证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2019-047债券代码:123016 债券简称:洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
2019年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人胡艳及会计机构负责人(会计主管人员)熊云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 1,117,956,937.29 | 859,401,143.41 | 30.09% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 82,417,908.95 | 52,612,068.76 | 56.65% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 73,402,499.29 | 47,821,235.61 | 53.49% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,572,995.04 | 1,033,988.14 | -6,635.18% |
基本每股收益(元/股) | 0.1083 | 0.0829 | 30.64% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1007 | 0.0829 | 21.47% |
加权平均净资产收益率 | 3.22% | 2.89% | 0.33% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 6,313,747,364.85 | 6,417,536,291.29 | -1.62% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,453,578,188.41 | 2,367,229,900.29 | 3.65% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1083 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -624,720.32 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 11,201,438.97 | 计入其他收益的政府补助 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 |
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,474.92 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 1,577,151.31 | |
少数股东权益影响额(税后) | -29,317.24 | |
合计 | 9,015,409.66 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,569 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
林洺锋 | 境内自然人 | 40.32% | 306,706,156 | 236,404,617 | 质押 | 211,874,600 |
新余勤睿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.10% | 31,208,298 | 0 | ||
华夏成长证券投资基金 | 其他 | 2.79% | 21,237,022 | 0 | ||
陆初东 | 境内自然人 | 2.50% | 19,015,330 | 19,015,330 | 质押 | 6,960,000 |
钱玉军 | 境内自然人 | 2.50% | 19,015,328 | 19,015,328 | ||
中海信托股份有限公司-中海信托-洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 1.94% | 14,727,815 | 0 | ||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.77% | 13,438,118 | 0 | ||
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.60% | 12,200,000 | 0 | ||
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 1.12% | 8,522,246 | 0 | ||
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基 | 其他 | 0.99% | 7,526,326 | 0 |
金 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
股份种类 | 数量 | |||
林洺锋 | 70,301,539 | 人民币普通股 | 70,301,539 | |
新余勤睿投资有限公司 | 31,208,298 | 人民币普通股 | 31,208,298 | |
华夏成长证券投资基金 | 21,237,022 | 人民币普通股 | 21,237,022 | |
中海信托股份有限公司-中海信托-洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划 | 14,727,815 | 人民币普通股 | 14,727,815 | |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 13,438,118 | 人民币普通股 | 13,438,118 | |
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12,200,000 | 人民币普通股 | 12,200,000 | |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 8,522,246 | 人民币普通股 | 8,522,246 | |
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 7,526,326 | 人民币普通股 | 7,526,326 | |
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 7,170,000 | 人民币普通股 | 7,170,000 | |
曾广军 | 7,080,060 | 人民币普通股 | 7,080,060 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台,林洺锋先生持有新余勤睿71%的股权;(2)中海信托股份有限公司-中海信托-洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划为公司第二期员工持股计划的持股账户;(3)除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | (1)公司股东新余勤睿投资有限公司除通过普通证券账户持有2,208,298股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有29,000,000股,实际合计持有31,208,298股;(2)公司股东曾广军除通过普通证券账户持有80,060股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,000股,实际合计持有7,080,060股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
林洺锋 | 241,704,618 | 5,300,001 | 0 | 236,404,617 | 高管锁定、非公开发行股份锁定 | (1)非公开发行新增股份解除限售日期为:2019年12月20日;(2)高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定 |
陆初东 | 19,015,330 | 0 | 0 | 19,015,330 | 资产重组股份锁定 | 2019年4月26日 |
钱玉军 | 19,015,328 | 0 | 0 | 19,015,328 | 资产重组股份锁定 | 2019年4月26日 |
卢德隆 | 4,748,400 | 0 | 0 | 4,748,400 | 自愿追加限售 | 2020年7月30日 |
武建涛 | 2,317,703 | 0 | 0 | 2,317,703 | 高管锁定、授予限制性股票 | (1)2016年限制性股票首次授予部分第二期比例解禁日拟为2019年4月26日;(2)剩余股份按上年末持有股份总数的25%解除限售 |
王荣礼 | 384,000 | 0 | 0 | 384,000 | 授予限制性股票 | (1)2016年限制性股票首次授予部分第二期比例解禁日拟为2019年4月26日;(2)剩余股份按上年末持有股份总数的25%解除限售 |
孙红霞 | 568,182 | 0 | 0 | 568,182 | 非公开发行股份 | 2019年12月20日 |
锁定 | ||||||
周雯 | 1,136,364 | 0 | 0 | 1,136,364 | 非公开发行股份锁定 | 2019年12月20日 |
