浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江开尔新材料股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-020
2013 年 04 月
浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主管人员)徐春
花声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业总收入（元） 37,286,946.88 36,933,007.78 0.96%
归属于公司普通股股东的净利润
7,779,806.63 12,299,215.57 -36.75%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
13,014,522.93 10,705,375.30 21.57%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.1085 0.09 20.56%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.1 -40%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.1 -40%
净资产收益率（%） 2.02% 3.25% -1.23%
扣除非经常性损益后的净资产收
1.61% 2.58% -0.97%
益率（%）
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 451,509,461.68 424,888,641.69 6.27%
归属于公司普通股股东的股东权
389,372,494.20 381,596,061.91 2.04%
益（元）
归属于公司普通股股东的每股净
3.2448 3.18 2.04%
资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-205.38
销部分）
2012 年技术创新资金
400,000 元，金华市技改补
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,458,185.38 贴 50,000 元，财政补贴
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
470,000 元，金华市金东区
区政府质量奖 300,000 元
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,750.00
所得税影响额 232,924.38
少数股东权益影响额（税后） -1,077.71
合计 1,166,383.33 --
二、重大风险提示
（1）宏观经济波动风险
公司产品主要应用于地铁、城市隧道、地下人行通道等市政工程项目以及电厂脱硫脱硝、
环保节能设施、建筑业，下游行业发展与国民经济发展水平、政府投资力度、节能环保政策
紧密关。如果国家宏观经济形势发生重大变化，城市化发展战略、城市轨道交通建设及电厂
节能环保产业政策导向发生变更，导致下游行业投资放缓，可能对本公司的发展环境和市场
需求造成不利影响。
面对市场系统性风险，公司将大力推进从相对单一产品向多类型产品企业方向发展，积
极转变生产组织模式，实现品牌的多平台、多种类覆盖，逐步实现搪瓷材料多元化品种的生
产、研发、销售与服务，降低对地铁、城市隧道、地下人行通道等市政工程项目的依赖程度。
（2）市场拓展风险
公司是我国新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者，拥有应用领域
广、品种结构齐全的产品系列，主营产品内立面装饰搪瓷钢板在地铁搪瓷钢板内饰景观工程
中占有绝对优势。如果公司的业务规模、市场推广策略、营销网点布局不能及时采取措施应
对客户的多样化需求，掌握区域市场的动态信息，适应下游行业投资发展变动趋势，公司可
能面临市场拓展滞后于行业发展的风险。
面对市场拓展风险，公司将通过募投项目的实施，加快营销网络升级与渠道建设，加大
技术营销力度、提升品牌影响力。营销网点建设方面，公司将在地铁规划已获批复的省会城
市和重点城市分批设立 13 个办事处，实现营销网络对国内重点市场的完全覆盖。
（3）市场占有率及毛利下降的风险
公司所处行业具有较高的准入壁垒，新入者面临市场准入、技术、人才、历史业绩及品
牌形象、营销推广渠道等诸多条件限制。但市场竞争状态始终保持稳定，包括本公司在内的
3 家企业占据国内绝大部分市场份额，且一直维持较高毛利水平。而随着地下空间建设的全
面铺开以及产品应用领域的拓展，关注本行业发展机遇的投资者将逐步进入市场，并为寻求
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更大的市场份额，采取更有力的营销手段。面对日益激烈的竞争，未来公司面临市场占有率
和产品毛利下降的风险。针对该风险，公司将通过强化基础生产管理和现场管理标准，提高
生产效率和生产管理水平，在规模化生产的基础上降低单位成本，提高产品竞争力；同时公
司将执行更加有针对性和全面覆盖的营销策略，调整产品结构，保持主营产品较好的利润水
平。
（4）技术人才流失的风险
公司上市后，生产规模和资产规模持续扩大、市场竞争日益激烈，公司对引进品牌管理、
技术和产品研发、营销等方面优秀人才的迫切需求将不断增长。而搪瓷新材料行业人才又相
对不足，因此未来人才的缺乏可能会成为制约公司发展的重要因素。优秀技术人才及管理人
才资源的稀缺性，将引发人力资源竞争加剧、人力资源成本上升，从而制约公司发展速度，
未来公司或将面临核心技术和管理人才流失的风险。
针对该风险，公司将加强人力资源建设和人才储备，积极引进、培养高素质人才团队，
完善人力管理资源体系，强化公司理念、价值观，形成具有强大综合实力的高效、稳定人员
团队；并将制定更为合理的工资薪酬方案，建立公正、合理的绩效评估体系，并根据公司未
来的发展情况，适时推出各项激励措施。
（5）成本压力持续加大的风险
随着募投项目的持续建设，产能扩张，公司固定资产相应增加，折旧费、人工费、管理
