证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-121债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人胡艳及会计机构负责人(会计主管人员)熊云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求
1、商誉减值风险
为深化产业链布局，实现显示与照明两大板块协同发展，近年来公司积极借助资本、成本、平台等优势，通过外延并购方式对多个LED应用领域展开布局。截至报告期末，公司商誉的账面价值为3.84亿元，占总资产的比例为5.89%。若下半年外部环境及部分子公司经营情况未有好转，公司部分控股及全资子公司可能存在业绩不达预期的风险，公司将面临商誉减值风险，对经营业绩产生不利影响。
针对上述风险，公司采取如下应对措施：公司将持续跟踪、关注被并购子公司的行业趋势及经营情况，通过战略规划、规范运作、风险把控、资源整合、人才引进等措施为被并购企业赋能，强化投后管理，充分发挥集团协同效应，促进被并购公司自主经营管理能力的提升。
2、市场竞争加剧风险
近年来，随着LED下游应用行业市场持续保持较快增长，同行业竞争对手的壮大及潜在竞争对手的加入使得特定细分市场竞争格局出现变化，中低端产品竞争激烈。如果公司不能利用自身优势调整经营策略，积极在产品质量、产品附加值和市场拓展等方面寻求突破，将会对公司经营业绩产生不利影响。
针对上述风险，公司采取如下应对措施：（1）增加研发投入，加强核心技术和解决方案在行业内的领先地位，积极参加行业标准的制订工作，提高行业竞争壁垒；（2）规范内部管理，优化和控制经营流程，通过精益管理和规模优势降低成本；（3）充分利用上市公司的平台优势，整合各方资源形成强大合力，巩固和提升公司的市场竞争力。
3、汇率波动风险
报告期内，公司境外营业收入为12.07亿元，占营业总收入的比例为47.49%。公司境外业务涉及大量外汇收支，主要以美元结算为主，汇率的波动会对公司净利润产生一定的影响。近年来，人民币兑美元汇
率的整体走势呈现双向波动的特点，涨跌存在较大不确定性，未来如果汇率的走势波动较大，将对公司利润的稳定性产生一定影响。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）密切关注人民币对美元汇率的变化走势，合理利用外汇工具降低汇率波动的风险；（2）引进和培养外汇风险管理型人才，完善汇率风险预警及管理机制；（3）加强国内市场拓展力度，通过提高国内市场销售占比来降低海外业务引起的汇率波动风险。
4、国际政策风险
当前，国际、国内宏观环境存在较大的不确定性，中美贸易关系不断反复，呈现出复杂化长期化的态势。尽管中国企业在LED全产业链的技术、成本方面拥有较大优势，但如果未来国际贸易摩擦持续加剧，可能会对公司的境外业务造成一定的影响。报告期内，公司采取多种方式应对贸易摩擦，公司对美国出口金额约为3.14亿元，同比增长12.95%，占公司营业总收入的比重为12.35%。
针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）加强海外市场本地化服务团队的建设，通过提升研发水平、产品品质、服务质量及品牌影响力增强与海外客户的紧密合作；（2）分散客户资源，积极开拓国内市场及其他政治经济较为稳定的海外市场，避免单一市场贸易环境恶化带来的潜在风险。
5、技术革新风险
全球显示技术正处于升级与革新的重要时期，行业内厂家不断在Mini LED及Micro LED投入研发和生产。报告期内，公司率先在行业内实现了4K 162寸 Mini LED产品的批量化生产，并结合公司自主研发的AM驱动技术展开Micro-LED显示技术的深度探索。但如果未来公司不能密切跟进Mini LED、Micro LED等前沿技术，公司的核心竞争将被削弱，对公司的未来发展将产生不利影响。
针对上述风险，公司采取如下应对措施：（1）持续关注Mini LED、Micro LED等先进的显示技术，加大研发投入，做好新技术的储备；（2）引进行业领先的技术人才，组建专业的研发团队；（3）借助上下游企业、高校、科研院所的平台开展深入的研发合作，推动创新技术落地。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 38
第六节 股份变动及股东情况 ...... 67
第七节 优先股相关情况 ...... 76
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 77
第九节 公司债相关情况 ...... 79
第十节 财务报告 ...... 83
第十一节 备查文件目录 ...... 207
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 洲明科技、本公司、公司 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
| 广东洲明 | 指 | 广东洲明节能科技有限公司 |
| 雷迪奥 | 指 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 |
| 蓝普科技 | 指 | 深圳蓝普科技有限公司 |
| 安吉丽 | 指 | 深圳市安吉丽光电科技有限公司 |
| Unilumin LED Technology FL LLC | 指 | 洲明科技佛罗里达州有限公司 |
| Unilumin(HK)Co.,Limited | 指 | 洲明（香港）有限公司 |
| UNILUMIN (UK) CO., LIMITED | 指 | 洲明（英国）有限公司 |
| Unilumin LED Europe B.V. | 指 | 洲明（荷兰）有限公司 |
| Unilumin NORTH AMERICA INC | 指 | 洲明（北美）有限公司 |
| Unilumin LED GERMANY GMBH | 指 | 洲明（德国）有限公司 |
| Unilumin Group Co.Ltd_Republic of Korea | 指 | 洲明（韩国）有限公司 |
| UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC | 指 | 洲明（中东）有限公司 |
| UNILUMIN USA LLC | 指 | 洲明（美国）有限公司 |
| ROE Visual US.Inc | 指 | 雷迪奥美国有限公司 |
| ROE Visual Europe B.V. | 指 | 雷迪奥欧洲有限公司 |
| 杭州柏年 | 指 | 杭州柏年智能光电子股份有限公司 |
| 清华康利 | 指 | 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 |
| 蔷薇科技 | 指 | 深圳市蔷薇科技有限公司 |
| 希和光电 | 指 | 杭州希和光电子有限公司 |
| 爱加照明 | 指 | 东莞市爱加照明科技有限公司 |
| 上隆智控 | 指 | 深圳市上隆智控科技有限公司 |
| 勤睿投资 | 指 | 新余勤睿投资有限公司 |
| 上海翰源 | 指 | 上海翰源照明工程技术有限公司 |
| 南电云商 | 指 | 深圳市南电云商有限公司 |
| 前海洲明基金 | 指 | 深圳市前海洲明基金管理有限责任公司 |
| 前海洲明 | 指 | 深圳市前海洲明投资管理有限公司 |
| 时代伯乐 | 指 | 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 |
| 广东海泰 | 指 | 广东海泰建筑工程有限公司 |
| 宏升富 | 指 | 宏升富电子（深圳）有限公司 |
| 卓创伟业 | 指 | 惠州市卓创伟业实业有限公司 |
| 卓迅辉 | 指 | 深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司 |
| 智慧城市 | 指 | 智慧城市指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。 |
| VR | 指 | 即虚拟现实(Virtual Reality，或称灵境技术)，简称VR,其具体内涵是：综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备，在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。其中，计算机生成的、可交互的三维环境称为虚拟环境.虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统。它利用计算机生成一种模拟环境，利用多源信息融合的交互式三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。 |
| AR | 指 | 增强现实技术（Augmented Reality，简称AR,也被称为扩增现实)，它是一种将真实世界信息和虚拟世界信息"无缝"集成的新技术，是把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息(如视觉信息,声音,味道,触觉等),通过电脑等科学技术，模拟仿真后再叠加，将虚拟的信息应用到真实世界，被人类感官所感知，从而达到超越现实的感官体验。真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在。 |
| LCD | 指 | Liquid Crystal Display 的简称，即液晶显示器 |
| DLP 背投 | 指 | Digital Light Procession 的缩写，即为数字光处理,是先把影像信号经过数字处理后再把光投影出来。 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| LED 应用产品 | 指 | 应用LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的LED 显示产品、照明产品和背光产品。 |
| LED | 指 | Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光 |
| DCI | 指 | Digital Copyright Identifier，数字版权唯一标识符 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 洲明科技 | 股票代码 | 300232 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 洲明科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Unilumin Group Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Unilumin | ||
| 公司的法定代表人 | 林洺锋 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐朋 | 袁瑜珠 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋 |
| 电话 | 0755-89318939 | 0755-29918999-8197 |
| 传真 | 0755-29912092 | 0755-29912092 |
| 电子信箱 | xup@unilumin.cn | yuanyuzhu@unilumin.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 2,542,303,262.68 | 2,035,247,263.00 | 24.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 254,898,161.85 | 201,137,077.28 | 26.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 234,351,797.85 | 194,255,651.90 | 20.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,203,676.38 | 18,434,815.24 | 107.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2789 | 0.2641 | 5.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2789 | 0.2641 | 5.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.18% | 10.61% | -0.43% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,512,919,020.91 | 6,417,536,291.29 | 1.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,666,933,060.29 | 2,367,229,900.29 | 12.66% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 922,735,339 |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是□ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2762 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -808,577.29 | 固定资产、无形资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,995,745.82 | 计入本期营业外收入的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,966,920.71 | |
| 减：所得税影响额 | 3,586,302.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,423.02 | |
| 合计 | 20,546,364.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是LED产业链相关业公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求
1、报告期内公司从事的主要业务
目前，公司拥有LED显示和LED照明两大业务板块，致力于打造设计与科技平台，成为全球LED视显方案领导者。公司旗下拥有20多家参控股公司，营销网络和经典案例遍布全球，市场份额及销售业绩位居行业前列。
（1）LED显示
在LED显示方面，公司根据对行业特征及客户需求的深入理解，针对不同的应用场景，为国内外客户提供高质量的专业显示、商业显示、租赁显示、体育显示、创意显示等多种类型的产品，并为客户提供集控制系统、可视化软件于一体的综合解决方案。目前，公司LED显示屏市场份额全球前三，其中LED租赁显示屏市场份额全球第一。
报告期内，公司及控股公司主要从事的LED显示产品如下表所示：
| 产品类别 | 应用场景 |
| 专业显示 | 主要应用于安防（公安、刑侦、经侦、技侦等）、应急（消防、人防、森林武警等）、交通（高速公路、轨道交通、民航等）、能源（水电、核电、石油煤炭等）、军队、司法的监控中心、调度指挥中心、作战指挥中心等领域 |
| 商业显示 | 主要应用于广电、商业零售、会议室、展厅、教育、楼宇广告、户外传媒、数字告示牌等领域 |
| 租赁显示 | 主要应用于舞台演艺、大型展览展会、主题公园、礼堂等领域 |
| 体育显示 | 主要应用于足球、篮球、网球、冰球、马术等各种体育场馆及大型赛事 |
| 创意显示 | 主要应用于城市楼宇外墙、天幕、博物馆、图书馆、商业综合体等领域 |
在解决方案方面，公司自主研发的洲明控制管理软件系统，可实现对监控中心显控系统（包括LED显示屏、拼接控制器、LED发送/接收卡、PLC电源、矩阵切换器等设备）的集成管理和控制，实时监控
设备运行状态，并以直观、便捷的人机可视化交互界面，极大提升指挥中心专业显示大屏的使用和维护效率。同时，公司针对不同行业指挥中心应用场景的特点，通过自主研发和共同研发的行业可视化指挥调度软件，为智慧公安、智慧人防、智慧交通、智慧能源等多个行业客户提供高清可视化解决方案，接入特定城市运行数据，为各级110指挥中心、人防指挥中心、各行业监控/调度中心等提供超高分辨率、界面炫丽、操作简便、运行流畅的应用解决方案，提升客户在业务管理、事前预警、事中指挥调度、事后分析研判等多层次的智能化显示及辅助决策能力。
（2）专业照明
公司于2015年在行业内率先开启智慧路灯的研发与应用，在硬件方面，公司已推出多系列集智能照明、视频监控、交通管理、环境监测、无线通信、信息交互、应急求助等诸多功能于一体的智慧灯杆；在软件方面，公司成功开发出基于互联网光环境管理平台，以及基于云、管、端三级架构的智能化网关产品，以“电”为基础、以“网”为纽带，实现了传感器与平台的数据互联互通。基于洲明云平台大数据中心采集的数据，运管中心可实现对设备、数据、城市应用的统一运维。在户内照明领域，公司深度布局高端建筑照明及灯光设计领域，通过研发、生产及销售照明方案及灯具产品，为星级酒店、高端公寓住宅和精装住宅、高端精品商城Mall、高端写字楼、精品会所、美术馆、博物馆等商业空间提供专业户内照明解决方案与技术支持。在户外照明领域，公司在道路交通节能照明方面具有丰富的EMC路灯工程运作经验。
（3）景观照明
公司景观照明业务主要为业主方提供包括前期设计规划方案、中期施工安装、后期运营维护等服务，以构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一体的城市夜间景观，其应用领域主要包括广场、楼宇、道路、桥梁及特殊自然载体如山体、湖泊、树木亮化等。
2、公司主要的经营模式
（1）采购模式
公司主要采取直接采购的方式，在长期经营中，公司筛选并形成了一批较为稳定的供应商，保证原材料采购的质量稳定性、供货及时性。通过集团层面的战略采购中心实现了主要材料集中采购，个性化材料各业务板块自主采购的模式，对供应商形成较强的议价能力，通过规模效应有效地降低了采购成本。另外，公司通过电子采购平台进行询价、报价及招标，降低采购成本，并对材料供应情况进行实时监控以及时做出有效的应对措施，提升采购效率，确保采购稳定性。
（2）生产模式
公司产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式。首先根据客户需求进行产品配置并建
立订单BOM，通过SAP运算处理订单数据信息与公司原材料库存情况进行匹配，并生成物料需求计划对产品需求物料进行采购，进而根据物料采购进度制定产品生产计划。同时生产部门按订单分解并落实生产计划，在生产的各个环节严格把控生产工艺流程，通过MES系统动态监控订单生产进度及品质情况，及时落实并处理生产现场的异常情况，从而保证产品质量的稳定性。
（3）销售模式
在LED显示屏板块，公司目前采用经销为主，直销为辅的销售模式。在经销模式下，公司向经销商进行买断式的销售；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户。形成这一销售模式的原因为：一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身具有广泛的客户资源，有利于公司产品的有效推广。报告期内，公司LED显示屏产品经销的销售金额为15.96亿元，占LED显示屏销售收入的85.03%；直销的销售金额为2.81亿元，占LED显示屏销售收入的14.97%。
在照明板块，景观照明业务主要采用EPC、政府购买服务等模式开展，专业照明业务主要采用现金工程渠道、EMC等模式进行，项目中所需的LED照明产品来源包括自产自销、OEM及外采等。
3、行业现状、发展趋势及公司的行业地位
LED产业链包括上游芯片、中游封装和下游应用环节，公司所处行业属于LED产业链下游应用领域的LED显示屏和LED照明领域。
在LED显示屏领域，受益于成本的不断下降和解决方案的不断成熟，LED小间距在安防、应急、交通、能源、军队等专业显示市场渗透率将持续提升。并且随着人们消费水平的不断提高，LED小间距对于电子白板、激光投影、广告机、DLP、LCD拼接屏的替代将进一步加速，会议室、教育、电影屏等新兴领域的应用也逐步被打开。
在LED照明领域，景观照明和智慧照明成为近年来照明行业增长的主要动力。根据前瞻产业研究院数据显示，2019年中国景观照明市场规模将达到1,094.7亿元。此外，随着5G商用的飞速推进，智慧灯杆在全球渗透率的不断提高。OFweek产业研究院数据预计到2022年，全球智慧灯杆市场规模将达160亿元。
公司已形成了专业显示、商业显示、租赁显示、体育显示、创意显示、LED景观照明、LED专业照明等多领域、全方位、多元化的业务布局。目前，公司LED显示屏市场份额全球前三，其中LED租赁类显示屏市场份额全球第一、体育及创意类显示屏全球领先。同时，专业照明和景观照明业务迅速崛起，市场地位居于全国前列。
4、主要竞争对手情况
（1）利亚德光电股份有限公司
利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”，股票代码：300296）成立于1995年，2012年3月在深交所上市，主营业务包括智能显示、VR体验、夜游经济、文旅新业态。2019年1-6月，利亚德的营业收入为40.51亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.46亿元。（资料来源：利亚德2019年半年度报告及官方网站）
（2）深圳市艾比森光电股份有限公司
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森”，股票代码：300389）始创于2001年，主要业务为LED全彩显示屏的研发、生产、销售。2019年1-6月，艾比森的营业收入为9.06亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.84亿元。（资料来源：艾比森2019年半年度报告及官方网站）
（3）美国达科公司
美国达科创建于1968年，于1994年在纳斯达克市场上市，是全球最大的专业生产LED 显示屏及为客户提供专业解决方案的企业之一，主要以商业（Commercial）、直播事件（Live Events）、学校和娱乐（HighSchool Park and Recreation）、交通（Transportation）、国际（International）五大市场为主。美国达科2019年的营业收入为56,970.40万美元，净利润-95.8万美元。（资料来源：美国达科公司披露的年度报告）。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 不适用 |
| 固定资产 | 不适用 |
| 无形资产 | 不适用 |
| 在建工程 | 在建工程2019年6月较2018年末增加112.58%，主要系LED显示屏产能升级项目募集资金购买的未验收的设备、大亚湾厂房二期投入及EMC项目资产增加所致 |
| 应收票据 | 应收票据2019年6月较2018年末减少66.36%，主要系公司转付供应商的票据增加所致 |
| 其他应收款 | 其他应收款2019年6月较2018年末减少32.15%，主要系股权转让款、出口退税款减少所致 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产2019年6月较2018年末减少57.26%，主要系理财产品到期所致 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产2019年6月较2018年末减少100.00%，主要系管理软件预付款减少所致 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是LED产业链相关业
1、品牌影响力持续提升
长期以来，公司持续深耕LED下游应用产品及解决方案，坚持走自主品牌建设道路，凭借领先的研发创新能力、卓越的产品质量和专业的技术服务水平，在国内外市场均拥有较高的知名度和美誉度。品牌附加值的持续提升，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司见证了华为逾千平米5G展厅的科技盛宴、奥斯卡颁奖典礼的星光璀璨、IT领袖峰会的思维碰撞、青岛海军节的为国擎光，还有全国各地城市运营中心、应急指挥中心、能源调度中心等，洲明品牌在全球舞台竞相绽放。
2、营销体系全方位布局
公司自成立以来，以渠道销售的模式开创LED显示领域的先河，坚持互利共赢、共同发展的经营理念，与下游客户形成了长期、稳固的合作伙伴关系。在国内市场方面，公司通过与渠道商共建运营中心的模式进一步推进公司渠道下沉、专业分工，提高市场反应速度和渠道管理水平；在海外市场方面，通过设立全资子公司、合资公司、办事处等多种形式构建全球销售体系和本地化的服务网络，有效缩短用户距离，实现客户需求的快速、有效响应。截至目前，公司已在全球160多个国家和地区拥有700余个分销渠道，在中国香港、美国奥兰多、加利福尼亚、纽约、荷兰、俄罗斯、澳大利亚、阿联酋、墨西哥、韩国、日本、德国等数个重点区域全面布局。
此外，公司持续强化以客户为中心的营销管理，根据不同地区及行业属性，以矩阵式营销挖掘客户需求，为客户提供全方位的深度解决方案，并推动相关行业标准体系的建设，市场认可度、客户满意度与品牌价值不断提升。
3、技术研发引领行业发展
公司专注主业，坚持以技术研发为依托，加大研发投入，引进优秀人才，积极与知名科研院校开展产学研合作，钻研新产品、新技术、新工艺，增强产品竞争力，推动公司乃至行业技术水平的不断进步。2019年1-6月，公司研发投入共计1.02亿元，占营业收入的比重为4.01%，与去年同期相比增长29.70%。报告期内，公司结合新材料、新工艺和新技术，在行业内率先实现了4K的Mini LED产品批量化生产，显示效果和制作成本均取得重要突破，该产品在2019年荷兰视听及系统集成展（ISE）一经发布，便获得展会最佳展品奖。2019年2月，Unano系列租赁显示产品以其先进的技术工艺、结构设计和环保理念荣获德国“红点至尊奖”，成为目前LED应用行业内唯一获此殊荣的产品。
4、产品丰富优质提升客户体验
公司是行业内为数不多的能够同时提供专业显示、商业显示、租赁显示、体育显示以及创意显示等各细分应用领域全套优质产品及服务的供应商，并构建了适合高端、中高端、中低端等各类客户群体的产品线，可满足客户定制化和多样化的需求。公司丰富的产品线优势，为客户关系的不断深化、合作范围的持续拓展奠定了坚实的基础，不断提升企业盈利能力和市场应变能力。
同时，公司在产品组合上始终保持“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代”的特点，保证产品的创新性、新颖性、实用性，确保核心产品引领市场，使得公司产品保持持续的竞争优势。
5、智能制造促进产业升级
作为全球领先的LED视显方案领导者，公司高度重视智能化工厂建设，充分利用信息化、智能化技术改造现有的生产制造与服务模式，提升公司智能制造水平。经过多年的经验积累，公司已形成了较为深厚的自动化技术储备，为不断提高生产效率和产品质量提供有力保障。
公司现已形成福永总部、坪山研发中心、大亚湾制造中心的“铁三角”架构，目前公司正紧锣密鼓地推进大亚湾二期生产基地的建设，预计二期满产后集团LED显示屏产能可持续扩大，实现智能制造水平和生产效率的大幅度提升。届时，大亚湾产业园将成为全球领先的LED显示屏智能制造基地，为集团内各子公司协同一体、整体运营奠定坚实的产业基础。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，国际经济形势复杂多变，国内经济运行稳中有变、变中有忧，复杂严峻的外部环境给行业及公司业务发展带来一定的不利影响。公司努力克服不利因素，紧紧围绕年初制定的发展战略和经营目标，坚持精细化管理，推动组织结构转型升级，在报告期内实现较为稳健的增长。报告期内，公司实现营业总收入25.42亿元，较去年同期增长24.91%；实现净利润2.52亿元，较去年同期增长21.25%，归属于母公司所有者的净利润为2.55亿元，较去年同期增长26.73%。
1、显示光彩世界
（1）政策助力公司显示业务发展
2019年3月1日，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台三部门共同印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（以下简称“计划”）。计划指出，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域开展基于超高清视频的应用示范，发展大屏拼接显示、电影投影机等商用显示终端。2019年5月起，北京市、上海市、广东省、湖南省、四川省、重庆市、安徽省、福建省等多省市也相继发布了各地的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》。
随着显示效果的提升和制造成本的下降，小间距LED显示屏可完美地实现4K、8K的无缝拼接显示，上述政策为公司的未来显示业务的发展创造了良好的政策环境和有力的政策支持。
（2）超小间距显示屏实现大幅增长
2019年初，公司已实现了4K 162寸 Mini LED产品的批量化生产，并在2019年上半年率先完成Mini LED领域先进的AM驱动技术研发，结合半导体制造工艺，实现超精细线路制造，可批量化实现尺寸小于50微米的Mini-LED芯片的装配。公司开发出可变粘性膜转移技术，一次性可完成20K以上芯片的转移，有效提升制造效果和装配良率。通过多技术整合，公司内部已为像素间距P0.9-P0.4系列Mini LED产品的系统化开发和量产做好了准备。
报告期内，公司成功研发固定安装超高清Mini LED显示屏Amber0.9和用于租赁市场支持快速安装的Mini LED显示屏 Sapphire1.5，两款产品都采用了目前行业领先的IMD四合一封装技术和共阴驱动技术。该两款产品的温度相比传统的LED显示屏大幅度地降低，工作能耗也下降15%-20%，不仅能更真实的还原整
个画面的色彩，提升显示效果，同时由于增加像素点的焊接强度，大幅度减少像素点损坏问题，可以更好地应用于指挥控制中心、会议室、医疗图像、舞台演绎以及广播电台等众多领域。公司为拥抱更加广阔的市场空间做好了充足的技术准备。目前，公司基于COB、IMD四合一封装技术的Mini LED产品在欧洲、美国已有应用案例。公司凭借行业领先的技术工艺、智能制造水平以及产业链整合能力，在显示效果和制作成本方面都实现了重要突破。报告期内，公司P1.0以下显示屏实现销售收入0.25亿元，与去年同期相比增长210.92%，已成功点亮无锡市公安局应急指挥中心、深圳市市委新城大厦电子政务、深圳市南山智慧园区指挥中心、上海城市大脑、杭州市中级人民法院等多个项目。
无锡市公安局应急指挥中心P0.9项目（UHP系列）
深圳市市委新城大厦电子政务P0.9项目（UHQ系列）
深圳市南山智慧园区指挥中心P0.9项目（UHQ系列） 杭州市中级人民法院P0.9项目（UHQ系列）
（3）LED专业显示引领应急体系智慧化升级
报告期内，公司根据行业发展特点，实施了区域销售和行业销售并驾齐驱的矩阵式管理模式，以区域销售拓展优质目标市场、提升市场占有率；以行业销售深度挖掘客户需求、提高订单转化率。同时，公司根据不同细分行业的特点和需求，大力推进在智慧公安、智慧人防、智慧消防、智慧医疗、智慧能源、智慧城市管控中心等领域的整体解决方案，为客户在日常监控、指挥调度、应急协同、辅助决策等环节提供更便捷、直观、方便的设备管理与控制体验。2018年3月，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，将公安、民政、水利、林业、消防等多个涉灾部门职责整合，组建应急管理部。此后陆续出台了《关于加快应急产业发展的意见》、《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》等政策，大力推进应急产业发展。随着政府机构改革的不断深入，全国各地的应急指挥中心建设正在如火如荼的进行，小间距LED显示综合解决方案作为相关部门处理突发紧急事件，提供社会紧急救助服务的重要载体，能够为跨区域、跨部门、跨警种之间的快速反应、统一指挥、联合行动提供强有力的保障。
自2018年开始，公司牢牢把握国家机构改革这一机遇，将“大应急”树立为重点标杆行业。一方面，持续强化智慧应急解决方案的开发和推广，通过参与项目前期设计、中期运营与后期维护，为客户预案管理、应急值守、联动处置提供全方位的决策支持服务。另外，积极开展行业生态的整合，会同应急行业优秀企业及科研院所，共同推动智慧应急行业标准体系的建设。目前，公司的智慧应急解决方案可为各级应急指挥中心、园区安全生产和监控中心提供全景展示、协同指挥、辅助决策于一体的智能化显示解决方案，项目已成功落地中国应急管理部指挥中心、银川市120紧急救援指挥中心、常州市武进人防地下指挥中心等。
国家应急管理部指挥中心
银川市120紧急救援中心
（4）点亮华为5G展厅，开启商业显示新篇章
2019年8月，公司通过多项行业首创技术、一流的设计理念、卓越的品质以及极致的效率，出色完成华为深圳总部5G智慧展厅项目。该项目包含大面积、高难度、个性化的全行业首例P1.5间距的柔性S型异形屏、天幕屏和圆柱屏等，总面积超过1,600平方米。公司以震撼的沉浸式体验效果得到华为的高度认可，并获得华为授予的“优秀管理团队”这一殊荣。在华为深圳总部5G智慧展厅项目中，公司依托于科技与设计，通过360°高清智慧化展示，带给观众崭新、多元化的全场景感知体验，革新了传统陈列式的展览展示方式，加速企业的数字化、智能化转型，成为公司乃至全行业在商业显示这一领域的标杆性案例，开启商业显示新篇章。
（5）Unano系列高端租赁荣获红点至尊奖
报告期内，公司推出的Unano系列产品荣获德国红点设计概念奖的顶级奖项——红点至尊奖，成为目
前LED应用行业内唯一获此殊荣的产品。Unano作为公司租赁显示的高端系列产品，采用公司自主研发的高防护透明封装工艺技术——COS技术、高精度可调锁具设计以及“X”型设计元素，极大地提高了产品的分辨率、显示对比度、防护性以及视觉体验，以极致的创新与设计水平引领租赁显示大步迈向小间距时代。
Unano系列荣获红点至尊奖
（6）“洲明体育”成为未来五年国际篮联全球官方供应商
近年来，“洲明体育”持续攻城拔寨，从里约奥运会到伦敦奥运会再到2018俄罗斯世界杯，“洲明体育”一直致力于为全球各大赛事及主要场馆提供专业的LED显示解决方案。2019年8月，“洲明体育”与国际篮联（FIBA）正式签署合作协议，成为国际篮联全球供应商，未来五年，“洲明体育”将为FIBA官方旗下包括2019年篮球世界杯、2023年篮球世界杯在内的多项顶级篮球赛事提供专业的LED整体解决方案。
洲明体育与国际篮协全球供应商签约仪式
（7）持续推进电影屏应用
根据中商产业研究院数据显示，2018年中国银幕数量超60,000块，同比增长18.3%，预计未来仍将维持较快的增长速度。假设未来每年新增的电影银幕数量为10,000块，其中小间距LED在电影银幕的渗透率为10%，若每块LED电影银幕的价格为100万元，则国内小间距LED电影银幕每年的新增市场规模可达10亿元。假设在中国电影60,000块银幕的存量市场中，小间距LED对传统电影屏的的替换率为10%，则国内小间距LED电影银幕的替换市场规模可达60亿元。目前，公司已基本完成LED影院整体解决方案的开发及内部测试工作，初步形成了包括媒体服务器、影院专用控制系统以及光、电、音效控制技术等一体化LED影院解决方案。与传统小间距LED显示屏相比，公司的电影屏在色彩还原性、亮度、色度、刷新率、显示灰度等方面的技术指标更加严格，同时可靠性也更高。在持续推进DCI认证工作的同时，公司积极布局与相关影视公司、院线、校园以及乡村影院的合作，为LED小间距进入电影院市场打下坚实的基础。
2、照明幸福生活
（1）景观照明
2019年景观照明行业依然保持较快发展，根据前瞻产业研究院数据显示，2019年中国景观照明市场规模将达到1094.7亿元。一方面，北京、上海、天津、南京等城市纷纷发布了推进景观亮化发展的实施方案，积极发展培育各地区夜间经济消费，未来数年内景观照明作为城市夜景的重要构成部分将迎来持续的需求；另一方面，2019年建国70周年、建党100周年、重庆市升级改造、武汉军运会等重大事件纷至沓来，景观
照明行业依然维持较高景气度。2019年上半年，公司坚持以规划把握市场、以设计拿下工程、以工程实现利润、以运营实现利润的可持续性发展战略，打造集科技、艺术与文化相融一体的照明综合性解决方案。同时，公司对项目实行严格的风险控制，谨慎筛选优质项目，密切关注应收账款及现金流风险。
报告期内，公司出色完成青岛港区亮化项目、淮安运河大桥夜景亮化工程等项目，其中青岛港区亮化项目，仅耗时17天完成了此项目的设计和施工，创造了洲明景观照明工程竣工和验收的最短时间纪录，以高品质、高效率的服务献礼海军建军70周年，荣获中国人民解放军海军成立70周年纪念奖章这一殊荣。
庆祝海军成立70周年青岛港区亮化项目
（2）专业照明
随着5G商用化进程飞速发展，智慧路灯作为集智慧照明、视频监控、交通管理、环境监测、无线通信、信息交互、应急求助等诸多功能于一体的基础设施，成为5G微基站的最佳载体。公司的智慧路灯产品具备智能调光、信号基站、WIFI热点、信息发布、RFID、环境监测、RGB氛围灯、安防监控、语音广播、手机充电、一键求助、汽车充电、智能防盗 在内的十余项功能，同时通过大力探索数据融合、边缘计算、人工智能等技术，可实现基于安防摄像头的人脸识别、车辆识别，以及基于边缘计算网关的自主管理等应用，可为城市治安、执法与监督提供高效的管理工具。
2.1 洲明智慧路灯核心竞争力
2.1.1产业链协同优势
作为全球一流的显示及照明解决方案供应商，洲明深耕LED应用行业多年，具有较强的产业链协同能力。在硬件制造能力方面，公司坚持为行业内客户提供优质的LED显示及照明产品；在工程施工和设计方面，公司具备完善的工程施工及设计资质，并取得了多项专利；在平台建设方面，公司自主研发了光环境管理软件平台，能将安防监控、环境监测、气象信息、充电桩等多方面数据，利用边缘计算、人工智能等
技术进行集中管理。
2.1.2技术研发优势
公司于2015年开始对智慧路灯行业进行探索，从外观设计到信息集成系统坚持走自主研发路线，截至本报告期末，公司已经获得51项专利，5件软件著作权。
在行业标准方面，公司作为边缘计算产业联盟首批理事会成员以及边缘计算产业联盟智慧路灯专业委员会委员，已参与起草国际标准、国家标准、行业标准、地方标准及团体标准共计17项，为促进智慧路灯行业朝着标准化、规范化方向发展作出了重要贡献。
2.1.3产品设计优势
基于优异的研发和设计水平，洲明智慧路灯的灯杆外形丰富多样，可充分展现城市的历史人文特色。2018年，洲明智慧灯杆设计分别获得了深圳市城市管理局主办的深圳市灯光艺术作品创意设计大赛优秀奖，深圳市经信委主办的深圳市多功能智能杆外观造型设计比赛的优秀奖和三等奖，樊花系列智慧路灯荣获2018中国LED首创奖金奖。报告期内，公司在相关产品设计方面已取得多项知识产权。
2.1.4平台合作优势
在智慧路灯、5G商用的大趋势下，宏基站和微基站的建设成为重中之重。一方面，公司不断加大智慧路灯自主研发投入，提升公司自主研发实力。另一方面，公司已与全球知名通信设备商达成战略合作，在智慧灯杆上预留标准化的5G微基站接口，可搭载5G基站，从而推动5G基站和智慧灯杆的发展。
2.1.5人才积累优势
智慧路灯行业涉及专业知识众多，如照明设计、材料物理、有机化学、工业设计、半导体光电器件等众多领域。报告期内，公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度，加强员工岗前培训和团队建设，建立了科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系，培养了较多复合型人才，形成了合理的人才梯队，为公司进行技术创新和行业开拓奠定了坚实的基础。
2.2 洲明智慧路灯正式进入华为“智慧灯杆”品类供应商名录
报告期内，公司参与主编的全国首个《智慧杆系统建设与运维技术规范》团体标准正式发布，为未来深圳市地方标准、国家标准乃至国际标准提供了重要的参考。目前，公司已成功落地实施深圳前海自贸区智慧路灯项目、深圳市南山区智慧路灯项目、河南省郑州市智慧路灯项目等多个试点及示范项目。
2019年8月，公司已顺利完成华为体系认证，公司的智慧路灯正式进入华为“智慧灯杆”品类的供应商名录。未来，公司将借此契机与华为开展多层次、宽领域的合作，实现LED显示、专业照明和景观照明协同发展，共同拥抱数字时代、描绘智慧城市新蓝图。
3、产业、金融互促共赢
2019年上半年，公司持续围绕核心产业深耕细作的目标，加强投资项目的品质和风险把控，保持自有产业资金与外部资本的联动性。目前公司已在显示生态、照明、TMT和智能制造等领域进行布局，通过多样化的合作模式进一步深化合作关系，促进公司主营业务协同发展。公司持续高度重视投资者关系管理工作，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱、业绩说明会、实地调研、投资策略会等方式及时、全面传播公司的经营发展动态情况，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。报告期内，公司荣获“上市公司最佳创新力奖”、新财富最佳上市公司50强等奖项，进一步提升公司资本市场形象。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,542,303,262.68 | 2,035,247,263.00 | 24.91% | 主要系公司开拓市场，显示与照明板块协调发展所致 |
| 营业成本 | 1,736,867,304.87 | 1,411,739,417.23 | 23.03% | 主要系本期营业收入增长，相应成本增加所致 |
| 销售费用 | 259,130,147.38 | 173,590,991.42 | 49.28% | 主要系销售人员人工成本、展览广告费及市场推广等费用增加所致 |
| 管理费用 | 99,609,379.56 | 81,443,546.81 | 22.30% | 主要系公司人工成本增加所致 |
| 财务费用 | 19,332,796.70 | 2,378,320.69 | 712.88% | 主要系本期可转债项目计提利息所致 |
| 所得税费用 | 51,216,335.25 | 42,678,283.01 | 20.01% | 主要系利润增加导致当期所得税计提增加所致 |
| 研发投入 | 101,938,741.38 | 78,596,735.35 | 29.70% | 主要系公司加大产品研发投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,203,676.38 | 18,434,815.24 | 107.24% | 报告期内公司重视销售回款，采取多种方法加大收款力度所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,381,093.67 | -483,560,067.51 | 56.70% | 主要系报告期未并购，投资支付现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,389,535.30 | 444,438,016.85 | -128.21% | 主要系公司归还银行借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -296,761,378.16 | -22,876,312.19 | -1,197.24% | 主要系公司归还银行借款所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 分行业 | ||||||
| LED光电行业 | 2,542,303,262.68 | 1,736,867,304.87 | 31.68% | 24.91% | 23.03% | 1.05% |
| 分产品 | ||||||
| LED显示屏 | 1,876,594,204.93 | 1,305,250,839.80 | 30.45% | 15.23% | 10.16% | 3.20% |
| LED专业照明 | 198,030,831.83 | 132,468,416.08 | 33.11% | 43.55% | 49.97% | -2.86% |
| LED景观照明 | 450,854,433.47 | 288,897,443.53 | 35.92% | 82.51% | 123.19% | -11.68% |
| 其他 | 16,823,792.45 | 10,250,605.46 | 39.07% | -22.51% | 13.12% | -19.19% |
| 合计 | 2,542,303,262.68 | 1,736,867,304.87 | 31.68% | 24.91% | 23.03% | 1.05% |
| 分地区 | ||||||
| 华北 | 156,350,092.66 | 121,500,792.11 | 22.29% | 8.05% | -2.40% | 8.33% |
| 华东 | 502,612,421.87 | 390,273,247.07 | 22.35% | 48.23% | 75.25% | -11.97% |
| 华南 | 199,527,308.75 | 136,483,563.11 | 31.60% | -10.52% | -13.52% | 2.37% |
| 华中 | 212,260,373.85 | 146,547,593.49 | 30.96% | 87.90% | 40.88% | 23.04% |
| 西南西北 | 242,820,685.65 | 182,390,972.26 | 24.89% | 18.18% | 26.41% | -4.89% |
| 东北 | 21,277,641.66 | 18,654,186.52 | 12.33% | -58.67% | -38.87% | -28.40% |
| 境外 | 1,207,454,738.25 | 741,016,950.32 | 38.63% | 25.96% | 18.01% | 4.14% |
