山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东美晨科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-044
2016 年 04 月
山东美晨科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张磊、主管会计工作负责人肖泮文及会计机构负责人(会计主管
人员)贺文卓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 410,104,951.59 303,725,192.42 35.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,547,208.42 20,319,464.29 109.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,761,035.25 20,224,042.65 106.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -284,440,216.77 -43,371,881.02 -555.82%
基本每股收益（元/股） 0.0527 0.0312 68.91%
稀释每股收益（元/股） 0.0527 0.0312 68.91%
加权平均净资产收益率 1.89% 1.65% 0.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,266,167,114.47 4,430,010,565.00 -3.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,267,484,402.04 2,224,937,193.62 1.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,047,497.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,139.48
减：所得税影响额 69,710.92
少数股东权益影响额（税后） 9,473.68
合计 786,173.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、由于汽车终端市场竞争压力以及同业价格竞争，下游汽车主机厂客户对于产品价格的调整使公司的产品面临一定的降价
压力。
2、根据公司发展战略，近年来公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品，通过技术提升有效地提高了公司的竞争优
势，但在产品批量应用后将面临售后费用增加的风险。
3、下游房地产政策调控及市政园林市场波动风险。下游房地产行业的景气度及房地产企业对园林景观的投入将对公司营业
收入具有重要影响，下游房地产行业如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的市场开拓和业务规模；
部分房地产商如果资金紧张，还可能影响赛石园林工程款的回收，导致坏账增加，造成应收账款坏账风险。同时，国家对地
方债务融资平台的整顿及地方政府对市政景观的投入等将对赛石园林的业务收入产生重要影响。下游市政园林市场如果受宏
观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的市场开拓和业务规模；如果下游地方政府财政紧张，同样将影响到工
程款的回收，甚至可能导致坏账的大幅增加，造成应收款项坏账风险。
4、公司尽管已对募集资金投资项目的产品市场进行了充分的可行性论证，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，如公
司不能有效地与主要客户开展新产品的开发合作，公司对主要客户的市场开拓放缓甚至停滞、失败，或者主要客户的车型推
广慢于预期进度，则公司将存在因产能扩大无法消化而导致的产品滞销风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,673
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张磊 境内自然人 26.29% 212,216,714 159,162,535 质押 211,400,000
郭柏峰 境内自然人 8.76% 70,753,590 70,513,865 质押 53,000,000
赛石集团有限公
境内非国有法人 8.64% 69,775,625 69,698,875 质押 69,000,000
司
李晓楠 境内自然人 7.95% 64,168,555
常州京治资本管
境内非国有法人 4.75% 38,314,175 38,314,175
