上海永利带业股份有限公司2013年第一季度报告全文

                    上海永利带业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海永利带业股份有限公司
   2013 年第一季度报告
         2013-016
      2013 年 04 月
                                                   上海永利带业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                   上海永利带业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月                2012 年 1-3 月
                                                                                                        （%）
营业总收入（元）                                73,476,106.71                 59,893,777.03                     22.68%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                8,471,324.29                 8,196,800.83                      3.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -5,810,200.13                 7,215,433.61                   -180.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                          -0.036                     0.0804                   -144.78%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0524                        0.0507                      3.35%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0524                        0.0507                      3.35%
净资产收益率（%）                                         1.66%                         1.73%                   -0.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          1.64%                         1.69%                   -0.05%
（%）
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日           2012 年 12 月 31 日
                                                                                                        增减(%)
总资产（元）                                   608,721,845.80                604,950,837.12                      0.62%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           513,568,294.11                505,688,940.29                      1.56%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       3.1795                        3.1307                      1.56%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       36,404.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            119,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -10,000.00
所得税影响额                                                                 34,042.82
合计                                                                        111,961.43                  --
二、重大风险提示
    1、管理风险和人力资源风险
    随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、
高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。同时，人才是公司快速发展的核心资源，
在未来的发展过程中，轻型输送带领域相关技术人才的竞争也日趋激烈，若公司的管理能力和人力资源不
能适应新的环境变化，公司不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，给人才一个稳定而
持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。为此，公司将不断优化组织结构，提升管理水平，
建立规范化的人力资源管理体系。
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    2、市场拓展的风险
    海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国
家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球
一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。
    经过多年的海外市场拓展，公司与亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲的数十家客户建立了稳定的合作
关系。虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量和客户服务，与海外客户保持了良好的稳
定合作关系，但如果公司在质量控制、客户服务、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求，或者
公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发
生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成一定
的影响。随着公司海外市场销售收入占比的提高，公司海外市场拓展的风险将会增加。
    国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内
具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需
求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下
降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。
    针对此风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场
占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因
行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。
    3、募集资金投资项目相关风险
    公司募集资金投资项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”已投产并结项，“宽幅、高性
能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术研发中心项目”和“区域营销及技术支持服务网络项目”，根据公
司的经营实际已相应调整了建设期及实施方案。宽幅、高性能输送带压延生产线，将会是国内企业第一条
宽幅生产线，在技术上具有前瞻性。虽然公司已经投资建设成功了“环保型热塑性弹性体输送带压延生产
线技改项目”，且公司在上述募投项目的选址、工艺技术、设备选型、工程实施方案等各方面进行了缜密
科学的分析和准备，但在项目实施过程中，项目的实施是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一定的不
确定性。
    另外，虽然公司的热塑性弹性体输送带已经逐步获得客户的认可，且近几年来增长较快，但募集资金
投资项目完全达产后，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推广和客户的开发工作，以消化该
项目新增的产能。在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因此，项目建成
后公司新增的大量新产品产能能否在短期内实现全部生产及销售存在一定的风险。
    针对此风险，公司将继续严格按照《募集资金管理办法》等相关规定，监督项目的实施过程，使设备、
人员同步到位，各项工作协调、有序进行，使风险可控。公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项
目尽早成熟并产生效益，同时有计划地增加销售人员配置，以期快速消化新增产能。
    4、汇率风险
