拓尔思：2015年第三季度报告全文

                北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京拓尔思信息技术股份有限公司
      2015 年第三季度报告
            2015-049
        2015 年 10 月
                           北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                              减
总资产（元）                                 1,575,992,045.63                1,567,914,804.23                        0.52%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             1,432,455,060.68                1,412,547,296.49                        1.41%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        3.0747                          6.0639                      -49.30%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                 增减                                        上年同期增减
营业总收入（元）                       75,046,045.73                    38.01%          218,095,453.77              51.04%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       17,210,087.72                    5.40%            42,739,503.91              21.23%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    -30,528,869.27             -210.70%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                             -0.0655           -155.32%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.0369                   -7.29%                   0.0917              6.63%
稀释每股收益（元/股）                          0.0369                   -7.05%                   0.0917              6.88%
加权平均净资产收益率                           1.21%                    -0.65%                    3.00%              -1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               1.01%                    -0.40%                    2.49%              -0.77%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           30,235.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            8,484,369.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -5,082.56
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减：所得税影响额                                                      1,276,428.42
合计                                                                  7,233,094.33             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   1、高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险
    当前公司面临快速发展的机遇，作为技术研发型的软件企业，人才是公司的核心资源和资产，当前公司在经营管理、技
术研发、市场营销、项目管理、运营管理、互联网业务、投资管理等方面的高中级人才还相对缺乏，不能充分满足公司快速
扩张的需要，对公司提出了新的挑战，尤其是面对通货膨胀导致一线城市生活成本大幅提高的现实局面。对此，公司将人力
资源工作提升到战略层次，从人才招聘、培训考核、绩效评估、薪酬激励、发展平台等方面进一步加强规划和管理，通过各
种措施发现人才，储备人才、培养人才、留住人才，在企业文化、员工福利等方面采取积极有效的手段，提高对高中级人才
的吸引力和企业凝聚力。
    2、新技术、新产品研发的风险
    计算机软件技术更新和换代的速度非常快，而且随着用户信息管理应用的深入与升级，对软件技术也提出了更高更新的
要求，要求软件企业持续进行研发投入和技术创新。公司每年都会根据实际情况制定或调整技术产品的研发计划，投入大量
的资金和资源进行技术研发。高端软件的技术研发和产品创新，包括技术和管理两个层面，具有非常高的技术难度和巨大的
工程量；而市场需求趋势则具有一定的不确定性和把握难度，关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至
市场竞争失败。公司现有研发团队具有长期技术研发成果和经验积累，其研发实力和技术水平作为公司核心竞争力的重要组
成已得到用户市场的检验，公司将在此基础上进一步巩固和加强研发实力，包括在人才资源和软硬件研发基础设施等方面的
大力投入；同时，公司也将加强市场调研相关工作，引入包括用户专家在内的各种外部资源，以更有效地把握市场需求的发
展态势，降低研发风险。
    3、行业应用市场拓展的风险
    公司在未来将行业应用市场拓展作为经营重点策略之一，在行业应用市场拓展初期，需要进行较多的用户调研、原型测
试、二次开发和定制开发的工作，相关成本支付压力较大，会导致公司相关业务毛利率下降的风险；随着行业应用的成熟度
和产品标准化程度的提高，上述相关成本率相对下降，同时伴随行业推广工作的展开，市场费用相对上升，直到公司在该市
场取得一定市场地位后，公司相关业务毛利率将趋于稳定或提升。因此，公司在行业应用市场拓展过程中面临着相关业务收
入毛利率波动的风险，甚至市场拓展失败的风险。公司进行行业应用市场拓展时，将采取较为稳健的财务控制措施，积极依
托行业合作伙伴，控制和分散相关市场风险。
    4、市场竞争加剧与新模式创新的风险
    公司所定位的大数据技术提供商和服务商市场，未来具有广阔的发展空间，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创
新产品或者服务等方式挑起新的竞争，力求改变当前市场竞争格局向有利于自身的方向变化，使得公司面临更大的市场挑战；
虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，思路想法千
差万别，需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。同时，公
司也在积极探索以云计算、SaaS服务和信息服务为龙头的新的业务模式创新，一方面存在公司可能对业务时机和发展趋势错
误判断，及新模式服务不足以满足客户需要的风险，另一方面用户对新业务模式接受时间和程度也存在着诸多不确定的因素，
                                                       北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
将直接影响到公司新业务模式开展的进程和成败。因此，公司在进行市场竞争和新模式创新时，将始终坚持以市场客户需求
为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。
    5、公司规模扩大带来的管理风险
    报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，公司控股及参股公司数量进一步增加，公司的组织结构和管
理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。2014年公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买
荣实等11名交易对手合计持有的北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权，使公司面临着人员、管理体制、业务发展
等多方面的整合风险，是否能达到并购预期的协同效应的风险，是否可以形成完善的约束机制、保证公司运营安全有效的风
险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，采取相应的
措施，加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           41,440
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                   件的股份数量      股份状态           数量
北京信科互动科技发 境内非国有法
                                         44.73%      208,412,500
展有限公司           人
北京市北信计算机系
                     国有法人             6.31%       29,414,760
统工程公司
荣实                 境内自然人           4.44%       20,668,222        20,668,222
李志鹏               境内自然人           2.05%        9,535,352         9,535,352
毕然                 境内自然人           1.51%        7,055,166         5,183,430
丁亚轩               境内自然人           1.14%        5,314,684         3,904,698
中国建设银行股份有
限公司－易方达创新
                     其他                 0.79%        3,689,690
驱动灵活配置混合型
证券投资基金
程跃明               境内自然人           0.70%        3,275,834         2,406,756
令狐永兴             境内自然人           0.65%        3,039,626         3,039,626
交通银行股份有限公
司－易方达科讯混合 其他                   0.64%        2,999,140
型证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
北京信科互动科技发展有限公司                                          208,412,500 人民币普通股         208,412,500
                                                                北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京市北信计算机系统工程公司                                                    29,414,760 人民币普通股         29,414,760
中国建设银行股份有限公司－易方达
创新驱动灵活配置混合型证券投资基                                                 3,689,690 人民币普通股            3,689,690
金
交通银行股份有限公司－易方达科讯