| 合计 | 2,542,303,262.68 | 1,736,867,304.87 | 31.68% | 24.91% | 23.03% | 1.05% |
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：
对主要收入来源地的销售情况
| 主要收入来源地 | 销售量 | 销售收入 | 当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况 |
| 境内 | 133,272.72平方米 | 771,063,066.83 | 无 |
| 欧洲 | 15,656.48平方米 | 301,859,748.29 | 公司海外业务主要以美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响 |
| 美洲 | 19,909.90平方米 | 462,698,342.17 | 公司海外业务主要以美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响 |
| 亚非洲 | 21,456.04平方米 | 274,995,175.11 | 公司海外业务主要以美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响 |
| 独联体（俄语区） | 7,578.97平方米 | 65,977,872.53 | 公司海外业务主要以美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响 |
| LED显示屏合计 | 197,874.11平方米 | 1,876,594,204.93 | 公司海外业务主要以美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响 |
不同销售模式类别的销售情况
| 销售模式类别 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 直销 | 824,992,541.07 | 32.45% | 519,380,339.55 | 25.52% | 58.84% |
| 经销 | 1,717,310,721.61 | 67.55% | 1,515,866,923.45 | 74.48% | 13.29% |
| 合计 | 2,542,303,262.68 | 32.45% | 2,035,247,263.00 | 100.00% | 24.91% |
报告期内销售收入占公司营业收入10%以上产品
√ 适用 □ 不适用
| 产品名称 | 产能 | 产量 | 产能利用率 | 在建产能 |
| LED显示屏 | 184,253平方米/半年 | 150,324.6平方米/半年 | 81.59% | 65,000平方米/半年 |
注：2019年LED显示屏的销售量包含渠道部外购成品形成的销售50,829.90平方米；2019 年LED 显示屏的生产量不包含渠道部外购成品50,829.90平方米。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -3,141,471.65 | -1.04% | 按权益法核算的长期股权投资计提的投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -8,254,700.00 | -2.73% | 系公司远期锁汇业务损失所致 | 否 |
| 资产减值 | -5,642,835.19 | -1.86% | 系计提存货跌价准备所致 | 是 |
| 营业外收入 | 2,498,062.50 | 0.82% | 系无法支付款项及品质扣款所致 | 否 |
| 营业外支出 | 1,339,719.08 | 0.44% | 系非流动资产处置损失所致 | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 806,342,489.20 | 12.38% | 636,226,585.09 | 11.52% | 0.86% | 比重增加主要系可转债募集资金所致 |
| 应收账款 | 1,558,949,335.80 | 23.94% | 1,349,431,937.82 | 24.43% | -0.49% | 比重减少主要系公司业务量和 |
| 总资产同时增加所致 | ||||||
| 存货 | 1,561,957,664.91 | 23.98% | 1,101,229,211.63 | 19.94% | 4.04% | 比重增加主要系业务量增加及备货所致 |
| 投资性房地产 | 280,384,292.66 | 4.31% | 282,772,596.57 | 5.12% | -0.81% | 比重减少主要系公司总资产增加所致 |
| 长期股权投资 | 295,242,718.66 | 4.53% | 250,006,337.41 | 4.53% | 0.00% | 不适用 |
| 固定资产 | 828,570,706.74 | 12.72% | 795,999,374.85 | 14.41% | -1.69% | 比重减少主要系公司总资产增加所致 |
| 在建工程 | 264,552,366.25 | 4.06% | 75,609,430.81 | 1.37% | 2.69% | 比重增加主要系LED显示屏产能升级项目募集资金购买的未验收的设备、大亚湾厂房二期投入及EMC项目资产增加所致 |
| 短期借款 | 357,898,788.84 | 5.50% | 551,990,308.80 | 9.99% | -4.49% | 比重减少主要系公司归还银行借款及公司总资产增加所致 |
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 1.38% | 299,000,000.00 | 5.41% | -4.03% | 比重减少主要系公司归还银行借款及公司总资产增加所致 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告、七合并财务报表项目、注释81所有权或使用权收到限制的资产。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 171,699,699.51 | 434,867,310.31 | -60.52% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 106,342.83 |
| 报告期投入募集资金总额 | 11,757.12 |
| 已累计投入募集资金总额 | 91,443.34 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| (一) 2015年度发行股份购买资产并配套募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司向陆初东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2518号)核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票12,676,886股，发行价为每股人民币16.96元，共计募集资金214,999,986.56元，坐扣承销和保荐费用8,449,999.60元后的募集资金为206,549,986.96元，已由主承销商东方花旗于2015年12月2日汇入本公司在平安银行深圳坪山新区支行开立的账号为11014727653007的人民币账户内。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,321,468.02元后，公司本次募集资金净额为205,228,518.94元。上述交易对方以现金认购股份到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕3-160号)。 2. 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金20,897.90万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为375.13万元；2019年1-6月实际使用募集资金0万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0万元；累计已使用募集资金20,897.90万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为375.13万元。截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币0.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 (二) 2016年非公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1398号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票31,185,606股，发行价为每股人民币10.56元，共计募集资金329,319,999.36元，坐扣承销和保荐费用6,257,079.99（含进项税354,174.34元）元后的募集资金为323,062,919.37元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月22日汇入本公司在上海浦东发展银行深圳宝安支行开立的账号为79060155200000711的人民币账户内。另减除审计费、法定信息披露等其他发行费用624,978.98元后，公司本次募集资金净额为322,792,114.73元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-127号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金30,338.03万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为385.50万元；2019年1-6月实际使用募集资金637.55 万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.50万元；累计已使用募集资金30,975.58 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为401.00万元。截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币1,704.63万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(三) 2018公开发行可转换公司债券募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）向社会公开发行面值总额548,034,600.00元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00元的部分由中泰证券股份有限公司包销。中泰证券作为本次发行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为100.00元，按面值发行，存续期限为6年期。本次共计募集资金548,034,600.00元，坐扣承销和保荐费用10,340,275.47元后的募集资金为537,694,324.53元，已由主承销商中泰证券于2018年11月13日、2018年12月20日分别汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行开立的账号44250100004600001919的人民币账户、浦发银行深圳新安支行开立的账号79150078801300000413的人民币账户、中国工商银行深圳新沙支行开立的账号4000032529201487175的人民币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号752371226652的人民币账户内。另减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他费用等与发行债券直接相关的新增外部费用2,286,607.05元后，公司本次募集资金净额为535,407,717.48元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度及本年度已预先使用募集资金28,450.29万元；2019年1-6月实际使用募集资金11,119.57万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为71.08万元；累计已使用募集资金39,569.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为86.92万元。截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币14,129.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及前期使用自有资金支付的发行费用共计71.21万元）。承诺投资项目和超
募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高端LED显示屏技术升级项目［注1] | 否 | 12,746.86 | 12,746.86 | 13,017.87 | 100.00% | 2017年12月24日 | 2,785.18 | 8,048.6 | 是 | 否 | |
| 研发中心建设项目［注2］ | 否 | 4,986.78 | 4,986.78 | 5,090.82 | 100.00% | 2017年12月24日 | 不适用 | 否 | |||
| 补充雷迪奥流动资金项目［注3］ | 否 | 2,789.21 | 2,789.21 | 2,789.21 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 大亚湾商用LED超级电视自动化生产基地项目［注4] | 否 | 34,080.9 | 22,279.21 | 637.55 | 20,975.58 | 94.15% | 2018年12月31日 | 5,468.59 | 15,497.39 | 是 | 否 |
| 补充流动资金［注5］ | 否 | 10,311.1 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 其中：遂川县城乡建设局合同能源管理项目［注6］ | 否 | 569.4 | 569.4 | 223.11 | 39.18% | 不适用 | 否 | ||||
| 钦州市路灯管理处合同能源管理项目［注7］ | 否 | 757.06 | 757.06 | 527.18 | 69.64% | 51.38 | 122.38 | 是 | 否 | ||
| LED显示屏研发中心升级项目［注8］ | 否 | 7,471 | 7,471 | 262.27 | 262.27 | 3.51% | 不适用 | 否 | |||
| LED小间距显示屏产能升级项目［注9］ | 否 | 18,306 | 17,043.31 | 10,857.3 | 10,857.3 | 63.70% | 不适用 | 否 | |||
| 收购股权项目［注10］ | 否 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 100.00% | -202.9 | 2,782.16 | 否 | 否 | ||
| 补充流动资金项目［注11］ | 否 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 119,718.31 | 106,342.83 | 11,757.12 | 91,443.34 | -- | -- | 8,102.25 | 26,450.53 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 119,718.31 | 106,342.83 | 11,757.12 | 91,443.34 | -- | -- | 8,102.25 | 26,450.53 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ［注1]：高端LED显示屏技术升级项目建设周期共计24个月，投资总额为12,746.86万元，截止2019年6月30日已累计投13,017.87万元，该项目按计划2017年12月完成，达产后年均承诺效益为 3,163.58万元，实际2019年1-6月实现效益2,785.18万元，达到了预计效益。 ［注2］：研发中心项目无直接经济效益，本项目通过引进一批先进的包括积分球光色电测试系统、色彩分析仪等在内的研发设备，进一步巩固雷迪奥公司在创意显示屏细分领域的技术领先能力，更好的提升雷迪奥公司高端LED显示屏的质量，巩固在国际市场中的竞争力和领先优势。 | ||||||||||
| ［注3］：补充雷迪奥公司流动资金项目无直接经济效益，主要补充雷迪奥公司流动资金，降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力。 ［注4]：大亚湾商用LED超级电视自动化生产基地项目，投资总额为22,279.21万元，截止2019年6月30日已累计投入20,975.58万元， 该项目截至2019年6月30日已完全验收，达产后年均承诺效益为 8,225万元，2019年1-6月实现效益5,468.59万元，达到了预计效益。 ［注5]、［注11]:补充深圳洲明流动资金项目无直接经济效益，主要补充深圳洲明流动资金，降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力。 ［注6］、［注7］：公司实施的合同能源管理主要集中在市政路灯改造业务，与公司主业中照明业务紧密相关。基于公司目前的合同能源管理项目储备，公司拟投入1,326.46 万元募集资金用于补充以下两个合同能源管理项目的资金需要，包括遂川县城乡建设局合同能源管理项目569.40 万元、钦州市路灯管理处合同能源管理项目757.06 万元。截止2019年6月30日，遂川县城乡建设局合同能源管理项目已投入223.11 万元，钦州市路灯管理处合同能源管理项目投入527.18 万元。根据政府节能效益书，钦州市路灯管理处合同能源管理项目在2019年1-6月确认效益的期间为2019年1月至6月，6个月内合计实现效益51.38万元。 ［注8］：LED 显示屏研发中心升级项目无直接经济效益，本项目拟通过改造现有研发场地、购置先进的研发实验设备、加大研发软件投入、增加研发人员数量等方式，对公司现有LED显示屏研发中心进行升级，保持公司在LED 行业竞争能力，改善公司的研发环境，吸引高素质人才，巩固公司在LED 显示屏领域的技术领先能力。补充公司流动资金项目无直接经济效益，主要补充公司流动资金，降低企业财务成本，优化资本结构，提高公司市场竞争力和抗风险能力。 ［注9］：为了实现公司战略发展目标，满足LED 小间距显示屏市场发展需求，公司拟对现有LED 小间距显示屏产能进行升级扩产，提高供货能力。 ［注10］：2019年，在国内经济趋弱的背景下，杭州柏年部分项目进度受影响，由此导致2019年1-6月业绩不达预期。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 1.2017年2月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司变更募投项目实施地点的议案》，公司全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司将发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中“高端LED显示技术升级项目”及“研发中心建设项目”的实施地点由“广东省深圳市聚龙山片区”改为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”。 2.2019 年2 月19 日，公司第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于2019 年3 月7 日召开的2019 年第一次债券持有人会议审议通过了上述议案。公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“LED 小间距显示屏产能升级项目”的实施主体由洲明科技变更为全资子公司广东洲明，将该项目的实施地点由“深圳市坪山区兰景北路6 号洲明科技园”变更为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”（即惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路3 号洲明科技惠州大亚湾科技园），并以募集资金向全资子公司广东洲明增资。 | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 |
| 实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 1.截至2016 年12 月31 日，大亚湾商用LED 超级电视自动化生产基地项目由本公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司实施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,400.25 万元。2017 年2 月14 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司全资子公司广东洲明使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,400.25 万元。 2. 自2017 年10 月27 日至2018 年12 月20 日止，合同能源管理项目由本公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司实施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为750.29 万元，收购股权项目由本公司实施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为19,700.00 万元。2018 年12 月20 日，公司第三届董事会第六十一次会议及第三届监事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司及本公司全资子公司广东洲明使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金20,450.29 万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2016年5月13日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意雷迪奥将总额不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。雷迪奥分别于5月19日、5月23日从浦发银行、平安银行专户使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计5,000万元。2017年2月6日，雷迪奥已将上述合计5,000万元人民币归还至雷迪奥的募集资金专户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 3,437.35 | 2019年03月25日 | 2020年03月25日 | 2,749.88 | 1.03% | -19.68 | ||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 1,374.94 | 2019年03月27日 | 2020年03月27日 | 1,374.94 | 0.52% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 687.47 | 2019年03月28日 | 2020年03月27日 | 0.00% | 1.45 | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 2,062.41 | 2019年04月25日 | 2020年04月24日 | 2,062.41 | 0.77% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 1,374.94 | 2019年04月30日 | 2020年04月30日 | 687.47 | 0.26% | -16.16 | ||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 1,374.94 | 2019年03月28日 | 2020年03月27日 | 0 | 0.00% | 2.90 | ||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 2,062.41 | 2019年03月27日 | 2020年03月27日 | 2,062.41 | 0.77% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 3,437.35 | 2019年03月25日 | 2020年03月25日 | 3,437.35 | 1.29% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 2,062.41 | 2019年03月15日 | 2020年03月13日 | 2,062.41 | 0.77% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 3,437.35 | 2019年03月14日 | 2020年03月13日 | 3,437.35 | 1.29% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 2,062.41 | 2019年 | 2019年 | 2,062.41 | 0.77% |
| 04月17日 | 10月21日 | ||||||||||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 3,437.35 | 2019年04月25日 | 2020年04月24日 | 687.47 | 0.26% | -67.94 | ||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 2,749.88 | 2019年04月30日 | 2020年04月30日 | 0 | 0.00% | -65.54 | ||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 1,374.94 | 2019年04月30日 | 2019年05月10日 | 0 | 0.00% | 2.90 | ||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 1,374.94 | 2019年03月06日 | 2020年03月06日 | 1,374.94 | 0.52% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 2,062.41 | 2019年03月13日 | 2020年03月13日 | 2,062.41 | 0.77% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 2,062.41 | 2019年03月14日 | 2020年03月13日 | 2,062.41 | 0.77% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 1,374.94 | 2019年03月14日 | 2020年03月13日 | 1,374.94 | 0.52% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 1,374.94 | 2019年03月15日 | 2020年03月13日 | 0.00% | -37.94 | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 3,437.35 | 2019年03月25日 | 2020年03月25日 | 3,437.35 | 1.29% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 2,062.41 | 2019年03月27日 | 2020年03月27日 | 2,062.41 | 0.77% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 1,374.94 | 2019年03月28日 | 2020年03月27日 | 0.00% | 2.68 | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 3,437.35 | 2019年04月25日 | 2020年04月24日 | 3,437.35 | 1.29% | |||
| 金融机构 | 不适用 | 否 | 远期 | 3,437.35 | 2019年04月30 | 2020年04月30 | 2,749.88 | 1.03% | -16.41 |
| 日 | 日 | |||||||
| 合计 | 52,935.19 | -- | -- | 0 | 39,185.79 | 14.69% | -213.74 | |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | |||||||
| 审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有) | 2018年06月29日 | |||||||
| 2019年05月28日 | ||||||||
| 审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有) | ||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 主要风险分析及控制措施如下： 1.市场风险：保值型衍生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益，在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于实际损益； 2.流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算以及外汇敞口为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小； 3.信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险； 4.其他风险：在具体开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险； 5.控制措施：公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。 | |||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失825.47万元人民币公允价值计算以远期外汇汇率为基础确定。 | |||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 | |||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事认为，根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，公司完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易不以投机为目的，是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本，合理降低财务费用。本次议案的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务，有效期自董事会审批通过之日起12个月内有效。 | |||||||
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 子公司 | 光电产品、电子显示屏 | 21,522.85 万 | 996,684,130.78 | 503,852,049.04 | 521,807,837.07 | 98,514,604.81 | 82,847,403.00 |
| 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 子公司 | 城市照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰工程的设计、施工；照明电器、机电设备的生产、销售；旅游项 | 30,000 万 | 797,254,533.22 | 218,884,763.25 | 430,644,924.19 | 99,960,750.67 | 83,998,176.97 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
目开发；绿色照明技术的开发。公司名称
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| Unilumin Group Co. Ltd_Republic of Korea | 收购 | 公司积极布局海外市场 |
| UNILUMIN USA LLC | 设立 | 公司积极布局海外市场 |
| 深圳市洲明光环境研究院 | 设立 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
具体内容详见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.23% | 2019年01月08日 | 2019年01月08日 | 中国证监会指定创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-006） |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.65% | 2019年03月22日 | 2019年03月22日 | 中国证监会指定创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-035） |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.04% | 2019年05月23日 | 2019年05月23日 | 中国证监会指定创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-081） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 陆初东、钱玉军、陆晨、郭彬 | 《关于避免和消除同业竞争的承诺函》 | "本人为洲明科技股东或在雷迪奥任职期间以及离职后5年内，以及其近亲属、关系密切的家庭成员、洲明科技指定的其他人员在雷迪奥任职期间以及离职后5年内，上述人员在中国境内外不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与洲明科技或雷迪奥所相同或相类似的，存在竞争或可能存在竞争的任何业务、活动，不会在同洲明科技或雷迪奥存在相同或者相类似业务的任何经济实体、机构、经济组织担任任何职务或为其提供任何有偿或无偿服务，不得以任何方式从上述任何经济实体、机构、经济组织获得任何报酬，或以其他任何方式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，直接或间接或委托他人持有任何与洲明科技或雷迪奥存在或可能存在同业竞争行为的其他任何经济实体、机构、经济组织的任何权益。本人在该承诺函生效前已存在的与洲明科技及其控股企业相同或相似的业务，本人将采取由洲明科技优先选择控股 | 2015年12月24日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 或收购的方式进行；如果洲明科技放弃该等优先权，则本人将通过注销或以不优惠于其向洲明科技提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归洲明科技所有。本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给洲明科技及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。" | |||||
| 陆初东、钱玉军 | 关于不违反"证监发[2005]120号文"及"证监发[2003]56号文"的声明与承诺函 | 1.本次交易完成后，承诺人及其关联方与洲明科技的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定。2.本次交易完成后，承诺人将严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，严格控制洲明科技对外担保风险。 3.承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给洲明科技及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。 4.本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。 | 2015年12月24日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 陆初东、钱玉军 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 本人在作为洲明科技的股东期间，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与洲明科技、雷迪奥及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间 | 2015年06月26日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不利用关联交易转移、输送利润，不损害洲明科技及其他股东的合法权益。本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给洲明科技及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。本承诺函自签字之日起生效，为不可撤销的法律文件。 | |||||
| 陆初东、钱玉军 | 关于雷迪奥发行股份购买资产并募集配套资金时的其他承诺 | 一、雷迪奥合法合规情形的承诺：雷迪奥近三年严格遵守各项法律法规等规定，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在因重大违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的情形。 二、雷迪奥资产情况的承诺：雷迪奥的主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不存在对外担保，也不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。若雷迪奥因补缴税款、承担未披露的负债、担保或其他或有事项而遭受损失，由本人按照本次交易前的 | 2015年06月26日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 承诺函自签字之日起生效。 | |||||
| 杨亮 | 爱加照明原股东的业绩承诺及补偿安排 | 一、业绩承诺：2017年7月1日至2017年12月31日，爱加照明扣除非经常性损益后的净利润不低于300万元；2018年度、2019年度爱加照明扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,000万元、1,500万。 二、补偿安排：1、现金补偿方式。本人以其通过本次交易取得的交易总对价为上限向甲方进行补偿；若标的公司在盈利承诺期内的任一年度实现扣非净利润÷标的公司在盈利承诺期内的任一年度承诺扣非净利润≥90%，则本人可暂不就当年实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿，当年实现扣非净利润与承诺扣非净利润的差额递延至下一年，由标的公司及本人继续承担业绩承诺及补偿责任；当年实现扣非净利润超出承诺扣非净利润的差额计入下一年业绩金额。本人因业绩对赌而产生的现金补偿金额应当于三年业绩对赌期结束时统一计算并一次性支付给投资方。当期应补偿现金金额=（截至当期期末标的公司累计承诺扣非净利润总和－截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润总和（即2,800万） | 2017年07月26日 | 2017年7月1日至2019年12月31日 | 爱加照明 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,108.83 万元，超过承诺数 108.83 万元，达到业绩承诺，故业绩承诺方杨亮无需向公司进行业绩补偿。 |
| *9,000万元*60%－已补偿现金总金额。2、股权补偿方式。当期应补偿股权比例=投资方持股比例*（截至当期期末标的公司累计承诺扣非净利润总和－截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润总和（即2,800万）-已补偿股权比例总数。 | |||||
| 潘昌杭、深圳市鼎硕光电科技有限公司、杭州柏年电子科技有限公司 | 杭州柏年原股东的业绩承诺及补偿安排 | 一、业绩承诺：标的公司2017财务年度、2018财务年度和2019财务年度实现的经审计的归属母公司且扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,000万元、3,000万元和4,000万元。二、补偿安排：如因任何原因，在2017财务年度、2018财务年度、2019财务年度期间任何一个财务年度，标的公司的归母扣非净利润低于上述业绩指标约定的90 %（含），本人/公司应在收到投资人书面要求后，向投资人或投资人指定的主体无偿或以 1元人民币的名义对价转让相当于标的公司整体股本的 15%的股份进行一次性补偿。对于投资人提出的赔偿要求，本人/公司应全面配合，包括在投资人要求的合理时间内签署有关股份转让协议和相关文件、提供证件资料等。前述业绩补偿过程中的任何税费由本人/公司承担。 | 2017年10月09日 | 2017年1月1日至2019年12月31日 | 杭州柏年实现的归母扣非净利润未达到2018年度业绩承诺金额。但因达成2018年度业绩承诺指标的90%以上，故业绩承诺方潘昌杭无需向公司进行业绩补偿。 |
| 曾广军、曾川 | 清华康利原股东的业绩承诺及补偿安排 | 本人承诺标的公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 4,100 万元、5,100 万元、6,000 万元。若标的公司 2018、2019 年度任一年未达到当年业绩承诺的 90%（含）、2020 年未达到业绩承诺的 100%（含），本人须向公司补偿现金，具体补偿方式如下：本人以本次交易取得的交易总对价为上限向公司进行补偿，若标的公司在盈利承诺期内的任一年度实现扣非净利润÷标的公司在盈利承诺期内的任一年度承诺扣非净利润≥90%，则本人可暂不就当年实现扣非净利润不足承诺的部分向甲方进行补偿。 | 2017年11月02日 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 清华康利2018年实现的扣除非经常性损益后净利润 7,728.66 万元，达到业绩承诺，故业绩承诺方曾广军、曾川无需向公司进行业绩补偿。 |
| 曾广军、曾川 | 清华康利原股东的股份限售承诺 | 本人承诺在收到股权转让价款之日起 90 日内，五莲泉景艺韵信息技术中心（有限合伙）将股权转让款扣除相关税费后剩余金额的60%（税后）或者由本人以前述金额，从二级市场购买洲明科技股票并在业绩承诺期间锁定，如果清华康利 2018 年、2019 年和 2020 年达成业绩承诺，审计报告出具日后十天内分别解禁 15%、25%和 60%的股票比例。 | 2017年11月02日 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 娄涛、刘红剑、李涛、唐果、谢安 | 蔷薇科技原股东的业绩承诺及补偿安排 | 本人向受让方做出如下业绩承诺，标的公司在业绩承诺期间各期内每一会计年度归母扣非净利 | 2017年10月27日 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 蔷薇科技 2018年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 |
