上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
上海钢联电子商务股份有限公司
2013 年第三季度报告
股票简称 上海钢联
股票代码 300226
2013 年 10 月
上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱军红、主管会计工作负责人俞大海及会计机构负责人(会计主管人员)成超声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 745,195,302.76 642,193,521.55 16.04%
归属于上市公司股东的净资产
374,462,185.71 361,717,093.35 3.52%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
3.1205 4.5215 -30.99%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 292,757,673.82 28.69% 924,006,140.95 49.14%
归属于上市公司股东的净利润
5,746,503.14 33.44% 16,823,665.47 -24.7%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -43,964,319.33 -167.72%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.3664 -145.15%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0479 33.43% 0.1402 -24.7%
稀释每股收益（元/股） 0.0479 33.43% 0.1402 -24.7%
净资产收益率（%） 1.58% 0.34% 4.57% -2.01%
扣除非经常性损益后的净资产收
1.52% 0.29% 4.39% -1.99%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,829.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
610,614.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,547.88
减：所得税影响额 115,389.54
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少数股东权益影响额（税后） 694.15
合计 651,249.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、行业环境风险
本公司立足钢铁、矿石、有色金属、煤炭、石油、化工等大宗商品行业提供信息服务和
电子商务服务，一旦整个行业进入周期性的发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程
度上影响公司业务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度。
公司将抓住大宗商品流通行业升级转型过程中产生的战略性机会，丰富产品服务线，完
整资讯行业版图、进军高端数据市场、并积极布局电子商务，力争降低行业景气度对公司的
影响。
2、人力成本上升风险
作为服务型企业，员工的薪酬是公司主要支出之一。近年来，用人成本不断增加，给公
司的经营带来了一定的压力。
为应对不断上升的人力成本，公司将加强人力资源管理，培育与企业发展要求匹配的人
员。
3、新增固定资产折旧影响未来业绩的风险
募集资金投资项目建成后，新增固定资产每年计提的折旧金额比较大，若当年募集资金
投资项目新增的销售利润未能消化新增的折旧成本，将对公司当期利润造成一定的影响。
公司的“上海大宗商品电子商务项目”已于2013年7月开始计提折旧，预计2013年度计提
折旧金额为252万元。
4、管理风险
近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩展，公司原有的队伍及管理
模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。
公司正在通过优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，理顺内部管
理流程，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通
过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。
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5、创新模式风险
报告期内公司通过控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）继续
建设钢铁现货网上交易平台。由于该项目属于创新型项目，目前尚无成熟的模式可以借鉴。
公司尽管制定了业务操作流程、交易规则与风险管理制度，但可能由于流程制度不完善、交
易监控不当、工作人员违规等因素，而给公司造成经济或声誉上的损失。
公司将持续完善钢银电商的风控管理制度，并加强相关业务内控管理，对各经营环节实
施全方位、全过程的动态风险管理。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,916
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海兴业投资发
境内非国有法人 39.69% 47,625,000 47,625,000
展有限公司
朱军红 境内自然人 8.29% 9,945,000 9,945,000
中国工商银行－
南方绩优成长股
其他 4.12% 4,946,149
票型证券投资基
金
贾良群 境内自然人 4% 4,800,000 4,800,000
刘跃武 境内自然人 4% 4,800,000 4,800,000 质押 4,400,000
虞瑞泰 境内自然人 2.25% 2,700,000 2,700,000
毛杰 境内自然人 1.88% 2,250,000 2,250,000
羊倩 境内自然人 1.58% 1,901,477
缪婧晶 境内自然人 1.5% 1,800,000 1,800,000
中国建设银行－
华夏优势增长股
其他 1.27% 1,520,377
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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中国工商银行－南方绩优成长股
4,946,149 人民币普通股 4,946,149
票型证券投资基金
羊倩 1,901,477 人民币普通股 1,901,477
中国建设银行－华夏优势增长股
1,520,377 人民币普通股 1,520,377
票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华富成
1,043,483 人民币普通股 1,043,483
长趋势股票型证券投资基金
中国建设银行－华富竞争力优选
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
