股票简称：富瑞特装 股票代码：300228
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2019年第三季度报告
二〇一九年十月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄锋、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主管人员)焦康祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,860,918,593.903,917,195,375.43-1.44%归属于上市公司股东的净资产（元）
1,799,861,947.911,813,099,632.61-0.73%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）342,987,426.96-3.76%1,175,517,838.01 30.54%归属于上市公司股东的净利润（元）
348,062.64
102.79%5,838,835.12 114.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-1,264,002.7188.90%9,621,720.62 121.88%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 170,386,257.98 45.81%基本每股收益（元/股）
0.0007
102.69%0.0123 114.64%稀释每股收益（元/股）
0.0008
103.07%0.0123 114.64%加权平均净资产收益率
0.02%102.86%0.32% 114.35%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,847,449.48计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,570,388.38除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,205,870.58减：所得税影响额-1,826,016.88少数股东权益影响额（税后）-874,029.30合计-3,782,885.50--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数39,715报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量黄锋 境内自然人
9.16%43,280,00032,460,000
邬品芳 境内自然人
5.32%25,129,20025,129,200
质押11,000,000广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划
其他
2.58%12,190,470
王春妹 境内自然人
1.81%8,563,913
毛文灏 境内自然人
1.45%6,857,142
张家港市金科创业投资有限公司
境内非国有法人
1.12%5,295,245
杨韬 境内自然人
0.71%3,356,253
张家港市金城融创投资管理有限公司
国有法人
0.68%3,200,000
杨治华 境内自然人
0.65%3,071,800
张家港市金城融创创业投资有限公司
境内非国有法人
0.61%2,895,235
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划
12,190,470人民币普通股12,190,470黄锋10,820,000人民币普通股10,820,000
王春妹8,563,913人民币普通股8,563,913毛文灏6,857,142人民币普通股6,857,142张家港市金科创业投资有限公司5,295,245人民币普通股5,295,245杨韬3,356,253人民币普通股3,356,253张家港市金城融创投资管理有限公司
3,200,000人民币普通股3,200,000杨治华3,071,800人民币普通股3,071,800张家港市金城融创创业投资有限公司
2,895,235人民币普通股2,895,235许进高2,655,251人民币普通股2,655,251上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东中，第1、2名股东不存在关联或一致行动关系，与其他股东也不存在关联或一致行动关系，第3至第10名股东公司未知其与其他股东是否存在关联或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东王春妹通过普通证券账户持有891,338 股，通过信用交易担保证券账户持有7,672,575股，合计持有股8,563,913股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有3,356,253股，合计持有3,356,253股。公司股东杨治华通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有3,071,800股，合计持有股3,071,800股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期邬品芳32,841,900 7,712,700025,129,200高管锁定股
高管锁定股每年解锁25%黄锋32,460,000 0032,460,000高管锁定股
高管锁定股每年解锁25%焦康祥82,500 38,250044,250
2017 年股权激励
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁
李欣82,500 38,250044,250
2017 年股权激励
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁宋清山45,000 18,000027,000
2017 年股权激励
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁其他股东2,761,400 1,547,35001,214,050
2017 年股权激励
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁合计68,273,300 9,354,550058,918,750-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元项目 期末余额 期初余额 同比增减 重大变动说明以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
1,179,020.33 -100.00%主要系公司衍生金融资产到期所致应收票据 181,596,375.70 117,091,016.76 55.09%主要系公司本期货款回笼较多所致其他应收 69,963,739.45 114,551,711.47 -38.92%主要系公司资金往来款减少所致在建工程 38,194,486.75 5,368,837.03 611.41%主要系公司新建厂房增加所致其他非流动资产 11,210,700.64 27,273,876.05 -58.90%主要系公司前期预付工程款发票入账所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
1,755,181.30 -100.00%主要系公司衍生金融负债到期所致应付票据 313,294,179.72 232,903,384.71 34.52%主要系公司采购支出相对较大所致其他应付 20,230,501.52 33,968,055.75 -40.44%主要系公司限制性股票回购义务减少所致一年内到期的非流动负债 116,191,344.18 183,403,992.78 -36.65%主要系公司融资租赁还款减少所致长期应付款 5,936,331.38 41,448,790.44 -85.68%主要系公司融资租赁还款减少所致库存股 13,270,569.60 23,183,073.50 -42.76%主要系公司股权激励限制性股票回购注销退款所致少数股东权益 5,801,325.21 21,605,919.87 -73.15%主要系公司本期收购长隆石化少数股东股权所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明营业收入 1,175,517,838.01 900,512,871.61 30.54%主要系本报告期内，国内重卡销量同比上升幅度较大，带动了天然气重卡的销售增长；同时，随着国际原油价格的上涨，国内天然气应用的经济性有一定程度恢复，下游的LNG应用装备市场需求逐步回暖。受此影响，公司的LNG气瓶等相关产品市场需求增加，营业收入和营业成本同比有较大幅度增长