| 润不低于以下承诺金额：2018 年度、2019 年度、2020 年度实现经审计的归母扣非净利润分别不低于 1,040 万元、1,352 万元、1,757.60 万元。如标的公司在业绩承诺期间内任一会计年度实现的归母扣非净利润未达到对应同期业绩承诺金额的，则由业绩承诺方对受让方进行补偿，应补偿股份数量根据下述公式计算并确定：应补偿股份数量=（当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实现归母扣非净利润）÷当期期末承诺的归母扣非净利润×业绩承诺方当期应解锁的限售股票数 | 日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,669,384.90 元，未达到业绩承诺。截止至2019年5月8日，公司收到蔷薇科技补偿股份（151,065 股）出售所得的全部款项合计 1,966,397.43 元。承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 | ||||
| 娄涛、刘红剑、李涛、唐果、谢安 | 蔷薇科技原股东的股份限售承诺 | 本人应在成交日后 5 个工作日内，将其获得的转让价款的 50%用于通过深圳市证券交易所二级市场购买洲明科技股票，由受让方对该等限售股票办理为期三年的自愿限售手续，且本人应将其限售股票质押给受让方指定的第三方。业绩承诺期间内，如蔷薇科技在相关会计年度实现的归母扣非净利润达到业绩承诺金额，则受让方应在审计师出具标的公司该年度的审计报告后三十日内就业绩承诺方所持限售股票的三分之一办理解除限售手续。标的公司的 2020 年审计报告出具前，未经受让方书面同意，每一业绩承诺方不得 | 2017年10月27日 | 2018年1月1日至2020年12月31日 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 向任何第三方出售、转让、质押或以其它方式处置限售股票。 | |||||
| 陆初东、钱玉军 | 关于雷迪奥发行股份购买资产并募集配套资金时的股份锁定承诺 | 1、本人承诺："本人以持有的深圳市雷迪奥光电技术有限公司（以下简称"雷迪奥"）股权认购的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"）新增股份在法定登记机构登记于本人名下并上市之日起36个月内，不转让或者委托管理本人拥有的该等新增股份。 2、本人承诺："如果洲明科技与本人签署的《业绩承诺及补偿协议》中约定的业绩承诺期限未满，或已经届满但会计师事务所出具专项审核报告或减值测试报告之前，本人所持有的洲明科技股票限售期到期的，则本人不转让或者委托管理本人拥有的该等新增股份。洲明科技与本人签署的《业绩承诺及补偿协议》中约定的业绩承诺期限届满后，若雷迪奥并未达到业绩承诺，或经具有证券期货资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《资产减值测试报告》后，证明标的资产存在减值的，在本人完成上述补偿义务之前，本人不转让或者委托管理本人拥有的洲明科技新增股份。在上述条件均成就，即本人可以转让其所持有的洲明科技股票之日起12个月内，转让数量不超过其所持有洲明科技股票数量总额的 | 2015年12月24日 | 2015年12月24日至2018年12月24日 | 陆初东、钱玉军发行股份购买资产已办理解除限售，实际上市流通时期为2019年7月11日。 |
| 30%；第13-24个月内，转让数量不超过其所持有洲明科技股票数量总额的30%。本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给洲明科技及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 林洺锋、前海大宇定增2号私募基金、孙红霞、周雯 | 再融资的股份限售承诺 | 公司本次非公开发行新增股份31,185,606股，将于2016年12月19日在深圳证券交易所上市。承诺人认购的股票限售期为新增股份上市之日（2016年12月19日）起36个月，预计上市流通时间为2019年12月20日（非交易日顺延）。 | 2016年12月19日 | 2016年12月19日至2019年12月20日 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 林洺锋、艾志军、卢德隆 | 首次公开发行股票股份锁定承诺 | 在任职期间，其（或其关联方）每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。 | 2010年09月20日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 | |
| 蒋海艳、林洺锋、新余勤睿投资有限公司 | 首次公开发行的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司未以任何方式直接或间接从事与深圳市洲明科技股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市洲明科技股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。 2、本人/本公司承诺不会以任何形式从事对深圳市洲明科技股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市洲明科技股份有限公司的竞争 | 2010年09月20日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给深圳市洲明科技股份有限公司造成的全部损失。 | |||||
| 林洺锋 | 首次公开发行股票其他承诺 | 如果公司因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并给公司造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），控股股东、实际控制人林洺锋就公司实际遭受的经济损失，向公司承担连带赔偿责任，以使公司不因此遭受经济损失。 | 2010年09月20日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 林洺锋 | 首次公开发行股票其他承诺 | 若公司首次公开发行（A股）股票并上市前各年度所享受的税收优惠被有关政府部门追缴，则林洺锋将以连带责任方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。 | 2010年09月20日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 林洺锋 | 首次公开发行股票其他承诺 | 如应有权部门的要求或决定，公司及/或深圳市安吉丽光电科技有限公司需为职工补缴社会保险和住房公积金或公司及/或安吉丽因未为职工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司及/或安吉丽支付对价的情 | 2010年09月20日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 况下承担该等责任。 | |||||
| 林洺锋、陆晨、黄启均、姚宇、梁文昭、窦林平、胡左浩、武建涛、胡艳、徐朋 | 公开发行可转换公司债券相关承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2017年10月27日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 林洺锋 | 公开发行可转换公司债券相关承诺 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利 | 2017年10月27日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人遵守承 |
| 益；2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 诺，未发现违反承诺情况。 | |||||
| 股权激励承诺 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 2016年限制性股票激励计划不提供财务资助承诺 | 本次限制性股票激励对象购买股票的资金以自筹方式解决，洲明科技承诺不为激励对象依据本激励计划获得的限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016年12月28日 | 2016年12月28日至2018年12月28日 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 卢德隆 | 追加股份限售承诺 | 卢德隆先生承诺自2015年7月30日起至2020年7月29日止，不转让或者委托他人管理其本人持有的1,582,800股公司无限售条件股份,也不由公司回购该部分股份；在锁定期内,若上述股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量作相应调整。在锁定期内,若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司,并承担由此引发的全部法律责任。 | 2015年07月30日 | 2015年7月30日至2020年7月30日 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| 林洺锋 | 倡议公司员工增持公司股票的承诺 | 本人承诺，按照本倡议的相关内部细则，公司及全资、控股子公司全体正式员工事先经林洺锋先生本人确认拟购买数量，并在 2018 年 10月19日至2018年10月26日期间完成不超过约定数量的净买入洲明科技股票 | 2018年10月17日 | 2018年10月17日至2019年11月15日 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |
| （不低于 1,000 股），全额连续持有 12 个月以上，且持有期间连续在洲明科技履职的，该等洲明科技股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由林洺锋先生予以补偿。 | |||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018 年 5 月 24 日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定模块化 LED显示面板及其组件（CERTAIN MODULAR LED DISPLAY PANELS AND COMPONENTSTHEREOF）启动 337 调查 | 否 | 原告撤诉 | 2019 年 2 月 21 日，美国国际贸易委员会（ITC）对涉华特定模块化 LED显示面板及其组件作出 337 调查部分终裁：对本案行政法官于 2019 年 1 月 31 日作出的初裁（Order No. 29）不予复审，即基于申请方提出的撤回申请，整体终止本案调查（TERMINATING THE INVESTIGATION IN ITS ENTIRETY）。 | 原告撤诉 | 2019年02月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 337 调查事项终结的公告》（公告编号：2019-020） |
| 886.27 | 否 | 原告撤诉 | 2019年5月14日，案件在北京市朝阳区王四营法院开庭审理。2019年6月3日，北京蓝色韬略投资控股有限公司向法院申请撤诉，法院依法准予撤诉。 | 原告撤诉 | |||
| 北京蓝色韬略投资控股有限公司与公司的合同纠纷，北京蓝色韬略投资控股有限公司起诉洲明科技，要求支付年终绩效浮动服务费用以及逾期付款违约金共计46.65万元 | 46.65 | 否 | 已立案 | 无 | 无 |
| 占红水、吴悦胜、余四林、翁小勇作为深圳蓝普科技有限公司的股东，在洲明科技拟收购蓝普科技时，未如实披露蓝普科技已授权内部员工使用“蓝普”注册成立深圳蓝普照明科技有限公司的事实，故洲明科技起诉要求退还股权转让款的20% | 268 | 否 | 一审已判决 | 一审判决占红水、吴悦胜、余四林、翁小勇四人退还洲明科技股权转让款的15%，合计180万元。四人上诉，案件目前在二审阶段，尚未判决。 | 判决尚未生效，尚未申请执行。 |
九、媒体质疑情况
√ 适用 □ 不适用
| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019 年 7 月 31 日，北京蓝色韬略投资控股有限公司（以下简称“蓝色韬略”）在其于财富号网站注册的账户“市值研究院”中发布标题为“实名举报洲明科技（含高管）及实控人林洺锋违法违规事项的声明”的文章，声称其已经通过电子邮件、网络登记及邮寄送达的方式，实名向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所举报洲明科技（含高管）及实际控制人林洺锋存在重大违法违规事项。经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：（一）本公司一直遵守国家法律法规及相关信息披露要求，上市以来每年度均由具有证券从业资格的会计师事务所为公司出具无保留意见的审计报告，并认真履行信息披露义务； （二）本公司实际控制人林洺锋先生承诺，经其自查，一直遵守国家法律法规及相关信息披露要求，不存在违法违规事项。本公司正告蓝色韬略立即删除其发布的不实言论，消除由此造成的不良影响，向本公司公开赔礼道歉并赔偿因恶意发布造谣信息给本公司造成的一切经济损失。 | 2019年08月01日 | 中国证监会指定创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn《关于网络舆论相关事项的说明》（公告编号：2019-111） |
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2016年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2019 年 1 月 8 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调整的议案》，公司本次回购注销原激励对象杨清、伍燕等32人已获授但未解锁的首次授予部分限制性股票共计422,400股，回购价格为6.16元/股；公司本次回购注销原激励对象潘宇、杨乐等7人已获授但未解锁的预留授予部分限制性股票共计174,000股，回购价格为6.28元/股。公司于2019年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销事宜。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-006）。
2、2019 年 5 月 8 日，公司召开了第三届董事会第六十七次会议及第三届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案》。鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划中的原激励对象冯军、黄永媚等共计 7 人已离职，不再具备激励资格，公司将回购注销上述 7 人已获授但尚未解锁的2016年限制性股票首次授予部分共计67,200股，回购注销价格为6.16元/股；由于公司 2016 年限制性股票激励计划中预留授予部分原激励对象彭飞武已离职，不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票预留授予部分共计 24,000 股，回购注销价格为 6.28 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市康达律师事务所出具了相应的法律意见书。上述议案已经2019年5月23日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分2016年限制性股票的公告》（公告编号：
2019-067）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-081）。
3、2019 年 5 月 8 日，公司召开了第三届董事会第六十七次会议及第三届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》和《关于 2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期的解锁条件已经成就，董事会一致同意 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分涉及的 490 名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为 8,459,914 股。鉴于 2016 年限制
性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁条件已经成就，董事会一致同意 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分涉及的 96 名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为2,115,000 股。监事会对公司2016 年限制性股票激励计划本次可解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2019-070）和《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2019-069）。
2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁股份于2019年5月20日上市流通，2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁股份于2019年5月27日上市流通。
4、2019年6月21日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票回购注销价格及数量的议案》，由于公司于2019年6月18日完成了2018年年度权益分派，2016年限制性股票激励计划首次授予部分的回购注销价格由6.16元/股调整为5.08元/股，预留授予部分的回购注销价格由6.28元/股调整为5.18元/股；同时调整本次拟回购注销的股份数量，本次将公司将回购注销冯军、黄永媚等共计7人已获授但尚未解锁的2016年限制性股票首次授予部分共计80,646股，回购注销彭飞武已获授但尚未解锁的2016年限制性股票预留授予部分共计28,802股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市康达律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《调整2016年限制性股票回购注销价格及数量的公告》（公告编号：2019-094）。
（二）第二期员工持股计划简述及已履行的相关审批程序
2018年6月28日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-076）。截至2018年6月28日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入洲明科技股票14,727,815股，锁定期为2018年6月28日—2019年6月27日。
2019年6月24日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2019-098）。公司已于2019年6月18日实施完毕了2018年年度利润分配方案，截至2019年6月20日，第二期员工持股计划持有公司股份17,674,550股，占公司总股本的1.93%。第二期员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
（三）第三期员工持股计划简述及已履行的相关审批程序
2018年11月2日，公司召开了第三届董事会第五十八次会议、第三届监事会第四十五次会议审议通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于深圳市
洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，并于2018年11月13日召开了2018年第四次临时股东大会审议通过了第三期员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司2018年11月2日及2018年11月13日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年1月8日，公司召开了第三届董事会第六十二次会议、第三届监事会第四十八次会议审议通过了《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司第三期员工持股计划的公告》（公告编号：2019-005）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司 | 公司法定代表人、控股股东林洺锋先生的亲属所控制的公司 | 经营 | 采购原材料（LED显示屏面罩等） | 市场定价 | 按市场价格 | 1,183.33 | 0.68% | 3,500 | 否 | 转账 | 市场价格 | 2019年04月26日 | 2019年4月26日，《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-052） |
| 宏升富电子（深圳）有限公司 | 公司法定代表人、控股股东林洺锋先生的亲属所控制的 | 租赁 | 厂房租赁 | 市场定价 | 按市场价格 | 232.39 | 45.39% | 500 | 否 | 转账 | 市场价格 | 2019年04月26日 | 2019年4月26日，《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及2019 年度日常关联 |
| 公司 | 交易预计的公告》（公告编号：2019-052） | ||||||||||||
| 曾广军 | 公司监事会主席 | 租赁 | 办公室租赁 | 市场定价 | 按市场价格 | 30.53 | 5.96% | 62 | 否 | 转账 | 市场价格 | 2019年8月29日 | 2019年8月29日，《关于补充确认关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-126） |
| 惠州市卓创伟业实业有限公司 | 公司法定代表人、控股股东林洺锋先生的亲属所控制的公司 | 经营 | 采购LED显示屏箱体 | 市场定价 | 按市场价格 | 142.36 | 0.08% | 1,500 | 否 | 转账 | 市场价格 | 2019年05月08日 | 2019年5月8日，《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-071） |
| 合计 | -- | -- | 1,588.61 | -- | 5,562 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 1、2019年4月24日，公司召开第三届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，预计自2019年1月1日至2019年12月31日，公司与宏升富发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币500万元，公司与卓迅辉发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币3,500万元。本议案已经2018年年度股东大会审议通过。 2、2019年5月8日，公司召开第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，预计2019年4月26日至2019年12月31日，公司与卓创伟业发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币1,500万元。本议案已经2018年年度股东大会审议通过。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 曾广军 | 公司监事会主席 | 补充流动资金 | 3,214.39 | 188.46 | 4.35% | 59.14 | 3,085.07 | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 关联债权对公司经营成果及财务状况无重大影响。 | |||||||
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳洲明经销商 | 2019年03月07日 | 5,904 | 2019年03月28日 | 2,553.19 | 连带责任保证 | 具体权利义务以保证合同相关约定为准 | 否 | 否 |
| 上隆经销商 | 2019年03月07日 | 4,160 | 2019年04月11日 | 4,160 | 连带责任保证 | 具体权利义务以保证合同相关约定为准 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 10,064 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 6,713.19 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 10,064 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 6,713.19 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 2017年12月6日 | 8,000 | 2017年11月16日 | 7,248.76 | 连带责任保证 | 担保款项到期日起两年 | 否 | 否 |
| 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 2019年03月07日 | 8,000 | 2018年12月18日 | 2,408.46 | 连带责任保证 | 自每笔债权合同履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 2019年03月07日 | 8,000 | 2019年02月21日 | 2,422.18 | 连带责任保证 | 主债权发生期间届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 2019年8月29日 | 5,000 | 2019年03月13日 | 4,408 | 连带责任保证 | 至2021年3月18日 | 否 | 否 |
| 广东洲明节能科技有限公司 | 2018年10月18日 | 15,000 | 2018年10月19日 | 23.95 | 连带责任保证 | 为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 广东洲明节能科技有限公司 | 2019年04月26日 | 4,000 | 2019年03月20日 | 0 | 连带责任保证 | 具体授信合同生效日起直至该具体授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后两年 | 否 | 否 |
| 广东洲明节能科技有限公司 | 2019年8月29日 | 2,500 | 2019年03月13日 | 250 | 连带责任保证 | 至2021年3月18日 | 否 | 否 |
| 深圳蓝普科技有限公司 | 2019年04月26日 | 8,000 | 2019年03月20日 | 5,052.68 | 连带责任保证 | 具体授信合同生效日起直至该具体授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后两年 | 否 | 否 |
| 深圳蓝普科技有限公司 | 2019年03月07日 | 15,000 | 2019年01月23日 | 3,871.16 | 连带责任保证 | 为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 杭州柏年智能光电 | 2019年03 | 3,000 | 2018年12月 | 800 | 连带责任保 | 主合同约定 | 否 | 否 |
| 子股份有限公司 | 月07日 | 20日 | 证 | 的主债务履行期届满之日起两年 | ||||
| 杭州柏年智能光电子股份有限公司 | 2019年08月29日 | 3,000 | 2019年01月25日 | 2,700 | 连带责任保证 | 该担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行九堡支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年 | 否 | 否 |
| 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 2018年06月07日 | 2,800 | 2018年04月17日 | 2,800 | 连带责任保证 | 期间为该保函/备用信用证开立之日起一年 | 否 | 否 |
| 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 2018年10月29日 | 6,500 | 2018年09月03日 | 5,606.14 | 连带责任保证 | 主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年止 | 否 | 否 |
| 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 2019年8月29日 | 11,625 | 2019年03月13日 | 0 | 连带责任保证 | 至2021年3月18日 | 否 | 否 |
| 深圳市蔷薇科技有限公司 | 2019年8月29日 | 3,750 | 2019年03月13日 | 1,154 | 连带责任保证 | 至2021年3月18日 | 否 | 否 |
| 东莞市爱加照明科技有限公司 | 2019年8月29日 | 875 | 2019年03月13日 | 76.98 | 连带责任保证 | 至2021年3月18日 | 否 | 否 |
| 深圳市上隆智控科技有限公司 | 2019年8月29日 | 6,250 | 2019年03月13日 | 4,360.68 | 连带责任保证 | 至2021年3月18日 | 否 | 否 |
| 深圳市上隆智控科技有限公司 | 2018年08月24日 | 5,000 | 2018年07月02日 | 3,615.98 | 连带责任保证 | 主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 116,300 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 46,798.97 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 116,300 | 报告期末对子公司实际担保 | 46,798.97 | |||||
| 保额度合计（B3） | 余额合计（B4） | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 126,364 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 53,512.16 | ||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 126,364 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 53,512.16 | ||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 20.07% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 17,536.80 | ||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 17,536.80 | ||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的公告》（公告编号：2019-004），公司拟以自有资金及自筹资金预计总额约22亿元在中山市投资建设洲明中山智能制造基地项目，项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资为准。2019年3月22日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
2、2019年1月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人进行大宗交易暨引进战略投资者的公告》（公告编号：2019-012），林洺锋先生分别于2019年1月24日、2019年1月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售了个人所直接持有的公司股票520万股、330万股，合计850万股，转让股份占公司总股本的1.12%；蒋海艳女士于2019年1月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售了个人所直接持有的公司股票370万股，转让股份占公司总股本的
0.49%。股票买入方为深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
3、2019年4月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-061），公司董事兼副总经理陆晨先生、副总经理武建涛先生和财务总监胡艳女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过375,000股、772,568股和106,943股。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、2019年5月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-066），公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币18元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。
2019年6月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整回购股份方案价格上限的公告》（公告编号：2019-095），鉴于公司已完成2018年年度权益分派，公司股份回购方案中的回购价格上限由18元/股调整为14.95元/股。
2019年8月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-110），截至2019年7月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,092,645 股，占公司现有总股本的 0.12%，最高成交价为9.37 元/股，最低成交价为 8.95元/股，成交均价为 9.14 元/股，支付的总金额为9,991,082.24 元（不含交易费用）。
5、2019年7月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《创业板非公开发行A股股票预案》等相关公告，本次非公开发行股票拟募集资金主要用于“洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目”。
2019年8月15日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2019-117），鉴于宏观环境等诸多因素发生了变化，考虑到再融资募集资金到位时间周期较长等因素，结合公司的发展规划，为维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行A股股票事宜。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2018年11月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于海外全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-139），公司海外全资子公司Unilumin North America Inc.通过1,500,000美元认购Trans-Lux Corporation发行的1,315,789股公司普通股（每股面值0.001美元，占Trans-Lux Corporation总股本的33%）及未来有权购买5,670,103股公司普通股的认股权证。
2019年4月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于海外全资子公司对外投资进展暨收购完成的公告》（公告编号：2019-038），截至2019年4月12日，Unilumin North America Inc.合计持有Trans-LuxCorporation共计6,985,892股普通股，占Trans-Lux Corporation的股权比例为52.2%。
2、2019年2月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向控股子公司东莞市爱加照明科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-022），公司拟以自有资金人民币2,400万元对爱加照明进行增资，爱加照明现有股东杨亮拟以自有资金人民币1,600万元进行同比例增资。
2019年3月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向控股子公司东莞市爱加照明科技有限公司增资的进展公告》，爱加照明已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局印发的《营业执照》。
3、2019年3月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2019-027），公司的全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司拟参与投资深圳同创锦绣资产管理有限公司设立的同创先进创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），前
海洲明作为有限合伙人拟认缴人民币1,000万元，认缴额度占同创先进基金全体合伙人认缴出资总额的
3.33%。
4、2019年4月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-050），公司在2019年度拟为深圳市雷迪奥视觉技术有限公司等十一家全资及控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的连带责任担保。
5、2019年4月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资孙公司增资暨子公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2019-060），深圳市雷迪奥视觉技术有限公司拟向其首席执行官FrankMontero定向增发556股B系列普通股，交易价格为10,000美元。本次交易完成后，雷迪奥持有ROEVisual US,Inc.的股权比例为89.99%，Frank Montero持有ROE Visual US,Inc.的股权比例为10.01%，ROEVisual US,In.仍为雷迪奥的控股子公司，为公司的控股孙公司。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 313,900,190 | 41.23% | 59,788,306 | -15,077,590 | 44,710,716 | 358,610,906 | 39.09% | ||
| 3、其他内资持股 | 313,775,390 | 41.22% | 59,775,821 | -15,015,190 | 44,760,631 | 358,536,021 | 39.08% | ||
| 境内自然人持股 | 313,775,390 | 41.22% | 59,775,821 | -15,015,190 | 44,760,631 | 358,536,021 | 39.08% | ||
| 4、外资持股 | 124,800 | 0.02% | 12,485 | -62,400 | -49,915 | 74,885 | 0.01% | ||
| 境外自然人持股 | 124,800 | 0.02% | 12,485 | -62,400 | -49,915 | 74,885 | 0.01% | ||
| 二、无限售条件股份 | 447,360,376 | 58.77% | 4,582,883 | 92,463,735 | 14,481,190 | 111,527,808 | 558,888,184 | 60.91% | |
| 1、人民币普通股 | 447,360,376 | 58.77% | 4,582,883 | 92,463,735 | 14,481,190 | 111,527,808 | 558,888,184 | 60.91% | |
| 三、股份总数 | 761,260,566 | 100.00% | 4,582,883 | 152,252,041 | -596,400 | 156,238,524 | 917,499,090 | 100.00% | |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2018年12月21日，由于公司控股股东林洺锋在对无限售条件股份进行转托管时，未同时进行可转让额度的转托管，导致2018年期末有限售条件股份中的高管锁定股增加5,300,000股，无限售条件股份减少5,300,000股。上述股份变动已于2019年1月1日跨报告期时自动调整分配，故2019年1月1日高管锁定股减少5,300,001股，相应的无限售条件股份增加5,300,001股。
2、2019年1月1日，公司董事、监事、高管需按照每年25%的解禁额度进行限售股解锁，胡艳2019年初新增的解锁股份数量为16,920股，故公司有限售条件股份减少16,920股，相应的无限售条件股份增加16,920股。
3、2019年2月15日，公司回购注销2016年限制性股票激励计划中首次授予部分422,400股，回购注销预留授予部分174,000股，故公司有限售条件股份减少596,400股。
4、2019年5月20日，公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁8,459,914股。但由于公司董事及高级管理人员应遵循在任职期间内每年可转让的本公司股份比例不超过其所持本公司股份总数的25%的规定，则董事陆晨第二个解锁期应解锁的345,000股、高管武建涛第二个解锁期应解锁
的576,000股、胡艳第二个解锁期应解锁的144,000股、徐朋第二个解锁期应解锁的126,000股均转为高管锁定股，故公司有限售条件股份减少8,459,914-345,000-576,000-144,000-126,000=7,268,914股，相应的无限售条件股份增加7,268,914股。
5、2019年5月27日，公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁2,115,000股。但由于公司董事及高级管理人员应遵循在任职期间内每年可转让的本公司股份比例不超过其所持本公司股份总数的25%的规定，则董事陆晨第一个解锁期应解锁的150,000股转为高管锁定股，故公司有限售条件股份减少2,115,000-150,000=1,965,000股，相应的无限售条件股份增加1,965,000股。
6、2019年5月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，完成第三届与第四届的董事会、监事会换届选举。由于公司新任董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，公司新任第四届监事会主席曾广军所持股份中的60,045股转为高管锁定股，公司新任第四届监事阙星所持股份中的9,600股转为高管锁定股，故公司有限售条件股份增加69,654股，无限售条件股份减少69,654股。
7、2019年6月17日，公司完成2018年年度权益分派，以公司总股本760,957,345股为基数，向全体股东每10股派0.600239元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.000796股。故公司有限售条件股份增加59,788,306股，无限售条件股份增加92,463,735股，股份总数合计增加152,252,041股。
8、2019年5月13日至2019年6月30日期间，公司可转换公司债券共计转股4,582,883股，故公司无限售条件股份增加4,582,883股。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月8日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调整的议案》，同意回购注销2016年限制性股票激励计划中首次授予部分422,400股和预留授予部分174,000股。
