山东美晨科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
山东美晨科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-050
2013 年 10 月
山东美晨科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张磊、主管会计工作负责人肖泮文及会计机构负责人(会计主管人员)韩桂明声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,015,168,007.84 920,099,913.40 10.33%
归属于上市公司股东的净资产
577,259,191.74 553,741,399.37 4.25%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
10.1274 9.71 4.3%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 144,925,285.41 38.94% 435,892,848.28 28.71%
归属于上市公司股东的净利润
6,210,945.22 147.01% 26,937,792.37 30.12%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 47,897,178.11 348.88%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.8403 348.88%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.11 175% 0.47 30.56%
稀释每股收益（元/股） 0.11 175% 0.47 30.56%
净资产收益率（%） 1.08% 0.6% 4.76% 1.13%
扣除非经常性损益后的净资产收
1.11% 0.74% 4.77% 1.26%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -367,842.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
190,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,944.99
减：所得税影响额 -31,289.26
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少数股东权益影响额（税后） -6,715.87
合计 -50,392.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、由于汽车终端市场竞争压力以及同业价格竞争影响，下游汽车主机厂客户对于产品价格的调整使公司的产品面临
一定的降价压力；
2、根据公司发展战略，近年来公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品，通过技术提升，有效的提高了公司
的竞争优势，但在产品批量应用后面临售后费用增加的风险。
3、公司募集资金投资项目建设完成后，各产品产能均较现有产能有较大幅度提高。公司尽管已对募集资金投资项目
的产品市场进行了充分的可行性论证，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，如公司不能有效地与主要客户开展新产品
的开发合作，公司对主要客户的市场开拓放缓甚至停滞、失败，或者主要客户的车型推广慢于预期进度，则公司将存在因产
能扩大无法消化而导致的产品滞销风险。
4．本公司控股子公司北京塔西尔诉湖北耀星国际贸易有限公司、随州市奥丰汽车零部件有限公司、湖北省齐星汽车
车身股份有限公司拖欠货款681.5 万元买卖合同纠纷案，经2013年5月7日山东省高级人民法院（2013）鲁商终字第45号民事
判决书终审判决，随州市奥丰汽车零部件有限公司应支付货款681.5 万元及利息。目前塔西尔尚未收到货款。
5．耀星公司以北京塔西尔销售的产品存在质量问题为由，将北京塔西尔和本公司作为共同被告，向随州市中级人民
法院提起诉讼，并采取诉前保全措施。2012年11月19日，本公司收到湖北省随州市中级人民法院（2012）鄂随州中立民保字
第00007-1号、00007-2号民事裁定书，2013年5月28日收到随州市中级人民法院民事裁定书对之前冻结资金进行续冻，截至
报告期末冻结本公司在中国农业银行股份有限公司诸城市支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行两个银行账户中的资金
8,858,067.63元，冻结期限六个月。目前该案还未正式开庭审理。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 4,871
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张磊 境内自然人 40.99% 23,365,385 23,365,385 质押 23,365,385
李晓楠 境内自然人 16.61% 9,469,895 9,469,895 质押 9,469,895
山东富美投资有
境内非国有法人 11.95% 6,813,084 6,813,084
限公司
郑召伟 境内自然人 1.49% 851,636 851,636
王秀芳 境内自然人 0.68% 385,000
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高明清 境内自然人 0.65% 368,502
胡莺 境内自然人 0.59% 335,728
大成价值增长证
境内非国有法人 0.53% 300,000
券投资基金
谷利 境内自然人 0.48% 274,495
许静波 境内自然人 0.34% 193,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王秀芳 385,000 人民币普通股 385,000
高明清 368,502 人民币普通股 368,502
胡莺 335,728 人民币普通股 335,728
大成价值增长证券投资基金 300,000 人民币普通股 300,000
谷利 274,495 人民币普通股 274,495
许静波 193,700 人民币普通股 193,700
高月 185,083 人民币普通股 185,083
崔桂金 184,684 人民币普通股 184,684
蔡浩 182,934 人民币普通股 182,934
赵洪斌 171,901 人民币普通股 171,901
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中张磊、李晓楠系夫妻关系，山东富美投资有限公司实际控制人为张磊。公司
说明 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东许静波通过普通证券账户持有 12600 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明
信用交易担保证券账户持有 181100 股，实际合计持有 193700 股。股东蔡浩通过方正证
