深圳市洲明科技股份有限公司2013年第三季度报告全文

                深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市洲明科技股份有限公司
    2013 年第三季度报告
       2013 年 10 月
                                                   深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人黎峻江及会计机构负责人(会计主管人员)黎峻江声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
     公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
     □ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                            （%）
总资产（元）                                 982,736,638.73                     950,984,692.98                         3.34%
归属于上市公司股东的净资产
                                             579,259,204.95                     562,997,543.06                         2.89%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
                                                       5.7332                           5.5722                         2.89%
产（元/股）
                                                       本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                           增减（%）                                       年同期增减（%）
营业总收入（元）                   226,767,898.96                     39.09%           556,845,949.61                 35.96%
归属于上市公司股东的净利润
                                       14,743,484.72                  642.07%           26,029,442.08                 42.01%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     40,731,588.13                161.18%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                              0.4031              268.75%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.15                    650%                       0.26               23.81%
稀释每股收益（元/股）                           0.15                    650%                       0.26               23.81%
净资产收益率（%）                             2.58%                    2.21%                     4.52%                 1.21%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                              1.96%                    2.17%                     2.65%                 0.59%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            10,234,161.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            2,926,016.95
减：所得税影响额                                                                2,316,635.81
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       少数股东权益影响额（税后）                                58,827.94
合计                                                         10,784,714.26             --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       1、行业竞争加剧的风险
       本公司所处的 LED 显示屏及 LED 照明应用领域前景广阔，但行业集中度不高，市场份额较为分散，且
受产业政策推动，在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入 LED 行业，公司将面对更
为激烈市场竞争。本公司所处的华南地区是全国 LED 产业集中且竞争激烈的地区。与国内外众多的竞争厂
商相比，本公司具有技术、成本、销售渠道和品牌等综合优势。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不
能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而
对公司的经营业绩产生一定不利影响。
    2、产品价格下降的风险
       LED 行业技术进步快，产品更新换代迅速，在生产成本逐步降低的同时，产品价格也呈下降趋势。同
时，受到国家政策的推动，更多的资本进入 LED 行业，新增产能逐步释放，致使市场竞争加剧，产品价格
下降,毛利率降低。公司通过技术创新及管理创新，保持公司 LED 产品的竞争优势，不断加大新产品的研
发力度，调整产品结构，聚焦细分市场，维持公司主营业务毛利的稳定性，同时公司全面推行实施精益生
产管理，整合供应链系统，有效降低了原材料采购成本和产品生产成本。但是，市场规模快速扩张及竞争
加剧仍有可能使产品价格进一步下降，使公司面临盈利水平下降的风险。
       3、规模扩张带来的管理风险
       自上市以来，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，公司从仅有一家全资子公司增加到拥
有三家全资子公司和一家控股子公司、四家参股公司；同时，随着营销中心、售后服务支持网点不断增加
以及募投项目实施、对外投资项目的实施，员工人数也不断增加。公司的快速发展对经营决策和管理活动
的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，储
备经营和管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战，使公司面临一
                                                              深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
定的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                               6,073
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
林洺锋           境内自然人              45.82%       46,291,050        46,291,050 质押                  6,200,000
深圳市勤睿投资
                 境内非国有法人           5.15%        5,200,000         5,200,000
有限公司
深圳市创新投资
                 境内非国有法人           3.83%        3,864,903
集团有限公司
中国工商银行－
申万菱信盛利精 其他                        3.6%        3,634,835
选证券投资基金
蒋海艳           境内自然人               2.41%        2,437,500         2,437,500
卢德隆           境内自然人               1.61%        1,625,000         1,625,000
中国工商银行－
国投瑞银成长优