理有限公司
光大证券股份有
境内非国有法人 2.82% 22,794,000
限公司
华泰证券股份有
境内非国有法人 2.54% 20,539,350
限公司
潍坊美晨投资有
境内非国有法人 2.49% 20,114,942 20,114,942 质押 20,000,000
限公司
杭州晨德投资管 境内非国有法人 2.37% 19,157,087 19,157,087 质押 15,229,800
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理有限公司
西藏富美投资有
境内非国有法人 1.60% 12,928,405 0 质押 12,928,400
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李晓楠 64,168,555 人民币普通股 64,168,555
张磊 53,054,179 人民币普通股 53,054,179
光大证券股份有限公司 22,794,000 人民币普通股 22,794,000
华泰证券股份有限公司 20,539,350 人民币普通股 20,539,350
西藏富美投资有限公司 12,928,405 人民币普通股 12,928,405
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
8,666,250 人民币普通股 8,666,250
方圆 3 号资产管理计划
山东晨德投资有限公司 8,259,997 人民币普通股 8,259,997
郑召伟 7,689,725 人民币普通股 7,689,725
董雪 7,405,009 人民币普通股 7,405,009
中铁宝盈资产－广发银行－中铁
7,333,750 人民币普通股 7,333,750
宝盈－夺宝 1 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中张磊、李晓楠系夫妻关系，西藏富美投资有限公司实际控制人为张磊，赛石
说明 集团有限公司实际控制人为郭柏峰。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股； 高管锁定股，任
张磊 158,701,287 461,248 159,162,535
2016 年 2 月 2 日 职期间每年解除
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增持 615,000 股，限售的比例为其
增加限售 持有公司总股数
461,248 股，增持 的 25% 。
后流通股占其持
有公司股份的
25%
首发后个人类限
首发后个人类限
售股拟解除限售
售股，另 2016 年
日期为
2 月 2 日增持
2017-09-24； 高
958,900 股，增加
郭柏峰 69,794,690 719,175 70,513,865 管锁定股，任职
限售 719,175 股，
期间每年解除限
增持后流通股占
售的比例为其持
其持有公司股份
有公司总股数的
的 25%
25% 。
赛石集团有限公 首发后机构类限
69,698,875 69,698,875 2018-12-08
司 售股锁定。
常州京治资本管 首发后机构类限
38,314,175 38,314,175 2018-12-08
理有限公司 售股锁定。
潍坊美晨投资有 首发后机构类限
20,114,942 20,114,942 2018-12-08
限公司 售股锁定。
杭州晨德投资管 首发后机构类限
19,157,087 19,157,087 2018-12-08
理有限公司 售股锁定。
山东晨德投资有 首发后机构类限
8,259,997 8,259,997 2018-12-08
限公司 售股锁定。
高管锁定股，任
职期间每年解除
郑召伟 5,767,295 5,767,294 高管锁定股 限售的比例为其
持有公司总股数
的 25% 。
首发后个人类限
孙宇辉 4,346,330 4,346,330 2017-09-24
售股。
宁波华夏嘉源管 首发后个人类限
4,161,320 4,161,320 2017-09-24
理咨询有限公司 售股。
首发后个人类、 首发后个人类限
机构类限售股， 售股拟解除限售
高管锁定股， 日期为
其他限售股东 10,378,995 45,100 10,424,095 2016 年 2 月 2 日 2017-09-24 ；高
高管孙佩祝、肖 管锁定股，任职
泮文、李炜刚、 期间每年解除限
李瑞龙共申请增 售的比例为其持
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持 60,000 股，增 有公司总股数的
加限售 45,100 25% 。
股，解锁、增持
后解锁后流通股
占其持有公司股
份的 25%。