2、2019年5月8日，公司召开了第三届董事会第六十七次会议及第三届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》和《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，同意2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为8,459,914股以及预留授予部分第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为2,115,000股。
3、2019年5月23日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举林洺锋先生、陆晨先生、武建涛先生、林良琦先生、孙玉麟先生、黄启均先生和华小宁先生
为公司第四届董事会，选举曾广军先生、阙星先生和胡淼先生为公司第四届监事会监事。本次换届选举完成后，公司第四届监事会主席曾广军所持的60,045股和监事阙星所持的9,600股均转为高管锁定股。
4、2019年5月23日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了2018年年度权益分派方案。2019年6月18日，公司实施2018年年度权益分派方案，即以公司总股本760,957,345股为基数，向全体股东每10股派0.600239元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.000796股。权益分派实施完成后，公司总股本由760,957,345股增至为913,209,386股。股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月8日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调整的议案》，同意回购注销原激励对象杨清、伍燕等32人已获授但未解锁的首次授予部分限制性股票共计422,400股；回购注销原激励对象潘宇、杨乐等7人已获授但未解锁的预留授予部分限制性股票共计174,000股。
2019年2月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述2016年限制性股票596,400股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由761,260,566股变更为760,664,166股。
2、2019年5月13日至2019年6月6日，公司可转换公司债券共计转股293,179股（权益分派前），公司总股本由760,664,166股变更为760,957,345股。2019年6月6日至2019年6月18日，因公司进行2018年年度权益分派事宜，可转换公司债券暂停转股。
3、2019年5月23日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了2018年年度权益分派方案。2019年6月18日，公司2018年年度权益分派方案实施完毕，即以公司当时总股本760,957,345股为基数，向全体股东每10股派0.600239元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.000796股。权益分派实施完成后，公司总股本由760,957,345股变更为913,209,386股。
4、2019年6月18日至2019年6月28日，公司可转换公司债券共计转股4,289,704股，公司总股本由转增后的913,209,386股增加至为917,499,090股。股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2019 年 6 月 28 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,092,645 股，占公司总股本的 0.12%，最高成交价为9.37 元/股，最低成交价为 8.95 元/股，成交均价为
9.14 元/股，支付的总金额为9,991,082.24 元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期初（2018年12月31日）公司的总股本为761,260,566股，截止报告期末（2019年6月30日），公司的总股本为917,499,090股。本次股本变动最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：
| 2019年1-6月 | 按报告期初股本计算 | 按报告期末股本计算 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.28 |
| 2019年6月30日 | 按报告期初股本计算 | 按报告期末股本计算 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.50 | 2.91 |
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林洺锋 | 241,704,618 | 5,300,001 | 47,299,740 | 283,704,357 | 高管锁定、非公开发行股份锁定 | （1）非公开发行新增股份解除限售日期为2019年12月20日；（2）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定 |
| 陆初东 | 19,015,330 | 3,804,580 | 22,819,910 | 资产重组股份锁定 | 发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股份可上市流通日为2019年7月11日 | |
| 钱玉军 | 19,015,328 | 3,804,579 | 22,819,907 | 高管锁定、资产重组股份锁定 | 因换届选举完成，钱玉军先生作为公司第三届监事会主席在任期届满后六个月内不得转让公司股份，解除限售日期为2019年11月27日。 | |
| 卢德隆 | 4,748,400 | 950,058 | 5,698,458 | 自愿追加限 | 2020年7月30日 |
| 售 | ||||||
| 武建涛 | 2,317,703 | 463,726 | 2,781,429 | 高管锁定、授予限制性股票 | （1）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定；（2）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2020年2月13日 | |
| 孙红霞 | 568,182 | 113,682 | 681,864 | 非公开发行股份锁定 | 2019年12月20日 | |
| 周雯 | 1,136,364 | 227,363 | 1,363,727 | 非公开发行股份锁定 | 2019年12月20日 | |
| 深圳前海大宇资本管理有限公司－前海大宇定增2号私募基金 | 4,659,091 | 932,189 | 5,591,280 | 非公开发行股份锁定 | 2019年12月20日 | |
| 胡艳 | 337,747 | 16,920 | 64,192 | 385,019 | 高管锁定、授予限制性股票 | （1）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定；（2）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2020年2月13日 |
| 陆晨 | 1,260,000 | 135,000 | 225,089 | 1,350,089 | 高管锁定、授予限制性股票 | （1）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定；（2）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2020年2月13日；（3）2016年限制性股票预留授予部分解禁日为2019年11月9日 |
| 徐朋 | 288,000 | 18,000 | 54,022 | 324,022 | 高管锁定、授予限制性股票 | （1）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁 |
| 定；（2）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2020年2月13日 | ||||||
| 曾广军 | 0 | 0 | 72,058 | 72,058 | 高管锁定 | 高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定 |
| 阙星 | 38,400 | 19,200 | 15,363 | 34,563 | 高管锁定、授予限制性股票 | （1）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定；（2）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2020年2月13日 |
| 其余人2016年限制性股票 | 18,811,027 | 9,658,114 | 1,831,310 | 10,984,223 | 授予限制性股票 | （1）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2020年2月13日；（2）2016年限制性股票预留授予部分解禁日为2019年11月9日 |
| 合计 | 313,900,190 | 15,147,235 | 59,857,951 | 358,610,906 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,161 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 林洺锋 | 境内自然人 | 40.12% | 368,071,800 | 52,865,644 | 283,704,357 | 84,367,443 | 质押 | 254,266,376 | |
| #新余勤睿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.08% | 37,452,442 | 6,244,144 | 37,452,442 | ||||
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 2.69% | 24,716,360 | 3,895,738 | 24,716,360 | |||
| 陆初东 | 境内自然人 | 2.49% | 22,819,910 | 3,804,580 | 22,819,910 | 质押 | 8,352,554 | |
| 钱玉军 | 境内自然人 | 2.49% | 22,819,907 | 3,804,579 | 22,819,907 | 质押 | 7,080,469 | |
| 中海信托股份有限公司－中海信托－洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 1.93% | 17,674,550 | 2,946,735 | 17,674,550 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.83% | 16,833,178 | 6,382,493 | 16,833,178 | |||
| 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.60% | 14,640,971 | 14,640,971 | 14,640,971 | |||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 11,047,706 | 2,562,860 | 11,047,706 | |||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.11% | 10,227,374 | 1,624,616 | 10,227,374 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台，林洺锋先生持有新余勤睿71%的股权。 （2）中海信托股份有限公司－中海信托－洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划为第二期员工持股计划的持股账户。 （3）除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 林洺锋 | 84,367,443 | 人民币普通股 | 84,367,443 | |||||
| #新余勤睿投资有限公司 | 37,452,442 | 人民币普通股 | 37,452,442 |
| 华夏成长证券投资基金 | 24,716,360 | 人民币普通股 | 24,716,360 |
| 中海信托股份有限公司－中海信托－洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划 | 17,674,550 | 人民币普通股 | 17,674,550 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 16,833,178 | 人民币普通股 | 16,833,178 |
| 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 14,640,971 | 人民币普通股 | 14,640,971 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 11,047,706 | 人民币普通股 | 11,047,706 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 10,227,374 | 人民币普通股 | 10,227,374 |
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 8,820,585 | 人民币普通股 | 8,820,585 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 8,457,940 | 人民币普通股 | 8,457,940 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | （1）新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台，林洺锋先生持有新余勤睿71%的股权。 （2）中海信托股份有限公司－中海信托－洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划为第二期员工持股计划的持股账户。 （3）除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东新余勤睿投资有限公司除通过普通证券账户持有2,650,133股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有34,802,309股，实际合计持有37,452,442股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 林洺锋 | 董事长、总经理 | 现任 | 315,206,156 | 61,365,644 | 8,500,000 | 368,071,800 | |||
| 陆晨 | 董事、副总经理 | 现任 | 1,500,000 | 300,119 | 1,800,119 | 1,260,000 | -503,950 | 756,050 | |
| 武建涛 | 董事、副总经理 | 现任 | 3,090,271 | 618,301 | 3,708,572 | 1,152,000 | -460,754 | 691,246 | |
| 林良琦 | 董事 | 现任 | |||||||
| 孙玉麟 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 黄启均 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 华小宁 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 曾广军 | 监事会主席 | 现任 | 7,080,060 | 1,416,575 | 8,496,635 | ||||
| 阙星 | 监事 | 现任 | 38,400 | 7,684 | 46,084 | 38,400 | -15,358 | 23,042 | |
| 胡淼 | 监事 | 现任 | |||||||
| 胡艳 | 财务总监 | 现任 | 427,770 | 85,589 | 513,359 | 288,000 | -115,188 | 172,812 | |
| 徐朋 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 360,000 | 72,029 | 432,029 | 288,000 | -115,188 | 172,812 | |
| 姚宇 | 董事 | 离任 | |||||||
| 梁文昭 | 独立董事 | 离任 | |||||||
| 窦林平 | 独立董事 | 离任 | |||||||
| 胡左浩 | 独立董事 | 离任 | |||||||
| 钱玉军 | 监事会主席 | 离任 | 19,015,328 | 3,804,579 | 22,819,907 | ||||
| 曾福庭 | 监事 | 离任 | |||||||
| 涂莲花 | 监事 | 离任 |
| 合计 | -- | -- | 346,717,985 | 67,670,520 | 8,500,000 | 405,888,505 | 3,026,400 | -1,210,438 | 1,815,962 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 林洺锋 | 董事长 | 被选举 | 2019年05月23日 | 董事会换届 |
| 陆晨 | 董事 | 被选举 | 2019年05月23日 | 董事会换届 |
| 武建涛 | 董事 | 被选举 | 2019年05月23日 | 董事会换届 |
| 林良琦 | 董事 | 被选举 | 2019年05月23日 | 董事会换届 |
| 孙玉麟 | 独立董事 | 被选举 | 2019年05月23日 | 董事会换届 |
| 黄启均 | 独立董事 | 被选举 | 2019年05月23日 | 董事会换届 |
| 华小宁 | 独立董事 | 被选举 | 2019年05月23日 | 董事会换届 |
| 曾广军 | 监事会主席 | 被选举 | 2019年05月23日 | 监事会换届 |
| 阙星 | 监事 | 被选举 | 2019年05月23日 | 监事会换届 |
| 胡淼 | 职工代表监事 | 被选举 | 2019年05月23日 | 监事会换届 |
| 徐朋 | 董事会秘书、副总经理 | 被选举 | 2019年05月28日 | 董事会聘任 |
| 胡艳 | 财务总监 | 被选举 | 2019年05月28日 | 董事会聘任 |
| 姚宇 | 董事 | 任期满离任 | 2019年05月23日 | 董事会换届 |
| 梁文昭 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年05月23日 | 董事会换届 |
| 窦林平 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年05月23日 | 董事会换届 |
| 胡左浩 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年05月23日 | 董事会换届 |
| 钱玉军 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2019年05月23日 | 监事会换届 |
| 曾福庭 | 监事 | 任期满离任 | 2019年05月23日 | 监事会换届 |
| 涂莲花 | 监事 | 任期满离任 | 2019年05月23日 | 监事会换届 |
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 洲明转债 | 123016 | 2018年11月07日 | 2024年11月07日 | 51,171.82 | 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。 | |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 不适用 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内，洲明转债（债券代码：123016）付息条件尚未成就，无付息兑付情况。 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | "洲明转债" 投资者可以在特定时间转股并有回售条款，发行人可以调整转股价格并存在向下修正条款、赎回条款，本报告期内未发生转股、修正和赎回。 | ||||||
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
| 债券受托管理人： | ||||||||
| 名称 | 不适用 | 办公地址 | 不适用 | 联系人 | 不适用 | 联系人电话 | 不适用 | |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | ||||||||
| 名称 | 中诚信证券评估有限公司 | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦24楼 | |||||
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | |||||||
三、公司债券募集资金使用情况
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 详细请见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。 |
| 期末余额（万元） | 14,129.04 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 详细请见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
四、公司债券信息评级情况
2019年6月24日，中诚信证券评估有限公司出具了《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，对公司及2018年11月7日发行的可转换公司债券2019年度跟踪评级结果为：发行主体信用等级为“AA-”，评级展望维持为稳定，债券信用等级为“AA-”。与上年评级结果相比没有发生变化。
根据规定，中诚信证券评估有限公司将在本次债券存续期内，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，届时，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，公司本期可转债采用无担保的形式发行，公司严格执行《深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，保证资金按计划使用，及时、足额支付每年的利息支付和到期的本金兑付。公司分别在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行设立募集资金专户，签订了《募集资金三方/四方监管协议》。截至报告期末，本期债券尚未进入付息兑付期，与募集说明书的约定和相关承诺一致。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
2019年3月7日，公司召开了2019年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，该次债券持有人会议的审议结果为所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或代理人一致同意上述议案。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
不适用
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 135.94% | 130.59% | 5.35% |
| 资产负债率 | 55.20% | 59.14% | -3.94% |
| 速动比率 | 80.36% | 79.69% | 0.67% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 13.73 | 24.57 | -44.12% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 93.11% | 99.38% | -6.27% |
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
EBITDA利息保障倍数2019年1-6月比2018年1-6月下降44.12%，主要系本期支付利息费用增加所致。
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
报告期内，公司共计获得银行授信额度33.73亿元，已使用授信额度12.00亿元，未使用银行授信额度为21.73亿元，没有发生延期还款和展期的情况。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，公司严格执行募集说明书中的相关约定和承诺，不存在违反上述约定和承诺的行为。
十三、报告期内发生的重大事项
公司在报告期内发生的重大事项，详见“第四节 经营情况讨论与分析”及“第五节 重大事项”。
十四、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 806,342,489.20 | 1,078,306,456.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,850,782.32 | 56,029,264.95 |
| 应收账款 | 1,558,949,335.80 | 1,340,324,877.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 88,904,260.35 | 104,471,390.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 72,888,733.06 | 107,426,973.38 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 124,234.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,561,957,664.91 | 1,415,049,263.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,326,647.57 | 129,439,203.31 |
| 流动资产合计 | 4,163,219,913.21 | 4,231,047,429.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 7,156,400.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 101,488,397.16 | 97,225,220.39 |
| 长期股权投资 | 295,242,718.66 | 259,664,545.99 |
| 其他权益工具投资 | 7,156,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 280,384,292.66 | 279,763,706.91 |
| 固定资产 | 828,570,706.74 | 838,721,886.62 |
| 在建工程 | 264,552,366.25 | 124,447,811.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 120,834,729.34 | 123,247,014.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 383,818,162.98 | 383,748,355.92 |
| 长期待摊费用 | 15,378,920.05 | 17,488,157.52 |
| 递延所得税资产 | 52,272,413.86 | 54,090,378.43 |
| 其他非流动资产 | 935,384.01 | |
| 非流动资产合计 | 2,349,699,107.70 | 2,186,488,861.63 |
| 资产总计 | 6,512,919,020.91 | 6,417,536,291.29 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 357,898,788.84 | 401,047,625.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 8,254,700.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 848,362,437.64 | 942,723,390.64 |
| 应付账款 | 1,268,162,134.86 | 1,097,383,502.87 |
| 预收款项 | 277,211,411.25 | 284,858,575.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 57,975,057.76 | 90,558,883.86 |
| 应交税费 | 72,351,020.12 | 114,541,152.93 |
| 其他应付款 | 179,760,304.19 | 308,936,530.19 |
| 其中：应付利息 | 2,090,211.49 | 913,642.06 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,069,975,854.66 | 3,240,049,661.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | 369,826,088.67 | 382,140,353.15 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 126,612.56 | 224,584.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,753,185.99 | 29,729,006.27 |
| 递延所得税负债 | 42,269,583.05 | 42,880,903.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 530,975,470.27 | 554,974,847.46 |
| 负债合计 | 3,600,951,324.93 | 3,795,024,508.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 917,499,090.00 | 761,260,566.00 |
| 其他权益工具 | 146,924,766.17 | 157,351,947.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 359,444,073.49 | 477,781,732.40 |
| 减：库存股 | 72,527,947.74 | 134,688,359.44 |
| 其他综合收益 | 857,126.19 | 10,672.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,070,324.93 | 93,070,324.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,221,665,627.25 | 1,012,443,016.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,666,933,060.29 | 2,367,229,900.29 |
| 少数股东权益 | 245,034,635.69 | 255,281,882.08 |
| 所有者权益合计 | 2,911,967,695.98 | 2,622,511,782.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,512,919,020.91 | 6,417,536,291.29 |
法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：熊云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 302,881,533.99 | 654,539,454.34 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 8,305,315.66 | 26,344,222.94 |
| 应收账款 | 693,080,131.70 | 682,000,013.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 44,021,058.84 | 26,096,323.30 |
| 其他应收款 | 477,299,755.70 | 319,279,339.82 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 114,154,855.89 | 144,001,568.18 |
| 存货 | 246,569,099.17 | 275,750,823.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 124,466.79 | 304,968.13 |
| 流动资产合计 | 1,772,281,361.85 | 1,984,315,144.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0 | 4,480,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 33,556,005.82 | 19,146,883.29 |
| 长期股权投资 | 1,974,189,360.15 | 1,787,337,136.55 |
| 其他权益工具投资 | 4,480,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 212,724,801.35 | 211,435,653.25 |
| 在建工程 | 19,388,477.50 | 18,272,045.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,972,888.84 | 49,466,901.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,801,310.56 | 3,155,234.78 |
| 递延所得税资产 | 20,637,678.68 | 20,105,506.57 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 2,316,750,522.90 | 2,113,399,362.10 |
| 资产总计 | 4,089,031,884.75 | 4,097,714,507.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 213,132,468.11 | 197,792,255.52 |
| 交易性金融负债 | 4,077,100.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 413,156,680.63 | 531,642,786.83 |
| 应付账款 | 170,121,677.40 | 93,970,522.22 |
| 预收款项 | 121,484,159.30 | 179,543,239.13 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,659,820.85 | 31,370,566.09 |
| 应交税费 | 12,756,909.70 | 8,212,165.89 |
| 其他应付款 | 249,115,477.97 | 302,262,331.32 |
| 其中：应付利息 | 2,080,451.17 | 812,888.13 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,203,504,293.96 | 1,344,793,867.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | 369,826,088.67 | 382,140,353.15 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,096,470.97 | 20,396,113.03 |
| 递延所得税负债 | 1,470,466.43 | 1,470,466.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 481,393,026.07 | 504,006,932.61 |
| 负债合计 | 1,684,897,320.03 | 1,848,800,799.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 917,499,090.00 | 761,260,566.00 |
| 其他权益工具 | 146,924,766.17 | 157,351,947.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 531,433,933.89 | 653,698,287.11 |
| 减：库存股 | 72,527,947.74 | 134,688,359.44 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,070,324.93 | 93,070,324.93 |
| 未分配利润 | 787,734,397.47 | 718,220,941.11 |
| 所有者权益合计 | 2,404,134,564.72 | 2,248,913,707.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,089,031,884.75 | 4,097,714,507.05 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,542,303,262.68 | 2,035,247,263.00 |
| 其中：营业收入 | 2,542,303,262.68 | 2,035,247,263.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,232,046,861.32 | 1,761,527,851.66 |
| 其中：营业成本 | 1,736,867,304.87 | 1,411,739,417.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,168,491.43 | 13,778,840.16 |
| 销售费用 | 259,130,147.38 | 173,590,991.42 |
| 管理费用 | 99,609,379.56 | 81,443,546.81 |
| 研发费用 | 101,938,741.38 | 78,596,735.35 |
| 财务费用 | 19,332,796.70 | 2,378,320.69 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 22,995,745.82 | 3,844,083.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,141,471.65 | -3,714,213.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,621,642.90 | -4,910,675.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,254,700.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,477,275.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,642,835.19 | -28,839,956.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 301,735,864.64 | 245,009,325.53 |
| 加：营业外收入 | 2,498,062.50 | 7,376,260.81 |
| 减：营业外支出 | 1,339,719.08 | 2,136,792.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 302,894,208.06 | 250,248,793.73 |
| 减：所得税费用 | 51,216,335.25 | 42,678,283.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 251,677,872.81 | 207,570,510.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 251,677,872.81 | 207,570,510.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 254,898,161.85 | 201,137,077.28 |
| 2.少数股东损益 | -3,220,289.04 | 6,433,433.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 846,454.17 | -52,315.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 846,454.17 | -52,315.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 846,454.17 | -52,315.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 846,454.17 | -52,315.05 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 252,524,326.98 | 207,518,195.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 255,744,616.02 | 201,084,762.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,220,289.04 | 6,433,433.44 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.2789 | 0.2641 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2789 | 0.2641 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：熊云
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,175,334,029.51 | 867,526,874.17 |
| 减：营业成本 | 857,146,552.36 | 647,998,564.18 |
| 税金及附加 | 5,979,385.02 | 6,253,488.90 |
| 销售费用 | 87,993,839.44 | 68,658,929.53 |
| 管理费用 | 39,884,875.63 | 39,881,211.37 |
| 研发费用 | 36,779,946.05 | 32,275,919.00 |
| 财务费用 | 18,442,048.68 | 11,924,020.80 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 13,049,751.60 | 3,438,366.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,352,524.09 | -5,257,586.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,352,524.09 | -5,257,586.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,780,438.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,840,438.88 | -11,093,559.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,811,680.18 | 47,621,961.36 |