                 其他                     1.45%        1,469,393
选股票型证券投
资基金
燕飞飞           境内自然人               1.16%        1,170,000          994,500
林韶山           境内自然人               1.13%        1,144,450          994,500
邱丽敏           境内自然人               1.02%        1,033,429
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
深圳市创新投资集团有限公司                                               3,864,903 人民币普通股          3,864,903
中国工商银行－申万菱信盛利精
                                                                         3,634,835 人民币普通股          3,634,835
选证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银成长优
                                                                         1,469,393 人民币普通股          1,469,393
选股票型证券投资基金
邱丽敏                                                                   1,033,429 人民币普通股          1,033,429
田玉环                                                                    680,092 人民币普通股             680,092
                                                               深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
华润深国投信托有限公司－武当
                                                                           600,900 人民币普通股                   600,900
稳健增长集合信托计划
刘金凤                                                                     480,200 人民币普通股                   480,200
程建群                                                                     444,000 人民币普通股                   444,000
谢金生                                                                     408,100 人民币普通股                   408,100
曹素丽                                                                     403,201 人民币普通股                   403,201
上述股东关联关系或一致行动的       未发现公司前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披
说明                               露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明       公司股东程建群通过普通证券账户持有 0 股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用
（如有）                           交易担保证券账户持有 444,000 股，实际合计持有 444,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                              单位：股
                                   本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称     期初限售股数                                         期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                         数              数
                                                                                      首发限售、高管 2013 年 7 月 26
王伟                   1,223,950           305,988               0         917,962
                                                                                      锁定            日
                                                                                      首发限售、高管 2013 年 7 月 26
马修阁                 1,220,000           233,000               0         987,000
                                                                                      锁定            日
                                                                                      首发限售、高管 2013 年 7 月 26
李梓亮                  732,750            169,913               0         562,837
                                                                                      锁定            日
合计                   3,176,700           708,901               0        2,467,799          --              --
                                                  深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
    1、应收票据期末较年初减少54.35%，主要原因系本年度及上年度公司收到的银行承兑汇票已陆续背
书转给供应商。
    2、应收账款期末较年初增加60.04%，主要原因系报告期确认收入的公司工程类、月结类订单的增加
以及核心客户授信，工程类订单需要安装调试完验收后在约定的时间内付款，月结订单却次月对账开票后
在规定时间内付款。
    3、预付账款期末较年初增加152.95%，主要原因系报告期坪山新厂房投入使用，购买设备增加预付款
项及预付工程类订单的工程安装费，因工程尚未完工验收未结转成本所致。
    4、长期股权投资期末较年初增加94.63%，主要原因系本报告期对上海翰源照明工程技术有限公司的
投资。
    5、固定资产期末较年初增加190.89%，主要原因系坪山厂房达到预计可使用状态转为固定资产及新购
买设备的增加。
    6、在建工程期末较年初减少99.38%，主要原因系坪山厂房达到预计可使用状态转为固定资产。
    7、长期待摊费用期未较年初减少33.21%，主要原因系前期租用深宇科技园厂房及福永办公楼装修费
的陆续摊销减少。
    8、短期借款期未较年初减少100%，主要原因系已经依据借款约定及时归还银行借款。
    9、应付票据期未较年初增加97.90%，原因系报告期同比上年末开具较多银行承兑汇票支付供应商款
项，从而导致存货增加的同时应付账款同比上年度期末数基本持平。
    10、应付职工薪酬期末较年初减少36.97%，主要系公司上年度末计提年终奖及销售人员提成，导致2012
年应付职工薪酬年末数偏大。
    11、应交税费期末较年初增加99.69%，主要系公司报告期尚未预缴第3季度的所得税。
    12、未分配利润期末较年初增加23.93%，主要系公司销售额的增加导致利润额的增加且大于费用增加
的幅度。
                                                  深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
  （二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明