费等增长较快；随着产能扩张和营销网络渠道的建设，等期间费用将相应增加，公司面临成
本持续上升的压力。随着劳动力成本的不断上升，现有员工工资总体呈上升趋势，人工成本
刚性增长；公司近几年基建和设备投资较大，折旧费将大幅增加。上述成本费用上升因素可
能导致产品毛利率的降低，对公司经营业绩产生一定影响。公司将通过扩大销售、优化工艺、
提升良率、强化管理、控制费用等举措，尽力化解和减轻成本上升压力。
（6）资产规模大幅增加带来的管理风险
公司上市以来，逐步完善了法人治理结构，制订了包括募集资金管理、投资决策、信息
披露、财务管理、关联交易管理等在内的一系列内部控制制度。随着公司经营规模和资产规
模的持续扩大，对公司异地生产经营管理、技术研发、市场资源整合等方面提出了更高的要
求，如果公司管理水平不能及时满足公司内外部经营环境的变化，将导致发展过程中的管理
风险，进而对公司未来发展产生不利影响。虽然公司已就未来发展制定了清晰的发展战略，
并提前进行规划和部署，但如果公司管理体系和人力资源的完善速度不能跟上公司高速发展
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节奏，将影响股东的投资回报和资产保值增值，从而影响股东利益。因此，公司存在资产规
模大幅增加带来的管理风险。
公司将通过加强内部管理和对各子公司的控制，提高决策的制度化和科学化，以此降低
管理风险。同时，公司将加强定期的有效监督，对管理环节进行科学有效的绩效评估；此外，
公司还将通过培训学习和管理技能交流，不断提高管理团队的管理理念、管理手段和管理执
行力，使其更好地发挥在公司生产经营中的指挥、促进、监督、制约作用，提高公司管理的
科学化、制度化和规范化。
上述风险直接或间接影响公司经营，请投资者关注“上述风险”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,897
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
邢翰学 境内自然人 37.5% 45,000,000 45,000,000
吴剑鸣 境内自然人 12.94% 15,525,000 15,525,000
邢翰科 境内自然人 12.38% 14,850,000 14,850,000
上海诚鼎创业 境内非国有法
3% 3,600,000 3,600,000
投资有限公司 人
上海圭石创业
境内非国有法
投资中心（有 2.55% 3,060,000 3,060,000
人
限合伙）
黄铁祥 境内自然人 1.95% 2,340,000 2,340,000
顾金芳 境内自然人 1.25% 1,500,000 1,500,000
刘永珍 境内自然人 1.13% 1,350,000 1,350,000
中国工商银行
-建信核心精
其他 0.95% 1,137,629
选股票型证券
投资基金
光大证券股份 境内非国有法
0.93% 1,117,784
有限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
中国工商银行-建信核心精选
1,137,629 人民币普通股 1,137,629
股票型证券投资基金
光大证券股份有限公司 1,117,784 人民币普通股 1,117,784
周智明 971,297 人民币普通股 971,297
林涛 496,938 人民币普通股 496,938
杨桂芳 315,560 人民币普通股 315,560
交通银行股份有限公司-农银
汇理平衡双利混合型证券投 299,908 人民币普通股 299,908
资基金
邵超 295,017 人民币普通股 295,017
中国对外经济贸易信托有限
285,598 人民币普通股 285,598
公司－新股信贷资产 A3
管安定 275,686 人民币普通股 275,686
刘庆维 270,000 人民币普通股 270,000
1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与吴剑
鸣系夫妻关系，邢翰学与邢翰科系兄弟关系。
上述股东关联关系或一致行 2、除邢翰学、吴剑鸣和邢翰科存在近亲属关系外，本公司未知上述其
动的说明 他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
3、浙江开尔新材料股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在
关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数
邢翰学 45,000,000 0 0 45,000,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
吴剑鸣 15,525,000 0 0 15,525,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邢翰科 14,850,000 0 0 14,850,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
上海诚鼎创业
3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
投资有限公司
上海圭石创业
投资中心（有 3,060,000 0 0 3,060,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
限合伙）
黄铁祥 2,340,000 0 0 2,340,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
顾金芳 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
刘永珍 1,350,000 0 0 1,350,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
俞邦定 525,000 0 0 525,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