| 加：营业外收入 | 2,077,013.46 | 2,414,173.89 |
| 减：营业外支出 | 585,673.72 | 1,597,419.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 133,303,019.92 | 48,438,716.05 |
| 减：所得税费用 | 18,114,012.31 | 8,448,056.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,189,007.61 | 39,990,659.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,189,007.61 | 39,990,659.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 115,189,007.61 | 39,990,659.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,307,193,589.70 | 1,797,402,177.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 80,006,244.78 | 80,772,991.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 172,650,612.30 | 22,255,714.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,559,850,446.78 | 1,900,430,883.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,677,566,292.01 | 1,425,694,210.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,248,414.44 | 210,055,713.50 |
| 支付的各项税费 | 152,977,737.58 | 99,240,023.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 386,854,326.37 | 147,006,120.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,521,646,770.40 | 1,881,996,067.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,203,676.38 | 18,434,815.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,860,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 886,537.63 | 13,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,100,027.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,746,537.63 | -3,087,027.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,779,134.06 | 47,298,923.33 |
| 投资支付的现金 | 37,348,497.24 | 433,211,897.32 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -37,780.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 216,127,631.30 | 480,473,039.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,381,093.67 | -483,560,067.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 281,732,995.90 | 660,377,396.76 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 281,732,995.90 | 660,377,396.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,175,545.78 | 165,915,795.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,849,013.28 | 41,974,661.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,097,972.14 | 8,048,923.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 407,122,531.20 | 215,939,379.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,389,535.30 | 444,438,016.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194,425.57 | -2,189,076.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -296,761,378.16 | -22,876,312.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 837,243,364.45 | 490,267,306.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,481,986.29 | 467,390,994.79 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 842,212,795.06 | 702,056,654.75 |
| 收到的税费返还 | 25,137,640.89 | 30,166,368.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 425,415,930.47 | 311,259,058.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,292,766,366.42 | 1,043,482,081.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 939,482,598.38 | 695,328,065.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,863,394.68 | 84,632,154.57 |
| 支付的各项税费 | 38,100,014.83 | 32,613,503.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 295,521,777.15 | 252,844,707.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,382,967,785.04 | 1,065,418,430.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,201,418.62 | -21,936,349.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,015,300.00 | 20,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,026,559.00 | 7,954,422.03 |
| 投资支付的现金 | 171,699,699.51 | 434,867,310.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 180,726,258.51 | 442,821,732.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,710,958.51 | -422,821,732.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 184,820,807.93 | 536,097,291.76 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 184,820,807.93 | 536,097,291.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,902,952.15 | 50,856,363.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,136,690.56 | 39,418,770.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 2,569,562.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,039,642.71 | 92,844,696.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,218,834.78 | 443,252,595.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,518,258.04 | -1,253,928.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -315,612,953.87 | -2,759,413.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 533,508,847.92 | 179,515,576.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,895,894.05 | 176,756,162.73 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余 | 761,260,56 | 157,351,94 | 477,781,732. | 134,688,359. | 10,672 | 93,070,324.9 | 1,012,443,01 | 2,367,229,90 | 255,281,882. | 2,622,511,78 | |||||
| 额 | 6.00 | 7.73 | 40 | 44 | .02 | 3 | 6.65 | 0.29 | 08 | 2.37 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 761,260,566.00 | 157,351,947.73 | 477,781,732.40 | 134,688,359.44 | 10,672.02 | 93,070,324.93 | 1,012,443,016.65 | 2,367,229,900.29 | 255,281,882.08 | 2,622,511,782.37 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 156,238,524.00 | -10,427,181.56 | -118,337,658.91 | -62,160,411.70 | 846,454.17 | 0.00 | 209,222,610.60 | 299,703,160.00 | -10,247,246.39 | 289,455,913.61 | |||||
| （一）综合收益总额 | 254,898,161.85 | 254,898,161.85 | -3,220,289.04 | 251,677,872.81 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,986,483.00 | -10,427,181.56 | 33,914,382.09 | -62,160,411.70 | 846,454.17 | 90,480,549.40 | -7,026,957.35 | 83,453,592.05 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -596,400.00 | -3,098,304.00 | -3,694,704.00 | -3,694,704.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 4,582,883.00 | -10,427,181.56 | 37,012,686.09 | -62,160,411.70 | 846,454.17 | 94,175,253.40 | -7,026,957.35 | 87,148,296.05 | |||||||
| （三）利润分配 | -45,675,551.25 | -45,675,551.25 | -45,675,551.25 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -45,675,551.25 | -45,675,551.25 | -45,675,551.25 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 152,252,041.00 | -152,252,041.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 152,252,041.00 | -152,252,041.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 917,499,090.00 | 146,924,766.17 | 359,444,073.49 | 72,527,947.74 | 857,126.19 | 93,070,324.93 | 1,221,665,627.25 | 2,666,933,060.29 | 245,034,635.69 | 2,911,967,695.98 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 634,721,80 | 598,965,387. | 165,234,110. | 423,929.34 | 66,869,941.3 | 658,111,786. | 1,793,858,73 | 252,628,641.57 | 2,046,487,380. | ||||||
| 5.00 | 61 | 80 | 1 | 33 | 8.79 | 36 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 634,721,805.00 | 598,965,387.61 | 165,234,110.80 | 423,929.34 | 66,869,941.31 | 658,111,786.33 | 1,793,858,738.79 | 252,628,641.57 | 2,046,487,380.36 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 126,538,761.00 | -107,347,816.88 | -28,735,585.36 | -52,315.05 | 0.00 | 169,940,232.48 | 217,814,446.91 | -10,995,259.23 | 206,819,187.68 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 201,137,077.28 | 201,137,077.28 | 6,433,433.44 | 207,570,510.72 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -338,000.00 | 19,528,944.12 | -28,735,585.36 | -52,315.05 | 47,874,214.43 | 47,874,214.43 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -338,000.00 | 19,528,944.12 | -28,735,585.36 | -52,315.05 | 47,874,214.43 | 47,874,214.43 | |||||||||
| （三）利润分配 | -31,196,844.80 | -31,196,844.80 | -17,428,692.67 | -48,625,537.47 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,719,190.25 | -31,719,190.25 | -31,719,190.25 | ||||||||||||
| 4．其他 | 522,345.45 | 522,345.45 | -17,428,692.67 | -16,906,347.22 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 126,876,761.00 | -126,876,761.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 126,876,761.00 | -126,876,761.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 761,260,566.00 | 491,617,570.73 | 136,498,525.44 | 371,614.29 | 66,869,941.31 | 828,052,018.81 | 2,011,673,185.70 | 241,633,382.34 | 2,253,306,568.04 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 761,260,566.00 | 157,351,947.73 | 653,698,287.11 | 134,688,359.44 | 93,070,324.93 | 718,220,941.11 | 2,248,913,707.44 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 761,260,566.00 | 157,351,947.73 | 653,698,287.11 | 134,688,359.44 | 93,070,324.93 | 718,220,941.11 | 2,248,913,707.44 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 156,238,524.00 | -10,427,181.56 | -122,264,353.22 | -62,160,411.70 | 0.00 | 69,513,456.36 | 155,220,857.28 | |||||
| （一）综合收益总额 | 115,189,007.61 | 115,189,007.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,986,483.00 | -10,427,181.56 | 29,987,687.78 | -62,160,411.70 | 85,707,400.92 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -596,400.00 | -3,098,304.00 | -3,694,704.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 4,582,883.00 | -10,427,181.56 | 33,085,991.78 | -62,160,411.70 | 89,402,104.92 | |||||||
| （三）利润分配 | -45,675,551.25 | -45,675,551.25 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权 | 152,25 | -152,252 |
| 益内部结转 | 2,041.00 | ,041.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 152,252,041.00 | -152,252,041.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 917,499,090.00 | 146,924,766.17 | 531,433,933.89 | 72,527,947.74 | 93,070,324.93 | 787,734,397.47 | 2,404,134,564.72 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 634,721,805.00 | 773,279,604.73 | 165,234,110.80 | 66,869,941.31 | 514,136,678.81 | 1,823,773,919.05 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 634,721,805.00 | 773,279,604.73 | 165,234,110.80 | 66,869,941.31 | 514,136,678.81 | 1,823,773,919.05 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 126,538,761.00 | -124,278,116.25 | -28,735,585.36 | 8,271,468.88 | 39,267,698.99 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 39,990,659.13 | 39,990,659.13 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -338,000.00 | 2,598,644.75 | -28,735,585.36 | 30,996,230.11 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -338,000.00 | 2,598,644.75 | -28,735,585.36 | 30,996,230.11 | ||||||||
| （三）利润分配 | -31,719,190.25 | -31,719,190.25 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -31,719,190.25 | -31,719,190.25 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 126,876,761.00 | -126,876,761.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 126,876,761.00 | -126,876,761.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 |
| 划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 761,260,566.00 | 649,001,488.48 | 136,498,525.44 | 66,869,941.31 | 522,408,147.69 | 1,863,041,618.04 |
三、公司基本情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市工商行政管理局批准，于2004年10月26日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300767579994J的营业执照，截至2019年6月30日，注册资本917,499,090.00元，股份总数917,499,090.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股358,610,906.00股；无限售条件的流通股份A股558,888,184.00股。公司股票已2011年6月22日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属LED 显示屏及照明行业。LED显示屏、LED 灯饰、LED照明灯的生产；电子产品的生产。LED显示屏、LED 灯饰、LED照明灯的销售；LED太阳能照明灯、路灯杆的销售；电子产品、信息系统集成、软硬件（LED光电等应用产品）的开发和销售；工程安装；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止和规定需前置审批的项目）。本财务报表业经公司2019年8月27日第四届第五次董事会批准对外报出。本公司将广东洲明节能科技有限公司（以下简称广东洲明公司）、Unilumin LED Technology LLC、Unilumin LED Technology FL LLC、UNILUMIN LED EUROPE B.V.、Unilumin (HK) Co.,Limited、UniluminNORTH AMERICA INC、Unilumin LED GERMANY GMBH、、UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC、Unilumin(UK) Co., Limited、Unilumin Group Co. Ltd_Republic of Korea、 UNILUMIN USA LLC 、深圳市洲明光环境研究院、深圳市安吉丽光电科技有限公司（以下简称深圳安吉丽公司）、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（原名为深圳市雷迪奥光电技术有限公司）（以下简称雷迪奥公司）及雷迪奥美国有限公司（ROE
Visual US.Inc）、雷迪奥欧洲有限公司（ROE Visual Europe B.V.）及深圳蓝普科技有限公司(以下简称蓝普科技公司)、深圳市上隆智控科技有限公司（以下简称上隆智控公司）、深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称深圳前海投资）及其子公司深圳市前海洲明基金管理有限责任公司（以下简称深圳前海基金）、北屯市洲明节能服务有限公司（以下简称北屯洲明）、东莞市爱加照明科技有限公司（以下简称东莞爱加）、杭州希和光电子有限公司（以下简称杭州希和）、杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称杭州柏年）、深圳市蔷薇科技有限公司（以下简称蔷薇科技）及山东清华康利城市照明研究设计院有限公司（以下简称山东康利）等子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| Unilumin Group Co.Ltd_Republic of Korea | 收购 | 2019/4/23 | 1亿韩元 | 100.00% |
| UNILUMIN USA LLC | 设立 | 2019/1/1 | 尚未出资 | 100.00% |
| 深圳市洲明光环境研究院 | 设立 | 2019/4/25 | 500,000元 | 100.00% |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
见下文。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
本财务报表所载财务信息的会计期间为2019年1月1日起至2019年6月30日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33 号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按交易发生当月月初的市场汇价中间价计算确定。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计
量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11、应收票据
比照本附注“五、（10） 金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
12、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 40.00% | 40.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额300万元(含300万元)以上款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方应收款项组合 | 其他方法 |
| 低信用风险组合 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 40.00% | 40.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 合并范围内关联方应收款项 | 0.00% | 0.00% |
| 低信用风险组合 | 0.00% | 0.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
13、应收款项融资
无。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照本附注“五、（10） 金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是LED产业链相关业
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用移动加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销
16、合同资产
不适用不适用
17、合同成本
不适用
18、持有待售资产
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导
致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 5.00 | 2.38-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |
| EMC 工程 | 年限平均法 | 合同约定 | 0.00 | 合同约定 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-10 | 3.00-5.00 | 9.50-32.33 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
25、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
1．借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
不适用30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是
LED产业链相关业
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5、10 |
| 专利权 | 10、14、17 |
| 商标权 | 10 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1 年以上(不含1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
不适用
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
不适用
36、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13 号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是LED产业链相关业
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4) 建造合同
1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2. 收入确认的具体方法
公司收入主要包括销售LED 显示屏和LED 照明等产品以及景观亮化安装工程。
公司销售LED 显示屏和LED 照明等产品收入具体确认方法：内销产品收入确认需满足以下条件：公
司根据合同约定将产品交付给购货方，买方在合同约定期限内验收合格后出具验收单，公司根据验收单确认收入；或者在合同约定期限内未提出异议，则视同验收合格，公司自视同验收合格当期确认销售收入，表明将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据约定将产品报关并由海关放行，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
公司景观亮化工程采用建造合同确认，具体确认原则为：建造合同的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现，公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。建造合同的结果能够可靠估计是指：合同总收入能够可靠计量；与合同相关经济利益很可能流入公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。建造合同的结果不能够可靠估计的情况下，如果已发生的合同成本能够收回，按能够收回的合同成本予以确认收入，并将已发生的合同成本确认计入当期损益；如果已发生的合同成本不可能收回的，应在发生时立即计入当期损益，不确认收入。40、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接
计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
43、其他重要的会计政策和会计估计
本公司回购的股份在注销和转让之前，作为库存股管理，同时进行备查登记。回购本公司股份（库存股）支付的对价及交易费用减少所有者权益，不作为金融资产确认。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份转让，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润
库存股不参与公司利润分配。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 自2019年1月1日执行新金融工具准则 | 2019年4月24日，公司召开第三届董事会第六十六次会议及第三届监事会第五十一次会议 | |
| 采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》》（财会【2019】6 号）相关规定 | 2019年8月27日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议 | |
| 采用财政部《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）的规定 | 2019年8月27日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议 | |
| 采用财政部《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）的规定 | 2019年8月27日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议 |
1、财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 —套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司于2019年1月1日变更会计政策。
2、财政部于 2019 年 04 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。根据财会[2019]6 号的相关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
3、财政部印发《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
4、财政部印发《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,078,306,456.92 | 1,078,306,456.92 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 56,029,264.95 | 56,029,264.95 | |
| 应收账款 | 1,340,324,877.35 | 1,340,324,877.35 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 104,471,390.53 | 104,471,390.53 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 107,426,973.38 | 107,426,973.38 | |
| 其中：应收利息 | 124,234.16 | 124,234.16 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,415,049,263.22 | 1,415,049,263.22 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 129,439,203.31 | 129,439,203.31 | |
| 流动资产合计 | 4,231,047,429.66 | 4,231,047,429.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 7,156,400.00 | 0.00 | -7,156,400.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 97,225,220.39 | 97,225,220.39 | |
| 长期股权投资 | 259,664,545.99 | 259,664,545.99 | |
| 其他权益工具投资 | 7,156,400.00 | 7,156,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 279,763,706.91 | 279,763,706.91 | |
| 固定资产 | 838,721,886.62 | 838,721,886.62 | |
| 在建工程 | 124,447,811.28 | 124,447,811.28 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 123,247,014.56 | 123,247,014.56 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | 383,748,355.92 | 383,748,355.92 | |
| 长期待摊费用 | 17,488,157.52 | 17,488,157.52 | |
| 递延所得税资产 | 54,090,378.43 | 54,090,378.43 | |
| 其他非流动资产 | 935,384.01 | 935,384.01 | |
| 非流动资产合计 | 2,186,488,861.63 | 2,186,488,861.63 | |
| 资产总计 | 6,417,536,291.29 | 6,417,536,291.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 401,047,625.29 | 401,047,625.29 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 942,723,390.64 | 942,723,390.64 | |
| 应付账款 | 1,097,383,502.87 | 1,097,383,502.87 | |
| 预收款项 | 284,858,575.68 | 284,858,575.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 90,558,883.86 | 90,558,883.86 | |
| 应交税费 | 114,541,152.93 | 114,541,152.93 | |
| 其他应付款 | 308,936,530.19 | 308,936,530.19 | |
| 其中：应付利息 | 913,642.06 | 913,642.06 | |
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,240,049,661.46 | 3,240,049,661.46 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | 382,140,353.15 | 382,140,353.15 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 224,584.70 | 224,584.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 29,729,006.27 | 29,729,006.27 | |
| 递延所得税负债 | 42,880,903.34 | 42,880,903.34 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 554,974,847.46 | 554,974,847.46 | |
| 负债合计 | 3,795,024,508.92 | 3,795,024,508.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 761,260,566.00 | 761,260,566.00 | |
| 其他权益工具 | 157,351,947.73 | 157,351,947.73 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 477,781,732.40 | 477,781,732.40 | |
| 减：库存股 | 134,688,359.44 | 134,688,359.44 | |
| 其他综合收益 | 10,672.02 | 10,672.02 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 93,070,324.93 | 93,070,324.93 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,012,443,016.65 | 1,012,443,016.65 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,367,229,900.29 | 2,367,229,900.29 | |
| 少数股东权益 | 255,281,882.08 | 255,281,882.08 | |
| 所有者权益合计 | 2,622,511,782.37 | 2,622,511,782.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,417,536,291.29 | 6,417,536,291.29 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 654,539,454.34 | 654,539,454.34 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,344,222.94 | 26,344,222.94 | |
| 应收账款 | 682,000,013.22 | 682,000,013.22 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,096,323.30 | 26,096,323.30 | |
| 其他应收款 | 319,279,339.82 | 319,279,339.82 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 144,001,568.18 | 144,001,568.18 | |