混合型证券投资基金
杨咏梅 823,144 人民币普通股 823,144
周蓉 713,239 人民币普通股 713,239
中国工商银行－浦银安盛价值成
665,167 人民币普通股 665,167
长股票型证券投资基金
刘国栋 580,000 人民币普通股 580,000
羊稚文 500,000 人民币普通股 500,000
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前十名无限售股东中，招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
与中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金同属华富基金管理有限公司管
说明
理的基金。公司未知上述其他股东之间及和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东杨咏梅通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有） 823,144 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
上海兴业投资发
47,625,000 0 0 47,625,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
展有限公司
朱军红 9,945,000 0 0 9,945,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
刘跃武 4,800,000 0 0 4,800,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
贾良群 4,800,000 0 0 4,800,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
虞瑞泰 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
毛杰 2,250,000 0 0 2,250,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
缪婧晶 1,800,000 0 0 1,800,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
朱宇彤 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
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陈杰 450,000 0 0 450,000 高管锁定 按高管锁定规定
俞连贵 371,250 0 0 371,250 高管锁定 按高管锁定规定
陈卫斌 337,500 0 0 337,500 高管锁定 按高管锁定规定
夏晓坤 219,375 0 0 219,375 高管锁定 按高管锁定规定
李凌云 33,750 0 0 33,750 承诺按高管锁定 按高管锁定规定
郝萌萌 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
徐玉玲 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
虞康 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
合计 76,381,875 0 0 76,381,875 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
报告期内，公司主要会计科目变动情况如下：
（1）资产负债表项目重大变化情况
单位：元
项目 2013年9月30日 2012年12月31日 变动金额 变动比例 重大变动说明
应收票据 24,388,600.00 2,000,000.00 22,388,600.00 1119.43% 子公司钢银电商业务量增
加，且客户采用银行承兑
汇票结算方式增多
应收账款 3,441,579.32 1,588,020.74 1,853,558.58 116.72% 母公司的业务开票与收款
在时间上存在短暂性的间
隔。本报告期末个别业务
已开票，但实现收款的时
间在次月初
预付款项 304,321,739.62 176,531,516.04 127,790,223.58 72.39% 子公司钢银电商的预付采
购款增加
其他应收款 3,134,932.73 1,191,760.97 1,943,171.76 163.05% 会务组织的备用金增加
存货 26,872,179.03 56,925,434.23 -30,053,255.20 -52.79% 子公司钢银电商减少了钢
材交易服务的钢材库存量
其他流动资产 4,916,098.57 11,681,803.79 -6,765,705.22 -57.92% 子公司钢银电商待抵扣的
税款减少
长期股权投资 19,762,092.68 11,703,914.27 8,058,178.41 68.85% 新增参股联营公司
长期待摊费用 1,084,047.43 1,891,202.89 -807,155.46 -42.68% 报告期内进行了摊销
其他非流动资产 1,763,809.07 -1,763,809.07 -100.00% 预付的固定资产采购款转
为固定资产
短期借款 48,000,000.00 30,000,000.00 18,000,000.00 60.00% 子公司钢银电商增加了银
行借款
预收款项 165,390,749.48 79,034,356.31 86,356,393.17 109.26% 子公司钢银电商增加了预
收货款
应付利息 1,118,133.31 1,653,799.57 -535,666.26 -32.39% 已支付“张江科技型中小
企业”集合票据的利息
其他应付款 26,723,167.50 47,138,814.38 -20,415,646.88 -43.31% 子公司钢银电商的交易保
证金减少、在建工程暂估
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款已支付
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 母公司新增银行借款
其他非流动负债 19,955,365.93 14,180,365.93 5,775,000.00 40.73% 政府补助的递延收益增加
实收资本（或股本） 120,000,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 50.00% 实施了送转股
（2）利润表项目重大变化情况
单位：元
项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动金额 变动比例 重大变动说明
营业收入 924,006,140.95 619,576,218.27 304,429,922.68 49.14% 子公司钢银电商钢材交易
服务业务规模扩大
营业成本 804,375,046.44 494,058,750.12 310,316,296.32 62.81% 子公司钢银电商钢材交易
服务业务规模扩大