    外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风
险。公司大部分出口业务均以美元定价及结算，如果未来人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，
并对净利润产生直接影响。
    5、税收优惠政策变动风险
    公司于2008年被认定为国家高新技术企业，有效期三年。2011年公司积极开展高新技术企业复审工作，
已通过复审并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合
颁发的高新技术企业证书，发证日期为2011年10月20日，证书编号：GF201131000136,有效期为三年。根
据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关
于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。
    如果未来公司未能继续被认定为高新技术企业或税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定
影响。
                                                                上海永利带业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                5,826
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
史佩浩            境内自然人              44.72%       72,235,800        72,235,800
陆文新            境内自然人               5.36%        8,658,090         8,658,090
王亦敏            境内自然人               5.36%        8,658,090         8,658,090
唐红军            境内自然人                  4%        6,463,800
张伟              境内自然人               2.46%        3,969,000         3,969,000
王亦嘉            境内自然人               2.11%        3,402,000         3,402,000
东证资管－招行
－东方红－新睿
                  境内非国有法人           1.37%        2,207,705
1 号集合资产管
理计划
东证资管－工行
－东方红 5 号－
                  境内非国有法人           1.19%        1,924,086
灵活配置集合资
产管理计划
吴旺盛            境内自然人               1.16%        1,871,100         1,871,100
东证资管－工行
－东方红 4 号积
                  境内非国有法人           1.13%        1,823,300
极成长集合资产
管理计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
唐红军                                                                    6,463,800 人民币普通股          6,463,800
东证资管－招行－东方红－新睿 1
                                                                          2,207,705 人民币普通股          2,207,705
号集合资产管理计划
东证资管－工行－东方红 5 号－灵
                                                                          1,924,086 人民币普通股          1,924,086
活配置集合资产管理计划
东证资管－工行－东方红 4 号积极
                                                                          1,823,300 人民币普通股          1,823,300
成长集合资产管理计划
交通银行－海富通精选证券投资
                                                                          1,319,147 人民币普通股          1,319,147
基金
                                                                 上海永利带业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
许友梅                                                                     976,410 人民币普通股                     976,410
王勤                                                                       879,200 人民币普通股                     879,200
熊承芳                                                                     611,980 人民币普通股                     611,980
吴福明                                                                     486,800 人民币普通股                     486,800
中国银河证券股份有限公司客户
                                                                           452,880 人民币普通股                     452,880
信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的            前十名股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，王亦敏与王亦嘉系兄妹关系。公司未
说明                                知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                                单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因      解除限售日期
                                          数             数
                                                                                        首发承诺；监事
陈志良                   129,060                 0               0         129,060                     监事锁定期止
                                                                                        锁定
                                                                                        首发承诺；监事
吕敏健                   136,080                 0               0         136,080                     监事锁定期止
                                                                                        锁定
                                                                                                        2014 年 6 月 15
张伟                    3,969,000                0               0        3,969,000 首发承诺
                                                                                                        日
                                                                                        首发承诺；离婚 2014 年 6 月 15
陆文新                  8,658,090                0               0        8,658,090
                                                                                        财产分割       日
                                                                                                        2014 年 6 月 15
王亦敏                  8,658,090                0               0        8,658,090 首发承诺