                                                                                 2,999,140 人民币普通股            2,999,140
混合型证券投资基金
深圳市创新资本投资有限公司                                                       2,660,986 人民币普通股            2,660,986
中国工商银行股份有限公司－大成景
                                                                                 1,917,939 人民币普通股            1,917,939
利混合型证券投资基金
上海宏流投资管理有限公司－宏流开
                                                                                 1,900,000 人民币普通股            1,900,000
心猪 2 号基金
毕然                                                                             1,871,736 人民币普通股            1,871,736
中国农业银行股份有限公司－大成景
                                                                                 1,837,300 人民币普通股            1,837,300
明灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国创
                                                                                 1,468,900 人民币普通股            1,468,900
业板指数分级证券投资基金
                                       上述无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                       无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                 本期解除限     本期增加限     期末限售股
  股东名称      期初限售股数                                                  限售原因            拟解除限售日期
                                   售股数         售股数           数
                                                                                          2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的
                                                                             重组发行新   15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部
荣实                20,668,222              0              0    20,668,222
                                                                             股限售承诺   股份的 30%；2018 年 3 月 30 日解
                                                                                          禁全部取得股份的 55%。
                                                                                          2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的
                                                                             重组发行新   15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部
李志鹏               9,535,352              0              0     9,535,352
                                                                             股限售承诺   股份的 30%；2018 年 3 月 30 日解
                                                                                          禁全部取得股份的 55%。
                                                                                          2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                                             重组发行新
毕然                 7,055,166     1,871,736               0     5,183,430                33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全
                                                                             股限售承诺
                                                                                          部股份的 40.14%。
                                            北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                      2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                         重组发行新
丁亚轩          5,314,684   1,409,986   0    3,904,698                33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全
                                                         股限售承诺
                                                                      部股份的 40.14%。
                                                                      2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                         重组发行新
程跃明          3,275,834    869,078    0    2,406,756                33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全
                                                         股限售承诺
                                                                      部股份的 40.14%。
                                                                      2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的
                                                         重组发行新   15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部
令狐永兴        3,039,626          0    0    3,039,626
                                                         股限售承诺   股份的 30%；2018 年 3 月 30 日解
                                                                      禁全部取得股份的 55%。
深圳创新资
                                                                      2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的
源资产管理                                               重组发行新
                2,362,082    626,660    0    1,735,422                33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全
合伙企业（有                                             股限售承诺
                                                                      部股份的 40.14%。
限合伙）
                                                                      2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                         重组发行新
孙镇锡          2,331,002    618,414    0    1,712,588                33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全
                                                         股限售承诺
                                                                      部股份的 40.14%。
                                                                      2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                         重组发行新
鲁大军          1,771,560    469,994    0    1,301,566                33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全
                                                         股限售承诺
                                                                      部股份的 40.14%。
                                                                      2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                         重组发行新
霍效峰           590,518     156,664    0     433,854                 33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全