合计 408,694,993 0 1,225,523 409,920,515 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较期初降低了30.91%，主要因报告期内全资子公司赛石园林开展新项目数量及金额增长较多，经营性
资金支出较多所致；
2、应收票据期末余额较期初增加了105.34%，主要因报告期内收到客户的承兑汇票较多且未到期所致；
3、预付款项期末余额较期初降低了58.88%，主要因本报告期需要支付预付款的项目减少所致；
4、其他应收款期末余额较期初增加了55.32%，主要因子公司赛石园林新项目较多而相应投标保证金增加所致；
5、长期应收款期末余额较期初降低了56.25%，主要因报告期内子公司赛石园林收回BT项目工程应收款所致；
6 、其他非流动资产期末余额较期初降低了89.94%，主要因年初预付工程及供应商的款项本期已经安装完毕转为固定资产所
致；
7、应付票据期末余额较期初增加了37.72%，主要因本期支付供应商的承兑汇票较多且未到期所致；
8、预收款项期末余额较期初增加了373.47%，主要因本期收到客户预收款较多；
9、应付职工薪酬期末余额较期初降低了55.22%，主要因期初预提年终奖金，报告期已发放所致；
10、其他应付款期末余额较期初降低了80.31%，主要因报告期内子公司赛石园林退还施工单位到期押金及保证金较多所致；
11、长期借款期末余额较期初增加了126.82%，主要因子公司赛石园林业务规模扩大对银行借款增加所致；
12、预计负债期末余额较期初增加了84.78%，主要因营业收入增加所致；
13、营业收入报告期内发生额较同期增加35.03%，主要因子公司赛石园林报告期施工项目增加所致；同时，橡胶零配件板
块通过客户结构优化、产品升级换代等措施，使公司乘用车市场的营业收入大幅提升；
14、管理费用报告期内发生额较同期增加47.65%，主要因报告期内投入研发费用增幅较大；
15、资产减值损失报告期内发生额较同期增加了131.02%，主要因子公司赛石园林与同期相比，业务增长较大，相应应收款
项增幅较同期多，致使坏帐准备计提较多所致；
16、营业外收入报告期内发生额较同期增加了810.73%，主要因本期确认的政府补助较多所致；
17、营业外支出报告期内发生额较同期增加了1114.57%，主要因本期出售固定资产损失较同期增加较多所致；
18、所得税费用报告期内发生额较同期降低了34.58%，主要因子公司赛石园林2015年年底被认定为高新技术企业，税率由
25%降低为15%，所得税费用降低幅度较大所致；
19、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低555.82%，主要因报告期子公司赛石园林施工项目增加较多，
使经营活动支付的现金流量增加较多所致；
20、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期增加487.18%，主要因报告期取得借款收到现金较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
一、业务回顾
根据汽车工业协会统计,2016年一季度我国汽车产销分别完成659.05万辆和652.67万辆，同比增长6.18%和5.98%。分类
型看，一季度我国乘用车产销570.23万辆和566.90万辆，同比增长7.26%和6.75%；商用车产销88.82万辆和85.77万辆，产量
同比下降0.29%，销量增长1.16%。其中一季度重卡产量（含非完整车辆）为15.49万辆，同比增长0.02%；销量（含非完整车
辆）为14.71万辆，同比增长9.3%。
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面对汽车行业增速放缓的不利情况，公司积极实施战略转型，一方面，通过市场结构优化、产品持续升级换代，使公司面向
乘用车市场的销售额占母公司总营业额的比例由2015年的46%提升至2016年一季度的53%，未来乘用车市场的发展将对公司
非轮胎环保橡胶制品的发展前景产生重要影响；另一方面，公司积极关注环保产业发展，目前公司同时拥有非轮胎环保橡胶
制品和园林绿化两块业务，成功进入了环保领域，实现了公司战略转型的关键一步。未来公司将在保持非轮胎环保橡胶制品
业务稳步增长的基础上，积极发展园林绿化业务，开拓新的市场，探索新的业务模式，致力于将公司打造成为国内领先的“苗
木-设计-施工”一体化的全产业链综合开发商。
报告期内，公司业绩增长显著，主要是赛石园林结合自身优势，构建PPP业务发展生态圈，先后签订了多笔PPP项目订单，
积极推动了公司市政园林方面“园林+旅游”板块的稳步发展，公司经营业绩增长显著；同时，公司非轮胎环保橡胶制品通过
客户结构优化、产品升级换代等措施，使公司乘用车市场的营业收入大幅提升。
2016年一季度，公司实现营业收入41,010.50万元，较同期增长35.03%；实现归属于上市公司股东的净利润4,254.72万元，
较同期增长109.39%。
二、对未来的展望