| 存货 | 275,750,823.20 | 275,750,823.20 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 304,968.13 | 304,968.13 | |
| 流动资产合计 | 1,984,315,144.95 | 1,984,315,144.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 4,480,000.00 | -4,480,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 19,146,883.29 | 19,146,883.29 | |
| 长期股权投资 | 1,787,337,136.55 | 1,787,337,136.55 | |
| 其他权益工具投资 | 4,480,000.00 | 4,480,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 211,435,653.25 | 211,435,653.25 | |
| 在建工程 | 18,272,045.96 | 18,272,045.96 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 49,466,901.70 | 49,466,901.70 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,155,234.78 | 3,155,234.78 | |
| 递延所得税资产 | 20,105,506.57 | 20,105,506.57 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,113,399,362.10 | 2,113,399,362.10 | |
| 资产总计 | 4,097,714,507.05 | 4,097,714,507.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 197,792,255.52 | 197,792,255.52 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 531,642,786.83 | 531,642,786.83 | |
| 应付账款 | 93,970,522.22 | 93,970,522.22 | |
| 预收款项 | 179,543,239.13 | 179,543,239.13 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,370,566.09 | 31,370,566.09 | |
| 应交税费 | 8,212,165.89 | 8,212,165.89 | |
| 其他应付款 | 302,262,331.32 | 302,262,331.32 | |
| 其中：应付利息 | 812,888.13 | 812,888.13 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,344,793,867.00 | 1,344,793,867.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | 382,140,353.15 | 382,140,353.15 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,396,113.03 | 20,396,113.03 | |
| 递延所得税负债 | 1,470,466.43 | 1,470,466.43 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 504,006,932.61 | 504,006,932.61 | |
| 负债合计 | 1,848,800,799.61 | 1,848,800,799.61 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 761,260,566.00 | 761,260,566.00 | |
| 其他权益工具 | 157,351,947.73 | 157,351,947.73 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 653,698,287.11 | 653,698,287.11 | |
| 减：库存股 | 134,688,359.44 | 134,688,359.44 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 93,070,324.93 | 93,070,324.93 | |
| 未分配利润 | 718,220,941.11 | 718,220,941.11 | |
| 所有者权益合计 | 2,248,913,707.44 | 2,248,913,707.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,097,714,507.05 | 4,097,714,507.05 |
调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%、25.00%、其他税率详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15.00% |
| Unilumin LED Technology LLC | 21% |
| Unilumin LED Technology FL LLC | 21% |
| UNILUMIN LED EUROPE B.V. | 20%、25%的企业所得税累进税率 |
| Unilumin LED AUSTRALIA PTY LTD | 30.00% |
| Unilumin LED GERMANY GMBH | 15.83% |
| Unilumin(UK)CO.,LIMITED | 19% |
| Unilumin NORTH AMERICA INC | 21% |
| Unilumin(HK)CO.,LTD | 16.50% |
| UNILUMIN USA LLC | 21% |
| 广东洲明节能科技有限公司 | 15.00% |
| 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 15.00% |
| 深圳蓝普科技有限公司 | 15.00% |
| 杭州柏年智能光电子股份有限公司 | 15.00% |
| 深圳市蔷薇科技有限公司 | 15.00% |
| 东莞市爱加照明科技有限公司 | 15.00% |
| 雷迪奥美国有限公司 | 29.84% |
| 深圳市安吉丽光电科技有限公司 | 15.00% |
| 雷迪奥欧洲有限公司 | 20.00%-25.00% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00% |
2、税收优惠
本公司于2017 年10 月31 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局颁发的国家级高新技术企业证书，有效期为3 年，2017 年、2018 年、2019 年享受企业所得税15%的优惠税率。本公司之子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司于2017 年8 月17 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR201744200154，有效期为三年），被认定为高新技术企业。根据深圳市宝安去税务局签发的《税务事项通知书》，2017 年、2018 年、2019 年享受15%的企业所得税优惠税率。
本公司之子公司山东清华康利城市照明研究设计院有限公司于2018 年取得证书编号GR201837001422 的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期为三年，2018 年、2019 年、2020 年享受15%的企业所得税优惠税率。
本公司之子公司深圳蓝普科技有限公司于2018 年取得证书编号为GR201844201807 的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期为三年，2018 年、2019 年、2020 年享受15%的企业所得税优惠税率。
本公司之子公司广东洲明节能科技有限公司于2018 年11 月28 日取得由广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844007236，有效期为三年），被认定为高新技术企业。2018 年、2019 年、2020 年享受15%的企业所得税优惠税率。
本公司之子公司杭州柏年智能光电子股份有限公司依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号），被列入“2016 年第一批2188 家企业拟认定高新技术企业名单”，高新技术企业证书编号为：GR201633001934。2016 年、2017年、2018 年享受企业所得税15%的优惠税率。
本公司之子公司深圳市蔷薇科技有限公司于2016 年取得证书编号为GR201644200353 的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期为三年，2016 年、2017 年、2018 年享受15%的企业所得税优惠税率。
本公司之子公司东莞市爱加照明科技有限公司于2018 年取得证书编号为GR201844000504 的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期为三年，2018 年、2019 年、2020 年享受15%的企业所得税优惠税率。
本公司之子公司深圳市安吉丽光电科技有限公司于2018 年取得证书编号GR201844203228 的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期为三年，2018 年、2019 年、2020 年享受
15%的企业所得税优惠税率。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,083,976.24 | 1,174,673.41 |
| 银行存款 | 539,398,010.05 | 836,068,691.04 |
| 其他货币资金 | 265,860,502.91 | 241,063,092.47 |
| 合计 | 806,342,489.20 | 1,078,306,456.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 91,266,115.05 | 62,874,062.46 |
其他说明
期末其他货币资金中包含票据保证金229,149,938.93元、保函保证金1,225,251.99元、履约保证金14,041,586.9元，存出投资款20,008,917.76元，外汇保证金1,434,807.33元,使用受到限制。
2、交易性金融资产
3、衍生金融资产
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 18,665,949.26 | 54,161,425.89 |
| 商业承兑票据 | 184,833.06 | 1,867,839.06 |
| 合计 | 18,850,782.32 | 56,029,264.95 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
（3）期末公司已质押的应收票据
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 516,423,143.69 | |
| 合计 | 516,423,143.69 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（6）本期实际核销的应收票据情况
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 22,281,578.34 | 1.30% | 22,281,578.34 | 100.00% | 24,621,198.70 | 1.65% | 24,621,198.70 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 18,381,411.29 | 1.07% | 18,381,411.29 | 100.00% | 18,462,980.36 | 1.24% | 18,462,980.36 | 100.00% | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,900,167.05 | 0.23% | 3,900,167.05 | 100.00% | 6,158,218.34 | 0.41% | 6,158,218.34 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,694,464,203.46 | 98.70% | 135,514,867.65 | 8.00% | 1,558,949,335.80 | 1,461,330,778.04 | 98.35% | 121,005,900.69 | 8.28% | 1,340,324,877.35 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,694,464,203.46 | 98.70% | 135,514,867.65 | 8.00% | 1,558,949,335.80 | 1,461,330,778.04 | 98.35% | 121,005,900.69 | 8.28% | 1,340,324,877.35 |
| 合计 | 1,716,745,781.80 | 100.00% | 157,796,445.99 | 9.19% | 1,558,949,335.80 | 1,485,951,976.74 | 100.00% | 145,627,099.39 | 9.80% | 1,340,324,877.35 |
按单项计提坏账准备：18,381,411.29按单项计提坏账准备：3,900,167.05按单项计提坏账准备：
按组合计提坏账准备：135,514,867.65
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 1,261,860,214.65 | 60,857,206.55 | 5.00% |
| 1至2年 | 352,772,867.87 | 35,231,960.80 | 10.00% |
| 2至3年 | 24,796,269.19 | 4,942,423.41 | 20.00% |
| 3至4年 | 31,913,092.77 | 12,765,237.11 | 40.00% |
| 4至5年 | 7,018,596.01 | 5,614,876.80 | 80.00% |
| 5年以上 | 16,103,162.97 | 16,103,162.97 | 100.00% |
| 合计 | 1,694,464,203.46 | 135,514,867.65 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,261,860,214.65 |
| 1年以内小计 | 1,261,860,214.65 |
| 1至2年 | 352,772,867.87 |
| 2至3年 | 24,796,269.19 |
| 3年以上 | 55,034,851.75 |
| 3至4年 | 31,913,092.77 |
| 4至5年 | 7,018,596.01 |
| 5年以上 | 16,103,162.97 |
| 合计 | 1,694,464,203.46 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额13,394,435.65元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销应收账款 | 1,225,089.05 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 58,240,063.67 | 3.39% | 5,824,006.37 |
| 第二名 | 56,905,213.33 | 3.31% | 5,690,521.33 |
| 第三名 | 55,113,928.72 | 3.21% | 2,755,696.44 |
| 第四名 | 28,956,068.79 | 1.69% | 2,894,493.95 |
| 第五名 | 26,666,415.09 | 1.55% | 1,333,320.75 |
| 小计 | 225,881,689.60 | 13.16% | 18,498,038.84 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、应收款项融资
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 72,375,678.65 | 81.41% | 92,194,418.80 | 88.25% |
| 1至2年 | 16,179,101.13 | 18.20% | 10,511,151.95 | 10.06% |
| 2至3年 | 239,399.15 | 0.27% | 704,897.06 | 0.67% |
| 3年以上 | 110,081.42 | 0.12% | 1,060,922.72 | 1.02% |
| 合计 | 88,904,260.35 | -- | 104,471,390.53 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末数 | 占预付款项余额 |
| 的比例(%) | ||
| 第一名 | 14,707,659.82 | 16.54% |
| 第二名 | 13,662,035.30 | 15.37% |
| 第三名 | 2,500,000.00 | 2.81% |
| 第四名 | 2,149,267.00 | 2.42% |
| 第五名 | 1,765,258.63 | 1.99% |
| 小计 | 34,784,220.75 | 39.13% |
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 124,234.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 72,888,733.06 | 107,302,739.22 |
| 合计 | 72,888,733.06 | 107,426,973.38 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 124,234.16 | |
| 合计 | 0.00 | 124,234.16 |
2）重要逾期利息
（2）应收股利
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标保证金及履约保证金 | 36,702,054.51 | 34,926,636.89 |
| 其他押金保证金 | 15,082,755.88 | 19,579,426.66 |
| 出口退税 | 14,303,443.50 | 21,795,235.87 |
| 暂借款 | 15,834,940.62 | 18,412,691.44 |
| 股权转让款 | 8,600,000.00 | |
| 其他 | 1,662,292.77 | 13,652,479.24 |
| 合计 | 83,585,487.28 | 116,966,470.10 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 9,467,213.91 | 196,516.97 | 9,663,730.88 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,229,540.31 | 1,229,540.31 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期核销 | 196,516.97 | 196,516.97 | ||
| 2019年6月30日余额 | 10,696,754.22 | 10,696,754.22 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 47,593,543.19 |
| 1年以内小计 | 47,593,543.19 |
| 1至2年 | 24,789,515.99 |
| 2至3年 | 4,467,817.20 |
| 3年以上 | 6,734,610.90 |
| 3至4年 | 1,256,073.57 |
| 4至5年 | 1,022,896.88 |
| 5年以上 | 4,455,640.45 |
| 合计 | 83,585,487.28 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,229,540.31元；本期收回或转回坏账准备金额0元。4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的金额 | 196,516.97 |
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 出口退税 | 14,303,021.32 | 1年以内 | 17.11% | 715,151.07 |
| 第二名 | 履约保证金 | 3,720,000.00 | 1-2年 | 4.45% | |
| 第三名 | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 2.39% | |
| 第四名 | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 5年以上 | 2.39% | |
| 第五名 | 押金 | 1,778,816.00 | 2-3年 | 2.13% | 725,339.50 |
| 合计 | -- | 23,801,837.32 | -- | 28.48% | 1,440,490.57 |
6）涉及政府补助的应收款项7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 237,537,238.87 | 9,623,031.89 | 227,914,206.98 | 168,284,081.71 | 8,858,043.55 | 159,426,038.16 |
| 在产品 | 320,169,086.85 | 11,604,332.63 | 308,564,754.22 | 252,210,711.67 | 10,669,594.29 | 241,541,117.38 |
| 库存商品 | 593,671,878.95 | 43,804,757.61 | 549,867,121.34 | 591,308,670.12 | 38,799,192.78 | 552,509,477.34 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 316,486,297.42 | 316,486,297.42 | 301,449,317.70 | 301,449,317.70 | ||
| 发出商品 | 158,151,432.26 | 2,375,138.96 | 155,776,293.30 | 161,722,975.61 | 3,437,595.28 | 158,285,380.33 |
| 委托加工物资 | 3,348,991.65 | 3,348,991.65 | 1,837,932.31 | 1,837,932.31 | ||
| 合计 | 1,629,364,926.00 | 67,407,261.09 | 1,561,957,664.91 | 1,476,813,689.12 | 61,764,425.90 | 1,415,049,263.22 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的
披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 8,858,043.55 | 764,988.34 | 9,623,031.89 | |||
| 在产品 | 10,669,594.29 | 934,738.34 | 11,604,332.63 | |||
| 库存商品 | 38,799,192.78 | 5,005,564.83 | 43,804,757.61 | |||
| 发出商品 | 3,437,595.28 | -1,062,456.32 | 2,375,138.96 | |||
| 合计 | 61,764,425.90 | 5,642,835.19 | 67,407,261.09 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 466,816,213.89 |
| 累计已确认毛利 | 236,573,631.60 |
| 已办理结算的金额 | 386,903,548.07 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 316,486,297.42 |
10、合同资产
11、持有待售资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 30,621,645.79 | 44,968,587.29 |
| 预付进口增值税款 | 22,682,855.20 | |
| 预缴所得税 | 2,022,146.58 | 2,470,616.02 |
| 理财产品 | 82,000,000.00 | |
| 合计 | 55,326,647.57 | 129,439,203.31 |
其他说明：
14、债权投资
15、其他债权投资
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 36,881,698.04 | 7,085,734.60 | 29,795,963.44 | 36,917,503.01 | 4,374,638.16 | 32,542,864.85 | 6.00% |
| 其中：未实现融资收益 | 5,426,011.91 | 5,426,011.91 | -6,828,878.72 | -6,828,878.72 | 6.00% | ||
| 分期收款销售商品 | 82,681,017.23 | 10,988,583.51 | 71,692,433.72 | 77,897,104.22 | 13,214,748.68 | 64,682,355.54 | 6.00%-10.00% |
| 合计 | 119,562,715.27 | 18,074,318.11 | 101,488,397.16 | 114,814,607.23 | 17,589,386.84 | 97,225,220.39 | -- |
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 17,589,386.84 | 17,589,386.84 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -146,700.26 | -146,700.26 | ||
| 本期转回 | 631,631.53 | 631,631.53 | ||
| 2019年6月30日余额 | 18,074,318.11 | 18,074,318.11 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海翰源照明工程技术有限公司 | 2,651,449.17 | 222,963.44 | 2,874,412.61 | ||||||||
| 深圳市南电云商有限公司 | 4,351,472.31 | -82,771.37 | 4,268,700.94 | ||||||||
| 深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙） | 200,588,254.06 | 1,212,332.02 | 201,800,586.08 | ||||||||
| 深圳云岭传媒合伙企业（有限合伙） | 9,991,538.80 | -794.08 | 9,990,744.72 | ||||||||
| 东莞市佳达智能装备有限公司 | 7,489,704.72 | 1,086,175.70 | 8,575,880.42 | ||||||||
| 深圳市造明公社创意传播有限公司 | 1,235,278.96 | -241,930.74 | 993,348.22 | ||||||||
| 广东洲明清源能效科技有限 | 3,695,719.37 | 21,688.28 | 3,717,407.65 | ||||||||
| 公司 | |||||||||||
| Translux corporation | 9,248,512.30 | 37,861,738.63 | -2,525,147.35 | 44,585,103.58 | |||||||
| H2VR HoldCo,Inc. | 20,412,616.30 | -1,976,081.86 | 18,436,534.44 | ||||||||
| 小计 | 259,664,545.99 | 37,861,738.63 | -2,283,565.97 | 295,242,718.66 | |||||||
| 合计 | 259,664,545.99 | 37,861,738.63 | -2,283,565.97 | 295,242,718.66 |
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 广东省中科宏微半导体设备有限公司 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 |
| 重庆耕天下文化传媒有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 深圳市万屏时代科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 浙江洲明光电技术有限公司 | 176,400.00 | 176,400.00 |
| 上海霓玺计算机科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 深圳市艾瑟网络技术公司 | 0 | 0 |
| Nobel Trade | 0 | 0 |
| 北京世纪鼎元投资有限公司 | 0 | 0 |
| 广州贷投乐互联网金融信息服务有限公司 | 0 | 0 |
| 合计 | 7,156,400.00 | 7,156,400.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 广东省中科宏微半导体设备有限公司 | 公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具 |
| 重庆耕天下文化传媒有限公司 | 公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具 | |||||
| 深圳市万屏时代科技有限公司 | 公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具 | |||||
| 浙江洲明光电技术有限公司 | 公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具 | |||||
| 上海霓玺计算机科技有限公司 | 公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具 | |||||
| 深圳市艾瑟网络技术公司 | 3,000,000. 00 | 公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具 | ||||
| Nobel Trade | 506,105.41 | 公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具 | ||||
| 北京世纪鼎元投资有限公司 | 2,777,778. 00 | 公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具 | ||||
| 广州贷投乐互联网金融信息服务有限公司 | 1,500,000. 00 | 公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具 |
19、其他非流动金融资产
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 305,929,960.35 | 305,929,960.35 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 305,929,960.35 | 305,929,960.35 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 26,166,253.44 | 26,166,253.44 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,518,138.87 | 2,518,138.87 | ||
| （1）计提或摊销 | 2,518,138.87 | 2,518,138.87 | ||
| 3.本期减少金额 | 3,138,724.62 | 3,138,724.62 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 3,138,724.62 | 3,138,724.62 | ||
| 4.期末余额 | 25,545,667.69 | 25,545,667.69 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 280,384,292.66 | 280,384,292.66 | ||
| 2.期初账面价值 | 279,763,706.91 | 279,763,706.91 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 828,581,776.74 | 838,409,131.75 |
| 固定资产清理 | -11,070.00 | 312,754.87 |
| 合计 | 828,570,706.74 | 838,721,886.62 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | EMC 工程 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 423,081,215.24 | 377,910,844.00 | 23,937,079.81 | 107,898,230.07 | 210,639,837.00 | 1,143,467,206.12 |
| 2.本期增加金额 | 19,095,425.18 | 1,580,420.99 | 8,034,340.91 | 14,640,303.28 | 43,350,490.36 | |
| （1）购置 | 7,483,181.03 | 1,580,420.99 | 7,647,200.87 | 1,274,357.48 | 17,985,160.37 | |
| （2）在建工程转入 | 11,612,244.15 | 387,140.04 | 13,365,945.80 | 25,365,329.99 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 961,207.89 | 3,378,383.36 | 513,687.35 | 451,542.00 | 5,304,820.60 | |
| （1）处置或报废 | 961,207.89 | 3,378,383.36 | 513,687.35 | 451,542.00 | 5,304,820.60 | |
| 4.期末余额 | 423,081,215.24 | 396,045,061.29 | 22,139,117.44 | 115,418,883.63 | 224,828,598.28 | 1,181,512,875.88 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 36,457,687.48 | 123,258,762.62 | 14,235,131.23 | 67,220,433.16 | 63,886,059.88 | 305,058,074.37 |
| 2.本期增加金额 | 10,006,800.76 | 18,827,316.07 | 599,320.33 | 6,898,452.91 | 13,661,169.31 | 49,993,059.39 |
| （1）计提 | 10,006,800.76 | 18,827,316.07 | 599,320.33 | 6,898,452.91 | 13,661,169.31 | 49,993,059.39 |
| 3.本期减少金额 | 655,421.79 | 928,567.38 | 536,045.45 | 2,120,034.62 | ||
| （1）处置或报废 | 655,421.79 | 928,567.38 | 536,045.45 | 2,120,034.62 | ||
| 4.期末余额 | 46,464,488.24 | 141,430,656.90 | 13,905,884.18 | 73,582,840.62 | 77,547,229.19 | 352,931,099.14 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 376,616,727.00 | 254,614,404.39 | 8,233,233.26 | 41,836,043.01 | 147,281,369.09 | 828,581,776.74 |
| 2.期初账面价值 | 386,623,527.76 | 254,652,081.38 | 9,701,948.58 | 40,677,796.91 | 146,753,777.12 | 838,409,131.75 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 5,964,552.85 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 深圳市宝安区宝城26区裕安二路与公路交汇处（中洲华府）4套及宝安区松岗街松岗大道与松白路交汇处(中闽苑）（毛坯房） | 2,004,203.27 | 人才政策住房，暂时无法办理产权证书 |
| 大亚湾厂房一期 | 161,064,101.85 | 正在办理中 |
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产报废 | -11,070.00 | 312,754.87 |
| 合计 | -11,070.00 | 312,754.87 |
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 264,552,366.25 | 124,447,811.28 |
| 合计 | 264,552,366.25 | 124,447,811.28 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付其他工程、设备款 | 14,552,176.94 | 14,552,176.94 | 7,440,827.26 | 7,440,827.26 | ||
| 广州白云机场改造项目 | 461,421.60 | 461,421.60 | ||||
| 兰溪市明宇路灯建设EMC项目 | 4,194,678.96 | 4,194,678.96 | ||||
| 嘉兴市区LED路灯节能服务项目 | 7,102,115.66 | 7,102,115.66 | ||||
| 合同二期 | ||||||
| 高端LED显示屏技术升级项目设备工程 | 11,028,956.71 | 11,028,956.71 | ||||
| 仓库改造 | 302,068.47 | 302,068.47 | ||||
| 惠州大亚湾洲明厂房二期 | 75,596,305.23 | 75,596,305.23 | 35,731,618.02 | 35,731,618.02 | ||
| EMC项目资产 | 63,337,692.50 | 63,337,692.50 | 55,847,407.77 | 55,847,407.77 | ||
| LED小间距显示屏产能升级项目 | 95,260,006.16 | 95,260,006.16 | ||||
| 其他预付设备工程款重分类 | 9,224,486.12 | 9,224,486.12 | 7,077,144.48 | 7,077,144.48 | ||
| 预付设备款 | 1,395,577.76 | 1,395,577.76 | 219,741.38 | 219,741.38 | ||
| 坪山二楼展厅改造 | 227,952.51 | 227,952.51 | ||||
| 合计 | 264,552,366.25 | 264,552,366.25 | 124,447,811.28 | 124,447,811.28 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 预付其他工程、设备款 | 14,732,376.94 | 7,440,827.26 | 7,111,349.68 | 14,552,176.94 | 其他 | |||||||
| 嘉兴市区LED路灯节能服务项目合同二期 | 16,314,800.00 | 7,102,115.66 | 6,715,372.14 | 13,817,487.80 | 其他 | |||||||
| 广州白云机场改造项目 | 1,655,100.00 | 461,421.60 | 461,421.60 | 27.88% | 27.88% | 其他 | ||||||
| 兰溪市明宇路灯建设 | 8,469,200.00 | 4,194,678.96 | 4,194,678.96 | 49.53% | 49.53% | 其他 |
| EMC项目 | ||||||||||||
| 海滨广场项目增补合同 | 387,140.04 | 387,140.04 | 387,140.04 | 100.00% | 100% | 其他 | ||||||
| 高端LED显示屏技术升级项目设备工程 | 127,468,600.00 | 11,028,956.71 | 11,028,956.71 | 100.00% | 100% | 募股资金 | ||||||
| 仓库改造 | 302,068.47 | 302,068.47 | 其他 | |||||||||
| 惠州大亚湾洲明厂房二期 | 928,613,000.00 | 35,731,618.02 | 39,864,687.21 | 75,596,305.23 | 8.14% | 8.14% | 其他 | |||||
| EMC项目资产 | 181,094,340.67 | 55,847,407.77 | 7,490,284.73 | 63,337,692.50 | 34.88% | 38.1% | 其他 | |||||
| LED小间距显示屏产能升级项目 | 171,199,699.51 | 95,260,006.16 | 95,260,006.16 | 55.64% | 55.64% | 募股资金 | ||||||
| 其他预付设备工程款重分类 | 18,729,428.70 | 7,077,144.48 | 2,501,908.80 | 354,567.16 | 9,224,486.12 | 49.25% | 49.25% | 其他 | ||||
| 预付设备款 | 219,741.38 | 1,404,556.66 | 228,720.28 | 1,395,577.76 | 70.00% | 70% | 其他 | |||||
| 坪山厂房改造 | 227,952.51 | 227,952.51 | 12.00% | 在建 | 其他 | |||||||
| 合计 | 1,468,663,685.86 | 124,447,811.28 | 165,921,426.96 | 25,816,871.99 | 264,552,366.25 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
（4）工程物资
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 115,317,040.57 | 6,594,993.02 | 9,312,219.23 | 15,225,681.55 | 130,188.68 | 146,580,123.05 |
| 2.本期增加金额 | 1,308,231.14 | 1,308,231.14 | ||||