深圳前海大宇资本管理有限公司-前海大宇定增2号私募基金 | 4,659,091 | 0 | 0 | 4,659,091 | 非公开发行股份锁定 | 2019年12月20日 |
胡艳 | 337,747 | 16,920 | 0 | 320,827 | 高管锁定、授予限制性股票 | (1)2016年限制性股票首次授予部分第二期比例解禁日拟为2019年4月26日;(2)剩余股份按上年末持有股份总数的25%解除限售 |
陆晨 | 1,260,000 | 0 | 0 | 1,260,000 | 授予限制性股票 | (1)2016年限制性股票首次授予部分第二期比例解禁日拟为2019年4月26日;(2)2016年限制性股票预留授予部分第一期比例解禁日拟为2019年4月26日 |
徐朋 | 288,000 | 0 | 0 | 288,000 | 授予限制性股票 | 2016年限制性股票首次授予部分第二期比例解禁日拟为2019年4月26日 |
其余人2016年限制性股票 | 18,465,427 | 596,400 | 0 | 17,869,027 | 授予限制性股票 | (1)2016年限制性股票首次授予部分第二期比例解禁日拟为2019年5月13日;(2)2016年限制性股票预留授予部分第一期比例解禁日拟为2019年5月13日 |
合计 | 313,900,190 | 5,913,321 | 0 | 307,986,869 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
单位:元
项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动比率 | 原因 |
其他流动资产 | 77,865,191.59 | 129,439,203.31 | -39.84% | 主要系理财产品到期所致 |
在建工程 | 219,850,624.61 | 124,447,811.28 | 76.66% | 主要系募集资金购买的未验收的设备和广东洲明EMC项目资产 |
其他非流动资产 | 523,965.57 | 935,384.01 | -43.98% | 主要系管理软件预付款减少所致 |
应付职工薪酬 | 56,658,655.48 | 90,558,883.86 | -37.43% | 主要系报告期支付奖金提成所致 |
应交税费 | 69,281,173.76 | 114,541,152.93 | -39.51% | 主要系公司报告期内缴纳增值税和企业所得税所致 |
(二)利润表项目
单位:元
项目 | 本年累计 | 上年累计 | 变动比率 | 原因 |
营业收入 | 1,117,956,937.29 | 859,401,143.41 | 30.09% | 主要系公司积极拓展LED显示屏国内及海外市场和景观照明业务增长所致 |
营业成本 | 773,137,965.71 | 623,616,466.37 | 23.98% | 主要系业务规模增长,相应成本增加所致 |
税金及附加 | 7,297,872.05 | 5,407,242.03 | 34.96% | 主要系营业收入增长导致城建税教育费附加增长所致 |
销售费用 | 132,444,178.80 | 75,723,266.42 | 74.91% | 主要系销售人员人工成本、展览广告费及市场推广费用增加所致 |
资产减值损失 | -195,795.32 | -409,757.68 | 52.22% | 主要系冲回应收账款减值所致 |
营业外收入 | 727,138.58 | 4,734,887.22 | -84.64% | 主要系报告期内将与经营活动相关政府补助重分类到其他收益所致 |
所得税费用 | 18,791,205.41 | 9,802,112.78 | 91.71% | 主要系报告期内订单增加,利润增加所致 |
(三)现金流量表项目
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率(%) | 原因 |
经营活动现金流入小计 | 1,304,706,364.89 | 965,944,469.23 | 35.07% | 主要系业绩增长,收到销售回款增加所致 |
经营活动现金流出小计 | 1,372,279,359.93 | 964,910,481.09 | 42.22% | 主要系业绩增长,支付供应商货款、员工薪酬增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,572,995.04 | 1,033,988.14 | -6,635.18% | 主要系支付供应商货款、员工薪酬增加所致 |
投资活动现金流入小计 | 759,237.63 | 13,000.00 | 5740.29% | 主要系报告期处置报废固定资产增加所致 |
投资活动现金流出小计 | 129,061,384.27 | 279,470,395.16 | -53.82% | 主要系报告期股权投资支付现金减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,302,146.64 | -279,457,395.16 | 54.09% | 主要系报告期股权投资支付现金减少所致 |
筹资活动现金流入小计 | 80,700,595.21 | 340,557,579.03 | -76.30% | 主要系报告期向银行借款减少所致 |
筹资活动现金流出小计 | 139,976,027.98 | 81,143,457.25 | 72.50% | 主要系公司归还到期银行借款所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,275,432.77 | 259,414,121.78 | -122.85% | 主要系公司归还到期银行借款所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(一)报告期内业绩总体情况
报告期内,公司紧紧围绕年初制定的经营计划,聚焦细分应用场景,精准把握客户需求,进一步推动了公司产品与服务在更多领域的落地与应用,国内小间距LED显示屏业务增长迅速,海外LED显示屏业务增长稳健,实现了业绩的快速增长。
2019年1-3月,公司实现营业总收入111,795.69万元,较上年同期增长30.09%;净利润7,944.99万元,较上年同期增长49.03%;归属于上市公司股东的净利润为8,241.79万元,较上年同期增长56.65%。
(二)报告期内驱动公司业务收入变化的主要因素如下:
1、持续深化渠道布局,加速完善显示解决方案
在渠道建设方面,公司根据不同行业、区域持续深化渠道建设,已经取得了较为明显的竞争优势,为公司的市场拓展和业绩增长奠定了坚实的基础;在解决方案方面,公司聚焦重点行业,深入了解终端客户需求,为客户提供集软硬件于一体的定制化产品和专业技术服务,进一步巩固了公司的竞争优势和行业地位,为公司的长远发展建立了稳固的护城河。
2、国内专显市场加速渗透,海外专显市场崭露头角
近年来,在平安城市、智慧城市等建设需求的持续推动下,小间距LED显示屏在国内专业显示市场渗透率不断提高。报告期内公司持续加大控制系统和解决方案研发投入,根据客户需求为客户提供数据高
清化、可视化的解决方案,目前公司可视化解决方案在智慧公安、智慧交通、智慧人防、智慧能源等多个应用场景成功运行。
上海浦东电力指挥中心项目
在海外市场方面,公司P1.2的小间距LED显示屏成功进入中东控制室市场,该项目采用8个4K箱体结构,可满足了360度全方位观看视角的需求,是公司首个海外控制室的样板工程。该项目的成功实施标志着小间距LED向海外控制室这一新的应用场景的拓展和延伸,为小间距LED进入海外控制室市场起到了示范效应。
中东控制指挥中心项目
3、租赁显示引领行业技术创新,体育显示品牌影响力不断提升
在租赁显示领域,公司凭借卓越的创新能力、出众的设计理念、优质的技术服务水平以及全系列的产品线优势,稳居租赁类显示屏全球市场份额第一。报告期内,公司的Unano系列租赁显示产品荣获德国红点设计概念奖的顶级奖项——红点至尊奖。
2019年奥斯卡颁奖典礼项目
在体育显示领域,通过在行业内多年的人才储备、技术积累和市场拓展,“洲明体育”品牌影响力享誉全球。目前公司已配有专业的体育研发团队、市场调研团队、解决方案团队及售后支持团队,并为客户提供精准匹配符合各应用场馆及客户需求的体育应用解决方案。报告期内,公司助力2020年欧洲杯预选赛,为其提供专业的体育显示应用产品及解决方案。
2020年欧洲杯预选赛项目
4、积极拓展智慧路灯业务
2019年是5G商用元年,作为搭载5G微基站的最佳载体,各级政府部门均出台有关政策,积极推动智慧路灯在全国多个省市落地。公司经过多年自主研发和创新,目前已研发出第三代智慧路灯产品,经过不断地产品改进和技术创新,公司产品功能包括智能调光、信号基站、WIFI热点、信息发布、RFID、环境监测、RGB氛围灯、安防监控、语音广播、手机充电、一键求助、汽车充电、智能防盗在内的12大功能,可实现基于安防摄像头的人脸识别、车辆识别,以及基于边缘计算网关的自主管理等应用。
报告期内,公司凭借独特的产业链协同优势、技术研发优势、产品设计优势、平台合作优势和人才积
累优势,积极推进智慧路灯业务市场布局,已成功落地实施深圳市南山区智慧路灯项目、河南省郑州市智慧路灯项目等多个试点及示范项目。
5、景观照明稳健推进
在景观照明板块,公司坚持从前端把握市场,持续打造规划、设计、施工、运营的一体化的产品与服务核心竞争力,实现又好又快发展。报告期内,公司承接的恩施市清江流域美化亮化工程项目已进入施工期,截至目前回款情况良好。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况√ 适用 □ 不适用
