开尔新材：2017年第一季度报告全文

浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    浙江开尔新材料股份有限公司
            2017 年第一季度报告
                        2017-031
                  2017 年 04 月
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                   浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人(会计主
管人员)俞铖耀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                  52,272,363.09            88,840,799.87                         -41.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   -2,280,235.86           10,773,543.30                        -121.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   -3,772,714.76             6,319,855.17                       -159.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -12,310,442.69            11,038,445.45                       -211.52%
基本每股收益（元/股）                                      -0.01                       0.04                     -125.00%
稀释每股收益（元/股）                                      -0.01                       0.04                     -125.00%
加权平均净资产收益率                                      -0.23%                    1.83%                         -2.06%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                    1,177,438,706.67         1,186,226,085.51                         -0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）                1,001,820,539.90         1,004,080,401.17                         -0.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                   说明
                                                                                       主要系 2010 年全资子公司合
                                                                                       肥开尔因厂房拆迁收到的与资
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          262,104.26 产相关的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                       13,766,177.32 元作为递延收益,
                                                                                       本期摊销 235,670.73 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -150,805.52
                                                                                       主要系公司使用闲置资金进行
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      1,603,199.99
                                                                                       现金管理产生的理财收益。
减：所得税影响额                                                          221,777.20
     少数股东权益影响额（税后）                                              242.63
合计                                                                    1,492,478.90                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
      1、新产品开发及实现产业化不达预期风险
    公司起家于釉料研发制造，发展于城市轨道交通建设，后以新型功能性搪瓷材料“需求
创造性”及“功能多样化”的优异特性为载体，综合上市公司的各种优势资源，以多种方式积极
向火电节能环保、大气治理、新型绿色建筑幕墙等领域进行延伸和探索，持续推动核心技术
的创新与突破，实现业绩爆发式增长。但科技发展进步迅速，市场竞争激烈，更多新产品的
研发到投入生产并产生经济效益需要一定周期，在向新业务领域探索和实现更多产品产业化
的过程中，公司将面临人才短缺、营销渠道拓展难等方面的挑战，其效果能否达到预期，存
在较大的不确定性。
    对策：公司将持续密切关注行业政策变化，适时灵活应对，不断提高市场判断和应变能
力，继续做好项目的可行性研究，强化过程控制与管理，提高研发效率；引进高端管理、营
销、技术等复合型人才，健全人才激励机制；不断提高核心技术的研发能力，积极稳妥地引
导和推进搪瓷产业的转型与升级，以防范和控制业务拓展中的风险。
      2、应收账款坏账风险
    公司的客户主要是市政部门或为政府背景的国有企业，项目多数为政府或五大能源集团
及其下属公司采购项目。但其一，受政府采购计划和招标项目付款进度的影响；其二，公司
所处行业具有建设周期长、产品验收环节多、结算程序复杂、分期结算货款等特点，所以尽
管客户具有良好的信用和资金支付能力，工程项目付款有保障，但仍存在应收账款发生坏账
损失的风险。
    对策：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，
合理规划项目实施进度，加强项目应收账款的回收和管理。同时，公司将应收账款回款率纳
入相关人员的KPI考核指标，与个人绩效紧密结合，明确责任，努力降低应收账款回收的风险。
      3、重要原材料价格波动风险
    公司原材料成本占主营业务成本的比例在60%以上，公司产品的销售主要通过投标方式
实现，公司销售价格由市场决定，但公司的工程项目建设周期较长，如在合同的执行过程中
原材料价格上涨，必将增加公司产品成本，并对经营业绩产生不利影响。
    对策：一方面：公司通过分析原材料价格的变化趋势，灵活运用规模采购和供应商的折
让政策，减少建设期内原材料价格波动的风险；另一方面：通过引进先进设备与提升工艺技
术水平，提高材料利用率，降低产品消耗，最大限度的降低生产成本；同时加快企业信息化
建设进度，利用信息化工具加强生产和运营管理，减少、消除信息壁垒，降低管理内耗，提
高管理效率，降低综合运营成本。
      4、募集资金投资项目实施风险
    尽管公司募投项目是建立在对市场、技术、自身营销能力等因素的可行性研究分析基础
之上，并对其产品方案、工艺方案、设备选择和工程施工方案进行过充分、细致的论证，但
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是在实施过程中仍然可能存在因市场需求、详细设计、工程进度、工程质量、投资成本等发
生变化而导致的风险。并且，募投项目批量投产后，公司需要一定时间进行新产品的市场推
广和新客户开发，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因
此，项目建成后公司存在着实施效果存在一定不确定性、投资项目不能产生预期收益的可能
性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               21,670
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条件          质押或冻结情况
           股东名称            股东性质       持股比例        持股数量
                                                                              的股份数量        股份状态        数量
邢翰学                      境内自然人            33.36%      96,583,647          72,437,735 质押              56,260,000
吴剑鸣                      境内自然人            10.33%      29,899,200          22,424,400 质押              21,590,000
邢翰科                      境内自然人             9.87%      28,570,000          21,427,500 质押               8,210,000
康恩贝集团有限公司          境内非国有法人         2.20%        6,383,647          6,383,647
上海巽利投资有限公司        境内非国有法人         2.20%        6,383,647          6,383,647 质押               2,750,000
杭州华弘海泰投资管理合伙
                            境内非国有法人         2.20%        6,383,647          6,383,647 质押               6,367,628
企业（有限合伙）
山西证券－杭州银行－山西
证券开尔新材 1 号集合资产 其他                     1.79%        5,182,858                   0
管理计划
黄铁祥                      境内自然人             0.97%        2,819,600                   0
刘永珍                      境内自然人             0.78%        2,267,500          1,700,625
毕英佐                      境内自然人             0.60%        1,748,700                   0
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类            数量
邢翰学                                                                      24,145,912 人民币普通股            24,145,912
吴剑鸣                                                                       7,474,800 人民币普通股             7,474,800
邢翰科                                                                       7,142,500 人民币普通股             7,142,500
山西证券－杭州银行－山西证券开尔
                                                                             5,182,858 人民币普通股             5,182,858
新材 1 号集合资产管理计划
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                                 浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
黄铁祥                                                                          2,819,600 人民币普通股           2,819,600
毕英佐                                                                          1,748,700 人民币普通股           1,748,700
全国社保基金一一四组合                                                          1,382,316 人民币普通股           1,382,316
上海浦东发展银行股份有限公司－长
                                                                                1,155,443 人民币普通股           1,155,443
信金利趋势混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－摩根士
丹利华鑫多因子精选策略混合型证券                                                  854,700 人民币普通股             854,700
投资基金
刘静                                                                              830,100 人民币普通股             830,100
                                     1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻，邢
                                     翰学与邢翰科系兄弟关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     2、除邢翰学、吴剑鸣和邢翰科存在近亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是
                                     否存在关联关系或为一致行动人。