    1、报告期营业收入较上年同期增长35.96%，主要系母公司经营业绩的好转及收购深圳市雷迪奥光电
技术有限公司导致合并后营业收入增加。
    2、报告期营业成本较上年同期增长35.48%，主要系营业收入的上升导致成本的增加，增长率与销售
收入的增长率基本持平。
    3、报告期营业税金及附加较上年同期增长382.70%，主要系公司国内订单增加导致缴纳的增值税增加。
    4、报告期销售费用较上年同期增长55.53%，主要系业绩上升导致工资费用及提成的增加，以及促进
产品销售增加测试检验费用的支出。
    5、报告期财务费用较上年同期增加151.38%，主要系上年同期上市获得大额募集资金，该募集资金尚
有大部分未使用，财务利息收入增加所致，而本报告期募集资金的减少导致利息收入的下降以及短期借款
产生了利息支出增加。
    6、报告期资产减值损失较上年同期增加81.90%，主要原因为本报告期应收账款和其他应收款金额以
及存货增加，按账龄计提坏账及存货跌价准备增加所致。
    7、报告期投资收益较上年同期减少124.25%，主要原因为本报告期子公司贡献利润的减少。
    8、报告期营业利润较上年同期增加31.01%，主要系公司业绩上升导致利润额增加且高于费用的增加
额。
    9、报告期营业外支出较上年同期增加321.23%，主要系公司坪山新厂房建成投入使用而退租深宇科技
园厂房，根据与深宇科技园厂房退租协议,房租未到期扣除房租押金。
  （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
    1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加161.18%，主要原因销售订单的增加，业绩
的好转，导致回款金额的增加。
    2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加33.55%，主要原因系上年同期使用募集资
金建设坪山厂区项目，而本报告期该项目已经达到预计可使用状态。
    3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少357.39%，主要原因系归还银行短期借款以
及分配股利。
                                                  深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司根据年初既定战略，坚持LED显示屏与LED照明同步双轮驱动的业务战略。
    公司一直致力于提升研发实力和产品附加值及竞争力，在优化产品结构的同时加大对高端产品的研发
力度及进度，报告期内公司推出了UTV系列－－高密度LED超级电视之P1.9、P1.6、P1.2产品及成功研制出
裸眼立体LED超级电视，上述新品的研制成功对促进本行业的发展有重要意义，将引领未来的LED显示产品
向更加轻薄、智能化、集成化、高清度及更大视角等方面发展。
    报告期内，公司入股上海翰源照明工程技术有限公司，前瞻性地进行LED电商新渠道的拓展。翰源公
司是国内LED照明电商领域中的佼佼者，专注从事LED照明产品的电子商务，自2010年－2012年连续三年获
得Tmall平台LED灯饰销量冠军。经本次增资入股，双方已注册建立“洲明翰源”家居照明品牌，同时在技
术研发，产品生产，市场销售，品牌推广等多方面进行深度战略合作，率先成为LED照明行业第一个构建
线上线下结合的“O2O模式”之新锐品牌。渠道创新成就品牌，公司将结合电商线上平台建立线下服务代
理和落地定向推广体系，结合网上的产品展示、演示，交易平台、数据管理、客服管理等电子商务手段，
构造线上线下结合的市场生态体系。在品牌传播和渠道建设上，公司将大胆借助互联网的力量改变传统品
牌需要漫长的时间积累才能树立品牌影响力这个旧有模式的品牌发展策略，低成本开创一个切实有效的新
型品牌营销之路。
    报告期内，公司根据最新形势不断完善细分市场战略的规划布局并取得良好成绩：公司UTV系列产
品――高密度LED超级电视的销售订单量在第三季度有较大幅度上涨；LED照明产品的销售收入在第三季度
亦正式开始放量，其中，尤为突出的是公司控股子公司广东洲明的路灯销售呈快速增长之势。在前三季度，
公司实现营业收入55,684.60万元，较上年同期增长 35.96 %，然而营业利润的增幅相对来说却较为缓慢，
在前三季度，公司实现营业利润24,346.17万元，较上年同期上升31.76 %，主要原因为公司客户已对前期
的部分大项目完成了验收工作，但该部分产品之毛利率相对不高，从而影响了公司整体毛利水平。同时，
公司根据成本核算原则，对于2012年度中标三部委的出货产品在第三季度实现了收入及成本确认，然而相
关财政补贴收入却暂未确认入账，影响整体毛利水平。报告期内，公司大力加强成本管控，实现资源整合
与聚焦，进行结构优化，提升管理效率，相对应的管理费用及LED照明销售渠道建设费用较年初有所下降。
    通过层层梳理及不断调整，公司上下齐心协力，目前公司的生产运行系统及供应链管理流程已顺畅运
行，产能的释放为接下来的订单消化能力提供了充分的保障。
    第四季度是本行业的传统旺季，经过前三季度的积累与调整，公司将进一步释放潜在能量，在保证创
收的同时将重点加紧存货处理，清理应收帐款，加快募投项目实施，落实部分项目的年底验收工作。
                                                 深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    重大已签订单及进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司已于2013年8月8日在巨潮资讯网上公告了《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：
2013-047），公告公司已中标“广汽本田建店新标准LED显示屏供应商招标”项目，并于近日与广汽本田
汽车有限公司签订了《广汽本田建店新标准LED显示屏产品供应框架协议》，详情见公司于10月18日发布
在巨潮资讯网站上的《关于重大经营性合同中标的进展公告》（编号：2013－062）。
    截至2013年9月30日，公司已接到广汽本田汽车有限公司特约店下的订单累计金额为172万元。
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司紧紧围绕年初制定的战略方针，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    □ 适用 √ 不适用
                                                            深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方        承诺内容             承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    《避免同业竞
                                                    争承诺函》：1、
                                                    截至本承诺函
                                                    出具之日，本人
                                                    /本公司未以任
                                                    何方式直接或
                                                    间接从事与深
                                                    圳市洲明科技
                                                    股份有限公司
                                                    相竞争的业务，
                                                    未拥有与深圳
                                                    市洲明科技股
                                                    份有限公司存
                                                    在同业竞争企
                                                                                                      报告期内，承诺
                                     林洺锋、蒋海   业的股份、股权
                                                                      2010 年 09 月 20                人遵守承诺，未
首次公开发行或再融资时所作承诺       艳、深圳市勤睿 或任何其他权                         长期有效
                                                                      日                              发现违反承诺
                                     投资有限公司   益；2、本人/本