营业成本 911,819,129.72 668,766,444.67 36.34%
投资收益 2,655,078.99 -2,822,271.00 194.08%主要系本期联营企业经营好转及投资公司股权回
购收益所致公允价值变动收益576,160.97
-
100.00%
主要系公司远期外汇合约到期所致资产处置收益-7,847,130.90
650,170.62
-1306.93%主要系本期公司固定资产处置损失营业外收入 3,308,018.75 6,432,879.78 -48.58%主要系本期公司零星政府补助较少所致所得税费用 608,586.52 11,210,236.05 -94.57%主要系公司应收坏账同比增加，相应递延所得税资
产增加、所得税减少所致净利润 1,129,257.06 -44,332,196.02102.55%主要系公司本报告期营业收入上升所致归属于母公司所有者的净利润
5,838,835.12 -39,956,693.83 114.61%
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明经营活动产生的现金流量净额 170,386,257.98 116,854,679.25 45.81%主要系公司主营业务收入上升导致货款回笼增加所致投资活动产生的现金流量净额 -67,888,105.00 -106,440,452.84 36.22%主要系报告期内公司减少对外股权投资所致筹资活动产生的现金流量净额 -133,311,781.08 -87,814,085.53 -51.81%主要是本期融资租赁还款较多所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司第四届董事会第八次会议审批授权，报告期内公司以人民币38,534,535.37元收购控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（简称“长隆装备”）其余股东持有的长隆装备15.074%的股权。截至报告期末，股权收购工商变更手续已经办理完毕，长隆装备成为公司的全资子公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《关于收购江苏长隆石化装备有限公司其他股东股权的公告》
2018年01月10日 巨潮资讯网 www.cninf o.com.cn股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金508,313,948.79506,358,498.48结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1,179,020.33衍生金融资产应收票据181,596,375.70117,091,016.76应收账款551,077,970.54616,836,241.57应收款项融资预付款项101,774,965.5779,310,709.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款69,963,739.45114,551,711.47其中：应收利息10,068,939.257,408,335.76应收股利买入返售金融资产存货868,209,680.40858,714,216.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产39,802,060.2645,639,151.21流动资产合计2,320,738,740.712,339,680,566.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产76,997,825.04其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资70,772,583.9067,623,865.84其他权益工具投资75,873,025.04其他非流动金融资产投资性房地产固定资产965,640,078.441,031,411,654.17在建工程38,194,486.755,368,837.03生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产191,528,424.22182,683,656.65开发支出商誉81,313,196.1181,313,196.11长期待摊费用12,530,168.8114,060,597.36递延所得税资产93,117,189.2890,781,301.10其他非流动资产11,210,700.6427,273,876.05非流动资产合计1,540,179,853.191,577,514,809.35资产总计3,860,918,593.903,917,195,375.43流动负债：
短期借款695,836,541.67673,959,185.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,755,181.30衍生金融负债应付票据313,294,179.72232,903,384.71应付账款498,036,965.26494,678,027.09
预收款项318,725,953.63303,230,428.42合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬18,008,421.6323,558,549.73应交税费14,531,324.1235,131,230.09其他应付款20,230,501.5233,968,055.75其中：应付利息1,273,954.511,945,724.34应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债116,191,344.18183,403,992.78其他流动负债流动负债合计1,994,855,231.731,982,588,034.87非流动负债：
保险合同准备金长期借款40,743,915.9441,321,480.91应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款5,936,331.3841,448,790.44长期应付职工薪酬预计负债递延收益13,554,616.6016,966,291.60递延所得税负债165,225.13165,225.13其他非流动负债非流动负债合计60,400,089.0599,901,788.08负债合计2,055,255,320.782,082,489,822.95所有者权益：
股本472,741,642.00474,375,992.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积877,969,126.57904,887,976.45减：库存股13,270,569.6023,183,073.50其他综合收益3,146,778.862,591,056.04专项储备17,617,379.5116,245,219.90盈余公积68,069,032.2768,069,032.27一般风险准备未分配利润373,588,558.30370,113,429.45归属于母公司所有者权益合计1,799,861,947.911,813,099,632.61少数股东权益5,801,325.2121,605,919.87所有者权益合计1,805,663,273.121,834,705,552.48负债和所有者权益总计3,860,918,593.903,917,195,375.43法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金147,535,021.38125,287,248.07交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1,179,020.33衍生金融资产应收票据54,802,788.6654,970,206.11应收账款223,597,293.09226,173,167.07应收款项融资预付款项27,429,333.5828,580,907.00其他应收款280,095,042.34327,723,894.63其中：应收利息34,756,486.5424,281,227.06应收股利存货111,818,427.33204,637,251.41合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,094,529.914,094,529.91流动资产合计849,372,436.29972,646,224.53非流动资产：