2019年第一季度,公司针对不同客户群体推出多款P1.0-P2.0的租赁小间距产品,其中Unano系列高端租赁屏荣获德国红点设计概念奖的顶级奖项——红点至尊奖,该产品突破了租赁行业产品点间距的最小记录,最小可达1.3mm,表面使用独家COS技术,在拥有更好的显示对比度和灯面平整性的同时,也提高了LED灯珠的防水、防撞属性。在外观设计上,Unano采用了“X”型设计元素,多个箱体单元组合时可形成连续的几何形态,产生无限延伸的视觉效果。
2019 年第一季度,公司在 2019 年 荷兰视听及系统集成展(ISE)推出了间距为0.9毫米的Mini LED产品,并获得了展会最佳展品奖。在显示效果方面,此产品具有超高对比度10000:1、高峰值亮度1000nit、HDR显示等特点,显示画面柔和且无颗粒感,具有超强的震撼视觉效果。在制造成本方面,公司结合倒装的封装工艺,使得小间距LED产品可实现与LCD相似的面板化批量生产,大大提升了产品的制造效率和可靠性,降低制造成本。
重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商的合计采购金额为156,397,485.45元,较上年同期增长20.52%,前5大供应商的合计采购金额占一季度采购总额比例为13.73%,与去年同期相比,公司前5大供应商基本保持稳定,对公司未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户的合计销售金额为217,485,698.58元,较上年同期增长111.06%,前5大客户的合计销售金额占一季度销售金额比例为19.45%。与去年同期相比,不存在收入依赖单一客户的情况,对公司未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,公司不断进行产品升级和技术创新,推出了行业首个获得红点至尊奖的Unano系列产品和荣获2019年荷兰视听及系统集成展(ISE)最佳展品奖的P0.9 Mini LED产品,在保持公司技术领先地位的同时,也推动LED显示技术不断发展。
2、在渠道建设方面,公司一方面公司不断巩固渠道优势,继续将渠道下沉至二三四线城市,扩展业务覆盖区域;同时为进一步提升公司在海外市场的影响力,增强公司在海外市场的快速响应能力,巩固多层级的海外经销渠道,公司收购了Trans-Lux Corporation,为公司国际化的战略目标迈进了一步。
3、在解决方案方面,公司已完成了通用可视化平台软件架构的初步搭建,并在十余个特定行业申请了可视化解决方案软件著作权,为行业可视化解决方案实现标准化交付奠定了坚实的基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、汇率波动风险
2019年1-3月,公司海外显示业务收入占显示业务收入的比例为57.92%,由于公司的海外业务主要以美元结算为主,汇率的波动会对业绩情况产生一定的影响。根据中国人民银行发布的汇率中间价数据显
示,2019年年初美元兑人民币汇率中间价为6.8482,2019年第一季度末美元兑人民币汇率中间价为6.7335,受人民币升值因素的影响,公司2019年第一季度产生的汇兑损失为2,018.66万元,对公司经营业绩造成了不利影响。
针对上述风险,公司拟采取如下应对措施:(1)密切关注人民币兑美元汇率走势,合理利用外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险;(2)引进和培养外汇风险管理型人才,完善汇率风险预警及管理机制;(3)加强国内市场拓展力度,通过提高国内市场销售占比来降低海外业务引起的汇率波动风险。
2、商誉减值风险
近两年,为深化产业链布局,实现显示与照明的协同 发 展, 公 司 积 极 借 助 资本 、 成 本 、 平 台 等优 势 ,通过外延并购方式对LED显示和LED照明的细分领域开展了布局,在扩大整个公司资产规模,提升盈利能力的同时也产生了一定金额的商誉。截至本报告期期末,公司商誉账面价值为38,374.84万元,占总资产的6.08%。如果未来新并入公司经营情况不及预期,公司可能存在商誉减值的风险,对公司业绩产生不利影响。
针对上述风险,公司拟采取如下应对措施:(1)收购前对标的公司的行业地位、业务模式、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估;(2)通过战略规划、风险把控、资源整合、人才指导等措施促进各子公司的自主经营管理能力提升;(3)加强投后管理工作,引入上市公司管理制度,强化内控管理,充分发挥协同效应。
3、应收账款及现金流风险
由于公司LED景观照明板块目前以政府工程项目为主,工程项目存在周期长、资金需求巨大、付款审批流程复杂等特点,可能会对公司的应收账款回款周期和现金流产生影响。截至本报告期末,公司应收账款账面价值约为141,507.88万元,占总资产的22.41%。如果未来公司回款情况发生不利变化,公司可能会面临一定的应收账款坏账风险及现金流风险。
针对上述风险,公司拟采取如下应对措施:(1)对项目进行严格筛选和充分评估,综合考虑回款周期、盈利水平、投资回报率等指标,提前把控项目风险;(2)实行资金集中管理,完善授权审批制度,建立健全信用制度与应收账款跟踪机制,从制度和流程上加强对应收账款及现金流的管理和监控;(3)定期根据市场竞争变化、客户运营能力变化对周期较长的应收账款进行催收计划的调整,加大应收账款责任制实施力度,优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重,实现及时回款。
4、国际政策变化风险
近年来,国际、国内宏观环境存在较多的不确定性,国际经济贸易摩擦仍具有一定的复杂性和反复性,未来,若国际贸易摩擦再次加剧,可能会对公司的境外业务造成一定的影响。
针对上述风险,公司拟采取如下应对措施:(1)积极关注国际贸易环境变化,寻求政府资源,采取合理的措施来维护自身利益;(2)分散客户资源,积极开拓国内市场及其他政治经济较为稳定的海外市场,避免单一市场贸易环境恶化带来的潜在风险;(3)重视人才培养,加大自主研发力度,加强对海外市场本地化服务团队的建设,通过提升产品品质及公司品牌影响力增强与海外客户的紧密合作。
5、管理风险
随着业务规模的不断扩大,公司集团内部组织架构和管理体系亦趋庞大、复杂,加之开展境外投资给公司带来了国际化管理、文化与价值观融合等方面的新挑战,如果公司未来的集团管理能力无法根据实际情况有所提高,公司与新并入子公司在战略规划、内控建设、企业文化、人才培养等方面无法进行有效整合,公司将存在并购整合的管理风险。
针对上述风险,公司采取如下应对措施:(1)加强集团管控,完善相应的制度建设、组织架构、资金管理和内部控制体系,合理分配经营管理权,实现规范化、国际化、优势互补的管理协同效应;(2)管理层不断更新管理理念,站在全球化的高度上优化决策程序,提高国际化管理及决策水平;(3)执行层建立合理有效的考评体系和激励机制,留住优秀人才,提高人员的主动性和积极性。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)海外全资子公司Unilumin North America Inc.对外投资的进展情况
1、2018年11月2日,洲明科技召开了第三届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于海外全资子公司对外投资的议案》并签署了相关协议。洲明科技海外全资子公司Unilumin North America Inc.拟通过1,500,000美元认购Trans-Lux Corporation发行的1,315,789股公司普通股(每股面值0.001美元,占Trans-LuxCorporation总股本的33%)及未来有权购买5,670,103股公司普通股的认股权证。
2、美国时间2018年11月2日,Unilumin North America Inc.通过1,500,000美元认购Trans-LuxCorporation发行的1,315,789股公司普通股及未来有权购买5,670,103股普通股的认股权证。
3、美国时间2019年3月4日,Unilumin North America Inc.向Trans-LuxCorporation交付第一份行使认股权证通知,以0.97美元/股的行权价格购买Trans-Lux Corporation共计2,061,856股的普通股,并将行权价款2,000,000.32美元电汇至Trans-Lux Corporation。
4、美国时间2019年4月5日,Unilumin North America Inc.向Trans-LuxCorporation交付了第二份正式完成并签署的行使认股权证通知,以0.97美元/股的行权价格购买3,608,247股的公司普通股,并将行权价款合计3,499,999.59美元电汇至 Trans-Lux Corporation 。至此,Unilumin North America Inc.合计持有Trans-LuxCorporation共计6,985,892股普通股,占Trans-Lux Corporation的股权比例为52.2%,Trans-Lux
Corporation将于2019年4月纳入洲明科技的合并报表范围。
(二)变更可转换债券募集资金投资项目实施主体及实施地点的进展1、2019年2月19日,洲明科技召开了第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公司拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升级项目”的实施主体由洲明科技变更为全资子公司广东洲明节能科技有限公司,将该项目的实施地点由“深圳市坪山区兰景北路 6 号洲明科技园”变更为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”(即惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路3 号洲明科技惠州大亚湾科技园),并以募集资金向全资子公司广东洲明增资。