                                     1、公司股东黄铁祥除通过普通证券账户持有公司股票 199,300 股，还通过光大证券
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                     股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,620,300 股，实际合计持有公司股票
有）
                                     2,819,600 股，占总股本的 0.97%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                 本期解除限 本期增加限 期末限售股
    股东名称    期初限售股数                                                   限售原因           拟解除限售日期
                                   售股数       售股数          数
                                                                                          高管锁定股：每年度第一个交易
                                                                          高管锁定股、非 日解锁 25%；新增的非公开发行
邢翰学              81,533,647      9,095,912            0   72,437,735
                                                                          公开发行股份    股份的上市流通时间为 2019 年 4
                                                                                          月 6 日（如遇非交易日顺延）
吴剑鸣              22,424,400              0            0   22,424,400 高管锁定股        每年度第一个交易日解锁 25%
邢翰科              21,427,500              0            0   21,427,500 高管锁定股        每年度第一个交易日解锁 25%
康恩贝集团有                                                              非公开发行股    上市流通时间为 2019 年 4 月 6 日
                     6,383,647              0            0    6,383,647
限公司                                                                    份              （如遇非交易日顺延）
上海巽利投资                                                              非公开发行股    上市流通时间为 2019 年 4 月 6 日
                     6,383,647              0            0    6,383,647
有限公司                                                                  份              （如遇非交易日顺延）
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                             浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
杭州华弘海泰
投资管理合伙                                                       非公开发行股     上市流通时间为 2019 年 4 月 6 日
                 6,383,647             0           0   6,383,647
企业（有限合                                                       份               （如遇非交易日顺延）
伙）
刘永珍           1,700,625             0           0   1,700,625 高管锁定股         每年度第一个交易日解锁 25%
                                                                   高管锁定股；离
                                                                                    2017 年 3 月 20 日离任，六个月后
程志勇            128,700              0      42,900    171,600 任后六个月内
                                                                                    解除限售
                                                                   锁定
傅建有             41,625              0           0      41,625 高管锁定股         每年度第一个交易日解锁 25%
合计           146,407,438      9,095,912     42,900 137,354,426          --                       --
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                                浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
                                                                                               单位：万元
项目                期末余额        期初余额 变动幅度                           变动原因
应收票据               1,695.79      3,068.09     -44.73%主要系期初持有的票据在期内托收、背书或贴现所致。
其他应收款             2,097.44      1,602.13      30.92%主要系期内公司对外支付的投标保证金增加所致。
                                                            主要系公司承接的部分工程项目建设周期较长，建设投
存货                  16,766.50 12,388.32          35.34%
                                                            入增加，但尚未完工结算所致。
可供出售金融资                                              主要系期内公司出资认购了杭州沃驰科技股份有限公司
                       3,900.00        400.00     875.00%
产                                                          非公开发行股票100万股所致。
                                                            主要系期内公司作为有限合伙人对宁波梅山保税港区开
长期股权投资               827.89      198.94     316.15%
                                                            尔文化投资合伙企业（有限合伙）出资所致。
                                                            主要系期内公司预付金义新厂区后期建设和设备款增加
其他非流动资产              92.51       42.72     116.57%
                                                            所致。
                                                            主要系期初带追索权的已贴现未到期的商票在期内已到
短期借款                     0.00       60.00 -100.00%
                                                            期，完成款项托收所致。
预收款项               3,667.93      2,314.26      58.49%主要系期内公司收取尚未完工项目的进度款增加所致。
应付职工薪酬               573.21    1,518.40     -62.25%主要系期初包含的上年度年终奖在期内发放所致。
应交税费                   324.74      559.07     -41.91%主要系期初的税费在期内缴纳完税所致。
其他应付款                 488.29      714.30     -31.64%主要系期内控股子公司归还少数股东借款所致。
（二）利润表项目
                                                                                              单位：万元
     项目           本期       上年同期         同比增减                        变动原因
营业收入            5,227.24        8,884.08      -41.16%期内，公司业绩出现亏损，主要系其一：公司承接的部
营业成本            3,126.22        5,772.11      -45.84% 分金额较大的合同项目尚处于项目建设期或启动期，未
营业利润             -213.84         774.78      -127.60% 完工验收，业绩未体现；其二：公司金义都市新厂区建
利润总额             -202.31        1,290.32     -115.68% 成投产，在投产初期，产能短期内未能有效释放，产品
                                                          单位固定成本偏高，未来待产能逐步释放，固定费用摊
                                                          薄后，成本将会降低；其三：新产品珐琅板绿色建筑幕
净利润               -228.95        1,036.83     -122.08% 墙材料、烟囱烟道珐琅板处于市场推广期，未形成规模
                                                          销售，固定费用较高所致。
                                                            主要系期内公司利用闲置资金购买理财产品产生收益所
投资收益             160.32            0.00       100.00%
                                                            致。
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                             浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                       主要系本报告期合并范围增加（无锡市金科尔动力设备
管理费用          1,739.94     1,220.36         42.58% 有限公司和杭州开尔装饰材料有限公司）、金义都市新
                                                       厂区运行折旧及其他运行成本增加所致。
财务费用            -20.53           85.71    -123.95%主要系报告期内公司无银行贷款及利息支出所致。
资产减值损
                    104.94      315.61         -66.75%主要系期内应收账款下降，坏账准备计提减少所致。
失
                                                         主要系上年同期没收非公开发行募集资金投资者的股份
营业外收入           26.89      530.12         -94.93%
                                                         认购违约金产生收入所致。
（三）现金流量表项目
                                                                                            单位：万元
      项目          本期     上年同期        同比增减                        变动原因
经营活动产生的                                           主要系期内公司收入下降，货款回笼减少以及部分重大
               -1,231.04       1,103.84       -211.52%
现金流量净额                                             工程项目处于建设期，公司资金投入增加所致
                                                       主要系上一报告期公司金义都市新厂区处于建设期，固
投资活动产生的                                         定资产投入较大，而本期进入收尾阶段，固定资产投入
               -2,108.01 -2,372.65             -11.15%
现金流量净额                                           减少；此外，期内部分理财资金赎回、对外投资等因素
                                                       影响，投资资金净流出减少所致。
筹资活动产生的                                           主要系上一报告期公司收到非公开发行股票募集资金所
                     123.95 37,045.51          -99.67%