债权投资可供出售金融资产75,900,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,243,287,653.001,207,468,012.32其他权益工具投资75,900,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产363,694,684.67365,696,376.22在建工程33,511,934.224,096,068.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产124,023,958.48127,462,317.41开发支出商誉长期待摊费用8,922,875.0511,977,032.63递延所得税资产74,176,611.0171,098,036.60其他非流动资产8,695,641.7024,704,151.86非流动资产合计1,932,213,358.131,888,401,995.64资产总计2,781,585,794.422,861,048,220.17流动负债：
短期借款369,500,000.00324,500,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,755,181.30衍生金融负债应付票据113,408,243.95126,454,955.80
应付账款141,644,015.93126,135,253.00预收款项125,138,148.57124,143,807.05合同负债应付职工薪酬1,790,884.173,115,799.62应交税费6,291,047.7821,611,032.84其他应付款226,370,828.28263,724,887.27其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债70,231,072.52115,500,000.00其他流动负债流动负债合计1,054,374,241.201,106,940,916.88非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
0.0013,624,842.36长期应付职工薪酬预计负债递延收益13,033,966.6016,405,591.60递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计13,033,966.6030,030,433.96负债合计1,067,408,207.801,136,971,350.84所有者权益：
股本472,741,642.00474,375,992.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积909,272,125.39916,686,600.95减：库存股13,270,569.6023,183,073.50其他综合收益
专项储备4,020,943.434,526,213.17盈余公积68,069,032.2768,069,032.27未分配利润273,344,413.13283,602,104.44所有者权益合计1,714,177,586.621,724,076,869.33负债和所有者权益总计2,781,585,794.422,861,048,220.17
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
342,987,426.96356,400,883.66其中：营业收入342,987,426.96356,400,883.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
347,521,878.14364,017,978.62其中：营业成本266,948,338.23274,799,673.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,661,149.973,028,309.81销售费用22,116,791.1327,550,750.73管理费用27,939,318.5532,003,407.43研发费用16,962,562.3814,987,783.12财务费用10,893,717.8811,648,054.27其中：利息费用15,782,919.4018,211,580.37利息收入745,763.481,153,686.10加：其他收益1,188,475.001,204,275.01 投资收益（损失以“－”号填列）
-833,877.071,140,457.73 其中：对联营企业和合营企业-835,600.04-1,259,542.27
的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,880,693.87-9,785,286.35 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
116,452.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-1,182,707.10-15,057,648.57加：营业外收入953,175.921,514,617.27减：营业外支出346,421.864,115,936.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-575,953.04-17,658,967.94减：所得税费用723,737.88-2,506,015.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,299,690.92-15,152,952.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,299,690.92-17,437,848.87 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2,284,896.66
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
348,062.64-12,494,813.21
2.少数股东损益
-1,647,753.56-2,658,139.00
六、其他综合收益的税后净额
1,430,405.01-694,746.85 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,430,405.01-694,746.85 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1,430,405.01-694,746.85 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
1,430,405.01-694,746.85
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
130,714.09-15,847,699.06 归属于母公司所有者的综合收益总额
1,778,467.65-13,189,560.06归属于少数股东的综合收益总额-1,647,753.56-2,658,139.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0007-0.0260
（二）稀释每股收益
0.0008-0.0261本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
103,169,297.3610,526,520.10减：营业成本58,486,761.29-2,636,815.63税金及附加1,332,323.391,821,052.35销售费用123,743.37-3,712,274.89管理费用15,460,276.3318,569,340.93研发费用1,285,987.19602,576.94财务费用5,181,023.631,473,016.65其中：利息费用10,967,971.788,354,728.13利息收入496,769.41337,701.62加：其他收益1,123,875.001,136,375.01 投资收益（损失以“－”号填列）
-744,643.49-1,287,557.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-746,366.46-1,287,557.54 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,382,891.93-3,708,931.98 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-1,258.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
