浙江开尔新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江开尔新材料股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-047
2014 年 10 月
浙江开尔新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主管人员)黄丽
红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 671,570,563.51 630,485,107.73 6.52%
归属于上市公司普通股股东的股
508,908,046.13 428,611,481.55 18.73%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
1.9277 1.6235 18.74%
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 131,091,882.51 58.40% 376,834,024.69 93.55%
归属于上市公司普通股股东的净
30,544,763.57 120.67% 85,340,491.25 163.26%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 33,168,397.44 157.96%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1256 126.34%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.12 140.00% 0.32 166.67%
稀释每股收益(元/股) 0.12 140.00% 0.32 166.67%
加权平均净资产收益率 6.52% 3.03% 18.22% 10.06%
扣除非经常性损益后的加权平均
6.09% 2.95% 17.80% 10.59%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -12,063.20
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 306,153.22
拆迁补偿 707,012.19 元;土地
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,141,437.49 使用税退回款 46,245.30 元;房
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
产税退回款 17,980 元;重点工
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业企业扶持点 162,700.00 元,
财政技术进步奖 162,700.00 元,
2013 年省专利示范奖 50,000
元,2014 年专利专项补助
11,100 元;创新资金 120,000.00
元;投资奖励 1,863,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,123,063.75
减:所得税影响额 383,681.43
少数股东权益影响额(税后) 536.76
合计 1,928,245.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
新产品开发及实现产业化不达预期风险
近年来,公司积极抓住改革深化、产业转型升级的有利时机,利用上市公司的各种资源
优势,以新型功能性搪瓷材料为载体,以多种手段积极向脱硫脱硝环保产业、珐琅板建筑幕
墙等领域进行延伸和探索,并已取得到良好成效;但更多新产品的研发到投入生产并产生经
济效益需要一段周期,在向新业务领域探索和实现更多产品产业化的过程中,公司将面临人
才短缺及营销渠道等方面的挑战,其效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借此
积累相关产业技术,从而带动企业的持续升级、转型,并在未来产业竞争中保持优势地位。
对策:公司将充分发挥在搪瓷行业中的研发优势,持续加大研发投入,积极引进各种先
进成熟技术和高端领军人才,积极培养专业团队;同时提高研发项目效率,降低项目研发风
险,逐步建立公司自主的知识产权体系,加强技术保密和知识产权保护;加强对产业延伸及
产业升级方向的科学论证,积极稳妥地推进和引导搪瓷产业的转型与升级,以防范和控制业
务拓展中的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 13,263
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邢翰学 境内自然人 37.50% 99,000,000 74,250,000
吴剑鸣 境内自然人 11.31% 29,855,000 25,616,250
邢翰科 境内自然人 10.71% 28,270,000 24,502,500
黄铁祥 境内自然人 1.92% 5,068,000
顾金芳 境内自然人 0.94% 2,475,000 2,475,000
刘永珍 境内自然人 0.84% 2,227,500 2,227,500
周智明 境内自然人 0.45% 1,197,778
中国建设银行股份
有限公司-摩根士
丹利华鑫多因子精 其他 0.42% 1,105,804
选策略股票型证券
投资基金
胡季强 境内自然人 0.42% 1,100,071
中诚信财务顾问有 境内非国有法
0.40% 1,062,660