现金流量净额                                             致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     （一）业务回顾
     报告期，公司在董事会的领导下，按照年度经营计划，扎实开展各项工作，三大主营业
务（内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料以及珐琅板绿色建筑幕墙材料）稳步推进。期
内，公司业绩出现亏损，主要系其一：公司承接的部分金额较大的合同项目尚处于项目建设
期或启动期，未完工验收，业绩未体现；其二：公司金义都市新厂区建成投产，在投产初期，
产能短期内未能有效释放，产品单位固定成本偏高，未来待产能逐步释放，固定费用摊薄后，
成本将会降低；其三：新产品珐琅板绿色建筑幕墙材料、烟囱烟道珐琅板处于市场推广期，
未形成规模销售，固定费用较高所致。
     报告期，主要业绩指标如下：
     公司实现营业收入5,227.23万元，较同期下降41.16%；利润总额-202.31万元，较同期下
降115.68%；实现归属于上市公司股东的净利润-228.02万元，较同期下降121.17%；主营业务
毛利率为40.19%，较同期上升5.16%。
     （二）未来发展展望
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                                       浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，以新型功能性搪瓷材料“需求多样性”及“功能
多样化”的优异特性为载体，抓住轨道交通行业、节能环保行业、绿色建材行业领域的良好发
展势头，在着力打造内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三
大主营业务“并驾齐驱”的业务模式的基础上，深度挖潜“搪瓷”在更多领域的应用，加快实现
公司由单一生产制造商向综合制造服务商的转变，建立涵盖新型功能性搪瓷材料全产业链的
产品和服务平台；同时，以内生式增长与外延式发展并重方式，寻求更多创新经营模式，推
进投资并购的整合升级，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，
切实提升上市公司的价值。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     披露日             履约方                           项目名称                           合同金额         已执行金额
                                                                                            （万元）          （万元）
2015-5-22 开尔新材                 深圳地铁三期工程7号线装修材料搪瓷钢板采购                  3,776.22         3,358.33
                   天润新能源                                                                               供货中，尚未结
2016-3-21          ①              浙能绍兴滨海热电厂二期扩建工程管式GGH采购                  3,450.46
                                                                                                                  算
2016-4-1           开尔新材        宁夏枣泉电厂一期2*660mw项目工程                            2,286.00         1,143.00
                                   莲塘-香园围口岸土地平整及基础建设工程——工程合
2016-4-13 开尔香港                                                                           8,381.85
                              ②                                                                       ③
                                                                                                            尚未开始履行
                                   同之分包合同（龙山隧道围壁系统设计、供货及安装）
                                                                                                            供货中，尚未结
2016-4-25 开尔新材                 污水处理系统设备供货及安装调试                             4,110.99
                                                                                                                  算
2016-9-9           开尔新材        宁夏枣泉电厂一期2×660MW燃煤电站工程珐琅板采购              826.34           479.21
                                   港珠澳大桥主体工程岛隧工程隧道结构搪瓷钢板材料及                         供货中，尚未结
2016-11-7 开尔新材                                                                            4,279.00
                                   安装采购                                                                       算
                                   湛江中粤能源有限公司2×600MW机组超低排放改造工                           供货中，尚未结
2017-2-14 开尔新材                                                                            5,460.00
                                   程烟气换热器改造EP项目设备采购                                                 算
                                   浙江天创环境科技有限公司 3×330MW 机组脱硫管式烟                         供货中，尚未结
2017-4-10 开尔新材                                                                            4,174.29
                                   气换热器设备采购                                                               算
                                               合计                                          36,745.15         4,980.54
             ①
       注 ：天润新能源系公司全资子公司杭州天润新能源技术有限公司；
            ②③
       注         ：上表中开尔香港签订的龙山隧道合同金额为10,059.83万港元，该合同履约方“开尔香港”系公司
控股子公司开尔新材料香港国际有限公司，以港元结算确认收入。本表统计时，汇率暂以合同签署日（2016
年4月12日）中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算：1港元=0.83320人民币元计算后，合同金额为
8,381.85万元人民币。
10
                                浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号        项目名称                                基本情况                         对公司未来发展影响
                                研发目的：针对电厂发电机组排烟温度高的问题，在预
                              热器后和脱硫后加装低温省煤器充分利用烟气余热达到节
         高 耐 腐 节 能 低 温 能目的已成行业发展的必然趋势，公司充分发挥珐琅技术优
     1   省 煤 器 珐 琅 管 道 势采用珐琅管能够解决烟气高腐蚀、超长管道的生产工艺制 开拓公司产品新领域
         的研制与产业化 造方法等问题。
                                项目进展情况：进入产业化
                                达到的目标：2017年3月通过验收
                                研发目的：本项目为了解决原来用耐火砖、玻璃、钛合
                        金等防腐材料的缺点，如安装困难、重量大、工期长、成本
         火力发电厂烟囱
                        高等。应用珐琅板对烟囱内壁防腐具有安装简便快捷、重量
     2   内壁珐琅板防腐                                                      开拓公司产品新领域
                        轻、工期短、成本低、安全牢固、寿命长等优点。
         的研究及产业化
                            项目进展情况：进入产业化
                                达到的目标：通过内部验收
                                研发目的：为了解决日益严重的建筑物外壁污染，减少
                         外墙清洗带来的二次污染，通过配方及工艺改进，将光催化
                        技术与珐琅板生产技术进行有效结合，开发具有自洁环保功 实现在行业内首次生
         光催化自洁环保
                        能的珐琅幕墙板。该产品自洁、杀菌、防霉以及净化空气的 产具有自洁环保功能
     3   珐琅幕墙板研究
                        功能非常符合当今世界发展方向，具有广阔的市场前景。 的外墙珐琅板，开拓公
         与产业化
                            项目进展情况：安装调试成套生产线，优化配方及生产 司产品新领域。
                         工艺
                                达到的目标：2017年12月项目结题
                                                                                   为火电厂脱硫脱硝装
                                                                                   置后回转式空气预热
                                                                                   器的设计与改造提供
                                  研发目的：减少腐蚀和积灰的发生，使基于该防磨传热
                                                                                   关键技术与解决方案，
         新 型 防 磨 传 热 元 元件的回转式空预器适应脱硝后改造。
     4                                                                             共建应用于火电厂节
         件的研制                 项目进展情况：产业化阶段
                                                                                   能减排的新型节能回
                                  达到的目标：通过内部验收
                                                                                   转式空气预热器高新
                                                                                   技术创新平台，全面提
                                                                                   升企业自主创新能力。
         天花吊顶装饰珐           研发目的：目前珐琅建筑装饰板在建筑物的内外墙面上 通过嫁接相关先进技
     5   琅 板 的 研 究 与 开 已得到广泛的应用，但在建筑物室内吊顶上的应用还是一个 术，实现搪瓷材料性能
         发                   空白。公司利用珐琅材料优良的不燃性、装饰性、耐候性及 的拓展。
11
                              浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         易洁性，通过天花吊顶装饰珐琅的研究和开发，开拓室内吊
                         顶新的应用领域，拓展新型珐琅材料的新市场。
                              项目进展情况：中试阶段，并对相关工艺和配方、结构
                         进行优化。
                              达到的目标：2017年12月结题
                              研发目的：通过利用先进的搪瓷技术与背衬压板技术相
                                                                                    针对高端物业建筑的
                              结合，将搪瓷规格增加至1500*6000mm的方式增加竞争力，
                                                                                    高标准要求，进一步提