24,060,047.57-9,450,490.76加：营业外收入456,985.56854,561.83减：营业外支出216,986.86311,343.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
24,300,046.27-8,907,272.42减：所得税费用357,433.79-556,339.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
23,942,612.48-8,350,932.62 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
23,942,612.48-8,350,932.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
23,942,612.48-8,350,932.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,175,517,838.01900,512,871.61其中：营业收入1,175,517,838.01900,512,871.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,145,346,725.61916,342,337.86其中：营业成本911,819,129.72668,766,444.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,369,185.8311,417,032.55销售费用59,144,856.1059,980,804.76管理费用78,986,419.2178,251,605.44研发费用40,485,578.3448,706,209.71财务费用45,541,556.4149,220,240.73其中：利息费用51,271,922.6053,536,998.58利息收入1,906,784.553,269,013.01加：其他收益3,513,099.443,598,925.03 投资收益（损失以“－”号填列）
2,655,078.99-2,822,271.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2,961,831.54-5,222,271.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
576,160.97
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-25,181,577.10-20,513,327.08 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-7,847,130.90650,170.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,886,743.80-34,915,968.68加：营业外收入3,308,018.756,432,879.78减：营业外支出5,456,918.974,638,871.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,737,843.58-33,121,959.97减：所得税费用608,586.5211,210,236.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,129,257.06-44,332,196.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,129,257.06-46,617,092.68 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2,284,896.66
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
5,838,835.12-39,956,693.83
2.少数股东损益
-4,709,578.06-4,375,502.19
六、其他综合收益的税后净额
555,722.821,039,237.30 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
555,722.821,569,493.66 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
555,722.821,569,493.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
555,722.821,569,493.66
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-530,256.36
七、综合收益总额
1,684,979.88-43,292,958.72 归属于母公司所有者的综合收益总额
6,394,557.94-38,387,200.17归属于少数股东的综合收益总额-4,709,578.06-4,905,758.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0123-0.0840
（二）稀释每股收益
0.0123-0.0840本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
338,148,165.5988,873,444.76减：营业成本250,980,907.0849,863,225.94税金及附加4,392,866.147,336,746.13销售费用763,481.27-963,175.46管理费用45,545,605.3954,239,952.89
研发费用3,950,167.215,211,357.94财务费用20,590,433.0321,114,021.63其中：利息费用25,951,807.1325,361,595.45利息收入878,954.29523,630.63加：其他收益3,371,625.003,409,125.03 投资收益（损失以“－”号填列）
-4,596,206.15-5,224,500.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2,714,894.69-5,224,500.86 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
576,160.97 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-20,163,503.66-7,439,236.41 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
594,783.10650,170.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-8,292,435.28-56,533,125.93加：营业外收入2,000,767.714,336,277.99减：营业外支出4,680,891.88338,425.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-10,972,559.45-52,535,273.76减：所得税费用-3,078,574.41-909,381.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-7,893,985.04-51,625,891.78 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-7,893,985.04-51,625,891.78 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-7,893,985.04-51,625,891.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,276,795,638.291,264,725,773.69 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还28,331,222.7219,600,102.71收到其他与经营活动有关的现金68,851,786.4824,701,892.79经营活动现金流入小计1,373,978,647.491,309,027,769.19购买商品、接受劳务支付的现金910,595,719.65824,676,620.25客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金127,228,043.74144,914,444.97支付的各项税费72,680,393.9382,325,139.00支付其他与经营活动有关的现金93,088,232.19140,256,885.72经营活动现金流出小计1,203,592,389.511,192,173,089.94经营活动产生的现金流量净额170,386,257.98116,854,679.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,800,000.00取得投资收益收到的现金1,722.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,636,164.733,167,200.32 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计3,437,887.703,167,200.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
