永利股份：2019年度财务决算报告

上海永利带业股份有限公司

2019年度财务决算报告

一、2019年度公司财务报表的审计情况

公司2019年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：上海永利带业股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	3,263,291,435.97	3,449,671,548.20	-5.40%	3,086,394,028.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	263,628,568.10	387,852,628.89	-32.03%	291,968,454.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,196,772.31	311,544,523.09	-60.14%	276,345,014.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	503,569,200.53	406,301,595.03	23.94%	344,424,474.14
基本每股收益（元/股）	0.3230	0.4752	-32.03%	0.3577
稀释每股收益（元/股）	0.3230	0.4752	-32.03%	0.3577
加权平均净资产收益率	8.47%	13.39%	-4.92%	11.18%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额（元）	4,606,278,418.76	4,584,453,323.50	0.48%	4,200,641,042.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,184,462,018.77	3,082,962,901.62	3.29%	2,712,581,683.70

三、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

本报告期，公司实现营业收入326,329.14万元，同比减少5.40%。主要系本报告期销售产品结构变化以及市场需求等因素影响，导致营业收入较上年同期略有下降。

本报告期，公司实现营业利润36,184.19万元，同比减少23.82%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润26,362.86万元，同比减少32.03%。主要系本报告期公司计提英东模塑和炜丰国际两大资产组的商誉减值准备12,674.84万元，导致本报告期营业利润与归属于上市公司普通股股东的净利润的下降幅度高于营业收入的下降幅度。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为50,356.92万元，同比增长

23.94%。主要系公司加强对现金流的管控力度所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	3,263,291,435.97	100%	3,449,671,548.20	100%	-5.40%
分行业
工业	3,263,291,435.97	100.00%	3,449,671,548.20	100.00%	-5.40%
分产品
轻型输送带	701,419,605.98	21.50%	704,738,256.84	20.43%	-0.47%
汽车及家电模具塑料件	1,348,439,142.27	41.32%	1,484,995,244.24	43.05%	-9.20%
电子、电信及精密玩具模具塑料件	1,213,432,687.72	37.18%	1,259,938,047.12	36.52%	-3.69%
分地区
中国大陆	1,903,218,762.31	58.32%	2,078,155,321.66	60.24%	-8.42%
其他地区	1,360,072,673.66	41.68%	1,371,516,226.54	39.76%	-0.83%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
工业	3,263,291,435.97	2,348,127,761.68	28.04%	-5.40%	-4.30%	-0.83%
分产品
轻型输送带	701,419,605.98	432,361,645.07	38.36%	-0.47%	3.53%	-2.38%
汽车及家电模具塑料件	1,348,439,142.27	1,091,384,246.47	19.06%	-9.20%	-8.20%	-0.88%
电子、电信及精密玩具模具塑料件	1,213,432,687.72	824,381,870.14	32.06%	-3.69%	-2.68%	-0.71%
分地区
中国大陆	1,903,218,762.31	1,485,488,205.25	21.95%	-8.42%	-7.98%	-0.37%
其他地区	1,360,072,673.66	862,639,556.43	36.57%	-0.83%	2.79%	-2.24%

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2019年	2018年	同比增减
轻型输送带	销售量	平方米	4,154,490.23	4,304,765.11	-3.49%
	生产量	平方米	4,168,515.36	4,369,208.74	-4.59%
	库存量	平方米	1,009,404.24	995,379.11	1.41%
汽车及家电模具	销售量	套	896	1,048	-14.50%
	生产量	套	665	1,131	-41.20%
	库存量	套	149	380	-60.79%
汽车及家电塑料件	销售量	件	151,853,608	162,749,215	-6.69%
	生产量	件	154,579,008	162,191,794	-4.69%
	库存量	件	9,713,655	6,988,255	39.00%

电子、电信及精密玩具模具	销售量	套	894	1,070	-16.45%
	生产量	套	820	988	-17.00%
	库存量	套	118	192	-38.54%
电子、电信及精密玩具塑料件	销售量	件	801,191,404	633,836,999	26.40%
	生产量	件	783,809,334	664,616,522	17.93%
	库存量	件	44,359,145	61,741,215	-28.15%

汽车及家电模具生产量、库存量同比减少超过30%，电子、电信及精密玩具模具库存量同比减少超过30%，主要系本报告期受终端市场需求疲软的影响，导致销售较上年同期下降所致。

汽车及家电塑料件同比增加超过30%，主要系2019年期末存在较多已完工未发货产品。

（4）营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
工业	直接材料	1,568,970,223.53	66.82%	1,633,691,319.83	66.59%	-3.96%
	直接人工	252,300,139.48	10.74%	316,833,765.34	12.91%	-20.37%
	制造费用	526,857,398.67	22.44%	503,060,550.54	20.50%	4.73%

