上海钢联电子商务股份有限公司2015年第一季度报告全文

                  上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海钢联电子商务股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       股票简称   上海钢联
       股票代码     300226
          2015 年 04 月
                                    上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱军红、主管会计工作负责人俞大海及会计机构负责人(会计主
管人员)成超声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、 主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              3,298,697,007.51           363,660,673.19                          807.08%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                -12,984,504.92                67,517.85                       -19,331.22%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -224,678,938.73           -54,667,910.50                          310.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -1.4402                   -0.4556                        216.11%
股）
基本每股收益（元/股）                                   -0.0832                   0.0004                      -20,900.00%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0832                   0.0004                      -20,900.00%
加权平均净资产收益率                                    -2.97%                     0.02%                          -2.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        -3.64%                    -0.46%                          -3.18%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,860,023,218.87         1,581,379,401.37                           80.86%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                430,400,046.75           443,384,551.67                           -2.93%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        2.7590                    2.8422                          -2.93%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      3,414,464.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     12,113.50
减：所得税影响额                                                        512,169.71
       少数股东权益影响额（税后）                                         6,758.12
合计                                                                  2,907,650.43                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、 重大风险提示
       1、行业环境风险
       本公司立足钢铁、矿石、有色金属、煤炭等大宗商品行业提供信息服务和电子商务服务，
一旦整个行业进入周期性的发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程度上影响公司业
务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度。
       但同时，大宗商品流通行业在转型升级过程中产生了电商平台发展的战略性机遇，公司
正在积极建设大宗商品电子商务生态体系，抢占大宗商品线上交易的市场份额，打造长期的
市场竞争力。
       2、人力成本上升风险
       作为服务型企业，员工的薪酬是公司主要支出之一。近年来，用人成本不断增加，给公
司的经营带来了一定的压力。
       为应对不断上升的人力成本，公司将加强人力资源管理，培育与企业发展要求匹配的人
员。
       3、新增固定资产折旧影响未来业绩的风险
       募集资金投资项目建成后，新增固定资产每年计提的折旧金额较大，若当年募集资金投
资项目新增的销售利润未能消化新增的折旧成本，将对公司当期利润造成一定的影响。
       4、管理风险
       近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理
模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。
       公司正在通过优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司正致力
于理顺内部管理流程，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；
另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险管控，以确保公司持续、稳定、健康发展。
       5、创新模式风险
       报告期内，公司通过控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）
                                                           上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
继续建设钢银钢铁现货网上交易平台（以下简称“钢银平台”）。由于该项目属于大宗商品
电子商务平台的创新型项目，目前尚无成熟的模式可以借鉴。公司尽管制定了业务操作流程、
交易规则与风险管理制度，但可能由于流程制度不完善、交易监控不当、工作人员违规等因
素，而给公司造成经济或声誉上的损失。
       公司将持续完善钢银电商的风控管理制度，并加强相关业务的内控管理，对各经营环节
实施全方位、全过程的动态风险管理。
三、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                            10,511
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条         质押或冻结情况
         股东名称             股东性质     持股比例    持股数量
                                                                      件的股份数量    股份状态        数量
上海兴业投资发展有限公 境内非国有法
                                             24.69%      38,512,500
司                       人
朱军红                   境内自然人           4.66%       7,272,525       7,272,525 质押               1,500,000
陈希                     境内自然人           3.27%       5,100,002
中国工商银行股份有限公
司－汇添富移动互联股票 其他                   3.22%       5,030,737
型证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略
                         其他                 2.58%       4,027,716
增长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－富国新兴产业股票型 其他                   2.37%       3,691,786
证券投资基金
贾良群                   境内自然人           2.25%       3,510,000       3,510,000
中国农业银行股份有限公
司－汇添富社会责任股票 其他                   1.84%       2,863,684