65,525,992.7017,642,212.50投资支付的现金5,800,000.0091,965,440.66质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计71,325,992.70109,607,653.16投资活动产生的现金流量净额-67,888,105.00-106,440,452.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,161,225.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金495,395,717.58696,012,840.16收到其他与筹资活动有关的现金149,800,000.00筹资活动现金流入小计495,395,717.58849,974,065.16偿还债务支付的现金484,095,925.88653,758,112.69 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
36,582,263.9248,082,511.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金108,029,308.86235,947,526.16筹资活动现金流出小计628,707,498.66937,788,150.69筹资活动产生的现金流量净额-133,311,781.08-87,814,085.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
6,253,644.497,163,895.61
五、现金及现金等价物净增加额
-24,559,983.61-70,235,963.51加：期初现金及现金等价物余额186,057,849.00233,102,755.00
六、期末现金及现金等价物余额
161,497,865.39162,866,791.49
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金333,795,743.65551,052,043.33
收到的税费返还21,313.6452,494.61收到其他与经营活动有关的现金17,693,230.2870,783,385.96经营活动现金流入小计351,510,287.57621,887,923.90购买商品、接受劳务支付的现金182,070,425.56258,752,081.65支付给职工及为职工支付的现金9,019,492.369,087,525.47支付的各项税费32,943,539.5643,557,174.90支付其他与经营活动有关的现金43,426,966.5855,797,633.01经营活动现金流出小计267,460,424.06367,194,415.03经营活动产生的现金流量净额84,049,863.51254,693,508.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,800,000.00取得投资收益收到的现金1,722.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,168,586.56428,421.11 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金54,865,344.0110,393,000.00投资活动现金流入小计57,835,653.5410,821,421.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
35,711,433.947,523,943.13投资支付的现金39,534,535.3791,965,440.66 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金4,000,000.0051,450,000.00投资活动现金流出小计79,245,969.31150,939,383.79投资活动产生的现金流量净额-21,410,315.77-140,117,962.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,161,225.00取得借款收到的现金209,500,000.00303,100,000.00收到其他与筹资活动有关的现金118,000,000.00筹资活动现金流入小计209,500,000.00425,261,225.00偿还债务支付的现金164,500,000.00450,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17,306,592.7730,198,424.04支付其他与筹资活动有关的现金71,549,822.5963,154,420.84
筹资活动现金流出小计253,356,415.36544,052,844.88筹资活动产生的现金流量净额-43,856,415.36-118,791,619.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
6,035,085.912,798,118.62
五、现金及现金等价物净增加额
24,818,218.29-1,417,955.07加：期初现金及现金等价物余额14,216,559.6875,770,600.86
六、期末现金及现金等价物余额
39,034,777.9774,352,645.79
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金506,358,498.48506,358,498.48结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1,179,020.331,179,020.33衍生金融资产应收票据117,091,016.76117,091,016.76应收账款616,836,241.57616,836,241.57应收款项融资预付款项79,310,709.6879,310,709.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款114,551,711.47114,551,711.47其中：应收利息7,408,335.767,408,335.76应收股利买入返售金融资产
存货858,714,216.58858,714,216.58合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产45,639,151.2145,639,151.21流动资产合计2,339,680,566.082,339,680,566.08非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产76,997,825.04-76,997,825.04其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资67,623,865.8467,623,865.84其他权益工具投资76,997,825.0476,997,825.04其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,031,411,654.171,031,411,654.17在建工程5,368,837.035,368,837.03生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产182,683,656.65182,683,656.65开发支出商誉81,313,196.1181,313,196.11长期待摊费用14,060,597.3614,060,597.36递延所得税资产90,781,301.1090,781,301.10其他非流动资产27,273,876.0527,273,876.05非流动资产合计1,577,514,809.351,577,514,809.35资产总计3,917,195,375.433,917,195,375.43流动负债：