                                                                                                        日
                                                                                                        2014 年 6 月 15
王亦嘉                  3,402,000                0               0        3,402,000 首发承诺
                                                                                                        日
                                                                                                        2014 年 6 月 15
史佩浩                 72,235,800                0               0       72,235,800 首发承诺
                                                                                                        日
                                                                                        首发承诺；离职
王勤                    1,474,200         1,474,200              0                  0                  2013 年 1 月 9 日
                                                                                        监事锁定
                                                                                                        2014 年 6 月 15
恽黎明                   703,080                 0               0         703,080 首发承诺
                                                                                                        日
                                                                                                        2014 年 6 月 15
陈力强                  1,031,940                0               0        1,031,940 首发承诺
                                                                                                        日
                                                                                                        2014 年 6 月 15
王亦宜                  1,671,300                0               0        1,671,300 首发承诺
                                                                                                        日
                                                                                                        2014 年 6 月 15
蔡澜                     884,520                 0               0         884,520 首发承诺
                                                                                                        日
                                                                                        首发承诺；离职
吴福明                  2,268,000         2,268,000              0                  0                  2013 年 1 月 9 日
                                                                                        董事锁定
                                                                                                        2014 年 6 月 15
吴旺盛                  1,871,100                0               0        1,871,100 首发承诺
                                                                                                        日
                                                                                                        2014 年 6 月 15
陆晓理                  1,258,740                0               0        1,258,740 首发承诺
                                                                                                        日
                                                                                        首发承诺；离职
曹明                     272,160            272,160              0                  0                  2013 年 1 月 9 日
                                                                                        监事锁定
合计                  108,623,160         4,014,360              0      104,608,800            --              --
                                                   上海永利带业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    (一)公司资产负债表变动情况分析
    1、报告期内公司货币资金较上年年末减少10.87%，主要系崇明二期厂房及3600进口涂覆线投入增加
及开具的银行承兑汇票到期支付所致；
    2、报告期内公司应收票据较上年年末增加20.04%，主要系收取的银行承兑汇票尚未背书转让所致；
    3、报告期内公司预付款项较上年年末增加91.79%，主要系预付设备款增加所致；
    4、报告期内公司应收利息较上年年末增加63.81%，主要系计提募集资金定存利息收入增加所致；
    5、报告期内公司其他应收款较上年年末增加278.94%，主要系支付进口设备关税保证金增加所致；
    6、报告期内公司在建工程较上年年末增加24.81%，主要系崇明二期厂房及3600进口涂覆线增加所致；
    7、报告期内公司递延所得税资产较上年年末增加32.74%，主要系存货未实现利润增加所致；
    8、报告期内公司应付票据较上年年末减少10.52%，主要系对外开具银行承兑汇票到期支付所致；
    9、报告期内公司应付账款较上年年末增加10.97%，主要系公司加强采购付款控制所致；
    10、报告期内公司应付职工薪酬较上年年末增加215.40%，主要系计提工会经费增加所致；
    11、报告期内公司应交税费较上年年末减少76.50%，主要系进口3600涂覆线增值税进项税抵减所致；
    12、报告期内公司外币报表折算差额较上年年末增加32.04%，主要系欧元对人民币汇率下降导致。
    （二）公司利润表变动情况分析
    1、报告期内公司营业收入较上年同期增加22.68%，主要系销售规模增长所致；
    2、报告期内公司营业成本较上年同期增加29.74%，主要系销售规模增长所致；
    3、报告期内公司营业税金及附加较上年同期减少17.12%，主要系本期应交增值税减少导致附加税费
的减少；
    4、报告期内公司销售费用较上年同期增加18.19%，主要系销售规模增长所致；
    5、报告期内公司财务费用较上年同期增加43.12%，主要系募集资金减少导致其定存利息收入的减少；