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－交银施罗德稳健配置 其他                   1.80%       2,807,309
混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－
富国低碳环保股票型证券 其他                   1.72%       2,676,537
投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                          上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                            股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
上海兴业投资发展有限公司                                                38,512,500 人民币普通股        38,512,500
陈希                                                                     5,100,002 人民币普通股         5,100,002
中国工商银行股份有限公司－汇添富
                                                                         5,030,737 人民币普通股         5,030,737
移动互联股票型证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混合型
                                                                         4,027,716 人民币普通股         4,027,716
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国新
                                                                         3,691,786 人民币普通股         3,691,786
兴产业股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－汇添富
                                                                         2,863,684 人民币普通股         2,863,684
社会责任股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－交银施
                                                                         2,807,309 人民币普通股         2,807,309
罗德稳健配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国低碳环
                                                                         2,676,537 人民币普通股         2,676,537
保股票型证券投资基金
中国工商银行－广发聚富开放式证券
                                                                         2,379,269 人民币普通股         2,379,269
投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型
                                                                         2,017,198 人民币普通股         2,017,198
证券投资基金
                                   公司前十名股东中，汇添富移动互联股票型证券投资基金与汇添富社会责任股票型
                                   证券投资基金同属汇添富基金管理股份有限公司管理的基金。富国新兴产业股票型
                                   证券投资基金与富国低碳环保股票型证券投资基金同属富国基金管理有限公司管理
                                   的基金。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
                                   人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售流通股股东中，汇添富移动互联股票型证券投资基金与汇添富社
                                   会责任股票型证券投资基金同属汇添富基金管理股份有限公司管理的基金。富国新
                                   兴产业股票型证券投资基金与富国低碳环保股票型证券投资基金同属富国基金管理
                                   有限公司管理的基金。广发聚富开放式证券投资基金与广发策略优选混合型证券投
                                   资基金同属广发基金管理有限公司管理的基金。公司未知上述其他股东之间是否存
                                   在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东陈希通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,100,002
有）                               股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数为 5,100,002 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                                         上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称   期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因      解除限售日期
                                    数              数
朱军红             9,696,375         2,423,850                       7,272,525 高管锁定      按高管锁定规定
贾良群             4,680,000         1,170,000                       3,510,000 高管锁定      按高管锁定规定
虞瑞泰             2,632,500         2,632,500                                 0 高管锁定    2015 年 3 月 24 日
毛杰               2,193,750          548,438                        1,645,312 高管锁定      按高管锁定规定
朱宇彤              877,500           219,375                         658,125 高管锁定       按高管锁定规定
陈杰                487,500              75,000                       412,500 高管锁定       按高管锁定规定
陈卫斌              438,750                  0                        438,750 高管锁定       按高管锁定规定
俞连贵              361,968              40,000                       321,968 高管锁定       按高管锁定规定
夏晓坤              213,890              53,390                       160,500 高管锁定       按高管锁定规定
徐玉玲               43,875                  0                         43,875 首发承诺       按高管锁定规定
郝萌萌               43,875                  0                         43,875 首发承诺       按高管锁定规定
虞康                 29,250              29,250                                0 首发承诺    2015 年 3 月 24 日
李凌云               24,679                  0                         24,679 首发承诺       按高管锁定规定
合计              21,723,912         7,191,803              0       14,532,109        --              --