单位：元

产品分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
轻型输送带	直接材料	325,751,113.01	75.34%	315,647,429.67	75.59%	3.20%
	直接人工	26,190,787.48	6.06%	23,444,297.97	5.61%	11.71%
	制造费用	80,419,744.58	18.60%	78,528,464.67	18.80%	2.41%
汽车及家电模具塑料件	直接材料	861,120,172.02	78.90%	934,554,381.25	78.61%	-7.86%
	直接人工	72,723,815.42	6.66%	76,443,005.62	6.43%	-4.87%
	制造费用	157,540,259.03	14.44%	177,851,845.10	14.96%	-11.42%
电子、电信及精密玩具模具塑料件	直接材料	382,098,938.50	46.35%	383,489,508.91	45.27%	-0.36%
	直接人工	153,385,536.58	18.61%	216,946,461.75	25.61%	-29.30%
	制造费用	288,897,395.06	35.04%	246,680,240.77	29.12%	17.11%

3、费用

单位：元

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	197,231,563.73	207,687,407.12	-5.03%	本报告期主要系公司销售下降导致销售费用减少。
管理费用	253,631,649.37	257,320,665.25	-1.43%	本报告期管理费用无重大变化。
财务费用	5,297,151.99	-13,285,070.35	139.87%	本报告期主要系汇率变动产生的汇兑损失，上年同期汇率变动产生汇兑收益所致。
研发费用	106,476,208.55	110,844,445.20	-3.94%	本报告期主要系公司研发材料投入减少所致。

4、研发投入

公司一直重视研发能力的提高，率先确保研发资金的投入，用于研发材料购入、引进高素质的研发人员、培训研发团队、购置研发设备等，以保证公司在同行业内的领先水平。公司2019年研发投入共计106,426,823.64元，占当期营业收入的3.26%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019年	2018年	2017年
研发人员数量（人）	719	677	687
研发人员数量占比	12.33%	11.04%	10.65%
研发投入金额（元）	106,426,823.64	110,916,426.79	115,246,216.94
研发投入占营业收入比例	3.26%	3.22%	3.73%
研发支出资本化的金额（元）	5,386.80	57,191.92	45,673.79
资本化研发支出占研发投入的比例	0.01%	0.05%	0.04%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.01%	0.01%

5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,133,377,824.90	3,167,361,489.83	-1.07%
经营活动现金流出小计	2,629,808,624.37	2,761,059,894.80	-4.75%
经营活动产生的现金流量净额	503,569,200.53	406,301,595.03	23.94%
投资活动现金流入小计	77,260,536.48	71,733,040.99	7.71%
投资活动现金流出小计	353,616,811.52	630,118,923.95	-43.88%
投资活动产生的现金流量净额	-276,356,275.04	-558,385,882.96	50.51%
筹资活动现金流入小计	354,087,021.00	263,499,186.60	34.38%
筹资活动现金流出小计	493,015,236.71	265,325,090.85	85.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-138,928,215.71	-1,825,904.25	-7,508.73%
现金及现金等价物净增加额	97,139,721.82	-127,225,661.25	176.35%

本报告期，现金流量表同比发生重大变动的各明细项目如下：

项目

2019年

2018年

同比增减

重大变动说明

一、经营活动产生的现金流量：
收到的税费返还	42,197,399.70	19,336,411.00	118.23%	主要系本报告期公司收到出口退税金额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	42,253,073.34	36,407,198.87	16.06%	主要系本报告期公司收到政府补助金额增加所致。
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	5,830,500.00	-	-	主要系本报告期公司收到欣巴科技股利分配。
收回投资收到的现金	40,000,000.00	-	-	主要系本报告期公司出售欣巴科技部分股权所致。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	3,988,495.06	12,562.39	31649.49%	主要系本报告期公司出售墨西哥塔塑99.9997%股权及出售新丽精密100%股权所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	39,603,465.27	-100.00%	主要系上年同期公司支付收购新艺工业和永协发展现金流入所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	137,147,302.32	285,404,813.00	-51.95%	主要系上年同期公司固定资产投入较多，本报告期主要系设