2、2019年3月7日,洲明科技召开了2019年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
3、2019年3月21日,公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司作为可转换公司债券募集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升级项目”新的实施主体,与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中泰证券股份有限公司、洲明科技签署了《募集资金四方监管协议》,原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。
(三)限制性股票回购注销的进展
1、2018年10月8日,洲明科技召开了第三届董事会第五十五次会议及第三届监事会第四十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。鉴于公司2016年限制性股票激励计划中首次授予部分的原激励对象杨清、伍燕等共计34人已离职,公司回购注销上述34人已获授但尚未解锁的2016年限制性股票首次授予部分共计604,800股,回购注销价格为6.16元/股;由于公司2016年限制性股票激励计划中预留授予部分原激励对象潘宇、杨乐等7人已离职,公司回购注销上述7人已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票预留授予部分共计174,000股,回购注销价格为6.28元/股。
2、2018年12月20日,洲明科技召开了第三届董事会第六十一次会议及第三届监事会第四十七次会议,审议通过了《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调整的议案》。在办理回购注销过程中,由于首次授予激励对象蔡丹虎、李杰2人在离职后与公司重新恢复了劳动关系,属于公司核心技术(业务)人员,符合公司股权激励计划可继续享受激励的情形,故同意保留蔡丹虎、李杰2人已获授但尚未解锁的限制性股票,并对回购注销人员名单及数量进行相应调整。
3、2019年1月8日,洲明科技召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调整的议案》。
4、2019年2月25日,洲明科技完成了杨清、伍燕等32人已获授但未解锁的首次授予部分限制性股票共计422,400股的回购注销,回购价格为6.16元/股;完成了潘宇、杨乐等7人已获授但未解锁的预留授
予部分限制性股票共计174,000股回购注销,回购价格为6.28元/股。公司总股本由761,260,566股变更为760,664,166股。
(四)关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的进展
1、2019年1月8日,洲明科技召开了第三届董事会第六十二次会议,审议通过了《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的议案》。公司未来拟以自有资金及自筹资金预计总额约22亿元在中山市投资建设洲明中山智能制造基地项目,项目将根据实际进展分期投入,最终项目开支以实际投资为准。
2、2019年1月22日,公司与中山市民众镇产业平台开发有限公司签订了《洲明科技中山智能制造基地项目合作协议》及《补充协议》,并同日披露了《中山智能制造基地项目可行性研究报告》。具体内容详见《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的进展公告》(公告编号:2019-011)等。
3、2019年3月22日,洲明科技召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的议案》。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司召开第三届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于海外全资子公司对外投资的议案》,海外全资子公司Unilumin North America Inc.拟通过1,500,000美元投资Trans-Lux Corporation。 | 2018年11月02日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于海外全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2018-139)。 |
Unilumin North America Inc.与Trans-Lux Corporation沟通,进一步明确了具体的操作流程,Unilumin North America Inc.完成了第一次的行权及行权价款的划转。 | 2019年03月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于海外全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2019-030)。 |
Unilumin North America Inc.完成了第二次的行权及行权价款的划转。 | 2019年04月09日 | 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于海外全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2019-037)。 |
Unilumin North America Inc.完成了对Trans-Lux Corporation的投资事宜。 | 2019年04月12日 | 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于海外全资子公司对外投资进展暨收购完成的公告》(公告编号:2019-038)。 |
公司召开第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。 | 2019年02月19日 | 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-018)。 |
2019年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。 | 2019年03月07日 | 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《2019年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2019-032)。 |
公司变更募集资金投资项目实施主体和实施地点后重新签订四方监管协议。 | 2019年03月22日 | 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于变更募集资金投资项目实施主体后重新签订四方监管协议的公告》(公告编号:2019-034)。 |
公司召开了第三届董事会第五十五次会议及第三届监事会第四十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案》。 | 2018年10月09日 | 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分2016年限制性股票的公告》(公告编号:2018-116)。 |
公司召开第三届董事会第六十一次会议及第三届监事会第四十七次会议,对回购注销人员名单及数量进行相应调整。 | 2018年12月21日 | 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调整的公告》(公告编号:2018-162)。 |
完成调整后的限制性股票回购注销事宜 | 2019年02月18日 | 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于部分已获授但未解锁的2016年限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-015)。 |
公司召开第三届董事会第六十二次会议,审议通过了《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的议案》,未来拟以自有资金及自筹资金预计总额约22亿元在中山市投资建设洲明中山智能制造基地项目。 | 2019年01月08日 | 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的公告》(公告编号:2019-004)。 |
公司与中山市民众镇产业平台开发有限公司签订了《洲明科技中山智能制造基地项目合作协议》及《补充协议》。 | 2019年01月22日 | 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《中山智能制造基地项目可行性研究报告》、《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的进展公告》(公告编号:2019-011)。 |