                                            上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债主要变动情况
1、货币资金
     货币资金期末数为 388,802,350.33 元，较年初数上升 145.98%，主要是因为公司其他应付
款增加及子公司钢银电商短期借款增加所致。
2、应收票据
     应收票据期末数为 0 元，是因为子公司钢银电商已将银行承兑汇票贴现。
3、应收账款
     应收账款期末数为 2,931,877.50 元，较年初数上升 189.64%，是因为公司个别客户款项支
付时间有所延长所致。
4、存货
     存货期末数为 969,595,087.42 元，较年初数上升 246.31%，其主要原因是子公司钢银电商
增加了钢材交易服务业务的库存。
5、其他流动资产
     其他流动资产期末数为 1,193,707.89 元，较年初数减少 93.10%，其主要原因是公司待抵
扣税款减少。
6、长期股权投资
     长期股权投资期末数为 16,737,424.40 元，较年初数减少 25.80%，主要是因为公司在报告
期内转让了所持有的山东隆众信息技术有限公司全部股权。
7、短期借款
     短期借款期末数为 368,900,000.00 元，较年初数上升了 215.84%，其原因是子公司钢银电
商增加了短期银行借款。
8、应付账款
     应付账款期末数为 0 元，是因为子公司钢银电商本报告期向供应商支付了钢材采购款项。
                                              上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
9、预收款项
       预收款项期末数为 836,727,124.23 元，较年初数增加 169.49%，主要是因为子公司钢银电
商在本报告期增加了预收未结算款。
10、应付职工薪酬
       应付职工薪酬期末数为 334,957.01 元，较年初数下降 87.91%，主要是因为子公司钢银电
商本报告期向员工支付了薪酬。
11、应交税费
       应交税费期末数为 2,323,847.76 元，较年初数下降 52.09%，主要是因为公司应税利润减
少。
12、应付利息
       应付利息期末数为 0 元，其原因是银行借款利息已在本报告期内按时予以支付。
13、其他应付款
       其他应付款期末数为 717,717,319.83 元，较年初数增长 367.15%，主要是因为报告期内子
公司钢银电商向客户收取的货款保证金增加及母公司增加往来款 20,000 万元。
（二）经营成果主要变动情况
1、营业收入、营业成本
       报告期内，公司营业收入为 3,298,697,007.51 元，较上年同期上升 807.08%；营业成本为
3,265,568,420.03 元，较上年同期上升 907.42%，主要是因为报告期内子公司钢银电商扩大了
钢材交易服务业务的规模。
2、销售费用和管理费用
       报告期内，公司销售费用为 41,447,371.44 元，较上年同期上升 82.86%，公司管理费用为
23,007,224.59 元，较上年同期上升 49.24%，其主要原因是公司加大了对钢银电商的投入，导
致人员费用大幅上升。
3、财务费用
       报告期内，公司财务费用为 4,408,615.94 元，较上年同期上升 63.29%，其主要原因是子
公司钢银电商本报告期的银行借款规模较上年同期有较大幅度的增加。
4、投资收益
       报告期内，投资收益为 3,348,564.88 元，较上年同期增长 867.21%，其主要原因是公司于
                                                    上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期内转让了所持有的山东隆众信息技术有限公司全部股权形成的投资收益。
5、营业外收入
     报告期，公司营业外收入为 3,429,071.86 元，较上年同期增长 58.75%，其主要原因是公
司于报告期内收到的政府补助增加。
6、归属于母公司所有者的净利润
     报 告 期 内 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -12,984,504.92 元 ， 较 上 年 同 期 下 降
19,331.22%，其主要原因为本报告期内公司持续加大了对钢银钢铁现货网上交易平台的投入，
导致三项费用同比大幅增加。
（三）现金流量主要变动情况
1、经营活动产生的现金流量净额
     报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -224,678,938.73 元 ， 较 上 年 同 期 减 少
170,011,028.23 元，主要是因为报告期末子公司钢银电商钢材交易服务业务库存大幅增加。
2、投资活动产生的现金流量净额
     投资活动产生的现金流量净额为 8,270,212.21 元，主要是因为公司于本报告期内转让了
山东隆众信息技术有限公司全部股权；参股公司上海西钢电子商务有限公司注销，子公司钢
银电商于本报告期收回相应投资款项。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内子公司钢银电商实现营业收入3,261,403,783.41元，较上年同期大幅增加
916.24%。其主要原因：一是2014年5月底，钢银电商推出钢材超市（寄售模式），平台交易
量实现爆发性增长。二是经过多年运营，钢银电商的委托采购、委托销售服务业务模式已逐
步趋向成熟，在经营风险可控的前提下，稳步扩大了钢材委托采购、委托销售服务业务规模。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
                                                        上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     公司前五大供应商是子公司钢银电商旗下钢银平台的供应商，钢银平台系第三方的钢材
电商平台，前五大供应商的变化由正常商业原因导致，对公司不会产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     公司前五大客户是子公司钢银电商的客户，公司的客户资源广泛，前五大客户的变化由
正常商业原因导致，对公司不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司根据年度经营计划，计划继续提升钢银平台的市场占有率，并进一步完
善电商生态体系的建设。公司在以下重点工作方面取得了进展：
     （一）继续推动钢银平台发展
     为进一步促进钢银平台的建设与发展，公司于报告期内持续完善、优化钢银平台网上交
易服务的业务流程和操作系统。并于报告期内设立了天津钢银电子商务有限公司，从事华北
地区的钢材电商服务。2015 年 1 月至 3 月，钢银平台的寄售量累计达 134.44 万吨，交易量在
一季度钢材交易淡季仍得到稳步发展。
     （二）决定设立铁矿石电商公司
     报告期内，公司决定设立铁矿石电商控股子公司，计划将公司在钢铁行业所探索的电商
模式向其他行业进行复制与拓展。
     （三）持续构建电商生态体系
     金融服务是大宗商品电商生态体系不可或缺的组成部分，报告期内，公司决定设立控股
子公司金控公司，计划围绕大宗商品产业提供系列金融服务；公司参股设立了诚融（上海）
动产信息服务有限公司，将从事动产融资信息登记平台。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     大宗商品走向电子商务的趋势给公司的发展带来了战略性的机会，公司正致力于围绕交
易的全流程（交易前、交易中、交易后）打造第三方大宗商品电子商务平台。由于该业务属
于创新业务，因此未来公司将处于培养长期竞争力的投入期，公司的业绩将继续承受较大的
压力。在公司培育新业务的过程中，会充分利用产业链客户优势、客户黏着度优势、人才队
                                         上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
伍优势，加强市场调研、业务设计、内控管理，降低创新转型期中可能面临的业务风险、管
理风险、竞争风险。
                                                              上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源           承诺方                       承诺内容                      承诺时间 承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
               公司控股股东上
                                                                                                      报告期内，上
               海兴业投资发展
                                                                                                      述全体承诺人
               有限公司及其股
                                                                                2010 年 03            严格信守承
               东亚东广信科技 关于避免同业竞争的承诺。                                       长期
                                                                                月 16 日              诺，未出现违