| （1）购置 | 1,308,231.14 | 1,308,231.14 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 115,317,040.57 | 6,594,993.02 | 9,312,219.23 | 16,533,912.69 | 130,188.68 | 147,888,354.19 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,804,878.49 | 2,507,173.92 | 1,759,299.87 | 4,204,256.24 | 57,499.97 | 23,333,108.49 |
| 2.本期增加金额 | 1,759,299.87 | 206,512.62 | 931,221.90 | 820,519.70 | 2,962.27 | 3,720,516.36 |
| （1）计提 | 1,759,299.87 | 206,512.62 | 931,221.90 | 820,519.70 | 2,962.27 | 3,720,516.36 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 16,564,178.36 | 2,713,686.54 | 2,690,521.77 | 5,024,775.94 | 60,462.24 | 27,053,624.85 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 98,752,862.21 | 3,881,306.48 | 6,621,697.46 | 11,509,136.75 | 69,726.44 | 120,834,729.34 |
| 2.期初账面价值 | 100,304,898.73 | 4,087,819.10 | 7,760,182.71 | 11,021,425.31 | 72,688.71 | 123,247,014.56 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
27、开发支出
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 209,949,456.19 | 209,949,456.19 | ||||
| 深圳市蔷薇科技有限公司 | 72,034,574.93 | 72,034,574.93 | ||||
| 东莞市爱加照明科技有限公司 | 48,310,500.46 | 48,310,500.46 | ||||
| 深圳蓝普科技有限公司 | 41,089,730.11 | 41,089,730.11 | ||||
| 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 10,458,029.94 | 10,458,029.94 | ||||
| 杭州柏年智能光电子股份有限公司 | 8,299,498.49 | 8,299,498.49 | ||||
| 杭州希和光电子有限公司 | 4,315,672.89 | 4,315,672.89 | ||||
| Unilumin Group Co. Ltd_Republic of Korea | 69,807.06 | 69,807.06 | ||||
| 合计 | 394,457,463.01 | 69,807.06 | 394,527,270.07 | |||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 深圳市蔷薇科技有限公司 | 10,709,107.09 | 10,709,107.09 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营性租入厂房装修费 | 13,133,525.09 | 3,152,701.62 | 5,248,919.63 | 11,037,307.08 | |
| 模具摊销 | 1,383,678.11 | 92,672.41 | 87,016.11 | 1,389,334.41 | |
| 装修、改造工程摊销 | 2,873,176.50 | 2,873,176.50 | |||
| 软件摊销 | 97,777.82 | 18,675.76 | 79,102.06 | ||
| 合计 | 17,488,157.52 | 3,245,374.03 | 5,354,611.50 | 15,378,920.05 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 218,864,040.13 | 32,845,474.82 | 205,939,960.32 | 31,191,951.40 |
| 内部交易未实现利润 | 101,612,082.88 | 15,241,812.43 | 122,927,173.93 | 18,439,076.09 |
| 递延收益 | 27,900,844.04 | 4,185,126.61 | 29,729,006.27 | 4,459,350.94 |
| 预提费用 | ||||
| 合计 | 348,376,967.05 | 52,272,413.86 | 358,596,140.52 | 54,090,378.43 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 257,012,132.21 | 40,799,116.62 | 260,907,822.24 | 41,410,436.91 |
| 加速折旧固定资产 | 9,803,109.53 | 1,470,466.43 | 9,803,109.53 | 1,470,466.43 |
| 合计 | 266,815,241.74 | 42,269,583.05 | 270,710,931.77 | 42,880,903.34 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 52,272,413.86 | 54,090,378.43 | ||
| 递延所得税负债 | 42,269,583.05 | 42,880,903.34 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 76,454,056.04 | 47,197,673.18 |
| 可抵扣亏损 | 61,272,711.72 | 30,172,021.37 |
| 合计 | 137,726,767.76 | 77,369,694.55 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 2,857,219.86 | 广东洲明公司 | |
| 2021年 | 2,285,240.07 | 广东洲明公司、上隆智控公司、前海基金公司 | |
| 2022年 | 7,190,126.66 | 3,310,129.99 | 上隆智控公司、连云港洲明公司、北屯洲明公司 |
| 2023年 | 211,877.57 | 1,270,677.78 | 安吉丽 |
| 2024年 | 11,369,233.24 | 前海基金、蔷薇 | |
| 无时间限制的可抵扣亏损 | 42,501,474.25 | 20,448,753.67 | |
| 合计 | 61,272,711.72 | 30,172,021.37 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购置资产款 | 935,384.01 | |
| 合计 | 935,384.01 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 15,666,320.73 | 22,808,950.92 |
| 抵押借款 | 85,370,000.00 | |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 30,266,418.85 |
| 信用借款 | 248,132,468.11 | 197,792,255.52 |
| 抵押及保证借款 | 54,100,000.00 | 64,810,000.00 |
| 合计 | 357,898,788.84 | 401,047,625.29 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 8,254,700.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 8,254,700.00 |
其他说明：
34、衍生金融负债
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 848,362,437.64 | 942,723,390.64 |
| 合计 | 848,362,437.64 | 942,723,390.64 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,265,137,123.29 | 1,019,689,437.47 |
| 长期资产购置款 | 3,025,011.57 | 77,694,065.40 |
| 合计 | 1,268,162,134.86 | 1,097,383,502.87 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 276,085,094.57 | 283,757,125.10 |
| 预收房租款 | 1,126,316.68 | 1,101,450.58 |
| 合计 | 277,211,411.25 | 284,858,575.68 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
38、合同负债
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 90,273,957.65 | 358,804,297.64 | 391,440,027.53 | 57,638,227.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 284,926.21 | 17,861,854.86 | 17,809,951.07 | 336,830.00 |
| 合计 | 90,558,883.86 | 376,666,152.50 | 409,249,978.60 | 57,975,057.76 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 89,782,145.90 | 330,738,212.65 | 363,056,529.73 | 57,463,828.82 |
| 2、职工福利费 | 8,999,964.91 | 8,999,964.91 | ||
| 3、社会保险费 | 491,811.75 | 11,869,211.63 | 12,186,624.44 | 174,398.94 |
| 其中：医疗保险费 | 472,819.23 | 10,823,481.19 | 11,140,956.39 | 155,344.03 |
| 工伤保险费 | 6,912.66 | 436,661.98 | 436,599.59 | 6,975.05 |
| 生育保险费 | 12,079.86 | 609,068.46 | 609,068.46 | 12,079.86 |
| 4、住房公积金 | 5,525,609.37 | 5,525,609.37 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,671,299.08 | 1,671,299.08 | ||
| 合计 | 90,273,957.65 | 358,804,297.64 | 391,440,027.53 | 57,638,227.76 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 278,976.68 | 17,300,925.61 | 17,249,021.82 | 330,880.47 |
| 2、失业保险费 | 5,949.53 | 560,929.25 | 560,929.25 | 5,949.53 |
| 合计 | 284,926.21 | 17,861,854.86 | 17,809,951.07 | 336,830.00 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 33,863,267.32 | 70,643,195.77 |
| 企业所得税 | 24,899,393.41 | 26,875,351.14 |
| 个人所得税 | 6,982,653.41 | 3,861,625.58 |
| 城市维护建设税 | 2,705,477.33 | 5,619,231.18 |
| 教育费附加 | 935,258.51 | 2,520,255.63 |
| 地方教育附加 | 695,754.12 | 1,276,801.59 |
| 房产税 | 1,457,828.94 | 1,908,728.65 |
| 印花税 | 272,763.47 | 911,305.36 |
| 土地使用税 | 33,123.15 | 630,817.20 |
| 其他 | 505,500.46 | 293,840.83 |
| 合计 | 72,351,020.12 | 114,541,152.93 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,090,211.49 | 913,642.06 |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 177,670,092.70 | 308,022,888.13 |
| 合计 | 179,760,304.19 | 308,936,530.19 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 156,486.11 | |
| 短期借款应付利息 | 9,760.32 | 346,130.00 |
| 可转债应付利息 | 2,080,451.17 | 411,025.95 |
| 合计 | 2,090,211.49 | 913,642.06 |
（2）应付股利
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存股 | 62,536,865.50 | 134,688,359.44 |
| 应付投资款 | ||
| 拆借款 | 50,725,312.52 | 66,617,102.25 |
| 押金保证金 | 35,471,273.61 | 40,299,866.47 |
| 应付差旅费及其他 | 13,141,645.46 | 23,136,732.97 |
| 预提费用 | 15,794,995.61 | 16,975,531.00 |
| 员工股权认购款 | 26,305,296.00 | |
| 合计 | 177,670,092.70 | 308,022,888.13 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款期末公司不存在账龄在1 年以上且金额重大的其他应付款。
42、持有待售负债
43、一年内到期的非流动负债
44、其他流动负债
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押及保证借款 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换债券 | 369,826,088.67 | 382,140,353.15 |
| 合计 | 369,826,088.67 | 382,140,353.15 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 可转换债券 | 548,034,600.00 | 2018 年11月7 日 | 6 年 | 378,055,769.75 | 382,140,353.15 | -36,316,400.00 | 1,353,800.63 | 24,002,135.52 | 369,826,088.67 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 378,055,769.75 | 382,140,353.15 | -36,316,400.00 | 1,353,800.63 | 24,002,135.52 | 369,826,088.67 |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
经中国证券会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1340号）核准，本公司2018年11月7日发行可转换为本公司A股股票的可转换公司债券，募集资金总额为人民币54,803.46万元，发行期限为自发行之日起六年，即自2018年11月7日至2024年11月7日。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2019年5月13日至2024年11月7日。票面利率：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券总额为54,803.46万元，其中负债部分公允价值为38,697.17万元，权益部分公允价值为16,106.29万元。与之相关的发行费用总额为1,262.69万元，其中归属于负债部分891.59万元，归属于权益部分371.10万元。扣除发行费用后，负债部分初始确认金额为37,805.58万元，计入权益的净额为15,735.19万元。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
47、租赁负债
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 126,612.56 | 224,584.70 |
| 合计 | 126,612.56 | 224,584.70 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付款购入固定资产款 | 126,612.56 | 224,584.70 |
（2）专项应付款
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
（2）设定受益计划变动情况
50、预计负债
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 29,729,006.27 | 2,688,849.99 | 3,664,670.27 | 28,753,185.99 | 收到政府补助 |
| 合计 | 29,729,006.27 | 2,688,849.99 | 3,664,670.27 | 28,753,185.99 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 财政局扩建项目补助资金 | 4,270,834.70 | 62,500.02 | 4,208,334.68 | 与资产相关 |
| 科技部项目经费 | 13,028.73 | 2,004.42 | 11,024.31 | 与资产相关 | ||||
| 省工程中心 | 159,332.91 | 22,499.94 | 136,832.97 | 与资产相关 | ||||
| 省科技计划项目资金 | 216,667.36 | 25,000.08 | 191,667.28 | 与资产相关 | ||||
| 省科技计划项目资金 | 1,333,894.49 | 130,266.66 | 1,203,627.83 | 与资产相关 | ||||
| 市科技配套 | 50,062.23 | 7,326.18 | 42,736.05 | 与资产相关 | ||||
| 科技研发资金款 | 156,353.49 | 19,145.28 | 137,208.21 | 与资产相关 | ||||
| 发改委产业化项目 | 3,916,666.58 | 250,000.02 | 3,666,666.56 | 与资产相关 | ||||
| 科创委科技计划项目 | 1,508,738.08 | 80,499.96 | 1,428,238.12 | 与资产相关 | ||||
| 省科技计划项目资金 | 150,302.04 | 22,937.52 | 127,364.52 | 与资产相关 | ||||
| 区研发项目补助 | 322,947.96 | 48,286.92 | 274,661.04 | 与资产相关 | ||||
| 发改委产业发展专项资金资助 | 3,762,629.50 | 218,499.90 | 3,544,129.60 | 与资产相关 | ||||
| 科普经费资助 | 20,000.00 | 1,999.98 | 18,000.02 | 与资产相关 | ||||
| 区配套项目资助 | 1,875,458.39 | 109,249.98 | 1,766,208.41 | 与收益相关 | ||||
| 科技部项目 | 828,571.42 | 550,000.00 | 521,428.62 | 857,142.80 | 与收益相关 | |||
| 市科技计划项目 | 576,000.00 | 576,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 科技部项目 | 677,204.38 | 452,800.00 | 428,043.90 | 701,960.48 | 与收益相关 | |||
| 省科技计划项目资金 | 403,846.20 | 173,076.90 | 230,769.30 | 与收益相关 | ||||
| 科技部项目 | 153,574.57 | 111,049.99 | 101,850.78 | 162,773.79 | 与收益相关 | |||
| 市科技计划项目 | 1,575,000.00 | 187,875.00 | 1,387,125.00 | 与收益相关 | ||||
| 科技厅重大科技专项补助 | 1,046,448.51 | 194,106.56 | 852,341.95 | 与资产相关 | ||||
| 技术装备升 | 2,500,000.00 | 150,000.00 | 2,350,000.00 | 与资产相关 |
| 级项目 | ||||||||
| 产线技术改造提升项目 | 2,836,444.73 | 182,071.65 | 2,654,373.07 | 与资产相关 | ||||
| 工业设计发展扶持计划资金 | 2,950,000.00 | 150,000.00 | 2,800,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 29,729,006.27 | 2,688,849.99 | 3,664,670.27 | 28,753,185.99 |
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 761,260,566.00 | 4,582,883.00 | 152,252,041.00 | -596,400.00 | 156,238,524.00 | 917,499,090.00 | |
其他说明：
1、2016年限制性股票激励计划回购注销
2019年1月8日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调整的议案》，同意回购注销原激励对象杨清、伍燕等32人已获授但未解锁的首次授予部分限制性股票共计422,400股；回购注销原激励对象潘宇、杨乐等7人已获授但未解锁的预留授予部分限制性股票共计174,000股。
2019年2月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述2016年限制性股票596,400股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由761,260,566股变更为760,664,166股。
2、公司实施2018年年度权益分派方案
2019年5月23日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了2018年年度权益分派方案，即以公司当时总股本760,957,345股为基数，向全体股东每10股派0.600239元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.000796股。权益分派实施完成后，公司总股本增至760,957,345股。
2019年6月18日，公司2018年年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由760,957,345股变更为913,209,386股。
3、可转换公司债券转股
2019年5月13日至2019年6月6日，公司可转换公司债券共计转股293,179股（权益分派前）；2019年6月6日至2019年6月18日，因公司进行2018年年度权益分派事宜，可转换公司债券暂停转股；2019年6月18日至2019年6月28日，公司可转换公司债券共计转股4,289,704股。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换债券 | 157,351,947.73 | 10,427,181.56 | 146,924,766.17 | |||||
| 合计 | 157,351,947.73 | 10,427,181.56 | 146,924,766.17 | |||||
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
2019年5月13日至2019年6月6日，公司可转换公司债券共计转股293,179股（权益分派前）；2019年6月6日至2019年6月18日，因公司进行2018年年度权益分派事宜，可转换公司债券暂停转股；2019年6月18日至2019年6月28日，公司可转换公司债券共计转股4,289,704股。
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 458,813,123.57 | 36,804,436.21 | 156,291,529.00 | 339,326,030.78 |
| 其他资本公积 | 18,968,608.83 | 1,149,433.88 | 20,118,042.71 | |
| 合计 | 477,781,732.40 | 37,953,870.09 | 156,291,529.00 | 359,444,073.49 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
(1) 公司本期股本溢价减少156,291,529元，详见本财务报表附注之股本所述。
(2) 公司本期其他资本公积增加1,149,433.88元，系公司进行股权激励，按企业会计准则规定本期计入管理费用及资本公积所致；
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 134,688,359.44 | 72,151,493.94 | 62,536,865.50 | |
| 股份回购 | 9,991,082.24 | 9,991,082.24 | ||
| 合计 | 134,688,359.44 | 9,991,082.24 | 72,151,493.94 | 72,527,947.74 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、2019年5月8日，公司召开了第三届董事会第六十七次会议及第三届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》和《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期的解锁条件已经成就，董事会一致同意2016年限制性股票激励计划首次授予部分涉及的490名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为8,459,914股。鉴于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁条件已经成就，董事会一致同意2016年限制性股票激励计划预留授予部分涉及的96名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为2,115,000股。上述股份分别于2019年5月20日和2019年5月27日上市流通。
2、公司于2019年5月8日召开了第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2019年6月28日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,092,645股，支付的总金额为9,991,082.24元（不含交易费用）。
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 10,672.02 | 846,454.17 | 846,454.17 | 857,126.19 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 10,672.02 | 846,454.17 | 846,454.17 | 857,126.19 | ||||
| 其他综合收益合计 | 10,672.02 | 846,454.17 | 846,454.17 | 857,126.19 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 93,070,324.93 | 93,070,324.93 | ||
| 合计 | 93,070,324.93 | 93,070,324.93 |
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,012,443,016.65 | 658,111,786.33 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,012,443,016.65 | 658,111,786.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 254,898,161.85 | 412,250,804.19 |
| 减：提取法定盈余公积 | 26,200,383.62 | |
| 应付普通股股利 | 45,675,551.25 | 31,719,190.25 |
| 期末未分配利润 | 1,221,665,627.25 | 1,012,443,016.65 |
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,498,009,221.77 | 1,707,150,568.24 | 2,000,655,811.07 | 1,388,575,517.62 |
| 其他业务 | 44,294,040.91 | 29,716,736.63 | 34,591,451.93 | 23,163,899.61 |
| 合计 | 2,542,303,262.68 | 1,736,867,304.87 | 2,035,247,263.00 | 1,411,739,417.23 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,664,794.40 | 5,461,356.96 |
| 教育费附加 | 3,460,272.38 | 2,426,550.47 |
| 房产税 | 2,403,235.19 | 2,641,986.58 |
| 土地使用税 | 238,765.55 | 870,289.65 |
| 车船使用税 | 7,500.00 | 2,021.44 |
| 印花税 | 1,364,829.75 | 886,407.32 |
| 地方教育附加 | 974,762.24 | 1,472,335.44 |
| 环境保护税 | 186.00 | 90.98 |
| 其他 | 54,145.92 | 17,801.32 |
| 合计 | 15,168,491.43 | 13,778,840.16 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 101,798,659.13 | 76,564,802.65 |
| 运杂费 | 20,491,573.35 | 20,731,441.57 |
| 展览和广告费 | 33,602,261.26 | 14,560,910.97 |
| 差旅费 | 20,441,808.22 | 14,301,184.89 |
| 招待费 | 8,759,087.53 | 5,170,564.96 |
| 办公费用 | 5,871,960.55 | 4,007,313.78 |
| 售后服务费 | 4,425,310.05 | 7,199,393.88 |
| 出口费用 | 9,857,301.15 | 3,510,336.88 |
| 租赁费 | 9,829,396.86 | 5,331,057.44 |
| 其他 | 18,470,413.97 | 16,772,630.12 |
| 销售代理费 | 25,582,375.31 | 5,441,354.28 |
| 合计 | 259,130,147.38 | 173,590,991.42 |
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 52,671,387.05 | 36,566,156.13 |
| 办公费用 | 7,361,403.30 | 7,069,236.99 |
| 厂房装修租赁费 | 8,896,841.85 | 5,879,462.55 |
| 折旧费 | 3,764,301.76 | 4,171,516.25 |
| 业务招待费 | 1,823,768.02 | 3,181,524.40 |
| 摊销费 | 4,411,967.43 | 2,790,162.01 |
| 差旅费 | 2,551,254.59 | 3,527,900.20 |
| 股份支付 | 1,149,433.88 | 4,790,364.75 |
| 其他 | 11,661,766.37 | 9,340,112.86 |
| 中介咨询费 | 5,317,255.31 | 4,127,110.67 |
| 合计 | 99,609,379.56 | 81,443,546.81 |
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 54,911,289.33 | 33,664,675.53 |
| 材料消耗 | 18,118,909.89 | 17,877,527.11 |
| 设计制作费 | 3,113,598.18 | 6,088,672.50 |
| 折旧及摊销费 | 6,727,186.69 | 4,164,900.30 |
| 差旅费 | 2,319,797.83 | 2,562,188.91 |
| 办公费用 | 1,331,591.97 | 1,090,131.72 |
| 试验检验费 | 809,042.24 | 532,524.49 |
| 其他 | 11,332,272.09 | 9,757,337.94 |
| 租赁费 | 567,772.07 | 453,319.55 |
| 中介咨询费 | 2,707,281.09 | 2,405,457.30 |
| 合计 | 101,938,741.38 | 78,596,735.35 |
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 28,268,363.89 | 13,225,418.93 |
| 利息收入 | -3,362,913.48 | -1,565,334.88 |
| 汇兑损益 | -6,302,893.01 | -8,792,917.64 |
| 手续费及其他 | 730,239.31 | -488,845.72 |
| 合计 | 19,332,796.70 | 2,378,320.69 |
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2018年第一批专利补助 | 92,000.00 | |
| 2018年技改补贴 | 190,000.00 | |
| 2018年经济发展专项资金 | 729,969.00 | |
| 2018年科技创新专项资金 | 3,000.00 | |
| 2018年企业研发资助 | 2,158,000.00 | |
| 2019年科技项目配套奖励 | 500,000.00 | |
| 2019年培训补贴 | 40,000.00 | |
| 2019年提升企业竞争力专项资金 | 553,000.00 | |
| 宝安区平台配套 | 109,249.98 | 109,249.98 |
| 宝安区研发项目补贴 | 48,286.92 | 48,286.92 |
| 保费资助 | 3,587,478.00 | 468,581.00 |
| 财政局扩建项目补助资金 | 62,500.02 | 62,500.02 |
| 产线技术改造提升项目 | 182,071.66 | |
| 产业发展专项资金 | -540,000.00 | |
| 产业化项目资金 | 84,076.55 | |
| 电费分摊（政府补贴） | 182,517.41 | |
| 发改委产业发展专项资金资助 | 218,499.90 | 176,699.94 |
| 改委产业化资金 | 250,000.02 | 250,000.02 |
| 工业设计发展扶持计划资金 | 150,000.00 | |
| 贯标补贴 | 300,000.00 | |
| 广东省科技计划项目资金 | 130,266.66 | 130,266.66 |
| 广东省科技厅重大科技专项补助 | 194,106.56 | |
| 广东省科技厅专项资金 | 22,937.52 | 22,937.52 |
| 广东省科技项目资金 | 198,076.98 | 198,076.98 |
| 技术装备升级项目 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 经贸和信息委员会补助 | 3,000,000.00 | |
| 科技部项目经费 | 2,004.42 | 2,004.42 |
| 科技部项目资金 | 1,051,323.30 | 137,871.42 |
| 科技平台日常经费补助 | 50,000.00 | |
| 科技研发资金 | 19,145.28 | 19,145.28 |
| 科技与产业发展专项资金补助 | 100,000.00 | |
| 科普经费资助 | 1,999.98 | |
| 培训补贴 | 18,000.00 |
| 企业资质补助 | 3,000.00 | |
| 区科技计划项目资金 | 18,055.56 | |
| 区科技与产业发展专项资金 | 1,431,600.00 | |
| 区展位补贴 | 59,500.00 | |
| 深圳财政委员会拨付款项 | 576,000.00 | 576,000.00 |
| 深圳科创委项目补助款 | 1,200,000.00 | |
| 深圳市科创委 | 187,875.00 | |
| 深圳市科技计划项目 | 80,499.96 | 6,920.64 |
| 深圳市科技配套资金 | 7,326.18 | 7,326.18 |
| 省工程中心补助 | 22,499.94 | 22,499.94 |
| 税务局退还增值税退税款 | 174,211.13 | |
| 提升企业竞争力专项资金 | 1,000,000.00 | |
| 文化创意产业专项资金 | 900,000.00 | |
| 文体局研发项目 | ||
| 研发资助 | 3,052,100.00 | |
| 用电补助 | 15,000.00 | |
| 战略性新兴产业及未来产业专项资助 | 1,819,700.00 | |
| 政府补助 | 53,584.77 | |
| 专利资助 | 12,000.00 | |
| 合计 | 22,995,745.82 | 3,844,083.80 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,141,471.65 | -4,910,675.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,196,462.38 | |
| 合计 | -3,141,471.65 | -3,714,213.43 |
69、净敞口套期收益
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融负债 | -8,254,700.00 |
| 合计 | -8,254,700.00 |
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,229,540.31 | |
| 长期应收款坏账损失 | 146,700.26 | |
| 应收账款坏账损失 | -13,394,435.65 | |
| 合计 | -14,477,275.70 |
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -21,322,364.90 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,642,835.19 | -4,739,813.28 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | -2,777,778.00 | |
| 合计 | -5,642,835.19 | -28,839,956.18 |
73、资产处置收益
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 政府补助 | 5,460,754.21 | ||
| 固定资产处置利得 | 80,088.63 | 55,626.70 | 80,088.63 |
| 客户违约金 | 75,190.82 | 341,374.23 | 75,190.82 |
| 无法支付款项及品质扣款及其他 | 2,342,283.05 | 1,518,005.67 | 2,342,283.05 |
| 合计 | 2,498,062.50 | 7,376,260.81 | 2,498,062.50 |
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 165,600.00 | 277,851.49 | 165,600.00 |
| 固定资产处置损失 | 887,175.58 | 1,267,578.49 | 887,175.58 |
| 滞纳金 | 38,559.08 | 10,685.52 | 38,559.08 |
| 其他 | 248,384.42 | 580,677.11 | 248,384.42 |
| 合计 | 1,339,719.08 | 2,136,792.61 | 1,339,719.08 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 53,094,043.17 | 43,726,324.51 |
| 递延所得税费用 | -1,877,707.92 | -1,048,041.50 |
| 合计 | 51,216,335.25 | 42,678,283.01 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 302,894,208.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19,995,452.99 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 33,098,590.18 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,877,707.92 |
| 所得税费用 | 51,216,335.25 |
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收入 | 22,305,179.75 | 6,025,920.62 |
| 利息收入 | 3,362,913.48 | 2,296,314.50 |
| 其他 | 20,655,674.35 | 13,933,478.90 |
| 收到保证金 | 44,326,844.72 | |
| 理财赎回 | 82,000,000.00 | |
| 合计 | 172,650,612.30 | 22,255,714.02 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付管理销售费用等 | 314,965,341.35 | 112,479,338.44 |
| 付现租金 | 14,807,614.02 | 13,305,295.63 |
| 支付手续费及其它 | 730,239.31 | 4,746,909.93 |
| 营业外支出 | 1,339,719.08 | 1,019,020.28 |
| 保证金 | 25,011,412.61 | 15,455,556.01 |
| 员工持股计划款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 386,854,326.37 | 147,006,120.29 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股份资金 | 10,000,000.00 | |
| 支付车贷 | 97,972.14 | |
| 限制性股票付款 | 2,569,562.25 |
| 支付爱加照明股东分红款 | 5,479,360.99 | |
| 合计 | 10,097,972.14 | 8,048,923.24 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 251,677,872.81 | 207,570,510.72 |