                                                                                                      情况。
                                                    公司承诺不会
                                                    以任何形式从
                                                    事对深圳市洲
                                                    明科技股份有
                                                    限公司的生产
                                                    经营构成或可
                                                    能构成同业竞
                                                    争的业务和经
                                                    营活动，也不会
                                                    以任何方式为
                                                    深圳市洲明科
                                                    技股份有限公
                                                    司的竞争企业
                                                    提供资金、业务
                          深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
               及技术等方面
               的帮助；3、如
               违反上述承诺，
               本人/本公司将
               承担由此给深
               圳市洲明科技
               股份有限公司
               造成的全部损
               失。
               自公司股票上
               市之日起 36 个
               月内，不转让或
林洺锋、蒋海   者委托他人管                                    报告期内，承诺
艳、卢德隆、深 理其本次发行     2010 年 09 月 20 2014 年 6 月 22 人遵守承诺，未
圳市勤睿投资   前已经直接或     日                 日          发现违反承诺
有限公司       间接持有的公                                    情况。
               司股份，也不由
               公司回购该部
               分股份。
               公司股东马修
               阁、燕飞飞、王
               伟、李梓亮、谷
               益、黄振东承
               诺：自公司股票
               在证券交易所
               上市交易之日
               起 12 个月内不
               转让或委托他
               人管理其本次
马修阁、燕飞   发行前直接或
                                                               报告期内，承诺
飞、王伟、李梓 间接持有的公
                                2010 年 09 月 20               人遵守承诺，未
亮、谷益、黄振 司股份，也不由                      长期有效
                                日                             发现违反承诺
东、林洺锋、刘 公司回购该部
                                                               情况。
家序、艾志军   分股票。
               公司股东马修
               阁、燕飞飞、王
               伟、谷益、李梓
               亮同时承诺：上
               述锁定期届满
               后的三年内，其
               第一年转让的
               股份不超过其
               当时所持本公
               司股份总数的
                    深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
         10%，第二年和
         第三年每年转
         让的股份不超
         过其当时所持
         本公司股份总
         数的 15%。
         担任公司董事、
         监事、高级管理
         人员的股东林
         洺锋、马修阁、
         燕飞飞、黄振
         东、王伟、谷益、
         李梓亮、刘家
         序、艾志军同时
         承诺：上述锁定
         期届满后，其
         （或其关联方）
         任职期间每年
         转让的股份不
         超过其直接或
         间接持有公司
         股份总数的
         25%；离职后半
         年内，不转让其
         直接或间接持
         有的公司股份；
         本次发行上市
         之日起 6 个月内
         申报离职的，自
         申报离职之日
         起 18 个月内不
         转让其直接或
         间接持有的公
         司股份；本次发
         行上市之日起
         第七个月至第
         十二个月之间
         申报离职的，自
         申报离职之日
         起 12 个月内不
         转让其直接或
         间接持有的公
         司股份。
林洺锋   如果公司因租      2010 年 09 月 20 长期有效   报告期内，承诺
                  深圳市洲明科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
         赁房产涉及的     日                          人遵守承诺，未
         法律瑕疵而导                                 发现违反承诺
         致该等租赁房                                 情况。
         产被拆除或拆
         迁，或租赁合同
         被认定无效或
         者出现任何纠
         纷，并给公司造
         成经济损失（包
         括但不限于拆
         除、处罚的直接
         损失，或因拆迁
         可能产生的搬
         迁费用、固定配
         套设施损失、停
         工损失、被有权
         部门罚款或者
         被有关当事人
         追索而支付的
         赔偿等），控股
         股东、实际控制
         人林洺锋就公
         司实际遭受的
         经济损失，向公
         司承担连带赔
         偿责任，以使公
         司不因此遭受
         经济损失。
         若公司首次公
         开发行（A 股）
         股票并上市前
         各年度所享受
         的税收优惠被
         有关政府部门                                 报告期内，承诺
         追缴，则林洺锋 2010 年 09 月 20              人遵守承诺，未
林洺锋                                     长期有效
         将以连带责任     日                          发现违反承诺
         方式，无条件全                               情况。
         额承担公司在
         上市前应补缴
         的税款及因此
         所产生的所有
         相关费用。
         如