周英章 450,000 0 0 450,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
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邵 虹 285,000 0 0 285,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
祝红霞 285,000 0 0 285,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
周 屹 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邵 强 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邓冬升 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
徐春花 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
郑绍成 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
黄春年 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
鲍旭金 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
吕红杰 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
刘 斌 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
曹益亭 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
曹寒眉 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邢胜军 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
来镇伟 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
顾红云 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
傅建有 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
朱克军 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邢叶凌 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
张建飞 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
高新厂 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邵建红 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
王会文 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
曹 莎 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
合计 90,000,000 0 0 90,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债类项目重大变动情况
单位：元
增幅比例
项目 本期 上年同期 原因分析
（%）
应收票据 3,765,696.68 2,000,000.00 88.28 主要系公司本期增加了票据结算所致
预付款项 21,515,953.97 7,825,440.82 174.95 主要系预付材料款所致
应收利息 1,910,045.96 1,460,888.32 30.75 主要系本期募投项目持续投入导致定期存
单减少
其他应收款 19,288,196.29 14,065,163.46 37.13 主要系公司项目招投标保证金增加所致
存货 72,508,728.00 52,081,044.63 39.22 主要系公司发出商品大幅增加，承接的部分
工程尚未结算所致
在建工程 0.00 19,749,721.71 -100 主要系全资子公司合肥开尔环保科技有限
公司“年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专
用生产线建造项目”厂房建成转入固定资产
所致
应付账款 22,732,058.87 15,859,537.88 43.33 主要系公司采购材料款所致
预收款项 23,786,264.72 7,998,544.45 197.38 主要系公司承接的部分立面装饰搪瓷材料、
工业保护搪瓷材料及建筑幕墙工程尚未结
算导致
应付职工薪酬 2,184,008.73 4,632,024.88 -52.85 主要系本期支付了去年年末计提年奖金所
致
应交税费 -3,177,587.19 2,888,379.84 -210.01 采购设备进项税大幅增加导致应交增值税
较少所致
外币报表折算差 -6,734.35 -3,360.01 100.43 主要系即期汇率的不同导致了外币折算的
额 差异
少数股东权益 48,088.96 93,434.63 -48.53 主要系控股子公司开尔新材料香港（国际）
有限公司本期利润比上期有所上升所致
2、损益类项目重大变动情况
增幅比例
项目 本期 上年同期 原因分析
（%）
营业税金及附加 151,196.54 241,211.35 -37.32 主要应交增值税减少所致
管理费用 7,503,738.92 4,796,344.45 56.45 主要系研发费用与员工工资增加所致
财务费用 -883,086.69 -1,467,122.00 -39.81 主要系本期募投项目持续投入导致定期存
单减少