                                                         股限售承诺
                                                                      部股份的 40.14%。
                                                                      高管锁定股每年解锁其拥有公司
李琳              57,374           0    0      57,374 高管锁定
                                                                      股份的 25%。
                                                                      高管锁定股每年解锁其拥有公司
肖诗斌            38,250           0    0      38,250 高管锁定
                                                                      股份的 25%。
                                                                      高管锁定股每年解锁其拥有公司
刘瑞宝            38,250           0    0      38,250 高管锁定
                                                                      股份的 25%。
合计           56,077,920   6,022,532   0   50,055,388        --                     --
                                                         北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、固定资产期末较年初增长42.49%，在建工程期末余额为零，原因为本报告期定制房建设项目完成，由在建工程转出至固
定资产科目；
2、报告期末短期借款2,188万元，为本报告期发生流动资金贷款；
3、股本期末较年初增长100.00%，原因为本期2014年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。
（二）利润表项目
1、营业收入同比增长51.04%，营业成本同比增长106.28%，主要原因为本期业务持续增长、子公司天行网安合并期间同比
增加；
2、管理费用同比增长59.66%，主要原因为本期研发投入、人工费用同比增加，子公司天行网安合并期间同比增加；
3、营业外收入同比增长41.67%，原因为本期子公司天行网安政府补助同比增加。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降210.7%，主要原因为本期销售回款下降、收到政府补助款下降及人工成本增加影
响；
2、投资活动产生的现金流量净额同比下降5744.6%，原因为本期对外投资同比增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2015年前三季度，公司实现营业收入21,809.55万元，比去年同期增长51.04%；归属于母公司的净利润4,273.95万元，比
去年同期增长21.23%。主要原因是报告期内，公司业务发展平稳，公司年度经营计划执行良好，公司在技术研发、行业市
场拓展、数据中心建设和数据服务推广以及对外投资等方面稳步推进，确保公司业绩的持续增长。
       2015年第三季度，公司实现营业收入7,504.60万元，比去年同期增长38.01%；归属于母公司的净利润1,721.01万元，比
去年同期增长5.40%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
                                                        北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                       项目                                    本期                      上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）                                     14,696,342.85                 9,068,910.00
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例                                   27.01%                       40.78%
    报告期内，公司前五名供应商合计采购金额占采购总额的占比减少，不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未
来经营构成不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                       项目                                    本期                      上年同期
前五名客户合计销售金额（元）                                       48,016,997.07                15,175,317.00
前五名客户合计销售金额占销售总额比例                                     19.90%                        9.21%
    报告期内，公司前五大客户合计销售金额占销售总额的占比增加，主要是公司正常业务发展引起的，公司不存在过度依
赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，在技术研发、行业市场拓展、数据中心建设和数据服务
推广以及对外投资等方面稳步推进:
    公司各主要技术产品依据市场反馈和技术更新均开发出升级的新版本；面向政府、媒体等行业的趋势机会积极开展市场
营销活动，引导和催化用户需求，发现销售机会并推动合同签约，达到了较为明显的效果；公司数据中心持续投入建设，升
级技术平台、扩大总体规模、巩固已有用户基础、加大潜在用户传播覆盖面，加强部门和子公司间数据应用互动交流，开发
扩展数据服务应用调用接口(API)，拓展数据增值业务新模式；面向公安行业市场，公司通过专设公安事业部，加强整合下
属子公司的营销资源，推动行业线的技术和市场协作，报告期内已初步收到了显著效果；公司面向互联网金融和互联网营销
领域设立或参股的下属子公司在报告期内进一步与公司开展大数据技术和大数据资源的业务合作，并将逐步建立可持续的合
作模式。报告期内，公司投资部门与公司参与设立的并购基金密切合作，沿公司未来成长战略主线积极发现潜在投资或并购
机会，取得了一定的成效，为公司未来的产业整合和外延式发展打下了良好的基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
 请参见“第二节公司基本情况简介，二、重大风险提示”。
                                                               北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺来源         承诺方                        承诺内容                   承诺时间     承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                                 公司控股股东、实际控制人做出的避免同业
                                 竞争的承诺：为避免今后与本公司之间可能                                截至报告期末，
                    控股股东及   出现的同业竞争，公司发行上市前，控股股 2008 年 04 月 持有拓尔思       上述股东及相
                    实际控制人   东北京信科互动科技发展有限公司和实际控 08 日             股票期间     关人员均遵守
                                 制人李渝勤女士分别出具了《关于避免同业                                了所做的承诺
                                 竞争的承诺函》。
                                 发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份
                                 的承诺 ：1、通过北京信科互动科技发展有
                                 限公司间接持有本公司股份的董事长和实际
                                 控制人李渝勤女士承诺：自拓尔思股票上市
                                 之日起三十六个月内不转让或者委托他人管
                                 理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由
                                 拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股
首次公开发行或
                                 份；在其任职期间每年转让的股份不超过其
再融资时所作承
                                 直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之                   其直接或者   截至报告期末，
诺
                    实际控制人   二十五，离职后半年内，不转让其直接或者 2009 年 07 月 间接持有拓       上述人员均遵
                    及公司董事   间接持有的拓尔思股份。2、通过北京信科互 20 日            尔思股份期   守了所做的承
                                 动科技发展有限公司间接持有本公司股份的                   间           诺
                                 董事、总经理施水才先生承诺：自拓尔思股
                                 票上市之日起十二个月内不转让或者委托他
                                 人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也
                                 不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思
                                 股份；在其任职期间每年转让的股份不超过
                                 其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分
                                 之二十五，离职后半年内，不转让其直接或
                                 者间接持有的拓尔思股份。
                                 公司控股股东信科互动承诺：如拓尔思因上 2010 年 11 月                  截至报告期末，
                    控股股东                                                              长期有效
                                 市前未缴纳社会保险金和住房公积金而被有 23 日                          上述股东遵守
                                                                    北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   关政府主管部门要求补缴，或被有关政府主