限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邢翰学 24,750,000 人民币普通股 24,750,000
黄铁祥 5,068,000 人民币普通股 5,068,000
吴剑鸣 4,238,750 人民币普通股 4,238,750
邢翰科 3,767,500 人民币普通股 3,767,500
周智明 1,197,778 人民币普通股 1,197,778
中国建设银行股份有限公司-摩根
士丹利华鑫多因子精选策略股票型 1,105,804 人民币普通股 1,105,804
证券投资基金
胡季强 1,100,071 人民币普通股 1,100,071
中诚信财务顾问有限公司 1,062,660 人民币普通股 1,062,660
上海圭石创业投资中心(有限合伙) 1,020,000 人民币普通股 1,020,000
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中国对外经济贸易信托有限公司-
尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企 1,007,000 人民币普通股 1,007,000
业集合资金信托计划
1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东,其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻关
系,邢翰学与邢翰科系兄弟关系。
上述股东关联关系或一致行动的说 2、除邢翰学、吴剑鸣和邢翰科存在近亲属关系外,本公司未知上述其他股东之间
明 是否存在关联关系或为一致行动人。
3、浙江开尔新材料股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,
本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位:股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
邢翰学 33,750,000 0 40,500,000 74,250,000
自 2014 年 6 月 22
日全部股份解除
吴剑鸣 11,643,750 0 13,972,500 25,616,250 限售之后,每年
按照上年末持有
邢翰科 11,137,500 0 13,365,000 24,502,500 股份数的 25%解
高管锁定股
除限售;公司以
顾金芳 1,125,000 0 1,350,000 2,475,000 2014 年 8 月 20
日为除权除息日
刘永珍 1,012,500 0 1,215,000 2,227,500 实施了半年度权
益分派方案(每
10 股转增 12 股)
傅建有 22,500 0 27,000 49,500
合计 58,691,250 0 70,429,500 129,120,750 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)资产项目分析
期末余额 年初余额
资产项目 变动幅度 变动原因
金额(万元) 占比 金额(万元) 占比
主要系公司股利分红及归还短期
货币资金 4,654.29 6.93% 8,298.16 13.16% -43.91%
贷款所致。
主要系预付设备款和材料款大幅
预付款项 2,464.40 3.67% 1,577.44 2.50% 56.23%
增加所致。
主要系募集资金定期存款减少,
应收利息 6.61 0.01% 33.68 0.05% -80.37%
利息收入减少所致。
主要系公司的8号厂房建设增加
在建工程 899.50 1.34% 355.55 0.56% 152.99%
所致。
(2)负债项目分析
期末余额 年初余额
负债项目 变动幅度 变动原因
金额(万元) 占比 金额(万元) 占比
主要系本期流动资金增加归还
短期借款 0.00 0.00% 4,500.00 7.14% -100.00%
短期借款所致。
主要系应付材料款和安装费增
应付账款 5,181.03 7.71% 3,707.95 5.88% 39.73%
加所致。
主要系本期应交未交增值税和
应交税费 985.10 1.47% 2,134.27 3.39% -53.84%
所得税的减少所致。
未分配利润 18,801.15 28.00% 10,771.10 17.08% 74.55%主要系本期盈利所致。
(3)利润表项目分析
本期金额 上期金额
利润项目 变动幅度 变动原因
(万元) (万元)
主要系工业保护搪瓷材料销售规模大幅增加及搪瓷钢板
营业收入 37,683.40 19,469.74 93.55%
销售持续升温所致。
营业成本 27,896.61 15,856.82 75.93%主要系收入的增加,相应营业成本有所增加。
主要系项目投标服务费、销售人员工资、差旅费、运输费
销售费用 2,100.37 1,554.01 35.16%
用大幅增加所致。
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管理费用 4,350.47 2,619.94 66.05%主要系管理人员工资、差旅费及研发费用增加所致。
主要系募集资金定期存单利息收入减少及短期借款支付
财务费用 85.15 -99.81 185.31%
的利息增加所致。
主要系随着收入增加,销售回款尚未收回应收账款大幅增
资产减值损失 821.78 502.21 63.63%
加所致。
营业外收入 346.89 232.18 49.41%主要系政府性补贴收入增加所致。
营业外支出 158.78 47.46 234.56%主要系非公益性捐赠增加所致。
所得税费用 1,489.90 573.82 159.65%主要系收入的增加,利润总额增加所致。
(4)现金流量情况及变动原因分析
本期金额 上期金额
