降价
压力。
2、根据公司发展战略，近年来公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品，通过技术提升有效地提高了公司的竞争优
势，但在产品批量应用后将面临售后费用增加的风险。
3、下游房地产政策调控及市政园林市场波动风险。下游房地产行业的景气度及房地产企业对园林景观的投入将对公司营业
收入具有重要影响，下游房地产行业如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的市场开拓和业务规模；
部分房地产商如果资金紧张，还可能影响赛石园林工程款的回收，导致坏账增加，造成应收账款坏账风险。同时，国家对地
方债务融资平台的整顿及地方政府对市政景观的投入等将对赛石园林的业务收入产生重要影响。下游市政园林市场如果受宏
观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的市场开拓和业务规模；如果下游地方政府财政紧张，同样将影响到工
程款的回收，甚至可能导致坏账的大幅增加，造成应收款项坏账风险。
4、公司尽管已对募集资金投资项目的产品市场进行了充分的可行性论证，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，如公
司不能有效地与主要客户开展新产品的开发合作，公司对主要客户的市场开拓放缓甚至停滞、失败，或者主要客户的车型推
广慢于预期进度，则公司将存在因产能扩大无法消化而导致的产品滞销风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                20,600
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
张磊                境内自然人            26.29%       212,216,714       212,216,714 质押              211,554,177
郭柏峰              境内自然人             8.73%        70,513,865        70,513,865 质押               69,500,000
赛石集团有限公
                    境内非国有法人         8.64%        69,775,625        69,698,875 质押               69,000,000
司
常州京治资本管
                    境内非国有法人         4.75%        38,314,175        38,314,175 质押               33,000,000
理有限公司
李晓楠              境内自然人             3.75%        30,246,765                  0
光大证券股份有 境内非国有法人              2.82%        22,794,000                  0
                                                                   山东美晨科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
限公司
华泰证券股份有
                    境内非国有法人            2.54%       20,539,350              0
限公司
潍坊美晨投资有
                    境内非国有法人            2.49%       20,114,942      20,114,942 质押                 20,000,000
限公司
杭州晨德投资管
                    境内非国有法人            2.37%       19,157,087     19,157,087 质押                  15,229,800
理有限公司
西藏富美投资有
                    境内非国有法人            1.60%       12,928,405              0 质押                  12,928,400
限公司
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
李晓楠                                                                   30,246,765 人民币普通股          30,246,765
光大证券股份有限公司                                                     22,794,000 人民币普通股          20,539,350
华泰证券股份有限公司                                                     20,539,350 人民币普通股          20,539,350
西藏富美投资有限公司                                                     12,928,405 人民币普通股          12,928,405
九泰基金－广发银行－九泰基金
                                                                         12,898,825 人民币普通股          12,898,825
－昆泰分级 6 号资产管理计划
中铁宝盈资产－广发银行－中铁
                                                                           9,333,743 人民币普通股          9,333,743
宝盈－夺宝 1 号资产管理计划
中金浦成投资有限公司                                                       8,666,250 人民币普通股          8,666,250
九泰基金－广发银行－九泰基金
                                                                           7,944,187 人民币普通股          7,944,187
－永乐分级 2 号资产管理计划
九泰基金－浦发银行－九泰基金
－恒胜新动力分级 1 号资产管理计                                            6,904,760 人民币普通股          6,904,760
划
中央汇金资产管理有限责任公司                                               6,188,500 人民币普通股          6,188,500
上述股东关联关系或一致行动的         上述股东中张磊、李晓楠系夫妻关系，西藏富美投资有限公司实际控制人为张磊，赛石
说明                                 集团有限公司实际控制人为郭柏峰。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  山东美晨科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因        拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                       2016 年 7 月份辞
                                                                                       去董事长、董事 离任之日起 6 个
                                                                                       职务，离任之日 月内，所持本公
                                                                                       起 6 个月内，所 司股份全部锁