（如有）
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 182934 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014 年 06 月 29
张磊 23,365,385 23,365,385 首发
日
2014 年 06 月 29
李晓楠 9,469,895 9,469,895 首发
日
山东富美投资有 2014 年 06 月 29
6,813,084 6,813,084 首发
限公司 日
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2014 年 06 月 29
郑召伟 851,636 851,636 首发
日
合计 40,500,000 0 0 40,500,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目增减变动分析
1、应收票据报告期末余额较年初余额增加80.13%；主要因公司客户以银行承兑汇票方式结算增多所致。
2、预付账款报告期末余额较年初余额增加186.59%，主要因公司预付材料款及控股子公司二期项目预付设
备款增加所致；
3、其他应收款报告期末余额较年初余额增加129.67%，主要因备用金增加所致；
4、应收利息报告期末余额较年初余额降低81.11%，主要因定期存款减少所致；
5、在建工程报告期末余额较年初余额降低74.83%，主要因募投项目陆续完工转入固定资产所致；
6、递延所得税资产报告期末余额较年初余额增加51.59%，主要因可抵扣暂时性差异金额增加所致；
7、应付票据报告期末余额较年初余额增加64.98%，主要因公司在报告期内通过银行承兑汇票结算量增加
所致；
8、预收账款报告期末余额较年初余额增加135.30%，主要因国际市场业务增加导致预收账款增加所致；
9、应交税金报告期末余额较年初余额增加109.37%，主要因以前年度预缴时多交所得税，导致年初应交所
得税余额为-869.72万元，报告期内办理递减所致；
10、其他应付款报告期末余额较年初余额增加256.67%，主要为收到供应商质量保证金等所致；
11、预计负债报告期末余额较年初余额增加1207.02%，主要因公司上年同期按销售收入3%计提产品质量
三包费用，本报告期变更会计估计预提比率为4%所致；
12、其他非流动负债报告期末余额较年初余额增加5182.57%，主要因本期收到政府补助资金所致；
13、少数股东权益报告期末余额较年初余额降低69.45%，主要因报告期内控股子公司北京塔西尔及津美生
物亏损所致。
二、利润表项目增减变动分析
1、营业税金及附加报告期内发生额较同期增加31.35%，主要因报告期内公司营业收入增加等原因所致；
2、销售费用报告期内发生额较同期增加54.15%，主要因报告期内变更产品质量三包费用预计标准，以及
因产品销售量增加而增加仓储费用及运输费用等因素导致销售费用增加；
3、管理费用报告期内发生额较同期增加40.14%，主要因研发费用增加及子公司津美生物进入经营初期管
理费用增加所致；
4、财务费用报告期内发生额较同期增加36.64%，主要因应收票据贴现增加所致；
5、营业外支出报告期内发生额较同期增加262.12%，主要因处置固定资产损失较同期增加所致；
6、所得税费用报告期内发生额较同期增加64.92%，主要因母公司利润总额较同期增加所致；
7、归属于上市公司股东的净利润报告期内发生额较同期增加30.12%，主要因报告期内受商用车产销存持
续回暖影响，公司主要客户的需求增加，使公司营业收入较同期增加28.71%，从而使公司利润增加。
三、现金流量表项目增减变动分析
经营活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期增加348.88%，主要因报告期内公司加大销售回款力
度所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入43,589.28，同比增长28.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2,693.78万元，同比增长
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30.12%，主要因主营业务集中在商用车特别是中重卡领域，报告期内受商用车产量同比增长影响，公司主要客户的需求增
加，从而直接使公司主营业务收入增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
项目名称 项目进展情况
发动机可变长度进气管 1、已完成进气歧管产品CFD计算、压力场、速度场及阻力损失模拟分析工作；2、
项目 根据模拟结果完成产品数模修订，正在进行爆破性能分析、焊接断面分析、噪音
分析、密封结构分析、模流分析。
汽车自动变速箱油冷管 产品正在美国实验室进行测试。
材料
汽车推力杆摩擦焊工艺 目前已实现为陕重汽批量供货；福田戴姆勒和上汽依维柯红岩已装车，其中福田
项目 戴姆勒已完成验证；上汽依维柯红岩仍在路试验证阶段。
发动机悬置设计项目 1、为福田戴姆勒部分车型匹配的动力总成悬置以及为陕汽匹配优化的动力总成后
悬置已经进入量产阶段；2、江淮部分车型悬置疲劳优化项目已经完成匹配设计、
样车验证，目前已经进入量产阶段。
环保防腐型双层卷焊管 材料及性能完成测试，满足客户性能要求，目前已实现批量供货。
深加工项目
悬浮驾驶室悬架项目 现已建立2个系列5大类产品平台。正向同步预研新一代悬浮式驾驶室悬架平台，
现处于项目方案设计阶段。
橡胶悬架项目 1、批量产品进行持续改进；
2、进行橡胶悬架结构梳理，建立橡胶悬架平台，进行新一代产品的预研。
驾驶室空气弹簧项目 完成空气弹簧装车平顺性测试，优化产品结构满足客户要求，整车平顺性指标接
近标杆车型。
SMC复合材料项目 1、已经完成玻璃钢脚踏板、工作走台和隔热罩的开发；2、已经完成SMC生产线
的安装并投入生产；3、已经完成SMC模压生产线的安装并投入生产、已经完成玻
璃钢实验室的建设；4、已研制成功高强、阻燃、绝缘、耐高温、环氧树脂型等不
同性能SMC材料。5、已实现SMC片材、陕汽8种脚踏板、福田2种工作走台、陕汽
隔热罩共11种产品的大批量生产。6、目前，碳纤维增强复合材料、复合材料翼子
板支架、车轮毂端盖等新产品正在开发中。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
针对国内商用车特别是中重卡领域市场不景气、连续两年下滑的恶劣环境，公司采取积极开拓新市场、提前布局乘用
车、工程机械、国际市场等领域的方式，以期在后续市场中提升公司产品的广度和深度，增加产品盈利能力。报告期内前五
名客户收入总额31,595.66万元，占总收入的73.50%，较同期71.18%上升2.32%。报告期内前五名客户分别为北汽福田占
41.83%、陕西重汽占12.76%、长城汽车占7.46%、上汽依维柯红岩占7.26%、北京兴达远洋占4.19%；同期前五名客户分别为：
北汽福田占44.60%、陕西重汽占12.77%，包头北奔占5.22%、上汽依维柯红岩占5.13%、潍柴动力占3.46%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2013年第三季度各部门继续围绕公司年度经营计划及“深度转型，提升质量”的方针展开工作，取得了一定的成绩，经营业