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营业外收入 1,459,263.08 2,260,365.81 -35.44 主要系本期政府补贴收入减少所致
营业外支出 67,259.00 121,720.58 -44.74 主要系本期工伤赔偿下降所致
所得税费用 1,065,465.12 2,096,790.95 -49.19 主要系本期销售利润下降，费用增加导致利
润总额减少所致
基本每股收益 0.06 0.10 -40.00 主要系本期确认的工业保护搪瓷材料毛利
较低，导致净利润下降所致
3、现金流量项目重大变动情况
增幅比例
项目 本期 上年同期 原因分析
（%）
经营活动现金流 77,444,087.07 44,473,839.11 74.13% 主要系本期收到上年工程结算款及承接的
入小计 工程预收款增加所致
经营活动现金流 64,429,564.14 33,768,463.81 90.80% 主要系材料供应商及工程安装费的应付及
出小计 预付款项增加所致
投资活动现金流 2,888,415.77 7,135,968.05 -59.52% 主要系全资子公司合肥开尔环保科技有限
出小计 公司“年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专
用生产线建造项目”厂房建成完工所致
投资活动产生的 -2,888,135.77 -7,111,836.21 -59.39% 主要系全资子公司合肥开尔环保科技有限
现金流量净额 公司“年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专
用生产线建造项目”厂房建成完工所致
筹资活动产生的 5,000,000.00 0.00 主要系公司短期借款增加所致
现金流量净额
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司为了维持长期战略优势、深化和巩固行业龙头地位，完成“成为世界搪瓷
行业的领航者”的愿景，在专注于主营业务的同时，积极挖掘新的利润增长点。继 2012 年在
工业保护搪瓷材料及外立面装饰搪瓷幕墙材料取得重大突破性进展后，报告期内，公司继续
推进产品结构调整，彻底打破单一产品结构的局面，巩固多元化产品模式。报告期内，在董
事会正确指导下及全体员工的努力下，公司产品结构调整进展顺利，合肥开尔环保科技有限
公司“年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造”项目已如期投产，为满足快速增
长的市场订单提供产能保障。
报告期，公司围绕未来发展战略，根据年度经营总体计划，实现营业收入 3,728.69 万元，
同比上升 0.96%，归属于母公司净利润 777.98 万元，同比减少 36.75%。报告期公司受益于国
家强制脱硫脱销政策利好影响及脱硝市场开拓的不断深入和加强，工业保护搪瓷材料销售额
较去年同期大幅上升，近而营业收入较去年同期有所回升；同时由于工业保护搪瓷材料销售
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额占比比重较去年同期大幅提高，毛利率较立面装饰搪瓷材料毛利水平较低，导致报告期综
合毛利水平有所下降；此外，报告期公司非经常性损益金额、募集资金利息收入较去年同期
大幅下降，故本期净利润有所下滑。
2013 年，公司将严格按照董事会制定的年度经营目标，认真落实工作任务，扎扎实实地
做好每一项工作，为全体股东带来更持久、稳定、丰厚的投资回报，实现公司价值最大化和
股东利益最大化。展望全年，传统业务有望保持稳定增长，新业务将形成有益补充，公司管
理层有信心完成全年业绩指标。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2013 年 3 月 31 日，公司尚未执行完毕的合同金额 1000 万元以上的合同额总计
31,912.81 万元，已执行合同额：4,568.11 万元，尚未执行合同额：27,344.70 万元。详见下表：
已执行
合同金额 未执行金额
序号 买方 工程名称 签约日期 金额
（万元） （万元）
（万元）
浙江浙能乐清发电厂
1 浙江天虹物资贸易有限公司 2*600MW 机 组 脱 硝 工 程 2012.05.14 1,627.00 813.5 813.5
空气预热器及附属
上海轨道交通9号线、13
2 上海地铁 2011.09.01 7,702.11 231.36 7470.75
号线工程、12号线
#12机组空预器受热面改
3 国电江苏谏壁发电有限公司 2012.08.07 1,928.00 1,304.00 624.00
造项目
大唐韩城第二发电有限责任 大唐韩城第二发电（1号锅
4 2012.09.15 2,720.00 1,360.00 1,360.00
公司 炉空气预热器）
宁波市轨道交通工程建设指 宁波轨道交通1号线一期I
5 2012.09.18 1,247.59 1,247.59
挥部 标
6 杭州明春金属材料有限公司 杭州市彩虹隧道 2012.11.28 3,078.09 3,078.09
7 上海锅炉厂有限公司 传热元件 2012.11.30 1,298.36 859.25 439.11
郑州市轨道交通1号线一
8 郑州市轨道交通有限公司 2012.12.04 1,701.36 1,701.36
期
国投北部湾发电有限公司
9 国投北部湾发电有限公司 一 期 2*320WM 机 组 空 预 2012.12.28 1,191.00 1,191.00
器
10 国投曲靖发电有限公司 国 投 曲 靖 发 电 有 限 公 司 2012.12.31 2,628.00 2,628.00
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4*300MW机组空预器
杭州康恩贝生物科技产业
11 杭州康恩贝制药有限公司 2012.12.31 2,265.30 2,265.30
发展基地工程幕墙工程
国电电力大同发电有限责
国电电力大同发电有限责任
12 任公司2*600MW#7、#8锅 2012.12.31 2,046.00 2,046.00
公司
炉空气预热器改造工程
1号、2号机组（2*300MW）
13 大唐安阳发电厂 2013.3.22 1,290.00