公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的议案》。此后暂无进展 | 2019年03月22日 | 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-035)。 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 106,342.83 | 本季度投入募集资金总额 | 7,936.37 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 87,622.59 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
高端LED显示屏技术升级项目[注1] | 否 | 12,746.86 | 12,746.86 | 13,017.87 | 102.13% | 2017年12月24日 | 910.69 | 6,174.11 | 是 | 否 | |
研发中心建设项目[注2] | 否 | 4,986.78 | 4,986.78 | 5,090.82 | 102.09% | 2017年12月24日 | 不适用 | 否 | |||
补充雷迪奥流动资金项目[注3] | 否 | 2,789.21 | 2,789.21 | 2,789.21 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
大亚湾商用LED超级电视自动化生产基地项 | 否 | 34,080.9 | 22,279.21 | 104.42 | 20,442.45 | 91.76% | 2018年12月31日 | 1,056.8 | 11,085.6 | 否 | 否 |
目[注4] | |||||||||||
补充流动资金[注5] | 否 | 10,311.1 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
遂川县城乡建设局合同能源管理项目[注6] | 否 | 569.4 | 569.4 | 223.11 | 39.18% | 不适用 | 否 | ||||
钦州市路灯管理处合同能源管理项目[注7] | 否 | 757.06 | 757.06 | 0 | 527.18 | 69.64% | 25.68 | 96.68 | 是 | 否 | |
LED显示屏研发中心升级项目[注8] | 否 | 7,471 | 7,471 | 0.00% | 不适用 | 否 | |||||
LED小间距显示屏产能升级项目[注9] | 否 | 18,306 | 17,043.31 | 7,831.95 | 7,831.95 | 45.95% | 不适用 | 否 | |||
收购股权项目[注10] | 否 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 100.00% | -341.73 | 2,643.33 | 否 | 否 | ||
补充流动资金项目[注11] | 否 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
承诺投资项目小计 | -- | 119,718.31 | 106,342.83 | 7,936.37 | 87,622.59 | -- | -- | 1,651.44 | 19,999.72 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
无 | |||||||||||
归还银行贷款(如有) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
补充流动资金(如有) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
超募资金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投向小计 | |||||||||||
合计 | -- | 119,718.31 | 106,342.83 | 7,936.37 | 87,622.59 | -- | -- | 1,651.44 | 19,999.72 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | [注1]:高端LED显示屏技术升级项目建设周期共计24个月,投资总额为12,746.86万元,截至2019年03月31日已累计投入13,017.87万元,该项目按计划2017年12月完成,截止2019年3月31日累计实现效益6,174.11万元。 [注2]:研发中心项目无直接经济效益,本项目通过引进一批先进的包括积分球光色电测试系统、色彩分析仪等在内的研发设备,进一步巩固雷迪奥公司在创意显示屏细分领域的技术领先能力,更好的提升雷迪奥公司高端LED显示屏的质量,巩固在国际市场中的竞争力和领先优势。 [注3]:补充雷迪奥公司流动资金项目无直接经济效益,主要补充雷迪奥公司流动资金,降低企业财务成本,增强公司竞争力及盈利能力。 [注4]:大亚湾商用LED超级电视自动化生产基地项目,投资总额为22,279.21万元,截至2019年03月31日已累计投入20,442.45万元,累计实现效益11,085.6万元。 [注5]、[注11]:补充深圳洲明流动资金项目无直接经济效益,主要补充深圳洲明流动资金,降低企业财务成本,增强公司竞争力及盈利能力。 [注6]、[注7]:公司实施的合同能源管理主要集中在市政路灯改造业务,与公司主业中照明业务紧密相关。基于公司目前的合同能源管理项目储备,公司拟投入1,326.46万元募集资金用于补充以下两个合同能源管理项目的资金需要,包括遂川县城乡建设局合同能源管理项目569.40万元、钦州市路灯管理处合同能源管理项目757.06万元。截止2019年3月31日,遂川县城乡建设局合同能源管理项目已投入223.11万元,钦州市路灯管理处合同能源管理项目投入527.18万元。 [注8]:LED显示屏研发中心升级项目无直接经济效益,本项目拟通过改造现有研发场地、购置先进的研发实验设备、加大研发软件投入、增加研发人员数量等方式,对公司现有LED显示屏研发中心进行升级,保持公司在LED行业竞争能力,改善公司的研发环境,吸引高素质人才,巩固公司在LED显示屏领域的技术领先能力。补充公司流动资金项目无直接经济效益,主要补充公司流动资金,降低企业财务成本,优化资本结构,提高公司市场竞争力和抗风险能力。 [注9]:为了实现公司战略发展目标,满足LED小间距显示屏市场发展需求,公司拟对现有LED小间距显示屏产能进行升级扩产,提高供货能力。 [注10]:公司以19,700万元本次募集资金用于支付受让杭州柏年老股交易对价。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
报告期内发生 | |||||||||||
2019年2月19日,公司第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》,并于2019年3月7日召开的2019年第一次债券持有人会议审议通过了上述议案。公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“LED |
小间距显示屏产能升级项目”的实施主体由洲明科技变更为全资子公司广东洲明,将该项目的实施地点由“深圳市坪山区兰景北路6号洲明科技园”变更为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”(即惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路3号洲明科技惠州大亚湾科技园),并以募集资金向全资子公司广东洲明增资。 | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
1.截至2016年12月31日,大亚湾商用LED超级电视自动化生产基地项目由本公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司实施,其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,400.25万元。2017年2月14日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司全资子公司广东洲明使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,400.25万元。 2.自2017年10月27日至2018年12月31日止,合同能源管理项目由本公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司实施,其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为750.29万元,收购股权项目由本公司实施,其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为19,700.00万元。2018年12月20日,公司第三届董事会第六十一次会议及第三届监事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
2016年5月13日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意雷迪奥将总额不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。雷迪奥分别于5月19日、5月23日从浦发银行、平安银行专户使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计5,000万元。2017年2月6日,雷迪奥已将上述合计5,000万元人民币归还至雷迪奥的募集资金专户。 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市洲明科技股份有限公司