短期借款673,959,185.00673,959,185.00向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,755,181.301,755,181.30衍生金融负债应付票据232,903,384.71232,903,384.71应付账款494,678,027.09494,678,027.09预收款项303,230,428.42303,230,428.42合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬23,558,549.7323,558,549.73应交税费35,131,230.0935,131,230.09其他应付款33,968,055.7533,968,055.75其中：应付利息1,945,724.341,945,724.34应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
183,403,992.78183,403,992.78其他流动负债流动负债合计1,982,588,034.871,982,588,034.87非流动负债：
保险合同准备金长期借款41,321,480.9141,321,480.91应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款41,448,790.4441,448,790.44长期应付职工薪酬
预计负债递延收益16,966,291.6016,966,291.60递延所得税负债165,225.13165,225.13其他非流动负债非流动负债合计99,901,788.0899,901,788.08负债合计2,082,489,822.952,082,489,822.95所有者权益：
股本474,375,992.00474,375,992.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积904,887,976.45904,887,976.45减：库存股23,183,073.5023,183,073.50其他综合收益2,591,056.042,591,056.04专项储备16,245,219.9016,245,219.90盈余公积68,069,032.2768,069,032.27一般风险准备未分配利润370,113,429.45370,113,429.45归属于母公司所有者权益合计
1,813,099,632.611,813,099,632.61少数股东权益21,605,919.8721,605,919.87所有者权益合计1,834,705,552.481,834,705,552.48负债和所有者权益总计3,917,195,375.433,917,195,375.43调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金125,287,248.07125,287,248.07交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1,179,020.331,179,020.33衍生金融资产应收票据54,970,206.1154,970,206.11
应收账款226,173,167.07226,173,167.07应收款项融资预付款项28,580,907.0028,580,907.00其他应收款327,723,894.63327,723,894.63其中：应收利息24,281,227.0624,281,227.06应收股利存货204,637,251.41204,637,251.41合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产4,094,529.914,094,529.91流动资产合计972,646,224.53972,646,224.53非流动资产：
债权投资可供出售金融资产75,900,000.00-75,900,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,207,468,012.321,207,468,012.32其他权益工具投资75,900,000.0075,900,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产365,696,376.22365,696,376.22在建工程4,096,068.604,096,068.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产127,462,317.41127,462,317.41开发支出商誉长期待摊费用11,977,032.6311,977,032.63递延所得税资产71,098,036.6071,098,036.60其他非流动资产24,704,151.8624,704,151.86
非流动资产合计1,888,401,995.641,888,401,995.64资产总计2,861,048,220.172,861,048,220.17流动负债：
短期借款324,500,000.00324,500,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,755,181.301,755,181.30衍生金融负债应付票据126,454,955.80126,454,955.80应付账款126,135,253.00126,135,253.00预收款项124,143,807.05124,143,807.05合同负债应付职工薪酬3,115,799.623,115,799.62应交税费21,611,032.8421,611,032.84其他应付款263,724,887.27263,724,887.27其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
115,500,000.00115,500,000.00其他流动负债流动负债合计1,106,940,916.881,106,940,916.88非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款13,624,842.3613,624,842.36长期应付职工薪酬预计负债递延收益16,405,591.6016,405,591.60递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计30,030,433.9630,030,433.96负债合计1,136,971,350.841,136,971,350.84所有者权益：
股本474,375,992.00474,375,992.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积916,686,600.95916,686,600.95减：库存股23,183,073.5023,183,073.50其他综合收益专项储备4,526,213.174,526,213.17盈余公积68,069,032.2768,069,032.27未分配利润283,602,104.44283,602,104.44所有者权益合计1,724,076,869.331,724,076,869.33负债和所有者权益总计2,861,048,220.172,861,048,220.17调整情况说明
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会（2017）7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会（2017）8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会（2017）9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会（2017）14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原在“可供出售金融资产”中列示的，调整至“其他权益工具投资”中列示。合并报告期期末“其他权益工具投资”增加75,873,025.04元，“可供出售金融资产”减少75,873,025.04元。母公司报告期期末“其他权益工具投资”增加75,900,000.00元，“可供出售金融资产”减少75,900,000.00元。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。