    6、报告期内公司资产减值损失较上年同期增加151.21%，主要系应收账款账龄增加所致；
    7、报告期内公司营业外收入较上年同期减少36.62%，主要系本期收到政府补助减少所致；
    8、报告期内公司营业外支出较上年同期减少70.51%，主要系本期减少对外捐赠支出所致；
    9、报告期内公司其他综合收益较上年同期减少264.48%，主要系欧元对人民币汇率下降导致；
    （三） 公司现金流量表变动情况分析
    1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少180.52%，主要系备货增加，应收账款
增加及开具的票据减少所致；
    2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.18%，主要系在建工程的投入增加
所致；
    3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加182.66%，主要系永利韩国设立吸收少
数股东投资所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
    （一）报告期内主营业务经营情况
    公司在报告期内按照既定的发展战略，着力提高企业经济运行质量，立足于主营业务，坚持“创新、
                                                            上海永利带业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
效率、责任、感恩”的核心价值观，开拓创新，继续推进公司的各项工作。报告期内，公司各项经营指标
继续保持平稳，实现营业收入73,476,106.71元，同比增长22.68%；实现营业利润11,217,217.99元，同比增
长4.48%；实现归属于上市公司股东净利润8,471,324.29元，同比增长3.35%。
     （二）未来发展规划
    2013年后三个季度，公司仍将紧密围绕年度经营目标，重点做好以下各项工作：
    1、营销方面，公司将继续加大公司营销及品牌推广力度，同时将进一步补充、完善高素质的销售团
队，建立起完整有效的市场推广和销售策略，建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的
销售管理制度和激励机制；公司将继续拓展、整合、完善公司的营销渠道，配合销售的需要，加大包括参
加各种展会、行业推广会在内的推广力度，建立起既能推动现阶段产品销售、又能树立品牌长期形象的品
牌推广策略。
    2、生产方面，开展精益生产管理，优化生产工艺流程，完善采购、生产、品质管理等各生产环节的
计划安排，提高各部门的协同性，满足不断增长的市场需求。
    3、研发方面，继续加大技术研发投入，提升公司的研发水平。公司将在新产品研发上加大资金投入，
通过加大招聘及培养的力度，建立更高水平的创新研发队伍；规范研发管理的各项流程，建立研发人员培
养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒。在现有产品上，公司将通过研发、设计等手段实现产品功
能的升级换代，提高产品可靠性，降低产品成本，形成差异化竞争的优势；通过管理水平的提升实现产品
生产的一致性、稳定性；通过以上措施进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚实的基础。
    4、人才储备方面，公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，
初步建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司的持续发展能力。公司将注重提升员工的认同感和归
属感，关心员工需求，提高员工福利，让全体员工分享企业发展的成果。同时突出薪酬管理的激励性，完
善和加强公司员工绩效考核制度，使各个岗位收入与经济效益、重点工作等直接挂钩。有计划开展人才培
训和储备，积极招聘优秀人才。
    5、管理方面，公司将健全和完善组织机构建设，完善各项制度，强化规范治理的理念，继续将规范
治理水平的提升视为公司基业常青的根本保证。借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方
面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效
率和管理水平。公司将视自身发展的要求，加大招聘及内部培养符合公司高速发展的高素质人才的力度；
初步建立完整的、符合公司实际需求的激励及考核机制；初步建立起符合公司实际需求和远景规划的企业
文化。
    6、募投项目方面，公司将加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交
所的有关规定，谨慎规范实施。并通过募投项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资
本运作水平，提高公司的综合竞争力和盈利能力，提升公司行业形象。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
                                                            上海永利带业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，不断提升研发能力和营销服务能力，
积极拓展市场，继续扩大产品种类和规模，以公司的产品和品牌优势为依托，逐步稳固和加强公司在国内
轻型输送带市场上的领先地位。同时，公司不断完善经营管理，加强人才队伍建设，通过各种培训提高管
理人员的科学管理能力和规范运作意识，企业的技术实力、营销能力和服务能力等综合实力得到进一步加
强，公司品牌美誉度进一步提高。重点工作如下：
    1、加大人才引进和技术研发力度，以满足客户的需求为关键，拓展公司产品的开发平台，同时注重
保护知识产权，坚持走可持续创新的道路，以便给公司带来更大的经济效益。
    2、加大投入，扩大产能，同时加强营销力度，迅速抢占市场，提高公司盈利能力。进一步加大市场
开发力度，搞活营销手段，扩大产品销售，提高产品知名度，努力拓展海内外市场，提高公司产品在市场
上的占有份额。
    3、继续严抓产品质量管理工作和销售服务工作，以优质的产品和完善的服务稳定公司用户群体。
    4、严格贯彻执行内部控制制度，保证各职能部门及决策机构权责明晰，各业务环节均能严格按照相
关规定的程序进行，保证公司运作规范。
    5、注重干部员工的技能、素质的培训和考核。通过更新观念、更新知识，大规模地开展教育培训工
作，突出抓好岗位能力培训和专业技能培训，推动干部员工努力学习现代经济和管理知识，学习先进技术
及理念，提高干部职工业务素质。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                             上海永利带业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                              第四节 重要事项
         一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
  承诺事项          承诺方                                                   承诺内容                                                          承诺时间           承诺期限        履行情况
股改承诺       无            无                                                                                                                              无              无
                                  本公司持股 10.72%股东王亦敏与前妻陆文新女士就王亦敏所持公司有条件限售股 9,620,100 股份的分割事宜达
                             成一致意见。股份归王亦敏、陆文新各半所有，其中王亦敏持有 4,810,050 股，占公司股份总额 5.36%；陆文新持                                           报告期内，承诺人
收购报告书或
                             有 4,810,050 股，占股份总额 5.36%。陆文新承诺所获永利带业股份遵守 2014 年 6 月 15 日前不得转让的 IPO 限售 2012 年 02 月 24                      遵守以上承诺，未
权益变动报告   陆文新
                             承诺。同时承诺依法遵守王亦敏于永利带业首次公开发行股票招股说明书中载明的相关承诺，并承诺在获得永利带 日                                         有违反上述承诺
书中所作承诺
                             业的股票后，将不可撤销地遵守王亦敏承诺之全部义务。（注：公司于 2012 年 6 月 21 日实施现金分红政策，以 2011                                      的情况。
                             年末总股本 8,973.60 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 8 股，以上为转增前股数。）
资产重组时所
               无            无                                                                                                                              无              无
作承诺
                                  （一）、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
                                  1、