2019年03月31日
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 826,963,800.14 | 1,078,306,456.92 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,464,914,802.13 | 1,396,354,142.30 |
其中:应收票据 | 49,835,953.02 | 56,029,264.95 |
应收账款 | 1,415,078,849.11 | 1,340,324,877.35 |
预付款项 | 128,800,897.76 | 104,471,390.53 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 108,326,946.27 | 107,426,973.38 |
其中:应收利息 | 124,234.16 | 124,234.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,426,783,950.75 | 1,415,049,263.22 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 77,865,191.59 | 129,439,203.31 |
流动资产合计 | 4,033,655,588.64 | 4,231,047,429.66 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 7,156,400.00 | 7,156,400.00 |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 96,698,910.52 | 97,225,220.39 |
长期股权投资 | 271,879,287.42 | 259,664,545.99 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 277,910,573.70 | 279,763,706.91 |
固定资产 | 834,789,513.92 | 838,721,886.62 |
在建工程 | 219,850,624.61 | 124,447,811.28 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 121,701,372.72 | 123,247,014.56 |
开发支出 | ||
商誉 | 383,748,355.92 | 383,748,355.92 |
长期待摊费用 | 17,181,135.14 | 17,488,157.52 |
递延所得税资产 | 48,651,636.69 | 54,090,378.43 |
其他非流动资产 | 523,965.57 | 935,384.01 |
非流动资产合计 | 2,280,091,776.21 | 2,186,488,861.63 |
资产总计 | 6,313,747,364.85 | 6,417,536,291.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 352,117,821.74 | 401,047,625.29 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 694,300.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 2,008,464,809.64 | 2,040,106,893.51 |
预收款项 | 278,173,512.78 | 284,858,575.68 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 56,658,655.48 | 90,558,883.86 |
应交税费 | 69,281,173.76 | 114,541,152.93 |
其他应付款 | 289,564,512.15 | 308,936,530.19 |
其中:应付利息 | 1,468,643.19 | 913,642.06 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 3,054,954,785.55 | 3,240,049,661.46 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券 | 388,947,992.15 | 382,140,353.15 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 191,927.32 | 224,584.70 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 28,304,197.44 | 29,729,006.27 |
递延所得税负债 | 42,573,203.57 | 42,880,903.34 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 560,017,320.48 | 554,974,847.46 |
负债合计 | 3,614,972,106.03 | 3,795,024,508.92 |
所有者权益: | ||
股本 | 760,664,166.00 | 761,260,566.00 |
其他权益工具 | 157,351,947.73 | 157,351,947.73 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 479,999,276.81 | 477,781,732.40 |
减:库存股 | 133,324,218.24 | 134,688,359.44 |
其他综合收益 | 955,765.58 | 10,672.02 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 93,070,324.93 | 93,070,324.93 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,094,860,925.60 | 1,012,443,016.65 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,453,578,188.41 | 2,367,229,900.29 |
少数股东权益 | 245,197,070.41 | 255,281,882.08 |
所有者权益合计 | 2,698,775,258.82 | 2,622,511,782.37 |
负债和所有者权益总计 | 6,313,747,364.85 | 6,417,536,291.29 |
法定代表人:林洺锋 主管会计工作负责人:胡艳 会计机构负责人:熊云
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 272,763,418.37 | 654,539,454.34 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 732,846,898.69 | 708,344,236.16 |
其中:应收票据 | 4,369,762.24 | 26,344,222.94 |
应收账款 | 728,477,136.45 | 682,000,013.22 |
预付款项 | 64,831,425.50 | 26,096,323.30 |
其他应收款 | 412,902,081.06 | 319,279,339.82 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 144,001,568.18 | 144,001,568.18 |
存货 | 227,810,897.14 | 275,750,823.20 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,912,842.05 | 304,968.13 |
流动资产合计 | 1,713,067,562.81 | 1,984,315,144.95 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 4,480,000.00 | 4,480,000.00 |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 20,936,217.57 | 19,146,883.29 |
长期股权投资 | 1,958,490,826.29 | 1,787,337,136.55 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 218,402,221.52 | 211,435,653.25 |
在建工程 | 14,064,429.04 | 18,272,045.96 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 48,953,440.25 | 49,466,901.70 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,650,128.26 | 3,155,234.78 |