               发展有限公司，公
                                                                                                      反上述承诺的
               司实际控制人郭
                                                                                                      情况。
               广昌
               公司控股股东上
               海兴业投资发展                                                                         报告期内，上
               有限公司及其股                                                                         述全体承诺人
               东亚东广信科技                                                   2010 年 03            严格信守承
                                  关于规范关联交易的承诺。                                   长期
               发展有限公司，公                                                 月 16 日              诺，未出现违
               司实际控制人郭                                                                         反上述承诺的
首次公开发行
               广昌、董事长兼总                                                                       情况。
或再融资时所
               经理朱军红
作承诺
               公司控股股东上 关于股份锁定的承诺。
               海兴业投资发展 本公司控股股东上海兴业投资发展有限公司，及发
               有限公司、朱军 行前持有本公司 1%及以上股份并在公司任职的自
               红、贾良群、刘跃 然人股东朱军红、贾良群、刘跃武、虞瑞泰、毛杰、
                                                                                                      报告期内，上
               武、虞瑞泰、毛杰、缪婧晶和朱宇彤承诺：自股份公司股票在证券交易
                                                                                             股份锁定 述全体承诺人
               缪婧晶、陈卫斌、所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他
                                                                                2010 年 03 承诺期限 严格信守承
               王世闻、朱宇彤、人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由
                                                                                月 16 日     详见承诺 诺，未出现违
               夏晓坤、郝萌萌 股份公司收购该部分股份。
                                                                                             内容     反上述承诺的
               （朱军红弟媳）、公司自然人股东中，朱军红、贾良群、刘跃武、虞
                                                                                                      情况。
               虞康（虞瑞泰儿 瑞泰、缪婧晶、毛杰、夏晓坤、王世闻、陈卫斌作
               子）、徐玉玲（毛 为股份公司董事、监事或高级管理人员承诺：自上
               杰配偶）、李凌云 述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份
               （夏晓坤配偶） 数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，
                                                             上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  离职后半年内不转让其所持的公司股份。
                                  与持有本公司 1%及以上股份并在公司任职的自然
                                  人存在亲属关系的自然人股东郝萌萌（朱军红弟
                                  媳）、虞康（虞瑞泰儿子）、徐玉玲（毛杰配偶）
                                  分别承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易
                                  之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直
                                  接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收
                                  购该部分股份。
                                  与公司董事、监事和高级管理人员存在亲属关系的
                                  自然人股东郝萌萌（朱军红弟媳）、虞康（虞瑞泰
                                  儿子）、徐玉玲（毛杰配偶）、李凌云（夏晓坤配
                                  偶）分别承诺：自上述股份锁定期满后，分别在朱
                                  军红、虞瑞泰、毛杰、夏晓坤任职期间每年转让的
                                  股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二
                                  十五，分别在朱军红、虞瑞泰、毛杰、夏晓坤离职
                                  后半年内不转让其所持的公司股份。
                                  关于社会保险费、住房公积金被追缴的承诺。
                                                                                                       截至报告期
                                  控股股东兴业投资已出具承诺：“若上海钢联及其
                                                                                                       末，公司未发
                                  子公司因 2007 年 1 月 1 日至其首次公开发行股票
               公司控股股东上                                                                          生在承诺期内
                                  并上市之日期间发生的与缴纳社会保险和住房公       2010 年 03
               海兴业投资发展                                                                   长期   违反社会保险
                                  积金有关的违法事项，而被社会保险管理部门和住 月 16 日
               有限公司                                                                                政策而被追缴
                                  房公积金管理部门要求补交有关费用款项的，本公
                                                                                                       有关费用款项