         超 大 板 的 研 制 与 将产品在拥有质量轻、强度高、隔热性能优越、耐酸、耐碱、
     6                                                                              升了珐琅板绿色建筑
         产业化               耐腐蚀、使用寿命长等特点的同时再增加规格大的特点。
                                                                                    幕墙材料在定制化水
                                  项目进展情况：中试阶段
                                                                                    平
                                  达到的目标：2017年12月结题
                              研发目的：本项目采用焊接、胶粘、螺栓连接等工艺将
                        单块珐琅板组装成整体，形成烟囱、烟道防腐内壁，板缝涂
         火力发电厂珐琅
                        抹耐温耐酸密封胶，是烟囱（烟道）内壁防腐的理想材料。
     7   烟道的开发及产                                                      巩固技术领先优势
                            研发进展情况：中试阶段，对工艺进行优化，为产业化
         业化
                        做准备
                              研发目标：2017年12月结题
                              研发目的：通过珠光颜料与珐琅的巧妙结合，不仅仅能
                        够让珐琅板呈现出金光闪闪的表面效果，而且大大提高了珐 对于珐琅产品进一步
         珠光珐琅的开发
     8                  琅板的档次和可观赏性                                 拓展市场，提高可装饰
         与应用
                            研发进展情况：初试阶段                           性具有重要意义
                              研发目标：2018年12月结题
                                                                             浮雕工艺使用在我们
                            研发目的：目前我们的产品基本上都是平板，且只在色 的板件上，对丰富公司
                        彩上追求变化，对于板件本身造型没有过多的去涉及。现利 产品的多样性、增加客
         一种瓷雕立体珐
                        用雕刻技术及现有搪烧工艺及图案设计能力，制作出带有立 户的选择性上存在着
     9   琅艺术画的开发
                        体或凹凸效果的珐琅产品。                             很大的意义。同时作为
         应用
                            研发进展情况：初试阶段                           艺术搪瓷，珐琅工艺品
                            研发目标：2018年12月结题                         流传至今，极具广阔的
                                                                             市场
                              研发目的：釉料在搪瓷行业中是属于核心技术，搪瓷产
                         品的质量与釉料的好坏是息息相关的，釉料不仅能解决很多
         彩 色 熔 制 釉 的 研 的搪瓷产品毛病，也决定着搪瓷产品的档次高低。根据市场 提升公司釉料在行业
 10
         究与开发             和公司要求，需开发稳定的钛彩系列釉料，并做成静电粉。 及国际的先进水平
                              研发进展情况：初试阶段
                              研发目标：2018年12月结题
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
12
                             浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                           2017年1-3月                                       2016年1-3月
  序号    供应商名                                         供应商名                        占采购总额比
                      采购金额（元）      占采购总额比例                 采购金额（元）
            称                                                 称                              例
     1     第一名       8,420,748.24          8.42%         第一名         9,812,125.14       11.65%
     2     第二名       5,938,200.00          5.94%         第二名         8,000,000.00        9.50%
     3     第三名       5,732,680.00          5.73%         第三名         2,046,000.00        2.43%
     4     第四名       4,117,700.00          4.12%         第四名         1,944,472.20        2.31%
     5     第五名       3,852,481.00          3.85%         第五名         1,810,600.00        2.15%
             合计      28,061,809.24         28.07%           合计        23,613,197.34       28.04%
     报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况；
前五大供应商中不存在与公司有关联关系的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构
成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                           2017年1-3月                                      2016年1-3月
  序号      客户                           占销售总额        客户                          占销售总额
                      销售金额（元）                                  销售金额（元）
            名称                             比例            名称                            比例
     1     第一名       7,861,941.70         12.92%         第一名      14,220,951.62       16.01%
     2     第二名       7,372,786.35         12.12%         第二名      8,898,290.60        10.02%
     3     第三名       5,840,273.50          9.60%         第三名      7,690,598.29         8.66%
     4     第四名       4,095,771.79          6.73%         第四名      4,252,762.39         4.79%
     5     第五名       3,754,664.20          6.17%         第五名      4,025,709.40         4.53%
            合计       28,925,437.54         47.54%          合计       39,088,312.30       44.00%
     报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况；前
五大客户中不存在与公司有关联关系的情况；总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司管理层紧紧围绕既定的发展战略，贯彻执行2017年工作计划，认真落实各项规划，坚
定“大环保”战略，立足主业，推动新业务快速增长；加大新产品的研发力度，积极培育新的利润增长点；
素质提升强管理，超越自我做精品；利用上市公司资本平台，寻求外延式并购机会，推动公司发展。
     报告期内，公司年度经营计划执行情况正常，没有发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
13
                               浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
       参见第二节、二、重大风险提示。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       2016年12月16日，第三届董事会第六次（临时）会议、第三届监事会第五次（临时）会议及2017年1
月4日的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资设立文化投资合伙企业暨关联交易的
议案》，公司拟作为有限合伙人与杭州汉钦投资管理有限公司（LP）、宁波梅山保税港区开睿投资管理有
限公司（GP）共同投资设立宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开尔文化”），
总投资额1亿元人民币，公司出资5990万元，投资方向：与“泛文化产业领域”相关的投资、经营、管理及其
相关供应链等产业公司，实现资本增值及泛文化产业相关领域的产业整合，涵盖影音文化、阅读、动漫、
音乐、体育等品类。2017年1月6日，宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙)完成工商注册登
记。
       目前，公司根据GP发出的出资通知书对开尔文化进行了三期出资，开尔文化设立以来，积极接触并跟
进“泛文化产业领域”相关项目，暂未对公司财务状况经营成果产生重大影响。
             重要事项概述                           披露日期                       临时报告披露网站查询索引
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于对外投资设立文化投资合伙企业的                                           losure/szse_gem/bulletin_detail/true/12029
                                     2017 年 01 月 06 日
进展暨完成工商注册登记的公告                                                 97582?announceTime=2017-01-06%2017:
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：万元
募集资金总额                                         60,710.9
                                                                本季度投入募集资金总额                        1,513.13
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                已累计投入募集资金总额                       51,939.75
累计变更用途的募集资金总额比例                         0.00%
14
                                  浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                          项目达                   截止报                项目可
                      是否已                                      截至期      截至期
                                募集资金 调整后 本报告                                    到预定     本报告        告期末 是否达         行性是
 承诺投资项目和超     变更项                                      末累计      末投资
                                承诺投资 投资总 期投入                                    可使用     期实现        累计实 到预计         否发生
     募资金投向       目(含部                                     投入金 进度(3)
                                  总额      额(1)      金额                               状态日     的效益        现的效       效益     重大变
                      分变更)                                     额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                               期                    益                       化
承诺投资项目
新型功能性搪瓷材                                                                          2016 年
                                                                  16,608.