递延所得税资产 | 18,159,605.12 | 20,105,506.57 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,287,136,868.05 | 2,113,399,362.10 |
资产总计 | 4,000,204,430.86 | 4,097,714,507.05 |
流动负债: | ||
短期借款 | 189,551,880.05 | 197,792,255.52 |
交易性金融负债 | 376,900.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 |
应付票据及应付账款 | 511,067,029.38 | 625,613,309.05 |
预收款项 | 146,737,650.38 | 179,543,239.13 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 18,788,501.40 | 31,370,566.09 |
应交税费 | 2,340,545.57 | 8,212,165.89 |
其他应付款 | 327,143,586.94 | 302,262,331.32 |
其中:应付利息 | 1,411,693.79 | 812,888.13 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,196,006,093.72 | 1,344,793,867.00 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券 | 388,947,992.15 | 382,140,353.15 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 19,314,047.38 | 20,396,113.03 |
递延所得税负债 | 1,470,466.43 | 1,470,466.43 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 509,732,505.96 | 504,006,932.61 |
负债合计 | 1,705,738,599.68 | 1,848,800,799.61 |
所有者权益: | ||
股本 | 760,664,166.00 | 761,260,566.00 |
其他权益工具 | 157,351,947.73 | 157,351,947.73 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 651,176,299.59 | 653,698,287.11 |
减:库存股 | 133,324,218.24 | 134,688,359.44 |
其他综合收益 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 93,070,324.93 | 93,070,324.93 |
未分配利润 | 765,527,311.17 | 718,220,941.11 |
所有者权益合计 | 2,294,465,831.18 | 2,248,913,707.44 |
负债和所有者权益总计 | 4,000,204,430.86 | 4,097,714,507.05 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,117,956,937.29 | 859,401,143.41 |
其中:营业收入 | 1,117,956,937.29 | 859,401,143.41 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,028,065,395.87 | 800,111,824.18 |
其中:营业成本 | 773,137,965.71 | 623,616,466.37 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,297,872.05 | 5,407,242.03 |
销售费用 | 132,444,178.80 | 75,723,266.42 |
管理费用 | 42,863,830.33 | 35,690,270.66 |
研发费用 | 43,081,742.84 | 34,856,281.82 |
财务费用 | 29,435,601.46 | 25,228,054.56 |
其中:利息费用 | 10,866,339.70 | 5,789,919.08 |
利息收入 | -1,980,313.08 | -900,588.04 |
资产减值损失 | -195,795.32 | -409,757.68 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 10,901,438.97 | 2,240,628.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,519,397.59 | -2,071,625.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,519,397.59 | -2,071,625.40 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -694,300.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 98,579,282.80 | 59,458,321.86 |
加:营业外收入 | 727,138.58 | 4,734,887.22 |
减:营业外支出 | 1,065,333.82 | 1,078,084.10 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 98,241,087.56 | 63,115,124.98 |
减:所得税费用 | 18,791,205.41 | 9,802,112.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,449,882.15 | 53,313,012.20 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 82,417,908.95 | 52,612,068.76 |
2.少数股东损益 | -2,968,026.80 | 700,943.44 |
六、其他综合收益的税后净额 | 945,093.56 | 343,225.74 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 945,093.56 | 343,225.74 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 945,093.56 | 343,225.74 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | 945,093.56 | 343,225.74 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 80,394,975.71 | 53,656,237.94 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,363,002.51 | 52,955,294.50 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,968,026.80 | 700,943.44 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1083 | 0.0829 |
(二)稀释每股收益 | 0.1007 | 0.0829 |
法定代表人:林洺锋 主管会计工作负责人:胡艳 会计机构负责人:熊云4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 513,839,675.68 | 321,591,026.17 |
减:营业成本 | 370,203,497.58 | 240,030,458.78 |
税金及附加 | 3,349,672.52 | 2,403,481.79 |
销售费用 | 41,880,857.28 | 31,021,465.57 |
管理费用 | 14,981,560.72 | 19,910,312.71 |
研发费用 | 15,102,165.87 | 14,614,896.64 |
财务费用 | 15,645,359.71 | 9,320,873.45 |
其中:利息费用 | 9,459,957.87 | 3,021,159.49 |
利息收入 | 703,034.83 | 396,351.80 |
资产减值损失 | 606,624.26 | -2,214,640.74 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 5,130,590.79 | 2,047,813.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -46,009.77 | -2,138,006.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -376,900.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 56,777,618.76 | 6,413,985.47 |