                                                                                       持本公司股份全 定。离职后六个
                                                                                       部锁定；离职后 月内，不转让其
                                                                                       六个月内，不转 直接或间接持有
                                                                                       让其直接或间接 的发行人股份；
张磊                   159,162,535                       53,054,179      212,216,714
                                                                                       持有的发行人股 离职六个月后的
                                                                                       份；离职六个月 十二个月内转让
                                                                                       后的十二个月内 其直接或间接持
                                                                                       转让其直接或间 有的发行人股份
                                                                                       接持有的发行人 不超过其该部分
                                                                                       股份不超过其该 股份总数的百分
                                                                                       部分股份总数的 之五十。
                                                                                       百分之五十。
                                                                                       首发后个人类限
                                                                                       售股，另 2016 年 2017-09-24，另高
                                                                                       2 月 2 日增持      管锁定股，任职
                                                                                       958,900 股，增加 期间 每年解除
郭柏峰                  70,513,865                                        70,513,865
                                                                                       限售 719,174 股，限售的比例为其
                                                                                       增持后流通股占 持有公司总股数
                                                                                       其持有公司股份 的 25% 。
                                                                                       的 25%。
赛石集团有限公                                                                         首发后机构类限
                        69,698,875                                        69,698,875                      2018-12-08
司                                                                                     售股锁定。
常州京治资本管                                                                         首发后机构类限
                        38,314,175                                        38,314,175                      2018-12-08
理有限公司                                                                             售股锁定。
潍坊美晨投资有                                                                         首发后机构类限
                        20,114,942                                        20,114,942                      2018-12-08
限公司                                                                                 售股锁定。
杭州晨德投资管                                                                         首发后机构类限
                        19,157,087                                        19,157,087                      2018-12-08
理有限公司                                                                             售股锁定。
山东晨德投资有                                                                         首发后机构类限
                         8,259,997                                         8,259,997                      2018-12-08
限公司                                                                                 售股锁定。