料产业化基地建设      是           30,000 30,000 1,484.47                      55.36% 12 月 31         73.56        73.56 否             否
项目                                                                                      日
                                                                                          2016 年
企业技术研发中心                                                  3,241.9
                      是            3,000    3,000      28.66                 108.07% 12 月 31                                 否        否
建设项目
                                                                                          日
                                                                                          2014 年
营销网络升级项目      否            3,000    3,000            0    949.5 100.00% 06 月 30                                      否        否
                                                                                          日
年产 30 万平方米搪                                                                        2017 年
瓷钢板生产线技术      否            3,000    3,000            0           0               12 月 17                             否        否
改造项目                                                                                  日
                                            19,901.               19,901.
补充流动资金          否        19,901.27                     0               100.00%                                          否        否
                                                27
营销网络升级项目
                                                                  2,120.6
节余募集资金永久      否                                      0               100.00%                                          否        否
补充流动资金
                                            58,901.               42,821.
承诺投资项目小计           --   58,901.27             1,513.13                   --            --      73.56        73.56           --        --
                                                27
超募资金投向
支付新型功能性搪                                                                          2013 年
                                                                  3,400.0
瓷材料产业化基地                             3,400                            100.00% 04 月 03                                 否        否
建设项目土地款                                                                            日
年产 10000 吨搪瓷波                                                                       2013 年
                                                                  4,018.2                                          14,502.
纹板传热元件专用                             4,000                            100.00% 03 月 31        -76.16                   是        否
                                                                          8
生产线建造项目                                                                            日
补充流动资金（如
                           --                1,700                 1,700 100.00%               --      --            --             --        --
有）
                                                                  9,118.3                                          14,502.
超募资金投向小计           --                9,100                               --            --     -76.16                        --        --
                                                                          2
                                            68,001.               51,939.                                          14,576.
合计                       --   58,901.27             1,513.13                   --            --           -2.6                    --        --
                                                27                    75
未达到计划进度或            注 1：截至 2017 年 3 月 31 日，新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目实际累计投入金额为
预计收益的情况和      21,547.57 万元，包括土地相关款 4,939.55 万元（含 IPO 剩余超募资金 3,400.04 万元及自有资金）、IPO
15
                                 浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
原因（分具体项目）募集资金累计投入金额 6,436.09 万元，非公开发行募集资金累计投入 10,171.93 万元，本项目实际投
                     资进度 71.83%。因该建设项目调整后投资总额 30,000.00 万元已含前述土地投资额 3,400.04 万元，故
                     实际“调整后的投资总额”合计数为 64,601.27 万元。
                          注 2：2016 年 12 月，新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目主体厂房工程完结，生产线开始
                     投入运行，2017 年第一季度开始量产，但短期内产能未充分释放，故未能达到预计经济效益。
                          注 3：截至 2017 年 3 月 31 日，企业技术研发中心建设项目已完成，由于该项目经济效益通过加
                     强研发力量、丰富产品链、提升公司的自主创新能力和技术开发水平来间接体现，故无法核算已实现
                     的经济效益。
                          注 4：营销网络升级项目已于 2014 年 6 月完成，由于该项目经济效益通过拓展市场领域、推进产
                     品销售、消化新增产能，系间接体现，故无法核算已实现的经济效益。
                          注 5：公司已于 2013 年 4 月获取金华市金义都市新区鞋塘高新产业园土地使用权，该土地用于新
                     型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目、企业技术研发中心建设项目，本年度实现的经济效益情况详
                     见注 2 和注 3。
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
                     适用
                          2011 年公司 IPO 募集资金净额为人民币 208,675,000.00 元，其中超募资金人民币 88,675,000.00
                     元。   1、2011 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对
                     全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的
                     议案》，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司使用部分超募资金 2,000 万元对全资子公司合
                     肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目，该项资金已于
                     2011 年 12 月底划转完毕；
                          2、2012 年 2 月 22 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
                     性补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目实施的前提下，将超募资金 1,700 万元永久性补充流
                     动资金，该项资金已于 2012 年 2 月底划转完毕；
                          3、2012 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对合
超募资金的金额、用
                     肥翰林搪瓷有限公司增资用于追加搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的投资的议案》，同意使
途及使用进展情况
                     用超募资金 2,000 万元对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司进行增资，用于追加搪瓷波纹板传热元件
                     专用生产线建造项目的投资，项目建设规模由年产 5,000 吨调整为年产 10,000 吨，达产时间仍为 2012
                     年 12 月，项目名称更改为年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目；截至 2013 年 3 月
                     31 日，合肥翰林搪瓷有限公司（现已更名为“合肥开尔环保科技有限公司”）年产 10000 吨搪瓷波纹板
                     传热元件专用生产线建造项目已如期投产，截至 2013 年 10 月 25 日，该项目资金全部使用完毕；
                          4、2013 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金购
                     买土地使用权的议案》，将截至 2013 年 3 月 31 日的剩余超募资金用于购买位于金华市金义都市新区
                     鞋塘西高新产业园土地使用权，不足部分由公司自有资金解决。该项资金含截至划转日的超募资金专
                     户银行存款利息共计 3,400 万元已于 2013 年 4 月底实施完毕。
                          公司超募资金合计投入金额 9,100 万元，超过超募资金 8,867.50 万元的部分系超募资金账户的利
                     息收入。
                     适用
募集资金投资项目
                     以前年度发生
实施地点变更情况
                          1、2013 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目“企
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                               浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                   业技术研发中心建设项目”变更实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司“企业技术研发中心建设
                   项目”的实施地点由公司现有厂区浙江省金华市金东区曹宅工业区变更为金华市金义都市新区高新产
                   业园区西区地块（东至履湖街，南至待出让用地，西至广顺街，北至兴盛街）；
                       2、2013 年 6 月 14 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目“新型功能
                   性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施地点、实施方式及调整投资金额的议案》，同意将募集资金
                   投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的实施地点从公司现有厂区（浙江省金华市金东
                   区曹宅工业区）变更为金华市金义都市新区高新产业园区西区地块（东至履湖街，南至待出让用地，
                   西至广顺街，北至兴盛街）。
                   适用
                   以前年度发生
                       1、企业技术研发中心建设项目：
                   2015 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投
                   资项目“企业技术研发中心建设项目”调整实施进度的议案》，同意调整公司“企业技术研发中心建设项
                   目”的实施进度，完成时间由 2015 年 4 月 30 日调整为 2016 年 3 月 31 日；   2016 年 4 月 5 日，公
                   司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意调整公司“企
                   业技术研发中心建设项目”的实施进度，完成时间由 2016 年 3 月 31 日调整为 2016 年 9 月 30 日。该
                   项目 2013 年 5 月变更实施地点后，由于政府场地交付滞后且状况不理想，且 2015 年金华当地雨雪天
                   气较多，施工单位对项目基建工程的施工进度作了适当调整，从而影响了厂房建设主要设备购置、安
                   装、调试等进度，最终引起项目整体延期，预计完成时间为 2016 年 9 月 30 日。
                          2、新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目：
募集资金投资项目   2015 年 4 月 3 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投
实施方式调整情况   资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施方式及调整投资金额的议案》，基于市场
                   需求和公司现有的技术优势以及加大尺寸珐琅板绿色建筑幕墙材料较原设计珐琅板绿色建筑幕墙材
                   料性能更为优越等原因，公司为适应市场最新变化、业务战略升级及产业链延伸，新增加大尺寸珐琅
                   板绿色建筑幕墙材料专用生产线投资项目，投资金额从 20,000 万元调整至 30,000 万元。股东大会同
                   意将募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的投资金额从 20,000 万元调整至