加:营业外收入 | 22,000.01 | 2,238,429.21 |
减:营业外支出 | 259,056.47 | 1,003,479.35 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 56,540,562.30 | 7,648,935.33 |
减:所得税费用 | 9,234,192.24 | 2,250,955.73 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,306,370.06 | 5,397,979.60 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 47,306,370.06 | 5,397,979.60 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,086,444,196.54 | 872,329,825.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 35,557,163.41 | 38,742,779.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 182,705,004.94 | 54,871,864.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,304,706,364.89 | 965,944,469.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 919,120,845.12 | 688,204,866.74 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,330,519.60 | 111,719,198.69 |
支付的各项税费 | 79,141,927.57 | 59,152,440.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 223,686,067.64 | 105,833,975.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,372,279,359.93 | 964,910,481.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,572,995.04 | 1,033,988.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 759,237.63 | 13,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 759,237.63 | 13,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,594,384.27 | 20,643,995.16 |
投资支付的现金 | 13,467,000.00 | 258,826,400.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 129,061,384.27 | 279,470,395.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,302,146.64 | -279,457,395.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 80,700,595.21 | 340,557,579.03 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 80,700,595.21 | 340,557,579.03 |
偿还债务支付的现金 | 133,453,962.93 | 77,327,488.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,522,065.05 | 3,815,968.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 139,976,027.98 | 81,143,457.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,275,432.77 | 259,414,121.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,786,792.34 | -12,588,323.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -259,937,366.79 | -31,597,608.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 837,243,364.45 | 490,267,306.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 577,305,997.66 | 458,669,698.57 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,015,254.77 | 296,807,447.57 |
收到的税费返还 | 12,086,129.03 | 18,295,013.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 185,686,724.54 | 118,714,640.05 |
经营活动现金流入小计 | 558,788,108.34 | 433,817,101.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,826,055.65 | 313,912,016.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,928,820.76 | 45,345,017.11 |
支付的各项税费 | 20,588,921.37 | 14,945,563.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166,149,386.17 | 127,018,108.46 |
经营活动现金流出小计 | 724,493,183.95 | 501,220,705.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -165,705,075.61 | -67,403,604.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,954,852.80 | 4,214,322.53 |
投资支付的现金 | 171,199,699.51 | 280,411,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 173,154,552.31 | 284,625,722.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -173,154,552.31 | -274,625,722.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 40,038,199.24 | 296,557,579.03 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 40,038,199.24 | 296,557,579.03 |
偿还债务支付的现金 | 46,497,013.79 | 1,642,430.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,260,912.37 | 2,278,122.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 50,757,926.16 | 3,920,552.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,719,726.92 | 292,637,026.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,292,503.64 | -4,371,460.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -350,871,858.48 | -53,763,761.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 533,508,847.92 | 179,515,576.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182,636,989.44 | 125,751,814.60 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□ 适用 √ 不适用2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。