绩有了稳步增长：
（1）开展市场结构优化、产品升级换代，三季度乘用车市场的销售额占总营业额的比例提升至12.34%，继续推进摩擦焊推
力杆及发动机悬置等产品的换代升级；
（2）提升企业管理水平方面，细化各职业通道薪酬等级，深化绩效改革；结合公司实际情况，在流程优化的过程中加强信
息化手段的应用，推动实施PLM系统，提升企业竞争力；
（3）培养人才：公司与青岛科技大学联合成立在职研究生培训基地，由公司出资，为在职员工提供学习平台，进一步拓展
在职员工的专业技能，同时在课程设置上，除安排专业技术课程之外，也设置相关管理类的课程，提高专业技术人员的管理
水平，从长远出发，提高员工的综合素质，将员工塑造成为复合型人才。
（4）完善质量系统：在公司层面推动全员QCD改善，第三季度各部门反馈效益改善386条；继续推动减震质量系统的搭建
工作；
（5）降成本：通过主动降成本奖励和被动降成本指标管控，鼓励各部门在技术、工艺、质量、制造、采购、管理等方面推
动降成本工作，三季度降成本成效显著；
（6）内控制度：监督前期各项内控制度实施情况，制定委外物资管理制度，优化质量奖惩、应收账款管理制度，进一步完
善内控体系；
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
六个月之内，不 截至本报告期
张磊先生、李晓 转让或者委托 末，上述所有承
股票上市之日
楠女士、山东富 他人管理其已 2011 年 06 月 29 诺人严格信守
首次公开发行或再融资时所作承诺 起三十六个月
美投资有限公 直接和间接持 日 承诺，未出现违
之内
司、郑召伟先生 有的本公司股 反承诺的情况
份，也不由本公 发生。
司回购该部分
股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
继续履行
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 33,231.09 本季度投入募集资金总额 2,331.21
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 15,647.06
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
新增橡胶减振系列产
否 7,900 7,900 395.13 5,208.61 65.93% 06 月 22 否
品项目
日
新增橡胶流体管路产 是 10,300 8,034 133 4,313.31 53.69% 2012 年 否
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品项目 12 月 22
日
2013 年
新建技术中心项目 否 5,816 5,816 3.08 725.14 12.47% 06 月 22 否
日
承诺投资项目小计 -- 24,016 21,750 531.21 10,247.06 -- -- -- --
超募资金投向
补充流动资金（如有） -- 5,400 5,400 1,800 5,400 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 5,400 5,400 1,800 5,400 -- -- -- --
合计 -- 29,416 27,150 2,331.21 15,647.06 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预 自公司上市以来，由于国家宏观调控的影响，国内的中重卡市场环境受到了较大影响，过去的产销
计收益的情况和原因 量高速增长的情况未来将更加趋于理性。公司从项目的实际情况出发，放慢了部分实验设备的投资，
（分具体项目） 因此技术中心项目投资进度放缓。
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
适用
计划募集资金总额为人民币 24,016 万元，实际募集资金总额为 36,793.90 万元，扣除各项发行费用
超募资金的金额、用途 后，募集资金净额为 33,231.09 万元，超募资金 9,215.09 万元。 经 2011 年 7 月 13 日第一届董事会
及使用进展情况 第十六次会议、2012 年 7 月 31 日第二届董事会第二次会议、2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次
会议决议分别通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，共计同意使用 5,400 万
元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实 经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气
施地点变更情况 弹簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西
（公司北厂区）；经 2011 年 12 月 6 日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项目
实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北
厂区）。
适用
报告期内发生
募集资金投资项目实 经 2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议及 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大
施方式调整情况 会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。终止募
投项目“新增橡胶流体管路产品项目”中的高压橡胶油管项目的剩余募集资金 2266 万元全部用于永
久补充公司流动资金。
适用
募集资金投资项目先 2011 年 7 月 13 日，第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资
期投入及置换情况 金项目建设的自筹资金 5,586.72 万元，其中：新增橡胶减振系列产品项目 2,079.47 万元，新增流体
管路系列产品项目 2,928.29 万元；新建技术中心项目 578.97 万元。
用闲置募集资金暂时 适用
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补充流动资金情况 2013 年 8 月 21 日第二届董事会第十次会议决议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》使用部分闲置募集资金 3,300 万元暂时补充流动资金。
适用
公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募| 山东美晨科技股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-24 |
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