                   30,000 万元，项目建设完成期将由原计划 2015 年 4 月 30 日调整至 2016 年 3 月 31 日；
                    2016 年 4 月 5 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
                   案》，由于首次公开发行募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施方式
                   及调整投资金额后，作为公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目继续实施，但因审核进度等
                   客观原因导致非公开发行股票进展较原计划延迟，非公开发行股票募集资金不能及时到位；并且，2015
                   年金华当地雨雪天气较多，施工单位对项目基建工程的施工进度作了适当调整，从而影响了厂房建设、
                   生产线装配及主要生产设备购置、安装、调试等进度，最终引起项目整体延期。同意调整公司“新型
                   功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的实施进度，完成时间由 2016 年 3 月 31 日调整为 2016 年 9 月
                   30 日。
                   适用
募集资金投资项目       2016 年 4 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用募集
先期投入及置换情   资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金人民币
况                 35,075,273.11 元置换公司预先已投入募投项目——新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目的自筹
                   资金。截至 2016 年 6 月 30 日，该笔资金已划转完毕。
用闲置募集资金暂   不适用
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                                   浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
时补充流动资金情
况
                     适用
                         2014 年 8 月 11 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于“营销网络升级项目”完成
项目实施出现募集     募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资
资金结余的金额及     金投资项目“营销网络升级项目”已建设完成，并已达到计划经济效益，正常开展工作，为充分发挥资
原因                 金的使用效率，合理降低公司财务费用，提升公司的运营能力和市场竞争力，股东大会同意将该项目
                     节余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2014 年 9 月 30 日，营销网络升级项目募集资金专户已经
                     注销，节余募集资金已划转完毕。
尚未使用的募集资
                         尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户中，其中闲置募集资金用于现金管理。
金用途及去向
募集资金使用及披
                         公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
露中存在的问题或
                     况，也不存在募集资金违规使用的情形。
其他情况
       备注：闲置募集资金用于现金管理的基本情况如下：
       2016 年 4 月 5 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常进行、资金安全的前提下，合理利用闲置非公开
发行股票募集资金，同意公司使用闲置募集资金（额度不超过 20,000 万元人民币）进行现金管理，期限为
一年，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。
       2017 年 3 月 20 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司资金收益，在保证公司
募集资金使用计划正常进行、资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自获董事会审议通过之日起一年内有效（以
买入理财产品时点计算），单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），并授权公司董事长在投资额度
内签署相关合同文件。
       根据上述决议，公司执行情况如下：
                                                                                                            单位：万元
                            委托                                                  理财    年化收 实际收 累计已到 期末
    受托方名称                      委托起始日期          委托终止日期
                            金额                                                  天数    益率     益     账收益    余额
交通银行杭州西湖支行         8,500    2016 年 05 月 03 日   2016 年 08 月 03 日   92 天   3.4%    72.84     72.84    0.00
中国建设银行金华分行         3,000    2016 年 05 月 09 日   2016 年 08 月 09 日   92 天   3.0%    22.68     22.68    0.00
交通银行杭州西湖支行         1,500    2016 年 05 月 09 日   2016 年 08 月 09 日   92 天   3.4%    12.85     12.85    0.00
交通银行杭州西湖支行         8,500    2016 年 08 月 08 日   2016 年 11 月 08 日   92 天   3.1%    66.42     66.42    0.00
交通银行杭州西湖支行         1,000    2016 年 08 月 15 日   2016 年 09 月 18 日   34 天   2.9%     2.70      2.70    0.00
中国建设银行金华分行         3,000    2016 年 08 月 17 日   2017 年 02 月 15 日 182 天    2.8%    37.86     37.86    0.00
交通银行杭州西湖支行         8,000    2016 年 11 月 14 日   2017 年 02 月 14 日   92 天   3.1%    62.51     62.51    0.00
宁波银行股份有限公司         3,000    2017 年 02 月 15 日   2017 年 03 月 17 日   30 天   3.5%     8.63      8.63    0.00
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                                浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金华分行
宁波银行股份有限公司
                         6,000     2017 年 02 月 16 日   2017 年 02 月 23 日   7天     2.7%     3.11      3.11    0.00
金华分行
交通银行杭州西湖支行     6,000     2017 年 02 月 24 日   2017 年 04 月 25 日   60 天   3.9%    23.08      0.00 6,000
交通银行杭州西湖支行     1,000     2017 年 03 月 13 日   2017 年 04 月 14 日   32 天   3.4%     1.77      0.00 1,000
宁波银行股份有限公司
                         2,000     2017 年 03 月 20 日   2017 年 04 月 28 日   39 天   3.0%     1.97      0.00 2,000
金华分行
           合计        51,500                                                                 316.43   289.61    9,000
     注1、上表中闲置募集资金购理财产品报酬的确定方式为：客户收益=投资本金x实际收益率（年）x实
际理财天数/365）；
     2、上表中的“实际收益”栏为公司按照合同约定的收益率按权责发生制原则计算的计提数，非实际
到账金额。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     2016 年度利润分配预案：以2016年12月31日公司总股本289,534,588股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.10 元人民币（含税），共计分配现金股利 2,895,345.88 元（含税），剩余未分配的利润
结转到以后年度分配。该议案已由董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见表示无异议。
     2017年4月12日，2016年度利润分配预案经2016年年度股东大会通过，公司将在规定时间内实施权益
分派。
     报告期内，不存在利润分配政策的调整。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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                              浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司
                                              2017 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                  项目                          期末余额                           期初余额
流动资产：
     货币资金                                               82,393,007.86                     116,400,830.05
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               16,957,900.00                      30,680,946.44
     应收账款                                              265,557,093.60                     291,346,814.19
     预付款项                                               15,590,152.85                      13,215,649.36
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                1,008,439.04                       1,292,654.80
     应收股利
     其他应收款                                             20,974,403.48                      16,021,271.23
     买入返售金融资产
     存货                                                  167,665,006.22                     123,883,205.74
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                          198,051,331.45                     228,224,023.73
流动资产合计                                               768,197,334.50                     821,065,395.54
非流动资产：
     发放贷款及垫款
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                             浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产                                     39,000,000.00               4,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          8,278,913.18               1,989,413.18
     投资性房地产
     固定资产                                            223,188,189.62            224,618,800.16
     在建工程                                             50,723,108.32             46,873,947.32
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             55,054,627.40             55,377,737.65
     开发支出
     商誉                                                 23,644,114.88             23,644,114.88
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                        8,427,296.29               8,229,502.31
     其他非流动资产                                         925,122.48                 427,174.47
非流动资产合计                                           409,241,372.17            365,160,689.97
资产总计                                               1,177,438,706.67           1,186,226,085.51
流动负债：
     短期借款                                                                          600,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                             24,600,943.91             27,791,223.90
     应付账款                                             85,748,766.12             87,731,239.93
     预收款项                                             36,679,337.25             23,142,610.22
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                          5,732,113.53             15,183,997.96
     应交税费                                              3,247,445.00               5,590,689.77
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                              浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                             4,882,903.53             7,143,030.48
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                              160,891,509.34           167,182,792.26
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                               7,638,738.33             7,874,409.06
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                              7,638,738.33             7,874,409.06
负债合计                                                  168,530,247.67           175,057,201.32
所有者权益：
     股本                                                 289,534,588.00           289,534,588.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                             414,631,762.71           414,631,762.71