（一）汽车行业发展趋势
根据中国汽车工业协会数据及当前市场相关政策法规的影响，公司认为2016年中国重卡行业将与2015年保持持平；乘用车则
预计保持平稳增长。公司2016年将在前期深度转型的基础上，继续推进乘用车高端客户的渠道突破和技术提升。
（二）园林行业发展趋势
环保产业是国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一,而园林绿化则是环保产业不可或缺的重要组成部分。随着城镇化的
进一步发展和居民收入水平的提高以及城镇化建设理念转型的持续推进，将为生态园林、旅游开发、水生态治理、古建文保
等领域提供广阔的发展空间。综合以上因素，公司认为2016年园林行业将保持持续增长。
（三）节能环保行业发展趋势
进入2016年，从中央到地方，政府对环境保护的扶植力度在不断加大，同时也在加快推进环境污染治理的市场化进程，环保
行业将迎来发展机遇期。未来公司将加大水务、土壤修复、固废处理等领域的关注，同时与之相关的能源板块也将成为公司
的关注点，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，进一步提高公司在生态环保领域的业务开拓能力和核心竞争力。
（四）未来发展战略方面
公司目前已与其他各方共同合作发起设立30亿的中植美晨产业并购基金，主要围绕“互联网+汽车后市场”相关领域，“互联网
+节能环保”相关领域进行并购，这是公司布局环保和汽车后市场相关领域的重要一步。
另外，公司与潍坊市金融控股集团以及潍坊新业鼎晨投资管理有限公司联合成立的新鼎生态环保投资发展基金，计划重点投
资于与美晨科技产业链相关的生态园林、生态修复、水环境治理、资源再利用等生态环保行业。
（五）2016年经营工作计划
2016年公司将以 “千人创造、共赢未来”为发展主题，注重人财育成及经营管理团队建设，在保持非轮胎环保橡胶制品业务
稳步增长的基础上，积极发展园林绿化业务，开拓新的市场，探索新的业务模式，实现公司持续、快速发展。2016年将重点
做好以下工作：
1、整合非轮胎环保橡胶制品行业资源，实现高端主流客户的业务突破；商用车客户主要针对一汽、二汽的业务突破；乘用
车市场主要针对通用、一汽大众、宝马、福特、神龙的业务拓展；并重点推进宝顿、亚大、曼胡默尔以及出口客户的业务。
2、提升内涵、构筑能力，实现高端客户技术标准突破性开发：提升现有EPDM、NBR+PVC、CSM、FKM等混炼胶性能，
对通用、大众、福特、奔驰等高端乘用车客户的技术标准进行突破式开发。
3、持续推进园林绿化大项目订单实施及新订单获取。在2015年签订30亿元蒙山旅游综合开发项目、15亿元石城旅游资源开
发项目等重大项目的基础上，继续推进园林绿化业务大项目订单的获取、施工、维护等工作。
4、开展美晨文化建设。整合现有链条，建立符合企业当前以及今后一段时期的战略发展背景下的文化体系建设，为企业的
发展奠定基础，保障实现公司各业务单元战略协同、管理协同、财务协同。
（六）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
1、资金筹措及投入风险。随着公司战略转型规划的持续深入，公司持续推进非轮胎环保橡胶制品业务，将产品的市场领域
拓展到乘用车及工程机械领域。同时公司向园林绿化等领域进行了投资，公司投入了大量资金在项目投入，管理、销售、研
发等方面。因此，公司如果不能及时筹措资金或资金投入方面管理不当，将可能影响公司相关业务开展，给公司经营带来风
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险。为规避资金筹措及管理风险，公司也制定了多项措施：一方面采用多种融资渠道解决资金的筹措；其次，加强对应收账
款回款周期的监管力度，以防回款逾期间接造成相关的损失；最后，加强供应链管理不断提高库存周转率，减少资金占用。
2、管理风险。公司上市后，随着新业务的不断扩张及子公司的设立，对公司跨行业管理提出了更高的要求。公司采取了加
强现有管理团队的培训、外派学习深造等措施，同时引入专业技术团队，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和
流程优化，以进一步降低管理风险。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、全资子公司赛石园林与山东省微山县人民政府拟就山东省微山县古运河（寨子河段）生态综合治理开发项目展开合作，
双方就山东省微山县古运河（寨子河段）生态综合治理开发项目合作等相关事宜，达成一致意见，并于2015年1月9日签订《山
东省微山县古运河（寨子河段）生态综合治理开发项目框架协议》。详见公司2015年1月12日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披露。目前进展情况为：规划设计方案已通过政府评审，待政府拆迁完成后推进、施
工。