营业税金及附加 2,585,810.87 5,128,014.46 -2,542,203.59 -49.57% 营改增后导致营业税减少
财务费用 1,518,248.27 -476,915.74 1,995,164.01 -418.35% 新增贷款增加了利息支出
归属于母公司所有 16,823,665.47 22,342,887.86 -5,519,222.39 -24.70% 递延至本期的信息服务及
者的净利润 网页链接服务收入减少、
加大了对大宗商品电子商
务平台的投入
（3）现金流量表项目重大变化情况
单位：元
项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动金额 变动比例 重大变动说明
经营活动产生的现 -43,964,319.33 64,918,180.00 -108,882,499.33 -167.72% 子公司钢银电商集中新增
金流量净额 了几笔钢材交易服务业
务，由于钢材采购与客户
提货在时间上有一定的间
隔期，导致经营活动产生
的现金流量净额下降
筹资活动产生的现 59,110,173.90 -6,738,833.71 65,849,007.61 -977.16% 公司取得借款收到的现金
金流量净额 增加导致筹资活动产生的
现金流量净额增加
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2013 年 7-9 月，公司实现营业收入 292,757,673.82 元，其中信息服务业实现收入
48,165,046.41 元，比上年同期上升 6.22%；钢材交易服务实现收入 244,592,627.41 元，比上年
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同期上升 34.28%，主要原因是钢银电商经过近两年的运营，其委托采购业务模式已逐步趋向
成熟，在货权监管、资金流的电子化管理上取得了一定的经验。公司在经营风险可控的前提
下，稳步扩大了委托采购的业务规模。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □不适用
单位：元
供应商名称 年初至报告期末采购金额
抚顺新钢铁有限责任公司 334,325,348.19
邯钢集团邯宝钢铁有限公司 211,502,717.85
新沂宝源钢金属制品有限公司 38,582,207.66
凌源钢铁股份有限公司 31,396,475.85
天津轧一冷轧薄板有限公司 25,699,106.37
合计 641,505,855.92
公司前五大供应商是子公司钢银电商委托采购业务的供应商，钢银电商根据客户的委托
要求进行采购，前五大供应商的变化由正常商业原因导致，前五大供应商与公司不存在关联
关系。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □不适用
单位：元
客户名称 年初至报告期末销售金额
上海宝源钢国际贸易有限公司 286,290,368.40
上海柏盛贸易有限公司 143,347,233.53
上海景跃钢铁有限公司 138,224,815.10
上海都来贸易有限公司 94,624,507.15
上海赐宝金属材料有限公司 25,767,556.84
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合计 688,254,481.02
公司前五大客户是子公司钢银电商的客户，公司的客户资源广泛，前五大客户的变化由
正常商业原因导致，前五大客户与公司不存在关联关系。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照2013年度经营计划，稳步推进了资讯、数据、电子商务三个领域的
工作：
1、在电子商务领域，钢银钢铁现货交易平台的钢厂专卖店、钢贸商专卖店陆续开出，截
至报告期末，共有29家钢厂专卖店上线开业，挂牌资源量、成交量呈稳步上升态势。东方煤
炭电子交易中心（www.eastcoal.cn）已于2013年10月17日正式上线运行。
2、报告期内，公司审议通过了投资杭州高达软件系统股份有限公司的事项，高达软件主
要为大宗商品行业提供供应链管理软件、电子商务平台软件以及社区网站软件，是对公司现
有资源的有力补充。公司增资参股高达软件，将对公司更深入地进行大宗商品供应链资源整
合产生积极的影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对于公司未来发展战略和经营计划的实现，可能面临以下风险或不确定性：
1、行业环境风险
本公司立足钢铁、矿石、有色金属、煤炭、石油、化工等大宗商品行业提供信息服务和
电子商务服务，一旦整个行业进入周期性的发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程
度上影响公司业务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度。
公司将抓住大宗商品流通行业升级转型过程中产生的战略性机会，丰富产品服务线，完
整资讯行业版图、进军高端数据市场、并积极布局电子商务，降低行业景气度对公司的影响。
2、人力成本上升风险
作为服务型企业，员工的薪酬是公司主要支出之一。近年来，用人成本不断增加，给公
司的经营带来了一定的压力。
为应对不断上升的人力成本，公司将加强人力资源管理，培育与企业发展要求匹配的人
员。
3、新增固定资产折旧影响未来业绩的风险
募集资金投资项目建成后，新增固定资产每年计提的折旧金额比较大，若当年募集资金
上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资项目新增的销售利润未能消化新增的折旧成本，将对公司当期利润造成一定的影响。
公司的“上海大宗商品电子商务项目”已于2013年7月开始计提折旧，预计2013年度计提
折旧金额为252万元。
4、管理风险
近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩展，公司原有的队伍及管理
模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。
公司正在通过优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，理顺内部管
理流程，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通
过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。
5、创新模式风险
报告期内公司通过控股子公司钢银电商继续建设钢铁现货网上交易平台。由于该项目属
于创新型项目，目前尚无成熟的模式可以借鉴。公司尽管制定了业务操作流程、交易规则与
风险管理制度，但可能由于流程制度不完善、交易监控不当、工作人员违规等因素，而给公
司造成经济或声誉上的损失。
公司将持续完善钢银电商的风控管理制度，并加强相关业务内控管理，对各经营环节实
施全方位、全过程的动态风险管理。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期| 上海钢联电子商务股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-23 |
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