     减：库存股
     其他综合收益                                            -139,674.34              -160,048.93
     专项储备
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                              浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     盈余公积                                                35,695,582.90                      35,695,582.90
     一般风险准备
     未分配利润                                             262,098,280.63                     264,378,516.49
归属于母公司所有者权益合计                                 1,001,820,539.90                   1,004,080,401.17
     少数股东权益                                             7,087,919.10                        7,088,483.02
所有者权益合计                                             1,008,908,459.00                   1,011,168,884.19
负债和所有者权益总计                                       1,177,438,706.67                   1,186,226,085.51
法定代表人：邢翰学                     主管会计工作负责人：马丽芬                  会计机构负责人：俞铖耀
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                  项目                          期末余额                           期初余额
流动资产：
     货币资金                                                60,810,493.05                      97,381,105.41
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                14,587,900.00                      19,592,146.44
     应收账款                                               236,348,652.72                     260,433,947.22
     预付款项                                                 9,050,817.09                      10,036,392.40
     应收利息                                                 1,008,439.04                        1,292,654.80
     应收股利
     其他应收款                                              31,649,976.98                      22,554,666.13
     存货                                                   140,708,246.00                     104,775,465.17
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                           197,393,352.32                     228,051,044.72
流动资产合计                                                691,557,877.20                     744,117,422.29
非流动资产：
     可供出售金融资产                                        39,000,000.00                        4,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                           132,917,115.07                     124,627,615.07
     投资性房地产
23
                              浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     固定资产                                             168,912,076.72            169,151,028.17
     在建工程                                              52,685,001.39             48,835,840.39
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              46,363,611.51             46,634,699.27
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                         7,962,739.59               7,841,942.77
     其他非流动资产                                          859,142.48                 234,856.37
非流动资产合计                                            448,699,686.76            401,325,982.04
资产总计                                                1,140,257,563.96           1,145,443,404.33
流动负债：
     短期借款                                                                           600,000.00
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                              24,029,347.51             27,219,627.50
     应付账款                                              76,008,474.63             85,932,446.84
     预收款项                                              23,607,308.63               7,477,789.04
     应付职工薪酬                                           3,298,166.72             11,151,105.07
     应交税费                                               2,460,920.45               3,302,226.19
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                             3,277,533.64               1,171,425.86
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                              132,681,751.58            136,854,620.50
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
24
                               浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                   132,681,751.58                        136,854,620.50
所有者权益：
     股本                                                  289,534,588.00                        289,534,588.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                              414,631,762.71                        414,631,762.71
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                 35,695,582.90                       35,695,582.90
     未分配利润                                            267,713,878.77                        268,726,850.22
所有者权益合计                                           1,007,575,812.38                   1,008,588,783.83
负债和所有者权益总计                                     1,140,257,563.96                   1,145,443,404.33
3、合并利润表
                                                                                                       单位：元
                  项目                           本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                                52,272,363.09                       88,840,799.87
     其中：营业收入                                           52,272,363.09                       88,840,799.87
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                56,013,930.46                       81,093,021.61
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                                浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：营业成本                                         31,262,240.97           57,721,084.36
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                                          365,932.17             306,052.06
            销售费用                                          6,142,232.92            6,849,124.55
            管理费用                                         17,399,376.11           12,203,559.47
            财务费用                                           -205,300.14             857,100.24
            资产减值损失                                      1,049,448.43            3,156,100.93
      加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号填
                                                              1,603,199.99
列）
          其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
          汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                           -2,138,367.38            7,747,778.26
      加：营业外收入                                            268,926.44            5,301,180.21
          其中：非流动资产处置利得
      减：营业外支出                                            153,636.29             145,806.04
          其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       -2,023,077.23           12,903,152.43
      减：所得税费用                                            266,454.52            2,534,890.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                           -2,289,531.75           10,368,262.09
      归属于母公司所有者的净利润                             -2,280,235.86           10,773,543.30
      少数股东损益                                               -9,295.89             -405,281.21
六、其他综合收益的税后净额                                       29,106.56               11,823.30
     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                 20,374.59                8,276.31
的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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                               浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
            1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                 20,374.59                            8,276.31
综合收益
            1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
            2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
            3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有效
部分
            5.外币财务报表折算差额                               20,374.59                            8,276.31
            6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                  8,731.97                            3,546.99
税后净额
七、综合收益总额                                             -2,260,425.19                       10,380,085.39
      归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -2,259,861.27                       10,781,819.61
总额
      归属于少数股东的综合收益总额                                 -563.92                         -401,734.22
八、每股收益：
      （一）基本每股收益                                             -0.01                                0.04
      （二）稀释每股收益                                             -0.01                                0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邢翰学                      主管会计工作负责人：马丽芬                   会计机构负责人：俞铖耀