2、全资子公司赛石园林与江西省石城县人民政府拟就石城县区域内旅游资源开发、经营及配套基础设施建设达成合作意向，
双方就江西省石城县旅游开发合作等相关事宜，达成一致意见，并于2015 年 3 月 4 日签订《合作框架协议》。详见公司2015
年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披露。目前进展情况为：已通过竞拍方式获得石城旅游文化项
目建设配套用地。已中标城北滨江公园建设工程（9500万元）、石城县城区绿化提升及公共绿化养护招商（3800万元）项目，
并在施工中。
3、全资孙公司杭州市园林工程有限公司与山东省齐河县人民政府拟就齐河县黄河水乡国家湿地公园项目展开合作，双方于
2015 年 4 月 13 日签订《合作框架协议》。详见公司2015年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披
露。目前进展情况为：该合同造价为4300万元，目前已施工完成约90%。
4、全资子公司赛石园林与临沂市蒙山旅游区管理委员会拟就蒙山旅游综合开发达成合作意向，双方就蒙山旅游综合开发等
相关事宜，达成一致意见，并于 2015 年 6 月 9 日签订《合作框架协议》。详见公司2015年6月10日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披露。目前进展情况为：正与蒙山管委会沟通、确认规划设计方案；蒙山管委会正推
进土地拆迁工作。
5、全资子公司赛石园林与山东省无棣县人民政府拟就无棣古城综合旅游开发建设达成合作意向，双方就无棣古城区域内综
合旅游开发、经营及配套基础设施建设相关事宜，达成一致意见，并2015年8月6日签订《合作框架协议》。详见公司2015
年8月06日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披露。目前进展情况为：该项目已中标一期古建工程2400万元，
并在施工中。
6、全资子公司赛石园林与山东省诸城市人民政府拟就诸城市生态城市开发建设项目展开合作，双方就诸城市生态城市开发
建设项目合作等相关事宜，达成一致意见，并于2015年11月10日签订《合作框架协议》。详见公司2015年11月10日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披露。目前进展情况为：该项目具体实施方案在商务谈判中。
7、全资子公司赛石园林与湖南省醴陵市人民政府拟就醴陵市花卉旅游综合开发建设项目展开合作，就醴陵市花卉旅游综合
开发建设项目合作等相关事宜，达成一致意见，并于2015年12月31日签订《醴陵市花卉旅游综合开发建设项目战略合作协议》。
详见公司2015年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公开披露。目前进展情况为：该项目具体实施方案
在商务谈判中。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司签订（包含前期）其他工程施工及养护合同（合同金额2亿元以下）92个，累计合同金额3.44亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
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2016年第一季度主要研发项目情况
项目名称 拟达到的目标 项目进展情况 对公司未来发展的影响
汽车推力杆相位摩擦焊 通过采用摩擦焊工艺，提高了产 1、新开发陕汽X3000车型下推 通过推进推力杆的摩擦焊工艺，积
工艺的研发 品质量一致性，降低能源、材料 力杆铆接改摩擦焊工艺，计划 极响应国家节能减排政策和整车
消耗和废品率，提升生产效率， 2016年4月份提供样件。 轻量化要求，未来发展前景广阔。
实现整车节能减排和轻量化目
标。
商用车发动机悬置设计 建立发动机悬置匹配设计流程， 1、完成山西大运N6车型悬 通过建立与主机厂同步的发动机
平台的研发 实现为国内自主品牌乘用车和商 置系统匹配设计，已提交样 悬置系统匹配设计平台，提升公司
用车主机厂进行发动机悬置系统 件并完成装车验证；现已进 发动机悬置类产品的在业内品牌
匹配设计和提供系统解决方案。 入量产阶段。 知名度，有利于整个橡胶减振品系
2、福田研究院M4中卡项目：的市场开拓和盈利能力的提升。
ISB5.9车型正在进行路试；
ISDe6.7车型方案已经确认，
客户现在正在进行路试中。
3、福田研究院M4轻卡项目：
M4，2060车身和1880车身已
经完成产品结构确定，2060
车身已经在诸城开始进行
试生产，但车型仍存在抖
动，预计2016年6月份量产；
1880车身客户对车型抖动
问题还在进行性能调整，仅
变速箱悬置开设多腔模具，
前悬置因客户原计划调整，
暂停了多腔模具的制作。
4、福田研究院GTL发动机悬
置系统优化项目，经过顾客