项 目 变动幅度 变动原因
(万元) (万元)
经营活动产生的现金 主要系本期销售回款增加及采购付款同期大幅
3,316.84 -5,722.68 157.96%
流量净额 减少所致。
投资活动产生的现金
-1,708.84 -5,994.64 71.49%主要系募投项目加快建设所致。
流量净额
筹资活动产生的现金 主要系公司归还短期借款及承兑保证金增加所
-5,953.65 3,723.62 -259.89%
流量净额 致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(一)业务回顾
报告期1-9月,公司在董事会的正确领导下,按照本年度经营计划,巩固多元化产品结构
模式,进一步深化内部管理体系建设,持续加强科技创新,发挥各方优势资源,完善营销团
队建设,不断提升核心竞争力,积极推进各项工作,经营业绩实现稳健增长,1-9月营业收入
37,683.40万元,比上年同期增长93.55%;实现利润总额9,974.91万元,比上年同期增长
162.66%;实现归属于上市公司股东的净利润8,534.05万元,比上年同期增长163.26%。
1、环保产品业务范围实现再延伸,系统集成供应商升级为整机制造商
报告期,脱硫脱硝业务再度实现重大突破,签订了集设计、制造、安装、调试为一体的
整机空气预热器EPC项目,从最早单纯的波纹板销售到参与整体改造再到目前的工程总包,
公司逐步实现了由配件供应商——系统集成供应商——整机制造商的产业升级,业务类型由
搪瓷波纹板传热元件备件供应扩展至烟气加热器改造、空气预热器改造及整机制造。未来公
司将根据行业发展状况,围绕电力行业节能、降耗、提效方面及大气污染治理重点,不断巩
固原有市场地位,继续保持领先,同时发挥优势,开展电厂新业务,稳固“行业第一梯队”
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优势,最终实现向合同能源管理和现代服务产业模式的转变。
2、新产品研发及实现产业化获重大突破,第一单将发挥示范效应促发展
报告期,公司坚持以“自主创新”为引擎,积极挖掘新的利润增长点,加快促进产业结
构调整,新产品、新技术、新工艺均取得较大突破。重点研发项目——高耐腐节能低温省煤
器珐琅管道的研制项目进展顺利,产品研制成功,具备量产条件;低温省煤器作为环保节能
产品——火力发电厂提效、节能、降耗的一个重要方法,备受市场关注,公司依托近两年在
电厂脱硫脱硝业务领域积累的系统设计和集成能力以及本身具备的加工制造设备先进性、搪
瓷制造工艺行业领先度等方面优势,已顺利拿下业务第一单(华能济宁电厂#5机组低温省煤
器改造工程项目),市场拓展取得阶段性成果,为未来做强做大低温省煤器业务发挥示范作
用。
(二)未来展望
未来公司将继续以“推动绿色建筑,构建环保中国”为己任,加快实现公司内立面装饰
搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板建筑幕墙三大业务并驾齐驱的业务模式;采用相关多
元化策略全面提升公司技术、规模、产品实力;大力推行科技创新和管理创新,走产品专业
化、市场规模化、研发前瞻化的发展道路,使公司在新型功能型搪瓷材料领域的技术开发能
力、产品制造水平、市场营销能力、知识产权保护等方面均达到国际领先水平,最终成为“国
际一流搪瓷供应商”。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2014 年 9 月 30 日,公司尚未执行完毕的合同金额 1000 万元以上的合同额总计 6.23 亿元,已执
行合同额:2.06 亿元,尚未执行合同额:4.18 亿元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序 对公司未来发展的影
项目名称 基本情况
号 响
研发目的:国际先进,主要是针对现有技术中隔热性不
进一步提升新型功能
佳、板材偏重、强度不够的缺点,设计了一种轻质、保
保温隔热铝蜂 性搪瓷材料作为立面
1 温隔热性能优越、强度高的铝蜂窝保温隔热搪瓷钢板。
窝搪瓷钢板 装饰用的功能性、实
项目进展情况:批量生产
用性、安全性
达到的目标:项目已结题,通过验收
研发目的:国际领先,主要研究多颜色搪瓷色料乳液一
更深层次地赋予新型
次性数码喷绘在搪瓷板上的技术(形式相似于彩色打印
数码喷绘文化 功能性搪瓷材料在空
2 一样),这一技术填补国内的空白。
艺术搪瓷板 间应用中的文化气质
项目进展情况:批量生产
与城市秉性
达到的目标:项目已结题,待验收
研发目的:国内领先,通过添加特殊的耐高温无机纳米
颗粒,采用先进的制备工艺,实现新型搪瓷材料在特殊
深度研究新型功能性
耐特高温纳米 使用场合下耐高温、防腐蚀、抗辐射的功能,克服其他
搪瓷材料耐特高温性
3 搪瓷板的开发 材料如不锈钢、铸铁、陶瓷等在此使用条件下易腐蚀、
能,巩固新型功能性
与产业化 损耗大的难题。
的领先优势
项目进展情况:批量生产
达到的目标:项目已结题,待验收
研发目的:国际先进,本项目研发的产品既有搪瓷钢板
的优良性能,又有铝蜂窝和特种保温材料的隔热性能新
巩固公司在新型功能
新型功能性保 型功能性搪瓷装饰材料;重量轻:18-23kg/㎡。强度:抗
4 性搪瓷材料领域的领
温隔热搪瓷板 拉强度≥260N/m㎡隔热:导热系数为≤0.085W/(m.K)。
先地位
项目进展情况:批量生产
达到的目标:项目已结题,待验收
研发目的:国内领先,针对现有技术中隔热性不佳、板 作为节能幕墙新材
材偏重、强度不够的缺点,设计了一种轻质、保温隔热 料,
节能搪瓷幕墙
5 性能优越、强度高的铝蜂窝保温隔热搪瓷钢板。 提升新型功能搪瓷材
板
项目进展情况:批量生产 料在幕墙领域的市场
达到的目标:项目已结题,待验收 占有率和影响力
研发目的:国内先进,提高锅炉的热交换性能,提高锅
新型节能传热 提升脱硫脱硝用工业