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                           本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                                 40,530,136.03                       50,317,767.21
      减：营业成本                                           25,382,864.27                       25,306,268.10
          税金及附加                                           265,715.81                           86,991.50
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                               浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                                            5,036,422.39            5,674,253.48
         管理费用                                           11,307,554.08            9,065,587.31
         财务费用                                             -277,427.60             811,417.99
         资产减值损失                                        1,429,686.57            1,615,825.58
     加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                             1,603,199.99
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          -1,011,479.50            7,757,423.25
     加：营业外收入                                            27,636.00             5,065,363.85
         其中：非流动资产处置利得
     减：营业外支出                                           149,924.77              141,327.77
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                            -1,133,768.27           12,681,459.33
列）
     减：所得税费用                                           -120,796.82            2,202,688.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                          -1,012,971.45           10,478,770.58
五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
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                                浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                              -1,012,971.45                        10,478,770.58
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                        单位：元
               项目                             本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                            91,498,247.58                        109,925,817.91
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                              4,459,142.02                          2,387,133.87
金
经营活动现金流入小计                                         95,957,389.60                        112,312,951.78
     购买商品、接受劳务支付的现金                            60,375,026.07                         45,543,908.80
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
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                               浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                                           24,782,413.32             18,571,913.57
现金
     支付的各项税费                                         3,276,523.79              5,697,344.19
     支付其他与经营活动有关的现
                                                           19,833,869.11             31,461,339.77
金
经营活动现金流出小计                                      108,267,832.29            101,274,506.33
经营活动产生的现金流量净额                                -12,310,442.69             11,038,445.45
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                   351,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                 1,955,665.75
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                      352,955,665.75
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                           11,746,281.85             23,726,546.27
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                       362,289,500.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                                      374,035,781.85             23,726,546.27
投资活动产生的现金流量净额                                -21,080,116.10            -23,726,546.27
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                             399,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                                                                    399,000,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金
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                               浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                             3,410,450.61                          4,834,482.91
金
筹资活动现金流入小计                                         3,410,450.61                        403,834,482.91
     偿还债务支付的现金                                                                           15,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                                    864,337.50
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                             2,170,955.16                         17,515,000.00
金
筹资活动现金流出小计                                         2,170,955.16                         33,379,337.50
筹资活动产生的现金流量净额                                   1,239,495.45                        370,455,145.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                -28,450.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -32,179,513.58                       357,767,044.59
     加：期初现金及现金等价物余额                           91,638,204.63                         82,017,822.14
六、期末现金及现金等价物余额                                59,458,691.05                        439,784,866.73
6、母公司现金流量表
                                                                                                       单位：元
              项目                             本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                           73,329,278.14                         85,962,022.64
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                             3,048,861.01                          2,174,766.76
金
经营活动现金流入小计                                        76,378,139.15                         88,136,789.40
     购买商品、接受劳务支付的现金                           54,731,394.92                         45,574,016.12
     支付给职工以及为职工支付的
                                                            17,176,620.49                         13,619,993.62
现金
     支付的各项税费                                          1,504,713.55                          4,445,246.07
     支付其他与经营活动有关的现
                                                            16,066,365.91                         14,052,444.28
金
经营活动现金流出小计                                        89,479,094.87                         77,691,700.09
经营活动产生的现金流量净额                                  -13,100,955.72                        10,445,089.31
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                               浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                   351,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                 1,955,665.75
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                      352,955,665.75
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                           11,547,009.23             23,536,580.57
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                       364,289,500.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                                      375,836,509.23             23,536,580.57
投资活动产生的现金流量净额                                -22,880,843.48            -23,536,580.57
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                             399,000,000.00
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                            3,410,450.61              4,834,482.91
金
筹资活动现金流入小计                                        3,410,450.61            403,834,482.91
     偿还债务支付的现金                                                              15,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                       864,337.50
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                            2,170,955.16             15,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计                                        2,170,955.16             30,864,337.50
筹资活动产生的现金流量净额                                  1,239,495.45            372,970,145.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -34,742,303.75            359,878,654.15
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                               浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额                          78,376,249.59                         66,494,302.96
六、期末现金及现金等价物余额                               43,633,945.84                        426,372,957.11
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                                           法定代表人：邢翰学
                                                                                    浙江开尔新材料股份有限公司
                                                                                              2017 年 4 月 24 日
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