| 加：资产减值准备 | 20,120,110.89 | 28,839,956.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,211,748.61 | 57,791,382.21 |
| 无形资产摊销 | 6,238,655.23 | 2,792,206.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,354,611.50 | 2,978,508.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 807,086.95 | 1,211,951.79 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 19,332,796.70 | 2,378,320.69 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,141,471.65 | 3,714,213.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,817,964.57 | 2,377,474.44 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -611,320.29 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -146,823,036.97 | -241,020,794.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -61,615,460.51 | -398,104,475.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -137,332,060.05 | 336,315,352.95 |
| 其他 | 22,883,235.29 | 11,590,207.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,203,676.38 | 18,434,815.24 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 540,481,986.29 | 467,390,994.79 |
| 减：现金的期初余额 | 837,243,364.45 | 490,267,306.98 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -296,761,378.16 | -22,876,312.19 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 540,481,986.29 | 837,243,364.45 |
| 其中：库存现金 | 1,083,976.24 | 734,518.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 539,398,010.05 | 466,656,476.15 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 540,481,986.29 | 837,243,364.45 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 275,851,585.15 | 168,835,590.30 |
80、所有者权益变动表项目注释不适用。
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 265,860,502.91 | 票据保证金，保函保证金，外汇保证金和存出投资款 |
| 固定资产 | 29,463,412.80 | 厂房抵押 |
| 投资性房地产 | 76,993,559.05 | 抵押借款 |
| 合计 | 372,317,474.76 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 10,366,941.60 | 6.8747 | 71,269,613.44 |
| 欧元 | 4,680,883.72 | 7.8170 | 36,590,468.04 |
| 港币 | 22,091,907.94 | 0.8797 | 19,434,251.41 |
| 英磅 | 14,450.41 | 8.7113 | 125,881.86 |
| 波兰币 | 115.00 | 1.8311 | 210.58 |
| 乌克兰币 | 9,435.00 | 0.2458 | 2,319.12 |
| 捷克币 | 65.00 | 0.3055 | 19.86 |
| 澳元 | 1,012,923.19 | 4.8156 | 4,877,832.91 |
| 阿联酋迪拉姆 | |||
| 韩元 | 61,010,300.00 | 0.0059 | 359,960.77 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 44,686,886.67 | 6.8747 | 307,208,939.79 |
| 欧元 | 10,319,181.75 | 7.8170 | 80,665,043.74 |
| 港币 | 4,471,475.33 | 0.8797 | 3,933,556.85 |
| 澳元 | 458,815.69 | 4.8156 | 2,209,472.84 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 2,192,848.52 | 6.8747 | 15,075,175.72 |
| 欧元 | 985,920.58 | 7.8170 | 7,706,941.17 |
| 韩元 | 1,179,473.00 | 0.0059 | 6,958.89 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 293,347.95 | 6.8747 | 2,016,679.15 |
| 欧元 | 90,243.68 | 7.8170 | 705,434.85 |
| 澳元 | 1,217,703.08 | 4.8156 | 5,863,970.95 |
| 港币 | 0.8797 | ||
| 卢布 | 599,651.65 | 0.1090 | 65,362.03 |
| 迪拉姆 | 13,503.95 | 1.8716 | 25,274.57 |
| 英镑 | 38,960.82 | 8.7113 | 339,399.39 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 107,228.41 | 6.8747 | 737,163.15 |
| 欧元 | 134,011.38 | 7.8170 | 1,047,566.96 |
| 韩元 | 1,057,396.50 | 0.0059 | 6,238.64 |
| 英镑 | 12,670.00 | 8.7113 | 110,372.17 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 16,698,734.32 | 6.8747 | 114,798,788.83 |
| 欧元 | 7.8170 | ||
| 港币 | 0.8797 | ||
| 长期应收款 |
| 欧元 | 1,802,000.00 | 7.8170 | 14,086,234.00 |
| 港币 | 32,082,254.46 | 0.8797 | 28,222,759.25 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
公司的境外经营实体为雷迪奥美国有限公司（ROE Visual US.Inc）、雷迪奥欧洲有限公司（ROE VisualEurope B.V. ） 、Unilumin LED Technology LLC 、Unilumin LED Technology FL LLC 、UNILUMIN LEDEUROPE B.V. 、Unilumin (HK) Co,Limited 、UNILUMIN AUSTRALIA PTY LTD 、UNILUMIN NORTHAMERICA INC、UNILUMIN GERMANY GMBH、UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC、Unilumin (UK)Co.,Limited。雷迪奥美国有限公司（ROE Visual US.Inc）注册地址为美国加利福尼亚州洛杉矶，记账本位币为美元。雷迪奥欧洲有限公司（ROE Visual Europe B.V.）注册地址为荷兰格罗宁根，记帐本位币为欧元。Unilumin LED Technology LLC注册地址为美国洛杉矶，记账本位币为美元。Unilumin LED Technology FL LLC注册地址为美国奥兰多，记账本位币为美元。UNILUMIN LED EUROPE B.V.注册地为荷兰HOOFDDORP，记账本位币为欧元。Unilumin (HK) Co,Limited注册地为中国香港，记账本位币为港币。UNILUMIN AUSTRALIA PTY LTD注册地为澳大利亚墨尔本，记账本位币为澳元。UNILUMIN NORTH AMERICA INC注册地为美国特拉华州，记账本位币为美元。UNILUMIN GERMANY GMBH注册地为德国巴登符腾堡州，记账本位币为欧元。UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC注册地为阿联酋迪拜，记账本位币为迪拉姆。Unilumin (UK) Co., Limited注册地为英国伦敦，记账本位币为英镑。Unilumin Group Co. Ltd_Republic of Korea注册地为韩国首尔，记账本位币为韩币。UNILUMIN USA LLC注册地为美国特拉华州，记账本位币为英镑。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助 | 21,428,600.72 | 其他收益 | 21,428,600.72 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,567,145.10 | 其他收益 | 1,567,145.10 |
（2）政府补助退回情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 产业发展专项资金 | 540,000.00 | 政府补助项目逾期未验收 |
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| Unilumin Group Co. Ltd_Republic of Korea | 2019年04月23日 | 580,575.60 | 100.00% | 收购 | 2019年04月23日 | 工商变更完成之日 | 0.00 | -17,891.25 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 | |
| --现金 | 580,575.60 |
| 合并成本合计 | 580,575.60 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 510,768.54 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 69,807.06 |
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 货币资金 | 391,869.72 | 391,869.72 |
| 其他应收款 | 126,506.02 | 126,506.02 |
| 应付款项 | 9,984.64 | 9,984.64 |
| 取得的净资产 | 510,768.54 | 510,768.54 |
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
（2）合并成本
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
3、反向购买
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| UNILUMIN USA LLC | 设立 | 2019/1/1 | 尚未出资 | 100.00% |
| 深圳市洲明光环境研究院 | 设立 | 2019/4/25 | 500,000元 | 100.00% |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广东洲明节能科技有限公司 | 深圳 | 惠州 | 工业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市安吉丽光电科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 工业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 工业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳蓝普科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 工业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市前海洲明投资管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 山东 | 山东 | 工业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州柏年智能光电子股份有限公司 | 浙江 | 杭州 | 工业 | 52.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州希和光电子有限公司 | 浙江 | 杭州 | 工业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市蔷薇科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 工业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 东莞市爱加照明科技有限公司 | 东莞 | 东莞 | 工业 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市洲明光环境研究院 | 深圳 | 深圳 | 民办非企业 | 100.00% | 设立 | |
| Unilumin LED Technology LLC | 美国 | 美国 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| UNILUMIN （HK) Co.,Limited | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| Unilumin Led Technology FL LLC | 美国 | 美国 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| UNILUMIN LED EUROPE B.V | 荷兰 | 荷兰 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| Unilumin Group Co.Ltd_Republic of Korea | 韩国 | 韩国 | 商业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| UNILUMIN USA LLC | 美国 | 美国 | 商业 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
（2）重要合营企业的主要财务信息
（3）重要联营企业的主要财务信息
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司的应收账款的14.49%(2018年12月31日：15.06%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 18,850,782.32 | 18,850,782.32 | |||
| 其他应收款 | 36,702,054.51 | 36,702,054.51 | |||
| 小计 | 55,552,836.83 | - | - | - | 55,552,836.83 |
(续上表）
| 项目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 56,029,264.95 | 56,029,264.95 | |||
| 其他应收款 | 48,077,921.43 | 48,077,921.43 | |||
| 小计 | 104,107,186.38 | 104,107,186.38 | |||
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 447,898,788.84 | 447,898,788.84 | 357,898,788.84 | 90,000,000.00 | |
| 应付票据 | 848,362,437.64 | 848,362,437.64 | 848,362,437.64 | ||
| 应付账款 | 1,268,162,134.86 | 1,268,162,134.86 | 1,268,162,134.86 | ||
| 应付利息 | 2,090,211.49 | 2,090,211.49 | 2,090,211.49 | ||
| 其他应付款 | 177,670,092.70 | 177,670,092.70 | 177,670,092.70 | ||
| 长期应付款 | 126,612.56 | 126,612.56 | 126,612.56 | ||
| 应付债券 | 369,826,088.67 | 369,826,088.67 | 369,826,088.67 | ||
| 小计 | 3,114,136,366.76 | 3,114,136,366.76 | 3,024,009,754.20 | 90,126,612.56 | |
(续上表）
| 项目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 501,047,625.29 | 518,701,568.14 | 432,534,291.43 | 86,167,276.71 | |
| 应付票据 | 848,362,437.64 | 848,362,437.64 | 2,040,106,893.51 | ||
| 应付账款 | 1,268,162,134.86 | 1,268,162,134.86 | |||
| 应付利息 | 913,642.06 | 913,642.06 | 913,642.06 | ||
| 其他应付款 | 308,022,888.13 | 308,022,888.13 | 308,022,888.13 | ||
| 长期应付款 | 224,584.70 | 229,733.57 | 177,342.98 | 52,390.59 | |
| 应付债券 | 382,140,353.15 | 382,140,353.15 | 382,140,353.15 | ||
| 小计 | 3,308,873,665.83 | 3,326,532,757.55 | 3,163,895,411.26 | 86,219,667.30 | |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险是是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临
的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是林洺锋。其他说明：
| 关联方名称 | 关联关系 | 经济性质或类型 | 身份证号码 | 任职情况 | 持股比例(%) |
| 林洺锋 | 控股股东 | 自然人 | 44142219741018**** | 董事长、总经理 | 43.02 |
林洺锋直接持有本公司40.12%股份，新余勤睿投资有限公司持有本公司4.08%股份，林洺锋持有新余勤睿投资有限公司71%的股份，因此林洺锋通过新余勤睿投资有限公司间接持有本公司2.90%的股份，林洺锋合计持有本公司股权比例为43.02%，系本公司控股股东。实际控制人林洺锋之妻持有本公司0.48%的股份。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海翰源照明工程技术有限公司 | 公司之联营公司 |
| 深圳市南电云商有限公司 | 公司之联营公司 |
| 广东小明网络科技有限公司 | 公司之联营公司 |
| 东莞市佳达智能装备有限公司 | 公司之联营公司 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海嘉璨电子科技有限公司 | 本公司之联营公司之子公司 |
| Nobel Trade | 深圳洲明参股公司 |
| 深圳市万屏时代科技有限公司 | 前海投资参股公司 |
| 浙江洲明光电技术有限公司 | 前海投资参股公司 |
| 深圳市造明公社创意传播有限公司 | 参股公司子公司 |
| 宏升富电子（深圳）有限公司 | 实际控制人近亲属控制的公司 |
| 深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司 | 实际控制人近亲属控制的公司 |
| 惠州市卓创伟业实业有限公司 | 实际控制人近亲属控制的公司 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海翰源照明工程技术有限公司 | LED灯 | 否 | 80,312.85 | ||
| 深圳市卓迅辉塑胶 | LED显示屏面 | 11,833,344.92 | 35,000,000.00 | 否 | 11,997,771.59 |
| 制品有限公司 | |||||
| 惠州市卓创伟业实业有限公司 | LED箱体 | 1,423,609.31 | 15,000,000.00 | 否 | |
| 东莞市佳达智能装备有限公司 | 箱体 | 6,539,744.03 | 否 | 10,259,122.04 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江洲明光电技术有限公司 | LED显示 | 422,103.45 | 1,269,956.61 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 广东小明网络科技有限公司 | 转租 | 0.00 | 313,081.59 |
| 深圳市万屏时代科技有限公司 | 转租 | 122,110.54 | 43,045.92 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 宏升富电子（深圳）有限公司 | 房屋租赁 | 2,323,940.88 | 2,213,277.01 |
| 曾广军 | 房屋租赁 | 305,279.80 | 305,279.80 |
（4）关联担保情况
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 深圳市万屏时代科技有限公司 | 13,000,000.00 | 2018年12月12日 | 2019年06月30日 | 借款 |
| 曾广军 | 26,875,448.84 | 2017年11月3日 | 2020年12月31日 | 借款 |
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,684,418.51 | 1,469,990.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 上海翰源照明工程技术有限公司 | 55,917.03 | 24,219.14 | 50,587.53 | 13,396.85 | |
| 小 计 | 55,917.03 | 24,219.14 | 50,587.53 | 13,396.85 | |
| 预付款项 | |||||
| 东莞市佳达智能装备有限公司 | 13,662,035.30 | 3,500,000.00 | |||
| 小 计 | 13,662,035.30 | 3,500,000.00 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 上海翰源照明工程技术有限公司 | 5,329.50 | 2,131.80 | |||
| 宏升富电子（深圳）有限公司 | 1,075,815.00 | 577,329.75 | 1,013,769.50 | 688,958.48 | |
| 广东小明网络科技有限公司 | 67,776.20 | 13,555.24 | 67,776.20 | 13,555.24 | |
| 东莞市佳达智能装备有限公司 | 59,017.84 | 2,950.89 | 59,098.20 | 2,954.91 | |
| 小计 | 1,202,609.04 | 593,835.88 | 1,145,973.40 | 707,600.43 | |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 上海翰源照明工程技术有限公司 | 62,925.42 | 62,925.42 | |
| 深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司 | 2,388,791.67 | ||
| 惠州市卓创伟业实业有限公司 | 2,383,590.36 | ||
| 小计 | 4,835,307.45 | 62,925.42 | |
| 其他应付款 | |||
| 深圳市万屏时代科技有限公司 | 13,000,000.00 | ||
| 深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司 | 94,206.34 | ||
| 小计 | 94,206.34 | 13,000,000.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 596,400.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予的每股限制性股票的公允价值使用布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型计算 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据历史经验预测 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 35,607,787.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,149,433.88 |
其他说明
(1) 由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。
(2) 股票期权的行权条件、可行权时间和可行权比例，以及限制性股票的解锁条件、解锁时间和解锁比例1）、2017 年授予的限制性股票的解锁条件、解锁日期及解锁比例
| 行权期/解锁期 | 行权/解锁条件 | 可行权/解锁时间 | 可行权/解锁比例(%) |
| 第一个解锁期 | 公司 2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 2.52 亿元 | 自首次授予日起 12 个月后的首个交易 日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 第二个解锁期 | 公司 2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 3.19 亿元 | 自首次授予日起 24 个月后的首个交易 日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第三个解锁期 | 公司 2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 4.20 亿元 | 自首次授予日起 36 个月后的首个交易 日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
2）、2017 年授予的限制性股票的解锁条件、解锁日期及解锁比例
| 行权期/解锁期 | 行权/解锁条件 | 可行权/解锁时间 | 可行权/解锁比例(%) |
| 第一个解锁期 | 公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于3.19亿元 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个解锁期 | 公司2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于4.20 亿元 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，
资产和负债按经营实体所在地进行划分。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | LED显示屏 | LED专业照明 | LED景观照明 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,781,475,689.58 | 195,527,494.25 | 450,854,433.47 | 2,427,857,617.30 | |
| 主营业务成本 | 1,239,204,487.10 | 130,765,778.76 | 288,897,443.53 | 1,658,867,709.39 | |
| 资产总额 | 4,786,279,760.11 | 525,322,514.21 | 1,211,307,828.84 | 6,522,910,103.15 | |
| 负债总额 | 2,642,250,187.58 | 290,002,586.83 | 668,698,550.52 | 3,600,951,324.93 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 20,939,031.19 | 2.77% | 20,939,031.19 | 100.00% | 0.00 | 21,095,600.26 | 2.85% | 21,095,600.26 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 18,381,411.29 | 2.43% | 18,381,411.29 | 100.00% | 0.00 | 18,462,980.36 | 2.49% | 18,462,980.36 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,557,619.90 | 0.34% | 2,557,619.90 | 100.00% | 0.00 | 2,632,619.90 | 0.36% | 2,632,619.90 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准 | 735,290, | 97.23% | 42,210,7 | 5.74% | 693,080,1 | 719,290,4 | 97.15% | 37,290,45 | 5.18% | 682,000,01 |
| 备的应收账款 | 895.02 | 63.32 | 31.70 | 67.07 | 3.85 | 3.22 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 735,290,895.02 | 97.23% | 42,210,763.32 | 5.74% | 693,080,131.70 | 719,290,467.07 | 97.15% | 37,290,453.85 | 5.18% | 682,000,013.22 |
| 合计 | 756,229,926.21 | 100.00% | 63,149,794.51 | 8.35% | 693,080,131.70 | 740,386,067.33 | 100.00% | 58,386,054.11 | 7.89% | 682,000,013.22 |
按单项计提坏账准备：18,381,411.29按单项计提坏账准备：2,557,619.90按组合计提坏账准备：42,210,763.32
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内小计 | 663,081,481.61 | 19,294,419.99 | 5.00% |
| 1至2年 | 42,732,006.23 | 4,273,200.62 | 10.00% |
| 2至3年 | 10,661,079.34 | 2,132,215.87 | 20.00% |
| 3至4年 | 2,421,809.62 | 968,723.85 | 40.00% |
| 4至5年 | 4,261,576.17 | 3,409,260.94 | 80.00% |
| 5年以上 | 12,132,942.05 | 12,132,942.05 | 100.00% |
| 合计 | 735,290,895.02 | 42,210,763.32 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 663,081,481.61 |
| 1至2年 | 42,732,006.23 |
| 2至3年 | 10,661,079.34 |
| 3年以上 | 18,816,327.84 |
| 3至4年 | 2,421,809.62 |
| 4至5年 | 4,261,576.17 |
| 5年以上 | 12,132,942.05 |
| 合计 | 735,290,895.02 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销应收账款 | 285,866.33 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 20,011,145.49 | 2.65% | 1,000,557.27 |
| 第二名 | 14,685,535.49 | 1.94% | 734,276.77 |
| 第三名 | 14,596,968.29 | 1.93% | 14,596,968.29 |
| 第四名 | 13,788,676.40 | 1.82% | 947,497.79 |
| 第五名 | 13,636,899.02 | 1.80% | 681,844.95 |
| 小计 | 76,719,224.69 | 10.14% | 17,961,145.08 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 114,154,855.89 | 144,001,568.18 |
| 其他应收款 | 363,144,899.81 | 175,277,771.64 |
| 合计 | 477,299,755.70 | 319,279,339.82 |
（1）应收利息
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收子公司股利 | 114,154,855.89 | 144,001,568.18 |
| 合计 | 114,154,855.89 | 144,001,568.18 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 972,183.77 | 2,981,108.51 |
| 拆借款 | 4,516,145.49 | 2,616,250.01 |
| 出口退税 | 7,683,005.64 | 7,959,544.88 |
| 往来款 | 339,789,303.95 | 154,452,133.09 |
| 其他 | 6,908,642.03 | 3,105,590.52 |
| 投标保证金及履约保证金 | 6,059,558.50 | 6,705,604.01 |
| 合计 | 365,928,839.38 | 177,820,231.02 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,536,009.38 | 6,450.00 | 2,542,459.38 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 247,930.20 | 247,930.20 | ||
| 本期核销 | 6,450.00 | 6,450.00 | ||
| 2019年6月30日余额 | 2,783,939.58 | 2,783,939.58 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 362,822,907.53 |
| 1至2年 | 788,573.00 |
| 2至3年 | 398,435.57 |
| 3年以上 | 1,918,923.28 |
| 4至5年 | 711,151.88 |
| 5年以上 | 1,207,771.40 |
| 合计 | 365,928,839.38 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额247,930.2元；本期收回或转回坏账准备金额0元。4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 本期实际核销其他应收款 | 6,450.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 出口退税 | 7,683,005.64 | 1年以内 | 2.10% | 384,150.28 |
| 第二名 | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 0.55% | |
| 第三名 | 预收款 | 741,030.00 | 5年以上 | 0.20% | 741,030.00 |
| 第四名 | 押金 | 678,888.00 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 0.19% | 70,318.80 |
| 第五名 | 投标保证金 | 609,000.00 | 1-2年 | 0.17% | |
| 合计 | -- | 11,711,923.64 | -- | 3.20% | 1,195,499.08 |
6）涉及政府补助的应收款项无7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,769,045,660.52 | 0.00 | 1,769,045,660.52 | 1,583,545,961.01 | 1,583,545,961.01 | |
| 对联营、合营企业投资 | 205,143,699.63 | 0.00 | 205,143,699.63 | 203,791,175.54 | 203,791,175.54 | |
| 合计 | 1,974,189,360.15 | 0.00 | 1,974,189,360.15 | 1,787,337,136.55 | 1,787,337,136.55 | |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 深圳市安吉丽光电科技有限公司 | 20,466,433.84 | 20,466,433.84 | |||||
| 广东洲明节能科技有限公司 | 337,182,109.47 | 171,199,699.51 | 508,381,808.98 | ||||
| Unilumin LED Technology LLC | 631,930.00 | 631,930.00 | |||||
| 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 457,072,888.82 | 457,072,888.82 | |||||
| 深圳蓝普科技有限公司 | 68,117,274.88 | 68,117,274.88 | |||||
| 深圳市前海洲明投资管理有限公司 | 22,300,000.00 | 22,300,000.00 | |||||
| UNILUMIN LED EUROPE B.V | 795,324.00 | 795,324.00 | |||||
| 杭州希和光电子有限公司 | 24,680,000.00 | 24,680,000.00 | |||||
| 北屯市洲明节能服务有限公司 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | |||||
| 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 253,000,000.00 | 253,000,000.00 | |||||
| 杭州柏年智能光电子股份有限公司 | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 | |||||
| 深圳市蔷薇科技有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||
| 东莞市爱加照明科技有限公司 | 64,100,000.00 | 64,100,000.00 | |||||
| 深圳市前海洲明基金管理有限责任公司 | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 | |||||
| 深圳市洲明光环境研究 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 合计 | 1,583,545,961.01 | 185,499,699.51 | 1,769,045,660.52 | 0.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海翰源照明工程技术有限公司 | 2,651,449.17 | 222,963.44 | 2,874,412.61 | ||||||||
| 深圳市南电云商有限公司 | 4,351,472.31 | -82,771.37 | 4,268,700.94 | ||||||||
| 深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合 | 196,788,254.06 | 1,212,332.02 | 198,000,586.08 | ||||||||
| 伙） | |||||||||||
| 小计 | 203,791,175.54 | 1,352,524.09 | 205,143,699.63 | ||||||||
| 合计 | 203,791,175.54 | 1,352,524.09 | 205,143,699.63 | 0.00 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,093,666,954.72 | 782,113,249.35 | 819,240,606.30 | 604,110,346.62 |
| 其他业务 | 81,667,074.79 | 75,033,303.01 | 48,286,267.87 | 43,888,217.56 |
| 合计 | 1,175,334,029.51 | 857,146,552.36 | 867,526,874.17 | 647,998,564.18 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,352,524.09 | -5,257,586.58 |
| 合计 | 1,352,524.09 | -5,257,586.58 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -808,577.29 | 固定资产、无形资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 22,995,745.82 | 计入本期营业外收入的政府补助 |
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,966,920.71 | |
| 减：所得税影响额 | 3,586,302.22 | |
| 少数股东权益影响额 | 21,423.02 | |
| 合计 | 20,546,364.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.18% | 0.2789 | 0.2789 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.36% | 0.2556 | 0.2556 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无
4、其他
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
（五）其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。