所支付的现金				备汰旧更新投入。
投资支付的现金	19,099,509.20	980,000.00	1848.93%	主要系本报告期公司投资参股深圳德科所致
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	219,144,444.62	-72.62%	主要系上年同期公司支付收购新艺工业和永协发展应付款所致。
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金	348,571,501.00	262,979,151.18	32.55%	主要系本报告期公司向银行取得借款较上年同期增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	5,515,520.00	520,035.42	960.60%	主要系本报告期收到鹏润达国际(香港)有限公司代墨西哥塔塑偿还其欠香港塔塑借款所致。
偿还债务所支付的现金	271,006,556.42	179,897,322.21	50.65%	主要系本报告期公司偿还银行借款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	219,785,608.11	70,259,870.04	212.82%	主要系本报告期公司股利分配较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,223,072.18	15,167,898.60	-85.34%	主要系上年同期公司下属青岛模具偿还青岛联科借款所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,855,012.04	26,684,530.93	-66.82%	主要系本报告期汇率变动产生的汇兑收益减少所致。
五、现金及现金等价物净增加额	97,139,721.82	-127,225,661.25	176.35%	主要系本报告期公司投资活动支付的现金净流出减少所致。

6、资产及负债状况

单位：元

	2019年末		2019年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,019,545,919.98	22.13%	881,233,262.56	19.22%	2.91%	主要系本报告期公司日常经营现金流入所致。
应收账款	718,587,899.15	15.60%	694,816,574.27	15.16%	0.44%	主要系本报告期公司尚未到期的应收账款增加所致。
应收款项融资	72,179,949.00	1.57%	94,621,101.53	2.06%	-0.49%	主要系本报告期公司未到期承兑的银行承兑汇票减少所致。
其他应收款	35,766,900.68	0.78%	29,952,955.36	0.65%	0.13%	主要系本报告期公司未收到处置墨西哥塔塑股权转让尾款。
存货	586,362,311.48	12.73%	608,738,958.22	13.28%	-0.55%	主要系公司加强存货有效管控，降低库存存量所致。
长期股权投资	16,167,476.82	0.35%	40,330,957.74	0.88%	-0.53%	主要系本报告期公司出售欣巴科技部分股权核算科目由长期股权投资转至其他权益工具投资核算所致。
其他权益工具投资	137,703,868.59	2.99%	0.00	0.00%	2.99%	主要系本报告期公司出售欣巴科技部分股权核算科目由长期股权投资转至其他权益工具投资及投资参股深圳德科所致。
固定资产	794,928,358.04	17.26%	819,374,794.82	17.87%	-0.61%	本报告期无重大变化。
在建工程	41,500,058.15	0.90%	83,026,242.41	1.81%	-0.91%	主要系本报告期在建工程完工验收结转固定资产所致。
商誉	960,823,279.36	20.86%	1,071,986,953.67	23.38%	-2.52%	主要系本报告期公司计提英东模塑和炜丰国际商誉减值准备所致。
递延所得税资产	12,510,479.36	0.27%	13,602,093.01	0.30%	-0.03%	主要系本报告期公司固定资产折旧政策与税法规定政策之间的可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	7,752,854.59	0.17%	29,975,498.27	0.65%	-0.48%	主要系本报告期公司预付工程及设备款减少所致。
短期借款	281,001,904.63	6.10%	199,235,898.51	4.35%	1.75%	主要系本报告期公司取得银行短期借款增加所致。
应付票据	264,769,280.65	5.75%	223,466,642.69	4.87%	0.88%	主要系本报告期尚未到期兑付的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	424,372,825.54	9.21%	509,090,169.95	11.10%	-1.89%	主要系本报告期尚未到期应付供应商采购款减少所致。
其他应付款	49,691,900.56	1.08%	205,454,796.48	4.48%	-3.40%	主要系本报告期公司非公开发行股票收购炜丰国际，按照股权转让协议支付10.99%转让价款所致。

一年内到期的非流动负债	18,020,498.89	0.39%	10,619,421.57	0.23%	0.16%	主要系本报告期一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	30,822,237.85	0.67%	42,494,562.43	0.93%	-0.26%	主要系本报告期公司偿还银行长期借款所致。
递延收益	27,163,451.97	0.59%	15,058,635.57	0.33%	0.26%	主要系本报告期公司收到政府补助增加所致。
递延所得税负债	36,601,006.88	0.79%	13,983,820.49	0.31%	0.48%	主要系本报告期公司参股欣巴科技净资产公允价值变动确认递延所得税负债及固定资产折旧政策与税法规定政策差异引起的的暂时性差异增加所致。
股本	816,206,041.00	17.72%	816,206,041.00	17.80%	-0.08%	本报告期无变化。
资本公积	1,233,106,829.45	26.77%	1,233,430,606.73	26.90%	-0.13%	本报告期无重大变化。
少数股东权益	108,513,244.49	2.36%	102,221,615.63	2.23%	0.13%	主要系本报告期归属于少数股东的综合收益增加所致。

上海永利带业股份有限公司

2020年4月27日