                                                                                                          高管锁定股，任
郑召伟                   5,767,294                                         5,767,294 高管锁定股。
                                                                                                          职期间 每年解
                                                    山东美晨科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                           除 限售的比例
                                                                                           为其持有公司总
                                                                                           股数的 25% 。
                                                                       首发后个人类限
孙宇辉             4,346,330                               4,346,330                       2017-09-24
                                                                       售股。
宁波华夏嘉源管                                                         首发后个人类限
                   4,161,320                               4,161,320                       2017-09-24
理咨询有限公司                                                         售股。
                                                                       首发后个人类、
                                                                       机构类限售股，
                                                                                           2017-09-24，另高
                                                                       另 2016 年 2 月 2
                                                                                           管锁定股，任职
                                                                       日高管增持
                                                                                           期间 每年解除
其他限售股东      10,423,995   3,086,767                   7,337,228 60,000 股，增加
                                                                                           限售的比例为其
                                                                       限售 45,000 股，
                                                                                           持有公司总股数
                                                                       增持后流通股占
                                                                                           的 25% 。
                                                                       其持有公司股份
                                                                       的 25%。
合计             409,920,415   3,086,767   53,054,179    459,887,827            --                --
                                                            山东美晨科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期末余额较期初余额减少61.97%，主要因报告期内对外投资和经营支出增多所致；
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末余额较期初余额减少100%，主要因报告期内理财产品到期,
未再开展此业务所致；
3、应收票据报告期末余额较期初余额增加113.3%，主要因报告期内对公司收到的银行承兑汇票办理贴现较以前减少所致；
4、预付款项报告期末余额较期初余额减少52.51%，主要因报告期内预付款项已结算所致；
5、其他应收款报告期末余额较期初余额增加73.15%，主要因报告期内园林绿化投标项目增多，投标保证金及工程质保履约
金增多所致；
6、存货报告期末余额较期初余额增加45.77%，主要因报告期内园林绿化工程施工项目增加所致；
7、一年内到期的非流动资产报告期末余额较期初余额减少41.42%，主要因报告期内收回BT项目部分货款所致；
8、其他流动资产报告期末余额较期初余额增加32.46%，主要因报告期内理财产品增加所致；
9、长期股权投资报告期末余额较期初余额增加999.59%，主要因报告期内增加了对外投资所致；
10、在建工程报告期末余额较期初余额增加178.39%，主要因报告期内增加工程项目所致；
11、无形资产报告期末余额较期初余额增加67.29%，主要因报告期内子公司晨德农业新增土地使用权所致；
12、其他非流动资产报告期末余额较期初余额减少71.4%，主要因报告期内预付设备款减少所致；
13、预收款项报告期末余额较期初余额增加755.9%，主要因报告期内收到客户预付的货款增加所致；
14、应付职工薪酬报告期末余额较期初余额减少30.71%，主要因报告期内发放了上年度奖金所致；
15、应交税费报告期末余额较期初余额减少56.28%，主要因全面实施营改增后，子公司赛石园林冲回原计提的营业税金及
附加所致；
16、长期借款报告期末余额较期初余额增加89.49%，主要因报告期内业务规模扩大，增加长期借款所致；
17、长期应付款报告期末余额较期初余额减少100%，主要因报告期内偿还长期应付款所致；
18、预计负债报告期末余额较期初余额增加61.42%，主要因报告期内营业收入增加，预计负债计提增加所致；
19、未分配利润报告期末余额较期初余额增加49.75%，主要因报告期内净利润增加所致；
20、营业收入报告期内发生额较去年同期增加63.87%，主要因园林板块PPP项目开始实施，销售收入较去年同期大幅增加；
非轮胎橡胶制品继续通过客户结构优化、产品升级换代等措施，营业收入同比增长较大；
21、营业成本报告期内发生额较去年同期增加61.15%，主要因报告期内营业收入增长，营业成本相应增加所致；
22、营业税金及附加报告期内发生额较去年同期减少270.1%，主要因本报告期内全面实施营改增之后原计入营业税金及附
加的营业税金改为增值税所致；
23、销售费用报告期内发生额较去年同期增加44.33%，主要因报告期内营业收入增长，仓储物流费、绿化养护费相应增加
所致；
24、管理费用报告期内发生额较去年同期增加38.19%，主要因报告期内研发投入增加所致；
25、财务费用报告期内发生额较去年同期增加30.52%，主要因报告期内借款增加，利息支出增加所致；
26、资产减值损失报告期内发生额较去年同期增加9045.04%，主要因报告期内应收款项计提坏账准备、产能落后设备计提
长期资产减值准备较去年同期增加所致；
27、投资收益报告期内发生额较去年同期增加544.27%，主要因报告期内理财收益增加所致；
28、营业外收入报告期内发生额较去年同期减少58.14%，主要因报告期内收到的政府补助较去年同期减少所致；
29、营业外支出报告期内发生额较去年同期增加42.92%，主要因报告期内固定资产处置损失较去年同期增加，对外捐赠较
去年同期增加所致；
                                                             山东美晨科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
30、所得税费用报告期内发生额较去年同期增加90.25%，主要因报告期内利润总额增加所致；
31、归属于母公司所有者的净利润报告期内较去年同期增加140.25%，主要因报告期内营业收入较去年同期增长较大，且PPP
项目较传统项目毛利高，利润总额增长较大所致；
32、经营活动产生的现金流量净额报告期内较去年同期减少128.25%，主要因报告期内子公司赛石园林PPP项目增多，项目
成本增加快于回款所致；
33、投资活动产生的现金流量净额报告期内较去年同期减少209.56%，主要因报告期内子公司赛石园林对外投资增加所致；
34、筹资活动产生的现金流量净额报告期内较去年同期增加58.99%，主要因报告期内取得借款增加所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内主要业务回顾
  根据汽车工业协会统计,2016年1-9月份我国汽车产销分别完成1942.22万辆和1936.04万辆，同比增长13.25%和13.17%。分
类型看，1-9月份我国乘用车产销1681.77万辆和1675.20万辆，同比增长14.69%和14.75%；商用车产销222.03万辆和222.89万
辆，产量同比增长13.75%，销量上升11.46%。其中1-9月份重卡产量（含非完整车辆）为48.69万辆，同比增长34.1%；销量
（含非完整车辆）为49.23万辆，同比增长26.55%。
 公司积极实施战略转型，一方面，通过市场结构优化、产品持续升级换代，使公司面向乘用车市场的销售额占母公司总营
业额的比例由2015年的46%提升至2016年前三季度的53.22%，未来乘用车市场的发展将对公司非轮胎环保橡胶制品的发展前
景产生重要影响；另一方面，公司积极关注环保产业发展，目前公司同时拥有非轮胎环保橡胶制品和园林绿化两块业务，成
功进入了环保领域，实现了公司战略转型的关键一步。未来公司将在保持非轮胎环保橡胶制品业务稳步增长的基础上，积极
发展园林绿化业务，开拓新的市场，探索新的业务模式，致力于将公司打造成为国内领先的“苗木-设计-施工”一体化的全产
业链综合开发商。
   报告期内，公司业绩增长显著， 主要原因为：1.园林板块：公司签订的部分PPP工程项目开始实施，2016年前三季度销
售收入比2015年同期大幅增加，使2016年前三季度净利润同比增幅较大；2.汽车零配件板块：非轮胎环保橡胶制品继续通过
客户结构优化、产品升级换代等措施，使公司的营业收入提升较大，从而带动公司利润有所增长；
  2016年前三季度，公司实现营业收入168475.1万元，较同期增长63.87%；实现归属于上市公司股东的净利润24261.52万元，
较同期增长140.25%。
（二）公司未来发展的展望
 1、汽车行业发展趋势
    根据中国汽车工业协会数据及当前市场相关政策法规的影响，公司认为2016年中国重卡行业会恢复性增长；乘用车则预
计保持平稳增长。公司2016年将在前期深度转型的基础上，继续推进乘用车高端客户的渠道突破和技术提升。
 2、园林行业发展趋势
    环保产业是国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一,而园林绿化则是环保产业不可或缺的重要组成部分。随着城镇
化的进一步发展及居民收入水平的提高和城镇化建设理念的转型，将为生态园林、旅游开发、水生态治理、古建文保等领域
提供广阔的发展空间。综合以上因素，公司认为2016年园林行业将保持持续增长。
 3、节能环保行业发展趋势
    进入2016年，从中央到地方，政府对环境保护的扶植力度在不断加大，同时，加快推进环境污染治理的市场化进程，
环保行业迎来发展机遇期。未来公司将加大水务、土壤修复、固废处理等领域的关注，同时与之相关的能源板块也将成为公
司的关注点，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，进一步提高公司在生态环保领域的业务开拓能力和核心竞争力。
 4、未来发展战略方面
    公司目前已与其他各方共同合作发起设立30亿的中植美晨产业并购基金，主要围绕“互联网+汽车后市场”相关领域，“互
                                                             山东美晨科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
联网+节能环保”相关领域进行并购，这是公司布局环保和汽车后市场相关领域的重要一步。
     另外，公司与潍坊市金融控股集团以及潍坊新业鼎晨投资管理有限公司联合成立的新鼎生态环保投资发展基金，重点
投资于与美晨科技产业链相关的生态园林、生态修复、水环境治理、资源再利用等生态环保行业，为公司在“大环保”领域发
展转型奠定了基础。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
                                                   山东美晨科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                山东美晨科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       2016年前三季度主要研发项目情况
项目名称                     拟达到的目标                  项目进展情况                对公司未来发展的影响
汽车推力杆相位摩擦焊 通过采用摩擦焊工艺，提高了产 已完成装车验证，直柄推力杆 通过推进推力杆的摩擦焊工艺，积
工艺的研发          品质量一致性，降低能源、材料 完成批量供货，斜柄推力杆完 极响应国家节能减排政策和整车
                    消耗和废品率，提升生产效率， 成小批量试制。                  轻量化要求，未来发展前景广阔。
                    实现整车节能减排和轻量化目
                    标。
商用车发动机悬置设计 建立发动机悬置匹配设计流程， 1、某车型悬置匹配设计已完成 通过建立与主机厂同步的发动机
平台的研发          实现为国内自主品牌乘用车和商 批量供货；                      悬置系统匹配设计平台，提升公司
                    用车主机厂进行发动机悬置系统 2、某中卡项目：小批量试装阶 发动机悬置类产品的在业内品牌
                    匹配设计和提供系统解决方案。 段；                            知名度，有利于整个橡胶减振品系
                                                   3、某轻卡项目：产品已开始进 的市场开拓和盈利能力的提升。
                                                   行小批量供货；
                                                     4、某发动机悬置系统优化项